Последние записи в блогах

11 – 20 из 317851 2 3 4 5 6 » »»
ForexMart в ForexMart – сегодня, 16:22

Аналитика валютных пар

USD/RUB. 21.03. Доллар снизился до минимума августа 2018 года

Доллар ослабел до минимумов августа 2018 года на отметке 64,45 руб. после оглашения итогов заседания ФРС США. Американский регулятор вновь смягчил тон своей риторики, отменив ожидаемые повышения ставки в текущем году. Помимо этого, ФРС представила график завершения своих операций по сокращению баланса Федрезерва – согласно плану, оно прекратится к концу сентября.

Дополнительную поддержку рубль получает от высоких цен на нефть и приближения пика налоговых выплат в РФ. Таким образом, рубль продолжает торговаться в области локальных максимумов. В течение дня доллар попытается отвоевать потери.

EUR/USD. 21.03. Доллар рухнул после заседания ФРС США

Итоги заседания ФРС США оказали сильное давление на курс доллара, и пара выросла к отметке 1,1445, обновив максимум месяца. Регулятор представил график завершения своих операций по сокращению баланса Федрезерва – согласно плану, оно прекратится к концу сентября. Помимо этого, ФРС заявила о том, что в текущем году ожидать повышения ставки не стоит.

Валюты развивающихся рынков отреагировали ростом на итоги заседания. В паре с евро доллар подешевел до уровня 1,1445, восстановившись впоследствии к уровню 1,1380. В течение дня ожидаем дальнейшее развитие коррекции, после чего рост евро продолжится.

Brent. 21.03. Нефть обновила максимум ноября 2018

Согласно опубликованному вчера отчету от Минэнерго США, запасы сырой нефти в США неожиданно снизились за неделю на 9,59 млн баррелей. Аналитики ожидали рост запасов на 0,31 млн баррелей. Ранее опубликованный отчет от Американского института нефти (API) отразил меньшее снижение запасов углеводородов – всего на 2,133 млн баррелей.

Новые данные привели к росту котировок Brent до уровня $68,69 за баррель. Сегодня актив торгуется в области достигнутых максимумов, получая дополнительную поддержку от роста аппетита трейдеров к рисковым активам после заседания ФРС США.

GBP/USD. 21.03. Коррекция к 23.6 Фибо

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в ходе вчерашних торгов скорректировалась к уровню сопротивления 1.3300, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.

Ранее цена торгового инструмента GBP/USD обновила максимум с июня прошлого года, но не смогла продолжить движение по тренду вверх и ушла на коррекцию. В данный момент пара нашла опору на уровне 1.3150, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

Ожидаем завершения коррекции и появления сигналов к покупкам. Ближайшая цель для роста находится на отметке 1.3400, среднесрочная – на 1.3500.

NZD/USD. 21.03. «Поглощение» от 38.2 Фибо

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за разворотным паттерном «пин-бар» сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.6850, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента NZD/USD не стала разворачиваться и дала сигнал к возобновлению роста по тренду вверх, достигнув в ходе вчерашних торгов ближайшей цели на отметке 0.6900.

Дальнейшее движение вверх замедлилось в области ценовых максимумов за 9 месяцев. Ожидаем небольшой коррекции и очередной попытки взятия среднесрочной цели для роста на круглом уровне 0.7000.

AUD/USD. 21.03. «Поглощение» во флэте

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение», пробив уровень поддержки 0.7100, расположенному в области 38.2 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента AUD/USD не смогла развить нисходящий тренд и перешла к движению в боковом канале. Покупки согласно паттерну с расчетом на смену тренда лучше планировать после закрепления над отметкой 0.7150, усиленной линиями простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней и областью 50.0 Фибо.

В случае развития восходящей тенденции ближайший ориентир для роста находится на уровне 0.7200, у линии SMA за 200 дней, среднесрочный – на 0.7300, в области максимумов за последние 3 месяца.

0 0
Оставить комментарий

ФРС озадачила всех

Как и ожидалось, итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США вызвало всплеск бурных эмоций со стороны участников рынка. С одной стороны, никого не удивило, что ставку оставили без изменений. Это было вполне прогнозируемо. Но вот пресс-конференция Председателя ФРС Джерома Пауэлла озадачила многих. И не только озадачила, но и встревожила. Как следствие, рынки сначала с энтузиазмом восприняли свежие новости, исходящие из недр ФРС и стремительно полетели вверх. Однако хорошенько все обдумав, многие участники поняли, что радоваться особо нечему и принялись активно продавать. В итоге из почти плюс 1% (по крайней мере по индексу NASDAQ) индексы улетели сначала к нулевым отметкам, а затем и в красную зону. Основной удар быков пришелся по банковской сфере. Но это, конечно, вполне объяснимо, поскольку в условиях отказа от дальнейшего повышения процентных ставок пострадают прежде всего банки для которых сужается поле для роста операционной маржи.

Единственный сектор, который чувствовал себя неплохо - это сырьевой. Но здесь в плюс действовало целых два мощных фактора - рост цен на нефть, вызванный значительным сокращением ее запасов, а также ослаблением доллара, приведшего к росту цен на товарных рынках в целом.

Из отдельных компаний по итогам вчерашнего дня стоит отметить в принципе неплохо державшиеся в условиях высокой волатильности акции FAANGовцев. Все они закрыли день в уверенном плюсе, прибавив в среднем по 2%. Худшие из них - акции Apple (AAPL), прибавили чуть менее 1%, а зато акции Netflix (NFLX, +4,58%) улетели более чем на 4,5%.

Но все же растущих акций вчера было явно меньше, чем падающих. И вина в этом во многом лежит на ФРС, комментарии от которой явно дестабилизировали ситуацию. Такого, кстати, не случалось уже достаточно давно и чаще всего эффект от пресс-конференций Председателя ФРС строго обратный.

И все же светлое пятно в конце вчерашнего дня было. Это отчетность Micron Technology (MU), которая вполне оправдала надежды многих инвесторов. Акции этой интереснейшей компании после выхода отчетности уверенно взлетели на пост-маркете более чем на 4% и продолжают держаться на этих же уровнях сегодня с утра.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 20 марта было заключено почти 40 тысяч сделок на общую сумму более 90 млн. долларов США.

На кого обратить внимание по итогам торгов 20 марта
Дата: 20.03.2019
Тикер Название

эмитента

Цена закрытия, $ Измене-ние за день, %

Основная причина движения

BAC Bank of America Corporation 28,64 -3,41 20 марта Комитет по открытому рынку ФРС США FOMC, сохранил процентную ставку без изменений на уровне 2,5%. Федеральный резерв также заметил, что дальнейшее ужесточение по процентным ставкам не будет уместным в текущем году на фоне замедления экономического роста. Монетарная денежно-кредитная политика ФРС привела к падению доходности государственных облигаций (доходность 10-летних казначейских облигаций упала на девять базисных пунктов до 2,53%), что оказало давление на финансовые институты, главным образом банки. Падающая доходность государственных облигаций препятствует способности банков генерировать процентную маржу.
GM General Motors Company 37 -3,32 В данный момент автомобильные акции находятся не в фаворе, так как инвесторы по-прежнему опасаются смягчения мирового спроса на автомобили. Падение продаж автомобилей в Китае, неустойчивый спрос на автомобили в США и новые требовательные европейские стандарты о выбросах вредят настроениям инвесторов. Ещё больше ситуацию подогрели заявления BMW, сделанные в среду. Компания предупреждает о более высоких расходах, связанных с ужесточением регулирования выбросов, большими инвестициями в электрические и самодвижущиеся автомобили, эффектом пересчета валюты, ростом цен на сырье и напряжением в мировой торговле.
TWTR Twitter, Inc. 32,57 4,16 Акции компании подорожали, несмотря на растущее внимание к иску члена Конгресса. Республиканский член палаты представителей Калифорнии Девин Нуньес (Devin Nunes) назвал твиттер одним из обвиняемых в иске, поданном в понедельник в суде штата Вирджиния, в котором говорится о возмещении 250 миллионов долларов США в качестве компенсации и наказания за халатность, клевету и заговор. Несколько дней назад в пародийном аккаунте Twitter под названием “Devin Nunes’ cow” было всего около 1200 подписчиков. После подачи иска на аккаунт подписалось более полумиллиона подписчиков.
Ожидания рынка 21 марта

Рынок в недоумении. Рынок в нерешительности. Участники рынка сбиты с толку вчерашним выступлением Джерома Пауэлла. При этом это коснулось не только американского рынка, но и мировых рынков в целом. Доллар слабеет и растут все валюты. Доходности «трежерей» падают и кривая доходностей все больше и больше напоминает прямую линию. И никто ничего хорошего от этого уже не ждет. Налицо совершеннейший парадокс - совершенно «голубиная» речь Пауэлла вызвала всеобщую тревогу и беспокойство по всему миру. Короче, всем стоять и всем бояться! Насколько силен этот шок и как он отразится на дальнейших действиях участников рынка пока сложно прогнозировать. Но по крайней мере сегодня все явно осторожничают и осматриваются по сторонам - а что же будет дальше? И поэтому мы видим смешанную динамику и в Азии, и в Европе, и на американском рынке. Фьючерсы на все основные индексы стоят около нулевых отметок и боятся от них оторваться. Фьючи на индекс NASDAQ чувствуют себя чуть лучше и даже иногда умудряются оторвать от нуля на одну десятую процента. Но... не более! Но акции технологических компаний вообще должны быть сегодня в фаворе у инвесторов после выхода хорошей отчетности Micron Technology (MU). Все же это один из лидеров отрасли и он задает тон всему сектору в целом.

Но это все же отдельный сегмент. А в целом сегодня участникам рынка предстоит явно нелегкая работа - определяться, что же делать дальше и куда идти. И вопросов сейчас гораздо больше, чем ответов. Пауэлл напустил такого тумана, что впору «свернуться клубочком» и подождать пока ветер не рассеет весь туман и станет понятно направление основного движения. В связи с этим в отсутствие значимых ориентиров мы вполне возможно увидим достаточно волатильные разнонаправленные торги с резкой сменой настроений. И кто победит в этой борьбе - быки или медведи - пока совершенно не известно. Если до вчерашнего дня перевес был явно на стороне быков, то после выступления Пауэлла шансы покупателей и продавцов пожалуй стали равны. Однако это равновесие вряд ли будет долгим и участники рынка достаточно скоро определятся куда идти - вверх или вниз. Но все же это будет не сегодня.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 20 марта 2019 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

RRC Range Resources Corporation 11,31 10,76 5,11
CLR Continental Resources, Inc. 43,93 41,82 5,05
SWN Southwestern Energy Company 4,58 4,36 5,05
NFLX Netflix, Inc. 375,22 358,78 4,58
PXD Pioneer Natural Resources Company 144,44 138,21 4,51
TWTR Twitter, Inc. 32,57 31,27 4,16
EQT EQT Corporation 20,83 20,05 3,89
NBL Noble Energy, Inc. 24,87 24 3,63
HES Hess Corporation 59,95 57,99 3,38
DVN Devon Energy Corporation 31,25 30,24 3,34

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 20 марта 2019 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

NUS Nu Skin Enterprises, Inc. 52,59 56,83 -7,46
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc. 97,08 103,77 -6,45
TDC Teradata Corporation 45,38 48,32 -6,08
SMG The Scotts Miracle-Gro Company 77,08 81,88 -5,86
HQY HealthEquity, Inc. 79,63 84,51 -5,77
AIR AAR CORP. 33,17 35,1 -5,5
VIAB Viacom Inc. 26,01 27,52 -5,49
KEY KeyCorp 16,53 17,46 -5,33
TREX Trex Company, Inc. 65,59 69,22 -5,24
BHF Brighthouse Financial, Inc. 38,03 40,13 -5,23
0 0
Оставить комментарий

Решение ФРС по ставке рефинансирования

Вчера Комитет по открытым рынкам ФРС США оставил неизменной ставку рефинансирования и понизил ожидания по поводу темпов роста американской экономики на текущий год. У ведомства просто нет иного выбора. Внешнеторговая война, затеянная самими Штатами, влияет на состояние мировой экономики, это видно и по уровню ВВП в странах Европейского союза, и по темпам замедления ВВП в Китае.

Решение ФРС оставить ставку прежней не удивляет. Ведомство видит, к чему приводят санкционные процессы, и понимает свою ответственность перед мировой и американской экономиками. Первая – слаба, она не выдержит ставок заимствования, которые могут оказаться слишком высокими для транснациональных корпораций. А стоимость заимствования и дальнейшего рефинансирования – это главное для любой экономики любой страны. Мир может просто лопнуть от тяжести ставок. Это видно и по прогнозу общего уровня ВВП США, который оказался в итоге прилично понижен.

Курс доллара на международном валютном рынке находился под давлением участников. За торговую сессию он ощутимо просел на фоне разбора рынком и глобальными инвесторами итогов заседания. Валютная пара EUR/USD достигала в рамках американской сессии уровня 1,1447.

Специалисты Goldman Sachs утверждают, что рынок получил от глобального финансового регулятора все, что хотел. После многочисленных нападок Дональда Трампа на главу ФРС, в Комитете пришли к неординарному решению – свернуть продолжавшуюся четыре года программу ужесточения денежной политики в США. Но что дальше?

На фоне незавершенных внешнеторговых переговоров с Китаем и хаосом вокруг Brexit пока сложно представить перспективы мировой экономики. Сегодня в Брюсселе начинается саммит ЕС. Совершенно ясно, что Тереза Мэй сожалеет об отсрочке выхода из состава Союза – по ее словам, она не готова продлевать этот процесс более, чем на три месяца. При этом премьер-министр снова стремится переложить свои промахи на английский парламент, обвиняя его в несоблюдении сроков.

Дискуссионная программа мероприятия включает две важные темы: отношения с Пекином и медленное продвижение переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу возможных санкций в отношении экспорта из стран ЕС. Как мы знаем, США и Китай являются ведущими торговыми партнерами Старого Света. Это значит, что любые помехи для торговли, в том числе прямая угроза от Дональда Трампа ввести внешнеторговые пошлины на импорт автомобилей из Европы, могут иметь серьезные последствия.

По-прежнему рекомендуем закрывать позиции и наблюдать за тем, что происходит на Уолл-стрит. У абсолютного максимума по Индексу широкого рынка можно будет открывать короткие продажи по акциям американских корпораций. Уровень для шорта – около 2 888,82 пункта по S&P 500.

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр»

0 0
Оставить комментарий

ФРС понизил прогноз по ВВП на 2019 и установил «железную крышку» на «количественное ужесточение»

Главные пункты итогов вчерашнего, ожидаемого, но всё же несколько дискомфортного для любителей плавных и затяжных рыночных трендов, заседания Комитета по открытым рынкам США – понижение прогноза роста ВВП с 2,3% до 2,1%, и установление нового потолка «количественного ужесточения» (в виде погашения облигаций на балансе ФРС) – вместо нынешних $50 млрд в месяц всего лишь $10 млрд в месяц, что будет практически незаметно для рынков.

Удивительно, что в ходе пресс-конференции журналисты на этот раз воздержались от «допроса с пристрастием» в отношении Джерома Пауэлла и даже задали пару комфортных для него нейтральных вопросов – например, насчёт судьбы ограничений в отношении банка Wells Fargo после вскрытия истории трёхлетней давности о злоупотреблениях несанкционированными открытиями новых платных счетов для клиентов. Многие согласятся, что Пауэлл, конечно, продолжает немного озадачивать своей крайне локализованной «птолемеевской» финансовой системой мира. Он весьма неплохо видит процессы внутри США, но продолжает демонстрировать весьма слабую осведомлённость относительно тех, которые происходят за пределами страны – в лучшем случае цитируя среди основных внешних угроз Brexit (и даже не уточняя, что по-настоящему опасным является конкретно “No Deal Brexit”, а не просто Brexit), но не вдаваясь в подробности других невыгодных для него тем, которые могли бы вскрыть его слабое знание соответствующих вопросов – в частности, крайне животрепещущей темы торговых переговоров США с Китаем.

В США вчера вышла настолько нетривиальная статистика по запасам нефти за неделю по данным EIA (Минэнерго), что даже на фоне заседания Комитета по открытым рынкам она не осталась незамеченной. Запасы сырой нефти спикировали на -9,589 млн барр., хотя ожидалась их прибавка на 0,309 млн барр. Возможно, речь не идёт о простых сезонных логистических казусах, и мы имеем следствие каких-то милитаристских процессов, хотя мечтали бы ошибиться. Нефть немного подросла 1,5%, и по состоянию на 13:15 достигла своего максимального значения за год на уровне $68,68 за баррель по сорту Brent. Американская Light Sweet вчера впервые за долгие месяцы касалась «токсичной» для Дональда Трампа отметки $60/bbl, однако впоследствии от этой отметки всё же отошла пониже.

Рубль по состоянию на 13:30 МСК вновь укрепился к «зелёному» и торгуется по 63,75, хотя процесс этот по следам вчерашнего заседания ФРС охватил уже большую часть валют развивающихся рынков, и мы сегодня уже не лучшие. Рубль сегодня дополнительно поддерживает весьма позитивная новость о размещении, нечастом в последнее время, российских Евробондов. Спрос на доразмещение суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, превысил €1,6 млрд, а спрос на вновь размещённые суверенные евробонды в долларах оказался выше $3 млрд. Вчерашнее традиционное размещение внутренних бумаг, ОФЗ, можно назвать успешным, но с оговоркой: глубина рынка на сегодняшний день составляет порядка 70 млрд рублей в неделю, и попытки найти на нём деньги свыше этой суммы не работают на пользу имиджу нашего главного облигационного бенчмарка.

Владимир Рожанковский, эксперт «Международного Финансового Центра»

0 0
Оставить комментарий

ФРС США оказала поддержку рынкам

Индекс Мосбиржи сегодня пробил психологический уровень в 2500,0 на фоне высокой активности инвесторов в эмитентах, входящих в данный индекс. Нефтяные рынки остаются относительно напряженными. С 2019 года цены на сырую нефть поднялись на треть – к этому привело сокращение поставок ОПЕК, а также санкции, введенные Штатами против Ирана и Венесуэлы.

Добыча сырой нефти ОПЕК упала с пика в 32,8 млн баррелей в сутки, которого она достигла в середине 2018 года, до 30,7 млн баррелей в сутки в феврале. Экспорт Венесуэлы в США, наконец, прекращен – Америка наложила на страну санкции еще в начале этого года. Экспорт иранской нефти также упал. США пытается уменьшить его на 20%, то есть до уровня, который будет ниже 1 млн баррелей в сутки с мая. Если страны-импортеры сократят закупки, то к ним не будут применены санкции США.

В свою очередь сокращения и санкции ОПЕК привели к падению показателей в США. Запасы сырой нефти в Америке снизились на 10 млн до 439,5 млн баррелей на прошлой неделе. Часть сокращения связана с ростом экспорта США, который в среднем за последний месяц составил 3 млн баррелей в сутки – это вдвое больше, чем год назад.

Добыча сырой нефти продемонстрировала резкий рост – на прошлой неделе она вернулась к рекордному уровню в 12,1 млн баррелей в сутки. Таким образом, Америка может считаться крупнейшим производителем в мире. На фоне роста нефтяных котировок инвесторы вернутся к нефтегазовым активам. В этой связи следует обратить внимание на наиболее перспективные отечественные компании. «ЛУКОЙЛ» может прибавить +2,3%, «Транснефть» (прив.) может подняться на +1,2%, «РуссНефть» – на +1,3%, «Сургутнефтегаз» – на +1,4%.

Акции США были неоднозначными после вчерашнего закрытия. Повышение затронуло сектора нефти и газа, потребительских услуг и коммунальных услуг, а потери были зафиксированы в секторах финансов, здравоохранения и потребительских товаров. На закрытии на NYSE индекс Dow Jones Industrial Average лишился 0,55%, индекс S&P 500 упал на 0,29%, а индекс NASDAQ Composite, напротив, прибавил 0,07%.

Федеральный резерв неожиданно сократил свой прогноз по повышению ставок. Это сигнал о том, что дальнейшее ужесточение не будет уместным в 2019 году. Поскольку повышение ставок, похоже, подходит к концу, ФРС также заявила, что в мае начнет сокращать сумму поступлений, полученных от ценных бумаг на своем балансе. Программу остановят в сентябре. Ведомство разрешает убирать с баланса до $50 млрд в месяц.

Денежно-кредитная политика ФРС привела к падению доходности государственных облигаций, а это оказало давление на финансовые показатели, главным образом на банки, которые не могут генерировать чистый процент. Goldman Sachs (NYSE: GS), JPMorgan Chase (NYSE: JPM) и Bank of America (NYSE: BAC) завершили день с огромными потерями. Чувствительная к курсу доходность США за два года упала почти на 3%.

Лучшие показатели сессии на Dow Jones Industrial Average продемонстрировала Home Depot (NYSE: HD) – акции прибавили 1,07% или 1,97 пункта до 186,10 при закрытии. Тем временем McDonald's (NYSE: MCD) увеличилась на 1,02% или 1,86 пункта до 184,97, а Apple (NASDAQ: AAPL) – на 0,87% или 1,63 пункта до 188,16 в конце торгов.

Лидерами роста на S&P 500 были Range Resources (NYSE: RRC), которая выросла на 5,11% до 11,31, Netflix (NASDAQ: NFLX), поднявшаяся на 4,58% до 375,22, и Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD), прибавившая 4,51% до 144,44.

Лучшей на NASDAQ Composite оказалась компания PDS Biotechnology Corporation (F: EU6), которая выросла на 1000,00% до 6,700, Motif Bio (NASDAQ: MTFB), которая увеличилась на 55,28% до 2,50, и Estre USA Inc Class A (NASDAQ: ESTR) которая поднялась на 44,34%, закрывшись на 2,29.

Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
a
alecsiss в Биржевой блог – сегодня, 12:30

Все деньги мира и криптовалюта на одном графике

Эти данные опубликованы более полугода назад, сиюминутные данные о количестве денег в мировой экономике изменились незначительно, в мире криптовалют динамика более радикальная. Однако ценность этих данных не в фиксации мгновенного среза, а в понимании места криптовалют в мировой экономике. Полный вариант Все деньги мира и криптовалюта на одном графике

0 0
Оставить комментарий

Доллар пришел к нашей цене 63.6 всех поздравляю!

Всем привет. Доллар пришел к заданному уровню 63.6, нефть выросла и уже торгуется на уровне 68.6, сегодня нас ждет квартальная экспирация и большая волатильность. Есть высокая вероятность порасти всем рынком, решение ФРС вообще дает нам перспективу вырасти где-то на 10% в течении месяца. Так что держим лонги в акциях. Всем удачи и хорошей прибыли!

0 0
Оставить комментарий
11 – 20 из 317851 2 3 4 5 6 » »»