Минувшая неделя не привнесла никакого разнообразия в положение дел на рынке, если не считать повышенной волатильности по фунту. Тем не менее пока все остается по прежнему. По большей части это связано с тем, что календарь был практически пустым, так что у участников рынка не было никаких новых идей.
Отличился только фунт. Все началось с заявлений Марка Карни о том, что повышать ставку рефинансирования пока преждевременно. И это на фоне итогов минувшего заседания правления Банка Англии, когда сразу три голоса было отдано как раз за повышение этой самой ставки. Фунт сразу начал терять свои позиции, так как надежды инвесторов были развеяны. Однако чуть позже выступил председатель Комитета по монетарной политики Банка Англии Халдейн, заявивший, что ставку нужно повышать уже до конца текущего года. Фунт мгновенно вернулся к своим прежним значениям. Таким образом, видно, что в Банке Англии нет единства относительно уровня ставки рефинансирования, но очевидно, что сторонников ужесточения монетарной политики становится все больше.
Что касается макроэкономической статистики, то выходившие данные не были столь значимыми. Так, продажи жилья на вторичном рынке США выросли на 1,1%, тогда как на первичном рынке на 2,9%. Возросло число первичных и повторных заявок на пособия по безработице, до 241 тыс. и 1 944 тыс. соответственно. Главным разочарованием стали предварительные данные по индексам PMI, которые показали сокращение по всем направлениям. В производственном секторе он сократился с 52,7 до 52,1, в сфере услуг с 53,6 до 53,0, так что составной индекс сократился с 53,9 до 53,0. Однако не лучшим образом обстояли дела в Европе, где предварительные данные по PMI также не отличались оптимизмом. Рост показал только производственный индекс, выросший с 57,0 до 57,3. А вот в сфере услуг он сократился с 56,3 до 54,7, что привело к снижению составного индекса с 56,8 до 55,7.
На этой неделе нас ждет гораздо больше значимых данных, так что рынок явно будет оживленным. Уже в понедельник выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, которые должны вновь сократиться, на этот раз на 0,6%. Очевидно, это ставит под сомнения дальнейший рост промышленного производства, а также розничных продаж. А вот незавершенные сделки по продажам жилья могут показать рост на 0,6%. Большое значение имеют итоговые данные по ВВП США в первом квартале, которые должны подтвердить тот факт, что американская экономика сохраняет темпы роста на уровне 2,0%. В любом случае данные по ВВП уже включены в цену, а другие данные будут компенсировать друг друга, так что рынок будет больше оперировать данными из Европы.
Европейская статистика может скорее принести негатив единой европейской валюте, так как предварительные данные по инфляции должны показать дальнейшее замедление инфляции с 1,4% до 1,3%. В таких условиях ни о каком ужесточении монетарной политики и говорить нечего.
В Великобритании ожидается снижение потребительского кредитования с 1 525 млн фунтов до 1 450 млн фунтов. Также число одобренных заявок на ипотеку должно снизиться с 64 645 до 64 000. Единственное, что может поддержать фунт, так это итоговые данные по ВВП в первом квартале, так как темпы экономического роста могут ускориться с 1,9% до 2,0%.
Наиболее вероятно, что пара евро/доллар немного снизится и к концу недели достигнет отметки в 1,1075.
Пара фунт/доллар скорее останется у отметки в 1,2750. Хотя в течение недели будут движения от 1,2700 до 1,2800.
S&P500 закрыл неделю в том же боковике. Сегодня жду продолжения падения и обновления нижней границы боковика.
1. RTS
РТС продолжает торговаться в боковике. Жду провокацию к нижней границе боковика, затем начала движения за верхнюю границу боковика. Долго ли будут в нем стоять сказать трудно, но глобальный шортовый баланс еще не закончен, даже несмотря на то, что фьючерсу нужна передышка в виде боковика.
2. EUR/USD:
Евро пока что в том же боковике. Жду движения к верхней границе боковика.
Рубль продолжил восстановления в ходе торгов пятницы. Доллар коснулся отметки 59,29 руб., потеряв чуть менее 1% по итогам дня. Евро закрылся в районе 66,50 руб., потеряв 0,6%. Развитие отката валюты от минимумов стало возможным благодаря сочетанию слабых позиций доллара и попыток укрепления нефти Brent, которая отстаивала позиции над уровнем 45.
Нефть отметила второй день роста, но характер восстановления и его темпы не внушают доверия. Позиции рубля по-прежнему выглядят шаткими, и в случае улучшения настроя доллара на этой неделе, наша валюта может вернуться к минимумам. В ближайшие дни состоится сразу несколько выступлений представителей Федрезерва США, от тона которых будет зависеть общий настрой «американца». Не исключено, что спикеры продолжат давать агрессивные комментарии, что является потенциальным фактором риска для рубля. Не меньшей угрозой является потенциальное возобновление снижения цен на нефть – если Brent вернется под отметку 45, все восстановленные позиции рубль рискует потерять.
При этом пик налогового периода, который приходится на сегодняшний день, окажет валюте ограниченную поддержку и потенциально способен смягчить падение, если черное золото возобновит медвежий ход. Такой сценарий не исключен, учитывая, что число активных буровых в США снова увеличилось, уже 23-ю неделю кряду. Традиционно участники рынка отыгрывают этот релиз в понедельник, и свежие цифры явно не понравятся и без того немногочисленным быкам по нефти. В паре доллар/рубль негативная динамика Brent будет сопровождаться возобновлением хода к отметке 60 руб.
В пятницу нефть продолжила робкие попытки подъема, отступив от долгосрочных минимумов еще на один шаг вперед. Баррель Brentкоснулся максимума на 45,73, завершив торги у верхней границы внутридневного диапазона. На утренних торгах цены превысили уровень 46, продолжая восстановление.
Несмотря на некоторое улучшение настроений в сырьевом сегменте, хотя скорее речь идет о прекращении падения и стабилизации цен, риски возобновления продаж все еще высоки. Не исключено, что актив еще не сформировал дно, поскольку фундаментальных изменений на рынке черного золота не произошло – игроки по-прежнему озадачены переизбытком предложения и беспокоятся по поводу потенциального ослабления спроса. С этой точки зрения рынок сейчас особенно внимательно следит за Китаем, который периодически подает неоднозначные сигналы, хотя МВФ недавно повысил прогноз по росту ВВП Поднебесной.
В краткосрочной перспективе помешать дальнейшему и без того вялому восстановлению Brent снова могут США. Как показал еженедельный отчет Baker Hughes число буровых снова увеличилось, не прерывая череду роста, которая длится уже 23 недели. В этот раз релиз выглядит особенно показательным, сигнализируя о низком уровне рентабельности бурения и добычи черного золота в Штатах, где компании не сбавляют обороты на сланцевых месторождениях, невзирая на недавний обвал цен.
На этом фоне в среду Минэнерго может снова рапортовать о росте добычи, что повлечет новую волну продаж актива. А если в ходе текущей недели доллар получит поддержку со стороны выступлений представителей ФРС США, давление на Brent усилится. В случае реализации медвежьего сценария не исключаем движения Brent к новым минимумам.
Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.00 мск. Германия: индикатор условий деловой среды от IFO за июнь (предыдущее значение 114.6; прогноз 114.4).
15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за май (предыдущее значение -0.7% м/м; прогноз -0.5% м/м).
EUR/USD:
В первой половине дня единая европейская валюта может продемонстрировать слабость на фоне негативного релиза по индексу IFO. Композитный индекс PMI, который рассчитывается агентством Markit, тесно коррелирует с индикатором института IFO, и с падения первого показателя до минимального уровня за последние три месяца, сегодня мы увидим слабую статистику. Статистика из Соединенных Штатов по заказам на товары длительного пользования может порадовать трейдеров позитивными данными, на фоне высокого объема продаж жиля на вторичном рынке. Таким образом, сегодня формируется позитивный новостной фон для американской валюты и можно ожидать коррекционного снижения евро. Торговая рекомендация: Sell1,1205/1,1240 и takeprofit 1,1175.
GBP/USD:
Инвесторы оптимистично настроены в отношении британских активов: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. Как было отмечено ранее, Германия сегодня может опубликовать негативный отчет по индексу IFO, что в свою очередь может усилить расширение спрэда доходности немецких и британских долговых инструментов, что окажет дополнительную поддержку британской валюте. Еще один позитивный фактор для стерлинга - это рост котировок черного золота. Инвесторы фиксирую прибыль по коротким позициям в нефти, что способствует коррекционному росту Brent и WTI. Торговая рекомендация: Buy1,2725/1,2700 и takeprofit 1,2775.
USD/JPY:
На сегодня формируется позитивный фон для пары USD/JPY. Азиатские фондовые рынки сегодня торгуются в “зеленой зоне”, наибольший спрос наблюдается по акциям китайских и южнокорейских корпораций. Высокодоходные кросс-курсы демонстрируют рост, а индекс “страха” VIX для S&P500 завершил минувшую неделю снижение на 3,3%. Нельзя обойти стороной и позитивный отчет по заказам на товары длительного пользования в США. Необходимо отметить, что долговой рынок демонстрирует флэтовую динамику по среду доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии и в связи с этим, рост американской валюты будет слабым. Торговая рекомендация: Buy111,35/110,99 и takeprofit 111,55.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей моих прогнозов компания FreshForex подготовила специальный бонус 50$ к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.
Для получения бонуса 50$ необходимо:
1. Быть клиентом компании FreshForex;
2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200$;
3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «50$ от Алекандра Горячего».
На BTC-E очень мало инструментов. Причём некоторые уже не нужны. (несколько торгуемых монет имеют неясные перспективы изза своей технологической отсталости) Если эта биржа не будет увеличивать количество торгуемых пар — то она умрёт. Деньги идут туда — где есть простор для их применения.
Преимущества биржи BTC-E. 1 Хорошая ликвидность. 2 Терминал MetaTrader 4. 3 Низкие комиссии за вывод фиатных денег. (%биржа + %система)
LiveCoin - одна из криптобирж , на которых я торгую. Так-же , как и на бирже YObit , я зарегистрировался на LiveCoin ради торговли ShitCoins. На бирже YObit не было каких-то нужных мне ShitCoins и я нашёл их на LiveCoin. Пояснение : ShitCoins-ами после факапа проекта PoSWallet я называю все крипто-монеты , которые не торгуются за доллары.
= LiveCoin - средняя по оборотам криптобиржа , и занимает по этому показателю место во втором десятке. Биржа LiveCoin привлекательна обилием торгуемых пар (около 200) и русскоязычным интерфейсом. Комиссия за сделки начинается от 0.2% и снижается при увеличении объёма сделок клиента за месяц , при обороте свыше 2000 долларов - 0.18% и так далее , вплоть до 0.02% при обороте более 250 000 долларов. Ввод криптовалют - без комиссии. Вывод криптовалют - берётся комиссия сети. Ввод фиата - очень высокая комиссия , только ввод через платёжную систему Capitalist.net = 0%. Вывод фиата - на Payeer.com = 0.5% , на PerfectMoney.is = 0.5% , на Capitalist.net = 0%.
Фиат я вводить и выводить не пробовал. Крипту вводил и выводил , операции прошли без проблем.
Из особенностей биржи хочу отметить довольно широкие спреды. Это не очень удобно , когда нужно срочно продать. Но если время терпит - то при такм спреде можно продать монету немного выше рынка , если оставить заявку надолго. Я обычно стараюсь брать из офера или лить в бид , и поэтому на этой бирже мне не очень удобно , приходится ставить заявку в середину спреда и ждать.
В процессе ознакомления с криптовалютами я зарегился на бирже YObit Биржу можно использовать как мультивалютный кошелек Ввод денег бесплатный Вывод платный , некоторые варианты бесплатные , например вывод долларов на кошелек PAYEER Комиссия биржи за сделки = 0.2% На бирже торгуется почти 800 валютных пар
Криптовалюты можно не только менять одну на другую , но и покупать за рубли и за доллары
Особенность биржи YObit - ежедневная (один раз в сутки) раздача своим клиентам очень мааааленьких порций (практически - пылинок) различных криптовалют Некоторые криптовалюты можно получить бесплатно даже каждый час Я ради эксперимента вчера целый час кликал на кнопки "Получить" Накликал кучу каких-то непонятных криптовалют , кроме них даже попадались криптовалюты из первой десятки , но в сумме с кучей нолей после запятой
Свой еженедельный обзор срочного рынка после двухнедельного перерыва хочу начать с фьючерса на индекс РТС — RIU7. Новый контракт стал наливаться ликвидностью уже 13 июня, ввиду истечения старого июньского, трейдеры потихоньку начинали переходить в новый — сентябрьский контракт. И я ввиду короткой прошлой недели в связи с празднованием Дня России, решил объединить две торговых недели в один обзор. В прошлом обзоре я писал о возможности снижения в активе, хотя и не особо хотелось рассматривать такой вариант, но рынок есть рынок и этот вариант снижения как раз и сработал. Уровень сопротивления 101300 пунктов активно штурмовался быками 9 и 13 июня, цена выпрыгивали из-за мувинга стараясь пронзить это сопротивление, но все неудачно. И вновь сработало старое футбольное правило: «Не забиваешь ты — забивают тебе». Биржевые медведи, успешно отбив все атаки быков перешли в наступление. Резкое снижение в последние 15 минут вечерней сессии 13 июня получили свое продолжение и на следующий день. Пробита резким импульсом нижняя граница торгового коридора 100100 пунктов и вновь неудавшиеся попытки покупателей вернуть ситуацию на круги своя обернулись глубоким падением фьючерса на индекс РТС в бездну. В течении всего этого периода только 20 июня была попытка роста, но снова крайне неудачная — она привела лишь к дальнейшему падению цены и обновлению локальных минимумов, которые остановились на цифре 93550 пунктов и достигнутая 21 июня на вечерней сессии цифра похоже стала отправной точкой для коррекции на рынке.
Оставить комментарий
