В течение следующего года федеральная компания, специализирующаяся на электронном факторинге, намерена привлечь на публичном долговом рынке 200 млн рублей.

15 декабря ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» начал первичное размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серий КО-П002-03 объемом 30 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4CDE-03-00381-R-002P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через год с даты начала размещения.

«Всего в течение следующего года мы планируем дополнительно привлечь на публичном долговом рынке порядка 200 млн рублей. Займы будут направлены на развитие нашей основной деятельности на динамично растущем рынке — факторинговое финансирование», — сообщил Boomin управляющий партнер «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» Алексей Примаченко.

В начале декабря «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» зарегистрировал еще два выпуска коммерческих облигаций серий КО-П002-04 и КО-П002-05. Параметры выпуска будут объявлены позже.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» входит в ТОП-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в ТОП-10 факторов по сделкам с МСП. Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 года. Global Factoring Network стал первой факторинговой компанией в РФ, получившей и подтвердившей в июне этого года официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

Компания стала лауреатом национальной премии в области инвестиций Investment Leaders-2021 в категории «Эмитенты ценных бумаг».

Факторинговая компания «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» победила в номинации «Лучшее использование коммерческих облигаций для финансирования растущего сектора экономики» в категории «Эмитенты ценных бумаг» престижной национальной премии в области инвестиций Investment Leaders-2021.

На рынке коммерческих облигаций Global Factoring Network работает с мая 2018 года. За это время эмитент разместил восемь выпусков общим объемом 550 млн рублей. Дебютный выпуск серии КО-П01 был погашен в 2019 году. В настоящее время в обращении находятся семь выпусков компании на 500 млн рублей. В процессе размещения находится девятый по счету выпуск компании — КО-П002-02. Global Factoring Network стал первой факторинговой компанией в России, получившей и подтвердившей в июне 2021 года официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

«Любой компании, которая хочет привлекать инвестиции на публичном долговом рынке, нужно четко понимать: выпуском облигаций процесс не заканчивается, он только начинается. На фондовый рынок нужно приходить либо всерьез и надолго, либо не приходить вообще. Работа с облигациями должна становиться важной и неотъемлемой частью бизнес-процесса эмитента», — отметил управляющий партнер «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» Алексей Примаченко.

По его словам, фондовый рынок дисциплинирует собственников бизнеса и менеджмент, развивает ответственный и взвешенный подход к развитию предприятия. «Ведь это уже не разговор банка и заемщика, а разговор рынка и компании», — подчеркнул он.

Помимо получения награды Алексей Примаченко выступил на форуме Investment Leaders 2021 в качестве спикера. В своем выступлении, в частности, он предсказал представителям финансового сектора динамичный рост в ближайшие три года.

Справка: Investment Leaders Award — авторитетная национальная премия в области инвестиций. Награда вручается наиболее успешным участникам рынка инвестиций. Премия направлена на поощрение стремления участников рынка к лидерству, формирование и поддержание высоких стандартов деловой этики.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5% и 13% годовых по трем выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-01 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 513 500 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-01 (4CDE-01-00381-R-002P) объемом 50 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в декабре 2020 года сроком на пять лет. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-02 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 575 120 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Пятилетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-02 (4CDE-02-00381-R-002P) размещается эмитентом по закрытой подписке с 25 февраля 2021 года. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П07 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 810 тыс. 250 рублей, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Пятилетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-П07 (4CDE-07-00381-R-001P) был размещен эмитентом по закрытой подписке в августе 2020 года. По выпуску предусмотрены 20 ежеквартальных купонов.

Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам составила 1 млн 898 тыс. 870 рублей.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» входит в ТОП-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в ТОП-10 факторов по сделкам с МСП. Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 года. Global Factoring Network стал первой факторинговой компанией в РФ, получившей и подтвердившей в июне этого года официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 500 млн руб.

Высокая доходность и надежность облигаций эмитента, а также регулярные денежные выплаты, которые совершаются в адрес широкого круга инвесторов, обеспечивают устойчивый спрос на эти ценные бумаги на вторичном рынке.

Выпуски коммерческих облигаций Global Factoring Network серии КО-П06 со ставкой квартального купона 13% годовых и серии КОП002-02 со ставкой ежемесячного купона 12,5% сейчас доступны для частных инвесторов для покупки на вторичных торгах с помощью системы Boomerang.

Управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко выступил на московском форуме Investment Leaders 2021, где предсказал МФО и лизинговым компаниям рост бизнеса на 15-20% в год на протяжении ближайших трех лет. При этом рынок факторинга за это время может и вовсе утроиться.

Свое выступление на Investment Leaders 2021 управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко посвятил перспективам участников небанковского финансового сектора — микрофинансовых организаций, лизинговых компаний и факторинга — на рынке высокодоходных облигаций.

«Мы видим, что несмотря на риски и сопутствующую риторику микрофинансовые компании в 2021 году демонстрируют взрывной рост на рынке ВДО. Если летом текущего года объем размещений эмитентов МФО оценивался в 7 млрд рублей, то уже к началу 2022 года он достигнет 10 млрд рублей», — заявил эксперт.

По его данным, в ближайшие три года портфель участников рынка МФО будет расти с темпом около 15% в год. И это несмотря на регуляторные ужесточение со стороны Банка России и ожидаемое снижение уровня максимальных ставок для микрозаймов. «Крупнейшие игроки смогут к этому адаптироваться», — убежден спикер.

Еще большую динамику в ближайшие годы, по словам Алексея Примаченко, обещают показать лизинговые компании. Если в 2019 году объем первичных выпусков лизинговых организаций составил 96 млрд рублей, в 2020 году — 152 млрд рублей, а за 9 месяцев 2021 года — более 155 млрд рублей. В перспективе ближайших трех лет суммарный портфель участников этого рынка будет расти на 15-20% в год, ожидает он.

«Лизинговая отрасль на рынке ВДО всерьез и на долго, — считает Алексей Примаченко. — Лизинговые компании у инвесторов прочно ассоциируют с профессионалами своего дела, которым можно доверять». Успеху лизингодателей на бирже, по словам управляющего партнера Global Factoring Network, будет способствовать предстоящее регулирование отрасли со стороны Банка России. «Рынок станет более прозрачным. Отраслевые риски существенно снизятся», — прогнозирует он.

Наибольшие же темпы роста Алексей Примаченко предрекает факторингу. Если в прошлые годы этот рынок рос на 40% в год, то за девять месяцев 2021 года суммарный портфель лизинговых компаний увеличился на 67% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В ближайшие три года рынок факторинга имеет все шансы утроиться, считает эксперт.

«Факторинговая отрасль растет контрциклично. Чем больше в экономике турбулентность, тем устойчивее позиции факторинговых компаний, тем больше у них возможностей для роста. Поэтому в ближайшие месяцы я ожидаю выхода на биржу новых эмитентов-факторов», — заключил Алексей Примаченко.

Развитие факторинга на рынке ВДО он, в частности, связывает с внедрением такого инструмента, как цифровые финансовые активы. «ЦФА для инвесторов станет определенным залогом. У лизинговых компаний есть имущество на балансе, у факторинговых — появится ЦФА», — считает спикер.

Ассоциация факторинговых компаний подвела итоги работы отрасли за девять месяцев 2021 года.

По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), с января по сентябрь 2021 года факторинговый портфель ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» составил 691 млн рублей. Это на 47,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем выплаченного факторингового финансирования — 964 млн рублей.

Как и в прошлые отчетные периоды, все сделки в 2021 году Global Factoring Network проводил с субъектами малого и среднего предпринимательства. Его клиентами по итогам трех кварталов стали 54 компании, на три больше, чем годом ранее. Число дебиторов выросло с 264 до 282. Количество переданных поставок достигло 10,4 тыс. единиц (+22,3%).

Согласно данным «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС», выручка компании по итогам 9 месяцев 2021 года составила 846,6 млн рублей (+13,6%). Валовая прибыль увеличилась на 34% — до 47 млн рублей. Чистая прибыль достигла 6,5 млн рублей (+32,6%).

«В 2021 году мы ставили перед собой цель увеличить факторинговый портфель на 200 млн рублей. Уже по итогам девяти месяцев мы не просто достигли этого уровня, но превысили его. В рамках поставленной задачи мы реализовали все свои планы по привлечению дополнительного фондирования. Сейчас наши основные усилия сконцентрированы на диджитализации бизнеса», — прокомментировал итоги работы компании за девять месяцев 2021 года управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

Если рассматривать факторинговую отрасль в целом, она по-прежнему демонстрирует стремительный рост. Портфель российского рынка факторинга на 1 октября 2021 года достиг 1,22 трлн рублей, что на 67% больше, чем на ту же дату годом ранее, сообщила АФК. С января по сентябрь 2021 года 36 российских факторов, принявших участие в исследовании, профинансировали свыше 10 тыс. компаний на сумму 3,7 трлн рублей (+54%). Доля сделок без права регресса к клиенту в портфеле достигла 78,6%, с регрессом — 19,3%, международные сделки в портфеле выросли до 2,1%.

Клиентская база рынка за год увеличилась на 47% до 10 тыс. компаний, число дебиторов выросло на 29% до 10,4 тыс. компаний, количество переданных на факторинг поставок достигло 9,2 млн единиц (+26%), средняя сумма профинансированной поставки увеличилась до 407 тыс. рублей (+34%). Опрошенные АФК факторы ожидают рост портфеля к 1 января 2022 года до 1,55 трлн рублей (+40%).

Справка:

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» входит в ТОП-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в ТОП-10 факторов по сделкам с МСП. Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 года. Global Factoring Network стал первой факторинговой компанией в РФ, получившей и подтвердившей в июне 2021 года официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 500 млн руб.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5% годовых по двум выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-01 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 513 500 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-01 (4CDE-01-00381-R-002P) объемом 50 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в декабре 2020 года сроком на пять лет. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-02 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 575 120 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Пятилетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-02 (4CDE-02-00381-R-002P) размещается эмитентом по закрытой подписке с 25 февраля 2021 года. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.

Таким образом, общая сумма выплат по двум выпускам составила 1 088 620 рублей.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» входит в ТОП-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в ТОП-12 факторов по сделкам с МСП. Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 года. Global Factoring Network стал первой факторинговой компанией в РФ, получившей и подтвердившей в июне этого года официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 500 млн руб.

Высокая доходность и надежность облигаций эмитента, а также регулярные денежные выплаты, которые совершаются в адрес широкого круга инвесторов, обеспечивают устойчивый спрос на эти ценные бумаги на вторичном рынке.

Выпуски коммерческих облигаций Global Factoring Network серии КО-П06 со ставкой квартального купона 13% годовых и серии КОП002-02 со ставкой ежемесячного купона 12,5% сейчас доступны для частных инвесторов для покупки на вторичных торгах с помощью системы Boomerang.

Портфель российского рынка факторинга по итогам девяти месяцев 2021 года прибавил полтриллиона рублей, услугами факторов пользуются более 10 тыс. компаний.

Согласно предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), совокупный портфель российского рынка факторинга на 1 октября 2021 года составил 1,2 трлн рублей, что на 480 млрд рублей (+66%) больше, чем на ту же дату 2020 года. Число активных клиентов превысило 10 тыс. компаний (+47%).

Совокупный портфель 20 членов АФК составил 1,15 трлн рублей. По сравнению с показателями на 1 октября 2020 года (год-к-году) рост составил 474 млрд рублей (+70%). Число активных клиентов участников АФК увеличилось на 37% — до 9 тыс. компаний. В 3 квартале 2021 года совокупный портфель участников АФК вырос на 159 млрд рублей, число клиентов — на 950 единиц. Совокупный портфель факторинговых компаний, не входящих в АФК, составил 54,6 млрд рублей.

Портфель экспортного факторинга членов АФК год-к-году увеличился на 182% и составил 5,79 млрд рублей. Портфель импортного факторинга вырос до 10,2 млрд рублей (с 4 квартала 2020 года в расчет включено непогашенное финансирование импорта).

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» стал первой факторинговой компанией на фондовом рынке. Входит в ТОП-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в ТОП-12 факторов по сделкам с МСП. Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 года. Global Factoring Network первым среди факторинговой организаций России получил и подтвердил в июне этого года официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Компании присвоен рейтинг ruВ со стабильным прогнозом. В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков коммерческих облигаций Global Factoring Network общим объемом 556 млн рублей.

Компания Global Factoring Network стала шестой компанией на рынке факторинга, использующей программный комплекс Light-version для автоматизации факторинговых операций.

«С помощью программного обеспечения Light-version мы предлагаем клиентам полностью безбумажный факторинг. От момента регистрации до момента получения отчетов все взаимодействие с клиентом и дебитором происходит online в личном кабинете», — отметил управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

Факторинговое программное обеспечение Light-version разработано компанией «Ай-Ти-Эф Консалтинг» по модели SaaS. «Использование ПО по подписке позволяет решить сразу несколько задач, — говорит генеральный директор ООО «Ай-Ти-Эф консалтинг» Михаил Окунев. — Кроме отсутствия первоначальных затрат на установку и запуск, такой механизм взаимодействия обеспечивает заказчика всегда самой современной версией ПО, что в условиях стремительно меняющегося рынка факторинга очень важно».

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» — единственный эмитент, представляющий факторинговую отрасль на фондовом рынке. Входит в ТОП-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в ТОП-12 факторов по сделкам с МСП. Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 года. Global Factoring Network первым среди факторинговой организаций России получил и подтвердил в июне этого года официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Компании присвоен рейтинг ruВ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков коммерческих облигаций Global Factoring Network общим объемом 556 млн рублей.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5% и 13% годовых по пяти выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П04 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 568 826 рублей, по одной бумаге — 31,16 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П04 (4CDE-04-00381-R-001P) объемом 30 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в марте 2020 года сроком на пять лет. Номинал одной облигации 1000 рублей. В настоящее время из 30 000 ценных бумаг выпуска в обращении находятся 18 255. По выпуску предусмотрены 20 ежеквартальных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П05 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 5 166 835 рублей, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 (4CDE-05-00381-R-001P) объемом 160 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в июне 2020 года сроком на пять лет. Номинал одной облигации 1000 рублей. В настоящее время из 160 000 ценных бумаг выпуска в обращении находятся 159 421. По выпуску предусмотрены 20 ежеквартальных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П06 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 5 604 370 рублей, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П06 (4CDE-06-00381-R-001P) объемом 175 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в июне 2020 года сроком на пять лет. Номинал одной облигации 1000 рублей. В настоящее время из 175 000 ценных бумаг выпуска в обращении находятся 172 921. По выпуску предусмотрены 20 ежеквартальных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-01 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 513 500 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-01 (4CDE-01-00381-R-002P) объемом 50 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в декабре 2020 года сроком на пять лет. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-02 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 575 120 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Пятилетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-02 (4CDE-02-00381-R-002P) размещается эмитентом по закрытой подписке с 25 февраля 2021 года. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.

Таким образом, общая сумма выплат по пяти выпускам составила 12 428 651 рублей.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» входит в ТОП-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в ТОП-12 факторов по сделкам с МСП. Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 года. На сегодняшний день Global Factoring Network является первой факторинговой компанией в РФ, получившей и подтвердившей в июне этого года официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 500 млн руб.

Высокая доходность и надежность облигаций эмитента, а также регулярные денежные выплаты, которые совершаются в адрес широкого круга инвесторов, обеспечивают устойчивый спрос на эти ценные бумаги на вторичном рынке.

Выпуски коммерческих облигаций Global Factoring Network серии КО-П06 со ставкой квартального купона 13% годовых и серии КОП002-02 со ставкой ежемесячного купона 12,5% сейчас доступны для частных инвесторов для покупки на вторичных торгах с помощью системы Boomerang.

Итоги двух оферт ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» за август 2021 года.

В связи с плановым пересмотром ставки купона по выпускам серий КО-П03 и КО-П07 у владельцев облигаций компании «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» возникло право требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им бумаг.

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» оставило ставку 5-6 купонов по трехлетним облигациям серии КО-П03 объемом 30 млн рублей на прежнем уровне — 13% годовых (в расчете на одну бумагу — 64,82 рубля). Выплата купонов по выпуску — раз в полугодие. Ставка 5-12 купонов по пятилетним облигациям серии КО-П07 объемом 25 млн рублей также осталась без изменений — 13% годовых (в пересчете на одну бумагу — 32,41 рубля). Выплата купонов — ежеквартальная.

Сбор заявок на выкуп ценных бумаг серии КО-П03 прошел с 16.08.2021 09:00 по 20.08.2021 18:00 по московскому времени. Заявки на выкуп облигаций серии КО-П07 принимались с 18.08.2021 09:00 по 24.08.2021 18:00 по московскому времени.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» выкупил 16 859 облигаций серии КО-П03 по цене 100% от номинала. Общая сумма выплат с учетом накопленного купонного дохода (НКД) составила 16 889 009,02 рублей. В рамках оферты по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П07 обязательств по досрочному погашению не возникло, инвесторы не предъявили ни одной бумаги к выкупу.

Всего за летний период 2021 года «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» провел четыре оферты на общую сумму 390 млн рублей, выплатив инвесторам 38,02 млн рублей (9,75% от общего объема бумаг).

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании номинальным объемом 500 млн рублей. В процессе размещения находится новый выпуск КО-П002-02 на сумму 100 млн рублей по ставке 12,5% годовых (выплата купонов — ежемесячная).