Мероприятие в формате делового завтрака было приурочено к размещению нового выпуска облигаций, с которым эмитент выходит на биржу 16 мая.

Финансово-промышленная корпорация «Гарант-Инвест» (Москва) при поддержке «Газпромбанка» и БКС КИБ провел деловой завтрак с инвесторами. Спикерами мероприятия стали президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов и финансовый директор АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Александр Краснопевцев. С приветственным словом выступил старший вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Особое внимание было уделено новому 13-му выпуску облигаций компании серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей сроком обращения два года. Размещение выпуска запланировано на 16 мая. С 10 по 12 мая 2023 г. пройдет сбор заявок. Ориентир ставки купона — 12,75–13% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и БКС КИБ.

Как сообщил инвесторам глава ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов, новый выпуск облигаций направлен на рефинансирование выпуска серии 002Р-04 объемом 1,2 млрд рублей, погашение которого состоится 26 мая. Кроме этого, привлеченные на бирже средства пойдут на редевелопмент четырех торговых центров и старт нового девелоперского проекта, сопоставимого по масштабам с проектом комьюнити-центра WESTMALL на западе Москвы, который находится на этапе завершения.

В ходе презентации топ-менеджеры компании сообщили о финансовых и операционных показателях АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» за 2022 г., рассказали о текущей деятельности, ключевых фактах и планах развития, а также поделились экспертным мнением о перспективах инвестиций в коммерческую недвижимость.

В собственности АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» находится 16 объектов недвижимости в Москве, 13 из них — торговые и многофункциональные центры. Стоимость активов эмитента на 31 декабря 2022 г. составляет 42 млрд рублей. EBITDA — 3,027 млрд рублей. Портфель включает более 430 арендаторов. Уровень вакантности площадей по итогам прошедшего года составил 2,6%.

Мероприятие состоится сегодня, 25 апреля, в 14:00 по московскому времени на канале Boomin.

ФПК «Гарант-Инвест» проведёт прямой эфир для инвесторов накануне размещения выпуска 002-P06.

Спикер:

Алексей Панфилов

Прямой эфир пройдет в 14:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin. Предварительная регистрация не требуется. Подключиться к эфиру можно по ссылке.

Чтобы ваши вопросы точно попали в эфир, лучше задать их заранее. Это можно сделать в чате на странице трансляции в YouTube, на почту news@boomin.ru, в комментариях к этому сообщению, либо напрямую главному редактору в телеграм @GlavRedBoom.

Привлеченные инвестиции будут направлены на рефинансирование долгового портфеля и редевелопмент четырех торговых центров.

ФПК «Гарант-Инвест» планирует провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 002Р-06 номинальным объемом 2 млрд рублей с 10 по 12 мая. Ориентир ставки ежемесячного купона — 12,75–13% годовых.

Как рассказал Boomin президент финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», генеральный директор АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов, средства от нового выпуска серии 002Р-06 организация планирует направить на частичное рефинансирование долгового портфеля, в частности на погашение в конце мая выпуска серии 002Р-04 объемом 1,2 млрд рублей. Кроме этого, привлеченные инвестиции пойдут на редевелопмент четырех торговых центров, а также покупку и последующее развитие новых девелоперских проектов, сопоставимых по масштабам с проектом WESTMALL на западе Москвы, который находится на этапе завершения.

Напомним, Московской бирже 19 апреля зарегистрировала выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-06. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Техразмещение выпуска запланировано на 16 мая. Организаторами выступают БКС КИБ и Газпромбанк.

По словам Алексея Панфилова, в 2022 г. ФПК «Гарант-Инвест», как и другие участники рынка коммерческой недвижимости, с началом СВО столкнулась с экономическими сложностями, но масштаб их оказался заметно меньше, чем это было в период пандемии 2020 г.

«Изменение внутриэкономической ситуации привело к снижению оборота торговых центров компании на 2,9% LFL. Вместе с тем сопоставление текущих показателей с уровнем 2020-2021 гг. (пандемия COVID-19, локдаунд) показывает, что нынешняя ситуация оказывает на бизнес ФПК «Гарант-Инвест» в четыре раза меньшее негативное воздействие, нежели коронакризис, — говорит глава ФПК «Гарант-Инвест». — Несмотря на небольшое снижение выручки, показатель EBITDA вырос на 5,1% по сравнению с 2021 г., в том числе за счет роста неарендных доходов, а также доходов от финансовых активов компании».

Достигнув уровня в 3 млрд рублей, EBITDA 2022 г. стала самым высоким значением этого параметра за всю историю существования компании.

Несмотря на значительный рост процентной нагрузки в 2022 г., который был следствием существенного роста ключевой ставки Банка России в первом полугодии, значение показателя EBITDA/проценты не опустилось ниже 1, что указывает на способность компании преодолевать периоды серьезной турбулентности.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — первый в России эмитент «зеленых» облигаций в сфере недвижимости. Привлеченные на бирже средства компания направила на модернизацию торговых и многофункциональных центров, внедрение ресурсосберегающих технологий в рамках инвестиционной «Программы РЕ», направленных на снижение негативного воздействия на городскую среду.

13 декабря 2022 г. АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» полностью погасило «зеленый» выпуск трехлетних биржевых облигаций серии 001Р-06 и выплатило квартальный купон. Общая сумма платежа составила 514,3 млн рублей.

Первый выпуск «зеленых» облигаций сроком обращения три года был размещен в декабре 2019 г. на Московской бирже. Объем выпуска — 500 млн рублей, ставка ежеквартальных купонов — 11,5%. Все средства, полученные от размещения первого «зеленого» выпуска, были направлены на реализацию инвестиционной программы — «Программы РЕ» по редевелопменту — и модернизацию торговых и многофункциональных центров с внедрением «зеленых» технологий в 2020-2022 гг.

«Зеленые» облигации ФПК «Гарант-Инвест» включены в Международную базу данных экологических, социальных и устойчивых облигаций Международной ассоциации рынков капитала ICMA — Green, Social and Sustainability bonds database, Международную базу данных по «зеленому» финансированию — Environmental Finance Bond Database и др.

Принципиальным отличием «зеленых» облигаций от обычных является целевое вложение привлеченных средств в проекты, снижающие негативное воздействие на окружающую среду и экологию.

«Средства, привлеченные за счет первого выпуска «зеленых» облигаций, направлялись на модернизацию торговых и многофункциональных центров, внедрение современных ресурсоэффективных и ресурсосберегающих технологий, эффективное управление отходами и выбросами/сбросами загрязняющих веществ, создание инфраструктуры для экологических видов транспорта и использование эко-сертифицированных материалов», — рассказали в компании.

Все мероприятия в процессе реновации объекта коммерческой недвижимости направлены на снижение энергопотребления (электро-, водо- и теплоснабжение), а также на улучшение качества городской среды и инфраструктуры вблизи объекта, в том числе на широкое использование «зеленых» технологий внутри и снаружи торговых центров. Целевое использование средств в рамках «зеленого» финансирования раз в полугодие подтверждается независимым аудитором, в данном случае — BDO Юникон.

«Это первый выпуск облигаций компании, который соответствует Green Bonds Principles, включенный в сегмент «зеленых» облигаций Сектора устойчивого развития Московской биржи, созданный для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых проектов», — сообщили в ФПК «Гарант-Инвест».

Среди выполненных работ — замена стеклопакетов наружного остекления на энергоэффективные, монтаж датчиков движения для управления освещением, реконструкция тротуарного покрытия для снижения испарения углеводородов и тяжелых металлов, установка сенсорных смесителей и писсуаров с бесконтактным смывом.

Внедрение «зеленых» технологий позволило компании за три года сократить электропотребление на 2 895 МВт (-13%), теплопотребление — на 2 510 Гкал (-24%), водопотребление — на 18,7 тыс. м3 (-23%).

В сентябре 2022 г. АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» впервые получило ESG рейтинг от рейтингового агентства АКРА (ESG-5 по международной шкале).

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 6,32 млрд рублей, выпуск серии 002Р-05 номинальным объемом 1,5 млрд рублей находится в процессе размещения.