Газета Коммерсантъ заинтересовалась предстоящим/предполагаемым выходом красноярского холдинга Goldman Group на IPO (https://www.kommersant.ru/doc/3976123). И выпустила емкий материал на тему. С цифрами и анализом.
Напомним, в GG входят 2 эмитента облигаций – ТД Мясничий и ОбъединениеАгроЭлита. Последняя размещает 400-миллионный заем в настоящее время. Совокупный облигационный портфель на 21 мая – 980 млн.р.
Конечно, про IPO на 5 млрд.р. – это корреспонденты круто взяли вверх. Но общая логика, и близкое время проведения IPO, и процессы акционирования и структурирования холдинга, и цели в минимизации портфеля заимствований, не вызывают вопросов.
Как повлияет подготовка к IPO на котировки облигаций ТД Мясничий и ОбъединенияАгроЭлита? Повлияет положительно. Goldman Group планирует начать полноценную информационную поддержку IPO с июля-августа. Плотный поток хорошей информации об эмитенте, а GG есть чем гордиться, это давление на цены его бумаг вверх. https://www.kommersant.ru/doc/3976123
На данный момент, за первые четыре дня размещения третьего облигационного выпуска "ОбъединенияАгроЭлита" суммой 400 млн.р. (купон 13,75%) продано облигаций на 113 млн.р., или на 28,25%. Отличное начало!
Ага, вот кто по 100.1 плиту поставил Как будет размещение заканчиваться, свистни, я у тебя по 100.1 возьму немного
Не, плиту ставлю не я. Я скромно, по 200-500 штук ставлю Вчера все свободное бабло пустил на ОнлайнМикрофинанс. И Бэлти сеголдня не торгую - и у меня ее мало осталось, и на размещении.
Подготовка и размещение обойдутся Goldman Group в несколько миллионов долларов, но в случае успеха IPO может повысить рыночную стоимость холдинга, привлечь дополнительные финансы и выйти на новый уровень развития, рассуждает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова полагает, что с учетом уровня рентабельности и долга капитализация Goldman Group при IPO не превысит 3,5 млрд руб. Таким образом, разместив до 20% бумаг, холдинг сможет привлечь до 700 млн руб., подсчитала она. Вот уже оценки близкие к реалиям... а вся статья - пиар GG!
Газета Коммерсантъ заинтересовалась предстоящим/предполагаемым выходом красноярского холдинга Goldman Group на IPO (https://www.kommersant.ru/doc/3976123). И выпустила емкий материал на тему. С цифрами и анализом. ... На данный момент, за первые четыре дня размещения третьего облигационного выпуска "ОбъединенияАгроЭлита" суммой 400 млн.р. (купон 13,75%) продано облигаций на 113 млн.р., или на 28,25%. Отличное начало!
"МСБ-Лизинг" 27 мая проведет размещение бондов на 200 млн рублей https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5005195 Облигации будут размещаться по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. По 5-летнему выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. По займу установлена амортизация: по 2,083% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 13-59-го купонных периодов и 2,099% от номинала - в дату окончания 60-го купонного периода.
"Техно лизинг" 28 мая начнет размещение облигаций серии 001Р-01 на 150 млн рублей https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5005404 Выпуск сроком обращения 2 года планируется разместить по открытой подписке в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 3 млрд рублей включительно. В рамках 10-летней программы облигации могут быть размещены на 10 лет. По займу планируется выплата квартальных купонов. Ставка 1-8-го купонов составит 13,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 12,50% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода, начиная с 5-8-й включительно.
Как будет размещение заканчиваться, свистни, я у тебя по 100.1 возьму немного
Я бы на вашем месте взял сегодня. Кончаются бумаги, сам боюсь, что не достанется уже и мне. Скорей всего какое-то время будут продажи по 100.1, но я скорей всего буду продавать дороже
Экспертный совет биржи таки пропустил Кисточки, Грузовичкофф и Транс-миссию (см. тут (https://www.moex.com/a3817) релиз от 14.05.) В общем недавняя паника оказалась чрезмерной. С чем коллег и хочется от всей души поздравить!)
Экспертный совет биржи таки пропустил Кисточки, Грузовичкофф и Транс-миссию (см. тут (https://www.moex.com/a3817) релиз от 14.05.) В общем недавняя паника оказалась чрезмерной. С чем коллег и хочется от всей души поздравить!)
Спасибо! Действительно, все три выпуска Экспертный совет Биржи одобрил, мы готовимся к повторной подаче условий на регистрацию. О старте сбора заявок сообщим дополнительно за 2-3 дня до начала размещения.
Погашения: 25.05.2019 - ЛК Роделен (амортизация 2,78% от номинала)
Начало размещения:
МСБ-Лизинг, второй выпуск. Объем 200 млн. руб. Ставка 12,75%. Срок 5 лет. Выплата ежемесячно. Начиная с 13-го купона предусмотрена амортизация - 2,083%.
Техно Лизинг, первый выпуск. Объем 150 млн. руб. Ставка 13,75%. Срок 2 года. Выплата каждый квартал. Начиная с 5-го купона предусмотрена амортизация - 12,5%.
Погашения: 25.05.2019 - ЛК Роделен (амортизация 2,78% от номинала)
Начало размещения:
МСБ-Лизинг, второй выпуск. Объем 200 млн. руб. Ставка 12,75%. Срок 5 лет. Выплата ежемесячно. Начиная с 13-го купона предусмотрена амортизация - 2,083%.
Техно Лизинг, первый выпуск. Объем 150 млн. руб. Ставка 13,75%. Срок 2 года. Выплата каждый квартал. Начиная с 5-го купона предусмотрена амортизация - 12,5%.
Оферты не запланированы.
Всем хорошего дня и успешных торгов!
"Нафтатранс плюс" досрочно погасил выпуск коммерческих облигаций в феврале.
Погашения: 25.05.2019 - ЛК Роделен (амортизация 2,78% от номинала)
Начало размещения:
МСБ-Лизинг, второй выпуск. Объем 200 млн. руб. Ставка 12,75%. Срок 5 лет. Выплата ежемесячно. Начиная с 13-го купона предусмотрена амортизация - 2,083%.
Техно Лизинг, первый выпуск. Объем 150 млн. руб. Ставка 13,75%. Срок 2 года. Выплата каждый квартал. Начиная с 5-го купона предусмотрена амортизация - 12,5%.
Оферты не запланированы.
Всем хорошего дня и успешных торгов!
"Нафтатранс плюс" досрочно погасил выпуск коммерческих облигаций в феврале.
Забыл про: ЧЗПСН-Профнастил БО-П01 - 27 мая начало размещения - 300 млн руб. объем выпуска - 13,75% ставка купона - фиксированный купона на весь срок обращения - предусмотрена амортизация - ежеквартальная выплата купона - 3 года срок обращения - без оферты - Среднеуральский Брокерский Центр - организатор
МСБ-Лизинг, второй выпуск. Объем 200 млн. руб. Ставка 12,75%. Срок 5 лет. Выплата ежемесячно. Начиная с 13-го купона предусмотрена амортизация - 2,083%. Техно Лизинг, первый выпуск. Объем 150 млн. руб. Ставка 13,75%. Срок 2 года. Выплата каждый квартал. Начиная с 5-го купона предусмотрена амортизация - 12,5%. Оферты не запланированы. Всем хорошего дня и успешных торгов!
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
