После провала рынка в понедельник вчера участники рынка решили взять некоторую паузу и не заваливать рынок дальше. Да и с точки зрения теории технического анализа после пробития уровня поддержки 200-дневной скользящей средней по индексу S&P500 надо было остановиться и сходить наверх, чтобы постучаться снизу в эту бывшую линию поддержки, ставшую сопротивлением. Постучались... Постучались успешно. Даже можно сказать слишком. В целом торги проходили хоть и позитивно, но достаточно нервно. Мы постоянно наблюдали отдельные попытки все же завалить котировки и индексы то и дело сворачивали вниз к нулевым отметкам. В принципе наверное было бы вполне логичным, если бы мы завершили торги в небольшом плюсе. К этому все и шло, но в последний час торгов на поле со стороны быков вышли свежие силы, которые вдруг вспомнили про свою боевую стратегию «Buy the dips» и решили, что сейчас самое время покупать. Они конечно сегодня об этом горько пожалеют, но вчера буквально за считанные минуты перед закрытием торгов индексы стремительно взлетели и все дружно прибавили к ценам понедельника более 1%. Эта победа, судя по всему, будет пирровой. Ярким примером внезапно появившегося оптимизма может служить фактически безумный рост тех акций, которые в принципе сейчас расти не должны. Здесь имеются ввиду акции компании Tesla (TSLA, +5,96%), распродажа которых продолжается уже несколько недель и с очень большой вероятностью будет продолжаться и дальше. Так что вчера при росте этих акций почти на 6% у тех, кто еще не продал их, был хороший шанс сделать это по более-менее приемлемой цене. Из реально позитивных новостей вчерашнего дня стоит наверное выделить новость о разрешении американских властей американским же авиакомпаниям летать на Кубу. Первенцем станет рейс United Continental (UAL, +3,62%) по маршруту Хьюстон - Гавана. Участники рынка весьма позитивно встретили эту новость и акции все авиакомпаний - мейджоров выросли более чем на 3%. По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 3 апреля было заключено 5 268 сделок с акциями 406 эмитентов на общую сумму более 22 млн. долларов США. Ожидания рынка 04 апреля Сегодня, судя по всему, пригодятся парашюты. Учитывая, что некоторые парашюты могут не раскрыться и ваши акции пролетят мимо выставленных ранее стопов, стоит позаботиться также и о запасных парашютах. Ну и на всякий случай еще и о памперсах. На фондовом рынке, как мы знаем, всякое бывает. Конечно, что такой день может наступить, многие догадывались и раньше. Но все же «черный лебедь» никогда не извещает о своем прилете. Сегодня же черный лебедь прилетел из Китая. Власти США упорно нарывались на «ответку» и вот они ее получили. Безусловно, жесткий ответ Китая в развернувшейся торговой войне свидетельствует о том, что США уже далеко не единственный игрок мирового уровня и надо бы им считаться и с другими. Однако участникам рынка от этого понимания не легче: пришла беда - открывай ворота. После утреннего заявления китайских властей фьючерсы на основные американские индексы устремились вниз и пока останавливаться не собираются. Потери к 13-00 мск составляют около 2%. Но это еще явно не конец. И может быть вообще только начало. Максимальный удар на премаркете пришелся на крупные промышленные компании и автомобилестроителей - Форд, Боинг, Катерпиллар и далее везде теряют от 3 до 6 процентов от уровней вчерашнего закрытия. Но премаркет все же доступен далеко не всем и чаще всего на нем торгуют профессионалы - институционалы, а вот что будет когда на рынок в 16-30 мск придут «чайники» и начнут паниковать - даже страшно сейчас подумать! А плюс сегодня еще и среда и значит как обычно в 17-30 мск мы увидим данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Прогноз по запасам умеренно негативный - аналитики ожидают рост запасов на 1,4 млн. баррелей. Мы видим, что нефть не стала дожидаться выхода этих данных и также нервно падает, теряя с утра до 2% от вчерашних цен. Поэтому у нас сегодня есть все шансы увидеть PANIC SELL и это конечно не добавит нам уверенности в нашем светлом ближайшем будущем. Так что следует запастись некоторым мужеством (это тем, у кого есть позиции), а также - деньгами. Даже если будет падение, то, скорее всего, оно не продлится слишком долго и уже скоро можно будет начать подбирать наиболее подешевевшие акции. Но все же это произойдет не сегодня. Сегодня же встречаем китайского черного лебедя и не поддаемся паники. Терпения вам и спокойствия!
Последний торговый день первого квартала 2018 года завершился чисто по-американски - хорошим ростом. Таким образом, управляющие крупнейших фондов добавили в свою копилку еще чуть-чуть бонусов по итогам работы за первые 3 месяца. Впрочем, они скорее не столько добавили себе бонусов, сколько чуть-чуть сократили свои убытки. Потому что если посмотреть на итоги первого квартала, то видно, что хвастаться особо нечем. Два индекса (DJIA-30 и S&P500) из трех закрыли квартал в минусе. Только индекс акций технологических компаний NASDAQ чуть ли не в последний момент смог-таки выскочить в зеленую зону и завершить квартал с ростом в 2%. Во многом случилось это благодаря хорошему неослабевающему спросу в акциях полупроводниковой промышленности, а также в акциях компаний, производителей видеокарт и микрочипов. Кстати, кроме акций технологических компаний, которые выросли в среднем за прошедший квартал на 1,5%, в плюсе оказались только акции сервисных компаний, прибавившие в среднем за этот период 1,3%. Остальные же сектора американской экономики оказались в минусе. При этом больше всех пострадали акции сырьевых компаний и компаний, работающих в потребительском секторе. Здесь общие потери по итогам квартала достигли почти 4%. Из наиболее интересных событий последнего рабочего дня марта следует отметить рост акций компании Tesla (TSLA, +3,24%) после нескольких дней, когда эти акции находились в состоянии свободного падения. Тут конечно можно было бы подумать, что участники рынка уже оценили это падение как чрезмерное и поэтому стали активно покупать подешевевшие акции (что скорее всего так и было). Но... те кто купил акции Tesla в четверг все же явно поспешили. Беда, как известно, не приходит одна. И хотя Илон Маск на воскресенье выдал первоапрельскую шутку о том, что Tesla - банкрот и он горько плачет по этому поводу, но все же как это ни печально - это недалеко от истины. Кроме того, что финансовое состояние этой компании, мягко говоря, не ахти какое, так еще и в пятницу пришло сообщение, что компания отзывает 123 тысячи машин Tesla Model S в связи с закислением гидроусилителя руля. А 123 000 между прочим - это фактически все произведенные компанией машины! Так что «разбор полетов» для Теслы делать рано -долететь бы до дна и остаться целым!
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую короткую 4-х дневную неделю было заключено 23 076 сделок с акциями 436 эмитентов на общую сумму более 86 млн. долларов США.
Ожидания рынка 02 апреля
Китай наносит ответный удар. В ответ на введение Соединенными Штатами тарифов на импорт стали и алюминия, Китай вводит с сегодняшнего дня импортные пошлины в размере 15% на 120 американских продуктов, включая фрукты, орехи, вино и стальные трубы. Кроме этого на 8 продуктов, включая свинину и изделий из алюминия, вводятся пошлины в размере 25%.
Аналитики успокаивают - мол, переговоры о смягчении ситуации уже ведутся и поэтому особо беспокоится нечего. И итоги сегодняшних торгов в Азии вроде бы подтверждают эти слова - на торгах в Азии паники никакой не наблюдалось, все индексы хоть и закрылись в красной зоне, но снижение было незначительным - в пределах 0,3% - 0,5% - и оно никак не повлияло на общий в принципе достаточно нейтральный фон. Так-то оно так, но все же истинную реакцию участников рынка мы сможем понять только в ходе торгов на американском рынке. А пока - в первой половине дня - фьючерсы на основные американские индексы стоят в настороженно - боевой позиции со снижением вплоть до 0,6% (фьючерс на индекс NASDAQ). С этой позиции мы можем пойти куда угодно - хоть глубоко вниз, хоть - вверх. Надо еще учесть, что нас ждет в ближайшие дни некоторая техническая пауза - до заседания FOMC еще далеко, значимые макроэкономические данные появятся только в пятницу (ситуация с безработицей), а новый сезон отчетности так вообще начнется фактически через 2 недели когда в пятницу 13 апреля выйдет отчетность крупнейших банков. Так что в ближайшую декаду участники рынка будут вариться в собственном соку и копаться внутри себя, определяя, чего они все же больше хотят - расти или падать? И чего они больше всего боятся - торговой войны с Китаем или же 4-х разового (уже кстати, вопрос стоит 2 или 3 раза, так как 1 раз уже подняли) повышения ставки ФРС в этом году? Все выше сказанное в полной мере касается и сегодняшнего дня. Вверх или вниз? Ну, сделайте же хоть что-нибудь?
Если же посмотреть на отдельные корпоративные истории, то здесь есть несколько интересных идей. Так в четверг наблюдался явно повышенный спрос на акции компаний ритейлеров Target (TGT) и The Kroger (KR) в связи с появившимися слухами о возможном слиянии этих компаний. В прошедшие выходные данная информация была опровергнута обеими компаниями и вполне возможно, что реакция на эту информацию со стороны участников рынка будет негативной. А вот новость от еще одного ритейлера - мирового лидера этого сегмента компании Walmart о том, что она намерена установить более глубокие взаимоотношения с компанией Humana (HUM) с целью обеспечения медицинского обслуживания своего персонала, что таким образом должно сократить издержки в этой области, наверняка обрадует инвесторов.
Короче, все понятно, что ничего не понятно. И только одно успокаивает - апрель, это исторически самый лучший месяц для фондового рынка. Вот на эти исторические данные и будем надеяться!
А все так хорошо начиналось! Конечно, позитив, охвативший все рынки в первой половине дня вторника существенно поубавился, но все же еще сохранялся и это позволило всем индексам на открытии основной торговой сессии начать день в зеленой зоне. Более того, всю первую половину сессии наблюдался пусть и небольшой, но все же спрос практически на все акции и сердце многих инвесторов наверняка радовалась этой вполне оптимистичной картине. Но... недолго музыка играла... Возмутителем спокойствия вновь стал Facebook¸ а точнее ее основатель Марк Цукерберг, который конечно прилагает сейчас невероятные усилия для исправления создавшейся ситуации (и на самом деле все правильно делает!), но все же эти его усилия иногда инвесторами воспринимаются очень и очень негативно. Так и вчера сообщение о том, что Цукерберг готов выступить в Конгрессе США на слушаниях о защете персональных данных пользователей было воспринято участниками рынка резко негативно. Начались продажи сначала акций самой компании Facebook (FB, -4,9%), затем - ее коллег по знаменитому FAANG’у, куда входят сам Facebook, а также Apple (AAPL, -2,56%), Amazon (AMZN, -3,78%), Netflix (NFLX, -6,14%) и Alphabet (GOOGL, -4,47%). А потом в самом конце торгов все свалилось в банальную распродажу всего и вся. В итоге индексы в очередной раз улетели вниз с потерей более 1% от своей стоимости, а потери технологического индекса NASDAQ чуть-чуть не дотянули 3%. Что же касается акций FAANG, то это был худший день для них с момента появления этой аббревиатуры в июне прошлого года. На отраслевом уровне вполне закономерно лучше других держались акции коммунальных, электроэнергетических и телекоммуникационных компаний, которые в подавляющем большинстве своем закрыли день в зеленой зоне. Также неплохо смотрелись акции потребительского сектора, особенно те, что не выросли в понедельник (PG, KO, PEP, MO и ряд других) - по-видимому, они вчера просто догоняли всех остальных. Особо конечно стоит выделить акции компании General Electric (GE, +4,27%), которые показали вчера вообще абсолютно лучший результат среди акций, входящих в индекс S&P500. Произошло это на пока неподтвержденных слухах, что Уоррен Баффет намерен вложиться в акции GE. Ну если уж сам Баффет собирается покупать акции этого промышленного гиганта, то тогда уж точно дно у этих акций уже совсем близко!
А вот к главным разочарованиям вчерашнего дня можно отнести сразу 3 компании, никак не связанные между собой по бизнесу. Но все же есть то, что объединяет их - все они инновационные. И тут - бах! - провал. Больше всех упали вчера акции Twitter (TWTR, -12,03%), которые тянет за собой на дно Facebook. И это вполне объяснимо. Более 8% составили вчера потери и у акций Tesla (TSLA, -8,22%). Инвесторы очень негативно отреагировали на аварию со смертельным исходом с участием автомобиля Tesla, который, как полагают следователи, ехал в момент аварии в режиме «Автопилот». И наконец, третий пострадавший в ходе вчерашних торгов - компаний NVidia (NVDA, -7,75%). В этом случае участников рынка разочаровало заявление компании о приостановке тестирования искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей после опять же смертельной аварии с беспилотным автомобилем Uber в Аризоне. Ох, уж эти автомобили!
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 26 марта было заключено 6 810 сделок с акциями 409 эмитентов на общую сумму более 21 млн. долларов США.
Ожидания рынка 28 марта
Все рынки подозрительно дружно ходят вместе. Если вчера после стремительного роста на американском фондовом рынке в понедельник, все мировые рынки окрасились в зеленый цвет, то сегодня после вчерашнего достаточно неожиданного, но дружного снижения все того же американского рынка все рынки перекрасились в цвет красный. Конечно понятно, что Америка правит балом, но все же не настолько явно! Но факт остается фактом и сегодня мы видим повсеместный негатив и пессимизм. И фондовые рынки, и товарные рынки покраснели, а кое-где - густо покраснели (например, гонконгский индекс Heng Seng потерял более 2,5% от своей вчерашней стоимости). Только золото еще хоть как-то пытается противостоять этому всеобщему натиску быков и прибавляет чисто символически около 0,2%.
Нефть, державшаяся до начала этой недели достаточно сильно, тоже начала сдавать позиции. А сегодня еще и среда и значит в 17-30 мск мы увидим свежие данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Прогноз, честно говоря, не утешительный - по данным Американского института нефти запасы за последнюю неделю значительно выросли и прибавка должна составить порядка 5,3 млн. баррелей.
Короче, вырисовывается картина маслом «Приплыли». Так ли это на самом деле - мы узнаем в ходе торгов. Но пока все очень пасмурно и как-то совсем уж безнадежно. Самое главное, в случае продолжения падения мы опять подходим к очень важным уровням поддержки, до которых по индексу DJIA-30 менее 2% ходу, а по индексу S&P500 вообще всего ничего - менее 1%. Так что сегодня к концу торгов мы вновь может оказаться на распутье - шортить иль не шортить?
Поэтому, исходя из той динамики движения цен на рынке и той волатильности, которая остается по-прежнему на отметке выше 20 пунктов (что, кстати, в 2 раза выше средних значений прошлого года!) сейчас очень трудно предсказать даже не то на сколько вырастет или упадет рынок по итогам дня, но даже в целом - направление его движения. Вот вчера все было за то, что должны были вырасти, а в итоге получили уверенный минус. Сегодня все строго наоборот и все свидетельствует о том, что будем падать. А вот что будет на самом деле? Поэтому не надо заниматься шаманством и будем исходить только из того, что происходит по факту. Готовимся к худшему, но все же надеемся на лучшее.
Все выходные аналитики всего мира «перетирали косточки» ситуации, в которой оказался рынок и прежде всего тому моменту, что индекс широкого рынка S&P500 лег на 200-дневную скользящую среднюю. Что это значит известно даже начинающим трейдерам. Пробитие этого уровня вниз означало бы пробой уровня поддержки восходящего тренда, 9-ю годовщину которого мы отмечали буквально пару недель назад. Однако вчерашний день развеял все сомнения - вверх, вверх и только вверх. И пока участники рынка явно не собираются ломать этот долгосрочный восходящий тренд и уходить в распродажи. Торги вчера начались, как и ожидалось, с гэпом вверх почти на 2%. Однако почти с самого начала основной торговой сессии на рынке нашлось немало скептиков, которые решили воспользоваться моментом и зафиксировать прибыль накоротке, то есть избавиться от открытых в пятницу по более низким ценам позиций. И котировки нехотя и со скрипом более часа ползли вниз. На минимумах дня от роста в 2% осталось ровно половина. Однако после того как у продавцов порох в пороховницах закончился на арену вновь вышли быки и уверенно погнали цены вверх. И в итоге день завершился на максимумах, а индексы прибавили рекордные за последние 2,5 года от 2,72% в индексе S@P500 до 3,26% в индексе NASDAQ. Таким образом «легким движением руки» половина просадки прошлой недели вчера было отыграно. Лучшими, как и ожидалось, были акции технологического сектора, подорожавшие только в среднем на 3%. Основные лидеры сектора (прежде всего - акции полупроводниковых компаний) подорожали еще больше - на 4 и более процента. А героем дня, установившим абсолютный рекорд роста среди всех акций, входящих в индекс S@P500 стали наверное совершенно неожиданно для многих акции Microsoft (MSFT, +7,57%). «Виной» тому во многом стал прогноз от аналитиков Morgan Stanley, которые дали весьма позитивный прогноз в отношении развития публичных облачных технологий Azure от компании Microsoft. Благодаря развитию этих технологий, как уверяют аналитики MS, капитализация Microsoft уже в самое ближайшее время одной из первых достигнет уровня в 1 триллион долларов и она обгонит по этому показателю и Apple (AAPL), и Amazon (AMZN), и Alphabet (GOOGL).
Следует также отметить, что вчера на рынке было столько позитива, что даже антигерой прошлой недели - акции компании Facebook (FB, +0,42%), большую часть дня державшиеся в красной зоне, все же умудрились закрыться в небольшом плюсе. Скорее всего волна негатива по этим акциям сейчас пойдет на спад и это хороший момент для их покупки.
Главным же разочарованием дня стал относительно минимальный рост в акциях Micron Technology (MU, +2,49%). После 8-ми процентного падения в пятницу этого явно не достаточно, чтобы удовлетворить амбиции этой компании, претендующей в этом году на лидера рынка. Да и весь рост в этих акциях случился вчера уже во второй половине дня, а в его начале акции торговались даже в красной зоне.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 26 марта было заключено 6 449 сделок с акциями 395 эмитентов на общую сумму более 21 млн. долларов США.
Ожидания рынка 27 марта
Вчерашний боевой клич быков на американском рынке был услышан сегодня по всему миру. Азиатские рынки провели ударную торговую сессию и уверенно закрылись в плюсе, прибавив от 2,74% по японскому индексу Nikkei-225 до +1,05% по китайскому индексу Shanghai Composite. Еще лучше дела идут на торгах в Европе. Все основные европейские индексы прибавляют от 1% и более. А немецкий DAX 30 даже перевалил за отметку в 2%. Неплохо чувствуют себя также и товарные рынки. Нефть и основные промышленные металлы - в плюсе, и только золото после существенного роста за последнюю неделю немного корректируется. Короче, на рынке все вдруг внезапно зазеленело и светлое солнышко пытается помочь инвесторам выбрать правильный путь. Поскольку сегодня, как и вчера, никаких серьезных триггеров, которые могли бы испортить настроение участникам рынка, на горизонте не наблюдается, то вполне вероятно, что мы сможем сегодня на торгах увидеть продолжение вчерашнего спектакля под название «Разгневанные быки разрывают на части уставшего медведя». По крайней мере рост фьючерсов на основные американские индексы более чем на 1% к 13-00 мск свидетельствует именно об этом.
На секторальном уровне тоже мало что изменится. Продолжат восстанавливаться акции технологического, биотехнологического и финансового секторов. Единственно, упор сегодня будет сделан прежде всего на те акции этих секторов, которые вчера выросли не более чем на 2%. Кроме того, стоит обратить внимание на акции телекоммуникационных компаний и прежде всего на AT&T (T), а также на акции потребительского сектора Procter & Gamble (PG), Coca-Cola (KO), Pepsico (PEP) и акции ведущих табачных компаний.
Ну, вот и получили худшую за последнюю 2 года неделю для фондового рынка. Ураган прошел по всем «фронтам», заглянул во все экономические сектора, фактически не пропустив никого. И поэтому итоги недели выглядят просто-таки разочаровывающими. Потери по всем индексам составили от 5,66% в старейшем Dow Jones до -6,54% в наиболее динамичном индексе NASDAQ. Индекс S&P500 оказался при этом где-то посредине между ними с потерей почти 6% своей стоимости. И это все происходило на фоне стабильного роста оборотов. Короче, картина совершенно разочаровывающая. Но, как говорится, à la guerre comme à la guerre. Более всего по итогам недели досталось акциям технологического сектора, которые только в среднем снизились на 7%. Здесь кроме общего негатива на сектор навалился еще и негатив, вызванный скандалом с утечкой персональных данных пользователей Facebook (FB, -3,34%). При этом сам виновник этого «торжества» за прошедшую неделю потерял почти 14% своей капитализации. Да и вообще участники рынка были чрезвычайно нервными и зачастую вели себя явно не адекватно. Ярким примером этому служит их поведение после выхода в четверг по окончанию торгов просто-таки блестящей квартальной отчетности от компании Micron Technology (MU, -7,99%). Отчетность отчетностью, но в итоге мы получили не просто снижение, а буквально таки обвал котировок этой прекрасной компании. Единственное утешение в этой ситуации - теперь все желающие могут купить эти акции намного дешевле. Налетай! - подешевело!
Всю неделю более - менее достойно держались акции коммунального сектора и электроэнергетики. Однако и они подверглись в пятницу массированной атаке со стороны медведей и в конечном итоге средние потери в этом секторе за прошедшую неделю составили 2,3%. Лучше акций этого сектора были только акции сырьевых компаний, потерявшие в среднем до 2% своей капитализации. Но это и не мудрено, учитывая, что котировки черного золота за неделю выросли более чем на 6%.
Единственным светлым пятном в итогам прошедшей 5-ти дневки стали, пожалуй, акции крупнейшей золотодобывающей компании Newmont Mining (NEM, +3,06%), которые уверенно росли вслед за ростом цен на золото. Также в плюсе завершили неделю b акции наверное лучшей на данный момент компании военно-промышленного комплекса Lockheed Martin (LMT, +2,80%). И вообще в связи с последней справедливости ради стоит отметить, что единственный сектор, где в последнее время наблюдается стабильный спрос - это акции ВПК. Хотя на фоне нарастания напряженности в мире и увеличения военного бюджета США это вполне объяснимо.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 32 259 сделок с акциями 444 эмитентов на общую сумму более 116 млн. долларов США.
Ожидания рынка 26 марта
Грозовые тучи, нависшие над рынком в конце прошлой недели, сегодня вроде бы немного разошлись. И кое-где даже выглядывает солнышко. Если на азиатских рынка еще царила смешанная динамика - Nikkei-225 после провала на прошлой неделе более чем на 6% сегодня чуть-чуть выправил свои позиции и прибавил 0,72% к своему пятничному закрытию, а китайские рынки так и не смогли пока от удара, нанесенного Трампом в начавшейся торговой войне и продолжают сползать вниз (-0,6% по итогам дня), то в Европе торги открылись вполне миролюбиво и оптимистично - все основные европейские индексы открылись в зеленой зоне и прибавляют вплоть до 0,6% (DAX). Что же касается обстановки на американском рынке, то здесь вообще царит сплошной оптимизм в связи с просочившейся информацией о начавшихся переговорах между США и Китаем об урегулировании конфликта, связанного с введением импортных пошлин. Подробностей по этим переговорам нет, но сам факт ведения таких переговоров воспринимается участниками рынка как позитив. Так что фьючерсы на все основные американские индексы уверенно торгуются в плюсе, прибавляя более 1% к пятничному закрытию. Учитывая, что сегодня не выходят какие-либо важные макроэкономические данные, способные хоть как-то повлиять на настроение участников рынка, можно ожидать, что на фоне позитивных вестей «с фронта» инвесторы постараются вернуть себе хотя бы часть акций, проданных на прошлой неделе. Поэтому максимальный спрос скорее всего мы будем наблюдать сегодня в акциях технологического и финансового сектора, понесших ранее самые значительные потери.
Сегодняшний рост еще важен и с технической точки зрения поскольку по итогам торгов пятницы индекс S&P500 уже опустился к важнейшему уровню поддержки 200-дневной скользящей средней, а индекс DJIA-30 не дошел до него всего лишь 0,4%. Так что если индексы все же пройдут эти уровни ниже, то нам мало не покажется. И поэтому чем дальше мы будем находится от этих отметок, тем спокойнее будет всем нам.
Поэтому надеемся, что сегодня позитив первой половины дня сохранится до окончания торгов и тогда можно ожидать роста индексов от 1 до 2 процентов.
К величайшему нашему сожалению вчерашний день оправдал худшие опасения многих аналитиков. Рынок свалился в штопор и потерял почти 3% от своей капитализации. Хотя поначалу казалось, что пронесет. Хотя индексы с самого старта торгов и ушли в минус с потерей около 1%, но все же явно не спешили уходить еще ниже. Более того в какой-то момент показалось, что у нас есть шансы на восстановление. Где-то в течение первого часа торгов наблюдались робкие попытки выкупить достаточно хорошо просевшие акции. Однако это была всего лишь иллюзия. После некоторых колебаний индексы пошли ниже и в итоге закрылись на минимумах дня. Потери оказались велики и, главное, весьма болезненны. Минус 700 пунктов по индексу DJIA-30 это конечно не рекорд, но это очень много. А главное - сейчас все дружно начали смотреть на уровни, от которых пойдут технические сигналы к закрытию позиций из-за смены глобального тренда. До них осталось всего ничего - по индексам Dow Jones и S&P500 около 2,5 процентов. То есть еще один день такого же падения и управляющие крупнейших фондов получат сигнал - strong sell. И даже страшно подумать, что тогда мы можем увидеть!В отраслевом разрезе картина также весьма мрачная - падало все за исключением защитных акций коммунального сектора. Но на то они и защитные, чтобы не падать в такой ситуации.
Хуже всех выглядели акции компаний промышленного сектора, что в принципе тоже объяснимо - слишком уж сильно они взлетели во время Трампоралли и им вообще-то давно надо было скорректироваться.
Зато акции потребительского сектора оказались по крайней мере вчера гораздо более устойчивыми к потрясениям и потеряли в среднем чуть ли не в 2 раза меньше, чем все остальные - «всего» 1,4%. Относительно хорошо чувствовали себя сигаретные гиганты - Philip Morris (PM, -0,08%) и Altria Group (MO, +0,65%). Но оно и понятно - участники рынка нервно курят и заодно как всегда в таких ситуациях принимают таблетки (крупнейшая сеть американских аптек Walgreens Boots Alliance (WTA, -0,66%) также пострадала вчера незначительно).
Короче, под каток медведей попали вчера практически все за редким исключением. Даже на супер привлекательные акции Microт Technology (MU, -3,52%) в преддверии выхода квартальной отчетности не нашлось покупателей. И, кстати, после выхода отчетности, которая оказалась просто-таки блестящей, инвесторы провалили акции еще больше и падение к полудню пятницы достигло уже почти 7%.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 22 марта было заключено 6 430 сделок с акциями 397 эмитентов на общую сумму почти 23 млн. долларов США.
Ожидания рынка 23 марта
Вы этого давно хотели? Ну, так получите! Все кто мечтал купить акции подешевле могут радоваться. Акции дешевеют прямо на глазах и становятся все привлекательнее и привлекательнее. Однако, боюсь, что ситуация может развернуться совсем в другую сторону и вполне возможно уже в самые ближайшие дни все приверженцы стратегии «buy the dips» (выкупай провалы), которая была основной спекулятивной стратегией в последние лет 5 начнут массово пересматривать свое отношение к рынку.
Обстановка на мировых рынках в пятницу 23 марта крайне нервозная. Азиатские фондовые рынки в ходе своей торговой сессии рухнули куда-то в пропасть. Японский Nikkei-225 потерял 4,5% от своей вчерашней стоимости, а китайский Шанхай - 3,4;%. Чуть меньше, но все равно более 2% просели остальные азиатские рынки. На европейских рынках текущее развитие событий тоже не сулит пока ничего хорошего. Все они дружно открылись на отрицательной территории и с самого открытия дружно с ускорением летят вниз, теряя более 2%. Аналогичная картина наблюдается и по фьючерсам на основные американские индексы. Здесь успокаивать пока может только одно - падение пока не превышает 1%. Может все еще успокоится? Хотя шансов на спокойствие по правде говоря не очень много. Так что в любом случае можно сейчас констатировать, что рынки попали сейчас в зону жесткой (но пока не жесточайшей!) турбулентности и вполне возможно надо готовиться к худшему. Поэтому рекомендация всем пересмотреть свои инвестиционные портфели и подумать о том как вы будете действовать в случае негативного развития событий в ближайшие дни. А пожелать на сегодня можно только одного - всем спокойной торговли. Не теряйте голову, господа инвесторы!
Оставить комментарий
