Начало этой недели вроде бы дало повод для некоторого успокоения. И Италия со своим бюджетом радовала всем мировых инвесторов, и конфликт США с Саудовской Аравией вроде бы сошел на нет, и даже в американо-китайской торговой войне появились какие-то признаки перемирия. И в таких условиях надежды на то, что падение, начавшееся в начале октября исчерпало себя и цены на акции вновь пойдут вверх были вполне обоснованными. Но не тут-то было! На «подкорке» у инвесторов все же страхи остались и как показали вчерашние торги никуда не ушли. Вчерашнее падение индексов более чем на 1%, а индекса NASDAQ даже более чем на 2% наверное самое безыдейное за последнее время. Можно сказать - упали ни на чем. Просто так... И этот факт более всего должен настораживать поскольку свидетельствует о том, что медведи сейчас настроены очень серьезно и сильны как никогда. Конечно, вчерашнему падению способствовало в какой-то мере сообщение, что министр финансов США Стивен Мнучин отказался участвовать в большой инвестиционной конференции в Саудовской Аравии. Но все же это был далеко не единственный и явно не самый главный повод для распродажи. Можно сказать, что упали по совокупности всех факторов. Так, по итогам вчерашнего дня нельзя пройти мимо почти 4-х процентного падения акции такого тяжеловеса как Caterpillar (CAT, -3,92%). На чем упали эти акции? Да на том, что появилась информации о пересмотре прибыли из-за торговой войны с Китаем. То есть получается, что с одной стороны - на макро уровне, то есть на правительственном уровне в торговой войне есть какие-то позитивные подвижки, а с другой стороны - на корпоративном уровне, ситуация явно ухудшается. И так во всем. Ситуация явно неоднозначная и это начинают понимать (и главное - бояться!) многие инвесторы. И в таких условиях мы видим все те же тренды - инвесторы начинают массово продавать прежде всего те активы, которые показали за последние годы максимальную доходность. И это в первую очередь конечно же акции технологических компаний. Так, акции FAANG вчера все дружно рухнули более чем на 2%. При этом 2% - это еще мягко сказано, так как «лучший» результат из этой группы показали вчера котировки акций Apple (AAPL), потерявшие 2,34% от своей триллионной капитализации, а вот самые динамичные и самые крутые из FAANGовцев - акции Netflix (NFLX, -4,93%) так вообще уронили почти на 5% и таким образом обнулили весь тот гэп вверх, который случился во вторник после выхода блестящей квартальной отчетности.
Короче все вернулось на круги своя и мы опять боремся за то, чтобы индексы не пробили свои поддержке на уровнях 200-дневных скользящих средних.
По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в четверг 18 октября было заключено 17 679 сделок на общую сумму более 35 млн. долларов США.
Ожидания рынка 19 октября |
Пятница. Конец недели. Вроде бы можно вздохнуть посвободней? Да ничего подобного! Китай, правда, сегодня пытался подсластить последний день недели и вырос более чем на 2,5% в основном за счет «молитв» регулятора. Китайские власти всячески пытаются успокоить инвесторов и сказать, что падение фондового рынка это вещь преходящая, а на самом деле все хорошо и Китаю нужен здоровый фондовый рынок и счастливые инвесторы. Как видим, разовые заклинания иногда даже работают. Однако китайский рост как-то не сильно заметили на мировых рынках. Тем более что это рост параллельно сопровождался выходом данных по ВВП который показал снижение до 6,5% при прогнозе в 6,7%. Так что даже азиатские рынки не захотели идти вслед за китайским и завершили свой пятничный торговый день хоть и в небольшом, но минусе.
Еще хуже обстоят дела в Европе. Европейские фондовые рынки дружно открылись в зеленой зоне вблизи нулевых отметок. Но счастье было недолгим. С самого утра началась массовая распродажа итальянских казначейских облигаций и доходность по ним вновь повысилась до максимумов за последние 5 лет. Но это было бы еще полбеды. Но распродажа перекинулась и на испанские бумаги, чего раньше не наблюдалось. И тут же стали говорить об итальянской инфекции, которая стала распространятся по Европе. Случилось это после вчерашнего очень жесткого письма от ЕЦБ в адрес итальянского правительства по поводу принятия бюджета на 2019 года с дефицитом, превышающим установленные в Евросоюзе нормы. Как итог все этой «медвежьей вакханалии» все европейские индексы к 13-00 мск теряют от 0,5% до 1%. И только британский FTSE 100 как всегда живет своей жизнью и прибавляет чисто символические 0,1%.
Ну а что же Америка? Она пока героически стоит в плюсе. Фьючерсы на все основные американские индексы прибавляют 0,2% - 0,3%. Но пока это конечно ни о чем не говорит. Главное событие сегодняшнего дня - это выход данных о продажах домов на вторичном рынке. Аналитики ожидают небольшое снижение -с 5,34 млн. домов по итогам августа до 5,3 млн. по итогам сентября. Такое снижение не критично, но главное чтобы не было больше. К сожалению, в последнее время статистика по рынку недвижимости перестала нас радовать и это уже звучит, если не как колокол, но, по крайней мере, как тревожный колокольчик.
И все же некоторая надежда, что участники рынка предпочтут перед выходными «не усугублять ситуацию» есть. Эта надежда даже подкрепляется чисто психологическими факторами - после вчерашнего во многом безыдейного сильного падения сегодня должна быть такая абсолютно безыдейная передышка и даже может быть небольшая коррекция вверх. Все же упасть мы всегда успеем. А вот надо ли это делать - еще вопрос? Тем более что сейчас есть важная реперная точка, на которую стоит ориентироваться и от которой вполне возможно и начнут «плясать» все участники рынка, - это промежуточные выборы, которые пройдут 6 ноября.
А поэтому сегодня участники рынка вполне вероятно сыграют накоротке в уже привычную игру «Buy the dips» и чуть-чуть вздернут котировки наиболее сильно провалившихся вчера акций.
Топ - 10 лучших акций
По итогам торгов 18 октября 2018 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
GPC | Genuine Parts Company | 100,82 | 95,14 | 5,97 |
AA | Alcoa Corporation | 38,85 | 36,7 | 5,86 |
ADS | Alliance Data Systems Corporation | 223,11 | 211,46 | 5,51 |
PM | Philip Morris International Inc. | 87,52 | 84,56 | 3,5 |
ENDP | Endo International PLC | 17,54 | 17,05 | 2,87 |
AZO | AutoZone, Inc. | 730,03 | 714,71 | 2,14 |
KEP | Korea Electric Power Corporation, ADR | 11,33 | 11,13 | 1,8 |
M | Macy's, Inc. | 32,41 | 31,84 | 1,79 |
PGR | The Progressive Corporation | 71,8 | 70,63 | 1,66 |
AAP | Advance Auto Parts, Inc. | 162,19 | 159,58 | 1,64 |
Топ - 10 худших акций
По итогам торгов 18 октября 2018 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
URI | United Rentals, Inc. | 118,13 | 139,04 | -15,04 |
TXT | Textron Inc. | 57,49 | 64,78 | -11,25 |
SNA | Snap-on Incorporated | 151,47 | 167,57 | -9,61 |
SEE | Sealed Air Corporation | 32,35 | 35,28 | -8,3 |
ATVI | Activision Blizzard, Inc. | 71,81 | 78,3 | -8,29 |
NWL | Newell Brands Inc. | 16,61 | 17,75 | -6,42 |
GPS | The Gap, Inc. | 25,56 | 27,13 | -5,79 |
MOMO | Momo Inc., ADR | 32,64 | 34,5 | -5,39 |
BHF | Brighthouse Financial, Inc. | 41,7 | 44,06 | -5,36 |
VIPS | Vipshop Holdings Limited, ADR | 5,16 | 5,43 | -4,97 |