Спокойствие... Только спокойствие, - как сказал бы никогда не унывающий в меру упитанный Карлсон, мужчина в самом расцвете лет. Америка не может обойтись без новогоднего ралли, пусть и совсем маленького, но все же ралли!!! 3 дня умеренного роста и ... ап(!!!)... индекс S&P500 уже в плюсе по итогам 2015 года.
Можно только восхищаться оптимизму участников американского рынка. А тут вчера еще и нефть помогла, данные о запасах которой в очередной раз опозорили всех аналитиков. Многие эксперты предполагали, что уровень запасов незначительно вырастет, а он – этот самый уровень вдруг достаточно значительно уменьшился – чуть ли не на 6 млн. баррелей! Естественно, сырьевые компании на таком фоне радостно полетели вверх и весь сырьевой сектор вырос к концу дня в среднем на 4,7%. На значительном расстоянии от сырьевых компаний были все остальные, однако и тут рост на 1% - 1,5% трудно назвать плохим. Короче, позитива вчера вполне хватило на то, чтобы все индексы выросли более чем на 1%. Ну вот только рост индекса NASDAQ оказался чуть ниже этой отметки.
Среди акций, торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, по итогам вчерашних торгов можно выделить акции компании Chesapeake Energy (CHK), которые наконец-то оторвались от дна и выстрелили на +10,55%. Еще 2 компании из энергетического сектора пробили вчера важные уровни сопротивления. Котировки акций компании First Solar (FSLR) продолжили ралли, начатое на прошлой недели и вчера уверенно преодолели отметку в $66, прибавив в цене +1,82%. Теперь у этих акций открыт путь к отметке в $75. Еще одной энергетической компании NRG Energy (NRG) в преддверии spin-off, который должен состояться в 1-м квартале 2016 года, удалось судя по всему сломать свой понижательный тренд, длящийся с середины 2014 года и ее акции выстрелили на +5,87%.
Сезон отчетности близок к старту
Пока все мысли участников торгов (да и не только участников торгов, но и всех остальных также!) заняты подготовкой к празднованию Рождества и Нового года, как то незаметно «подкрался» очередной сезон отчетности, официальный старт которому будет дан как обычно с выходом квартальной отчетности компании Alcoa (AA) 11 января 2016 года. Однако уже сейчас отдельные компании начинают публиковать свою отчетность за последний квартал и, естественно, это стоит иметь ввиду и обращать на нее пристальное внимание.
Так, одной из первых отчиталась компания Micron Technology (MU). Отчиталась, честно говоря, не важно. Компания сообщила о получении в I квартале прибыли в размере $210 млн. или 19 центов на акцию, что почти на 80% меньше по сравнению с предыдущим периодом - $1 млрд. или 84 цента на акцию. Выручка за отчетный период также упала на 27% до $3,35 млрд. Конечно аналитики и не ожидали от компании таких же показателей, которые были в прошлом году, но все же их прогнозы были более позитивными. В итоге акции Micron (MU) упали на этом фоне более чем на 5% и при пробитии уровня в $14 открывается дорога вниз до уровней в $12.
Достойно встретим Рождество и Новый год! Наверное такой лозунг можно повесить сейчас над американским фондовым рынком.
Мы конечно весь год валяли дурака и вряд ли итоги года кого-то обрадуют, но зато мы постараемся несколько дней и со спокойной совестью и с мыслью о выполненном долге мы уйдем встречать новый 2016 год. Очередной вчерашний рост индексов на 0,6% - 0,9% тому яркое подтверждение. В начале основной торговой сессии рост был совсем минимальными поскольку данные о продажах жилья на вторичном рынке оказались намного хуже ожиданий аналитиков. Участники рынка попереживали и погрустили по этому поводу пару часов, но потом решили по-видимому, что ничего страшного в этом нет и потихонечку шаг за шагом погнали котировки вверх. В самом конце дня правда прошла небольшая волна коррекции, однако она общей картины не испортила и все индексы закрыли день в уверенном плюсе.
На отраслевом уровне тоже картина выглядела вполне благополучной – ни один из экономических секторов не закрылся в минусе. А впереди «планеты всей» оказались сырьевые компании, которые получили наконец-то передышку на фоне отскакивающей от дна нефти.
Среди акций наиболее интересным был рост котировок Ford Motor (F), чьи акции выросли на 3,42% из-за появления сообщения о том, что Ford ведет переговоры о присоединении компании к разработкам беспилотного автомобиля компанией Alphabet (бывш. Google). Как известно, буквально неделю назад Ford объявил о выделении $4,5 млрд. на программу запуска в серийное производство до 2020 года электромобиля. По-видимому, часть этих денег пойдет и на доведение до ума, то есть до серийного производства беспилотника Гугла.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 22 декабря было заключено 1 123 сделки с акциями 55 эмитентов на общую сумму более 1,8 млн. долларов США.
Регуляторы Калифорнии обнародовали «дорожную карту», которая позволит потребителям начать использовать беспилотные машины самостоятельно.
Однако прежде чем лицензированное транспортное средство сможет перемещаться с пассажирами по городу, производители должны будут доказать, что новые развивающиеся технологии являются безопасными.
Кроме того калифорнийский отдел транспорта потребовал от разработчиков, чтобы автомобили все же имели рулевой колесо и пассажир – он же водитель должен иметь возможность принять на себя управление автомобилем в случае «поломки виртуального водителя». Данный пункт вызвал недовольство и серьезное разочарование со стороны основного разработчика авто без водителя – компании Alphabet (бывш. Google), которая делает упор на создание авто именно без руля и педалей.
Последняя кстати буквально вчера объявила о создании в 2016 году отдельной компании по производству беспилотных автомобилей в составе Alphabet inc.
Обзор рынка
Мучительные и нервные ожидания решения по ставке Комитета по открытым рынкам ФРС закончились. FOMC сделал свое дело. Причем, как и предполагалось, сделал это великолепно – и овцы целы, и волки сыты. Ставка поднята, почти десятилетний цикл снижения ставок завершен и мы вступили в новую эпоху растущей стоимости денег. ФРС показала, что все под контролем и в дальнейшем Федеральная резервная система США будет действовать также разумно на благо всех американцев. Естественно, такие действия и в еще большей степени – такие слова никого не оставили равнодушным на финансовых рынках. Участники фондового рынка сразу же после выхода решения о ставке в 22-00 мск лишь 1 минуту колебались что делать – рынок дернулся чуть-чуть вниз, но уже в 22-02 все стали покупать... покупать... покупать... без фанатизма, но и фактически и без остановок до самого конца основной торговой сессии. Рост причем достаточно равномерный наблюдался во всех экономических секторах и только несчастные - разнесчастные сырьевые компании на фоне падающей нефти отставали и в итоге выросли лишь на 0,8%. В остальных же секторах акции подорожали в среднем на 1,6 – 1,9 процента. А электроэнергетика выросла вообще на 2,5%. Короче, все хорошо... все довольны... и закончилась вся эта эпопея с повышением ставки чисто по-американски хэппи эндом!
Из отдельных акций стоит выделить акции компании First Solar (FSLR), которые вместе с остальными акциями компаний, занимающихся солнечной энергетикой (SolarCity (SCTY), SunEdison (SUNE), SunPower (SPWR) and Sunrun (RUN)), вылетели в «космос» почти на 10% на новостях о том, что Конгресс США планирует в самом ближайшем будущем принять пакет законов о расширении налоговых льгот по кредитам для развития солнечной энергетики.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 16 декабря было заключено 968 сделок с акциями 55 эмитентов на общую сумму более 1,7 млн. долларов США.
Все идет строго по плану. Нефть делает попытки вмешаться в расстановку сил и иногда ей даже это удается, но только не перед решающим заседанием FOMC ФРС.
Рынок должен был занять нейтральную позицию перед публикацией решений Комитета и он ее вчера занял! Ну действительно – кто его знает что будет сегодня после 22-00 мск? Идти вверх нехорошо, вниз – страшно... и поэтому индексы подравнялись, выйдя в середину технического коридора - по крайней мере по самому показательному и во многом главному индексу S&P 500. Знаете, получился такой абсолютно идеальный ноль. Индекс S&P500 в 2014 году закрылся на отметке 2058,9 пункта, а закрытие вчерашнего дня – 2043,41 пункта, то есть всего на 0,7% ниже! Не правда ли хорошая стартовая площадка для начала движения?! Если же посмотреть на итоги вчерашнего дня более пристально, то следует отметить прежде всего достаточно стремительный рост компаний финансового сектора. Ранее мы уже отмечали, что банки и финансовые компании с одной стороны должны быть главными бенефициарами от возможного повышения процентной ставки, а с другой – в последнее время компании финансового сектора находились под достаточно сильным давлением и выглядели в большинстве случаев даже хуже рынка. И вот вчера наконец они отыгрались и рост в среднем по сектору составил 1,9%. Сильнее росли только сырьевые компании, но это и понятно – нефть вчера наконец-то перестала падать! Надолго ли?
По-прежнему очень сильно выглядит спрос в сфере медицины, здравоохранения и биотехнологий, где средний рост по сектору составил 1,5%. Так что можно предположить, что при благоприятном развитии событий (во что очень хочется верить!) компании этого сектора будут лидерами по доходности, как это было и до сих пор.
В фокусе внимания инвесторов остаётся нефть, которая приблизилась к семилетним минимумам. Данные уровни могут стать сильной поддержкой, и стоимость нефти задержится на данных уровнях на долго, или начнётся рост.
Решения очередного заседания Совета Директоров компании Boeing Co. (BA) должны по- радовать всех держателей акций этого авиастроительного гиганта.
Было принято 2 основных решения – повысить размер выплачиваемых дивидендов и увеличить программу выкупа собственных акций. Размер дивидендов будет повышен на 20% до $1,09 за акцию. Это соответствует дивидендной доходности в 3,04%. Закрытие реестра состоится 12 февраля, а выплата дивидендов – 4 марта. Таким образом для тех, кто захочет получить эти дивиденды должен будет купить акции Boeing 9 февраля 2016 года. Вся информация об ex-dividend day и record day по акциям компании Boeing размещена на сайте Санкт-Петербургской биржи и вы всегда можете с ней подробно по- знакомиться. http://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25... Что же касается программы buy back, то Совет Директоров принял решение расширить эту программу до 14 млрд. долларов. Предыдущая программа по выкупу собственных акций была выполнена лишь наполовину – из запланированных 12 млрд. долларов было выкуплено акций на сумму 6,75 млрд. долларов
Как и предполагали вчера многие аналитики, участники рынка в понедельник уже в гораздо меньшей степени стали обращать внимание на нефть, которая кстати продолжила свой путь вниз (!!!), и все сосредочились на анализе возможных вариантов развития событий после публикации решения о повышении или не повышении учетной ставки Комитетом по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Естественно, как всегда в таких случаях, все участники разделились на 2 наверное равных по составу командам – одни говорят, что все полетит вверх, другие – что все рухнет в бездну. О том, кто из них прав мы узнаем завтра вечером, ну а вчерашние торги, оторвавшись от котировок нефти, прошли под знаком коррекции к падению предыдущей недели. И это было вполне логично! Рост было небольшой и не вполне уверенный (все же с оглядкой на нефть!), но он в итоге привел к тому, что все индексы закрылись в полупроцентном плюсе. Чуть лучше выглядел Dow Jones - +0,6%, и чуть хуже - Nasdaq - +0,38%. На отраслевом уровне естественно продолжали падать сырьевые компании. Хотя и здесь следует отметить тот факт, что в крупных вертикально интегрированных компаниях таких как Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM) падение прекратилось и их акции очень даже неплохо выросли на 3,34% и 2,27% соответственно. Обрадовал технологический сектор, который был «впереди планеты всей» и в среднем вырос на 0,6%. При этом лучше всех выглядел Facebook (FB), которая была признана компанией года по версии Finance.Yahoo.com и акции которой уверенно выросли почти на 2,5%. Ну и следует также отметить акции First Solar (FSLR), которые выросли на 5,7% и таким образом за последние 2 дня полностью ликвидировали просадку прошлой недели. Можно сказать, что сейчас участники рынка верят в развитие солнечной энергетики больше, чем в развитие нефтяного бизнеса!
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 14 декабря было заключено 755 сделок с акциями 55 эмитентов на общую сумму чуть более 1,4 млн. долларов США.
Оставить комментарий
