Единственный эмитент, представляющий факторинговую отрасль на фондовом рынке, «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС», продемонстрировал уверенный рост финансовых показателей в первом полугодии 2021 года. Компания выстроила долгосрочную стратегию взаимоотношений с инвесторами. Ее новый этап — публикация презентации — максимально полного прозрачного инструмента, который поможет понять бизнес, стратегию развития и философию компанию, оценить возможные риски, и главное, перспективность инвестирования.

По итогам первого полугодия 2021 года факторинговый портфель Global Factoring Network составил 626,6 млн рублей.

Валовая прибыль по итогам 6 месяцев 2021 года — 32,3 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил +50,7%.

Показатель чистой прибыли за 6 месяцев 2021 года — 3,9 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост чистой прибыли составил +56,9%.

В 4 квартале 2020 года собственный капитал компании вырос на 25 млн рублей за счет денежных взносов учредителей. На 2021-2022 году также запланированы мероприятия по докапитализации компании с целью усилить ее финансовую прочность в условиях ожиданий по росту масштабов бизнеса.

«У нас есть стратегический план, в соответствии с ним мы должны были к концу этого года вырасти по портфелю до 700 млн рублей, по чистой прибыли — до 10 млн рублей. Уже сейчас понятно, что мы идем со значительным опережением, и, думаю, перевыполним этот план в этом году», — отметил управляющий партнер «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» Алексей Примаченко.

Эмитент работает на одном из самых быстро развивающихся рынков России: итогам первого полугодия 2021 года совокупный измеряемый портфель факторингового рынка увеличился на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению Алексея Примаченко, именно факторинговый рынок будет одним из главных драйверов развития российской экономики в будущем:

«Факторинг позволяет выстраивать оптимальные цепочки взаимодействия между всеми хозяйственными субъектами— от государства до потребителя — и может стать тем главным, узловым продуктом в экономике, которую мы хотим построить — здоровую, ориентированную на предпринимателей. Эксперты предполагают, что за ближайшие пять лет наш рынок утроится. Я считаю, что это лишь базовый скромный сценарий. Рынок уже сейчас стал шире, глубже, также мы видим его качественное изменение. На мой взгляд, на сегодня это один из самых перспективных рынков не только в России, но и в мире».

Помимо роста финансовых показателей компания продолжает развиваться в рамках заявленной стратегии цифровизации и автоматизации. Недавно Global Factoring Network запустил собственную цифровую площадку, позволяющую вести электронный документооборот и верификацию факторинговых сделок. Это создает значительный задел на будущее, снижает операционные риски и нагрузку на персонал. Эмитент не прекращает также работать с другими внешними факторинговыми площадками, сейчас на рынке их порядка десяти, предоставляя клиентам самим выбирать удобный для них способ работы. Собственное платформенное решение позволит взаимодействовать с клиентами, не чувствуя сильной зависимости от внешних факторов.

«Одним из главных наших достижений за прошедшее полугодие я считаю запуск собственной факторинговой платформы. Мы сделали большой шаг, перешли на качественно новый уровень: все операции автоматизированы, есть комплекс программного обеспечения, который полностью интегрирован в наш замкнутый цифровой контур. Мы создали сервис максимально удобный и для клиентов, и для дебиторов. И это новшество для рынка — обычно на факторинговые площадки пускают только клиентов, у нас же будут присутствовать и дебиторы. Это говорит о том, что мы становимся полноценной факторинговой финтех-платформой, которая позволяет решать узкие задачи клиентов и дебиторов», — отметил Алексей Примаченко.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» работает на рынке высокодоходных облигаций с 2018 года. Global Factoring Network стала первой факторинговой компанией в РФ, получившей и подтвердившей в июне этого года официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Эмитент придерживается политики информационной открытости и идет по пути развития IR-направления (англ. Investor Relations — связи с инвесторами). Сегодня мы представляем вниманию инвесторов новую презентацию, в которой максимально полно отражена информация о деятельности и финансовых показателях компании.

Главное в работе на фондовом рынке — быть, а не казаться. На протяжении трех лет мы выступаем в роли эмитента коммерческих облигаций, и, на мой взгляд, важно, чтобы инвестор перед принятием решения понимал, что за компания перед ним, как она живет, как развивается, какой у нее рынок, какие перспективы, и самое главное — почему это должно быть интересно именно ему и рынку в целом. Поэтому помогаем сориентироваться в большом потоке информации, делая нашу деятельность максимально прозрачной. Именно это и было главной целью создания новой презентации для инвесторов. Важно быть самим собой, показывать, на что способна компания, ее лидер, ее менеджмент, и пусть люди сами делают свои выводы в комфортном для них темпе.

Эмитент планирует дальнейшее развитие на фондовом рынке. Алексей Примаченко рассказал о планах по повышению качества корпоративного управления и дальнейшем привлечении фондирования: «Мы будем привлекать в команду профессионалов в качестве независимых директоров, которые будут помогать нам развиваться и в инвестиционном аспекте, в настройке риск-менеджмента, автоматизации и цифровизации процессов. Пока те задачи, которые перед нами стоят, мы решаем благодаря развитию внебиржевого рынка и ОТС-системы за счет выпуска коммерческих облигаций. Биржевые инструменты — для нас не самоцель, но мы будем продолжать смотреть в сторону той или иной торговой площадки для их размещения в случае, если это будет необходимо. Мы также планируем расширить возможности получения фондирования за пределы фондового рынка, например, использовать новые финансовые инструменты, такие как электронная секьюритизация факторинговых активов. По-прежнему мы будем уделять внимание ежегодной докапиталиции компании: для ускоренного развития всегда нужен капитал. Если перевести наш стратегический план в цифры, мы планируем довести показатель чистой прибыли до 25 млн рублей уже к концу 2022 года».

С презентацией для инвесторов Global Factoring Network можно ознакомиться по ссылке.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5% и 13% годовых по четырем выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П03 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 млн 944 тыс. 600 рублей, по одной бумаге — 64,82 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П03 (4CDE-03-00381-R-001P) объемом 30 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в августе 2019 года сроком на три года (6 купонов). Выплата купонов раз в полгода.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П07 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 810 тыс. 250 рублей, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Пятилетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-П07 (4CDE-07-00381-R-001P) был размещен эмитентом по закрытой подписке в августе 2020 года. По выпуску предусмотрены 20 ежеквартальных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-01 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 513 тыс. 500 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-01 (4CDE-01-00381-R-002P) объемом 50 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в декабре 2020 года сроком на пять лет. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-02 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 575 тыс. 120 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Пятилетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-02 (4CDE-02-00381-R-002P) размещается эмитентом по закрытой подписке с 25 февраля 2021 года. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.

Таким образом, общая сумма выплат по четырем выпускам составила 3 млн 843 тыс. 470 рублей.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» входит в ТОП-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в ТОП-12 факторов по сделкам с МСП. Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 года. На сегодняшний день Global Factoring Network является первой факторинговой компанией в РФ, получившей и подтвердившей в июне этого года официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 500 млн руб.

Высокая доходность и надежность облигаций эмитента, а также регулярные денежные выплаты, которые совершаются в адрес широкого круга инвесторов, обеспечивают устойчивый спрос на эти ценные бумаги на вторичном рынке.

Выпуски коммерческих облигаций Global Factoring Network серии КО-П06 со ставкой квартального купона 13% годовых и серии КОП002-02 со ставкой ежемесячного купона 12,5% сейчас доступны для частных инвесторов для покупки на вторичных торгах с помощью системы Boomerang.

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) опубликовала показатели деятельности российских факторов по итогам I полугодия 2021 года. Объем выплаченного финансирования в январе-июне 2021 г. превысил 2,3 трлн рублей. Совокупный измеряемый портфель рынка увеличился на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным АФК, совокупный измеряемый портфель рынка достиг 1 трлн 50 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2021 года, рост год-к-году составил 376 млрд. рублей (+56%). За январь-июнь 2021 года российские факторы профинансировали около 9 тысяч компаний на 2,3 трлн рублей (+53% к аналогичному периоду прошлого года). Доход факторинговых компаний в I полугодии 2021 года составил 36,5 млрд рублей.

Доля активов по договорам факторинга без права регресса в измеряемом портфеле рынка за год выросла до 79,2% (+1,2 процентных пункта за год), с регрессом — снизилась до 19,2% (-2 пп.), доля международных операций составила 1,6%.

Положительная динамика, связанная с эффектом низкой базы второго квартала прошлого года, на который пришелся первый пик пандемии и падение объемов бизнеса, а также с расширением спроса на факторинг в январе-июне 2021 года, отмечается во всех измеряемых показателях.

Рост числа клиентов и дебиторов продолжается. Согласно данным аналитиков, число активных клиентов в январе-июне 2021 года составило 8 939 компании, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в клиентской базе составляет 74%. Число дебиторов также продолжает расти — на 1 июля текущего года рост год-к-году составил 25% до 9 631 компаний.

Динамика поставок восстановилась. С января по июнь 2021 года на факторинг было передано 6 245 820 поставок (+26% к аналогичному периоду прошлого года). Рост средней суммы профинансированной поставки год-к-году составил 21% до 367 тысяч рублей.

Распределение совокупного портфеля рынка по регионам характеризуется повышением концентрации: на долю Москвы приходится 31,6%, Уральского —22,7%, Центрального — 17,1%. Таким образом, на эти три федеральных округа приходится свыше 71% от общего объема.

В отраслевой диверсификации наблюдается доминирование промышленности: наибольший объем кредитного риска наряду с добывающим сектором (168 млрд руб.) концентрируется в химическом и нефтехимическом производстве (114 млрд руб.), а также в металлургии (76 млрд руб.). Значимые показатели по-прежнему отмечаются в оптовой торговле бытовой техникой и электроникой (61 млрд руб.), машиностроении (52 млрд руб.) и сфере услуг (50 млрд руб.). Наибольшее число клиентов сконцентрировано в секторе торговли продуктами питания (891 компания, +36% за год), непродовольственными товарами (679, +11%) и строительстве (428, +42%).

Эксперты прогнозируют снижение темпов роста измеряемого портфеля рынка до 25% год-к-году — до 1,38 трлн рублей к началу следующего года. В сравнении с пессимистической картиной прошлого года в 2021 году рынок ожидает успокоения темпов роста портфеля и сдержанно оценивает влияние макроэкономических факторов (инфляция, темпы ВВП, ключевая ставка) на его динамику. Основными вызовами для факторинговых компаний становятся ускоренное проникновение в новые клиентские сегменты как ответ на ужесточение конкуренции и асимметричную цифровизацию.

Единственным представителем факторинговой отрасли на публичном долговом рынке в настоящее время является компания Global Factoring Network, которая специализируется на факторинговом финансировании предприятий малого и среднего бизнеса. В июне этого года эмитент подтвердил действующий кредитный рейтинг от «Эксперт РА» на уровне «ruВ» со стабильным прогнозом.

Компания продемонстрировала значительный рост показателей в I полугодии 2021 года. По его итогам эмитент входит в ТОП-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в ТОП-20 по величине дохода.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5% годовых по двум выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-01 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 513 500 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-01 (4CDE-01-00381-R-002P) объемом 50 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в декабре 2020 года сроком на пять лет. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-02 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 575 120 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Пятилетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-02 (4CDE-02-00381-R-002P) размещается эмитентом по закрытой подписке с 25 февраля 2021 года. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.

Таким образом, общая сумма выплат по пяти выпускам составила 1 млн 88 тыс. 620 рублей.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» входит в ТОП-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в ТОП-12 факторов по сделкам с МСП. Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 года. На сегодняшний день Global Factoring Network является первой факторинговой компанией в РФ, получившей и подтвердившей в июне этого года официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 500 млн руб.

Высокая доходность и надежность облигаций эмитента, а также регулярные денежные выплаты, которые совершаются в адрес широкого круга инвесторов, обеспечивают устойчивый спрос на эти ценные бумаги на вторичном рынке.

Выпуски коммерческих облигаций Global Factoring Network серии КО-П06 со ставкой квартального купона 13% годовых и серии КОП002-02 со ставкой ежемесячного купона 12,5% сейчас доступны для частных инвесторов для покупки на вторичных торгах с помощью системы Boomerang.

Федеральная факторинговая компания «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» стала первой компанией в истории российского факторингового рынка, получившей кредитный рейтинг: в июле 2020 года. «Эксперт РА» присвоило ей рейтинг кредитоспособности на уровне ruВ со стабильным прогнозом. Год спустя эмитент прошел все необходимые процедуры, и 25.06.2021г. рейтинг был подтвержден.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее, чем через год.

По мнению агентства, рейтинг обусловлен высокой эффективностью бизнеса, удовлетворительными качеством факторингового портфеля и уровнем корпоративного управления, слабыми рыночными позициями на федеральном факторинговом рынке и достаточностью капитала, а также приемлемой ликвидной позицией.

«Рейтинг важен не для размещения какого-то конкретного выпуска — мы успешно разместили несколько выпусков коммерческих облигаций и до его получения. Он важен в первую очередь для самой компании, которая претендует на долгосрочное развитие, стратегию публичного заимствования, на позитивную обратную связь от рынка и инвесторов. Адекватный «бенчмаркинг» — это то, что должно быть у каждого эмитента, который на рынке всерьез и надолго, а кредитный рейтинг — это универсальный инструмент, который может быть использован в различных практических целях. Пройдет некоторое время, и он, вероятно, станет универсальным средством сравнения компаний из различных отраслей», — прокомментировал получение рейтинга управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

Global Factoring Network (г. Москва) предоставляет услуги электронного регрессного факторинга региональным производственным и торговым компаниям из сегмента МСБ преимущественно на территории Центрального, Уральского, Приволжского и Дальневосточного ФО.

Диверсификация бизнеса по объектам кредитного риска и клиентам, как и ранее, оценивается «Эксперт РА» как адекватная: на 5 крупнейших поставщиков приходилось по состоянию на 01.04.2021 около 26% уступленной дебиторской задолженности, на крупнейшего — около 13%.

В 4 квартале 2020 года капитал компании был увеличен на 25 млн руб. за счет денежных взносов её учредителей. На 2021-2022 гг. также запланированы мероприятия по докапитализации компании с целью усилить её финансовую прочность в условиях ожиданий по росту масштабов бизнеса. Показатели рентабельности капитала оцениваются как высокие (около 28% за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 без учета возможных резервов по активам). По итогам 2021 года руководство ожидает рост чистой прибыли компании не менее чем на 14% по отношению к 2020 году.

«Внесение вклада в собственный капитал — это плановый элемент нашей долгосрочной стратегии. Положительная динамика собственного капитала показывает продуктивность работы нашей компании, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом: в рамках существующей бизнес-стратегии процесс докапитализации будет продолжен в таком же ключе и в 2021-2023 годах» — рассказал Алексей Примаченко.

Рейтинговое агентство отмечает удовлетворительное качество факторингового портфеля эмитента. Доля просроченной задолженности, превышающей 90 дней после истечения льготного периода, в факторинговом портфеле составила около 2,5% на 01.04.2021 (продолжительность льготного периода для всех категорий клиентов составляет 60 календарных дней). Отраслевая диверсификация клиентов и дебиторов компании оценивается как удовлетворительная (по состоянию на 01.04.2021 доля трех крупнейших отраслей деятельности клиентов составила 47%, дебиторов — 52%).

В результате размещения облигаций концентрация ресурсной базы на средствах крупнейшего кредитора снизилась за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 с 75% до порядка 50% пассивов, что, тем не менее, рассматривается агентством как высокий уровень. В среднесрочной перспективе планируется дальнейший рост диверсификации ресурсной базы как за счет нового публичного размещения, так и за счет банковских кредитов, что наряду с ожидаемым укреплением капитальной позиции может оказать положительное влияние на рейтинговую оценку. Показатели ликвидности оцениваются как адекватные — краткосрочные обязательства компании на 01.04.2021 кратно покрывались ликвидными компонентами баланса.

Уровень регламентации основных бизнес-процедур в компании оценивается агентством как адекватный, организационная структура является логичной и отвечает поставленным перед компанией стратегическим задачам. По-прежнему отмечается незначительная численность персонала. Небольшое количество сотрудников, представители компании объясняют высокой автоматизацией бизнеса:

«То, что мы делаем как команда при полной автоматизации всех процессов, позволяет нам при одинаковом количестве человеческих ресурсов делать значительно больше в единицу времени, чем делают это другие факторинговые компании. При этом мы не оставляем качество работы на одном уровне, а постоянно его повышаем. В будущем масштабирование бизнеса, по пути которого мы идем, подразумевает и рост численности штата, так как мы всегда исходим из наших актуальных потребностей и максимальной эффективности», — пояснил Алексей Примаченко.

Осенью текущего года ожидается актуализация действующей долгосрочной стратегии компании, её бизнес-позиционирование как фактора второго выбора для клиентов из сегмента МСБ останется неизменным. При этом планируется поступательный рост объемов факторингового портфеля при развитии в том числе более нишевых продуктов, например, в рамках сотрудничества с МСП Банком и региональными гарантийными фондами.

«Мы будем продолжать развиваться в соответствии с нашей действующей стратегией: наш фокус внимания по-прежнему на работе с предприятиями малого и среднего бизнеса, именно здесь мы видим огромный потенциал роста. Мы не гонимся за объемами и не стремимся конкурировать с крупными факторинговыми компаниями. Мы выбрали свою целевую аудиторию и сосредоточены на качественном и количественном росте именно в этой нише. Как раз это позволяет нам быть максимально эффективными — «Эксперт РА» отметил и в этом году, что у нас с точки зрения доходности по рынку высокие показатели», — подчеркнул управляющий партнер «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС».

В компании также рассказали о переходе на 100%-й цифровой факторинг. В частности, с 1 июля Global Factoring Network присоединился к системе онлайн-финансирования на платформе GetFinance — автоматизированной факторинговой платформе, которой пользуются ведущие факторинговые игроки.

И это далеко не все. Активно идет развитие собственной платформы компании. В ее инфраструктуре в цифровом контуре будут полностью замкнуты все бизнес-процессы: от оформления договорных отношений с клиентом до подписания договоров финансирования, отчетов и верификации. Будет продолжена работа по автоматизации и роботизации: часть финансирования и распределения платежей будут осуществлять боты. «Даже если сейчас в этом нет необходимости, мы хотим расти динамично, и заранее будем делать все это, ориентируясь на будущее развитие», — подчеркивают представители эмитента.

«Мы будем двигаться в этом направлении дальше, развивая как свою платформу, так и работая на открытой факторинговой платформе того же МСП Банка, будем использовать инфраструктуру биржи. Все цифровые продукты, появляющиеся на рынке, мы будем подстраивать под свою клиентскую базу. Мы — мобильная независимая компания, поэтому можем достаточно быстро встраивать их в свою инфраструктуру в отличие от крупных организаций. Например, мы будем участвовать в проекте коллаборации с Московской межбанковской биржей по факторингу через номинальные счета биржи. Мы не ограничиваем себя одной платформой, одним решением или направлением», — отмечает Алексей Примаченко.

Со стороны государства сейчас поощряется популяризация и развитие факторинга. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» неоднократно принимал участие в профильных мероприятиях, в том числе в тематическом федеральном вебинаре Банка России, и продолжит это делать и во второй половине этого года.

Перспективным также компания считает развитие сотрудничества с региональными фондами: они занимаются поддержкой различных отраслей экономики в субъектах РФ и либо предоставляют поручительство, либо субсидируют процентные ставки поставщикам из этих отраслей при использовании инструментов факторинга.

Объем финансирования, фактически предоставленного Global Factoring Network клиентам под уступку денежных требований, составил за период с 01.04.20 по 01.04.21 порядка 1,4 млрд руб., объем факторингового портфеля на 01.04.2021 составил 620,8 млн руб., активы — 650,3 млн руб., чистая прибыль за 1 квартал 2021 года — 0,9 млн руб. (по итогам 2020 года — 8,8 млн руб.).

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 13% и 12,5% годовых по шести выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П02 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 944 600 рублей, по одной бумаге — 64,82 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П02 (4CDE-02-00381-R-001P) объемом 30 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в июле 2019 года сроком на три года. По выпуску предусмотрены шесть полугодовых купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П04 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 568 825,8 рублей, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П04 (4CDE-04-00381-R-001P) объемом 30 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в марте 2020 года сроком на пять лет. Номинал одной облигации 1000 рублей. В настоящее время из 30 000 ценных бумаг выпуска в обращении находятся 18 255. По выпуску предусмотрены 20 ежеквартальных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П05 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 5 185 600 рублей, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 (4CDE-05-00381-R-001P) объемом 160 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в июне 2020 года сроком на пять лет. По выпуску предусмотрены 20 ежеквартальных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П06 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 5 671 750 рублей, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П06 (4CDE-06-00381-R-001P) объемом 175 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в июне 2020 года сроком на пять лет. По выпуску предусмотрены 20 ежеквартальных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-01 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 513 500 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-01 (4CDE-01-00381-R-002P) объемом 50 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в декабре 2020 года сроком на пять лет. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-02 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 575 120 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Пятилетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-02 (4CDE-02-00381-R-002P) размещается эмитентом по закрытой подписке с 25 февраля 2021 года. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.

Таким образом, общая сумма выплат по пяти выпускам составила 14 млн 459 тыс. 396 рублей.

Высокая доходность и надежность облигаций эмитента, а также регулярные денежные выплаты, которые совершаются в адрес широкого круга инвесторов, обеспечивают устойчивый спрос на эти ценные бумаги на вторичном рынке.

Основное направление деятельности Global Factoring Network — оперативное финансирование оборотного капитала предприятий под уступку надежной краткосрочной дебиторской задолженности с использованием юридически значимого электронного документооборота (электронный факторинг).

Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 года. На сегодняшний день Global Factoring Network является первой факторинговой компанией в РФ, получившей и подтвердившей в июне этого года официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 500 млн руб.

Выпуски коммерческих облигаций Global Factoring Network серии КО-П06 со ставкой квартального купона 13% годовых и серии КОП002-02 со ставкой ежемесячного купона 12,5% сейчас доступны для частных инвесторов для покупки на вторичных торгах с помощью системы Boomerang.

Global Factoring Network объявил итоги оферты по облигациям серий КО-П06, КО-П05.

В связи с пересмотром ставки купона по выпускам серии КО-П06 и серии КО-П05 у владельцев облигаций эмитента возникло право требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 5-12 купонов по пятилетним облигациям серии КО-П06 объемом 175 млн рублей на прежнем уровне — 13% годовых (в расчете на одну бумагу — 32,41 руб.). Ставка 5-8 купонов по пятилетним облигациям серии КО-П05 объемом 160 млн рублей осталась также без изменений — 13% годовых (в расчете на одну бумагу — 32,41 руб.). Выплата купонов по обоим выпускам — ежеквартальная.

Сбор заявок на выкуп ценных бумаг прошел с 16.06.2021 09:00 по 22.06.2021 18:00 по московскому времени.

25 июня «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» выкупил 2 079 штук облигаций серии КО-П06 по цене 100% от номинала. Общая сумма выплат с учетом накопленного купонного дохода (НКД) составила 2 081 224,53 рублей. И 19 079 штук облигаций серии КО-П05 по цене 100% от номинала. Общая сумма выплат с учетом накопленного купонного дохода (НКД) составила 19 099 414,53 рублей.

Обязательства по обоим выпускам исполнены в срок и в полном объеме.

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.

Global Factoring Network продемонстрировал значительный рост показателей в I квартале 2021 года. По его итогам эмитент входит в ТОП-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в ТОП-12 факторов по сделкам с МСП. Кроме роста портфеля и валовой прибыли у компании увеличился ее собственный капитал — на 173,67% год-к году.

Вопреки стандартным сезонным колебаниям, выраженным в традиционной отрицательной динамике рынка в I квартале (-13%), «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» наоборот увеличил свой портфель на 18,8%, в результате его объем достиг 621 млн рублей — полностью за счет сделок с предприятиями из сегмента МСП. Таким образом, темпы роста портфеля Global Factoring Network опередили среднерыночные на 31,8%.

Валовая прибыль эмитента возросла в 1,5 раза: с 10 до 15 млн рублей. Квартальная динамика валовой прибыли год-к-году составила +50,3%, что говорит об опережающем росте показателей эффективности бизнеса компании.

Важным этапом развития GFN стало пополнение собственного капитала. В конце прошлого года был подписан договор о внесении вклада в имущество ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» в размере 25 млн рублей на безвозмездной основе. Все необходимые процедуры, связанные с внесением денежных средств, были проведены в течение I квартала 2021 г. Таким образом, собственный капитал компании, с учетом нераспределенной прибыли за IV квартал 2020 г., вырос с 20,013 млн рублей до 54,77 млн рублей. Рост год-к-году составил 173,67%.

Генеральный директор Global Factoring Network Алексей Примаченко прокомментировал:

«Внесение вклада в собственный капитал — это плановый элемент нашей долгосрочной стратегии. Мы рассчитывали завершить этот процесс еще в 2020 году, но из-за пандемии срок реализации сдвинулся на первый квартал 2021-го. Положительная динамика собственного капитала показывает продуктивность работы нашей компании, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом: в рамках существующей бизнес-стратегии процесс докапитализации будет продолжен в таком же ключе и в 2021-2023 годах».

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) опубликовала показатели деятельности российских факторов по итогам I квартала 2021 года. Объем выплаченного финансирования в январе-марте 2021г. превысил 1 трлн рублей.

По данным АФК, совокупный измеряемый портфель рынка достиг 967,14 млрд рублей по состоянию на 1 апреля 2021 года. Традиционно I квартал характеризуется сезонным сокращением объемных показателей работы факторинговой отрасли. С января по апрель 2021 года измеряемый совокупный факторинговый портфель рынка снизился на 139 млрд рублей (-13%), что соответствует динамике прошлого года. При этом год-к-году рост составил 250 млрд рублей (+35%).

Российские факторы в I квартале 2021 года профинансировали товарооборот на сумму 1021 млрд рублей, что на 240 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года (+31%). В структуре выплаченного финансирования доля сделок без регресса составила 72,7% (год назад — 72,9%), с регрессом — 25,7% (год назад — 26,6%), доля международных сделок за счет включения операций с импортерами выросла до 1,7% от общего объема финансирования, выплаченного клиентам.

Число клиентов и дебиторов снова растет. Согласно данным аналитиков АФК, число активных клиентов российских факторов в январе-марте 2021 года составило 7 853 компании, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в клиентской базе рынка составляет 73%. Число дебиторов на 1 апреля текущего года увеличилось до 8 687 компаний, рост год-к-году составил 26%.

Эксперты отмечают восстановление динамики поставок: с января по март 2021 года на факторинг было передано 3 010 885 поставок (+29% к аналогичному периоду прошлого года). Рост средней суммы профинансированной поставки год-к-году прекратился в 1 квартале 2021 года, изменение составило 2% до 339 тысяч рублей.

Число активных клиентов из сегмента МСП, воспользовавшихся факторингом в январе-марте 2021 года, составило 4 177 компаний, в их адрес выплачено 98 млрд рублей, портфель по сделкам с такими клиентами на 1 апреля составил 86,4 млрд рублей (9% от совокупного рыночного портфеля).

Доход факторов в I квартале 2021 года составил 16,7 млрд рублей, что на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В целом частники рынка отмечают восстановительную динамику в январе-марте 2021 года, устойчивость спроса на оборотный капитал и повышение платежной дисциплины клиентов и дебиторов. Консенсус-прогноз совокупного измеряемого портфеля рынка факторинга на 1 января 2022 года сохраняется без изменений: рост на 27% год-к-году до 1,4 трлн рублей.

Единственным представителем факторинговой отрасли на публичном долговом рынке в настоящее время является компания Global Factoring Network, которая специализируется на факторинговом финансировании предприятий малого и среднего бизнеса. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг от «Эксперт РА» на уровне «ruВ» со стабильным прогнозом.

Компания продемонстрировала значительный рост показателей в I квартале 2021 года. По его итогам эмитент входит в ТОП-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в ТОП-12 факторов по сделкам с МСП. Вопреки стандартным сезонным колебаниям, выраженным в традиционной отрицательной динамике рынка в I квартале (-13%), «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» наоборот увеличил свой портфель на 18,8%, в результате его объем достиг 621 млн рублей — полностью за счет сделок с предприятиями из сегмента МСП. При этом квартальная динамика валовой прибыли год-к-году составила +50,3%, что говорит об опережающем росте показателей эффективности бизнеса компании.

Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network отметил:

«Рынок в целом развивается, на наш взгляд, весьма динамично и позитивно, растет портфель, количество клиентов, узнаваемость продукта, появляется все больше новых направлений и удобных цифровых сервисов для участников рынка. С учетом динамики за I квартал полагаем, что рост совокупного портфеля рынка в 2021 году составит не менее 30-35%. По Global Factoring Network мы оставляем в силе ранее принятые плановые целевые показатели роста портфеля в 2021 году на уровне не менее 40%».

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5% годовых по двум выпускам коммерческих облигаций и 13% для еще одного выпуска коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-01 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 513 тыс. 500 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-01 (4CDE-01-00381-R-002P) объемом 50 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в декабре 2020 года сроком на пять лет. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-02 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 410 тыс. 800 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Пятилетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-02 (4CDE-02-00381-R-002P) размещается эмитентом по закрытой подписке с 25 февраля 2021 года. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П07 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 810 тыс. 250 рублей, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Пятилетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-П07 (4CDE-07-00381-R-001P) был размещен эмитентом по закрытой подписке в августе 2020 года. По выпуску предусмотрены 20 ежеквартальных купонов.

Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам составила 1 млн 734 тыс. 550 рублей.

Основное направление деятельности Global Factoring Network — оперативное финансирование оборотного капитала предприятий под уступку надежной краткосрочной дебиторской задолженности с использованием юридически значимого электронного документооборота (электронный факторинг).

Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 года. На сегодняшний день Global Factoring Network является единственной факторинговой компанией, получившей официальный кредитный рейтинг.

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.

Выпуски коммерческих облигаций Global Factoring Network серии КО-П06 со ставкой квартального купона 13% годовых и серии КОП002-02 со ставкой ежемесячного купона 12,5% сейчас доступны для частных инвесторов для покупки на вторичных торгах с помощью системы Boomerang.