Последние записи в блогах

Вчерашний день начался за здравие, но чуть не закончился за упокой. Сначала все было просто замечательно позитивно. Мировые фондовые рынки к моменту открытия основной торговой сессии в Америке показывали уверенный рост. Также вели себя и фьючерсы на основные американские индексы. Солнце светило ярко и небо было голубым. В таких идеальных условиях рынок прогнозируемо открылся небольшим - в пределах 0,5% - гэпом вверх. И на достигнутых высотах индексы находились вплоть до 21-00 мск. Были даже попытки пойти выше, но они ничем не заканчивались. Но вот после 9 вечера погода на рынке начала портиться, и индексы пошли вниз. Особенно заметно это было в индексе NASDAQ, который даже ушел в красную зону. Индекс S&P500 тоже пытался это сделать, но его путем героических усилий удалось остановить на нулевой отметке и развернуть вновь в зеленую зону. Однако основная причина локальной просадки индексов лежала не в технологическом секторе, а в сфере производителей игрушек. Около 9 вечера появилась информация об объявлении банкротства компанией «Toy’s R». И эта информация вызвала панику среди инвесторов, работающих с акциями «игрушечных» компаний таких как Hasbro (HAS, -1,69%), Mattel (MAT, -6,24%) и Jakks Pacific (JAKK, -6,56%). А это в свою очередь отразилось и на всем остальном рынке. Но паника была сиюминутной и быстро прошла, затронув в итоге только сектор производителей игрушек. Поэтому оставшиеся 1,5 часа основной торговой сессии индексы провели в небольшом восходящем тренде с фиксацией прибыли в самом конце торгов. И в итоге все завершилось тихо и мирно с новым переписыванием исторических максимумов в индексах DJIA-30 и S&P500. При этом особо хочется отметить, что индексу S&P500 удалось - таки отстоять столь значимый уровень в 2500 пунктов. Ура!

Правда, обороты на торгах вчера были не столь велики, как в пятницу. По индексу S&P500 они упали на 30%, а по Dow - даже на 40% по сравнению с предыдущей торговой сессией.

Что же касается отраслевого среза, то можно сказать крылатой фразой: В бой идут одни старики! По сравнению с пятницей фактически ничего не изменилось. Лучшими были акции крупных банков, крупных промышленных (Boeing и General Electric) и фармацевтических (Pfizer и Johnson&Johnson) компаний, а также хардверные компании, возглавляемы несравненными NVidia (NVDA, +4,42%), Advanced Micro Devices, Inc. (AMD, +4,47%) и Micron Technology (MU, + 2,25%).

Кроме этого, одной из главных новостей вчерашнего дня стала информация о поглощении корпорацией Northrop Grumman (NOC, +3,35%) компании Orbital ATK (OA, +20,18%) за 9,2 млрд. долларов (с долгами). О том как отреагировали инвесторы на эту сделку результаты торгов говорят сами за себя.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 18 сентября было заключено 4 195 сделок с акциями 234 эмитентов на общую сумму более 13,3 млн. долларов США.

Главное событие сегодняшнего дня - это конечно начало 2-х дневного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Сегодня впрочем никакой информации о ходе заседания не будет и все основные новости мы узнаем завтра после 9 вечера мск. Но в любом случае участники торгов будут держать эту встречу у себя в голове. И поэтому ожидать каких-либо резких движения пока точно не стоит. Нас ждет «расслабляющая пауза» с небольшими оборотами и окапыванием на текущих уровнях. Хотя, если честно, внешний фон вполне благоприятный для продолжения дальнейшего роста. На азиатских рынках мы увидели смешанную динамику, но если Китай упал всего лишь на 0,3%, то Япония выросла почти на 2%! Европейские рынки открылись в минимальном минусе, но почти с самого начала торгов наблюдается небольшой спрос на акции и индексы постепенно ползут вверх, показывая слабо восходящую динамику.

Аналогичную картину мы наблюдаем в на торгах фьючерсами на основные американские индексы. К полудню мск они тихонечко переползли из красной зоны в зеленую и прибавляют до 0,1%.

Скорее всего именно такая невнятная картина будет наблюдаться сегодня в течение всего торгового дня и ожидать чего-то большего явно не стоит.

Выходящие сегодня макроэкономические данные по недвижимости и экспортно-импортным ценам достойны внимания, но не более того. Как-то существенно повлиять или же изменить общий настрой участников рынка они не смогут.

В связи с этим общий прогноз на сегодня - плюс-минус ноль. И ждем завтрашнего дня.

Акции NVIDIA Corporation (NVDA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) прибавили по итогам понедельника более 4% при полном новостном штиле. Частично позитивную динамику можно списать на растущий вчера Биткойн. Ситуация напоминает либо очередной пузырь на рынке, так как эти две компании, пожалуй, сейчас самые обсуждаемые, либо выкуп бумаг крупными игроками.

Вторая версия менее правдоподобна, по крайней мере, никаких отчетов SC 13, который должна подавать сторона, приобретающая более 5% акций эмитента, находящихся в обращении в течение 10 дней после транзакции или Form 4 (отчет подается менеджментом компании, если в руках одного человека сосредоточено более 10%) в SEC за последние дни подано не было.

На дневном графике NVDA образовалась фигура «перевернутый молот», с рекордным за последние три месяца объемом. Это означает, что игроки начинают фиксировать покупки сделанные ранее. Можно ли считать это началом коррекции, пока говорить рано, но покупать бумагу сегодня точно не стоит.

Известия о том, что на США снова надвигается апокалипсис, причина которого ураган уже 5-й категории «Мария» и долгожитель-ураган «Хосе», снова побуждают финансовых воротил с утра просматривать метеорологические сводки вместо привычного Уолл Стрит Джорнал.

Синоптики вчера «повысили» Марию, раннее квалифицированную как тропическая депрессия, до Урагана. Мария сейчас бушует вблизи Гваделупы и по расчетам в течение двух дней доберётся до Пуэрто Рико, расстояние до Флориды от которого около 1500 км.

Куда большую опасность для США представляет ураган Хосе, который по сравнению с Ирмой и Харви, является долгожителем и, в отличии от своих предшественников, ушел далеко на север. Хосе сейчас значительно ослаб, но все еще представляет угрозу - ураган находится в непосредственной близости к восточному побережью США ( в 150 километрах от прибрежного города Норфолк, штат Вирджиния). По прогнозам ураган Хосе продолжит двигаться на север. Метеорологи не ожидают выхода урагана на сушу, но все же на юго-востоке Массачусетса было объявлено штормовое предупреждение, а на Лонг-Айленде (район Нью-Йорка) сегодня выпадет сверх норма дневных осадков.

В связи с этим котировки акций страховых компаний вновь находятся под давлением погодных условий: Everest Re Group (SPB:RE) потеряла вчера более 2%, XL Group Ltd. (SPB: RE) - -0,5%, Assurant, Inc. (SPB: AIZ) и Chubb Limited (SPB: CB) по итогам вчерашнего дня в нуле.

Материалы представлены с учетом ситуации на момент выхода обзора и носят исключительно ознакомительный характер. Они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и её авторы не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе представленной информации.

Несмотря на повсеместное укрепление доллара США на прошлой неделе, пара USD/CAD неизменно удерживалась около двухлетних минимумов. Поддержку канадскому доллару обеспечили растущие цены на нефть и политика Банка Канады, который два раза подряд повысил ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов.

Но вчера пара резко устремилась на север. Причиной для такой смены настроений стало выступление заместителя главы канадского ЦБ Тимоти Лейна. Чиновник заявил, что регулятор будет пристально следить за укреплением национальной валюты и принимать его во внимание при принятии последующих решений. Другими словами, укрепление канадского доллара начинает беспокоить Банк Канады, а значит, следующее повышение ставки произойдет очень нескоро.

Таким образом, «канадец» стал менее привлекательным для инвесторов, и они устремили свой взор на его американского конкурента, отправив пару USD/CAD в северный поход. Насколько длительным окажется это путешествие, зависит от ФРС. Никто не надеется, что регулятор повысит ставку на сентябрьском заседании. Рынки ждут подсказок относительно того, стоит ли ожидать повышение в декабре, а также, когда же Федрезерв все-таки планирует начать сокращение своего баланса.

Есть большая вероятность, что ФРС отложит принятие важных решений на более длительный срок, учитывая, что ущерб, который нанесли «Ирма» и «Харви» экономике США, еще до конца не оценен. Кроме того, сезон ураганов в США еще не окончен. Метеорологи предупреждают, что на юго-восточное побережье США может обрушиться еще три стихийных бедствия – «Мария», «Хосе» и «Ли». Складывается впечатление, что Америка расплачивается за отказ Дональда Трампа участвовать в Парижском климатическом соглашении.

Как бы там ни было, но неблагоприятная метеорологическая обстановка способна повлиять на планы ФРС и оттянуть старт сокращения баланса. В этом случае, пара USD/CAD может откатиться к уровню 1,2250.

Подробнее о том, как торговать валютой на рынке Форекс, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

Доллар сегодня снижается против большинства валют, предвкушая итоги заседания ФРС. После недавних покупок игроки решили перевести дух, и недавно вышедшие приличные данные по строительному сектору США не оказали «американцу» абсолютно никакой поддержки.

Отдельно следует отметить устойчивость евро. Пара EURUSD никак не хочет отступаться от уровня 1.20, несмотря на закравшиеся сомнения относительно позиции ЕЦБ. В частности, сегодня появились слухи о том, что некоторые члены управляющего совета обеспокоены высоким курсом единой валюты и даже предлагают сохранить возможность для продления или расширения программы количественного смягчения.

В ответ евро просел незначительно и ненадолго, несмотря на довольно «голубиные» сигналы, показывающие, что скорый переход европейского регулятора в режим нормализации политики – еще далеко не решенное дело. Такая реакция пары говорит прежде всего о том, что общий настрой рынка в отношении сворачивания стимулов в Европе остается довольно уверенным, и текущие комментарии воспринимаются игроками как попытка обуздать валюту и ограничить ее рост.

Во-вторых, сам доллар помогает EURUSD, перейдя в оборону по мере приближения итогов заседания Федрезерва. Участники рынка не питают иллюзий по поводу «ястребиной» риторики регулятора, и проявление таковой может запустить подъем курса американской валюты. Хотя бычий тренд по евро даже в этом случае не будет сломлен.

Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Во второй половине дня обстановка на мировых площадках остается спокойной. Фондовые рынки консолидируются с нисходящим уклоном, не решаясь на активные движения после вчерашнего подъема – американские бенчмарки закрылись на рекордных максимумах – и перед сегодняшним выступлением Трампа в ООН. Также руки инвесторам связывает стартовавшее сегодня заседание Федрезерва.

На валютном рынке тоже без значимых изменений. Евро продолжает рост, но уровень 1.20 не хочет так просто сдаваться. Свежие результаты исследования института ZEW показали рост по всем компонентам в Германии, тогда как в еврозоне немного подкачал индекс экономических настроений, который вырос с 29,3 до 31,7, но не дотянул до прогноза на уровне 32,4. Релиз не оказал практически никакого воздействия на пару, которая продолжает осциллировать вблизи психологического барьера. Судя по всему, игроки оценивают ситуацию перед завтрашним оглашением итогов заседания ФРС и пока не решаются на открытие новых позиций.

Между тем нефть Brent вернулась к росту, но в очередной раз забуксовала перед барьером 56. Ирак сообщил, что страны ОПЕК и не-ОПЕК рассматривают возможность пролонгации сделки и дополнительного сокращения добычи на 1%. Но эти попытки поддержать цены вербально не возымели ощутимого эффекта, хотя и несколько поддержали котировки. Основное внимание нефтетрейдеров сейчас направлено на предстоящий отчет API по запасам и завтрашний аналогичный официальный релиз от Минэнерго США. Также игроки следят за ураганом Мария, который надвигается на Карибские острова. Сегодня этот ураган снова усилился до максимальной пятой категории и может посягнуть на буровые платформы в Мексиканском заливе.

Недавнее некоторое оживление в сырьевом сегменте позволило рублю отойти от минимумов сентября и сократить потери. Причем в паре с долларом наша валюта уже вернулась на исходные позиции. Борьба главным образом сейчас происходит вокруг отметки 58. Если доллару удастся завершить сегодняшнюю сессию над этим уровнем, краткосрочные технические перспективы рубля немного ухудшатся.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

После вчерашней разнонаправленной динамики российские фондовые индексы обосновались на отрицательной территории. По мере приближения вердикта ФРС США иностранные инвесторы взяли паузу, что вылилось в негативный уклон на мировых площадках и отразилось на динамике отечественных бенчмарков. Нефть Brent в последние часы оживилась, но пока не в состоянии «вытянуть» российские индексы в зону роста. К 14.00 мск. ММВБ и РТС снижаются на 0,4% и 0,6% до 2051 и 1112 пункта. Рубль немного теряет в парах с иностранными валютами, позволяя доллару удерживаться в районе уровня 58 руб.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг превалируют продажи. Акции нефтегазового сектора дешевеют, причем «Газпром» и «Роснефть» теряют более 1% - 1,23% и 1,33% соответственно. «Газпром» решил увеличить инвестиционную программу на текущий год почти на 24% - до 1,13 трлн руб. Из них почти 1 млрд долларов предварительно будет выделено на ускорение строительства газопровода «Сила Сибири».

Бумаги финансового сектора также несут потери, хотя ВТБ торгуется в более скромном «минусе», нежели «Сбербанк», который теряет 1,23%. Сдерживает падение котировок ВТБ (-0,2%) опубликованная вчера отчетность. Чистая прибыль банка по РСБУ за восемь месяцев этого года увеличилась почти в два раза, до 84,090 млрд руб. против 42,341 млрд руб. в январе-августе прошлого года. Выросла и доналоговая прибыль, составив 85,804 млрд руб. против 45,411 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Текущая просадка на российском рынке выглядит умеренной. Негатив сдерживает нефтяной фактор. Но у Brent по-прежнему нет повода для пробоя уровня 56, а значит, потенциал дальнейшего ее удорожания ограничен. Соответственно, учитывая также общее угасание интереса к рисковым активам, до конца дня у ММВБ и РТС немного шансов на восстановление. Но и более серьезное снижение вряд ли произойдет.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Индекс экономических настроений Германии (ZEW) часто приносит в рынок рост волатильности. Многие аналитики считают его одним из главных индикаторов условий, созданных для развития бизнеса в Германии. Сегодня, в 12.00 по московскому времени, эта цифра станет известна рынку.

Далее мы узнаем целый ряд новостных цифр по США. Самой значимой из них будет число выданных разрешений на строительство за август. Мы предполагаем, что она задаст первичный импульс на открытии американской сессии. Эти новости выйдут в 15.30 по МСК.

Аналитика по торговой системе «Снайпер». Для ознакомления с ТС «Снайпер» нажмите сюда

EURUSD: после глубокой коррекции пара опять показывает на север.

Мы прогнозируем следующие варианты развития событий.

Первый из них. Движение вверх от текущих позиций до ближайшего пятиминутного уровня сопротивления 1.1957, его пробой, закрепление. Далее последует ценовой ход к часовому уровню сопротивления 1.1975, также пробой с закреплением над уровнем и ход к следующему часовому уровню сопротивления 1.2021

Второй сценарий. Рост к часовому уровню сопротивления 1.1975, его тест, отскок и падение до ближайшего пятиминутного уровня поддержки 1.1916, его пробой. Далее падение до часового уровня поддержки 1.1904, его пробой, закрепление под уровнем и падение к следующему часовому уровню поддержки 1.1875.

И последний, третий вариант. Падение от текущей цены к ближайшему часовому уровню сопротивления 1.1904 с пробоем и закреплением под уровнем и дальнейший ход к следующему часовому уровню поддержки 1.1875 с возможным его пробоем.

USDJPY демонстрирует медленный, но уверенный рост

Сегодня мы дадим следующие прогнозные сценарии.

Первый возможный из них. Рост с текущих ценовых позиций вверх до ближайшего часового уровня сопротивления 112.12, его пробой с закреплением обратно к уровню. После чего возможен дальнейший рост к следующему уровню сопротивления 112.34

Второй вероятный вариант развития событий по данной валютной паре. Ход пары вниз до ближайшего пятиминутного уровня поддержки 111.36, его пробой и закрепление под уровнем. Ход цены к следующему пятиминутному уровню поддержки 111.17 с его пробоем и движением к часовому уровню поддержки 110.68.

GBPUSD: идет рост после вчерашней коррекции

Сегодня мы прогнозируем такие возможные варианты.

Первый и самый вероятный из них – пробитие часового сопротивления 1.3500 с дальнейшим ценовым ходом к сопротивлению 1.3530 и рост выше.

Вариант №2. Падение пары на уровень поддержки 1.3470, его тестирование и отскок вверх к сопротивлению 1.3500.

И третий возможный исход – движение к уровню поддержки 1.3470, его пробой с закреплением под уровнем и ход к следующим уровням поддержки 1.3445. и 1.3405 соответственно.

Пара GBPJPY обновляет новые максимумы.

После анализа текущей ситуации по этой валютной паре мы прогнозируем следующие варианты ее движения.

Первый возможный из них – это подход к сопротивлению 150.50, пробитие и закрепление над уровнем. После чего возможен дальнейший ход цены вверх к уровню 150.80.

Второй вариант. Повторный тест поддержки 150.05, отскок от нее и ход цены к сопротивлению 150.50.

Третий вероятный сценарий. Пробитие поддержки 150.05 и проход цены к уровню поддержки 149.70.

Общее настроение рынка продолжает показывать ослабление американского доллара и рост британского фунта. Последний, в свою очередь, вполне может сегодня обновить годовые максимумы по тем валютным инструментам, в которых он фигурирует.

Укрепление доллара США относительно японской йены обусловлено восходящим трендом по паре USDJPY. Тренд образовался на прошлой неделе и продолжает своё развитие. Также на эту пару оказывает влияние общее ослабление йены, которое мы наблюдаем по всем йена-зависимым парам.

Переход объемов биржевых фьючерсов на очередной контракт, - непростой период для применения динамики объемов в ежедневной торговле. Особенно, когда он совпадает по времени с важными новостями.

14 сентября по фунту был именно такой день - публикация ставок банка Англии плюс комментарии.

Читать далее...

Первая сессия трейдерского марафона Школы Трейдеров ДАРТС (18.09.2017) в свободном доступе на youtube

Еще не поздно присоединиться. Регистрируйтесь: http://dartstrading.com/edu/marathon.html