0 0
15 комментариев
10 556 посетителей

Блог пользователя Санкт-Петербургская биржа

Санкт-Петербургская биржа

Новости компании. Обзор брокерских домов. Аналитика.
1 – 10 из 1681 2 3 4 5 » »»

Рынок захлебнулся нефтью

Каждый день мы сталкиваемся с чем-то новеньким. И самое главное - это самое «новенькое» все время со знаком минус. При этом круг виновников «торжества» постоянно расширяется. Если в понедельник в падении индексов обвиняли исключительно Apple (AAPL, -1,00%), то для вчерашнего негатива нашлись уже другие виноватые. Номер №1 в этом ряду безусловно ее величество Нефть. Вчерашнее 8-ми процентное падение котировок черного золота точно войдет в историю. 12 торговых сессий подряд в минус - такого еще не было никогда за всю более чем 30-летнюю историю контрактов на нефть марки WTI. Несмотря на все вроде бы железные договоренности стран OPEC+ Россия по сокращению добычи нефти, эта самая добыча продолжает расти и виноваты в этом все те же страны OPEC (прежде всего Саудовская Аравия), все та же Россия и плюс США, постоянно увеличивавшие добычу. Напомним, Россия в октябре месяце добыла рекордное за все времена количество нефти, перекрыв даже уровень добычи во времена СССР. Так что все договоренности оказались совершенно не железными - и никто с самого начала, по-видимому, и не собирался их придерживаться. Но нефть была вчера не единственным виновником того, что достаточно позитивный настрой, наблюдавшийся в начале торгов быстро скис и дальше все опять свалились в продажу. И можно только радоваться, что все еще закончилось так как закончилось, то есть вблизи нулевых отметок. Ведь могло быть и хуже.

Так кого же еще винить во вчерашнем безобразии? Их двое - Boeing (BA, -2,11%) и Home Depot (HD, -0,24%). Однако, если взглянуть на итоги торгов по этим бумагам, то кажется, что ничего такого особенного не случилось. Но это не так. Хотя эти две истории абсолютно разные по сути, но их объединяет одно - обе они негативны. История с Boeing совершенно индивидуальна и касается исключительно самой компании Boeing. Связана она с оборудованием, установленным на самолеты новой и, главное, самой востребованной на мировом рынке серии Boeing-737 Max. Не будем вникать в технические детали, но только один факт - что из-за этого оборудования вполне возможно произошла недавняя катастрофа с индонезийским лайнером авиакомпании Lion Air, говорит о многом. Так что даже немного удивительно, что акции этого авиагиганта подешевели всего лишь на 2%. Могло ведь быть и хуже! Впрочем, еще не вечер и поскольку расследование еще идет, то акционерам Boeing надо быть начеку - в любой момент могут появиться очень неприятные для компании новости.

Что же касается акций компании Home Depot, то здесь во всем виновата квартальная отчетность, вышедшая еще до начала торгов. На первый взгляд она оказалась очень даже неплохой и, по крайней мере, по базовым показателям - прибыли на акцию и выручке - даже превзошла ожидания аналитиков. Однако при ближайшем рассмотрении все оказалось не так хорошо. Причем это «нехорошо» касалось уже даже не самой компании, а все сектора ритейла в целом. Налицо замедление потребительского спроса, а для Америки это - будто ножом в сердце. И если акции самой Home Depot еще удержались на нулевых отметках (хотя на премаркете они были в уверенном плюсе!), то вот акции одной из наиболее популярнейших в США сетей супермаркетов Macy’s (M, -3,40%), чья отчетность должна выйти сегодня, просто-таки рухнули, потеряв более 3% от своей капитализации.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 13 ноября было заключено более 36 тысяч сделок и общий оборот составил почти 50 млн. долларов США.

Ожидания рынка 14 ноября

Вчерашний день, наверное, неприятно удивил очень многих. День, который обещал быть спокойным и относительно безоблачным, вдруг к своему концу превратился в грозовую тучу. Гроза, правда, не случилась, но и стороной она пока не прошла. И сегодня все стали этой грозы бояться.

Нефтяные котировки, будто бы не удовлетворенные вчерашним мощнейшим обвалом и сегодня продолжают сползать вниз. И пока никакого намека на отскок - неужели все так плохо?

Про обстановку на фондовых рынках и говорить не хочется. Азия все красная за исключением японцев и корейцев. Китайские индексы сегодня потеряли все, что приобрели вчера и опять остро встал вопрос - будет ли Китай сваливаться в штопор или нет?

Про Европу и говорить нечего. К потрясениям на нефтяном рынке в Европе прибавляются еще и свои собственные проблемы. Про Италию с ее дефицитным бюджетом молчим - здесь уже все давно сказано и новостей пока нет. Но к проблемной Италии присоединился еще и негатив из Германии, где налицо замедление темпов роста по итогам 3-го квартала. Как говорят специалисты, замедление темпов роста в Германии - явление временное. Но от этого в данный момент легче не становится. И поэтому вся Европа сегодня «цветет и пахнет» красным цветом, а падение индексов достигало по итогам первых часов торгов 1%.

Явно нервная обстановка царит в на торгах фьючерсами на основные американские индексы. Они конечно пытаются противостоять негативу, но все равно то и дело скатываются в минус, потом героически пытаются выбраться оттуда, но пока сил на это явно не хватает. Ситуацию может исправить квартальная отчетность Macy’s, которая выйдет еще до начала торгов. Но после вчерашней по факту совершенно неоднозначной отчетности Home Depot в это уже не сильно верится. Хотя надо признать, что прогноз по Macy’s все же весьма и весьма позитивный.

Кроме отчетности одного из ведущих американских ритейлеров, мы увидим также данные за октябрь по темпам роста потребительского спроса. Здесь прогноз также в принципе внушает некоторый оптимизм, но с учетом текущего настроения уже есть некоторые сомнения, что участники рынка слишком уж обрадуются даже позитивным показателям.

Ну и на закуску сегодня уже по окончании торгов выступит Председатель ФРС Джером Пауэлл. Вот кто-кто, а он то уж точно может снизить градус тревоги среди инвесторов. Но весь вопрос - захочет ли он это делать? Идея «завалить» сейчас рынки и сбросить градус напряженности и перепроданности для того, чтобы выйти к следующему циклу выборов в 2020 году с более низких стартовых позиций вполне реальна. И если это так, то «высадка пассажиров» уже не за горами. Поэтому наблюдаем и ждем-с... И если не уверены в своих силах - лучше не лезьте сейчас в рынок. Заметет и раздавит. И вы даже не заметите. И лучше готовьте кэш - скоро можно будет купить акции по более привлекательным ценам.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 13 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

AAP Advance Auto Parts, Inc. 184,72 167,06 10,57
GE General Electric Company 8,61 7,99 7,76
NVDA NVIDIA Corporation 199,31 189,54 5,15
SOHU Sohu.com Limited, ADR 18,77 17,95 4,57
IBN ICICI Bank Limited, ADR 9,8 9,39 4,37
COG Cabot Oil & Gas Corporation 26,49 25,39 4,33
CBPO China Biologic Products Holdings, Inc. 72,99 70,06 4,18
MFGP Micro Focus International plc, ADR 16,75 16,1 4,04
CLF Cleveland-Cliffs Inc. 10,4 10 4
EIX Edison International 55,54 53,56 3,7

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 13 ноября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

COTY Coty Inc. 8,16 8,65 -5,66
TSN Tyson Foods, Inc. 58,17 61,61 -5,58
HAL Halliburton Company 32,27 34,16 -5,53
DVA DaVita Inc. 64,47 68,2 -5,47
FTI TechnipFMC plc 23,53 24,77 -5,01
MRO Marathon Oil Corporation 16,47 17,26 -4,58
SLB Schlumberger Limited 47,34 49,45 -4,27
APY Apergy Corporation 36,19 37,73 -4,08
HP Helmerich & Payne, Inc. 58,18 60,54 -3,9
SRCL Stericycle, Inc. 45,29 47,05 -3,74
0 0
Оставить комментарий

Из огня да в полымя

Итоги прошедшей недели, несмотря на достаточно мощный отскок в пятницу, все же не внушают инвесторам оптимизма. Да, попытка в очередной раз сыграть во вполне привычную за последние годы игру под названием «Buy the dips» позволила спекулянтам всех мастей в очередной раз хорошо заработать. Но все же это не спасло рынок от значительных потерь по итогам всей недели. Все индексы потеряли от 3,74% (индекс NASDAQ) до 4,19% (индекс DJIA-30). Здесь следует отметить, что, несмотря на то, что индекс Dow Jones упал сильнее своих более младших товарищей, все же его положение вызывает сейчас меньше беспокойства. И индекс NASDAQ, и индекс S&P500 в ходе падения последних дней уверенно пробили свои уровни поддержки на 200-днейвной скользящей средней и пятничный отскок лишь вернул значения индексов к этим уровням. А значит новый уход вниз может быть воспринят управляющими глобальных индексных фондов к сигнал к закрытию позиций. И тогда... ой, что будет! Что касается значений индекса Dow Jones, то они пока к счастью находятся на отметках выше 200-дневной скользящей средней. Но весь вопрос - надолго ли? Вообще рынок со всей очевидностью вступил в очень опасную полосу когда инвесторы - причем не только и даже не столько краткосрочные, сколько долгосрочные могут в любой момент начать пересматривать свои взгляды на рынок. И это конечно же может привести к очень неприятным последствиям. О нестабильности свидетельствуют еще два очень важных рыночных показателя - объемы торгов и рост значений индекса волатильности VIX. Обороты на торгах может и не достигли своих абсолютных максимальных значений этого года, но в любом случае вышли на уровни близкие к этим значениям. Что же касается индекса волатильности, то начав неделю на отметке в 15 пунктов к концу недели VIX улетел на отметку в 25 пунктов. То есть за неделю волатильность взлетела более чем на 2\3. И при этом надо понимать, что значения VIX выше 25 - это уже очень опасный уровень, который собственно и свидетельствует о наступившей дестабилизации рынка.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 77 859 сделок на общую сумму более 182 млн. долларов США. Наибольшим спросом пользовались акции технологического сектора такие как Microsoft (MSFT), Micron Technology (MU), Square (SQ) и NVidia (NVDA). Оборот по всем этим акциям за неделю составил от 5 до 7 млн. долларов США. Но все же все эти акции остались позади акций Tesla (TSLA), которые продолжают бередить умы инвесторов. Оборот по этим акциям составил почти 10 млн. долларов. А вот максимальное количество сделок - 6 534 - было заключено с акциями еще одной интереснейшей технологической компании Advanced Micro Devices (AMD). Всего же сделки прошли с акциями 532 эмитентов, чьи ценные бумаги торгуются на Санкт-Петербургской бирже.

Ожидания рынка 15 октября

Вроде бы пятница дала лучик надежды, что падение набравшее силу в середине прошлой недели все же не будет иметь дальнейшего продолжения. Однако выходные дни все вернули на свои места. Что именно? Прежде всего страхи... Страхов было и так предостаточно - и по поводу торговых войн, и по поводу роста ставок и доходности трежерей, и по поводу Brexit’а и еще куча всяких - разных попутных страхов. И вот теперь к этим страхам еще прибавилась и Саудовская Аравия. А точнее нарастающий конфликт между этой страной и США из-за пропавшего журналиста Джамаля Хашукджи. С одной стороны, стороны стараются как-то спустить этот конфликт на тормозах (по крайней мере, саудиты точно), но с другой стороны вслед за примиряющими фразами тут же следуют взаимные угрозы. В сети даже появилась «страшилка» по поводу 400 долларов за бочку нефти. Четыреста - не четыреста, но нефть растет почти на 1% и это тоже давит на рынок. Естественно, в таких условиях обычно ничего не значащий фондовый рынок Саудовской Аравии, рухнувший на 4%, в текущих условиях утянул за собой вниз всю Азию - и Китай, и Японию. И те, и другие потеряли почти по 2% и таким образом Китай продолжает свой уверенный путь вниз. Европейские рынки также открылись очень нервно и сразу же ушли в красную зону. Но к середине дня по Европе все же прошла небольшая волна оптимизма и все европейцы героически пытаются уйти в плюс. Пока им это удается, но что будет после открытия американской сессии пока предсказать сложно. А Америка пока, судя по всему, не очень расположена продолжить выкуп на рынке, начавшийся в пятницу. Фьючерсы на все основные американские индексы уверенно торгуются в минусе и пока участники рынка скорее расположены смотреть на Азию, а не на Европу. Потери в середине дня составляют в среднем около 0,5%. И здесь следует отметить, что сегодняшний день вполне может оказаться ключевым и задать общий тренд по крайней мере на какое-то ближайшее время. Как уже было сказано выше, индексы стоят вблизи своих 200-дневных скользящих средних и дальнейшее направление движение во многом сейчас может определяться именно тем - удержаться ли индексы на своих уровнях поддержки или все же пробьют его и пойдут ниже.

Но все же сегодня не все так беспросветно. Есть лучик (и даже не один!) надежды. Во-первых, это выходящая сегодня еще до начала торгов отчетность от Bank of America (BAC), которая по прогнозам аналитиков должна быть привычно хорошей. Это раз! Во-вторых, макроданные по розничным продажам должны также обрадовать инвесторов. Здесь ожидается рост с 0,1%, показанные по итогам августа, до 0,7% по итогам сентября. Может это заставит сегодня пересмотреть участников рынка свой негативный взгляд на текущую ситуацию. Исходя из всего этого вполне возможен следующий вариант развития событий на сегодняшних торгах: сначала гэп вниз на 0,3% - 0,5% и затем медленный постепенный выкуп и подъем индексов к нулевым отметкам. Борьба за то куда пойдет рынок будет продолжаться и вряд ли быки сдадут свои позиции без боя. Вполне возможно, что многие предпочтут подождать выхода отчетности от Netflix (NFLX), которая появится завтра по окончании торгов, и только после этого принимать окончательное решение - что делать? Но в любом случае страсти только накаляются. А участвовать в этом процессе или не участвовать - каждый решает для себя сам.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 12 октября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

SOHU Sohu.com Limited, ADR 18,72 17,1 9,47
YY YY Inc., ADR 73,02 68,03 7,33
SQ Square, Inc. 73,97 69,03 7,16
VIPS Vipshop Holdings Limited, ADR 5,41 5,06 6,92
WB Weibo Corporation, ADR 59,64 55,82 6,84
HTHT Huazhu Group Limited, ADR 28,34 26,68 6,22
MOMO Momo Inc., ADR 37,65 35,51 6,03
NFLX Netflix, Inc. 339,56 321,1 5,75
ADSK Autodesk, Inc. 138,18 130,89 5,57
INTU Intuit Inc. 211,82 200,69 5,55

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 12 октября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

FTR Frontier Communications Corporation 5,37 5,9 -8,98
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. 124,26 131,61 -5,58
FCX Freeport-McMoRan Inc. 12,74 13,23 -3,7
SIG Signet Jewelers Limited 58,03 59,95 -3,2
GE General Electric Company 12,32 12,72 -3,14
KEY KeyCorp 18,65 19,24 -3,07
BBBY Bed Bath & Beyond Inc. 13,53 13,95 -3,01
RF Regions Financial Corporation 17,29 17,74 -2,54
AN AutoNation, Inc. 38,06 39,04 -2,51
PBCT People's United Financial, Inc. 16,07 16,47 -2,43
0 0
Оставить комментарий

Рынок завяз в боях местного значения

Как и предполагали многие аналитики, вчерашние торги не внесли ясность в общий расклад сил на рынке и котировки большинства акций фактически остались на месте. Если в понедельник обороты на торгах были вдвое ниже, чем в пятницу, то по итогам вчерашних торгов этот показатель активности участников рынка снизился еще процентов на 10 - 20. И поэтому все вчерашние торги свелись к отыгрыванию корпоративных новостей отдельных эмитентов. Основные же американские индексы при этом «не пострадали». Как видим, изменение индексов минимально. При этом индекс NASDAQ опять - второй день подряд - умудрился закрыться хоть и в символическом, но плюсе. Хотя, если честно +0,18% по индексу NASDAQ мало чем отличается по своей сути от -0,13% по индексу S@P500. На отраслевом уровне тоже все без изменений. По-прежнему впереди планеты всей сырьевой сектор, котировки акции которого продолжают расти вслед за ценами на нефть. Однако все же следует отметить, что темпы этого роста снизились и даже стали появляться «белые вороны» - акции, которые уже перестали расти. К этой категории нужно отнести и акции крупнейшей нефтяной компании Exxon Mobil (XOM, -0,12%).

Что же касается локальных новостей, которые отыгрывались вчера участниками рынка, то наиболее важными из них можно считать новость об уходе финансового директора телекоммуникационной компании CenturyLink (CTL, -8,08%) к конкуренту в T-Mobile (TMUS), а также сообщение об остановке газовых турбин из-за брака лопаток производства компании General Electric (GE, -4,00%) на электростанциях, принадлежащих компаниям Exelon (EXC, -1,44%) и французской Electrite de France (EDF). Как видите, эти новости были встречены участниками рынка резко негативно и просадка котировок акций этих компаний оказалась весьма и весьма значительной. Но если в акциях CenturyLink распродажа носила скорее всего чисто локальный характер и с очень большой вероятностью котировки этой интереснейшей компании через некоторое время вернуться на исходные позиции, то снижение котировок акций General Electric может и затянуться, если проблемы с лопатками для газовых турбин окажутся серьезными и всеобъемлющими.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже во вторник 25 сентября было заключено 18 680 сделок на общую сумму почти 37 млн. долларов США.

Ожидания рынка 26 сентября

Сказать, что сегодня рынки замерли в ожидании решения по ставке Комитетом по открытым рынкам (FOMC) ФРС США - это значит сказать неправду. Вроде бы именно так и должно быть, но на самом деле мировые рынки живут сегодня своей собственной жизнью и активно отыгрывают новости и общие настроения последних дней. Азия отдохнув после своих праздников, связанных с Луной и новым урожаем, решила, что ничего плохого за последние дни не произошло и дружно пошла наверх. Самыми выдающимися сегодня надо признать торги в Японии, где основной японский индекс Nikkei-225 обновил свои локальные максимумы января этого года. Последний раз индекс Nikkei был на этих уровнях (24 129 пунктов) в безнадежно далеком январе 1991 года!

Очень даже неплохо смотрелся и китайский рынок - Shanghai Composite продолжает восстанавливать свои позиции и уходит от очень опасного уровня в 2700 пунктов все дальше и дальше. Сегодня он прибавил еще почти 1%.

В добропорядочной консервативной Европе как всегда инвесторы ведут себя более спокойно и не столь эмоционально. Все европейские индексы торгуются вблизи нулевых отметок - кто-то в небольшом плюсе (испанцы, французы и англичане), а кто-то в таком небольшом минусе (немцы и итальянцы). Вот здесь точно можно сказать, что европейские индексы заняли выжидательную позицию и ждут как будут развиваться события в США.

А Америка надеется на лучшее. По крайней мере с утра видны попытки расти - фьючерсы на все основные индексы торгуются хоть и в небольшом, но достаточно уверенном плюсе.

А день сегодня будет явно не простым. Для начала в 17-00 мск выйдут данные по продажам новых домов. Аналитики ожидают минимального роста. Но это нормально. Вот только проблема в том, что в последний месяц рынок недвижимости регулярно дает нам хоть и маленький, но все же негатив. За примером далеко и ходить не надо. Вчерашние данные по индексу Кейса-Шиллера оказались хуже ожиданий аналитиков. Так что данные о продажах новых домов точно не будут проходными.

А уж о значимости данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов и говорить не приходится. И здесь, как всегда, есть интрига уже на старте. Вчерашний прогноз о росте запасов более чем на 2 млн. баррелей от Американского института нефти (API) явно противоречит консенсус-прогнозу ведущих аналитиков, которые предполагают, что запасы должны в очередной раз сократиться почти на 1,3 млн. баррелей. Так что точно кто-то из них окажется не прав. Кроме того, после достаточно продолжительного ралли на нефтяном рынке явно назрела коррекция. Так что ждем-с! Данные о запасах как всегда выйдут в 17-30 мск.

Ну и, наконец, главное событие сегодняшнего дня - публикация решения о ставке по итогам заседания FOMC и последующая пресс-конференция Председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Причем главное - это не первое, а именно второе. Каковы дальнейшие планы ФРС? - вот основная интрига. Хотя многие аналитики сейчас склонны считать, что реакция рынка на решение и планы ФРС будут позитивными и рынок после этого продолжит свой путь наверх. Ну что ж, посмотрит так ли это? Однако в любом случае тем, кто торгует внутри дня надо быть начеку - всплеск волатильности нам сегодня в любом случае обеспечен. 17-30 и после 21-00 - вот главное тревожное время сегодняшнего дня. И если реакция рынка на решения ФРС будет позитивной, то в первую очередь следует обратить внимание на акции ведущих технологических компаний, которые в последнюю неделю находились под некоторым давлением. Вполне может наступить время для восстановления их котировок. Так что надеемся и ждем. Успешной торговли сегодня!

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 25 сентября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

SQ Square, Inc. 95,35 86,04 10,82
CLF Cleveland-Cliffs Inc. 12,91 12,4 4,11
VALE Vale S.A., ADR 15,25 14,79 3,11
FTR Frontier Communications Corporation 6,67 6,49 2,77
CF CF Industries Holdings, Inc. 54,26 52,81 2,75
NOC Northrop Grumman Corporation 314,41 306,11 2,71
CXO Concho Resources Inc. 150,95 147,07 2,64
JOBS 51job, Inc., ADR 75,9 74,02 2,54
DHI D.R. Horton, Inc. 42,99 41,95 2,48
FTI TechnipFMC plc 32,54 31,76 2,46

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 25 сентября 2018 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

CTL CenturyLink, Inc. 21,05 22,9 -8,08
BMW Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 79,14 83,38 -5,09
MCHP Microchip Technology Incorporated 78,77 82,3 -4,29
GE General Electric Company 11,27 11,74 -4
SEE Sealed Air Corporation 39,99 41,58 -3,82
APTV Aptiv PLC 84,81 87,99 -3,61
GM General Motors Company 33,55 34,75 -3,45
PBI Pitney Bowes Inc. 7,1 7,33 -3,14
CBOE Cboe Global Markets, Inc. 101,99 105,29 -3,13
DLPH Delphi Technologies PLC 33,12 34,17 -3,07
0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 1681 2 3 4 5 » »»