Свершилось! Страны ОПЕК и другие страны, добывающие нефть договорились вчера о сокращении добычи.
Ура, ура, ура! Казалось бы должен радоваться весь финансовый мир и фондовый рынок в том числе?! Ан нет! Все оказалось гораздо сложней и запутанней. Чисто внешне американский фондовый рынок вообще не заметил 10-ти процентного взлета нефтяных котировок. Нет, конечно акции нефтяных компаний отреагировали мгновенно и улетели вверх вместе с нефтью. В списке компаний, показавших максимальный рост по итогам вчерашнего дня в первой десятке 10 нефтяных компаний! Так что здесь-то было все хорошо. Но вот в остальном... Сложилось такое впечатление, что вся эта история с нефтью как бы жила своей жизнью, а весь остальной рынок жил своей жизнью. И жил он, кстати, не очень хорошо. Фактически с самого начала основной торговой сессии наблюдался серьезный натиск медведей, которые гнали и гнали котировки акций вниз. И в итоге индексы закрылись на самых минимумах дня. Правда потери у индексов были разные. DJIA-30 так вообще умудрился закрыться в зеленой зоне, прибавив «фантастические» 0,01%! Устоял он конечно прежде всего за счет роста акций нефтяных гигантов Chevron (CVX, +2,03%) и Exxon Mobil (XOM, +1,63%), нефтехимического монстра Du Pont (DD, +3,38%), а также ведущих банков Goldman Sachs (GS, +3,56%) и JPMorgan Chase (JPM, +1,58%). Остальные же индексы уверенно ушли в минус. Особенно печален итог дня для индекса NASDAQ, который потерял в цене более 1%. Произошло это в основном за счет буквально обвала акций компаний электроэнергетического сектора (-2,7%). Помогли падению также и технологический и биотехнологические сектора.
Вообще, глядя на сектора, можно констатировать, что опять произошла очень четкая поляризация - в плюсе только нефтянка и банковский сектор, а в минусе - все остальное. Особенно настораживает достаточно серьезный провал защитных акций. Так, и AT&T (T) и Verizon Communication (VZ) подешевели вчера более чем на 2%. Как то не очень хорошо, за исключением отдельных акций вроде Caterpillar (CAT, +1,62%), чувствовали себя и акции промышленных компаний. Хотя именно они показывали устойчивую повышательную динамику на протяжении всего последнего месяца сразу же после выборов президента Трампа. Короче, итоги торгов вчера оказались, мягко говоря, настораживающими. С чего бы это?
На Санкт-Петербургской бирже в среду 30 ноября было заключено 2 293 сделки с акциями 105 эмитентов на общую сумму более 2,7 млн. долларов США.
Ожидания рынка 01 декабря
Итоги вчерашних торгов заставили наверное многих задуматься и возможно пересмотреть свои взгляды на ближайшие перспективы развития рынка. Как-то уж слишком индифферентно отнеслись участники рынка к явному позитиву, который «вывалился» на нас со стороны стран ОПЕК. Так что сегодня будет интересно посмотреть, а что же дальше? Вчерашний провал - это случайность или все же рынок больше не желает расти и можно говорить о сворачивании пост президентского ралли и игнорировании рождественского ралли.
Общий фон остается умеренно позитивным. Доказательством тому итоги торгов на азиатских рынках. Особенно порадовала своих инвесторов Япония, где Nikkei - 225 закрылся на максимумах этого года. А вот в Европе торги сегодня открылись в красной зоне и все остальные индексы теряют около половины процента.
Сегодня, как обычно по четвергам, достаточно много макроэкономической статистики. Но в последнее время мы видим исключительно положительные данные и сейчас прогнозы аналитиков также весьма и весьма позитивны. Так что надежды на благополучный исход сегодняшних торгов все же есть. Но... Здесь приходится ставить большое НО, поскольку все же ход торгов будет во многом зависеть об общего настроя - готовы ли участники рынка идти выше или же решили, что нынешние уровни слишком высоки и следует зафиксировать полученную за последние недели прибыль? Единственно, что можно более - менее точно сказать, что вчерашний взлет акций нефтяных компаний был слишком уж резким и они выглядят сейчас перекупленными. Поэтому в нефтянке сегодня с очень большой вероятностью мы увидим по крайней мере небольшую коррекцию. Также после вчерашнего хорошего роста возможна остановка в банковском секторе. Ну а все остальное по логике должно расти. Но весь вопрос только в том - а будет ли следовать рынок нормальной логике? Или же у него есть свое мнение на дальнейшее развитие событий?
Ну что ж, по итогам вчерашних торгов можно констатировать, что поствыборное президентское ралли завершилось.
Это совсем не значит, что индексы дальше не будут расти и нас ждет падение. Ничего подобного! Просто завершился периода разброда и шатания, когда безумно летели вверх акции «протрамповских» компаний - прежде всего крупных банков и промышленных компаний, и колом шли вниз акции компаний «новой экономики» - Apple (AAPL), Alphabet (GOOG), Facebook (FB) и других. Вчера последними из всех завершили «истерическую фазу роста» акции банков, которые дружно снизились от 1 до 3%. И в тоже время акции того же Apple показали уверенный рост на фоне умеренно негативной динамики всего остального рынка.
Также произошла вполне ожидаемая остановка роста индекса DJIA-30, который после 7 рекордных сессий подряд снизился вчера на 0,29%. А вот индекс NASDAQ напротив - наверстывает упущенное в предыдущие дни и, уверенно продержавшись всю основную торговую сессию в зеленой зоне, закрылся на 0,36% выше предыдущего дня.
Что еще можно отметить по итогам вчерашнего дня? Во-первых, отрадно, что провал акций ведущих мировых платежных систем - Visa (V) и MasterCard (MA), который мы видели 2 дня назад, был ничем не обоснован и их котировки вчера фактически вернулись на уровни 3-х дневной давности.
Продолжает удивлять всех акции компании NVIDIA (NVDA), которая после 30-ти процентного роста взяла небольшую паузу, а теперь вновь стремительно устремилась к новым вершинам. Итого вчерашнего дня по этим акциям - +6,31%. Лучший результат только у акций дискаунтера Target (TGT), которые выросли на 6,42% после выхода хорошей квартальной отчетности. Здесь следует отметить, что за последнюю неделю акции этой сети супермаркетов выросли почти на 20%.
Ну, и наконец, нельзя не отметить акции Micron Technology (MU), которые пробили уровень сопротивления в $18 и теперь, судя по всему, их путь лежит по крайней мере к $20, где находится следующий уровень сопротивления.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 16 ноября было заключено 1 117 сделок с акциями 80 эмитентов на общую сумму 3 млн. долларов США. Максимальный оборот наблюдался в акциях компании Tesla Motors (TSLA). Вторыми по обороту были акции Microsoft (MSFT), а третьими - Apple (AAPL).
Ожидания рынка 17ноября
Вчера рынок взял некоторую паузу для определения дальнейшего направления движения. Однако это не значит, что она продолжится и сегодня. Вообще нас сегодня ждет день чрезвычайно насыщенный самыми разными событиями.
Во-первых, это выход большого блока макроэкономической статистики. Кроме обычных для четверга данных по количеству заявок на пособие по безработице, мы увидим данные по продажам новых домов, индекс потребительских цен, а также достаточно важный индекс общих условий ведения бизнеса в Филадельфии. Аналитики нигде особых сюрпризов не ждут, но все же следует отметить, что именно по последнему ожидается некоторое снижение.
Однако главное сегодня это все же не макроэкономическая статистика, а первое после президентских выборов выступление Председателя ФРС Джаннет Йеллен. И это будет не просто рядовое выступление, где она могла бы обойтись дежурными ничего не значащими фразами. Это будет доклад ФРС экономическому комитету Конгресса США об экономической ситуации в стране. И это конечно вызовет живейший интерес со стороны участников рынка в свете неожиданного избрания Президентом Дональда Трампа.
Что касается внешнего фона, то он сегодня в первой половине дня совершенно нейтральный. Азиатские рынки закрылись вблизи нулевых отметок, а европейские торгуются в совершенно небольшом минусе. Нефть после вчерашних «фортелей» при выходе данных о запасах сырой нефти немного успокоилась и к полудню мск даже стала немного отрастать. Так что пока ничто не мешает акциям продолжить свой неспешный рост к новым вершинам. А зная как умеет госпожа Йеллен вдохновлять рынки, можно надеяться, что этот свой «фокус» она проделает и сегодня. А поэтому свои полпроцента индексы могут взять достаточно легко и просто. Чего собственно и будем ждать. Особенно в индексе S&P500, которому уже давно следовало бы покорить отметку в 2200 пунктов.
Как сказали бы отъявленные тусовщики - расколбас продолжается.
Надежды на более спокойное и, главное, объективное поведение инвесторов пока не оправдываются. По-прежнему сильное давление продавцов ощущают на себе акции технологического сектора, акции компаний которого потеряли вчера в среднем 1,2% своей капитализации. Ну, а основной удар в этом секторе приходится на все те же Alphabet (GOOG, -2,4%), Facebook (FB, -3,31%), Microsoft (MSFT, -1,52%), Apple (AAPL, -2,51%) и Amazon.com (AMZN, -2,70%). Все они окрашены ярко-красным цветом и сдают одну позицию за другой. Также явно неважно шли дела в секторе медицины и здравоохранения, где после нескольких дней сильного роста идет фиксация прибыли. Инвесторы явно не верят в дальнейшее светлое будущее медицинских и биотехнологических компаний при президенте Трампе. Зато вот уж во что они (инвесторы) поверили, так это в будущие суперприбыли банков. Рост в банковском секторе по всем признакам уже перешел в истерическую фазу роста и может для некоторых участников торгов закончится очень и очень плачевно. Правда, этот безумный рост касается только ограниченного круга - крупных банков. А вот за пределами этого круга картина совсем иная - остаточный рост в отдельных акциях финансового сектора хоть и наблюдается, но уже гораздо меньшими темпами. А в отдельных акциях уже видна и фиксация прибыли. А вот кому вчера действительно «досталось на орехи» - так это акциям ведущих мировых платежных систем Visa (V, -4,28%), MasterCard (MA, - 3,33%) и «примазавшейся» к ним PayPal (PYPL, - 3,17%). Причем разумного, внятного и объективного объяснения (как и в случае с крупными банками, где до конца никто не может объяснить - почему их акции растут), почему акции всех платежных систем вдруг так сильно и разом упали - нет. Основная же идея падения - что, мол, платежные системы при Трампе будут вынуждены поднять тарифы за обслуживание - не выдерживает никакой критики! Короче, на рынке продолжается разброд и шатание - одни акции явно необоснованно взлетают наверх, а другие - неизвестно почему падают вниз. И, по-видимому, нам какое-то время придется жить именно в таких реалиях.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельники 14 ноября было совершено 1 573 сделки с акциями 82 эмитентов на общую сумму более 6,3 млн. долларов США. Максимальный оборот наблюдался в акциях компании The Walt Disney company (DIS), с которыми было совершено 152 сделки на сумму почти 2 млн. долларов США.
Ожидания рынка 15 ноября
Продолжаются попытки выйти на нормальный режим торгов. Но пока это не очень получается. И хотя вчера индексы действительно вели себя более прогнозируемо и гораздо спокойней, чем в предыдущие дни, но все же поляризация в акциях, о чем было написано выше, продолжается. Ну, может сегодня наконец участники рынка немного успокоятся?
Общий фон сегодня предполагает усердную умственную работу. Мировые фондовые рынки спокойны - и Азия, и Европа к полудню мск держатся вблизи нулевых отметок. Кто-то в небольшом минусе (Германия и Китай), а кто-то в таком же плюсе (Япония и Британия). Такая неопределенность на фондовом рынке зато очень успешно поддерживается сегодня позитивом с рынка нефти, где котировки на черное золото растут с вчерашнего вечера и показывают уже более 4% роста к минимумам вчерашнего дня.
Кроме этого, сегодня внимание участниками рынка будет уделено выходящей макроэкономической статистике. Давно они на нее не смотрели - не до того было! Из всего блока данных наиболее интересны будут конечно же данные по розничным продажам и индексу условий ведения бизнеса в штате Нью-Йорк. Если первые ожидаются in-line и не вызывают беспокойства, то вот индекс условий ведения бизнеса хоть и улучшится с -6,8 пункта до -2,3 пункта (по крайней мере таки считают аналитики!), но все равно он останется в отрицательной зоне и это не может не огорчать. И все же пока больше факторов, работающих сегодня в плюс, нежели в минус. Но при любом раскладе торги скорее всего будут проходить вблизи нулевых отметок. Здесь имеется ввиду прежде всего основные индексы. Потому что в отдельных акциях могут разыгрываться весьма драматичные события. И в первую очередь это касается банковского сектора, где коррекция стала уже просто-таки насущной необходимостью. И есть некоторые опасения, как бы истерическая фаза роста не переросла в panic sell. Однако, все же будем надеяться, что этого не произойдет.
Деление американского рынка на акции компаний, находящихся в фаворе у Трампа, и на акции компаний, на которые Трамп или уже «наехал» или же собирается «наехать» продолжается.
Причем вчерашние торги показали даже еще более четкую градацию на «чистых и нечистых». Это отразилось даже на индексах. С одной стороны, индекс DJIA-30 уверенно рос в течение всей основной торговой сессии и в итоге поднялся на 1,17% и по ходу обновил свой абсолютный исторический максимум - 18 873,66 пункта. И лишь к концу торгов прошел небольшой фиксинг после столь бурного роста. А с другой стороны, индекс NASDAQ как свалился в самом начале торгов в красную зону, так и оставался там до самого конца и единственно, что ему удалось сделать, так это отыграть часть потерь и из -2%, которые наблюдались в ходе торгов закрыться «всего лишь» в -0,81%.
Точно такое же четкое разделение было и на отраслевом уровне. Банки вчера так просто «кайфовали» от той очереди желающих купить их акции. Обратите внимание на список 10 лучших акций, торгуемых на бирже SPB, за вчерашний день. 7 из 10 акций в этом списке занято финансовыми компаниями. Так, Wells Fargo (WFC) за последние 2 дня полностью отыграл все потери с сентября этого года, вызванные скандалом с открытием «левых» 2 млн. клиентских счетов. А Bank of America (BAC) так вообще сейчас вышел на уровни максимумов апреля 2010 года. Короче, в финансовой сфере царит эйфория. Тоже можно сказать и об акциях крупных промышленных компаний. Там конечно ажиотаж не столь велик, но чувствуют они себя также очень комфортно. Акции компаний этого сектора выросли вчера в среднем на 1,9%. А акции Caterpillar (CAT) только за последнюю неделю, например, выросли почти на 20%!
Ну а «нечистыми» по-прежнему являются прежде всего акции технологического, потребительского и электроэнергетического секторов. Все они находятся в глубоком минусе и потери в среднем составляют от 1,8 до 2,8%. Наиболее обидно конечно же видеть сейчас пылающие ярко красным цветом акции грандов новой экономики - Apple (AAPL), Alphabet (GOOG), Amazon.com (AMZN). По-видимому, старичок Трамп не умеет пользоваться Айфоном, а посылки он получает только в старых и привычных отделениях US Postal.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 10 ноября было заключено 698 сделок на общую сумму 2,2 млн. долларов США.
Ожидания рынка 11ноября
Пятница. И именно этим во многом сегодня будет определяться текущий торговый день. Прошедшая чрезвычайно нервная и волатильная неделя подходит к концу. Кто-то наверняка много заработал, а кто-то - много потерял. А вообще-то идет активное переосмысление всего происходящего, за которым с очень большой вероятностью последует и перетряхивание портфелей. Но это все же дело не сегодняшнего дня. А сегодня можно ожидать некоторого успокоения и паузы. По акциям, входящим в индекс DJIA-30, которые выросли более всего, должна быть остановка. Все же темпы роста этого индекса в последние дни были просто запредельными. Это же только со знаком минус касается и акций компаний технологического сектора, которые, как считают очень многие, слишком сильно и совершенно незаслуженно упали. Короче, надо остановиться и передохнуть. А учитывая все же общий растущий тренд, передышка эта будет скорее всего со знаком минус. Этому же способствует и общая обстановка. Общий фон сегодня - нейтрально-негативный. Азиатские рынки закрылись в чисто символическом плюсе, европейские рынки торгуются с утра в чисто символическом минусе, ну, а нефть как всегда нервничает и пытается посмотреть - где там дно?
С точки зрения взгляда на торги в отраслевом разрезе, то картина вряд ли кардинально изменится. Спрос в промышленных и финансовых компаниях конечно же сохранится, а к технологическим и сервисным компаниям инвесторы по-прежнему будут относится настороженно. Единственно, что резких движений будет гораздо меньше и обороты торгов должны также немного снизиться. Ведь впереди два дня отдыха и надо будет хорошенько все обдумать - как все-таки жить дальше?
Слов нет! Одни эмоции! Эмоции от неожиданной победы Трампа.
Эмоции от совершенно фантастической и неадекватной реакции участников рынка на это событие. Хотя если разложить по полочкам и отбросить эмоции, то все окажется вполне логичным. Сначала - шок и падение фьючерсов (основные рынки-то были уже закрыты!) на 5%. Закономерно? - Вполне закономерно! Однако рынки в шоке находились всего 4 часа и этих самых часов вполне хватило для более взвешенной оценки ситуации. Ну, обвалились, а дальше-то что. Что, с американской экономикой произошло что-то страшное? Отнюдь! Более того все заявления еще кандидата в Президенты США Трампа сводились к введению протекционистской политики. И с этой точки зрения для рынка это тоже не самая плохая вещь. Так зачем же паниковать? Тем более до реальных действий нового Президента США Дональда Трампа надо еще дожить - когда это еще будет?! Так что рынок сначала остановился, отряхнулся, одумался и, развернувшись, что называется попёр наверх. К началу основной торговой сессии индексы уже почти полностью отыграли все падение и вплотную подошли к нулевым отметкам. Далее опять пауза и раздумье: ну ладно, падать мы не хотим, а расти-то будем? И подумав немного, рынки медленно, но достаточно уверенно и фактически без остановок пошли в рост. Локомотивами роста стали прежде всего 2 сектора. Это, во-первых, придавленный нападками Хиллари Клинтон, биотех - акции компании Pfizer (PFE), Allergan (AGN), Biogen (BIIB), Celgene (CELG), Vertex (VRTX) показали просто фантастический рост и прыгнули на 7 - 12%. И, во-вторых, непотопляемый в любых условиях финансовый сектор, который все ждет - не дождется повышения процентной ставки ФРС. А при Трампе вероятность ускорения этого процесса явно увеличивается. К самому концу торгов за этими секторами подтянулись также крупные промышленные компании и компании сферы услуг. А вот явными лузерами дня стали компании так называемой новой экономики - такие гранды технологического сектора как Alhpabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Amazon.com (AMZN) и конечно же Apple (AAPL). Все они потеряли от 0,5 до 2% своей стоимости. Под сильным давлением находились также акции компаний, работающих в сфере электроэнергетики, которые в среднем понесли потери более чем в 3%.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 9 ноября была заключена 1 491 сделка на общую сумму почти 3,5 млн. долларов США. При этом первая тройка по обороту выглядит следующим образом: Apple (AAPL), Tesla Motors (TSLA) и Bank of America (BAC).
Ожидания рынка 10 ноября
Ну что ж - мы пережили еще одно глобальное событие, о котором еще долго будут вспоминать историки фондового рынка. К счастью, это событие обошлось без каких-либо больших маржин-колов. Может быть потому, что все «страсти» пришлись на время, когда основные рынки были уже закрыты. Только Япония получила что называется «по полной» - вчера Nikkey 225 упал по итогам торгов на 5,5%, а сегодня вырос на 6,72%. Так что настоящие американские горки получились только на японском рынке. Приносим наши соболезнования японским трейдерам! Что же касается всех остальных, то внутри дня, конечно, многим пришлось понервничать, но в целом сейчас уже можно вздохнуть с облегчением и сказать: Ух! Пронесло!
Что же касается дня сегодняшнего, то в принципе можно ждать некоторого успокоения на рынках с общим продолжением тех тенденций, которые мы наблюдали вчера во второй половине основной американской торговой сессии, а именно - рост. Однако рост сегодня уже будет, во-первых, более сглаженным и спокойным, и, во-вторых, уже скорее всего мы не увидим вчерашнего разделения «на чистых и нечистых», то есть на протрамповские - растущие и антитрамповские - падающие экономические сектора. Все же надо признать, что поводов для падения таких акций, как, допустим, Amazon или Facebook на фоне всеобщего роста нет никаких. Конечно, в приоритете скорее всего по-прежнему будут акции банков и крупных промышленных компаний. Бурный рост в биотехе скорее всего прекратится - слишком уж эмоциональным он был вчера. Но в целом индексы должны взять сегодня свои 0,5% - 1%. Здесь надо отметить, что мы вновь подошли к историческим максимумам. И если в индексах S&P500 и NASDAQ до абсолютных цифр еще около 1,5%, то индексу DJIA-30 до рекордной отметки осталось после вчерашних торгов менее 0,3% и с очень большой вероятностью мы сегодня перепишем рекордные значения. Однако следует отметить, что все же сходу мы выше не пойдем и очень велика вероятность остановки на достигнутых уровнях. Поэтому сегодня возможно последний день роста перед некоторой паузой, необходимой для «переваривания» текущей информации и набора сил для похода к новым высотам. А то, что он будет уже у многих не вызывает никакого сомнения.
Можно сказать - классика жанра. Рынок уверовал в победу Хиллари Клинтон и одним махом, за одни торги фактически вернул себе все утраченные за последние 2 недели позиции. Ну, если быть совсем уж точным, то позиции полностью восстановлены только в индексе DJIA-30. Остальные индексы - S&P500 и NASDAQ - чуть-чуть не дотянули до уровней начала предвыборного «сползания».
Причем рост был глобальным и захватил акции компаний абсолютно во всех отраслях экономики. Из 30 акций, входящих в индекс DJIA-30 выросли все 30. А из 507 акций, входящих в индекс S&P500, ушли в минус только 11, то есть более 98% всех акций выросли!
Вполне естественно, что при такой всеобщей эйфории лучше всех дела шли в финансовом секторе. Все крупные банки прибавили в цене по 3 и более процентов. И даже акции «многострадального» Wells Fargo (WFC) показали рост в 1,79%. Также очень мощно и дружно росли акции биотехнологического сектора. Здесь вообще следует отметить, что на общем фоне зеленее других были именно те акции, по которым в последнее время наблюдалась наибольшая просадка. К этой категории следует отнести и акции таких технологических гигантов как Alphabet (GOOG) и Amazon.com (AMZN), которые выросли вчера на 2,68% и 3,96% соответственно. Но все же в таких условиях даже трудно выделить какие-либо отдельные акции, поскольку рост повсеместно в среднем составил 2 - 3 процента. Пожалуй, только акции итальянской Ferrari показали рекордный результат и выросли почти на 7,5% после выхода очень хорошей квартальной отчетности. Но на то она и FERRARI, чтобы бежать впереди «фондового паровоза»!
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 7 ноября было заключено 1 289 сделок на общую сумму почти 5 млн. долларов США. При этом наибольший интерес российские инвесторы проявили к акциям компании The Walt Disney (DIS), с которыми было совершено 207 сделок на общую сумму более $2 млн. Далее за ними были акции Tesla Motors (TSLA) и Intel (INTC) с оборотом в 474 и 316 тысяч долларов соответственно.
Ожидания рынка 08ноября
Мы ждали, ждали и вот наконец он пришел - день президентских выборов. Еще один денек простоять, да ночь подсчетов продержаться и все станет на свои места. Однако, судя по вчерашнему дню, участники рынка уже внутри себя «подвели итоги» этого важного «мероприятия». Выиграет Клинтон! - так решил рынок. И теперь нам только остается удостовериться в правильности этого решения. Но об этом мы узнаем только завтра.
Что же касается дня сегодняшнего, то после вчерашней эйфории мы будет наблюдать маленький «отходняк». Два дня бурного роста - это уже слишком. Тем более, если завтра действительно появятся данные о победе Клинтон, то рынок рванет вверх и поэтому сегодня надо приберечь силы и... деньги для завтрашних покупок. А поэтому сегодня нас ждет более спокойная торговля вблизи нулевых отметок в зеленой зоне. По крайней мере именно так отторговалась сегодня Азия и в такой же позиции находятся европейские рынки после своего открытия. Никакие серьезные макроэкономические данные сегодня не выходят. И все внимание участников рынков будет приковано к новостной ленте, в которой будут регулярно появляться вести «с полей» - с предвыборных участков в первой половине дня и данные различных экзит-полов - уже по окончании голосования. Одним словом, все - на президентские выборы!
Прошедшая неделя на фондовом рынке оказалась самой суровой за последние...
даже сложно сказать сколько месяцев. Правда, общие цифры снижения не так уж и пугающи. Конечно, 9 торговых сессий подряд в минус - это красивый рекорд чуть ли не 30-летней давности, но... при этом общее снижение индексов за прошедшую неделю не превысило 3% - в индексе NASDAQ и всего лишь 1,5% в гораздо более степенном индексе Dow Jones. Короче, пока это было только сползание под грузом «обстоятельств», вызванных неопределенностью исхода президентских выборов.
В итоге в последние дни происходит фактически одно и тоже - участники рынка пытаются найти хоть какой-то позитив и торги проходят хоть и вблизи нулевых отметок, но все же в зеленой зоне. Однако к концу торгов страх берет свое и индексы сползают в красный сектор и закрывают с небольшом минусе. Больше всех за прошедшие дни пострадали акции потребительского и технологического секторов, которые за прошедшую неделю потеряли 2,7% и 2,6% соответственно. Ну, а минимальные потери -1,5% были у компаний, работающих в сфере электроэнергетики.
Среди акций, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, безусловными героями дня стали акции компаний NRG Energy (NRG) и Starbucks (SBUX). И те, и другие выросли на блестящей квартальной отчетности. Многие аналитики ожидали этого, но по факту вышедшие данные превзошли все их ожиданий. В итоге, акции NRG Energy выстрелили более чем на 15%. Правда к концу торгов котировки немного снизились и день закрылся на отметке +8,8%. Аналогичная картина наблюдалась и в акциях Starbucks (SBUX), где акции улетели сначала более чем на 4%, но закрылись всего лишь в +1,89%. Однако в любом случае это отрадно, что такие акции, которые имеют достаточно много приверженцев, показывают положительную динамику и можно надеяться на дальнейшее позитивное развитие событий.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было совершено более 11 тысяч сделок на общую сумму почти 36 млн. долларов США.
Ожидания рынка 07 ноября
Ну, вот и началась ключевая неделя этого года. Завтра все станет на свои места и все забудут о политике и вспомнят об экономике. И что весьма отрадно, за прошедшие выходные настроение на мировых рынках в корне поменялось. Вдруг откуда ни возьмись повеяло оптимизмом, быки воспряли и кинулись покупать все подряд. Сегодня с утра уверенно выросла Азия, растет и Европа. Растет нефть. Ура, ура, ура! Одной из основных причин является тот факт, что, во-первых, ФБР публично заявило, что дело против Хиллари Клинтон закрыто и, во-вторых, по последним опросам госпожа Клинтон все же достаточно уверенно - на 2-4% - опережает Трампа. Поэтому у участников рынка появились очень большие надежды, что все это «действо» завершится вполне благополучно. А значит, у нас впереди может быть небольшое пост президентское праздничное ралли. И поэтому фьючерсы на все основные американские индексы уверенно плюсуют и прибавляют по 1,5% и более. Если так будет и в основную торговую сессию, что весьма вероятно, то допустим индекс DJIA-30 за одну такую ударную сессию сможет отыграть все потери за предыдущую неделю. Вперед! Сезон покупок может начаться именно сегодня!
Вышедшая уже после торгов отчетность просто великолепна по всем параметрам. Лучшего и желать нельзя. И никто из аналитиков даже и не предполагал, что может быть все так хорошо. Точка! На этом все хорошие новости заканчиваются и начинается полный неадекват, который очень трудно объяснить разумными доводами. Скорее объяснение здесь только одно - у страха глаза велики. После выхода квартальной отчетности акции Facebook (FB) стремительно полетели вниз в моменте теряя чуть ли не 10%. К утру ситуация немного стабилизировалась и прошла небольшая коррекция. Однако потери все равно слишком велики (-7% к закрытию) и никак не соответствуют фактической картине. И так во всем. Участники рынка явно перепуганы и, судя по всему, вот-вот готовы сорваться в крутое пике распродаж.
Участники торгов достаточно долго пытались сохранять спокойствие, но все внешние факторы давили и давили на них. Конечно же начало положила нефть, запасы которой оказались на рекордных за последнее время уровнях в более чем 14 млн. баррелей. Мало того, что страны - экспортеры нефть все никак не могут договориться об ограничении ее добычи, так еще и самой нефти - хоть залейся!
Итоги очередного заседания FOMC были вполне предсказуемы и рынок отреагировал на «неизменение» процентной ставки прогнозируемо спокойно. В данный момент это все же не самое главное в фондовой жизни.
А вот информация с предвыборных фронтов тяжелым грузов ложиться на плечи участников рынка и они уже не знают, что с этой тяжелой ношей делать. И поэтому рынок продолжает медленно, но слишком уж верно соскальзывать вниз. S&P500 уже 5 дней подряд закрывается в минусе, а NASDAQ - так вообще показывает рекордную с 2011 года серию в 7 красных свечей подряд. Стремительно растет и индекс страха VIX. По итогам вчерашних торгов он прибавил еще 5% и вплотную подошел к барьеру в 20%, за которым начинаются обычно бури и штормы. Короче, сейчас не до корпоративной отчетности какой бы хорошей она не была. Некоторые уже начали выбрасывать белыt флаги и кричать SOS.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 02 ноября 2016 года было заключено 2 727 сделок на общую сумму почти 8,5 млн. долларов США. При этом максимальный объем был зафиксирован в акциях Facebook (FB), с которыми было совершено 359 сделок на сумму более 2 млн. долларов США.
Ожидания рынка 03 ноября
После выхода отчетности Facebook и падения его акций на 7 - 10% можно теперь только гадать, на что еще способны участники рынка. «Крыша» у некоторых из них уже точно начала «отъезжать». И весь вопрос какое количество таких вот неадекватных трейдеров и инвесторов сейчас появятся на рынке и смогут ли они посеять панику среди всех остальных.
Пока же общая обстановка по итогам первой половины дня более - менее спокойная. Азиатские рынки закрылись преимущественно в красной зоне, но особой паники не наблюдалось. Европейские фондовые рынки торгуются вблизи нулевых отметок и даже чуть-чуть в зеленой зоне. Только немецкий DAX немного отстает от них и теряет в цене в пределах 0,1%. Даже нефть (о, счастье!) пока прекратила свое падение и корректируется, прибавляя порядка 0,5%. В общем - на фондовом фронте пока без перемен.
Сегодня выходит достаточно большой блок макроэкономической статистики. Однако и здесь аналитики не ждут ничего сверх естественного - все показатели и по безработице, и по промышленным заказам нейтральны и вряд ли способны сильно повлиять на настроение участников рынка.
На корпоративном фронте сегодня из интересных событий можно пожалуй выделить выход отчетности от Starbucks (SBUX) уже после окончания торгов. Аналитики ждут выхода хороших данных. Однако прогнозировать реакцию рынка после сегодняшнего провала акций Facebook предсказать сейчас никто не решится.
А вот чего стоит действительно бояться, так это информации ФБР о переписке Клинтон, которую ФБР же обещала опубликовать в четверг. Сейчас в условиях всеобщей напряженности это может стать спусковым крючком для паники. Если конечно ФБР вообще намерена что-либо публиковать?! Может все же на этот раз обойдемся без грязи и компромата? Ну, дайте же участникам рынка хоть день отдыха! Ведь так можно довести людей и до нервного срыва и тогда они уже перестанут отвечать за свои действия.
Оставить комментарий
