Рост заболеваемости COVID-19

Рынки

Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов: Dow (-0,44%), S&P 500 (+0,23%), Nasdaq (+0,98%), Russell 2000 (-0,52%). В плюсе закончили сессию акции роста, в частности Facebook, рыночная капитализация которого увеличилась более чем на 4%, до $1 трлн, после того, как окружной суд отклонил иск к компании. Федеральная торговая комиссия и власти нескольких штатов обвиняли соцсеть в злоупотреблении монопольным положением. Eurostoxx снизился на 0,7%, а российский РТС — на 0,1%.

Нефтегазовые и промышленные акции оказались под давлением после ралли прошлой недели. Акции нефтегазовых компаний подешевели, хотя нефть Brent стоит дороже $74/барр. Котировки Carnival упали более чем на 5% из-за дополнительной эмиссии акций на $500 млн для выкупа котирующихся в Великобритании бумаг, чтобы сократить разрыв с американскими акциями оператора. Акции Boeing упали на 3,3% после того, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что пассажирский самолет Boeing 777X не пройдет сертификацию ранее середины 2023 г.

Цены на нефть находятся под незначительным давлением в преддверии саммита ОПЕК+ 1 июля, на котором будут обсуждаться дополнительное сокращение добычи в августе. Нейтральным и умеренно позитивным решением станет дополнительное сокращение добычи не более чем на 0,5 млн б/с, так как саудовцы не уверены в спросе на нефть, несмотря на сокращение запасов нефти в США до среднего за пять лет уровня и падение мировой добычи на 2,5-3 млн б/с, ниже препандемического уровня.

Общая нервозность рынка и переход к акциям роста (IT) — следствие увеличения уровня заболеваемости дельта-штаммом коронавируса даже в странах с высоким уровнем вакцинации. Более серьезные проблемы наблюдаются в странах Юго-Восточной Азии (Япония, Малайзия, Таиланд, Индонезия), включая Австралию. Бразилия достигла нового максимума заболеваемости — более 70 тыс. выявляемых случаев, а показатель в России достиг уровня января 2021 г.

Казначейские облигации США повысились, кривая выровнялась. Доходность десятилетних облигаций снизилась до 1,47%. Доллар несколько укрепился к евро, но ослаб к иене. Золото подорожало на 0,2%. Фьючерсы на биткоин повысились на 6%, до $34 тыс.

Рост прибыли промышленных предприятий Китая еще больше замедлился, так как эффект низкой базы сходит на нет, а на динамику показателя продолжают влиять цены на сырьевые товары. Инвесторы ждут пятничных данных по занятости за июнь в США; число занятых в несельскохозяйственном секторе, как ожидается, выросло на 530 тыс. м/м.

Tesla отзывает около 285 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с круиз-контролем. Крупные производители чипов поддержали покупку Arm компанией NVIDIA. Криптовалютная биржа Coinbase получила разрешение Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) на хранение криптовалюты.

Индекс Мосбиржи в понедельник снизился на 0,16%, до 3826 п., РТС — на 0,14%, до 1670 п.

Рубль укрепился к доллару до 72,24 руб. и к евро — до 86,07 руб.

Лидерами роста стали ВТБ (+2,1%), X5 Retail Group (+1,93%), ТГК-1 (+1,74%), Детский мир (+1,62%), Московская биржа (+1,38%).

В число аутсайдеров вошли Русал (-4,18%), Распадская (-2,33%), Мечел (ао −1,61%), Роснефть (-2,29%), Аэрофлот (-1,45%).

Цена на Brent утром во вторник снижается на 0,36%, до $74,41/барр.

Золото дешевеет на 0,03%, до $1778/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,24 п. п., до 1,482%.

Японский Nikkei снижается на 0,99%, китайский Shanghai — на 0,76%.

DXY повышается на 0,05%, S&P 500 futures — на 0,23%.

Новости

ВТБ: сильная отчетность за май и за первое полугодие. Позитивный прогноз по 2021 г. ВТБ за пять месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза в годовом выражении, до 137,4 млрд руб. В мае чистая прибыль группы снизилась до 22,8 млрд руб. с 29,5 млрд руб. по итогам апреля.

Согласно комментариям менеджмента, первое полугодие завершилось с «аномально высокими результатами» по МСФО — свыше 150 млрд руб.

Негативным сценарием развития ситуации, по мнению менеджмента, являлся бы федеральный карантин. Однако даже в данном сценарии менеджмент не видит риска для достижения планируемой прибыльности в 2021 г. ВТБ прогнозирует, что за 2021 г. чистая прибыль будет близка к верхней границе диапазона в 250-270 млрд руб.

Норникель: Введение экспортных пошлин обойдётся Норникелю в $500 млн, согласно CEO Владимиру Потанину. Это составляет около 5% от EBITDA за 2020 г. (до вычета экологического штрафа в размере $2 млрд). Норникель должен в меньшей степени, нежели другие металлурги, пострадать от изменения налогообложения.