С утра российские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. ММВБ повышается за счет позитивного внешнего фона и ослабления национальной валюты, прибавляя во второй половине дня 0,43%. РТС ускорил падение в ответ на более агрессивные продажи рубля, снижаясь почти на 0,9%. Рубль дешевеет к доллару и евро на 1% и 0,7% соответственно. Нефть Brent, которая накануне обновила 2-летние максимумы, корректируется вниз в пределах 0,5%.
В сегменте наиболее ликвидных бумаг нет единого настроя. Лучше рынка смотрятся котировки «Распадской», «Татнефти» и «Роснефти», где прирост составляет 2,5%, 1,7% и 1,6% соответственно. В значительном «минусе» торгуются акции ритейлеров «Магнит» и «Дикси» (-2,4% и -2,1% соответственно). Продажи бумаг «Магнита» возобновились вслед за недавней коррекцией после масштабного спада в ответ на слабую отчетность, которую котировки отыгрывали весьма болезненно.
Акции ФСК ЕЭС дешевеют на 1,5%, игнорируя неплохую отчетность. Скорректированная чистая прибыль за 9 месяцев увеличилась на 35,4%. Скорректированный показатель EBITDA повысился на 7,9% или на 7,042 млрд руб. в годовом выражении. Выручка компании за отчетный период выросла на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Дополнительное давление на РТС, как и на рубль, оказало недавнее решение Банка России. Несмотря на то, что регулятор ожидаемо снизил ставку на 25 базисных пунктов, после решения Центробанка российская валюта ускорила падение, демонстрируя свою уязвимость в условиях продолжающегося ралли доллара и отката цен на нефть от недавних максимумов. В этих условиях долларовый индекс вряд ли сможет отыграть потери до конца сессии и, скорее всего, завершит неделю на минорной ноте.
Как и ожидалось, после резкого снижения рынка в среду вчера наблюдались небезуспешные попытки вернуть все «взад». И частично это получилось. Но только частично. Поскольку более-менее понятный спрос наблюдался вчера лишь в потребительском и финансовом секторах. Именно они вытянули индексы DJIA-30 и S&P500 в зеленую зону. А вот фактический провал всего биотехнологического сектора потянул за собой вниз и индекс NASDAQ, которому так и не удалось выйти из минуса. А вообще, глядя на текущие котировки, создается стойкое впечатление, что рынок разрывает на части изнутри. Есть акции, которые взлетают на запредельные высоты. Вчера к этой категории конечно же в первую очередь надо отнести акции Twitter (TWTR), которые после выхода отчетности вылетели на максимумы этого года, прибавив в цене более 18%.
А с другой стороны есть акции, которые стремительно летят вниз - без коррекций и остановок. К лузерам предыдущих дней - General Electric (GE, -0,84%), который только с начала недели потерял более 10% и акциям Advanced Micro Devices (AMD, -2,64%), потери которой еще более существенны и составляют уже более 15%, вчера прибавились акции биотехнологической компании Celgene (CELG, -16,37%), которой и до этого чувствовала себя неважно, а после выхода отчетности биржевые медведи расправились с ней в особо извращенной форме. И таких акций сейчас на рынке можно найти не один десяток.
И все же этот негатив был сегодня ночью разбавлен большой ложкой меда. Список компаний, чья отчетность должна была выйти вчера вечером по окончании торгов, выглядел с самого начала впечатляющим. Гранды технологического сектора Amazon.com (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) были «разбавлены» не менее интересными компаниями, такими как лидером биотеха Gilead Sciences (GILD) и лидером солнечной энергетики компанией First Solar (FSLR). И гранды доказали, что они ГРАНДЫ! И AMZN, и GOOGL, и MSFT показали по итогам 3-го квартала блестящие результаты и на постмаркете их акции улетели вертикально вверх, прибавив от 3% (GOOGL) до более чем 7% (AMZN). В этом списке особо хочется отметить Amazon, который вопреки скепсису многих и многих аналитиков, продолжает лезть вверх по фактически вертикальной стене. В таких условиях его конкурентам - крупнейшим ретейлерам - придется очень и очень тяжело.
Не подвел и First Solar (FSLR). Хотя, если честно, вот у него то хорошая отчетность была вполне ожидаема. Как итог, котировки FSLR на постмаркете выросли также на гроссмейстерские 6%.
А вот кто в очередной раз не оправдал ожиданий, так это Gilead Sciences (GILD). Выручка компании снизилась на 13% по сравнению с прошлым годом в основном за счет значительного сокращения продаж препаратов для лечения гепатита C. И, как сказало руководство компании, основной негатив от сокращения продаж проявится в 4-м квартале. Именно поэтому акции GILD на постмаркете упали более чем на 4%.
По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB в четверг 26 октября была заключена 4 471 сделка с акциями 320 эмитентов на общую сумму 21 млн. долларов США.
Ожидания рынка 27 октября
Ожидания сегодняшнего дня самые что ни на есть позитивные. После нескольких непростых и достаточно волатильных дней, сегодня на нас со всех сторон льется поток позитива. Мировые фондовые рынки как в Азии, так и в Европе уверенно растут. Нефть находится на высоких уровнях и пока, судя по всему, покидать достигнутые высоты не собирается. И ко всему этому добавился выход прекрасной отчетности от компаний - несомненных лидеров американской экономики. Ну что еще может быть позитивней?
Поэтому и фьючерсы на основные американские индексы уверенно держатся в зеленой зоне прибавляя к вчерашнему закрытия более 0,2%.
Но это то, что у нас есть на данный момент. А еще добавится выход данных по ВВП за 3-й квартал и мы увидим свежее значение индекса уверенности потребителей от Мичиганского университета. Темпы роста ВВП несколько снизятся по сравнению с тем, что мы видели летом, но это уже заложено в ценах и вряд ли цифра в 2,5% (после летних 3%) кого-то сильно взволнует. Что касается индекса уверенности потребителей то значение в 101 пункт - это запредельно высоко и ничего кроме восторга и радости она (цифра) у участников рынка вызвать не может.
И поэтому сейчас может смущать только одно - достаточно упаднические настроения в биотехнологическом секторе. Именно из-за провала в этом секторе индексу NASDAQ никак не светит закрыть эту неделю в плюсе. Зато его старший брат DJIA-30 «цветет и пахнет» и сегодня вполне может в очередной раз переписать свой исторический максимум.
Так что виды на конец недели у нас сегодня вполне радостные. И если участники рынка постараются, то индексы вполне могут вырасти на 0,5% и более. Тем паче, что главными «забойщиками» роста сегодня будут акции ведущих технологических компаний. Флаг им в руки, а нам - побольше прибыли от их роста!
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
RockwellCollins заключила контракт с ВВС США
Rockwell Collins (COL) подписала договор в ВВС США о переоснащении самолетов - заправщиков KC-10 новой авионикой с последующим их техническим обслуживанием на 9-ти летний срок.
Контракт предусматривает техническое обслуживание и поддержание систем бортового радиоэлектронного оборудования KC-10 и инжиниринговые услуги в течение следующих девяти лет.
После недавнего завершения контракта по оснащению самолетов полными комплектами связи, навигации, наблюдения и управления воздушным движением (СНН/УВД) для 59 самолетов KC-10, Rockwell Collins будет и в дальнейшем оказывать постоянную техническую поддержку для этих самолетов в рамках обслуживания интегрированного комплекса бортового радиоэлектронного оборудования.
Как сказал Дэйв Коул, вице-президент и генеральный менеджер подразделения ВДВ решений Rockwell Collins, «это соглашение устанавливает эффективный путь для военно-воздушных сил, чтобы сохранить самолеты КС-10 с новой авионикой, которая будет обновляться по мере потребности обороны. Мы, как ключевой поставщик авионики на КС-10, сможем помочь снизить затраты, связанные с сохранением этих самолетов в рабочем состоянии и выполнением их миссии.”
Являясь лидером в области модернизации систем мобильности самолетов, Rockwell Collins завершила более 800 модификаций бортовой авионики в рамках выполнения предыдущего мандата. Этот опыт охватывает весь земной шар и включает в себя более 190 модернизаций самолетов C-130.
Европейский центральный банк продлит программу скупки активов еще примерно на год, при этом сократив ее вдвое. Такое решение заседания ЕЦБ ожидаемо обвалило евро до минимума июля месяца.
Итак, первым фактором падения цены единой европейской валюты стали итоги заседания ЕЦБ и последующие заявления Марио Драги. Как и предполагалось, регулятор объявил о сокращении объема закупок облигаций до 30 млрд евро в месяц с 60 млрд. В таком формате программа количественного смягчения QE продлится до сентября 2018 года. Но не исключено, что в случае необходимости ЕЦБ продлит программу, и возможно даже увеличит объем скупок. При этом, регулятор оставил процентные ставки на текущем уровне.
Согласно заявлению Марио Драги, такое решение связано с целью сохранить "очень благоприятные условия финансирования, которые необходимы для устойчивого возвращения инфляции к уровню ниже, но близки к 2%".
Аналитики соглашаются с главой ЕЦБ, утверждая, что европейская экономика сейчас действительно очень устойчива. В первую очередь, благодаря положительной динамике экономического роста, а также удачной синхронизации экономик стран еврозоны.
Достаточно сильно на курс евро повлияли также новости об утверждении американским Конгрессом плана бюджета США на 2018 год, а также о старте мощной налоговой реформы. Это решение мгновенно возвысило доллар над остальными основными валютами и евро оказался среди пострадавших.
К обеду пятницы, евро подешевел к доллару почти на 0,4%, пара EUR/USD торговалась на отметке 1,1607.
Гринбек же вырос по отношению к иене на 0,17%, канадскому доллару – на 0,27%, британскому фунту – 0,53%.
Подробнее о том, как торговать валютными парами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/
Доллар США подорожал сегодня утром, обновив трехмесячный максимум на уровне 1,1616. Столь значительному и резкому росту американской валюты способствовало решение Палаты представителей Конгресса США о принятии бюджетного постановления, согласно которому Сенат теперь имеет право утвердить налоговую реформу Трампа простым большинством, а не большинством в 60%. Республиканцы на данный момент обладают достаточным количеством голосов.
Более того, расстановке позиций в паре EUR/USD способствовали итоги вчерашнего заседания ЕЦБ. Регулятор продлил программу скупки облигаций до конца сентября 2018 года и снизил вероятность ужесточения монетарной политики в еврозоне в следующем году. Эти новости оказали пагубное влияние на курс европейской валюты. Фактическое падение евро по итогам недели станет максимальным с марта. Долларовый индекс ICE увеличился на 0,2%.
Европейская валюта достаточно крупно снизилась в паре с большинством мировых валют. Особенно падение наблюдалось в паре с американским долларом, что привело к прорыву крупных уровней поддержки, на которые вернуться будет не так просто, как кажется с первого взгляда.
Давление на евро выросло и сохраняется дальше. Крупные распродажи произошли после того, как ЕЦБ заявил, что в рамках QE покупки будут составлять теперь 30 млрд евро в месяц, и начнет действовать эта программа с января 2018 года. Покупки в рамках QE будут продолжаться до сентября 2018 года, а если будет необходимо, то и после этого срока. Регулятор отметил, что если перспективы вновь ухудшатся, совет может увеличить размер и продолжительность QE.
Несмотря на изменение объема программы, многие эксперты ожидали более решительных действий от европейского регулятора, которых так и не было.
Президент ЕЦБ Мари Драги вчера заявил, что ставки, как ожидается, будут оставаться на нынешних уровнях в течение продолжительного периода, а принятые решения на заседании будут сохранять очень благоприятные условия финансирования. Драги также обратил внимание, что в настоящее время необходимо значительное денежно-кредитное стимулирование, чтобы экономический подъем оставался сильным и широкомасштабным.
Что касается программы выкупа облигаций, то, по мнению президента ЕЦБ, текущие параметры и лимиты для QE достаточно гибкие и могут быть скорректированы в любое время.
Что касается технической картины пары EURUSD, то перспективы роста евро к концу этого года все больше «сходят на нет».
Если посмотреть на дневной график, то четко прослеживается разворотная модель «голова-плечи». Отработка нижней границы этой модели в районе 1.1680 произошла, что говорит о переломе среднесрочной восходящей тенденции по евро. Следующие крупные уровни поддержки расположены в районах 1.1600 и 1.1560.
Сегодня внимание трейдеров будет сосредоточено на данных по ВВП США за 3-й квартал этого года. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, рост американского доллара продолжится против ряда мировых валют.
Вчера вышли данные по рынку труда, где было указано на рост числа американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице. Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю с 15 по 21 октября выросло на 10 000 и составило 233 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 235 000.
Марио Драги вчера преподнес крайне неприятный сюрприз, заявив, что программа количественного смягчения ЕЦБ продлевается еще на девять месяцев. И если еще недавно все были уверены, что в декабре печатный станок будет остановлен, то теперь этого ждать придется аж до конца лета следующего года. Глава ЕЦБ аргументировал столь странное решение низкими темпами инфляции, и что их нужно поддержать дополнительными стимулирующими мерами. Естественно, что инвесторы крайне негативно отреагировали на решение ЕЦБ, и единая европейская валюта обвалилась, потянув за собой и другие валюты, в частности фунт.
Сегодня стоит ожидать коррекции, хотя общая тенденция по доллару теперь понятна. Причина коррекции не только в чрезмерной перекупленности доллара, но и в том, что сегодня выходят предварительные данные по ВВП США за третий квартал, которые должны показать существенное замедление темпов экономического роста.
Оставить комментарий
