В начале новой торговой недели ведущие фондовые индексы РФ демонстрируют разнонаправленную и пока малоактивную динамику. Внешний фон выглядит не лучшим образом, хотя давление на европейские бенчмарки выглядит умеренным. На рынке нефти развивается техническая коррекция после обновления долгосрочных максимумов на прошлой неделе. На геополитическом фронте по-прежнему затишье. После полудня индекс МосБиржи торгуется с повышением в пределах 0,3%. РТС теряет около 0,7% на фоне возобновившегося давление на рубль, который снижается на 0,88% и 0,44% к доллару и евро соответственно.
Несмотря на продажи рубля, в банковском секторе превалирует умеренный оптимизм. Акции «Сбербанка» и ВТБ повышаются на 0,7% и 0,09% соответственно. После неуверенной утренней динамики акции нефтегазового сектора перешли к осторожному росту. На этом фоне немного выделяются бумаги «Газпрома», которые теряют около 0,25% после анонса компанией планов по строительству газохимического комплекса на Балтике. Стоимость проекта предварительно оценивается примерно в 20 миллиардов долларов.
Также стало известно провале переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза» в рамках процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. Впрочем, инвесторы ожидали такого развития событий, которое не сильно отразилось на поведении акций компании, которая теперь направила документы о разрыве в Стокгольмский арбитраж. Котировки «Русала» повышаются на 0,6%. В понедельник компания запросила льгот на оптовом энергетическом рынке.
Индекс МосБиржи, который находится на положительной территории, рискует просесть в ближайшее время, поскольку внешний фон не способствует дальнейшему подъему индекса. РТС, по всей видимости, останется под давлением, поскольку предпосылок для возвращения интереса покупкам рубля пока не наблюдается, а коррективные настроения на рынке нефти могут усилиться в краткосрочной перспективе.
Аналитика рынка форекс на сегодня по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD и GOLD.
В данном обзоре мы проведем анализ и попробуем найти точки входа на сегодня по пяти валютным парам рынка форекс и золоту, используя фундаментальный и технический анализ в комплексе. Сначала разбираем макроэкономический фон, используя экономический календарь, а после этого проводим анализ на графике, где и постараемся найти самый лучший вариант для открытия сделок с использованием приказа Stop Loss. Чтобы понять, почему нужно входить в конкретном месте, обязательно посмотрите видеообзор.
EUR/USD - Продавать ниже 1,22638. Цель 1,22197. Стоп лосс 250 пунктов (Подробнее в видеообзоре)
GBP/USD - Продавать ниже 1,39820. Цель 1,39267. Стоп лосс 250 пунктов (Подробнее в видеообзоре)
USD/JPY - Покупать выше 107,886. Цель 108,500. Стоп лосс 250 пунктов. При достижении цены уровня 108,150, стоп лосс в безубыток. (Подробнее в видеообзоре)
USD/CAD - Покупать выше 1,27770. Цель 1,28188. Стоп лосс 250 пунктов (Подробнее в видеообзоре)
GOLD - Продавать ниже 1331,46. Цель 1326,72. Стоп лосс 250 пунктов (Подробнее в видеообзоре)
Проп-трейдинговая компания "Лайт-Инвест" намерена принять участие в предстоящем 25 апреля 2018 года IPO на NASDAQ крупной технологической компании DocuSign.
DocuSign — один из пионеров рынка цифрового документооборота, их сервис позволяет очень удобно загружать, отправлять на подпись, просматривать, подписывать и отслеживать статус документов в электронном виде. Компания обеспечивает безопасность и международное признание такого рода документооборота. DocuSign обслуживает более 350 000 компаний по всему миру, из них: 7 из 10 крупнейших технологических компаний, 18 из 20 крупнейших фармацевтических компаний и 10 из 15 крупнейших финансовых компаний.
Диапазон размещения $24-26, целевая цена, которую "Лайт-Инвест" планирует увидеть уже после первого дня торгов, $34. Lite-Invest продолжает следить за IPO на североамериканском рынке.
Европейская валюта сильно снизилась против доллара США в пятницу, после ряда заявлений, сделанных президентом Европейского центрального банка.
Несмотря на это, ситуация немного стабилизировалась к концу дня и сейчас торговля ведется в узком боковом канале. Скорей всего давление на евро сохраниться и в начале недели. Для этого необходимо вернуться под промежуточный уровень поддержки, и удержаться на минимумах пятницы прошлой недели.
Европейская валюта подверглась крупной распродаже после того, как в ходе своего выступления на встрече министров финансов и управляющих центральных банков в Вашингтоне, президент Европейского центрального банка Марио Драги высказал опасения, связанные с растущим протекционизм со стороны США, который представляет угрозу для экономики еврозоны, объем которой составляет 10 трлн долларов США. Заявление о том, что ЕЦБ будет соблюдать осторожность при сворачивании масштабной программы стимулирования, и привело к быстрому снижению евро против ряда других валют.
Драги также обратил внимание, что решения ЕЦБ завязаны и на импульсе мирового экономического роста.
Падение евро было сдержано крупными уровнями поддержки, и сейчас спекулятивные покупатели пытаются закрепиться на них, чтобы переломить новый нисходящий тренд. Однако сделать это будет не так просто.
Что касается технической картины EURUSD, то возврат под промежуточную поддержку 1.2265, приведет к новой волне коротких позиций в рисковых активах, и соответственно к обновлению минимумов в области 1.2240 и 1.2210. Ключевой же целью продавцов евро будет минимум от февраля этого года в районе 1.2140. Если же покупателям евро удастся переломить текущую тенденцию, то восходящий потенциал будет ограничен в районе сопротивления 1.2310 и 1.2330.
Выступления во второй половине дня в пятницу представителей ФРС, не оказали особой поддержки американскому доллару.
Лаэл Брейнард к примеру заявила о том, что международные торговые конфликты являются существенным фактором неопределенности, однако перспективы экономики США позволяют говорить о дальнейшем постепенном повышении процентных ставок. Также Брейнард отметила сохранение достаточно высоких темпов роста ВВП США.
Президент ФРБ Сан-Франциско Уильямс также высказался за продолжение постепенного повышения ставок в следующие несколько лет, так как риски в экономике становятся более сбалансированными.
Сегодня следует обратить внимание на данные по индексу активности в производственном секторе еврозоны и США.
В конце прошлой недели единая валюта заметно ослабла. Помимо общего ухудшения экономической картины в еврозоне, давление на евро оказало повсеместное укрепление доллара, который прибавил в весе благодаря росту доходности трежерис – показатель доходности 10-летниихбумаг подскочил к максимумам вблизи ключевой отметки 3% и остается на высоких позициях.
В этот четверг состоится заседание ЕЦБ, которое может послужить катализатором ликвидации лонгов по евро. Судя по экономическим индикаторам, которые в последнее время оставляют желать лучшего, у регулятора вряд ли найдутся причины проявлять оптимизм и сигнализировать рынкам о готовности ускорить нормализацию монетарной политики.
Более того, Центробанк может намеренно продемонстрировать «голубиную» риторику, чтобы надавить на курс единой валюты, рост которой подрывает позиции экспортеров региона и сдерживает рост инфляции.
В пользу дальнейшего отступления евро/доллара говорит и близкий к рекордному чистый лонг по единой валюте. По данным CFTC, за неделю на 17 апреля чистая длинная позиция составила 146,4 тыс. контрактов, а рекордная длинная позиция, зафиксированная в конце января, составляет почти 149 тыс. контрактов. В этих условиях ЕЦБ может без особых усилий спровоцировать дальнейший выход спекулянтов из позиций на покупку.
При реализации такого сценария евро/доллар рискует утратить поддержку в районе 1.2230 и протестировать отметку 1.22. Однако если доходность трежерис перейдет к коррекции, медвежьи риски для евро ослабнут.
Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX
Откат в паре USDRUB можно считать завершенным. Об этом свидетельствует график пары, на котором по итогам закрытия пятницы образовалась свечная комбинация «утренняя звезда». Зона 60,30-60,80 рублей, которая на мой взгляд, являлась основной зона спроса устояла, а значит не за горами то время, когда американская валюта вновь вернется к уровню 65 рублей.
Среди технических предпосылок, говорящих в пользу дальнейшего роста курса, я могу отметить наличие фигуры «клин» на графике пары USDRUB, верхняя граница которой уже была пройдена наверх. Также стоит отметить тот факт, что в момент коррекции был оттестирован уровень 60,98 рублей, являющийся пиком 10 июля 2017г., это классика жанра, а также тот факт, что коррекция к росту 56,75-65 рублей составила ровно 50%.
А главное, что тренд на повышение, который был начат в последних числах февраля, остается доминирующим.
Последняя неделя апреля пройдет под знаком тишины для Банка России перед заседанием регулятора и решением по ставке. Очевидно, что после событий 8-10 апреля, ЦБ РФ сейчас будет вынужден признать незащищенность курса нашей национальная валюты от внешних шоков.
Никто из экспертов не сомневается в том, что на ближайшем заседании, ключевая ставка будет сохранена на прежнем уровне в 7,25% годовых. Наиболее интересными являются планы Минфина, который после «отпуска» в период с 9 по 16 апреля, возвращается на рынок с увеличенными в 1,5 раза интервенциями. Именно этот факт позволит ведомству до 8 мая добрать необходимые объемы валют, что намой взгляд, усугубит положение российской валюты.
Таким образом, совокупность технических и фундаментальных факторов позволяет вновь ждать роста американского доллара до уровня 65 рублей и возможно выше.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
В пятницу рубль показывал малоактивную динамику и завершил торги практически без изменений по отношению к иностранным валютам. Нефть оставалась на высоких позициях, но также торговалась в более тесном диапазоне. По итогам сессии пара доллар/рубль обосновалась в районе отметки 61 руб. Евро/рубль слегка просела, но удержалась над отметкой 75 руб.
Волатильность курса российской валюты снизилась на прошлой неделе, чем способствовало постепенное улучшение внешнеполитической ситуации. Однако более внятному восстановлению рубля помешало возобновление покупок валюты Центробанком для Минфина в более крупных объемах после вынужденной паузы. Кроме того, доллар заметно укрепился на международной арене, что в итоге свело к минимуму влияние налоговых выплат.
Впрочем, на этой неделе наша валюта может получить более ощутимую поддержку со стороны налогового периода, и если на геополитической арене не реализуются новые риски, пик налоговых выплат вкупе с высокими ценам на нефть могут открыть путь для дальнейшего восстановления позиций рубля. Однако на более долгосрочную стабилизацию курса пока рассчитывать не стоит. Тем более что на рынке энергоносителей может назреть коррекция.
В краткосрочной перспективе доллар/рубль может попытаться закрепиться под отметкой 61 руб., где важный уровень поддержки проходит в районе 60,20 руб. Ближайшее сопротивление тем временем проходит на 61,70 руб.
Под конец минувшей недели, коснувшись новых долгосрочных максимумов, Brent частично скорректировалась, что с технической точки зрения выглядело вполне уместным. При этом котировки удерживаются над уровнем 73, сопротивляясь попыткам медведей зафиксировать прибыль на привлекательных уровнях.
Встреча технического комитета ОПЕК, по сути, не принесла рынку ничего нового. Экспортеры указали на перспективы дальнейшей кооперации, намекнув на пролонгацию сделки. Все это было заложено в ценах и никого не удивило. Между тем Трамп попытался обвинить картель в искусственном завышении цен, но реакция сырьевого сегмента на его слова была ограниченной.
Между тем, буровая активность в США продолжает расти. На прошлой неделе число активных установок выросло еще на 5 штук, до 820 единиц. Это новым максимум с марта 2015 года, сигнализирующий о дальнейшем увеличении добычи энергоносителей в стране.
С утра Brent корректируется в умеренном режиме, цепляясь за уровень 73. В краткосрочной перспективе утрата этой отметки может повлечь более активную фиксацию прибыли с целью на 71,50, особенно если доллар продолжит пользоваться спросом против большинства валют.
Для возобновления ралли активу потребуется свежая подпитка в форме благоприятной для рынка статистики по запасам и производству черного золота в США, обострении геополитических рисков и отступления американской валюты.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
В четверг меня в личку спросили куда пойдет Газпром в пятницу, я ответил "скорее всего так и будем тошнить на одном уровне пару рублей вверх, пару рублей вниз". В итоге в пятницу ГП вырос от 143 до 145 и упал обратно :-) Иногда сам своим прогнозам удивляюсь, не даром многие не верят :-) Но вообще боковик этот скоро думаю закончится. Нас уже пытались слить 9 апреля, но отскочили. Возможно снова на санкциях прольют еще раз, но вынос вверх очевидно готовится. В прошлый раз хорошо поросли на новогодних праздниках, теперь вот думаю может на майских повторят снова? Месяц выдался эмоционально тяжелый, так что эту неделю буду отдыхать.
Последние две торговых недели американский фондовый рынок демонстрировал рост, и я ожидаю продолжения восходящего тренда. Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре и большинство отчитавшихся компаний объявили о росте чистой прибыли и выручки. Позитивной динамике способствуют два фактора: рост доходов населения и налоговая реформа. В новую пятидневку свои финансовые результаты опубликуют Google, Xerox, 3M, Caterpillar, Boeing, VISA, Amazon.com. Я ожидаю, продолжения позитивной динамики, что окажет поддержку американскому рынку акций. В пятницу 27 апреля Штаты опубликуют релиз по ВВП за первый квартал, который также может порадовать инвесторов сильными данными, на фоне роста потребительских расходов.
Торговая рекомендация: Buy2680/2660 и take profit 2730.
Brent:
Последние две недели мы наблюдаем рост котировок, которые вывели сорт Brent на свежий трехлетний максимум? Что нас ожидает дальше, когда случится разворот? Я ожидаю продолжения восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, американские сланцевые компании вышли на пик своей добычи в Пермском бассейне. Компания Pioneer рапортует о нехватке производственных мощностей для увеличения добычи. Для рынка это позитивный сигнал, поскольку в краткосрочной перспективе можно ожидать отсутствия сильного роста добычи в Штатах. Во-вторых, ОПЕК в минувшую пятницу заявил о том, что запасы черного золота стран ОЭСР сокращались последние 15 месяцев и за этот период сократились на 300 млн. бар. Избыток запасов сейчас составляет 12 млн. бар. нефти и к 1 мая он может быть полностью нивелирован. Именно сильный избыток запасов углеводородов был причиной обвала котировок в 2014-2016 г.г. В-третьих, индекс доллара стабильно.
Торговая рекомендация: Buy72,50/70,70 и take profit 74,13.
3M Company:
3M Company – холдинг, в состав которого входит много компаний из различных отраслей американской экономики. 3M 24 апреля опубликует финансовые результаты за первый квартал 2018 года, которые вызовут всплеск волатильности на рынке. Я ожидаю выхода позитивных данных на фоне роста потребительских расходов в Штатах, что приободрит “быков” на открытие длинных позиций. Сейчас акции компании торгуются с коэффициентом цена/прибыль 23,74, при среднем значении по рынку 25,71. Это позитивный сигнал, поскольку можно рассчитывать на рост котировок и движение к среднему значению по рынку. В связи с этим, потенциал роста составляет 8,2%. Среднерыночного показателя цена/прибыль акции 3M Company могут достигнуть в течение двух-трех недель.
Торговая рекомендация: Buy217,31/216,03 и take profit 221,70.
Оставить комментарий
