А начиналось все так здорово! Сразу с открытия основной торговой сессии, как и предполагали многие аналитики, мы увидели гэп вверх с ростом плюс - минус 1% по разным индексам. И в первые минуты даже могло показаться, что даже есть шансы увидеть какой-то дальнейший разгон котировок с возможностью ликвидации всей просадки рынка, которую мы получили по итогам торгов вторника. Но не тут-то было! Спекулянты, воспользовавшись поступлением информации о событиях в Венесуэле начали в буквальном слове кошмарить рынок, проваливая его все ниже и ниже. И по истечении 2 торговых часов от роста не осталось и следа. Более того, уже можно было даже начать беспокоиться как бы не случился новый обвал. Но к счастью, хорошая корпоративная отчетность пока не дает слишком уж больших поводов для начала системной распродажи. Главным героем вчерашнего дня стали безусловно акции одной их старейших технологических компаний мира - International Business Machine (IBM, +8,46%), которые голодные инвесторы буквально выхватывали друг у друга. Да, наверное уже никто и не вспомнит, когда в последний раз акции IBM пользовались у инвесторов таким феерическим спросом. И этот спрос не только гнал вверх котировки самой IBM, но также и успешно поддерживал индекс Dow Jones, в котором акции компании IBM являются неотъемлемой составляющей. Ну а за старичком Dow постепенно потянулись вверх и все остальные. И поэтому закрытие дня прошло уже вполне мирно и безобидно - вблизи нулевых отметок и, что самое главное, уже на зеленой территории. Кроме компании IBM очень мощно отчиталась военно-промышленная корпорация United Technologies (UTX, +5,38%). Но в отличие от IBM, от которой, по правде говоря, никто ничего хорошего не ждал, от UTX ждали действительно хороших результатов и она эти ожидания вполне оправдала.
А вот одним из главных лузеров по итогам вчерашнего дня стала компания Qualcomm (QCOM, -4,64%), которая подверглась вербальной атаке со стороны хедж-фонда Kerrisdale Capital. Последний объявил еще до начала торгов о том, что держит короткую позицию по акциям QCOM, и понизил target price до совсем уж неприличного уровня в $21. Все это хедж-фонд сделал из-за того, что считает, что QCOM проиграет все суды и вынужден будет лицензировать все свои чипы и в итоге потеряет все доходы от роялти за свою продукцию. Как видим, инвесторы услышали эти слова и нервно на них отреагировали.
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в среду 23 января было заключено 33 248 сделок на общую сумму более 66 млн. долларов США.
Ожидания рынка 24 января |
Как это ни странно, но рынок абсолютно спокоен. Этого конечно не скажешь, глядя на вчерашние торги. Но это действительно так. Венесуэльские событий пока беспокоят только политиков и никак не сказываются на самочувствии мировых финансовых рынков, которые продолжают жить своей жизнью и бояться своих собственных тараканов. А поскольку новых этих самых тараканов сегодня не прибавилось, то все и успокоились. Хуже не стало - уже хорошо. И поэтому все фондовые рынки дружно переоделись в зеленый цвет и инвесторы считают, что этот цвет рынкам к лицу. По крайней мере по итогам первой половины дня. Но день все же только начинается и все самое интересное нас ждет сегодня во второй половине. Во-первых, это очередное плановое заседание ЕЦБ. Все ждут не столько информации о том изменит европейский центробанк ставку или нет, сколько выступление его Председателя Марио Драги в ходе которого он должен признать, что в Европе есть проблемы. Скорее всего он так и сделает, и тогда участники рынка получать хороший сигнал к тому, что ЕЦБ не будет в ближайшем будущем педалировать процесс повышения ставок, как это сделала ФРС. Подождем-с...
Во-вторых, сегодня среда... ой, нет - сегодня четверг, но в связи с праздником в понедельник выход данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов перенесен со среды на четверг. Так вот сегодня эти данные будут ждать с нескрываемым нетерпением, поскольку вчера вечером Американский институт нефти (API) дал прогноз, что запасы за последнюю неделю должны снизиться более чем на 6 млн. баррелей. И если мы увидим именно эти цифры, то это будет сильным ударом сначала по рынку нефти, а затем, естественно, и по акциям нефтяных компаний. Эти данные выйдут в 19-00 мск. Так что готовимся как всегда к худшему и надеемся на лучшее.
Ну и наконец, это корпоративная отчетность. Сезон отчетности в самом разгаре. Вчера ночью после окончания торгов отчитался Ford (F) и полупроводниковая компания Lam Research (LRXC). К всеобщему счастью и та, и другая компания вполне оправдали ожидания аналитиков. Что касается Ford, то здесь аналитики боялись провальной отчетности. Но этого не произошло и на пре-маркете акции компании стоят вблизи нулевых отметок и это хорошо! А вот отчетность Lam Research полностью оправдала все ожидания и вышла блестящей. В итоге мы видим рост котировок ее акций более чем на 6%. Ура!
Также до начала торгов должна выйти отчетность таких достаточно знаковых компаний как American Air Lines (AAL) и Bristol-Myers Squibb (BMY). И по первой, и по второй прогнозы аналитиков весьма позитивные и поэтому есть надежда, что мы увидим хорошие данные и это поддержит оптимизм на рынке.
Поэтому, если говорить о сегодняшних торгах, то нас ждет сложный и неоднозначный день, но все же есть шансы, что умеренный оптимизм будет преобладать на рынке и торговый день завершится на положительной территории, а индексы прибавят по несколько десятых процента.
Топ - 10 лучших акций
По итогам торгов 23 января 2019 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
WAT | Waters Corporation | 229,51 | 203,66 | 12,69 |
SYF | Synchrony Financial | 29,4 | 26,55 | 10,73 |
VIPS | Vipshop Holdings Limited, ADR | 7,08 | 6,46 | 9,6 |
IBM | International Business Machines Corporation | 132,89 | 122,52 | 8,46 |
ARNC | Arconic Inc. | 18,05 | 17,09 | 5,62 |
CMCSA | Comcast Corporation | 36,89 | 34,97 | 5,49 |
UTX | United Technologies Corporation | 117,04 | 111,06 | 5,38 |
PG | The Procter & Gamble Company | 94,84 | 90,44 | 4,87 |
PCG | PG&E Corporation | 7,99 | 7,7 | 3,77 |
Топ - 10 худших акций
По итогам торгов 23 января 2019 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
FTR | Frontier Communications Corporation | 2,21 | 2,39 | -7,53 |
COF | Capital One Financial Corporation | 78,2 | 83,4 | -6,24 |
WHR | Whirlpool Corporation | 119,83 | 126,22 | -5,06 |
EQT | EQT Corporation | 19,05 | 19,99 | -4,7 |
QCOM | QUALCOMM Incorporated | 51,77 | 54,29 | -4,64 |
TEL | TE Connectivity Ltd. | 76 | 79,48 | -4,38 |
TWTR | Twitter, Inc. | 30,97 | 32,25 | -3,97 |
NBL | Noble Energy, Inc. | 21,57 | 22,45 | -3,92 |
TSLA | Tesla, Inc. | 287,59 | 298,92 | -3,79 |
AAL | American Airlines Group Inc. | 31,65 | 32,74 | -3,33 |