Нефть сорта Brent в четверг наконец прорвалась сквозь барьер 59, добравшись до максимумов в районе 59,30. По итогам дня актив подорожал на 1,8%, таким образом, завершая третью неделю ростом. При этом затормозить бычий потенциал не смог даже повсеместный рост доллара США, который привлек новую волну спроса.
Еще в первой половине дня наследный принц Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда высказался за пролонгацию соглашения ОПЕК+ с целью восстановления баланса на рынке и, соответственно, поддержания роста цен. Реакция котировок на влиятельные вербальные интервенции была несколько заторможенной, но очень мощной. Вспомнив также о том, что на тему продления пакта в аналогичном русле высказался президент России Владимир Путин, игроки пришли к выводу о том, что если два таких крупных экспортера дают инициативе «зеленый свет», то можно уже не волноваться, что на ноябрьском заседании производители не объявят о таком решении. Тем более что в противном случае разочарование рынка будет масштабным, а картель и его союзники заинтересованы в более высоких ценах.
Саудиты выбрали подходящий момент для вербальных интервенций. Уже на протяжении месяца цены рвались к отметке 59, но всякий раз Brent не хватало импульса, чтобы бросить вызов барьеру на пути к заветному уровню 60, который, по мнению многих участников рынка, побудит американские сланцевые компании к наращиванию активности. Это, к слову, служит одним из главных факторов, сдерживающих быков.
Сценарий с продлением сделки начал закладываться в цены уже давно, как только пошли первые спекуляции на эту тему. Но после вчерашних событий ожидания заметно возросли, и с этой точки зрения потенциал дальнейшего роста котировок выглядит ограниченным. Так, переварив оптимизм от комментариев саудовского принца, игроки могут перейти к частичной фиксации прибыли на весьма привлекательных уровнях, особенно перед наступлением выходных.
Но с технической точки зрения теперь путь к 60 открыт.Так что если кто-то еще из крупных экспортеров решит подпитать это ралли, не исключены попытки набега на ключевой барьер в краткосрочной перспективе.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за квартал за3 квартал (предыдущее значение 3.1% кв/кв; прогноз 2.7% кв/кв).
EUR/USD:
Накануне ЕЦБ вызвал обвал котировок единой европейской валюты и сегодня, в первой половине дня, можно ожидать продолжения нисходящего тренда. На долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии резко упала по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что является сильным, негативным фактором для евро. Чем обусловлен такой пессимизм? ЕЦБ продлил программу QE до сентября 2018 года и заявил о том, что процентные ставки будут оставаться на нулевом уровне до конца 2018 года. Для долгового рынка этой плохой сигнал и в связи с этим, доходность бумаг продемонстрировала пике. Во второй половине дня ход торгов будет определяться статистикой из Соединенных Штатов. Я ожидаю, сегодня выхода данных по ВВП чуть хуже медианы прогнозов, на фоне мощных ураганов, обрушившихся на США в середине квартала. Стоит отметить, что сегодня мы получим первую оценку ВВП и обычно первые данные выходят ниже, чем ожидается рынком. Затем во второй и третьей оценке идет пересмотр в сторону росту. Этот фактор в свою очередь может вызвать волну фиксации прибыли по коротким позициям. Торговая рекомендация: Sell 1,1647/1,1677 и takeprofit 1,1616.
GBP/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок фунта, на фоне негативной динамики долгового рынка. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США снижается, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. С другой стороны, рост нефтяных котировок и умеренно негативная статистика из Соединенных Штатов могут оказать поддержку фунту. Нефть марки Brent в четверг обновила двухлетний максимум - вербальные интервенции саудитов вновь оказали поддержку “нефтяным быкам”. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман поддержал продление соглашения ОПЕК после его истечения в марте 2018 года, заявив также, что IPO Aramco намечено на вторую половину 2018 года. Таким образом, саудиты будут всеми силами поддерживать рост нефтяных котировок, что бы по максимуму заработать на продаже 5%-го пакета акций Aramco. Торговая рекомендация: флэт 1,3100-1,3150.
USD/JPY:
Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается расширение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что является позитивным фактором для доллара. Такая динамика наблюдается на фоне роста доходности американских бумаг, поскольку инвесторы на 95% уверены в том, что ФРС повысит учетную ставку на четверть процента на заседании 13 декабря. Во-вторых, азиатские фондовые площадки сегодня торгуются в “зеленой зоне”, что также является позитивным фактором для пары, ввиду ее сильной корреляции с фондовыми рынками. Торговая рекомендация: Buy 114,05/113,85 и takeprofit 114,45.
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"- 100% доли принадлежит Агасьян Г.А. (доля в залоге пред.собственника Полукеева А.А. до 31.01.2018 года), ген.дир. Юдина Екатерина Леонидовна
2. Юдина Е.Л. стала владельцем 70% долей в двух компаниях </b>:
2.1. ООО "Ктв "Доминанта" - 70%- Юдина, 30%-Левашов, ген.дир. Левашов, (дата изменения доли 17.10.2017)
Основной вид деятельности
- Деятельность в области связи на базе проводных технологий
владеет 4 лицензиями:
- Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения;
- Проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения;
- Услуги связи для целей кабельного вещания срок до 23.09.2020г;
- Телематические услуги связи срок до 23.09.2020;
2.2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ"- 70%- Юдина, 30%-Левашов, ген.дир. Левашов (дата изменения доли 22.09.2017)
Основной вид деятельности:
- Деятельность в области связи на базе проводных технологий
владеет 2 лицензиями:
- Услуги связи для целей кабельного вещания срок до 27.01.2019г;
- телематические услуги связи срок до 21.01.2021;
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР.КОМ"
50%- Агасьян; 50%0 Шатунов; учреждена в марте 2016 года
Основным видом деятельности является «Деятельность в области связи на базе проводных технологий»
Торговый инструмент биткоин/доллар США перешел к росту после коррекции до уровня 23.6 Фибоначчи. Вчера на дневном таймфрейме биткоин сформировал паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень поддержки 5500, а сегодня продолжает рост и вплотную подошел к уровню сопротивления 6000. После пробития указанной черты и взятия новых максимумов можно присмотреться к новым покупкам с целями на психологически-значимых отметках 6500 и 7000.
Прогноз USD/RUB на 27 октября
Курс рубля стабилен возле отметки 57,45 в ожидании итогов заседания ЦБ РФ, на котором регулятор примет решение по монетарной политике. Торги по нефти отличаются повышенной волатильностью: котировки «черного золота» скачут от уровня $57,90 за баррель до $58,50. Налоговый период подходит к концу.
Флет по паре в узком диапазоне 57,00-57,70 продолжится вплоть до завтрашнего заседания Центробанка РФ. Индикатор RSI расположен в нейтральной зоне, что подтверждает продолжение бокового движения. Прогноз на завтра предусматривает горизонтальную динамику в области 57,50 рублей.
Прогноз NZD/USD на 27 октября
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США тестирует уровень сопротивления 0.6850, расположенный в зоне локальных максимумов и продолжает ставить рекорды цены. За последние 6 дней пара потеряла более 3000 пунктов и торгуется у линии, ниже которой цена не опускалась с мая 2016 года, поэтому с большой вероятностью ожидаем коррекции в ближайшее время.
Прогноз EUR/USD на 27 октября
Евро резко упал в паре с долларом США после заседания ЕЦБ. Регулятор не внес изменений в денежно-кредитную политику еврозоны, оставив процентную ставку на уровне 0% годовых. Ставка по депозитам также была оставлена без изменений на уровне -0.4%.
Кроме этого, Центробанк принял решение продлить программу QE до сентября следующего года. Каждый месяц планируется выкупать активы на 60 млрд евро до конца 2017 года. С нового 2018 года объем выкупаемых активов сократится на 30 млрд ежемесячно.
Дополнительное давление европейская валюта испытывает со стороны испанско-каталонского конфликта. Власти Испании намерены обвинить Каталонию в попытках государственного переворота.
Таким образом, пара EUR/USD перешла к снижению к нижней границе широкого боковика. Евро снизился до уровня 1,1688. Индикатор RSI нацелен на тест уровня поддержки, что сигнализирует о дальнейшем росте доллара США. Прогноз на завтра предполагает снижение пары в область 1,1666.
Компания Amgen Inc. выпустила отчетность за 9 месяцев 2017 г.
Выручка компании осталась практически на прошлогоднем уровне, составив 17 млрд дол. Усиливающийся спрос на новые продукты компании (Sensipar, Prolia, Vectibix, XGEVA, Nplate) компенсировал снижение продаж традиционных препаратов, имеющих достаточно большой удельный вес в доходах компании (Enbrel, Neulasta, EPOGEN). При этом отметим, что продажи препарата Neulasta сократились на 3,2% за счет снижения спроса, а существенное падение доходов от реализации препарата EPOGEN связано, в том числе с падением цены продажи и с переходом некоторых американских клиентов диализа на другой препарат компании Aranesp. Снижение выручки от продаж препарата ENBREL на 7,2% вызвано по большей части усилившейся конкуренцией со стороны биоаналогов.
Затраты компании сократились на 4% и составили 9,3 млрд дол., в результате операционная прибыль выросла на 5,7% до 7,7 млрд дол., а операционная маржа выросла на 2,4 процентных пункта до 45,3%. На рост маржи оказали влияние повышение производственной эффективности, более высокие цены реализации некоторой продукции, а также снижение расходов на исследования и разработки за счет выхода ряда препаратов на поздние стадии клинических испытаний. При этом надо отметить, что компания понесла ущерб в размере 67 млн долл., связанный с разрушениями на ее предприятиях, вызванных ураганом «Мария». По словам представителя Amgen, восстановительные работы идут полным ходом и никаких перебоев с поставками продукции не ожидается.
Снижение чистых финансовых расходов на 19,6% было обусловлено увеличением процентных доходов на фоне роста объема краткосрочных финансовых вложений. В итоге чистая прибыль компании выросла на 7,9% до 6,2 млрд дол., при этом чистый денежный поток за третий квартал 2017 г. составил 3,3 млрд дол.
В течение третьего квартала компания выкупила 4,4 млн собственных акций на сумму около 0,8 млрд дол., а также выплатила акционерам дивиденды с начала года на сумму 2,5 млрд дол.
После выхода отчетности мы уточнили прогноз финансовых показателей компании на ближайшие годы. Отметим, что потенциальная доходность акций компании продолжает оставаться на достаточно высоком уровне.
Мы ожидаем, что компания продолжит достаточно щедро делиться доходами со своими акционерами, направляя на это не менее половины своей годовой прибыли. В настоящий момент акции Amgen торгуются исходя из P/E 2017 около 15 и P/BV 2017 около 4 и входят в число наших приоритетов.
Банк Канады, как и прогнозировали аналитики, принял решение сохранить процентную ставку на текущем уровне 1,00% годовых. Ранее регулятор повышал базовую ставку на 0,25 базисных пунктов в июле и сентябре. Подобная «пауза» в ужесточении монетарной политики страны привела к еще большему ослаблению национальной валюты Канады. Курс CAD упал до уровня 1,2810.
Кроме этого, регулятор заявил, что впредь будет придерживаться более осмотрительного подхода в вопросе будущего повышения ставок. Стивен Полоз, глава канадского Центробанка, отметил сохранение рисков и неопределенности в отношении дальнейшего развития экономики страны.
Основной причиной политической неопределенности являются затянувшиеся споры по поводу пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Регулятор отметил, что экономика развивается на пределе своих возможностей, однако ситуация на рынке труда остается неблагоприятной.
Комментарии Центробанка коснулись и ситуации с инфляцией. Полоз отметил, что целевого уровня инфляции в 2% удастся добиться только во второй половине следующего года.
Евро дождался главного события последних месяцев. Как и ожидалось, в ходе сегодняшнего заседания ЕЦБ сократил объем покупки облигаций вдвое, на 30 млрд евро, и продлил программу количественного смягчения до сентября следующего года. Сокращение покупок начнется в январе.
Поскольку такой сценарий был заложен в ценах, первоначальная реакция единой валюты была в стиле «продавай на фактах». Евро резко сдал позиции по всему спектру рынка, также реагируя на подтверждение намерения регулятора сохранять ставки на текущих уровнях в течение длительного периода. Впрочем, и эта ремарка была вполне ожидаемой.
Драги указал на то, что риски для экономики еврозоны остаются в целом сбалансированными. Позитивный момент был в том, что глава ЦБ позиционирует сокращение стимулов как признак уверенности в том, что инфляция движется к цели. Также прозвучало замечание о том, что индикаторы базовой инфляции демонстрируют признаки подъема. Как только эмоции улягутся, довольно оптимистичные комментарии на тему потребительских цен могут послужить сдерживающим негатив фактором для евро.
Что касается комментариев на тему валюты, Драги отметил, что понижательные риски включают в себя динамику валютного курса. При этом из заявления была убрана фраза о том, что регулятор «отслеживает волатильность курса евро». Но само упоминание этого вопроса тоже пришлось не по нраву быкам по евро.
Несмотря на то, что все внимание сейчас направлено на Европу, рынки не упустили из виду новость о том, что Йеллен и Уорш выбыли из списка кандидатов на пост председателя Федрезерва. Теперь борьба будет проходить между Тейлором и Пауэлл. «Бычьим» для доллара сценарием будет выбор Тейлора, который выступает за более высокие уровни ставок и. соответственно, за более интенсивное ужесточение монетарной политики.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
Оставить комментарий
