Вы еще не успели купить акции по максимальной цене? Спешите! Ведь, судя по всему, распродажа ценных бумаг по максимумам заканчивается. Вчерашние торги проходили в предчувствии позитива и супер позитива. Первый позитив - по итогам встречи в верхах стран ОПЕК + в Вене пришел строго по расписанию. Правда, позитив этот оказался с «душком» в виде неконтролируемого роста добычи нефти со стороны США и поэтому вопрос насколько вообще страны ОПЕК способны глобально влиять на цену черного золота остается отрытым. Об этом свидетельствует и унылый рост нефтяных котировок после публикации итогов заседания. Полупроцентный рост - это скорее даже не рост, а просто боковик. И не более того.
А вот с супер позитивом, а именно с положительным решением Сената США по налоговой реформе Трампа, вышла вчера заминочка. Нет, конечно, интрига еще остается, но вот оптимизма у участников торгов после вчерашнего переноса голосования по этому вопросу на пятницу (или еще дальше?) явно поубавилось.
Вообще, многие от вчерашних торгов ожидали стремительного восстановления котировок так бесславно просевших накануне акций ведущих компаний технологического сектора. Но... не тут-то было! Несмотря на достаточно большие обороты на торгах в целом, спрос на акции технологических компаний был вялым и по большинству акции рост не превысил 1%, а по некоторым так вообще этот рост ушел к концу торгов в минус.
Лучше рынка по-прежнему были акции промышленного сектора, который в среднем подорожал на 1,1%. В ожидании положительного решения из Вены, росли также акции нефтяных компаний и весь сырьевой сектор подрос в среднем также очень даже неплохо - на 1%. И вообще, инвесторы вчера фактически продолжили перекладываться из акций технологического сектора в акции крупнейших компаний. Именно благодаря этому индекс DJIA-30 чувствовал себя просто великолепно - сходу, не задерживаясь, прошел отметку в 24 000 пунктов и ушел гораздо выше - под уровень в 24 300 пунктов. Его младшие братья - и индекс S&P500, и тем более индекс NASDAQ такой прытью похвастаться вчера не смогли, хотя тоже очень даже прилично выросли, а индекс S&P500 так еще и обновил свой исторический максимум.
Но все же вопросов после вчерашних торгов осталось предостаточно. На полном ходу остановился финансовый сектор. Хотя после бурного роста акций крупнейших банков это и было ожидаемо, но все же на фоне роста всего остального уход в минус по тем же банкам смотрится как какой-то нонсенс.
Ну, а среди отдельных акций по итогам вчерашнего дня, пожалуй, стоит выделить прежде всего акции сети супермаркетов The Kroger Co. Отчетность этой компании, вышедшая еще до начала торгов, оказалась гораздо лучше ожиданий аналитиков и акции с самого начала улетели с гэпом вверх более чем на 13%. Правда, к закрытию торгов рост составил уже гораздо меньшую величину и ограничился всего лишь 6%.
По итогам торгов иностранными акциями биржи SPB в последний день осени была заключена 5 361 сделка с акциями 325 эмитентов на общую сумму почти 33 млн. долларов США.
Ожидания рынка 01 декабря
Несмотря на пятницу нас сегодня, судя по всему, ждет достаточно серьезное испытание. Все взгляды - на Сенат США. Вроде бы он все же должен сегодня проголосовать за налоговую реформу. Но «за налоговую реформу» - это отнюдь не значит, что это будет действительно «ЗА». Может быть и «ПРОТИВ». Причем шансы - где-то 50 на 50. Фактически мы сегодня играем в рулетку. Причем учитывая ту высоту, на которую мы взобрались как в целом, так и особенно в последние дни, то становится немного страшно.
Это «немного» уже чувствуется сегодня с самого утра. Фьючерсы на основные американские индексы с дрожью в коленках торгуются в красной зоне, теряя по 3-4 десятых процента. И это происходит на фоне достаточно спокойном. Вернее, с утра было спокойно. В Азии, как всегда, смешанная динамика - в Китае минус, а в Японии - плюс. Европейские рынки тоже открылись около нулевых отметок и даже в плюсе, но потом достаточно резко ушли вниз и к 13-00 мск торгуются уже с потерями почти в 1% от вчерашнего закрытия.
И все же главное - голосование в Сенате. Вроде бы оно начнется в 19-00 мск. Но это вроде бы поскольку при другом раскладе оно вообще может сегодня не начаться и мы будем сидеть «как ворона на жердочке» и ждать у моря погоды в очень и очень неравновесном положении. Поэтому - все удачи! Хороших выходных! И не свалитесь с «жердочки»!
Рынок уже давно не получал такой оплеухи как та, какую мы получили вчера. Многие наверное уже и забыли - как это бывает? Резко, быстро и главное - больно. Ну, допустим, пока только укололи и с достаточно большой вероятностью продолжения вчерашняя история не получит. Но факт остается фактом - акции технологического сектора вчера жестко утрамбовали и даже «крестик сверху поставили». Ну и общая картина, честно говоря, достаточно удручающая. И это несмотря на рост индекса DJIA-30 и обновление новых исторических максимумов в том же Dow, а также в индексе S&P500. Такое чувство, что рынок идет вразнос - и остается стойкое ощущение, что мы наблюдаем истерическую фазу роста. Причем главный мотив вчерашнего перетряхивания портфелей и выход из как бы перекупленных акций (акции технологического сектора) в акции менее перекупленные (акции финансового и промышленного секторов и сферы услуг) не выдерживает никакой критики. Если отдельные акции сферы услуг (прежде всего ритейлеры) еще как-то подпадают к категории недооцененных, то уж акции финансового сектора точно к дешевым отнести нельзя. А посмотрите на Boeing (BA, +0,49%), выросший за год на 70% или на Caterpillar (CAT, -0,69%), показавший рост за этот же период 72%! Разве это дешевые акции? Да по ним шорт плачет!
Про банковский сектор вообще можно промолчать. И, кстати, недаром вчера мы увидели, что если акции банковских мейджоров участники рынка продолжали с удовольствием и «причмокиванием» во всю покупать, то более гибкие в своем ценообразовании акции ведущих платежных систем Visa (V, -3,09%), MasterCard (MA, -3,79%) и PayPal (PYPL, - 5,84%) подверглись вчера точно такой же обструкции, как и акции FAANG’a и иже с ними. Хотя та же Visa выросла за год на 50%, а акции Bank of America - более чем на 70%! Значит получается, что Visa у нас перекуплена, а Bank of America - недооценен?
Короче, все плохо. Это конечно не значит, что завтра мы увидим глобальное падение, но вчерашние торги дали очень ясный сигнал умным инвесторам, что пора готовиться к худшему и значит надо вовремя позаботиться о своей прибыли. Не дайте ей уйти в ноль!
Ну а теперь о хорошем. Это конечно же новости с Санкт-Петербургской биржи. У нас опять рекорд! На фоне повышенной волатильности, наблюдаемой на американском рынке, российские инвесторы конечно же тоже не остались в стороне от этого процесса. Если на американском рынке обороты на вчерашних торгах вошли в TOP-10 этого года, то на торгах иностранными акциями на бирже SPB в среду 29 ноября было заключено почти 10 тысяч сделок (рекорд!) с акциями 360 эмитентов (рекорд!) на общую сумму более 80 млн. долларов США (рекорд!). Вот так Санкт-Петербургская биржа встретила 3-ю годовщину запуска торгов иностранными ценными бумагами.
Ожидания рынка 30 ноября
Сегодня нас ждет тяжелый день после тяжелого похмелья.
Прежде всего - много выходящих макроданных. Они не супер-пупер важные, но участники рынка в любом случае обратят на них внимание и учтут при принятии своих инвестиционных решений. Как ни крути, а личные доходы и расходы - это основа американской экономики.
Но это все же сегодня не главное. Главные события сегодня будут разворачиваться за пределами фондового рынка. И основные горячие точки - встреча в Вене стран ОПЕК+ и обсуждение налоговой реформы в Сенате США. Если первое событие будет иметь на рынок скорее всего ограниченное влияние, то второе - это что называется «THE BEST». От того что будет происходить при обсуждении налоговой реформы во многом будет зависеть ближайшее, а может быть даже наиближайшее (!!!), будущее фондового рынка. Так что можно оценивать сегодняшний день как распутье. Куда пойдем - вверх или вниз? Так что нужно готовиться сегодня к возможным резким высоко волатильным движениям. Причем - в любую сторону. Но это конечно произойдет только в том случае, если все же будут приняты какие-то конкретные решения.
Что же касается общего фона, то он очень даже позитивен. Если Азия как всегда не может определиться - Китай в минусе, а Япония в плюсе, то европейские рынки все весьма и весьма оптимистичны. Фьючерсы на американские индексы также настроены мирно и позитивно. Так что если извне не придут какие-нибудь плохие новости, то можно ожидать, что вчерашняя волна «разноса рынка» сегодня успокоиться и мы получим желаемые 0,3% - 0,5% роста. Стареющие бычий рынок еще полон сил и готов к продолжению «вскарабкивания» в гору к новым вершинам.
Начали за здравие, а закончили за упокой. Это о вчерашних торгах. Ну, по поводу «упокоя» я пожалуй переборщил, но вот начало основной торговой сессии уж точно было за здравие. Хорошо отдохнув, участники торгов как голодные волки (а кому же еще быть на Уолл-стрит?) набросились на акции, покупая ценные бумаги фактически по всему фронту. Однако эйфория длилась недолго. Первым через полчаса после начала торгов «устал» индекс S&P500 и стал разворачиваться вниз. За ним через час последовал индекс NASDAQ. Больше всех держался на «хаях» индекс DJIA-30, но и он после 19-00 мск тоже достаточно стремительно полетел вниз. Но все же в те недолгие минуты, что индексы росли, они успели-таки вновь обновить свои исторические максимумы. Так что ралли под лозунгом «Ни дня без рекордов!» успешно продолжается. Однако, как уже было сказано выше, в середине дня погода над фондовым рынком испортилась и началась фиксация прибыли. Главным зачинщиком этого процесса стали акции независимых нефте- и газодобывающих компаний, котировки которых под давлением падающей нефти дружно пошли вниз. В среднем потери по сырьевому сектору составили 1,1%. Кроме этого, достаточно мощная волна фиксинга прокатилась по ряду акций компаний, занимающихся микрочипами - прежде всего Micron Technology (MU, -3,28%), а также устройствами для хранения данных - Western Digital (WDC, -6,71%) и Seagate Technology (STX, -3,00%). Но что касается компаний «полупроводниковой промышленности», то в фиксации прибыли нет ничего удивительного. Она давно назрела. Особенно это очевидно в акциях одного из лидеров этого года - компании Micron Technology.Вот пожалуй и все о вчерашних торгах. Ну можно конечно в честь кибер понедельника отметить еще и компанию Amazon.com (AMZN, +0,89%). Ну как же без нее на старте сезона распродаж! В ходе торгов котировки ее акций преодолели важный чисто психологический барьер на уровне в $1200. Однако до конца торгов удержаться выше этой отметки акции AMZN все же не сумели и закрылись на уровне $1195. Никто не спорит - акции Amazon просто супер, но сейчас после 3-х недельного марш-броска когда они выросли почти на 25% эти бумаги смотрятся локально перекупленными и вполне возможно в самое ближайшее время мы увидим по ним приличную коррекцию процентов на 8-10.
По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB в понедельник 27 ноября было заключено 6 187 сделок с акциями 321 эмитента на общую сумму 51,7 млн. долларов США.
Ожидания рынка 28 ноября
Несмотря на обилие макроэкономической статистики главным событием сегодняшнего дня является не выход данных по индексу Кейса-Шиллера об изменении стоимости недвижимости в 20 крупнейших городах США и не данные о внешнеторговом балансе, а выступление будущего нового Председателя ФРС Джерома Пауэлла в Банковском комитете Сената США. Ожидается, что выступление начнется в 18-00 мск и к нему почти 100-процентно будет приковано внимание всего финансового сообщества. Вот тут-то мы и узнаем, каковы взгляды будущего Председателя на монетарную политику, а также умеет ли он также как и Джаннет Йеллен «взбадривать рынок»?
Что же касается внешнего фона, то можно признать его сегодня умеренно позитивным. Азия пыталась уйти вниз, но ей это не удалось и закрытие азиатской сессии прошло на фоне восходящего тренда. Правда, выйти в зеленую зону азиатские индексы (кроме Китая) все же не успели, но потери в несколько сотых процента погоды не делают. А вот зато европейские индексы дружно открылись умеренным ростом и прибавляют до 0,5%.
Единственно, кто не радует - так это нефть. Начиная с вчерашнего утра котировки черного золота неспеша, но очень уж уверенно идут все ниже и ниже и потери за последние сутки составляют уже более 2%. Нефтяные трейдеры явно нервничают в преддверии встречи стран ОПЕК+ в Вене в грядущий четверг.
Но в остальном все вроде бы спокойно и больше рынку ничего не грозит. По крайней мере пока не грозит. Единственно, после достаточно мощного роста в акциях ритейлеров (по крайней мере это касается AMZN и WMT) можно ожидать некоторой их коррекции и фиксации прибыли. Также может продолжится фиксация прибыли в «полупроводниковых» акциях - им еще есть куда падать и к этому надо быть готовыми.
И все же верится в лучшее и есть все основания надеяться, что рынок сегодня просто отстоится на достигнутых уровнях, чтобы потом пойти выше.
Ну, и напоследок хочется отметить, что сегодня 3-я годовщина с момента запуска торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже. Боже, как летит время!
За это время тысячи российских инвесторов открыли для себя новые инвестиционные перспективы акций зарубежных компаний. Проект уже поддержали 45 крупнейших российских брокеров, а также ведущие российские финансовые порталы и издания. Популярность рынка иностранных акций подтверждает стремительный рост объема торгов на Санкт-Петербургской бирже. Только за последнюю - четвертую неполную неделю ноября (День Благодарения в США был неторговым) оборот превысил 200 млн. долларов США. И это только начало! Все лучшее у нас еще впереди - Санкт-Петербургская биржа готова к запуску новых интереснейших финансовых инструментов, которые значительно расширят российским инвесторам возможности для инвестирования.
Ну что ж, стоит констатировать, что на рынке ничего не происходит. И это НИЧЕГО пока строго соответствует прогнозам большинства аналитиков. Минимальные обороты, минимальная волатильность и небольшое давление медведей, состоящих в основном из тех инвесторов, которые, не желая рисковать, решили перед праздником зафиксировать прибыль последних дней. В итоге все так и получилось. Только индекс NASDAQ благодаря акциям технологических компаний Apple (AAPL, +1,05%), Amazon (AMZN, +1,46%) и Quallcom (QCOM, +2,19%), а также спросу на акции биотеха в целом смог закрыться выше нулевой отметки, попутно в очередной раз переписав свои исторические максимумы. А вот его старшие «братья» - индексы DJIA-30 и S&P500 все же не устояли под натиском продавцов и закрылись хоть и вблизи нулевых отметок, но все же в красной зоне.На фоне роста нефтяных котировок наконец-то более - менее дружно росли котировки акций нефтяных компаний. В среднем акции всего сырьевого сектора выросли на 0,9%, а вот отдельные акции среди независимых нефте- и газодобытчиков выросли куда более существенно. И при этом максимальный спрос наблюдался именно в тех акциях, которые еще накануне показывали максимальную просадку. Так, если акции Chesapeake Energy (CHK, +4,2%) за понедельник и вторник потеряли более 5% и упали с $4,02 до $3,8, то по итогам торгов в среду эти интереснейшие спекулятивные акции почти вернулись на исходные позиции, прибавив 4,2% и закрывшись на уровне $3,97.
Немного порадовал инвесторов General Electric (GE, +1,79%), который вырос почти на 2%. Может действительно эти акции нащупали дно и пора их покупать? Надо подождать еще пару дней и только по их итогам принимать решение.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 22 ноября было заключено 5 237 сделок с акциями 253 эмитентов на общую сумму почти 59 млн. долларов США.
Ожидания рынка 24 ноября
От сегодняшних послепраздничных торгов точно ничего не следует ожидать. Да к тому же и сами торги будут идти по сокращенной программе. Основная торговая сессия завершит свою работы у 21-00 мск. Поэтому народ придет весь расслабленный (если вообще придет?!) и скорее всего будет что называется отбывать номер. К счастью за вчерашний день ничего катастрофичного не произошло. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что Китай попытался под американскую индейку подложить свою китайскую свинью - на вчерашних торгах китайские индексы дружно обвалились на 2% - 3%. Однако сегодня гроза уже прошла и вновь на рынках наблюдается полный штиль. Так что инвесторы на американском рынке вряд ли заметят вчерашнее локальное волнение, произошедшее на другом конце света.
Так что сегодня ожидается тишь да гладь. Наверное, чуть лучше рынка будут выглядеть акции нефтяных компаний поскольку на рынке нефти продолжает царствовать оптимизм и котировки на черное золото в преддверии встречи стран ОПЕК + в Вене 30 ноября по-прежнему упорно ползут в гору.
Также рекомендуем обратить внимание на акции Tesla (TSLA), которые должны сегодня пользоваться повышенным спросом после того как Илон Маск объявил о завершении работ по создании супер накопителя на 100 мегаватт для Южной Австралии.
Ну а в остальном... отдыхаем и доедаем индейку. И не забываем про шопинг. Хотя конечно у нас в России это скорее рекламный ход нежели настоящая распродажа с 90-процентными скидками.
Хороших выходных, господа трейдеры. И готовимся к «движухе» на следующей неделе.
Лучший подарок трейдерам на День Благодарения - новый исторический High. И вчера участники постарались - «трипл» хай во всех 3 индексах и абсолютных и на закрытие рынка. Короче, все просто-таки замечательно и безмятежно. Причем темпы вчерашнего роста явно превзошли ожидания аналитиков. Но и это вполне объяснимо - часть участников рынка сейчас просто ушла с рынка, чтобы «с чувством, толком и расстановкой» отметить один из самых главных американских праздников.На отраслевом уровне впереди планеты всей были, как им и положено, акции технологических компаний, возглавляемые неутомимым Micron Technology (MU, +3,69%). В среднем акции этого сектора подорожали на 1,0%. Кстати, сами акции MU в ходе вчерашних торгов почти достигли указанного нами в предыдущем обзоре уровня в $50 и ожидать их дальнейшего слишком уж бурного роста пока точно не стоит.
Вторым по росту среди экономических секторов были акции биотехнологических компаний, капитализация которых в среднем увеличилась на 0,9%. И опять же при нормальном развитии событий именно эти акции и должны расти быстрее всех остальных наряду с акциями технологических компаний. Точно также вполне логично то, что худшими вчера были акции так называемых защитных компаний, а именно телекоммуникационного и коммунального секторов, а также акции компаний, работающих в сфере электроэнергетики, поскольку это совершенно обычная практика когда участники растущего рынка начинают перекладываться из акций защитных в более рискованные активы. Но даже защитные акции вчера показали рост за редким исключением.
В минус вчера ушли в основном акции, либо ощущающие последствия выхода квартальной отчетности (например, Wal-Mart Stores (WMT, -0,98%) или Intuit inc. (INTU, -3,80%), либо имеющие проблемы что называется «по жизни». К последним можно безусловно отнести акции General Electric (GE, -0,83%), где акционеры все никак не успокоятся и продолжают продавать свои акции, не надеясь на лучшее, а также акции AT&T (T, - 0,90%), которые находятся под давлением из-за нерешенности вопроса по сделке с поглощением Time Warner (TWX, +2,11%).
Так что все вчера было вполне логично и прогнозируемо. Всегда бы так!
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 21 ноября было заключено 6 077 сделок с акциями 307 эмитентов на общую сумму почти 50 млн. долларов США.
Ожидания рынка 22 ноября
Предпраздничный день - он и есть предпраздничный день. Все мысли уже в дне завтрашнем. Однако это не значит, что нас ждет сегодня легкая прогулка. День весьма и весьма насыщен новостями самого разного толка - и макроданные, и «минутки» от ФРС, и выход данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Все они могут в той или иной степени повлиять на участников рынка. Однако пока никаких серьезных угроз ни с одной стороны не видно. Скорее наоборот, по итогам первой половины дня внешний фон по крайней мере нейтральный, или даже точнее - умеренно-позитивный. Азиатские рынки закрылись в небольшом плюсе, европейские рынки открылись на нулевых отметках, но все же чуть-чуть сползают вниз. Зато бодро и динамично выглядит нефть. После того как вчера вечером уже после закрытия торгов Американский институт нефти (API) выдал свой прогноз, который предполагает их сокращение, котировки на черное золото пошли вверх и к полудню мск нефть торгуется более чем на 1,5% выше вчерашнего закрытия.
Все это создает вполне позитивный фон и можно ожидать, что участники торгов на американском фондовом рынке будут ориентироваться именно на этот позитив. Но следует помнить, что в 22-00 мск появятся еще и протоколы последнего (от 1 ноября) заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Но и здесь ситуация вполне понятна и прогнозируема поэтому максимум что нас ждет сегодня, так это некоторый всплеск волатильности в последние 2 часа торгов и не более того.
Конечно, ожидать сегодня повторения вчерашнего героического роста точно не стоит. На рынке конечно много оптимистов, но все же не настолько, чтобы лететь вверх без остановок и коррекций. Вырасти мы еще успеем. Поэтому сегодня основная задача - «окопаться» и закрепиться на достигнутых высотах и создать плацдарм для дальнейшего роста в случае, если распродажи в Black Friday и в «Кибер понедельник» пройдут успешно.
Так что сегодня мы увидим спокойные неспешные торги на средних оборотах с небольшим ростом по всему фронту бумаг.
понедельник, 20 ноября 2017 года, дневной оборот торгов на Санкт-Петербургской бирже составил 61, 5 млн. долларов США или 3,6 млрд. в рублёвом эквиваленте.
По словам Евгения Сердюкова, Генерального директора Санкт-Петербургской биржи, рост активности вызван, как сезонными факторами, так и растущим количеством российских инвесторов и участников рынка. Объём торгов увеличился более чем в 10 раз с момента запуска технологии доступа к мировой ликвидности через Санкт-Петербургскую биржу. В дальнейшем мы ожидаем существенное увеличение роста объемов торгов по мере подключения крупных участников рынка.
20 ноября 2017 года на торгах Санкт-Петербургской биржи совершались сделки более чем по 300 эмитентам. Топ-5 инструментов с наибольшим оборотом за 20.11.2017:
1. Apple (AAPL)
2. Exxon Mobil Corporation (XOM),
3. Alibaba Group Holding Limited (BABA)
4. Alphabet Inc. (GOOG)
5. NVIDIA Corporation (NVDA)
Дневной оборот по акциям Apple и Exxon Mobil Corporation на Санкт-Петербургской бирже за понедельник был в 10 раз больше чем на Европейских площадках (Frankfurt Stock Exchange и Tradegate Exchange).
Комментарий Павла Пахомова, Руководителя Аналитического центра Санкт-Петербургской биржи:
«Сезон корпоративной отчетности подходит к концу. В этом сезоне показатели более 2\3 (68% по данным factset) всех компаний оказались лучше, чем ожидали аналитики.
Наилучшие показатели вообще за всю свою историю продемонстрировали акции технологического сектора и особенно те компании, которые работают в сфере производства полупроводниковой продукции – микрочипов и видеокарт (Micron Technology (MU), NVidia (NVDA), Applied Materials (AMAT) и другие). Не секрет, что взрывной рост стоимости акций компании NVidia во многом связан с активным развитием рынка криптоиндустрии и коррелирует с курсом биткоина.»
Торги понедельника прошли строго по плану, начертанному еще с утра ведущими аналитиками, а именно - совершенно пассивно с вялыми покупками и еще более вялыми продажами. В итоге индексы чуток оторвавшись от нулевых отметок всю основную торговую сессию провели во флэте. Чуть лучше своих собратьев выглядел индекс Dow Jones (DJIA-30) в основном за счет хорошего спроса в акциях таких технологических и телекоммуникационных гигантов как Verizon Communications (VZ, +1,72%), Cisco Systems (CSCO, +1,67%) и IBM (IBM, +1,03%). В целом же технологический сектор вырос на 0,3%. Это был 2-й результат вчерашнего дня. А лучше всего дела шли в промышленном секторе. Акции промышленных компаний, возглавляемые двумя военно-промышленными гигантами Lockheed Martin (LMT, +1,6%) и Boeing (BA, +0,9%), выросли на вчерашних торгах в среднем на 0,6%. Однако даже в этом секторе было не все так гладко как хотелось бы многим. Продолжаются проблемы у General Electric (GE, -1,26%), акции которой после небольшого отскока вверх в пятницу вчера продолжили свой спуск к новым минимумам, вновь опустившись ниже психологического уровня в 18 долларов за акцию.
Из положительных моментов вчерашнего дня стоит также отметить пробитие очередного сопротивления в акциях Micron Technology (MU, +3,21%). Уверенно пройдя уровень в 46 долларов эти интереснейшие акции теперь, судя по всему, устремились к следующему уровню сопротивления, который находится на отметке в $50. Как говорится, ждем-с...
Еще одна знаковая фишечка, в которой вчера наблюдался повышенный спрос - это акции торговой сети Dollar Tree (DLTR, +2,64%). Рост котировок акций этой компании свидетельствует о том, что участники рынка верят в то, что сегодня Dollar Tree успешно отчитается о своей деятельности в 3-м квартале (отчетность появится еще до начала торгов) и у нее есть еще шансы рвануть на более высокие ценовые уровни.
А вот где все плохо, так это в нефтянке. Несмотря на достаточно высокие цены на нефть, ну не верят инвесторы в акции нефтяных компаний. По итогам вчерашнего дня в первую десятку худших компаний, входящих в индекс S&P500 попали акции целых 5 (!!!) независимых нефтедобывающих компаний - Range Resources Corporation (RRC, -4,05%), Marathon Oil Corporation (MRO, -3,85%), Chesapeake Energy Corporation (CHK, -3,73%), Devon Energy Corporation (DVN, -3,28%) и Southwestern Energy Company (SWN, -2,95%).
На торгах иностранными акциями на бирже SPB продолжают расти обороты и фактически каждый день обновляются рекорды по этим показателям. Так, по итогам вчерашнего дня оборот за торги составил почти 65 млн. долларов. При этот было заключено 7 948 сделок с акциями 303 эмитентов.
Следует также отметить, что дневной оборот по наиболее ликвидным акциям, например, таким как Apple (AAPL) и Exxon Mobil Corporation (XOM) на Санкт-Петербургской бирже за понедельник был сопоставим с оборотом по наиболее ликвидным бумагам на российском рынке, такими как ПАО «Газпром» и ПАО «Банк ВТБ».
Ожидания рынка 21 ноября
Рынок сегодня вполне позитивен. Все зелененькое... Супер оптимизма конечно нет, но все основные финансовые и товарные рынки потихонечку растут (на товарных рынках в минусе только зерновой сегмент). Азиатские фондовые рынки прибавили по итогам дня от 0,7% в Японии до 1,78% в Китае. В Европе оптимизма конечно поменьше, но все равно после фактически нулевого открытия все основные индексы уверено идут вверх и прибавляют к полудню более 0,3%.
В таких условиях фьючерсам на основные американские индексы некуда деваться как тоже расти. Правда, пока они делают это весьма осторожно, прибавляя символические 0,1%. Однако, во время торгов в основную сессию можно ожидать большего напора покупателей и поэтому ожидаемый результат сегодняшних торгов - очередной маленький рост в пределах 0,3%. Будем продолжать подкрадываться к историческим максимумам и одновременно «ощипывать индейку». А куда спешить? Ведь праздник на носу!
Легким движением руки... рынок превращается из медвежьего в бычий. Впрочем, ничего нового мы не увидели. В очередной тысячу первый раз за последние 5 - 7 лет победила стратегия, нацеленная на выкуп любых мало-мальски сильных провалов. А провалы становятся все меньше, а быки при выкупе акций - все наглее. Конечно, вчерашнему росту способствовал позитивный внешний фон, хорошая квартальная отчетность от таких грандов американской экономики как Wal-Mart Stores (WMT, +10,9%) и Cisco Systems (CSCO, +5,19%), а также новая волна обсуждений налоговой реформы Трампа. Ну и кроме того, вышли просто-таки шикарные данные по темпам роста промышленного производства. Аналитики ожидали роста с 0,3% до 0,5%. А по факту мы увидели рост за октябрь в размере 0,9%! Америка крута как никогда! Все это вместе привело к бурному всплеску оптимизма и вновь вынесло индексы к историческим максимумам. Индекс NASDAQ настолько «разухарился», что в ходе торгов даже умудрился переписать свой абсолютный максимум, преодолев отметку в 6 800 пунктов. Правда, удержаться на этих уровнях до конца торговой сессии все же не удалось и закрытие дня прошло чуть ниже. Но все равно рост на 1,3% - это, согласитесь, просто-таки великолепный результат. И все же главным забойщиком вчерашнего дня были не акции технологического сектора во главе с акциями Cisco, которые выросли до уровней почти 17-летней давности, то есть периода кризиса доткомов. Впереди «планеты всей» оказались акции лидера мирового ритейлинга - компании Wal-Mart Stores. Их взлет почти на 11% в ходе вчерашних торгов для многих аналитиков наверняка оказался неожиданностью. Да, большинство специалистов ожидали от WMT хорошей и очень хорошей отчетности. Она и вышла таковой. Не блестящей, не потрясающей, но вполне скажем так нормальной, свидетельствующей, что компания развивается и перспективы ее на ближайшее будущее очень даже неплохие. Не более того! Но участники рынка совершенно неожиданно устроили в этих акциях «визг и сопли», покупая их буквально по любой цене. В итоге мы увидели непрерывный безоткатный рост в течение всей торговой сессии и день закрылся на хаях. Причем на абсолютных исторических максимумах за всю историю существования компании. Ну что здесь сказать? Wal-Mart компания конечно хорошая, но быки вчера кажется явно перестарались. И теперь эти акции смотрятся явно перекупленными и несмотря на приближающийся день Благодарения, теперь ее скорее надо шортить, нежели покупать.
Еще одна яркая звездочка вчерашнего дня - это акции платежной системы PayPal (PYPL, +5,82%). Столь сильный рост этих акций вызван, с одной стороны, пересмотром в лучшую сторону перспектив на 4-й квартал 2017 года, и, с другой, сообщением, что PayPal продает свой кредитный портфель на сумму в $5,8 млрд. финансовой компании Synchrony Financial (SYF, +2,65%).
По итогам торгов акциями иностранных компаний на бирже SPB в четверг 16 ноября было заключено 4 842 сделки с акциями 349 эмитентов на общую сумму почти 27 млн. долларов.
Ожидания рынка 17 ноября
Азия закрылась в плюсе, Европа уверенно торгуется в минусе. Пока помогает нефть, которая сегодня решила немного прогуляться наверх и к полудню мск прибавляет чуть более 1%.
Вот фактически весь расклад на сегодня. И что в этой ситуации делать американскому рынку? Правильно - стоять на месте. Вчера хорошо подпрыгнули и наверняка чуток подустали. Поэтому старичку - бычку спешить точно не стоит. Будем держаться вблизи нулевых отметок с робкими попытками пойти чуть выше. Кстати, это вполне может получиться и нельзя исключать некоторого небольшого повышательного тренда внутри дня с ростом по индексам где-нибудь еще на 0,2%.
Если нефть не подведет и будет также как и в первой половине дня держаться бодрячком, то мы вполне возможно увидим сегодня некоторый более серьезный, чем обще рыночный, рост в акциях сырьевых компаний и прежде всего в акциях независимых нефте- и газодобытчиков, которые в последние дни выглядели явно хуже рынка. Единственно, надо помнить, что, как обычно, в пятницу в 21-00 мск будут опубликованы данные от Бейкер - Хьюз о количестве работающих буровых установок. Ожидается их очередной рост и это вполне может испортить настроение участникам, торгующим на рынке нефти.
Хороши должны быть сегодня и акции технологического сектора, которые будут поддержаны ростом котировок в акциях Applied Materials (AMAT, +3,71%). Вчера уже после окончания торгов эта компания опубликовала свою квартальную отчетность и после ее выхода на пост маркете акции AMAT уверенно растут более чем на 2,5%.
Исходя из всего выше сказанного, можно предположить, что сегодня у нас есть все шансы завершить неделю хоть и на слабом, но все же позитиве. Если это случится, то мы завершим неделю по всем индексам в плюсе и это станет хорошим фундаментом для следующей праздничной недели. Ведь День Благодарения уже на носу. Поэтому всем - хорошего торгового дня и спокойных выходных!
Оставить комментарий
