Все то же...Все так же... Вчерашний день стал фактически полной копией дня предыдущего. Разве что общая тревога немного усилилась, что, естественно, тут же отразилось на котировках. Если в понедельник индексы потеряли чуть более 0,1%, то по итогам вчерашних торгов общие потери индексов выросли до 0,2% - 0,3%. Это конечно тоже немного, но все же налицо хоть и краткосрочная, но тенденция. И по правде просадка могла бы быть еще больше, если бы не нефть, прекратившая свое падение после того как Американский институт нефти дал прогноз, что ее запасы вновь снизятся более чем на 3 млн. баррелей.Именно поэтому лучше всех выглядели акции сырьевых компаний, подорожавшие в среднем на 0,9%. А наиболее яркие представители этого сектора - такие как Southwestern Energy Company(SWN), NEWMONT MINING CORPORATION (SPBEX: NEM), Freeport-McMoRan Inc. (SPBEX: FCX) и Chesapeake Energy Corporation (SPBEX: CHK) выросли в цене от 3% до 5% и заняли первые строчки в TOP-10 за этот день. Во всех остальных секторах наблюдалось небольшое снижение в основном в пределах 1%.

Что происходит? Да в общем-то пока ничего особенного и факторы риска по-прежнему те же - Катар и все, что связано с текущим малопонятным ближневосточным кризисом, а также выборы в Великобритании, где в преддверии самого голосования консерваторы начали стремительно терять свои голоса. Естественно, многие участники рынка боятся - не грозит ли нам новый уже политический Brexit? И поэтому в этих совершенно неопределенных условиях лучшая позиция - страусинная - головой в песок и ничего не делать. Хотя ничего не делать - тоже не совсем правда. Обороты на вчерашних торгах были не такие уж маленькие (по крайней мере - выше, чем в понедельник) и это свидетельствует о том, что многие участники рынка все же «перетряхивают» свои позиции.

Из отдельных акций, кроме уже выше перечисленных «резвячков» сырьевого сектора по итогам вчерашних торгов следует выделить прежде всего акции Tesla (SPBEX: TSLA, +1,59%), продолжающими свой безостановочный полет в «космос», а также акции Apple (SPBEX: AAPL, +0,34%), которые также выглядели явно лучше рынка после того, как компания сообщила в понедельник о своих новых продуктах и, пожалуй самое главное (!!!), о начале сотрудничества с Amazon.com (SPBEX: AMZN, -0,82%).

Ну а главным разочарованием вчерашнего дня стали ритейлеры. Основным «зачинщиком» всего падения акций ритейлинговых компаний стала розничная сеть Macy’s (SPBEX: M, -8,21%), акции которой подкосило выступление руководителей компании, объявивших, что во втором квартале ожидается значительное сокращение прибыли и выручки. Эта информация не только обвалила котировки самой компании, но тут же испортила настроение инвесторам, работающим с акциями всех других компаний отрасли. Итог весьма печальный - все они потеряли от 1% до 3%. И только акции сети Costco (SPBEX: CSTC) оказались «стойким оловянным солдатиком» и потеряли в цене всего 0,35%.

По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB во вторник 6 июня было заключено 1669 сделок с акциями 195 эмитентов на общую сумму более 4,4 млн. долларов США.

Все замерли и ждут у моря погоды. Азия отторговалась в нулях и не захотела брать на себя хоть какую-нибудь ответственность за прогноз по текущей ситуации. Аналогичную картину мы наблюдаем и в Европе, где после 2-х часов торгов максимальное отклонение котировок от нулевой отметки достигает аж (страшно даже сказать!) - 0,08%! Пытается дергаться нефть, но вот в какую сторону - она кажется еще не решила и поэтому тоже крутится возле нулевых отметок. На этом фоне фьючерсам на основные американские индексы не остается ничего другого как стоять на месте и ждать более ясных сигналов к движению. Однако сегодня этих сигналов мы можем и не дождаться. Несмотря на то, что сегодня среда и это значит, что в 17-30 мск мы увидим данные о запасах нефти и нефтепродуктов, появление которых обычно влечет за собой всплеск волатильности. Всплеск-то может быть и будет, но все же существенные изменения вряд ли произойдут. С очень большой вероятностью участники рынка будут сейчас ждать итого голосования в Великобритании и только после этого принимать решение - идти ли дальше к новым вершинам или все же повременить с этим. И вероятность того, что мы пойдем дальше на данный момент гораздо выше, чем возможная коррекция. Поэтому - пользуемся моментом, перетряхиваем портфели и готовимся покорять отметку в 2500 пунктов по индексу S&P500. Ну а сегодня продолжаем курить бамбук...

Как и предполагало большинство аналитиков, вчерашний торговый день прошел под знаком тревоги и какой-то неуютности. Вроде бы ничего особенного пока не происходит, но ощущение тревоги не покидает участников рынка. Причем истинную причину этого очень трудно пока определить. В экономике вроде бы все в порядке, хотя вчерашние макро данные и оказались чуть хуже ожиданий. Однако пока это совершенно не принципиально. Боевой бычий настрой пока с рынка тоже не испарился и вполне можно ожидать продолжения восходящего в небо шоу с покорением новых вершин. И все равно где-то внутри сидит червячок беспокойства, что постоянно вызывает неприятные ощущения скорой беды. Пока же вчерашние торги ограничились лишь совершенно незначительным сползанием вниз и все индексы закрылись в чисто символическом минусе, потеряв от 0,1% до 0,16%. Но при этом сползание наблюдалось фактически по всему фронту бумаг и все отрасли за исключением технологического сектора ушли в небольшой минус. А вот технологические компании продолжают радовать инвесторов. Спрос там ощущается уверенный и постоянный. И каждый день мы видим новый рекорды. После того как акции Amazon.com (AMZN, +0,46%) два дня назад перешагнули отметку в $1000, вчера тоже самое сделали и акции Alphabet (GOOGL, +0,78%). Также уверенно идут вверх и акции Microsoft (MSFT, +0,72%), которые вновь обновили свой исторический максимум и за последние 2 недели прибавили почти 10%. Но всем им далеко до компании NVidia (NVDA, +3,04%), акции которой продолжают свой героический полет в «открытый космос» и за последний месяц капитализация этой компании выросла еще почти на 50%, а за последний год - более чем в 4 раза!

А вот разочарованием вчерашнего дня стали акции интереснейшей биотехнологической компании Bristol-Myers Squibb Company (BMY), которые в ходе торгов буквально рухнули на 4,75%. Однако если посмотреть даже недавнюю историю, то у этой компании такие провалы случаются достаточно часто. И также часто затем инвесторы начинают выкупать резко подешевевшие акции и возвращают цены на прежние уровни. Такая высокая волатильность акций BMY связана непосредственно с основным продуктом компании - препаратом для лечения различных форм рака Opdivo. Данный препарат находится на финальной стадии клинических испытаний и периодические сообщения об отсрочке вывода препарата на рынок каждый раз повергают инвесторов в маленький шок.

По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB в понедельник 5 июня было заключено более 1700 сделок с акциями 169 эмитентов на общую сумму более 5 млн. долларов США.

Все хорошо, прекрасная маркиза! Вот только золото почему-то растет и пока падать не собирается. Ближний Восток вроде бы живет своей жизнью и его конфликты многими рассматриваются как внутренние - крупнейшие страны пока демонстративно дистанцировались от всего происходящего и не лезут со своим уставом в эти заковыристые «арабские сказки». Но это конечно только до поры до времени и лучший индикатор «страха» - это цена на золото.

А в остальном... все хорошо! Сегодня нас ожидает еще один достаточно спокойный день - не предвидится ни выхода каких-либо важных макроэкономических данных, ни важных политических событий. Если конечно арабы не подкинут на рынок «черную кошку».

Но общий фон в первой половине дня не такой уж безмятежный. Азиатские рынки показали смешанную динамику и закрылись резко разнонаправленно - Япония потеряла почти 1%, а Китай, напротив, отторговался на хорошем позитиве и прибавил от 0,5% до 0,7%.

Не все рады сегодняшнему дню и в Европе. Фактически все европейские индексы открылись в минусе и имеют явную тенденцию к снижению. Общие потери к полудню мск составляют от 0,2% до 0,4%.

Ну и наконец, её величество - нефть. Потери по отношению к вчерашнему закрытию пока невелики - в пределах 0,2% - 0,5%. Но чисто технически картина смотрится как подготовка к пробитию уровня поддержки в районе $47 по нефти марки WTI. И если это произойдет, то можно ожидать ускорения падения к уровням в $45 за баррель.

На этом фоне фьючерсы на основные американские индексы ведут себя достаточно спокойно, но на всякий случай стоят в красной зоне, теряя до 0,2%. Скорее всего торги сегодня пройдут в том же ключе, что и вчера - без потрясений с небольшой фиксацией прибыли.

Вот что действительно вызовет сегодня интерес, так это то, как поведут себя участники рынка по отношению к акциям Apple (AAPL) после вчерашней презентации новой операционной системы, нового Mcbook’a, а также планов по расширению сотрудничества с компанией Amazon.com в области доступа к видео контенту в рамках развития Apple TV. Можно предположить, что большинство инвесторов воспримут последние нововведения Apple с большим энтузиазмом. По крайней мере в первой половине дня акции Apple торгуются в небольшом плюсе по сравнению со вчерашним закрытием.

Общий прогноз на сегодняшний день - плюс-минус ноль. Пока отдыхаем и ждем более серьезных новостей, которые позволят определиться с дальнейший направлением движения рынка.

Прошедшая пятница поставила красивый и жирный восклицательный знак в конце хоть и короткой (всего 4 торговых дня!), но напряженной и весьма динамичной недели. По ее итогам все 3 индекса в который уж раз переписали свои исторические максимумы и уверенно продолжают свой путь наверх. Причем если для индексов NASDAQ и S&P500 переписывание рекордов в последнее время - дело привычное, то DJIA-30 последний раз обновлял свой максимум еще 3 месяца назад как раз на излете «Трампоралли». Причем нынешние исторические максимумы покорены скорее не благодаря, а вопреки... Вопреки снижающейся нефти. Вопреки не совсем внятным и позитивным макроэкономическим данным. Вопреки вообще всему...Участники рынка, по-видимому, просто поверили, что все будет хорошо и начали покупать, покупать, покупать. Здесь следует отметить, что и обороты на торгах по крайней мере в пятницу были явно выше средних. Ну прямо какая-то идиллическая картинка! И вот эта самая идиллия и напрягает. Как-то слишком уж все хорошо получается! Основным «паровозом», который тащил индексы вверх, были акции компаний биотехнологического сектора, которые выросли в среднем на 2%, а также акции компаний, работающие в сфере услуг, подорожавшие в среднем на 1,9%. И вообще многие и сектора, и отдельные акции были хороши. Скорее надо отметить кто не вырос - это акции сырьевых компаний и акции крупных банков. С сырьевым сектором все понятно - по нему весьма успешно прокатился каток снижающихся нефтяных цен и акции этих компаний потеряли в среднем 1,5%. А вот с акциями крупнейших банков все гораздо сложнее и запутанней. Итоговые потери здесь невелики - до -0,1%. Однако сектор явно лихорадит - то в один день все летит в тартарары и акции банков теряют по 2 и более процента от своей капитализации. То на следующий день вроде бы все успокаивается и котировки фактически возвращаются на исходные позиции. Но потом все возвращается на круги своя - снова вниз и снова вверх. Поэтому акции финансового сектора пока наверное стоит обходить стороной. Это правда не касается акций ведущих мировых платежных систем - Visa (V, +0,79%), MasterCard (MA, +1,46%) и PayPal (PYPL, +0,68% ), которые уверенно идут верх, фактически каждый день обновляя свои исторические максимумы.

И все же героем пятницы стали не акции выше упомянутых компаний, а акции технологической компании Broadcom Limited (AVGO, +8,5%), ко»торые улетели в космос» после выхода отчетности, оказавшейся гораздо лучше ожиданий большинства аналитиков. Капитализация компании при этом повысилась почти на 14 млрд. $ и достигла $108 млрд. Напомним, что эти акции начали торговаться на бирже SPB c 1 июня 2017 года.

По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB за прошедшую неделю было заключено более 8400 сделок с акциями 227 эмитентов на общую сумму более 30 млн. долларов США.

Наступающую неделю многие ждут с напряжением и некоторым страхом. Хотя казалось бы - чего бояться? Вроде бы все просто великолепно - индексы растут, акции растут на растущих оборотах. Радуйся и зарабатывай на растущем рынке! Но не все так просто, хотя на этой неделе нет никаких особо очевидных событий, которых следовало бы опасаться. Есть правда один повод, который наверное сейчас станет постоянным фактором риска - Трамп вернулся в США после своего 10-дневного зарубежного турне. Все стоять! Всем дрожать и бояться!

Поэтому почивать на лаврах явно не придется. Скорее всего на предстоящей неделе бал будет править не экономика, а политика. И это мы уже почувствовали после прошедших выходных - очередной теракт в Великобритании, дипломатический скандал с разрывом дипотношений между арабскими странами, где с одной стороны фактически все арабские страны, а с другой - Катар. К чему приведет этот конфликт пока не понятно, но цены на нефть это уже поддержало.

А плюс к этому предстоящие в ближайшие выходные выборы в Великобритании. И чем ближе мы к ним подходим, тем больше старого доброго британского тумана. Кажется, впору начать писать уже не экономические, а политические обзоры!

Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то фон к полудню совершенно нейтральный. Азиатские рынки закрылись с минимальными потерями. Европейские рынки торгуются ни шатко, ни валко, а в ряде стран Европы сегодня вообще выходной день. Вот нефть немного встрепенулась на фоне арабского конфликта. Однако мировые нефтяные спекулянты пока до конца не определились - хорошо это для нефти или плохо. В точно такой же нерешительности стоят и американские фьючерсы на основные индексы - плюс\минус около ноля. Поэтому сегодня торги скорее всего будут проходить с оглядкой и на итоги прошедшей недели (весьма-весьма позитивные!) и на политические перспективы недели наступающей (пока умеренно - негативные). И можно конечно ожидать чего угодно. Но пока более предпочтительным выглядит вариант незначительного снижения рынка в пределах 0,3%. И действительно - почему бы после дня когда был установлен «triple all time records» не взять небольшой день отдыха. Осмотримся по сторонам и пойдем дальше.

Сегодня на Санкт-Петербургской бирже стартовали торги акциями 91 эмитента из списка S&P 500. Павел Пахомов, Руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи, составил мини-рейтинг наиболее интересных для инвестирования компаний из добавленных.

Итак, смотрим!

1.The Best – это полупроводники! Весь сектор на подъеме сейчас и эти компании - одна лучше другой:

· Xilinx

· KLA – Tencor

· LAM Research

· Qorvo

· SkyWorks

2. На втором месте компании финансового сектора, из них конечно же нужно выделить Fidelity – управление активами везде и всюду. К ней можно добавить Total System, занимающейся кредитными системами и FISERV – это бизнес – услуги и денежные переводы.

3.Медицина. Здесь выбор достаточно большой. Интересны одни из крупнейших медицинских компаний, занимающихся обслуживанием клиентов в рамках страховых медицинских программ

· Humana

· Anthem

Очень перспективна Waters с ее производством сложного медицинского оборудование (поли и монохромные спектрографы). Из биотехнологических компаний выделяются Regeneron и Vertex.

4. Торговля и питание.

· The Gap – однозначно. У этой компании еще и дивиденды более 4%!

· Lowe’s – это наверное сейчас самая интересная и перспективная сеть супермаркетов в Штатах

· Yum! Brands – владелец брендов KFC и Pizza Hut. Это говорит само за себя. Хорошее дополнение к Макдональдсу и Старбаксу.

· Constellation – как же без питья! Ведущий производитель вин и крепких напитков в Штатах. Его вообще на первое место в рейтинге надо ставить.

5.Электроэнергетика. Здесь тоже есть пару интересных компаний. Это - PG&E Corp и PPL corp. – классные защитные акции с дивидендами от 4% и хорошим ростом курсовой стоимости.

6.Интернет. В этой категории есть супер – компания, которая фактически регулирует интернет (продажа доменных имен, защита от DDos-атак и т. п.), это – VeriSign

Ну, и к ней стоит добавить компанию Intuit, занимающейся прикладным программным обеспечением.

Полный список допущенных бумаг можно посмотреть по ссылке:

http://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=10561

Нефть не смогла слишком долго терпеть то затишье, которое мы наблюдали в последние дни на мировых финансовых рынках и решила чуть-чуть взбодрить участников рынка, чтобы они не слишком скучали. Вчера с самого утра нефтяные котировки начали сползать вниз. Сначала неспеша, но к моменту открытия основной торговой сессии в США этот процесс ускорился до такой степени, что фондовый рынок уже не мог игнорировать это снижение. И все полетело вниз... В какой-то момент даже показалось, что будет совсем плохо, но... ближе к вечеру вышли данные от Американского института нефти о том, что запасы черного золота в Штатах за последнюю неделю должны сократиться более чем на 8 млн. баррелей. Эта новость заставила нефть развернуться вверх, что позволило участникам рынка облегченно вздохнуть и вернуть индексы поближе к нулевым отметкам. Правда выйти в плюс все же не удалось, но итоговое изменение индексов было минимальным и максимальная просадка ограничилась 0,1%.Основной удар биржевых медведей пришелся вчера на акции трех секторов - сырьевого, финансового и технологического. Причем если с первым и последним все понятно (на акции компаний сырьевого сектора тяжелым грузом давит нестабильность на рынке нефти, а в акциях технологического сектора началась фиксация прибыли после очень сильного роста в течение предыдущей недели), то с акциями крупнейших банков все не так очевидно. Давление на эти акции наблюдаются уже несколько дней подряд. Причем совсем уж очевидных причин для массовой распродажи не видно. И все же появляется все больше комментариев аналитиков и инсайдеров из недр самих банков, которые считают, что в период «трампоралли» акции банков взлетели неадекватно высоко и поэтому надо вернуть их на справедливые уровни. Что собственно и происходит.

Ну, а лидером вчерашнего дня был сектор медицины, здравоохранения и биотехнологий, акции компаний которого в среднем выросли на 0,5%. Особенно сильно смотрелись акции биотехнологических компаний, спрос на которые явно превышал предложение.

Кроме этого следует также отметить акции авиаперевозчиков. Как и предполагалось, достаточно жесткое падение этих акций в предыдущий день, оказалось явлением временным и вчера эти акции вновь пошли вверх, прибавив вплоть до 1%.

По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB в среду 31 мая было заключено 1 916 сделок с акциями 183 эмитентов на общую сумму более 7,7 млн. долларов США.

К началу лета Санкт-Петербургская биржа подготовила российским инвесторам подарок. С 1 июня начали торговаться на бирже акции еще 91 эмитента. Теперь на бирже SPB торгуется уже более 400 акций компаний, входящих в индекс S&P500.

С полным списком акций, которые начали торговаться на Санкт-Петербургской бирже с 1 июня можно познакомиться здесь

http://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=10561

Сегодня все внимание макроэкономической статистике. День насыщен ею до предела. Кроме обычных для четверга данных о количестве первичных и вторичных заявок на пособие по безработице, мы увидим сегодня также данные о количестве новых рабочих мест от ADP и данные о затратах на строительство. Кроме этого достаточно важен будет индекс ISM, который отражает общее состояние условий ведения бизнеса в промышленности. Ну и на закуску мы еще увидим данные о запасах сырой нефти (в 18-00 мск), а также в 21-00 данные о продажах авто в мае месяце. Ожидания по всем выше перечисленным данным вполне позитивные, но любое более - менее значительное отклонение от этого позитива может толкнуть рынки вниз. И все же будем надеяться, что прогнозы и ожидания аналитиков сбудутся и лето начнется на мажорной ноте.

По крайней мере первая половина первого летнего дня ярко освещена солнцем и на финансовых рынках к полудню мск царит очень даже позитивная обстановка. Нефть после вчерашнего провала отыграла почти всё и находится в «слабо повышательном флэте». Если данные Американского института нефти окажутся верны и мы увидим сокращение ее запасов более чем на 8 млн. баррелей, то это конечно же должно серьезно поддержать нефтяные котировки. Правда консенсусная оценка аналитиков выглядит поскромнее - всего лишь -4 млн. баррелей.

Все основные фондовые рынки также сегодня выглядят очень даже позитивно. Азия закрылась, прибавив более 1%. Европейские фондовые площадки тоже пытаются не отстать от своих азиатских коллег, хотя пока они растут все же несколько скромнее - от +0,3% по британскому FTSE-100 до +0,7% по французскому CAC-40.

На этом фоне и фьючерсы на основные американские индексы держатся бодрячком и прибавляют к вчерашнему закрытию до 0,2%.

И все же главное сегодня - макроданные. Следим за ними внимательно и только после этого покупаем. При благоприятном развитии событий мы можем увидеть сегодня небольшой рост индексов в пределах 0,3% и возврат их к своим максимальным уровням.