Популярные записи в блогах

JediMik в Мир в экономике – 14.09.2019, 13:05

Самые высокие дивиденды SP500 (биржа СПБ)

Список составлен на 14.09.19

Базовые материалы: ETRN (13%); ET (8.5%); OXY (7%)

Потребительские товары: MO (8%); F, KTB, PM (по 6%)

Финансы: MAC (9%); IVZ (7%); KIM, SPG (по 5%)

Здравоохранение: ABBV (6%); PFE, GILD (3,5%)

Промышленные товары: WY (5%); FLR, RYN (4%)

Услуги: SIG (9%); M (8,5%); BBBY, LB (6%)

Технологии: CTL, IRM (7,5%); NLSN (6%), T (5%)

Коммунальные услуги: PPL (5%); OKE, D (по 4,5%).

Очень часто, компании с высокими дивидендами - не в самом лучше положении, их капа тает от месяца к месяцу. Стоит ли брать в порфтель компании с низким показателем ЦЕНА/Прибыль: про исследование индикатора P/E

На прошлой неделе результаты сравнялись (это была 4-я нед исследования). А на конец этой с 9 по 13 сентября 2019 года, портфель «переоцененных» рынком компаний +0,79%, а «недооцененных» (низкий P/E)

Николай Помещенко 14.09.2019

«Мир в экономике» в телеграмм: https://t.me/Pomeschenko

и плейлист на youtube, буду рад вашим комментариям :-)

2 0
1 комментарий
JediMik в Мир в экономике – сегодня, 11:38

Дрон - повелитель рынка?

Вчера шутили: "Что лучше? На машине времени "назад в пятницу" за нефтефьючерсами или дрон?"

Вчера наблюдали очевидный гэп в активах, связанных с нефтью. На фоне новых рисков в Саудовской Аравии - это понятно. Рынку потребуется время, что бы оценить новые угрозы и включить их в цену нефтяных фьючерсов и активов, связанных с нефтедобычей.

Вот список из 20 компаний рынка США, показавших вчера лучший рост. Все эти компании торгуются на бирже Санкт-Петербург. Почти все из них включены в индекс SP500.

Да, нефтяные компании из США имеют норму прибыли ниже, но у них технологии, понятные законы и отсутствие диких народов под боком. Я держу в портфеле BHGE, но в будущем планирую взять больше акций Шеврон. Крупные нефтяные компании (и независимые вроде Anadarko) могут работать и в развивающихся странах, но не нести на себе 100% риска работы.

«Мир в экономике» в телеграмм: https://t.me/Pomeschenko

и плейлист на youtube.

0 0
Оставить комментарий
Essence of markets в Essence of markets – сегодня, 10:58

Картина дня: Трамп не хочет войны, но США к ней готовы

В ходе торгов вторника Индекс МосБиржи движется около значений закрытия вчерашнего дня. Текущий диапазон: 2835-2845 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы также не показывают явного направления движения. Азиатские рынки в минусе на 1-1,5%.

Курс российского рубля к другим валютам меняется незначительно. Доллар: 64,1 руб. Евро: 70,6 руб.

Рост цены нефти марки Brent приостановился. Текущее значение: $68,7 за баррель.

Корпоративные события:

  • АФК «Система» объявила об обратном выкупе объемом 3 млрд руб. Выкуп будет производиться за счет собственных средств без использования кредитов. Срок: до 29 февраля 2020 года. На этой новости сегодня акции компании открылись гэпом вверх на 9% до 13,6 руб.
  • ITI Capital открывает идею на покупку акций АФК «Системы». Основным триггером роста должна стать положительная переоценка нерыночных активов группы. Идея была открыта до новости о buyback.
  • Сбербанк объявил о запуске сервиса по снятию наличных на кассах магазинов сети «Вкусвилл». Можно будет снять до 5 тыс. руб. с карт Visa, Mastercard и Maestro любых банков. Для держателей карт «Мир» сервис станет доступен до конца года.
  • Акции ТГК-1 и привилегированные бумаги Ленэнерго были включены в индекс MVIS Russia Small Cap, изменения по которому вступят в силу 20 сентября.
  • Совет директоров Газпром нефти утвердил стратегию цифровой трансформации до 2030 года, к которому планируется в 2 раза оптимизировать сроки и стоимость геологоразведочных работ, а также повысить их качество. Реализацию крупных проектов добычи нефти и газа планируется ускорить на 40%, а расходы на управление производством сократить на 10%.
  • ВТБ Капитал объявил о начале анализа компании «Обувь России» с рекомендацией «держать» и прогнозной стоимостью 50 руб. за бумагу, что почти в 2 раза ниже консенсус прогноза по данному эмитенту.
  • Член Совета Директоров ОГК-2 Евгений Земляной сократил свою долю в компании с 0,013% до 0,0000004%.
  • Raiffeisenbank понижает рекомендацию по акциям Интер РАО до «держать» из-за сильного роста котировок.
  • Глава Роснефти Игорь Сечин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо с обвинениями в адрес Минфина в непоследовательности и субъективности. Таким образом Сечин выражает свою обеспокоенность по поводу отсутствия решения о налоговых льготах для Роснефти в 2,6 трлн руб. на арктические проекты.

Внешние новости:

  • Президент США Дональд Трамп заявляет, что, по его мнению, в атаках на НПЗ Saudi Aramco виновен Иран. Сам американский президент не хочет войны, но США к ней готовы, а военные действия будут пропорциональным ответом. Однако США сначала хотят найти виновных в инциденте, а уже потом принимать какие-либо активные действия. Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео скоро должен приехать в Саудовскую Аравию, власти которой также пригласят международных экспертов для расследования недавних атак.
  • Дональд Трамп уверяет, что не видит никаких проблем в росте нефтяных цен благодаря большому количеству стратегических резервов как у США, так и у других стран.
  • Власти Саудовской Аравии говорят о том, что иранская угроза направлена не только против королевства, но и против всего Ближнего Востока и мира в целом, с чем США полностью согласны.
  • По мнению Китая, обвинения США в сторону Ирана в атаке на объекты Saudi Aramco являются безответственными.
  • В ОПЕК уверяют, что снижение добычи в Саудовской Аравии из-за нападения на НПЗ не повлечет форс-мажора на нефтяном рынке. Ситуация отслеживается совместно с Международным энергетическим агентством.
  • В докладе международной консалтинговой компании в области энергетических исследований Energy Aspects говорится, что после ударов по объектам Saudi Aramco Саудовская Аравия может быть вынуждена стать активным покупателем продуктов нефтяной переработки. Отмечается, что дефицит газа мог повлиять на производственные процессы, и теперь качество поставляемой на международный рынок продукции вызывает вопросы из-за возможного превышения содержания сероводорода. Кроме того, говорится о том, что полное восстановление добычи в объемах до атаки станет возможно лишь спустя несколько недель.
  • В ООН считают, что атака хуситов на НПЗ Саудовской Аравии может иметь опасные последствия не только для Ближнего Востока, но и за его пределами, где нарастает угроза масштабного конфликта.
  • Южнокорейская газета Joongang Ilbo сообщила, что в третью неделю августа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил письмо американскому президенту Дональду Трампу с приглашением посетить Пхеньян. Ранее 10 августа Трамп говорил о том, что получил от «очень личное» письмо от Ким Чен Ына. Однако пока переговоры между странами так и не были возобновлены.
  • В свете новостей о недавнем приглашении Трампа в Пхеньян от Ким Чен Ына, американский президент сообщает, что сейчас неподходящее время для его визита в КНДР.
  • Moody's сообщает об ухудшении прогноза по рейтингам Гонконга со стабильного до негативного.
  • В понедельник около 50 тыс. рабочих из General Motors объявили забастовку из-за низких зарплат и невыполнения инвестиционных обязательств. Эта самая массовая подобная акция протеста с 2007 года.
  • В пятницу должен состояться новый раунд торговых переговоров между США и Китаем.

Внутренние новости:

  • В Коммерсанте сообщают о подробностях плана экономической интеграции Белоруссии и России. Так, планируется переход на общий Гражданский и Налоговый кодексы, объединенный надзор за банками, унифицированный учет собственности и взаимный режим внешней торговли. Реализовать меры запланировано на 2021-2022 годы.
  • Замминистра экономического развития РФ Петр Засельский заявил, что на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности, возможно скорое тестовое введение четырехдневной рабочей недели.
  • Министр энергетики России Александр Новак после атаки дронов на компанию Saudi Aramco заявил, что Россия может предпринять шаги для усиления безопасности энергообъектов страны.
  • По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии приведут к негативным последствиям для мировых рынков энергетики, но никак не повлияют на визит Владимира Путина в эту страну.
  • В российском МИДе считают, что обсуждение ответных мер в отношении Ирана из-за атаки на НПЗ в Саудовской Аравии недопустимо.
  • По результатам опроса «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» 59% всех россиян не имеют никаких накоплений, но готовы начать откладывать деньги при достижении уровня дохода от 35 тыс. руб.
  • В российском ЦБ напоминают о рисках, связанными с запуском криптовалют Libra от Facebook и Gram от Telegram. По мнению департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, злоумышленники могут начать осуществлять продажу данным криптовалют до их реального выхода на ICO.
  • Интерфакс сообщает, что Россия завершила передачу Турции всех необходимых компонентов ракетных комплексов С-400.
  • Генеральный директор Санкт-Петербургской биржи до 1 ноября 2019 года обязуется подготовить проект по организации торгов деривативами на иностранные акции, а также концепцию по проведению IPO российских компаний на данной бирже.
  • В ЦБ РФ сообщают об ожиданиях ускорения темпов роста ВВП в 3-4 кварталах этого года благодаря наращиванию государственных инвестиций в национальные проекты. Кроме того, во 2 полугодии ожидается рост реальной заработной платы на 3-3,5%.
  • 15 сентября вступили в силу поправки к закону о национальной платежной системе, которые затронут такие системы как «QIWI Кошелёк», «Яндекс.Деньги», WebMoney и PayPal. Теперь владельцы счетов смогут совершать операции только после прохождения идентификации с указанием паспортных данных. Кроме того, наличными снять можно будет не более 5 тыс. руб. в день и 40 тыс. руб. в месяц. Переводы средств на счета юридических лиц и ИП возможны только при остатке свыше 60 тыс. руб., а сумма перевода ограничена 200 тыс. руб. в месяц. Все это организуется для борьбы с незаконными транзакциями.
  • Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить российские ракетные комплексы С-400 для того, чтобы обезопасить объекты нефтяной инфраструктуры.

На этом все. Сегодня второй день встречи премьера Госсовета КНР и президента РФ Владимира Путина. Сегодня на Московской бирже последний день торгуются акции Уралкалия (с учетом T+2) в связи с выкупом. Завтра состоится заседание ФРС по ключевой ставке.

Автор: Алексей Соловцов.

Подробнее: Essence of markets.

0 0
Оставить комментарий

«Кузина»: итоги первичного размещения облигаций

Все 55 млн рублей выпуска были выкуплены 16 сентября. Размещение собрало 70 заявок частных инвесторов, средний объем — 785,7 тыс. рублей. Наибольшая сумма покупки составила 3,99 млн рублей, наименьшая — 20 тыс. рублей.

Объем вторичных торгов 16 сентября превысил 2,7 млн рублей, цена находилась в диапазоне 101,40%-101,95% от номинала облигации.

Средства, привлеченные на рынке, компания направит на открытие кафе-кондитерских в Москве, утроив собственную сеть. Кроме этого, руководство планирует развиваться в столице по франшизе, открыв ещё 25 магазинов до конца 2020 г. Стратегическое планирование компании также включает экспансию в Сибирском федеральном рынке. Под управлением заемщика — ООО «Кузина» — находится 17 из 40 кондитерских Kuzina в Новосибирске и 2 — в Барнауле.

Всего в обращении 5,5 тыс. облигаций компании, номинал каждой — 10 тыс. рублей. Предусмотрен ежемесячный купон, который будет выплачиваться в течение двух лет по ставке 15% годовых. С 19-го купонного периода начнется амортизация: компания будет выплачивать инвесторам по 3,4% от номинальной стоимости облигации в месяц до июля 2023 г. С окончанием обращения выпуска в августе 2023 г., на 48-й месяц, «Кузина» погасит остаток — 1,4% от номинала.

0 0
Оставить комментарий
I
ITI Capital в ITI Capital – сегодня, 09:53

Нефть остается в центре внимания

Рынки

В фокусе сегодня:

  • Промпроизводство США за август, прогноз +0,2% м/м
  • Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Санкт-Петербурге
  • Цены производителей России за август, прогноз −0,2% г/г, −0,1% м/м
  • Верховный суд Великобритании рассмотрит постановление шотландского суда о незаконности отсрочки в работе парламента

Мы считаем, что российский рынок откроет торговую сессию вторника на положительной территории.

В понедельник Индекс Мосбиржи вырос на 1,53%, РТС — на 1,98%. Рубль укрепился к доллару и евро до 63,94 руб. и 70,36 руб. соответственно. Brent подорожал до $68,37/барр.

Лидерами роста стали Роснефть (+4,79%), HeadHunter (+4,69%) после хороших финансовых результатов за 2К19, Новатэк (+3,78%), Татнефть ао (+3,63%), Газпром нефть (+3,23%).

В числе аутсайдеров оказались Аэрофлот (-4,13%) из-за роста цен на нефть, QIWI (-3,72%), Veon (-3,24%), Mail.ru Group (-2,48%), Россети (-2,42%).

Во вторник цены на Brent перешли к снижению на 0,45%, до $68,71/барр., после роста почти на 15% в понедельник. Наличие достаточных запасов нефти в хранилищах Саудовской Аравии и готовность США использовать свои стратегические запасы при необходимости несколько снизили опасения относительно влияния атаки хуситов на текущие поставки нефти покупателям.

Золото дешевеет до $1495/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,84 п.п., до 1,8%.

В понедельник рынки США закрылись на отрицательной территории из-за усиления политической напряжённости между США и Ираном после атак на саудовские нефтеперерабатывающие объекты. США обвинили в инциденте Тегеран, а Дональд Трамп в свою очередь заявил, что США находятся в состоянии боевой готовности для возможного принятия ответных мер. Dow Jones потерял 0,52%, S&P 500 снизился на 0,31%.

Также в фокусе инвесторов находится заседание ФРС, которое состоится уже завтра. Рынок закладывает снижения ключевой ставки на 0,25 б.п., до 2%, и мягкую риторику с курсом на дальнейшее снижение показателя в октябре.

Во вторник в Азиатско-тихоокеанского регионе наблюдается разнонаправленная динамика. Nikkei после выходного дня прибавляет 0,06%, Shanghai снижается на 1,76%. Настроения инвесторов стали осторожными в связи с ростом цен на энергоносители и усилением геополитической напряженности.

Позитивным триггером для японского рынка сегодня стало заявление Дональда Трампа о достижении с Токио первоначального соглашения по торговым пошлинам, окончательное торговое соглашение будет заключено в ближайшие недели. Однако вопрос введения новых пошлин на экспорт автомобилей из Японии пока остается открытым.

Фондовые индексы Европы закрылись в понедельник в минусе после резкого роста цен на нефть, что привело к поддержке нефтегазового сектора и снижению рыночной капитализации авиакомпаний. Euro Stoxx 50 снизился на 0,89%.

DXY вырос на 0,05%, S&P 500 futures снизился на 0,06%.

Новости

HeadHunter опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2К19. Выручка компании увеличилась до 1,9 млрд руб. (+25,7% г/г) за счет увеличение пользователей сервиса среди малого и среднего бизнеса, а также увеличения среднего дохода на одного пользователя (APRC) среди крупнейших клиентов по Москве и Санкт-Петербургу. Скорректированная EBITDA составила 989 млн руб. (+36% г/г), что превышает консенсус-прогноз Интерфакса в 960 млн руб. Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 35,8% г/г, до 591 млн руб. Чистый долг компании снизился до 3,25 млрд руб. (-9,1% по сравнению с 2018 г.)

Совет директоров Газпром нефти утвердил стратегию цифровой трансформации компании до 2030 г. Компания планирует:

1. В два раза оптимизировать сроки и стоимость проведения геологоразведочных работ с одновременным повышением их качества.

2. Ускорить на 40% реализацию крупных проектов добычи нефти и газа.

3. Сократить на 10% расходы на управление производством.

4. Увеличить операционную прибыль.

Стратегия будет реализовываться на базе собственных решений в области ИИ, промышленного интернета вещей, роботехники, беспилотных аппаратов и иных технологий Индустрии 4.0.

Собрание акционеров Татнефти утвердило выплату промежуточных дивидендов за 1П19 в размере 40,11 руб. на все виды акций. Дивидендная доходность ао может составить 5,3%, для ап — 5,9%. Дата закрытия реестра — 27 сентября.

0 0
Оставить комментарий

Ежедневный обзор рынка на 17 Сентября 2019 года

Всех приветствую.

S&P500 двигается в логовом балансе. Я не жду банального обновления исторических максимумов, а хотелось бы увидеть нормальную провокацию в шорт. Ближайший рубеж, который мог бы стать поддержкой – это район 2940.

1. RTS

РТС как и писалось в воскресенье, нахождение в шортах крайне рискованная позиция. В целом ничего на рынке толком не поменялось, как был лонговый баланс, так и остался. Сегодня жду продолжения роста.

2. EUR/USD:

Евро рухнуло обратно в боковик, что позволяет сделать вывод о верхней расширении боковика, и возможной точки шорта после его теста. Сегодня жду движения к верхней границе, где после подтверждения буду открывать шорты.

Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>

Иногда дублирую открытые позиции в твиттере.

Всем удачных торгов.

0 0
Оставить комментарий
R
RAMON ALBERT RUDOLFOVICH в 000 DOMINO – сегодня, 08:19

Долбанный рыночек

ну что понедельник как всегда для меня оказался убыточен.

ничего так и не заработал, проснулся,, а оказалось как всегда

Нефть на +10% индекс доллара вроде начал расти, а рублю ХбыХны.

как всегда он укрепился.

если так дело пойдет, то вполне реально увидеть цыфры и 60 и 58 по баксу и 65 по евро

е слушайте тех, кто пишет что экспортерам не выгодно правительству не выгодно.

всё это чушь, сейчас главная задача Сдать чёртов мост, и соответвсенно под это дело дошортить доллар , что бы заплатить главному строителю рф.

крепкими наикрепчайшими рублями.

итак если они удерживают бакс, а евро бакс идет на единицу то можно ждать дебильный сценарий 68-69 по еврорублю и 69-68 по долларурублю.

Большая дыра весь этот год, надеюсь у вас как-то иначе.

по нефти как бы надо открыть шорт на всю катушку, я думаю это хаи осенние уже , по индикатору нужно продать, вошло в зону продаж, и если это так, то следующая остановка это 47 долларов по нефти ВТИ

по еврорублю очередная смотрит либо на 109, если всё-таки экономика в рашке умерла, а я думаю что она умерла, если на чёмто и держится, но на госзаказах да на кредитах под 13% гг на ато и прочее.

в реальном секторе, а я всё-таки рабтаю и там, полная задница, выгоднее не работать, чем кудато ходить и просиживать штаны.

но вы же в москве а я то в самаре.

рублей как всегда нет, ощущения страховые с таких уровней.

0 0
Оставить комментарий

Автоцистерны «Нафтатранс плюс» вышли на линию для «Татнефти»

Компании заключили контракт на 2 года, который предполагает перевозку дизельного топлива и бензина марок АИ-92, 95, 100 для одного из дочерних предприятий ПАО «Татнефть» — ООО «Татнефть-АЗС-Запад».

Заправки компании расположены преимущественно в Центральном федеральном округе. Всего же «Татнефть» реализует топливо мелким оптом через филиалы сбытовых структур в 13 субъектах РФ.

Отметим, что ПАО «Татнефть» занимает 5-е место по объему добычи нефти в стране. С начала года предприятие добыло свыше 19,7 тыс. тонн, что на 600 тыс. тонн больше, чем за январь-август 2018 г.

Помимо сотрудничества с нефтяниками, «Нафтатранс плюс» при участии партнерских компаний развивает нефтебазу. Так, в августе было приобретено оборудование для нижнего налива фирменного топлива Shell. Данный способ имеет ряд преимуществ перед верхним наливом: он сохраняет качество горючих материалов, в которые не могут попасть осадки, пыль и грязь; он снижает риск воспламенения; предотвращает переливание; позволяет ускорить процесс наполнения цистерны; является более экологичным.

0 0
Оставить комментарий
w
wsx в wsx блог – сегодня, 00:00

Вторник 17.09.19

АФ понемного брать до 97 и до 90

ИнтерРАО от 4,55-4,4

0 0
Оставить комментарий

Сильный тренд по золоту

Прогноз на неделю 16-20 сентября:

XAUUSD:

Основным событием недели станет оглашение итогов заседания Федеральной Резервной Системы 18 сентября. Фьючерсный рынок в Чикаго указывает на 90% вероятность снижения процентной ставки на 0,25%. В прошлом, когда наблюдалось такое значение, ФРС всегда снижал процентную ставку. Таким образом, Центробанк США во второй раз за последние одиннадцать лет снизит процентные ставки, что приведет к росту спроса на “рисковые активы” (высокодоходные валюты, товары и акции). Уже сейчас мы наблюдаем высокий интерес инвесторов к турецкой лире, российскому рублю, мексиканскому песо, промышленным металлам, фондовым индексам. Для золота это негативный сигнал, поскольку драгоценный металл относится к классу так называемых “безопасных активов”. Когда капитала идет в рисковые активы, то он уходит из безопасных активов. Я ожидаю, снижения котировок золота в первой половине недели, после чего инвесторы могут начать фиксировать прибыль по “шортам”, что приведет к технической коррекции.

Торговая рекомендация: Sell 1495/1509 и take profit 1479.

XAGUSD:

В новую пятидневку я ожидаю бокового тренда по серебру. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне падения американского доллара. ФРС США на этой неделе вновь понизит процентные ставки, что окажет давление на американскую валюту. Для серебра это хороший знак! С другой стороны, серебро сильно коррелирует с золотом, которое, как было отмечено выше, может продемонстрировать сильное снижение котировок на фоне притока капитала в рисковые активы. Ситуация может прояснить после 18 сентября, когда ФРС проведет своё очередное заседание по кредитно-денежной политике и укажет инвесторам свежие ориентиры относительно изменения процентных ставок.

Торговая рекомендация: флэт 17.20 -17.60.

#CAC40:

ЕЦБ всё-таки объявил о запуске программы QE. Выкуп облигаций начнётся с 1 ноября в объеме 20 миллиардов евро, и продлиться столько, сколько это необходимо. Инвестиционные банки до последнего времени сомневались в том, что Европейский Центробанк решится на такую меру. Заявляя о QE, регулятор признает свои ошибки в проведении монетарной политики, которые не принесли желаемого результата в последние несколько лет. Напомню, что в период 2015-2017 г.г ЕЦБ уже проводил QE и тогда этот процесс вызвал рост котировок европейских фондовых индексов, которые установили исторический максимум в начале 2018 года, как раз в тот период, когда ЕЦБ объявил о завершении программы выкупа облигаций. Получается, как только Центробанк завершил QE, то рост фондовых рынков остановился. На этом фоне, я ожидаю бычьего ралли на европейских рынках акций в ближайшие месяцы, поскольку свежая программа QE вновь окажет поддержку рынкам.

Торговая рекомендация: Buy 5631/5608 и take profit 5694.

0 0
Оставить комментарий

Саудовская Аравия и рост цен на нефть

Всем привет. Ну что же выяснилось что никакой не НПЗ разбомбили в Саудовской Аравии, дроны хуситов атаковали именно центральные станции подготовки нефти двух крупнейших месторождений, бутылочные горлышки, через которые идет вся их добыча и тем и остановили работу. Так что цены на нефть могут расти еще сильнее. Всем удачи и хорошей прибыли! :-)))

0 0
Оставить комментарий

Ближневосточный "черный лебедь" привел к скачку золота на 2% и укреплению рубля. Надолго ли?

Атака на крупнейший саудовский НПЗ всколыхнула мировые рынки и резко понизила аппетит к риску. Золото, как защитный актив, подскочило в цене. Надолго ли?..

Пятница, 13 сентября, оказалась крайне богатой на события. Сначала вышли новости о том, что Китай и Америка начали снижать пошлины на взаимную торговлю — видимо, переговоры (как мы и предсказывали) вплотную подошли к заключению соглашения. На этих новостях случился обвал цен на золото и драгоценные металлы, в которых был заложен геополитический риск, из-за обострения отношений между США и Китаем.

Затем, поздним вечером того же дня, пришли сообщения о том, что на крупнейший НПЗ Саудовской Аравии совершено масштабное нападение, из-за которого поставки саудовской нефти на мировой рынок должны будут сокращены на 50% — до 5 млн баррелей в день.

Это предсказуемо вызвало шок — в понедельник рынок нефти открылся со скачком вверх на 20%. Он мог быть и больше — если бы не финансовые и «вербальные» интервенции на рынке: за выходные американцы заявили о том, что «раскупорят» свои стратегические резервы нефти, чтобы сгладить возможный ценовой шок на рынке нефти.

Скачок цен на нефть предсказуемо привел к укреплению рубля первоначально на 1%: курс доллара к рублю снизился с 64.25 до 63.60, затем отскочил на 63.90.

Все эти события имеют кратко и долгосрочные последствия. На наш взгляд, в ближайшей перспективе это просто разовое шоковое событие, которое вряд ли будет иметь глобальные последствия. Никаких $100 долларов за баррель нефти и $2,000 за унцию золота в ближайшее время мы не увидим. Краткосрочные тренды, на наш взгляд, продолжатся: и нефть, и золото возобновят падение.

В более долгосрочной перспективе, это еще одна индикация того, сколь хрупка и нестабильна ситуация на Ближнем Востоке. Мы даже не будем вдаваться в детали того, кто устроил это масштабное нападение, и кому оно могло быть выгодно. Тем более, что выгодоприобретателей хватает по обе стороны «официальной» линии геополитического конфликта между Ираном и Саудовской Аравией. Но это лишь индикатор того, что аналогичный «черный лебедь» (или целый их «косяк») может прилететь оттуда в любой момент, и ситуация на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе чревата масштабным вооруженным конфликтом между Ираном и коалицией стран Аравийского полуострова.

Это предполагает долгосрочно «бычий» сценарий для рынков нефти и золота — но в большей степени, для золота, поскольку на нефть продолжат давить экономическая стагнация в мире и рост поставок сланцевой нефти из США.

Прогноз цен на золото

По золоту мы в ближайшее время видим «развилку» краткосрочных сценариев:

  • 20% вероятности, что цена продолжит консолидацию в области $1,480-1,560, затем продолжит расти дальше;
  • 60% вероятности, что цена золота скорректируется до уровня $1,440 +/-10 долларов;
  • 20% вероятности, что цена скорректируется еще глубже — до уровня $1,360 +/-10 долларов.

Вероятность более глубокого падения мы считаем несущественной. Время завершения коррекции — ориентировочно, октябрь 2019 г. В настоящее время на графике завершается формирование фигуры «Голова и Плечи» с целью в области примерно $1,440 долларов за унцию.

график цены золота на 16 сентября 2019

Прогноз доллара к рублю

Что касается курса доллара к рублю: он уже сейчас находится в области сильной поддержки в широкой области 63.50 – 64.10, и существенного падения с этих уровней мы не ожидаем. Даже если нефть продолжит расти (что маловероятно), укрепление рубля будет ограничено минимумами прошедшего лета: 62.50 за доллар. Причина проста: ни правительству РФ, ни экспортерам крепкий рубль не нужен.

Однако данное укрепление — равно как и коррекция на золоте — дают возможность купить золота в рублях по более интересной цене. Цена на золотые монеты «Георгий Победоносец» в Банке России уже упала почти на 20% с августовских максимумов и теперь — ниже 26,000 рублей за монету.

Мы полагаем, что ниже 25,000 цена новых золотых «Георгиев Победоносцев» не упадет.

Прогноз до конца года

Также мы ожидаем увидеть цену золота на уровне $1,600 в долларах за унцию, и курс доллара к рублю в диапазоне 68-70 до конца 2019 года. Что означает, что цена золотого «Победоносца» превысит 30,000 рублей за монету. Следите за новостями и котировками!

Золотой Запас: аналитика рынка

Источник: https://www.zolotoy-zapas.ru/news/market-analytics/blizhnevostochnyy-chernyy-lebed-privel-k-skachku-zolota-chto-dalshe/

0 0
Оставить комментарий

Новые возможности роста

Цены на нефть подскочили на 20% после того, как на два объекта Саудовской Аравии – нефтеперерабатывающий завод в Абкаике и месторождение Хурайс – были совершены атаки.

По официальным заявлениям йеменских повстанцев-хуситов, атаковали именно они, Иран здесь не при чем. Однако с такой позицией не согласны США, поскольку так или иначе финансирование повстанцев-хуситов происходит со стороны Ирана. Америка даже призывает нанести ответный удар по Ирану. Третьей мировой, правда, бояться не стоит – ни Саудовской Аравии, ни США это не выгодно.

Тем не менее ситуация еще долго будет неопределенной – это уже на руку Саудовской Аравии. Когда длился период низких цен на нефть (ниже $65 за баррель), бюджет страны серьезно истощался. Но теперь условия такие, что можно сформировать положительное сальдо бюджета – для этого нужны цены выше $80 за баррель.

В этой связи Саудовская Аравия будет как можно дольше тянуть с прояснением ситуации. Пока что экспорт нефти продолжится в штатном режиме из запасов Saudi Aramco. Если же поставки каким-то образом прекратятся, возможно, возникнет мировой дефицит нефти в размере 150 млн баррелей в месяц.

На мой взгляд, смена на посту министра энергетики Саудовской Аравии произошла не случайно, и есть некоторая связь с текущими атаками на нефтеперерабатывающий завод. Странам ОПЕК необходимо было придумать что-то большее, чем привычное и уже утратившее силу сокращение добычи нефти.

Пока сохраняется неопределенная ситуация, стоит ожидать, что Brent будет торговаться в пределах $67 за баррель, а WTI – в пределах $60 за баррель.

Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий

Война с Ираном или сделка с Китаем – что спасет Америку?

Пятница на Уолл-стрит совершенно предсказуемо стала выжидательной. Она не принесла ни новых максимальных значений на глобальный фондовый рынок, ни новых драйверов для внятного движения. По итогам торгов американский фондовый рынок продемонстрировал минимальные отрицательные изменения.

Надо признать, что на глобальных инвесторов не повлияли ни итоги заседания Европейского центрального банка, ни заявления Гонконгской фондовой биржи. На прошлой неделе она предлагала слияние с фондовой биржей Лондона, однако получила отказ. Тем не менее Гонконг все еще уверен, что объединение – полностью в интересах акционеров и глобальных клиентов международных компаний, и после слияния родится глобальный лидер в сфере международных финансовых рынков. Однако инвесторы так и не отреагировали на данные новости.

Предполагалось, что на этой неделе внимание международных рынков будет сосредоточено на предстоящем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС. В силу этого Standard & Poor's 500 действительно может обновить исторические максимумы, но все же итоги будут в большей степени зависеть от слов Джерома Пауэлла. Будет ли на самом деле снижена базовая учетная ставка? Инвесторы ожидают снижения на 25 пунктов – до уровня в 1,75-2% годовых.

Все было бы достаточно предсказуемо, если бы не прошедшие выходные, которые стали особенными для игроков на рынке черного золота. Беспилотники атаковали объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, и среди них был один их самых крупных в мире нефтеперерабатывающих заводов. Вину на себя взяла группировка хуситов.

Несмотря на это, государственный секретарь США Майк Помпео убежден, что за нападением стоит Тегеран. Сам факт того, что снова во всем виноват Иран, меня лично настораживает. Новая война в Персидском заливе – это очень большой кризис, не только для товарно-сырьевого рынка, но и для всего мира. Субботние события уже привели к остановке почти половины нефтедобычи в Саудовской Аравии. Так, добыча на нефтяных скважинах упала на 5,7 млн баррелей в сутки, а это значит, что рынок теряет почти каждый пятый баррель нефти из Саудовской Аравии.

Белый дом поспешил заверить, что США всегда готовы к бою. Правда, официальный Тегеран опровергает все американские обвинения и предлагает провести переговоры, чтобы разрешить конфликт.

Я же в очередной раз предупреждаю о рисках внезапного изменения настроения на глобальных рынках. Всем успешных инвестиций.

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий

Рубль: все пути ведут в Саудовскую Аравию

Ущерб от субботних атак на нефтяные мощности Saudi Aramco, которые в мгновение ока стали центральной темой всех без исключения рынков, рискует произвести более продолжительное влияние на энергетические рынки, чем нефтяные цены, судя по котировкам, на то рассчитывают. Единственное, что может нарушить этот сценарий – сообщение о возможном подвохе Саудитов – например, о том, что горели вовсе не нефтеочистные колонны, а что-то другое – например, тонна автомобильных покрышек поблизости от них. Но в этом случае блеф вскроется очень быстро – не более чем в течение суток. Распоряжение Трампа открыть нефтяные резервы США для восполнения дефицита в случае необходимости, на самом деле, вряд ли сможет сколько-нибудь заметно улучшить ситуацию. Ведь логистика нефтяных поставок Западного и Восточного полушариев Земли вовсе не напоминает пресловутые сообщающиеся сосуды, и это происходит из-за малого числа свободных трансокеанских нефтеналивных танкеров.

На данный момент мы знаем, что по официальной версии удары неких беспилотников обрушились на объекты на крупных месторождениях в саудовских городах Абкайке и Хурайсе. Установку подготовки нефти, очищающей сырье от примесей, Saudi Aramco называет «крупнейшим в мире заводом по стабилизации сырой нефти» с объёмом переработки до 7 млн тонн баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 5% мирового предложения «чёрного золота». Всё это очень серьёзно, имея в виду хотя бы исторические параллели: в прошлый раз, в 2014 году, разбалансировка спроса и предложения на рынке нефти на те же 6%, правда, в обратную сторону, привела к её падению почти в три раза.

Нефтяной биржевой шок моментально привёл к росту нефтяных фьючерсов WTI в США на 11% почти до $61 за баррель. Нефть марки Brent, в свою очередь, выросла на 12% до 65,56 доллара за баррель на сегодняшних утренних торгах в Европе, и рост продолжился – хотя и не такими быстрыми темпами – так что по состоянию на 12:30 МСК баррель сорта Brent вплотную подобрался к отметке $66.

На нефтяной шок отреагировало и золото, открывшееся сегодня с полуторапроцентным гэпом вверх, и торгуется сейчас вблизи отметки $1510 за тройскую унцию. Согласно последним данным Всемирного совета по золоту (WGC), доступным по состоянию на сентябрь, запасы драгметалла в золотовалютных резервах ЦБ РФ составляют 2219,2 метрической тонны. Запасы Китая составляют 1936,5 метрической тонны. С учётом последних цен, и учитывая, что одна метрическая тонна составляет около 32 151 тройской унции, общая стоимость золотых резервов России составляет примерно $108 млрд. Как известно, долгосрочные перспективы жёлтого металла основываются на неоднозначных ожиданиях относительно фиатных валют, в том числе доллара и евро.

Между тем, подогретый нефтью рубль существенно укрепился этим утром. Отечественная валюта, открывшаяся с 0,9%-ным гэпом на укрепление, немного корректируется в ожидании подробностей субботней истории с саудовскими нефтеочистными заводами. По состоянию на 12:45 МСК, рубль торгуется вблизи отметки 64 рубля за доллар – очевидно, испугавшись собственной смелости, с которой он легко перешагнул через этот психологически важный рубеж, укрепляясь в максимальной точке до 63,66 рубля за доллар. В паре с евро утренний курсовой скачок «деревянного» был немного более убедительным – чуть больше 1% – однако и в этом случае «коррекция положения» подкралась незаметно, и рубль откатился назад от 70,59 рублей за евро к актуальным на данный момент 70,85 рублей за евро – что в любом случае существенно лучше средних уровней данной пары на прошлой неделе. Повторимся ещё раз, что ввиду повышенной корреляции рубля с нефтью в последние недели, дальнейшие его перспективы напрямую связаны с развитием вышеназванной главной темы сегодняшнего дня.

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий

Сентябрьская Конференция.

Дорогие друзья!

Приглашаю вас на нашу осеннюю конференцию.

В этот раз мы как можно детальнее разберем те темы, которые на сегодняшний день самые актульные в мире трейдинга.

В этот раз у нас три спикера:

Наш гость - Никита Герасимов, основатель “Герасимов Трейдинг”.

Как и Вы, он не сразу выбрал профессию трейдера, и все осваивал с нуля. На сегодняшний день имеет 8 лет опыта в торговле на СМЕ, Forts и Forex.

За последние 6 лет обучил трейдингу 250 студентов из 26 стран.

В результате 106 студентов получили в управление $7.750.000 и 120 торгуют на свои деньги.

Тема доклада: "Как создать стабильную Торговую Методику и получить до $1.000.000 в управление"

Вячеслав Хорьков - партнер проекта 5dtrade.com

Шесть лет проработал в проп компании, опыт управления инвестиционными счетами, текущая специализация фьючерс нефти на СМЕ.

На бирже с 2008 года.

Тема доклада "Базовые принципы анализа рынка - для начинающих "

Алексей Букурос - основатель проекта 5dtrade.com.

На протяжении шести лет торговал в проп компании на западных фондовых биржах. С 2013 года торгует фьючерсные рынки FORTS и СМЕ.

Создатель уникальной программы - "система развития трейдера".

Алексей поделится с вами своим опытом по диверсификации торговой системы.

Ждем вас в понедельник, 16 Сентября в 20:00 по МСК на нашем канале. Приглашайте друзей, знакомых, коллег - будет интересно!

0 0
Оставить комментарий

Аналитика Forex на сегодня 16.08.2019

Аналитика рынка форекс на сегодня.

В данном обзоре мы проведем анализ и попробуем найти точки входа на сегодня по пяти валютным парам рынка форекс и золоту, используя фундаментальный и технический анализ в комплексе. Сначала разбираем макроэкономический фон, используя экономический календарь, а после этого проводим анализ на графике, где и постараемся найти самый лучший вариант для открытия сделок с использованием приказа Stop Loss. Чтобы понять, почему нужно входить в конкретном месте, обязательно посмотрите видеообзор.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

GBPUSD

Sell: 1.24580

Take Profit: 1.24330

Stop Loss: 1.24830

Trailing Stop: 150 pip

USDJPY

Buy Stop: 107.960

Take Profit: 108.140

Stop Loss: 107.710

Trailing Stop: 100 pip

USDCAD

Buy Stop: 1.32630

Take Profit: 1.32830

Stop Loss: 1.32380

Trailing Stop: 100 pip

EURJPY

Buy Stop: 119.560

Take Profit: 119.760

Stop Loss: 119.310

Trailing Stop: 100 pip

GBPJPY

Buy Stop: 134.620

Take Profit: 134.980

Stop Loss: 134.370

Trailing Stop: 150 pip

0 0
Оставить комментарий