Аналитика рынка форекс на сегодня по валютным парам.
В данном обзоре мы проведем анализ и попробуем найти точки входа на сегодня по пяти валютным парам рынка форекс и золоту, используя фундаментальный и технический анализ в комплексе. Сначала разбираем макроэкономический фон, используя экономический календарь, а после этого проводим анализ на графике, где и постараемся найти самый лучший вариант для открытия сделок с использованием приказа Stop Loss. Чтобы понять, почему нужно входить в конкретном месте, обязательно посмотрите видеообзор.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за май.
16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за май.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация статистики из Соединенных Штатов по розничным продажам и промышленному производству за май. Я ожидаю выхода обоих показателей хуже медианы прогнозов, что позволит евро продемонстрировать хороший рост котировок. Во-первых, на розничные продажи сильное влияние оказывают доходы населения, которые в Штатах начинается демонстрировать замедление темпов роста. Во-вторых, промышленный индекс ISM по итогам мая опустился на минимум последние два года, что указывает на снижения деловой активности в промышленном производстве. Дополнительную поддержку евро окажет бычье ралли на нефтяном рынке, поскольку между EURUSD и BRENT наблюдается прямая корреляция. Накануне неизвестные лица обстреляли два нефтетанкера в Оманском заливе – рост геополитической напряженности на ближнем Востоке будет оказывать поддержку нефтяному рынку.
Торговая рекомендация: Buy 1.1269/1.1255 и takeprofit 1.1328.
GBPUSD:
Основной кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости пересмотра сделки, которую ранее согласовала Т. Мэй с Европейским Союзом. Сейчас Джонсон лидирует в гонке с большим отрывом, имея поддержку 79 законодателей. На втором месте находится министр иностранных дел Джереми Хант, позиционирующий себя как умеренный политик, которого поддерживают 34 законодателя. Для фунта это негативный сигнал, поскольку политические риски вновь возрастают, и инвесторы будут уходить из британских активов. Сильных распродаж британской валюты сейчас ожидать не стоит, поскольку восходящий тренд на нефтяном рынке, будет оказывать поддержку фунту, ввиду прямой корреляции GBPUSD и BRENT.
Торговая рекомендация: флэт 1.2635-1.2730.
USDJPY:
На ход торгов сильное влияние окажут два фактора. Во-первых, макроэкономическая статистика из США, которая, на мой взгляд, разочарует инвесторов слабыми данными на фоне снижения деловой активности в промышленности и снижения уровня доходов населения. Этот фактор может вызвать распродажи USDJPY к уровню 108.00. Во-вторых, снижение индекса “страха” VIX сигнализирует о продолжении восходящего тренда на американском фондовом рынке, что может оказать поддержку паре USDJPY, которая имеет сильную корреляцию с индексом #SP500. Сейчас трудно понять, какой из двух факторов окажет более сильное влияние на ход торгов.
Согласно данным Министерства труда США, количество первичных заявок на пособие по безработице неожиданно выросло за неделю до 222 тысяч. Аналитики прогнозировали снижение числа заявок с уровня прошлой недели в 218 тыс. до 216 тыс. Подобные показатели могут оказать сильное давление на курс американского доллара.
Ранее стало известно, что дефицит госбюджета в стране в мае вырос на 40% в годовом выражении и составил $207,8 млрд. При этом доходы бюджета увеличились на 6,9%, до $232,1 млрд, а расходы подскочили на 20,9%, до $439,8 млрд.
14 июня в 11 часов по московскому времени начнем сбор предварительных заявок на участие в первичном размещении облигаций ООО «Кисточки Финанс».
«Московская биржа» зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО «Кисточки Финанс» под номером 4B02-01-00419-R-001P от 13.06.2019.
Основные параметры выпуска: 40 млн рублей, ставка 15% годовых на 1-12 купонные периоды, выплата купона — ежемесячно, срок обращения — 3 года.
Свои заявки оставляйте на primary.uscapital.ru. При заполнении формы на сайте просим учитывать следующие моменты:
— номинал одной бумаги — 10 000 рублей. При вводе нужного количества бумаг внизу автоматически отображается сумма в рублях для проверки.
— максимальная сумма заявки — 1000 облигаций, то есть 10 млн рублей.
— рекомендуется указывать некруглое число облигаций.
Форма будет работать ровно до момента сбора заявок на сумму выпуска, после чего автоматически закроется. Информация о дате размещения и инструкции будут отправлены инвесторам накануне торгов по электронным адресам, указанным при регистрации на сайте. Ориентир по дате размещения — начало следующей недели.
Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал». Андеррайтер — АО «Банк Акцепт».
Совокупная выручка компании увеличилась на 7%, составив 3,9 млрд евро.
Наибольший вклад в доходы компании внес сегмент Западная и Южная Европа, выручка которого в отчетном периоде увеличилась на 6,3% до 1,1 млрд евро. Основной объем доходов приходится на продажи цемента, выросшие в отчетном периоде на 12,8% до 599 млн евро. Доходы от реализации заполнителей бетона возросли на 18,1%, от готовых бетонных смесей и асфальта - на 21,4%. Отметим устойчивый спрос и улучшение динамики продаж на всех рынках данного региона на фоне роста цен.
Североамериканский дивизион увеличил свои доходы на 13,7% до 829 млн евро. Основной объем доходов этого сегмента также приходится на реализацию цемента, составившую по итогам отчетного года 333 млн евро (+6,4%). Однако в выручке достаточно весома доля заполнителей бетона, принесших 318 млн евро дохода (+18,2%).
Доходы сегмента Северная и Восточная Европа, Центральная Азия возросли на 4,3% до 536 млн евро. Более половины выручки сегмента (288 млн евро) пришлось на реализацию цемента, рентабельность реализации которого превышает западно- и южноевропейскую. Спрос продолжает расти за счет строительства инфраструктуры и жилья.
Доходы Азиатско-Тихоокеанского дивизиона выросли до 802 млн евро (+7,4%). Реализация цемента при этом принесла больше половины выручки всего дивизиона – 454 млн евро (+8,4%). Чистое увеличение маржи сопровождалось улучшением результатов в Индонезии.
Дивизион Африки и Ближнего Востока смог увеличить доходы до 440 млн евро (+4,8%). В данном дивизионе основную долю выручки также сформировала реализация цемента, составившая 338 млн евро (+3%), а операционная рентабельность по данному направлению оказалась самой высокой среди прочих сегментов. Хорошие результаты наблюдались в Марокко благодаря эффективному управлению затратами и в Африке к югу от Сахары из-за роста спроса. Тем не менее, операционная прибыль сегмента сократилась на 2,9% до 99 млн евро во многом из-за сложной ситуации на рынках Египта и Турции.
Совокупная операционная прибыль компании до вычета амортизации по итогам отчетного периода составила 291 млн евро (+15,5%). Амортизационные расходы выросли до 280 млн евро (+4,1%).
Чистые финансовые расходы остались на прошлогоднем уровне, составив 76 млн евро. Помимо всего прочего, в отчетном периоде компания получила дополнительный доход в размере 6 млн евро против 118 млн евро годом ранее, и происхождение которого не раскрыла. В итоге чистый убыток HeidelbergCement вырос с 3,5 раза до 81 млн евро.
Отчетность вышла в рамках наших ожиданий, «нулевой» результат первого квартала носит сезонный характер.
Мы считаем, что в среднесрочном периоде компания будет способна зарабатывать чистую прибыль в диапазоне от 1,2 до 1,6 млрд евро. Акции HeidelbergCement AG обращаются с P/BV 2019 около 0,8 и продолжают входить в состав наших портфелей.
___________________________________________
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в нашей книге об инвестициях
Совокупная выручка снизилась на 10,1% - до $8,8 млрд.
Наибольший вклад в доходы компании внес Евразийский дивизион, выручка которого сократилась на 14,4% до $2,5 млрд. на фоне снижения средних расчетных цен на полиэтилен и полипропилен (-15,1%), так как цены продажи в целом коррелируют с ценами на сырую нефть. Продажи этих продуктов при этом показали рост на 0,8%. Операционная прибыль этого сегмента сократилась на треть, составив $186 млн, что объясняется снижением маржи производства полипропилена и полиэтилена, а также снижением объемов продаж олефинов.
Доходы Американского сегмента упали на 20,2%, составив $2,1 млрд на фоне роста производства этилена и пропилена на 2% и падения средних расчетных цен на продукцию этого дивизиона на 21,8%. Несмотря на выросшие объемы производства низкий спрос привел к снижению объемов продаж (-4,1%), при этом операционная прибыль данного сегмента снизилась на 39%, составив $384 млн. Отметим несколько важных моментов по данному сегменту: произошедшее падение объемов производства по большинству продуктов связано с плановым техническим обслуживанием на заводе в Матагорде (штат Техас); по этилену и полиэтилену зафиксировано снижение маржи на $79 и $132 за метрическую тонну соответственно.
Доходы сегмента Промежуточных и производных продуктов упали на 19,2% до $1,9 млрд на фоне падения средних расчетных цен на 16,9%. Продажи, в свою очередь, также снизились на 2,7%. Снижение операционной прибыли в этом дивизионе ($314 млн) составило 23% на фоне снижения маржи в стироле, метаноле и ацетилах, что было частично компенсировано увеличением объемов продаж метанола.
Доходы нового сегмента Передовые полимерные решения выросли на 59,8% до $1,3 млрд., главным образом за счет поглощения производственной компании A. Schulman. Рост операционной прибыли в этом дивизионе составил 4,4% – до $119 млн.
Операционный убыток сегмента Переработка нефти составил $59 млн против прибыли $15 млн, полученный годом ранее, по причине снижения маржи нефтепереработки. Рост объемов нефти, поступившей в переработку на 2,8%, не смог демпфировать снижение средних расчетных цен на продукцию сегмента на 18,9%.
Операционная прибыль технологического сегмента увеличилась на 58,7% - до $73 млн. Рост был обусловлен увеличением доходов от лицензирования и объемов продаж катализаторов.
Совокупная операционная прибыль компании по итогам года составила $1 млрд (-31,9%).
Чистые финансовые доходы составили $3 млн против $40 млн годом ранее, главным образом из-за снижения доходов от совместных предприятий (с $96 млн до $64 млн).
В итоге чистая прибыль LyondellBasell сократилась на треть - до $815 млн. В отчетном периоде компания выплатила акционерам дивиденды на сумму $372 млн и выкупила собственных акций на $488 млн.
По итогам вышедших данных мы несколько понизили прогноз операционной прибыли на ближайшие два года, что связано со снижением продаж практически по всем сегментам, а также со снижением маржинальности бизнеса. Прогноз на последующие годы не претерпел значимых изменений.
В целом мы ожидаем, что в ближайшие несколько лет чистая прибыль компании будет равна $4-5 млрд. Акции LyondellBasell Industries N.V. являются одним из наших приоритетов в отрасли «Materials».
___________________________________________
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в нашей книге об инвестициях
Всем привет. Атака на танкеры в Оманском заливе вызвала резкий рост цен на нефть, что поддержало российский рынок акций. Также в этом видео рассказываю что происходит с акциями Алросы и ИнтерРАО. Объясняю какие планы у меня на Газпром, Роснефть и Сбербанк. Также рассказываю о нашем любимом долларе. Всем удачи и хорошей прибыли! :-)))
Оставить комментарий
