МТС представил финансовые результаты за IV квартал и 2017 г. по МСФО.
Ключевые финансовые показатели за IV квартал 2017г. - Выручка в IV квартале 2017 г. выросла на 4,7% г/г, составив 116,8 млрд руб. - Чистая прибыль составила 10,9 млрд руб., снизившись на 12% г/г. - Скорректированный показатель OIBDA вырос на 8,2%, до 45,2 млрд руб. - Совокупная абонентская база МТС в мобильном сегменте в IV квартале 2017 г. составила 106,5 миллиона, что на 1,7% меньше кв/кв и на 3,1% г/г.
Ключевые финансовые показатели за 2017 г.
- Выручка за 2017 год составила 442,9 миллиарда рублей, увеличившись на 1,7% в годовом исчислении. - Чистая прибыль группы МТС в 2017 году возросла на 15,6% и составила 56 миллиардов рублей. Основными факторами роста прибыли стали высокие показатели выручки и более высокая рентабельность. - Скорректированный показатель OIBDA в 2017 году продемонстрировал существенный рост на 6,2%, до 179,8 миллиарда рублей. - Капитальные затраты компании в отчетном году по сравнению с 2016 г. сократились на 8,5%, до 76,4 млрд руб. - В РФ число абонентов в четвертом квартале составило 78,3 млн, снизившись на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, на Украине - 20,8 миллиона. - Чистый долг МТС снизился на 2,1% и на 31 декабря 2017 г. составил 216,2 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,2х. - Свободный денежный поток в 2017 г. увеличился на 52,2%, до 71,5 млрд руб. - Исходя из текущей цены акций коэффициент EV/EBITDA составляет 4,66х.
Я же говорил! АФК сейчас будет доить свои основные дочки
Собственно, весь рост последнего времени был на инсайде по изменению див.политики
8,2% от текущих! Не вижу смысла покупать раньше 290.
здесь главный кукл - сися. кукл заложил акции мтс грефу. кукл ОЧЕНЬ не заинтересован в падении котировок. с другой стороны, Грефу МТС без особой надобности, тоже валить не будет. так думаю
Общая выручка компании выросла на 1,7% до 442,9 млрд руб. Такая динамика была обусловлена результатами, полученными в России вследствие улучшения ценовой конъюнктуры в сегменте услуг передачи данных и растущего пользования услугами связи. Это предопределило рост выручки от мобильных услуг связи на 3,1% до 304 млрд руб. Фиксированный бизнес МТС продолжил рост в розничных сегментах ШПД и платного телевидения, однако сокращение выручки в сегменте B2B повлияло на совокупный показатель выручки, который продемонстрировал снижение на 0,6 процента до 60,8 млрд руб.
Зарубежный сегмент в целом также показал неплохую динамику, однако его доля в общей выручке МТС сократилась вследствие укрепления рубля и приостановки работы в Туркменистане.
Операционные расходы компании сократились на 0,3% 346,8 млрд руб., что привело к росту операционной прибыли на 9,6% до 96,1 млрд руб. Увеличение рентабельности основной деятельности было вызвано ростом потребления интернет- сервисов и других высокомаржинальных услуг, а также оптимизацией затрат.
Компания традиционно обладает значительным объемом финансовых вложений, что в отчетном периоде принесло ей 5,5 млрд руб. доходов. Долговая нагрузка по итогам года увеличилась на 19,2 млрд руб., составив 303,6 млрд руб. Расходы по процентам составили 26,0 млрд руб., а положительные курсовые разницы принесли 1,3 млрд руб. дохода: 17% долговой нагрузки номинировано в иностранной валюте. В итоге чистая прибыль МТС выросла на 15,6%, составив 56,0 млрд руб.
Отчетность вышла в соответствии с нашими ожиданиями, прежде всего, в части доходов от мобильных услуг в российском сегменте. По ее итогам мы не стали вносить в модель компании существенных изменений.
Мы рассчитываем, что компания будет способна в будущем демонстрировать умеренный рост финансовых результатов, драйвером которых должна выступить мобильная передача данных по мере стабилизации макроэкономических факторов. Важным фактором, стимулирующим рост интереса инвесторов к акциям МТС, станет сохранение практики регулярных выкупов акций.
Акции МТС, по нашим оценкам, обращаются с мультипликатором P/E 2018 около 10. Принимая во внимание низкую требуемую доходность, а также высокое качество корпоративного управления, бумаги компании могут вернуться в число наших приоритетов в секторе «голубых фишек».
___________________________________________
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
Добрый вечер! Амеры в минусе по сиплому почти на два процента, а у нас фьючерс на индекс мосбиржи минусует на 0.15%. Странновато как-то. С другой стороны ничего странного пока нет. Сиплый в таком полете уже два месяца и рынок к ним привык. Пока обвала нет. Нефть выше 66, бакс на форексе слабеет, рубль существенно ослаб. Не удивлюсь, если завтра в конце торгов в плюс выйдем. Имхо, лично мое мнение.
P.S. Поражает и настораживает поразительная устойчивость нашего рынка к внешнему негативу.
Добрый вечер! Амеры в минусе по сиплому почти на два процента, а у нас фьючерс на индекс мосбиржи минусует на 0.15%. Странновато как-то. С другой стороны ничего странного пока нет. Сиплый в таком полете уже два месяца и рынок к ним привык. Пока обвала нет. Нефть выше 66, бакс на форексе слабеет, рубль существенно ослаб. Не удивлюсь, если завтра в конце торгов в плюс выйдем. Имхо, лично мое мнение.
P.S. Поражает и настораживает поразительная устойчивость нашего рынка к внешнему негативу.
От такой новости честно говоря я вначале впал в ступор. Не мог понять, как Ельцин мог поздравить Путина с того света??? Вся семья сидела в ступоре от заголовка – не могли понять, кто же этот бывший президент. Ельцин уже умер, Горбачёва даже вспомнили, но никто не вспомнил про Медведева!
От такой новости честно говоря я вначале впал в ступор. Не мог понять, как Ельцин мог поздравить Путина с того света??? Вся семья сидела в ступоре от заголовка – не могли понять, кто же этот бывший президент. Ельцин уже умер, Горбачёва даже вспомнили, но никто не вспомнил про Медведева!
Что то я сам задумался, я тоже никогда Медведева не воспринимал как президента
Сравнение по большой тройке (Можно сказать что стратегия 3D Дубовскова работает, посмотрим как Корня будет):
Согласно официальной отчетности ПАО «МТС» и основных конкурентов МТС в России – ПАО «Мегафон» и ПАО «Вымпелком» – по итогам 2017 года МТС, как и в предыдущие годы, увеличила разрыв с основными конкурентами по выручке и OIBDA от российского бизнеса.
В 2017 году разрыв МТС по выручке с «Мегафоном» вырос до рекордных 94,9 млрд рублей с 89 млрд рублей по итогам 2016 года, с «Вымпелкомом» – до 136,4 млрд рублей с 128 млрд рублей по итогам 2016 года.
По OIBDA разрыв МТС с «Мегафоном» по итогам 2017 года увеличился до 50,0 млрд рублей с 40 млрд рублей по итогам 2016 года, с «Вымпелкомом» – до 67,5 млрд рублей с 58 млрд рублей годом ранее.
Глянул финансовые результаты МТС. По мне - поводов для роста не дают, зато текущую стоимость акции оправдывают полностью. И это, в общем, радует. Сижу спокойно, смотрю за развитием ситуации...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
