Конец прошедшей недели еще раз подтвердил, что участники рынка совершенно не настроены брать на себя хоть какие-то обязательства и двигать рынок куда бы то ни было. Да, отыгрывать локальные новости - как хорошие, так и плохие - это всегда пожалуйста. Но вот чтобы сломать текущую «пилу» - это уж слишком. И поэтому мы уже который день подряд видим фактически одну и ту же картину: в начале торгового дня достаточно сильное движение в ту или иную сторону, а затем в течение большей части времени постепенный возврат к нулевым отметкам на исходные позиции. Как итого всего этого «действа» минимальные изменения индексов по итогам недели. Максимальный рост за неделю мы увидели в индексе Dow Jones +0,41%, а максимальное падение -0,64% в индексе NASDAQ. И это за неделю! При том, что в отдельные дни на этой же недели мы видели и рост более чем на 2%, и падение в 1,5%. А в итоге - фактически ноль! На отраслевом уровне лучше всех смотрелись акции компаний, работающих в коммунальном секторе и электроэнергетике. В среднем они выросли за неделю на 2,8%. И кстати, рост этих акций как раз и демонстрирует достаточно ярко, что инвесторы сейчас с одной стороны пытаются уйти от глобальных рисков, связанных в принципе с инвестированием в акции, а, с другой стороны, совсем уходить с рынка акций они не готовы и не хотят.
Продолжаем также наблюдать достаточно уверенный спрос в акциях компаний, работающих в области медицины и здравоохранений. Вышедшая на прошедшей неделе хорошая квартальная отчетность от компании UnitedHealth (UNH, -0,57%) - безоговорочного лидера в сфере медицинского облуживания клиентов по страховым программам лишний раз доказала, что ставка инвесторов на медицинские компании остается вполне обоснованной.
Также по итогам прошедшей недели наметился еще один тренд, который, как думается, будет в ближайшие недели только укрепляться. Здесь имеется ввиду достаточно стабильный спрос на акции компаний потребительского сектора. Интерес к ним вполне обоснован в преддверии возможного ралли, связанного с Днем Благодарения и Рождеством. А поскольку многие акции этого сектора и по сей день находятся в перепроданном состоянии, то их покупка может оказаться весьма привлекательной инвестицией с горизонтом инвестирования вплоть до Рождества и Нового года.
А вот промышленным компаниям в последние дни явно нездоровится. Особенно остро давление медведей ощущается в акциях компаний, связанных с международной торговлей и особенно с Китаем. Насколько обоснованы эти страхи продавцов мы узнаем уже на этой неделе когда увидим квартальную отчетность многих промышленных компаний.
По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже на прошедшей неделе было заключено более 72 тысяч сделок с акциями 513 эмитентов на общую сумму более 182 млн. долларов США.
Ожидания рынка 22 октября
Спокойные выходные кажется уходят в прошлое. Что ни выходные, так какое-то событие, которое взбудораживает участников рынка. Но если по итогам прошлых выходных мы получили негатив в виде обострения конфликта между США и Саудовской Аравией, то сейчас ситуация видится строго обратной - на рынок пришла волна Позитив Позитивыча. Принесло ее из Китая, а затем подхватила Италия.
Китайские власти, как мы видим, прилагают буквально титанические усилия, чтобы негативная ситуация, связанная со снижением темпов роста ВВП до 6,5% не превратилась в какой-нибудь цунами, которая разрушить на своем пути все и вся. И поэтому китайские власти решили нанести упреждающий удар и начали применять превентивные меры пока в виде словесных интервенций. Но эти самые словесные интервенции о создании более благоприятных условий для инвестиций, а также о снижении налогов на 1% для физических лиц дали очень даже хороший эффект. Китайский рынок стремительно рванул вверх, прибавив за торги более 4% и потащил за собой всю Азию. Так что здесь мы видим не просто позитив, а суперпозитив.
Что же касается европейских рынков, то они открылись очень сильно, прибавляя на старте вплоть до 1%. Правда потом страсти начали потихоньку стихать и к 13-00 мск все европейские индексы хоть и находятся в зеленой зоне, но все же плюс этот не очень большой и ограничивается полу процентом. Лучше всех чувствуют себя сегодня итальянцы. Во-первых, мировые рейтинговые агентства пока отказались пересматривать рейтинги Италии в сторону понижения и это тут же позитивно отразилось на итальянских казначейских облигациях, и, во-вторых, итальянское правительство очень уверенно ответило на суровое письмо от ЕЦБ по поводу своего бюджета на 2019 года в котором выражается уверенность, что «типа мы все вам объясним и вы все поймете и войдете в наше положение».
Поскольку в Штатах, в отличие от всего остального мира, выходные прошли в совершенно спокойной обстановке, то основным направлением мыслей инвесторов является выходящая квартальная отчетность. А она по-прежнему хороша. Здесь даже стоит добавить с большой буквы - ЧЕРТОВСКИ ХОРОША! И это конечно же поддерживает рынок. Вообще текущая неделя будет ключевой с точки зрения выхода отчетности. Почти треть компаний, входящих в индекс S&P500 отчитаются в предстоящие 5 рабочих дней. И под занавес недели мы еще и данные по ВВП увидим. Так что с экономической точки зрения эта неделя будет ключевой. Но все же есть еще и политика, а значит идея, что участники рынка будут ждать исхода промежуточных выборов 6 ноября остается в силе. И поэтому хорошая отчетность, и хорошие макро данные сейчас способны лишь поддержать рынок, но не двинуть его наверх. Так что «запил» скорее всего будет продолжаться. Но это отнюдь не исключает небольшой локальный повышательный тренд. В том числе и сегодня. Небольшой рост, измеряемый несколькими десятыми процента, очень даже вероятен. Причем максимальный спрос должен наблюдаться прежде всего в акциях технологического сектора, где мы наблюдали массированные продажи все последние дни. Кроме того, конечно же надо следить за котировками акций тех компаний, чья отчетность будет появляться в ближайшие дни.
Начало этой недели вроде бы дало повод для некоторого успокоения. И Италия со своим бюджетом радовала всем мировых инвесторов, и конфликт США с Саудовской Аравией вроде бы сошел на нет, и даже в американо-китайской торговой войне появились какие-то признаки перемирия. И в таких условиях надежды на то, что падение, начавшееся в начале октября исчерпало себя и цены на акции вновь пойдут вверх были вполне обоснованными. Но не тут-то было! На «подкорке» у инвесторов все же страхи остались и как показали вчерашние торги никуда не ушли. Вчерашнее падение индексов более чем на 1%, а индекса NASDAQ даже более чем на 2% наверное самое безыдейное за последнее время. Можно сказать - упали ни на чем. Просто так... И этот факт более всего должен настораживать поскольку свидетельствует о том, что медведи сейчас настроены очень серьезно и сильны как никогда. Конечно, вчерашнему падению способствовало в какой-то мере сообщение, что министр финансов США Стивен Мнучин отказался участвовать в большой инвестиционной конференции в Саудовской Аравии. Но все же это был далеко не единственный и явно не самый главный повод для распродажи. Можно сказать, что упали по совокупности всех факторов. Так, по итогам вчерашнего дня нельзя пройти мимо почти 4-х процентного падения акции такого тяжеловеса как Caterpillar (CAT, -3,92%). На чем упали эти акции? Да на том, что появилась информации о пересмотре прибыли из-за торговой войны с Китаем. То есть получается, что с одной стороны - на макро уровне, то есть на правительственном уровне в торговой войне есть какие-то позитивные подвижки, а с другой стороны - на корпоративном уровне, ситуация явно ухудшается. И так во всем. Ситуация явно неоднозначная и это начинают понимать (и главное - бояться!) многие инвесторы. И в таких условиях мы видим все те же тренды - инвесторы начинают массово продавать прежде всего те активы, которые показали за последние годы максимальную доходность. И это в первую очередь конечно же акции технологических компаний. Так, акции FAANG вчера все дружно рухнули более чем на 2%. При этом 2% - это еще мягко сказано, так как «лучший» результат из этой группы показали вчера котировки акций Apple (AAPL), потерявшие 2,34% от своей триллионной капитализации, а вот самые динамичные и самые крутые из FAANGовцев - акции Netflix (NFLX, -4,93%) так вообще уронили почти на 5% и таким образом обнулили весь тот гэп вверх, который случился во вторник после выхода блестящей квартальной отчетности.
Короче все вернулось на круги своя и мы опять боремся за то, чтобы индексы не пробили свои поддержке на уровнях 200-дневных скользящих средних.
По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в четверг 18 октября было заключено 17 679 сделок на общую сумму более 35 млн. долларов США.
Ожидания рынка 19 октября
Пятница. Конец недели. Вроде бы можно вздохнуть посвободней? Да ничего подобного! Китай, правда, сегодня пытался подсластить последний день недели и вырос более чем на 2,5% в основном за счет «молитв» регулятора. Китайские власти всячески пытаются успокоить инвесторов и сказать, что падение фондового рынка это вещь преходящая, а на самом деле все хорошо и Китаю нужен здоровый фондовый рынок и счастливые инвесторы. Как видим, разовые заклинания иногда даже работают. Однако китайский рост как-то не сильно заметили на мировых рынках. Тем более что это рост параллельно сопровождался выходом данных по ВВП который показал снижение до 6,5% при прогнозе в 6,7%. Так что даже азиатские рынки не захотели идти вслед за китайским и завершили свой пятничный торговый день хоть и в небольшом, но минусе.
Еще хуже обстоят дела в Европе. Европейские фондовые рынки дружно открылись в зеленой зоне вблизи нулевых отметок. Но счастье было недолгим. С самого утра началась массовая распродажа итальянских казначейских облигаций и доходность по ним вновь повысилась до максимумов за последние 5 лет. Но это было бы еще полбеды. Но распродажа перекинулась и на испанские бумаги, чего раньше не наблюдалось. И тут же стали говорить об итальянской инфекции, которая стала распространятся по Европе. Случилось это после вчерашнего очень жесткого письма от ЕЦБ в адрес итальянского правительства по поводу принятия бюджета на 2019 года с дефицитом, превышающим установленные в Евросоюзе нормы. Как итог все этой «медвежьей вакханалии» все европейские индексы к 13-00 мск теряют от 0,5% до 1%. И только британский FTSE 100 как всегда живет своей жизнью и прибавляет чисто символические 0,1%.
Ну а что же Америка? Она пока героически стоит в плюсе. Фьючерсы на все основные американские индексы прибавляют 0,2% - 0,3%. Но пока это конечно ни о чем не говорит. Главное событие сегодняшнего дня - это выход данных о продажах домов на вторичном рынке. Аналитики ожидают небольшое снижение -с 5,34 млн. домов по итогам августа до 5,3 млн. по итогам сентября. Такое снижение не критично, но главное чтобы не было больше. К сожалению, в последнее время статистика по рынку недвижимости перестала нас радовать и это уже звучит, если не как колокол, но, по крайней мере, как тревожный колокольчик.
И все же некоторая надежда, что участники рынка предпочтут перед выходными «не усугублять ситуацию» есть. Эта надежда даже подкрепляется чисто психологическими факторами - после вчерашнего во многом безыдейного сильного падения сегодня должна быть такая абсолютно безыдейная передышка и даже может быть небольшая коррекция вверх. Все же упасть мы всегда успеем. А вот надо ли это делать - еще вопрос? Тем более что сейчас есть важная реперная точка, на которую стоит ориентироваться и от которой вполне возможно и начнут «плясать» все участники рынка, - это промежуточные выборы, которые пройдут 6 ноября.
А поэтому сегодня участники рынка вполне вероятно сыграют накоротке в уже привычную игру «Buy the dips» и чуть-чуть вздернут котировки наиболее сильно провалившихся вчера акций.
Попрыгали, подергались и ... успокоились. Впрочем, ничего неожиданного не произошло. Очень многие аналитики ожидали от вчерашних торгов с одной стороны высокой волатильности из-за выхода данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов и публикации «минуток» - Протоколов с последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC), а с другой стороны - минимального изменения котировок. В итоге мы получили вчера и то, и другое. Волатильность действительно была достаточно существенной - индексы в ходе основной торговой сессии несколько раз уходили в минус вплоть до 1%, и при этом снова возвращались к нулевым отметкам и даже периодически пытались выбраться в плюс. Правда, в конечном счете закрыться в зеленой зоне так и не удалось, но и потери по итогам вчерашнего дня оказались чисто символическими - 3-4 сотых процента по индексам NASDAQ и S&P500. По индексу Dow Jones убытки чуть больше -0,39%, но виноваты в этом исключительно акции компании IBM (IBM, -7,63%), рухнувшие почти на 8% после выхода из рук вон плохой квартальной отчетности. Также вполне понятным образом реагировал на обвал нефтяных котировок сырьевой сектор. Котировки акции сырьевых компаний наряду с акциями промышленных корпораций оказались вчера худшими на рынке и их потери в среднем составили 0,9%. Лучшими же были уже вполне привычно акции компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения, а также акции крупнейших банков, растущие уже несколько дней после публикации ими великолепной квартальной отчетности. Так, акции банка Morgan Stanley (MS, +2,72%) за последние 3 дня выросли более чем на 10% и полностью отыграли падение, начавшееся в начале октября. Естественно, рост акций банковского сектора во многом способствует жесткая позиция ФРС по поводу дальнейшего повышения процентных ставок, что и было вчера подтверждено в опубликованных «минутках». Ставки будут расти и значит прибыль у банков тоже будет расти. Вот и вся такая банальная и простая логика инвесторов.
Кого еще следует отметить по итогам вчерашнего дня, так это акции авиаперевозчиков. Вышедшая по мейджорам этого сегмента (Delta Airlines (DAL,+2,24%) и United Continental (UAL, +5,95%)) хорошая квартальная отчетность только подтвердила прогнозы большинства аналитиков, что в сфере авиаперевозок дела обстоят просто великолепно даже несмотря на рост цен на авиакеросин на 40% за последний год. Так что теперь надо ждать взлета акций еще одного авиагиганта - компании American Airlines (AAL, +0,87%), чья отчетность будет опубликована на следующей неделе.
По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в среду 17 октября было заключено 19 716 сделок на общую сумму более 42 млн. долларов США.
Ожидания рынка 18 октября
Все главные события этой недели прошли. По крайней мере - ожидаемые события. Но ясности в расстановку сил они не внесли. Ничего нового не произошло и по-прежнему не понятно надо ли бояться всего происходящего и ожидать продолжения распродаж или же надо пользоваться моментом и бежать покупать подешевевшие акции. Но скорее всего не стоит делать ни того, ни другого. Взвешенная оценка рисков, минимальные покупки новых активов и в то же время минимальные продаж активов уже имеющихся.
Что же касается дня сегодняшнего, то он, как весь общий фон, выглядит совершенно невнятным. Азиатские рынки сегодня все уже привычно красные. И главным медведем также привычно выступает китайский рынок. Он потерял сегодня еще почти 3% и то, что еще недавно было кошмарным сном инвесторов, работающих с китайскими акциями, начинает становится реальностью - потери китайского рынка за последние 2 недели уверенно приближаются к 10%. И главное, на горизонте поблизости совершенно нет никакой поддержки.
В Европе ситуация более спокойная и оптимистичная. Здесь можно было бы удивиться, поскольку вчерашняя встреча в верхах по поводу выхода Великобритании из Евросоюза завершилась ничем и должна была бы по идее дестабилизировать рынки. Ан нет! Все получилось наоборот - после встречи заговорили о возможности продления сроков выхода и это воспринято всеми весьма благоприятно. Отсюда мы наблюдаем небольшой рост на всех европейских фондовых рынках.
А вот американский рынок все никак не может определиться - куда же ему сегодня смотреть? То ли на красную Азию, то ли на зеленую Европу. И пока, до открытия основной торговой сессии участники рынка, торгующие фьючерсами, решили, по-видимому, немного подстраховаться и на фоне укрепления доллара и небольшого роста доходностей казначейских облигаций пока держат котировки чуть ниже вчерашнего закрытия. Однако, минус 2 - 3 десятых процента - это ни о чем. И скорее всего в ходе основных торгов этот минус попытаются ликвидировать. Особых причин для падения нет и пока не видно кто же или что же может сегодня испортить настроение. Поэтому многие предпочтут занять выжидательную позицию и не спешить с какими-то определенными действиями. Отсюда и рекомендация - делать тоже самое.
В рамках набирающего обороты сезона отчетности сегодня интересно будет понаблюдать за акциями платежной системы PayPal (PYPL). Компания опубликует свой квартальный отчет сразу же после завершения основной торговой сессии. Ожидания аналитиков весьма и весьма позитивны и в случае выхода данных in-line или даже лучше, можно ожидать хорошего гэпа вверх. А вот перспективы роста акций еще одной платежной системы American Express, которая также отчитается сегодня вечером, не столь очевидны. Здесь могут быть и неприятные сюрпризы. Так что наверное лучше пока держаться от этих акций подальше.
В целом же фон на рынке по итогам первой половины четверга умеренно негативный и ближе к нейтральному. Поэтому с очень большой вероятностью сегодня участники рынка ограничатся ничего не решающими «боями местного значения».
О, как приятно писать о рынке, на котором все хорошо. И вчерашний день в полной мере подходит под эту категорию. Все началось с Италии, где Правительство наконец-то утвердило проект бюджета на 2019 год и это с энтузиазмом было воспринято европейскими рынками. Затем к позитиву с европейских рынков присоединился позитив от вышедшей еще до начала торгов корпоративной отчетности от банков Morgan Stanley (MS, +5,68%) и Goldman Sachs (GS, +3,01%), а также от ведущей американской компании в области медицинского страхового обслуживания UnitedHealth (UNH, +4,73%). Плюс к этому на глазах стихающая напряженность между США и Саудовской Аравией по поводу пропажи (убийства?) ведущего арабского журналиста - правозащитника Джамаля Хашогги. И в довесок ко всему этому еще и данные по темпам роста промышленного производства в сентябре оказались лучше ожиданий аналитиков - +0,3% вместо прогноза в +0,1%. Короче, еще до начала торгов рынок был разогрет всеобщим позитивом и его участники в нетерпении «били копытом» с желанием покупать все подряд. Собственно так и получилось. Рынок открылся с гэпом вверх и далее рос в течение всей основной торговой сессии, закрывшись на максимумах дня. Медведи получили мощный удар под дых. Правда, обороты на торгах были не такие уж большие, но в целом это общую оптимистичную картину не испортило.
Спрос наблюдался по всему фронту бумаг и лишь отдельные акции компаний из индекса S&P500 закрылись по итогам вчерашнего дня в минусе. А в некоторых секторах таких акций и вовсе не было. Так, абсолютно все акции из сектора «Healthcare» показали вчера рост и в только в среднем все они выросли на 3%! Чуть меньший, но все равно очень существенный рост продемонстрировали и акции технологических компаний. Средний рост здесь составил 2,8%. Но в принципе это было вполне ожидаемо, поскольку именно акции технологического сектора пострадали в последние дни более всего. Среди последних надо выделить прежде всего акции Adobe (ADBE, +9,52%), Advanced Micro Devices, Inc. (AMD, +7,31%) и потерявшие за последние 2 недели почти 30% своей стоимости акции Square (SQ, +6,71%).
Таким образом, можно констатировать, что вчерашние торги одним махом сломали тот негативный и, можно даже сказать, упаднический настрой, который царил на рынке последние несколько недель. Участники рынка вновь поверили в светлое будущее и радостно принялись покупать хорошо подешевевшие акции. Ну что ж, посмотрим, насколько хватит этого бычьего запала?!
Российские участники также не остались вчера в стороне от всеобщего энтузиазма, охватившего мировые рынки. Их активность резко повысилась. По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже во вторник 16 октября было заключено почти 20 тысяч на общую сумму почти 40 млн. долларов США, что почти на 50% выше значений предыдущего дня.
Ожидания рынка 17 октября
Ожидать повторения вчерашнего дня сегодня точно не стоит. Все же на рынке нет такого количества позитива, чтобы двигать индексы два дня подряд по 2 и более процентов. Даже на 1% роста после почти 3-х процентного роста рассчитывать не стоит. Поэтому просто пауза и остановка - уже будет хорошо.
Но все же хочется начать с хорошего. И этим ХОРОШИМ, а об этом действительно стоит писать с большой буквы вновь стала корпоративная отчетность. Вчера вечером вышла квартальная отчетность от целого ряда знаковых компаний. И первой в этом ряду безусловно стоим Netflix (NFLX). Отчетность от этой удивительной компании ожидали с нетерпением и, честно говоря, с нескрываемой тревогой. Дело в том, что если до сих пор Netflix был чуть ли не монополистом в области потокового интернет - телевещания, то сейчас после поглощения компанией AT&T (T) компании Time Warner и компанией Disney (DIS) компании 21 век Fox явно приходит конец этой монополии. И все сейчас внимательно следят, справится ли Netflix с возрастающим уровнем конкуренции и сможет ли удержать свои лидерские позиции. И что же мы в итоге увидели? Пока у Netflix дела идут просто блестяще. Аналитики ожидали, что количество новых пользователей - подписчиков по итогам 3-го квартала 2018 года вырастет на 5 млн. человек. А Netflix выдал на-горА целых 7 млн. побив при этом все прогнозы и по росту прибыли на акцию, и по выручке. Естественно, участники рынка были в диком восторге от таких данных и акции на пост-маркете тут же взлетели почти на 15%. К утру страсти немного поутихли, но все равно котировки акций Netflix на премаркете держатся на 11% выше вчерашнего закрытия.
Но и это еще не весь позитив. Также ожидаемо хорошо отчитались компании Lam Research (LRCX), акции которой после выхода отчетности прибавляют почти 6%, и один и ведущих мировых авиаперевозчиков авиакомпаний United Continental (UAL), чьи акции также растут более чем на 5%. Короче, с этой стороны сегодня все хорошо.
Но сегодня день достаточно сложный и явно неоднозначный. Во-первых, опять на первом плане Европа. Если вчера нас порадовала Италия, то сегодня ожидать слишком уж большого позитива от встречи в верхах по поводу выхода Британии из Евросоюза пока не приходится. Скорее всего встреча завершится ничем, и это может стать достаточно большой ПЕЧАЛЬКОЙ. По крайней мере для Европы.
Кроме того, сегодня среда и значит вновь все будут смотреть на нефть. Здесь ожидания тоже не очень хорошие - ее запасы должны вырасти. Правда, успокаивает как всегда тот факт, что с нефтью аналитики очень часто ошибаются. Вполне возможно, что так будет и на этот раз.
Ну и под занавес торгов в 21-00 мск будут опубликованы «минутки» - протоколы с последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC). Они всегда вызывают живейший интерес у участников рынка и на этот раз можно ожидать обычной реакции - всплеска эмоций и волатильности, хотя в конечном итоге они вряд ли что-то изменят. Так что сегодня можно ожидать достаточно напряженных высоко волатильных торгов. Однако индексы все же будут скорее всего «крутиться» вблизи нулевых отметок и участники рынка в первую очередь будут стараться удержать вчерашние позиции.
Из компаний, которые публикуют сегодня свою корпоративную отчетность, стоит обратить внимание прежде всего на Alcoa (AA). Отчетность алюминиевого гиганта появится уже после окончания торгов и консенсус-прогноз по ней носит скорее негативный характер. Поэтому рассчитывать на рост акций Alcoa сегодня точно не стоит. А вот рискнуть и зашортить их в надежде на выход плохих данных вполне можно. Акции Alcoa любят «гэповать» после выхода отчетности, так что вполне возможно мы увидим сильное движение и сегодня.
В принципе вчерашние торги во многом прошли именно так, как и прогнозировали многие аналитики - в достаточно спокойной обстановке на существенно снизившихся оборотах. Конечно, свежий негатив, вызванный ростом напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией, сказался на поведении участников рынка. И продавцы имели некоторое преимущество. Однако быки сопротивлялись и держались изо всех сил. И им почти удалось сделать невозможно - вытянуть индексы в зеленую зону. Но все же ключевое слово здесь - почти... Индексы (по крайней мере Dow Jones и S&P500) действительно половину основной торговой сессии провели на зеленой территории. Но все же в конце торгов многие спекулянты, испугавшись ночной неопределенности, все же решили не рисковать и стали массово закрывать открытые ранее позиции. И в итоге в последний час торгов все индексы провалились ниже нуля и закрылись с потерями к пятнице от 0,35% по индексу DJIA-30 до 0,88% по индексу NASDAQ. То, что индекс NASDAQ оказался хуже всех вполне закономерно. Основной удар медведей пришелся вчера на FAANGовцев, которые все без исключения закрыли день с потерями. При этом хуже всех пришлось акциям крупнейшей компании мира Apple (AAPL, -2,14%), которые до вчерашнего дня держались, пожалуй, лучше всех остальных. Основным толчком к распродаже акций Apple стал прогноз об ухудшении покупательских настроений в Китае, что, естественно, должно отразиться на продажах смартфонов Apple. Однако говорить, что во всем виноват котировки акций Apple, было бы не правильно. Прежде всего сейчас на первый план выходит общая нервная обстановка на рынке, которая и давит всем своим грузом на инвесторов. Ярким примером этому стали вчера акции Bank of America (BAC, -1,90%). После выхода очень сильной квартальной отчетности еще до начала торгов, акции этого банка показывали пусть и небольшой (чуть более 1%), но все же рост. Однако в ходе торгов на фоне общего негатива отношение инвесторов к этим акциям изменилось и последовали достаточно сильные продажи, которые привели к падению почти на 2%.
Под ударом вчера оказались и большинство акций ритейлеров. Здесь основным фактором испорченного настроения стали макро данные о динамике изменения роста розничных продаж в сентябре. Аналитики прогнозировали, что розничные продажи в сентябре должны были вырасти на 0,7%. Но по факту эта цифра оказалась гораздо ниже - рост составил всего лишь 0,1%. И, естественно, участники рынка восприняли эти данные как сигнал к продажам. Больше всех досталось крупнейших ритейлерам - Walmart (WMT, -1,04%) и Costco (COST, -1,07%). Остальные же отделались пока легким испугом и изменения котировок были не значительными.
По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 15 октября было заключено 14 266 сделок на общую сумму 28 млн. долларов США.
Ожидания рынка 16 октября
Ура, ура, ура! Наконец-то на рынке появился хоть какой-то оптимизм. А то все сплошной негатив, который давил на участников рынка все последние дни вплоть до вчерашнего. Но сегодня всех должна взбодрить «бодрая старушка» Италия. Страхи, вызванные утверждением сверх дефицитного бюджета сегодня с утра до достаточно успешно развеяло вчерашнее утверждение этого самого бюджета Правительством Италии. Конечно, закон о бюджете должен быть еще передан в Парламент Италии для утверждения. Однако уже сам факт его согласования в Правительстве воспринят многими как несомненная победа. По крайней мере, европейские фондовые рынки (за исключением британского) отреагировали на это очень позитивно и уверенно торгуются с утра в зеленой зоне. Порадовал нас сегодня и японский Nikkei 225, который после вчерашнего провала почти на 2% сегодня сумел отыграть 2\3 от своих вчерашних потерь. А вот где по прежнему все не так хорошо, как многим хотелось бы так это в Китае. Индекс Shanghai Composite вновь понес потери и падение, начавшееся еще в конце прошлой недели пока останавливаться не собирается. Все нынешние китайский неприятности вызваны в первую очередь регулярно поступающими данными о снижении потребительского спроса, что в свою очередь сказывается на загрузке производственных мощностей и спросе на сырье. И все же пока Китай не сильно влияет на ситуацию на мировых фондовых рынках. Америка, как известно, прежде всего смотрит на саму себя любимую, затем - на Европу и только потом - на Азию. Сегодня, как мы видим, на первый план вышла Италия. Так и хочется воскликнуть - Forza Italia!!!
Что же касается настроений на американском рынке, то здесь пока царят настроения аналогичные европейским. Фьючерсы на все основные американские индексы уверенно стоят в зеленой зоне, прибавляя к вчерашнему закрытию вплоть до 0,5%. Так что у нас сегодня есть все шансы увидеть рост, по крайней мере полностью компенсирующий вчерашнее падение. Должна поддержать настроение на рынке и корпоративная квартальная отчетность, которая появится до начала торгов. В первую очередь это относится к отчетности от компании United Health (UNH), прогноз по которой весьма и весьма позитивен. Кроме того, уже по ходу самих торгов вполне возможен повышенный спрос на акции компаний, публикующих свои отчеты уже по окончанию основной торговой сессии. И здесь нас ждет отчетность от суперзвезды последних сезонов отчетности - компании Netflix (NFLX). И от того насколько хороша будет это отчетность во многом будет определяться настроение на рынке по крайней мере на ближайшие дни. А кроме отчетности Netflix, мы еще увидим отчетность от таких интереснейших компаний как IBM (IBM), Lam Research (LRCX) и United Continental (UAL). Особенно хороших результатов ждут от последней. Авиаперевозчики вообще сейчас что называется «на ходу» и развиваются очень и очень динамично.
Так что, резюмируя все выше сказанное, сегодня можно ожидать живых активных торгов с ростом котировок фактически по всему фронту бумаг и особенно в акциях технологического и коммуникационного секторов, просевших более всего за последние дни. Общий рост индексов может достигнуть сегодня 1%.
Оставить комментарий
