19.03.2019 МРСК Волги МРСК Волги в 2018 году получила $82,2 млн. (5,71 млрд.руб.) чистой прибыли против $95 млн. (5,47 млрд.руб.) в 2017г. Выручка составила $916,7 млн. (63,69 млрд.руб.) по сравнению с $1,029 млрд. (59,25 млрд.руб.) за предыдущий год. Показатель EBITDA в прошлом году составил $170 млн. (11,83 млрд.руб.), а в 2017г. он был $208 (12 млрд.руб.).
Ожидаем дивиденд за 2018г. на уровне 1,5 копейки ($0.000233) при распределении половины консолидированной прибыли, что близко к значению выплаты за 2017г. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет 14,7%. Рекомендуем покупать акции МРСК Волги с целевой ценой 13,5 копеек ($0.0021). Потенциал роста составляет 32%. http://www.lmsic.com/analitika/idei_dnya/mrsk_v...
Тогда уж и амортизацию на финансирование ИП надо брать с приказа /5 838.30/, а не только ЧП от передачи ээ. Результат расчета выйдет примерно тот же: 5710-0-(5 838.30-4 645.91)/2/188,308=1,2 коп.
Т.е. в финплане по сравнению с приказом просто перераспределили источники финансирования, при этом общая сумма, уменьшающая дивбазу, практически не поменялась. Это перераспределение, вполне возможно, сделано с целью клянчить тарифы, как предположил U-R-A-S
Кто что думает?
В том то и дело, что в див политике, ограничение не более (из приказа) стоит именно для ЧП ипр факт, для разницы аморты нет такого, надо брать данные из отчета МСФО и итоговой ИПР (финплана). Поэтому если в апрельском финплане текущая разница сохраниться, то дивы 1,336 коп.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
