Во вторник тенденция к бегству от рисков слегка ослабла, но ситуация на Корейском полуострове продолжает держать инвесторов в напряжении. В Азии индексы понесли потери, в том числе на фоне снижения акций технологического сектора. Европа также открылась в «минусе». Между тем российские бенчмарки стартовали в зеленой зоне и прибавляют по 0,5%. Отечественные площадки сумели абстрагироваться от неблагоприятного внешнего фона благодаря ралли на рынке нефти.
Баррель Brent, который обновил сегодня утром максимумы середины 2015 года на подходе к отметке 59, привлек фиксацию прибыли и умеренно корректируется в начале европейской сессии. В этих условиях, если котировки опустятся ниже уровня 58, российские индексы рискуют растерять преимущество и примкнуть к своим иностранным коллегам. Пока же они отыгрывают утреннее ралли черного золота.
Частичный выход из лонгов по нефти обусловлен не только достижением привлекательных для продажи уровней, но и минимизацией рисков в преддверии сегодняшнего отчета Американского института нефти по запасам энергоносителей. Показатель может отразить рост объемов ввиду угрозы увеличения импорта.
Рубль открылся гэпом вверх, реагируя на недавний скачок Brent. Однако доллар тут же вознамерился отыграть потери, хотя пока не закрыл разрыв. Евро продолжает снижаться против российской валюты, флиртуя с отметкой 68 руб. Если давление на единую валюту на международной арене ослабнет, пара может завершить день выше психологической отметки.
Во вторник тенденция к бегству от рисков слегка ослабла, но ситуация на Корейском полуострове продолжает держать инвесторов в напряжении. В Азии индексы понесли потери, в том числе на фоне снижения акций технологического сектора. Европа также открылась в «минусе». Между тем российские бенчмарки стартовали в зеленой зоне и прибавляют по 0,5%. Отечественные площадки сумели абстрагироваться от неблагоприятного внешнего фона благодаря ралли на рынке нефти.
Баррель Brent, который обновил сегодня утром максимумы середины 2015 года на подходе к отметке 59, привлек фиксацию прибыли и умеренно корректируется в начале европейской сессии. В этих условиях, если котировки опустятся ниже уровня 58, российские индексы рискуют растерять преимущество и примкнуть к своим иностранным коллегам. Пока же они отыгрывают утреннее ралли черного золота.
Частичный выход из лонгов по нефти обусловлен не только достижением привлекательных для продажи уровней, но и минимизацией рисков в преддверии сегодняшнего отчета Американского института нефти по запасам энергоносителей. Показатель может отразить рост объемов ввиду угрозы увеличения импорта.
Рубль открылся гэпом вверх, реагируя на недавний скачок Brent. Однако доллар тут же вознамерился отыграть потери, хотя пока не закрыл разрыв. Евро продолжает снижаться против российской валюты, флиртуя с отметкой 68 руб. Если давление на единую валюту на международной арене ослабнет, пара может завершить день выше психологической отметки.
Сегодня, как и вчера, макроэкономический календарь практически пуст. И хотя в обычной ситуации это отличный повод для коррекции, которая явно назрела по доллару, который неплохо укрепился против единой европейской валюты и фунта, вряд ли сегодня стоит этого ждать. Единственная достойная внимания новость, которая сегодня выходит, может способствовать укреплению доллара. Прогнозируется, что продажи жилья на первичном рынке в США после спада на 9,4% покажут рост на 3,3%. Столь существенное оживление на рынке жилья способствует росту инфляции и повышает вероятность роста ставки рефинансирования в декабре. До выхода этих данных будет наблюдаться слабая тенденция к ослаблению доллара.
Валютная пара евро/доллар зашла в диапазонный уровень поддержки 1,1820/1,1845, где ощутила перед собой периодическую опору. Вероятно предполагать временное колебание в пределах уровня, где быки постараются вернуться в рынок, отыгрывая значения и направляя нас к 1,1880/1,1920.
Валютная пара фунт/доллар в очередной раз нашла опору в уровне поддержки 1,3440, где замедлила движение и откатилась. Вероятно предполагать временное колебание в рамках 1,3440/1,3480, где быки постараются отработать уровень, направляя нас к 1,3535/1,3570.
Новая неделя на российском рынке стартовала на волне позитива: индексы ММВБ и РТС выросли на 0,85% и 0,65% соответственно.
Как я уже писала ранее, на мой взгляд, индекс ММВБ может достичь диапазона 2080-2100 пунктов, где на отметку 2095,56 пунктов попадает 61,8% уровень коррекции от падения 2293,99-1774,56 пунктов. Именно вблизи этого рубежа дальнейшие перспективы индекса и должны проясниться.
Что же касается индекса РТС, то здесь на стороне его роста выступает также нефть, которая оказывает дополнительное давление на курс USDRUB.
C учетом того, что даже после заседания ФРС США, сил у американской валюты хватило разве что на подскок к уровню 58,40 рублей, после чего инициатива вновь перешла к «медведям». Сейчас высока вероятность не только возвращения доллара США в район 56,70-56,80 рублей, но и углубление его спуска до зоны 56-56,30 рублей, где расположены более значимые уровни поддержки, соответствующие минимальным значениям апреля-июня 2017г.
В противостоянии доллара и нефти, последняя одерживает безусловную победу. Накануне цены на «черное золото» взлетели до нового годового максимума до уровня 58,66$ за баррель (а сегодня локально котировки были и выше) на событиях в Курдистане, где проходил референдум о независимости и которому Турция угрожала перекрыть экспортный нефтепровод Джейхан, прекратив транзит нефти из этого региона.
В январе нефть марки Brent достигала максимума на уровне 58,37$ за баррель, так что где-то вблизи этого значения, она должна отстояться, прежде чем определиться с дальнейшим направлением. Также на район 58,40-58,50$ за баррель приходится и верхняя граница растущего тренда, в котором цены находятся с 22 июня. В виду чего я считаю маловероятным уход котировок за пределы данного канала. Скорее наоборот, логичным видится попытка неглубокого отката до зоны 57,30-57,50$ за баррель, после которой «быки» могут продолжить охоту за новыми максимумами.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
На прошлой неделе Центральный Банк США оставил без изменений ключевую процентную ставку по американскому доллару. Тем не менее, вероятность ее повышения в декабре остается очень высокой.
Поэтому сегодня основное внимание трейдеров будет сфокусировано на выступлении главы ФРС Джанет Йеллен, которое пройдет на очередной сессии Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Кливленде в 19.45 по МСК. В ее речах игроки валютного рынка будут искать намеки и подсказки на направление монетарной политики США в ближайшей перспективе.
Аналитика по торговой системе «Снайпер». Для ознакомления с ТС «Снайпер» нажмите сюда
Пара EURUSD показывает смену глобального тренда
На сегодня мы прогнозируем следующие варианты движения цены данной пары:
Рост валютной пары до пятиминутного уровня сопротивления 1.1885, пробой с закреплением к данному уровню и рост до следующего часового уровня сопротивления 1.1931;
Рост валютной пары до пятиминутного уровня сопротивления 1.1885, коррекция с дальнейшим падением к следующему пятиминутному уровню поддержки 1.1823;
Падение с текущих позиций, пробой пятиминутного уровня поддержки 1.1823, падение к следующему часовому уровню поддержки 1.1795, его пробитие и закрепление к нему, а также дальнейшее падение к следующему часовому уровню поддержки 1.1776.
USDJPY: йена тащит пару вниз
По данному валютному инструменту возможны следующие варианты движения цены.
Рост текущих позиций до часового уровня сопротивления 112.20, пробой данного уровня и закрепление к нему, рост к следующему уровню часового сопротивления 112.44;
Падение до ближайшего часового уровня поддержки 111.34 и дальнейший рост к часовому уровню сопротивления 112.20;
Падение до ближайшего часового уровня поддержки 111.34, пробой и закрепление к нему, пробой следующего пятиминутного уровня поддержки 110.81, а также последующее падение позиций до часового уровня поддержки 110.60.
GBPUSD: идет в рост на начале европейской сессии
По данной паре наиболее вероятным сценарием, на наш взгляд, будет пробитие сопротивления 1.3480 с последующим проходом к сопротивлению 1.3510 и возможным заходом 1.3530.
Второй вариант – тестирование либо небольшое пробитие сопротивления 1.3480 с проходом к поддержке 1.3430.
Рост йены скорректировал пару GBPJPY
Наш первый прогнозируемый вариант развития событий – тест сопротивления 150.60 с отбитием и проходом в поддержку 149.65.
Второй – перебитие сопротивления 150.65 с тестом и заходом в сопротивления 151.00. Здесь открывается потенциал до 151.75.
И третий сценарий – тест поддержки 149.65 с проходом в сопротивление 150.65.
Основной всплеск волатильности сегодняшнего дня мы ожидаем во время американской торговой сессии. Так как в ее ходе будут опубликованы довольно значимые экономические индексы. Также на протяжении данной торговой сессии ряд значимых фигур банковского мира выступит со своими речами.
На вторник, 26 сентября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 57,5660 рублей, евро - 68,5553 рублей. Рубль сохраняет стабильность на локальном рынке, несмотря на повышенную волатильность на международном рынке Forex. Доллар США стабилизировался около отметки 57,50, евро, из-за разочарования результатами выборов Германии, просел по широкому спектру мировых валют, в том числе, и против рубля, достигнув отметки 68,15.
Напряженность на Корейском полуострове, из-за новых взаимных угроз КНДР и США и курдского референдума о независимости в Ираке спровоцировали рост защитных активов и нефтяных фьючерсов. Североморская смесь Brent продемонстрировала стремительный рост в течение прошедшего дня и уже достигла отметки $58.70 за баррель. Легкий техасский сорт WTI - достиг уровня $52.50 за баррель. Не исключено, что в течение торговой сессии наступившего вторника нефтяные фьючерсы проверят на прочность верхние границы актуальных торговых диапазонов, рассчитанных методом TRT (Trade Range Tracing), - $59.20 и $52.85 соответственно.
Рост нефтяных цен, налоговый период и продолжающийся керри-трейд обеспечивают устойчивость российской валюты.
Диапазон колебаний доллара США в первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар сохранится в прежних границах: 57,30 -57,80. Для евро важное значение будет иметь локальная поддержка на уровне 68 рублей. В целом, расчетный диапазон для единой европейской валюты 67,83 -68,23, но более вероятно, в первой половине торговой сессии, курс евро сосредоточится в границах 68,00 - 68,25.
В понедельник рубль укрепился в паре с евро, но уступил доллару. Причем валюта полностью проигнорировала ралли нефтяных котировок, которые впервые с середины 2015 года коснулись отметки 58,64, пробив за день сразу два психологических барьера. По итогам сессии доллар набрал 0,2%, закрывшись на отметке 57,66 руб., а евро подешевел на 0,65% до 68,29 руб. на фоне повсеместного ослабления единой валюты.
Рубль не пошел вслед за нефтью, несмотря на столь агрессивные покупки черного золота. Brent взлетела в цене на позитивных ожиданиях относительно сделки ОПЕК, сокращении числа буровых, общего движения мирового рынка к балансу, а также на фоне угрозы Турции заблокировать транспортировку нефти из Курдистана через свою территорию в ответ на проведение референдума о независимости. И это немаловажный фактор поддержки, учитывая, что угроза вполне может быть реализована, а курды экспортируют через Турцию 450 млн баррелей нефти в сутки.
В чем же причина отсутствия реакции нашей валюты? Во-первых, валюта не смогла игнорировать общее укрепление доллара на международном рынке. Ожидания декабрьского повышения ставки снова на сцене, и это поддерживает «американца» на падениях. Во-вторых, новая волна бегства от рисков из-за новых угроз КНДР, накрывшая высокодоходные активы, не смогла обойти стороной рубль. В-третьих, технический фактор – игроки показали, что пока не готовы к пробою уровня 57 руб. Впрочем, полагаем, что эта отметка все же может оказаться под угрозой. Столь уверенное поглощение психологических барьеров ценами на нефть позволяет говорить о перспективах дальнейшего ралли котировок на «курдском» факторе, что должно найти отражение в динамике российской валюты на угасании бегства от рисков.
Нефть не устает бить рекорды. Накануне котировки смеси Brent пронзили сразу два психологических уровня, остановившись на максимумах июля 2015 года в районе 58,64. По итогам дня актив набрал сразу 4%.
Покупки на рынке черного золота активизировались сразу по нескольким причинам. Во-первых, все больше участников рынка осознают, что процесс восстановления баланса спроса и предложения наконец-то запущен. Во-вторых, несмотря на то, что по итогам недавней министерской встречи ОПЕК+ не прозвучало никаких рекомендаций по продлению сделки, сообщения производителей о высоком уровне соблюдения квот и тот факт, что пролонгация остается на повестке дня, не может не радовать трейдеров. В-третьих, буровая активность в Штатах продолжает падать уже пятую неделю кряду. И это укрепляет ожидания относительно сокращения объемов добычи на сланцевых месторождениях.
К этим факторам вчера добавился еще один, причем немаловажный, сигнал. Турецкий президент пригрозил заблокировать транспортировку экспортируемой из Курдистана нефти через свою территорию в знак протеста против референдума о независимости, который решили провести в Иракском Курдистане. У курдов, которые отправляют через Турцию 450 млн баррелей нефти в сутки, нет других альтернатив, и если Анкара действительно пойдет на эти меры, с экспортного рынка уйдет внушительный дополнительный объем баррелей, что станет хорошим подспорьем для восстановления баланса.
С учетом всех вышеупомянутых факторов, есть предпосылки для продолжения роста котировок, несмотря на текущую переупленность. Фактором риска для этого сценария станет сегодняшний вечерний отчет Американского института нефти – если показатели выйдут неблагоприятными, игроки могут воспользоваться релизом как поводом для частичной фиксации прибыли. Но потенциальная коррекция вряд ли будет продолжительной в силу общих позитивных настроений, господствующих сейчас на рынке.
Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
Оставить комментарий
