Неделя завершилась именно так как и ожидало большинство аналитиков - совершенно спокойно и без каких-либо эксцессов.
Правда, все отрасли в среднем упали (Кошмар! Кошмар!), но изменения были столь незначительными, что в итоге максимальная просадка в индексах составила всего лишь 0,24% (индекс DJIA-30). И вообще за прошедшую неделю индексы показали просто-таки «выдающиеся» результаты. Лучше всех был индекс NASDAQ, который вырос за неделю на 0,1%, а хуже всех - индекс Dow Jones, потерявший аж (!!!) 0,13%. Короче, на фондовом рынке - полный штиль!
Среди отдельных акций, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, по итогам прошедшей неделе стоит выделить наверное лишь акции компании Micron Technology (MU), которые подойдя в конце прошлой неделе к очень значимому для себя сопротивлению в районе $15 на этой неделе успешно прошли этот уровень и прибавили в цене по итогам недели более 8%, достигнув уровня в $16,25. Судя по настроениям участников рынка эти акции настроены дойти до следующего уровня сопротивления, а также по совместительству - медианной целевой цены в $18.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 6 455 сделок на общую сумму более 18,2 млн. долларов США, что является новым рекордом по объему торгов за неделю.
Тройка лидеров по активности достаточно стабильна - это акции компаний Facebook (FB) - 897 сделок, Apple (AAPL) - 511 сделок, и VISA (V) - 331 сделка. Однако следует отметить, что за ними идет достаточно большая группа компаний, с акциями которых совершено за неделю более 200 сделок. Причем в эту категорию попали как компании, на акции которых наблюдается стабильный спрос со стороны российских инвесторов - Verizon Communications (VZ), Johnson & Johnson (JNJ), Tesla Motors (TSLA), так и компании, чьи акции были до сих пор менее востребованы - Delta Air Lines (DAL) и First Solar (FSLR).
И все-таки аналитики верят в Wal-Mart
Компании отрасли потребительских товаров в пятницу 19 августа показали небольшое снижение. К концу дня наибольшей просадкой среди них выделились бумаги ритейлера Wal-Mart Stores (WMT), потерявшие -2,01%.
Между тем аналитики благосклонно смотрят на акции компании. Среди доводов – хорошая отчетность Wal-Mart. Напомним, 18 августа крупнейшая в мире компания розничной торговли сообщила об увеличении прибыли во втором квартале на 8,3% - до $3,77 млрд. Также плюсом для Wal-Mart является и то, что уже много лет давившая на котировки бумаг ритейлера конкуренция среди представителей интернет-торговли, кажется, завершается благоприятно для Wal-Mart. Компания подписала обязывающее соглашение о покупке интернет - шопинга Jet.com за $3,4 миллиарда, что позволит торговой сети стать успешнее в конкуренции с мировым лидером в области интернет - торговли компанией Amazon.com (AMZN), а также и другими коммерческими онлайн-площадкам.
Так, аналитики банка Merrill Lynch повысили целевую стоимость акций ритейлера с $72 до $76, также как и эксперты Cowen & Company, посчитавшие, что на текущий момент справедливая цена бумаг компании составляет те же $76. При этом эксперты S&P Global вообще сменили рейтинг бумаг Wal-Mart с уровня Buy до уровня Strong Buy, подняв целевую цену за акции ритейлера с $82 до $88.
Ожидания рынка 22 августа
Нет, не готов рынок падать. Впрочем, и расти он тоже не готов. Такого затишья на рынке не было давным - давно. Ярким свидетельством тому является текущее значение индекса страха VIX - 11,34 пункта. Это минимальное значение за последние 2 года - с 3 июля 2014 года.
Сегодня вроде бы с утра на фондовом рынке небольшие тучки - нефть чуть-чуть корректируется. Но это действительно только «чуть-чуть» и говорить о чем-то более серьезном пока не приходится. При этом на азиатских рынках мы наблюдали смешанную динамику закрытия в пределах плюс - минус 1%. Европейские же фондовые рынки кроме FTSE-100 открылись и торгуются в зеленой зоне в совершенно небольшом плюсе.
Учитывая, что сегодня макроэкономические данные в США не выходят, то мы скорее всего увидим продолжение истории, длящейся уже фактически 3 недели - с самого конца июля, то есть ни вверх, ни вниз. Стоим на месте и все же каким-то чудом переписываем новые исторические максимумы. И все же есть некоторая уверенность, что таким путем - не мытьем, так катаньем - мы все же достигнем уровня в 2 200 пунктов по индексу S&P 500. Это конечно произойдет не сегодня - вырасти на целых 0,8% за один день в нынешних условиях - это просто фантастика. Но ближе к концу недели - это вполне вероятный сценарий развития ближайших событий. Тем более что именно в конце этой недели, а именно - в пятницу будет самое интересное: выйдут данные по ВВП, а также в рамках Симпозиума по монетарной политике выступит Председатель ФРС США Джаннет Йеллен. От этого выступления участники рынка ждет многого. Так что пока продолжаем торговать в совершенно спокойном режиме и опять же совершенно спокойно ждем пятницы.
И каждый раз поражаешься способности американских регуляторов (в данном случае - ФРС) подать любую информацию так, чтобы было «и вашим, и нашим», чтобы удовлетворить и успокоить абсолютно всех участников рынка с иногда совершенно противоположными точками зрения. И при этом совершенно не связывая себе руки и не закрывая возможности для любых своих действий в будущем. И если задаться сейчас вопросом - будет ли ФРС поднимать ставку в ближайшем будущем? То ответ получим однозначный - будет! Но что такое ближайшее будущее - это может быть и сентябрь, и декабрь... а может даже и следующий год. Короче, всех успокоили, но ничего конкретного так и не сказали.
И участники рынка в этих условиях отреагировали совершенно естественно и адекватно - начали покупать. Ведь все под контролем и никаких угроз на горизонте не видно. Покупки не были фанатичными, но все же достаточно уверенными и если до выхода «минуток» индексы лишь очень осторожно подкрались к нулевым отметкам снизу, то после 21-00 мск они уже совершенно уверенно перевалили через ноль и держались до конца торговой сессии в зеленой зоне. И хотя индексы не показали какой-то выдающийся результат, но самое главное - была четко обозначена повышательная тенденция на оборотах явно выше тех, что мы наблюдали в последнее время.
На отраслевом уровне также сильных движений не наблюдалось и, пожалуй, единственно, что стоит отметить, так это явно более сильный спрос в акциях компаний, работающих в сфере электроэнергетики. Этот сектор и вырос более всего - на 1,1%, при том, что все остальные поднялись на 0,1 - 0,3%.
Акции компаний - стоит отметить акции биржевого холдинга CME Group (CME), которые очень четко за последние дни отработали пройденный в начале августа уровень в $100 и сейчас пошли дальше вверх. По итогам вчерашнего дня эти акции уже достигли уровня в $105 и, судя по всему, готовы идти дальше.
Что же касается самих торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже, то в среду 17 августа было заключено 1096 сделок на сумму чуть более 4,1 млн. долларов США.
Ожидания рынка 18 августа
Пока все складывается как нельзя лучше. Ни нефть, ни «минутки» не смогли вчера испортить настроения участникам рынка и поэтому сейчас совершенно нет поводов падать. А если нет повода для падения - значит нужно расти. Конечно, сегодня с утра Япония попыталась испортить настроение. Nikkei - 225 завалился более чем на 1,5%. Однако это не сильно отразилось даже на азиатских рынках, где Гонконг на хороших данных о темпах роста на недвижимость вырос почти на 1%, а Китай снизился лишь на 0,25%.
Европейские же рынки вообще не заметили с утра негатива и дружно открылись в зеленой зоне - к полудню они растут на 0,3 - 0,5%. Ну и наконец, с нефтью тоже вроде бы пока все в порядке.
Короче, с утра можно констатировать вполне комфортную умеренно-позитивную обстановку, которая может сегодня стать платформой для продолжения роста. Мы конечно помним, что сегодня четверг и выходят данные о количестве пособий по безработице. Но эти данные давно и что самое главное стабильно показывают хорошие цифры и никто не сомневается, что и сегодня будет тоже самое.
Гораздо интересней сегодня посмотреть на индекс общих условий ведения бизнеса в Филадельфии. Аналитики ждут его роста с -2,0 до +2,0 и таким образом улучшения, но настораживает тот факт, что несколько дней назад аналогичный показатель по Нью-Йорку просто провалился при позитивных ожиданиях тех же аналитиков. Каково будет на этот раз?
И все же есть достаточно большие надежды, что сейчас все будет хорошо и позитивный настрой на рынке будет преобладать. А это значит, мы увидим дальнейшее движение вверх с возможным покорением пика в 2 200 пунктов по индексу S&P 500 - ведь до него так близко! При этом основной интерес будет сосредоточен прежде всего в акциях биотехнологического, технологического и финансового секторов.
Ну, вроде бы вчера все карты легли в пользу роста - и промышленное производство выросло на 0,7% вместо ожидаемых 0,3%, и продажи новых домов показали рост выше ожиданий, и котировки нефти при этом продолжили свое ралли, но...
Участники рынка посчитали все это недостаточным, чтобы начать покупать. И на привычных уже средненьких оборотах индексы поскользили вниз. Вернее даже так - индексы сразу же на открытии ушли вниз и оставались на этих уровнях до самого конца торгового дня.
Виной тому стал, как считают многие обозреватели, стал член ФРС Уильям Дадли, который допустил, что ставка может быть поднята уже на ближайшем заседании FOMC. Конечно, такие запугивания не новость, но просто рынок уже был морально готов снижаться и собственно это и произошло.
На этом фоне чуть лучше рынка выглядели акции сырьевых компаний и крупных банков. И то, и другое вполне объяснимо - нефть растет, а основными выгодоприобретателями от повышения ставки будут именно банки.
В остальном по итогам вчерашних торгов очень трудно выделить как какой-либо отдельный сегмент, так и отдельные акции компаний - все дружно снизились от 0,1 до 1%.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 16 августа было заключено 1497 сделок на сумму более 4,2 млн. долларов США.
Среди отдельных компаний максимальный спрос наблюдался как обычно в акциях Facebook (FB), с которыми было совершено 170 сделок. А на втором месте оказались акции Verizon Communications (VZ), которые уже достаточно давно не фигурировали в списке наиболее востребованных акций среди российских участников торгов.
Ожидания рынка 17 августа
Сегодня наиболее важный на этой неделе день.
Во-первых, как обычно в 17-30 мск появятся данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов. Аналитики ожидают, что запасы незначительно вырастут и, если так и случится, это может остановить текущий рост цен на черное золото и даже развернуть его в противоположную сторону.
Это конечно важно, но это сегодня все же не главное. Все будут ждать 9 часов вечера (мск), когда появятся Протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое состоялось 27 июля. Они всегда вызывают интерес, а сейчас к ним интерес еще больший, чем обычно в связи с тем, что по окончании последнего заседания FOMC не было привычной пресс-конференции Председателя ФРС Джаннет Йеллен. Поэтому сейчас участники рынки и аналитики всех мастей с еще большим вниманием будут вчитываться в Протоколы и выяснять расклад сил - кто ЗА повышение учетной ставки, а кто - ПРОТИВ.
Поэтому до этого момента каких-либо сильных движений рынка не стоит, но вот после вполне возможна достаточно бурная реакция и весь вопрос как всегда - куда? Вверх или вниз? Конечно, желающих сыграть в эту своеобразную рулетку предостаточно, но все же более осторожным инвесторам наверное следует воздержаться от принятия каких-либо инвестиционных решений до прояснения ситуации с дальнейшей динамикой рынка.
Опять трипл! Опять тройной рекорд! Об этом даже уже как-то неловко писать.
Причем как и предполагалось индексы вчера выросли ровно на ту величину что предполагали многие аналитики (см. Обзор за 15.08.2016 г.). Ну что ж - можно поздравить всех нас с очередной исторической вехой. Впрочем, до «вехи» в 2200 пунктов по индексу S@P500 мы вчера так и не дошли. Но и это было вполне прогнозируемо. А так общая картина мало изменилась - небольшие обороты и достаточно ровный рост по всему фронту бумаг и небольшой перекладкой из защитных секторов (электроэнергетика и телекомы) в более рискованные и волатильные - биотех, а также акции сырьевых и финансовых компаний.
Вчера свою лепту во влиянии на рынок внес Уоррен Баффет и его инвестиционный фонд. Акции Apple (AAPL), которые и так после выхода отчетности чувствуют себя очень даже неплохо получили новый заряд энергии после сообщения о том, что фонд Баффет к купленным в 1-м квартале 10 млн. акций Apple во втором квартале добавил еще 5 млн. штук. На фоне этой информации акции крупнейшей компании мира были явно лучше рынка в выросли на 1, 2%, вплотную подойдя к сопротивлению в $110. Но Баффет не только подтолкнул Apple вверх, но и подвалил Wal - Mart (WMT) вниз, указав в отчетности за тот же 2-й квартал, что избавился от части акций этого гиганта ритейлового рынка.
А вот акции компании Micron Technology (MU), о которых мы вчера уже писали, на прошедших торгах преодолели-таки сопротивление в районе $15 и со свистом улетели вверх, прибавив за торги более 4%. Ну а героем дня среди акций, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, были безусловно акции лидера американского рынка сланцевого нефти и газа компании Chesapeake Energy (CHK), котировки которой растущая нефть вытолкнула вверх на 9,56%. Впрочем, для этих акций плюс - минус 10% - не предел!
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 15 августа было заключено 1410 сделок на сумму более 3,5 млн. долларов США.
Глядя на спрос по отдельным эмитентам, по итогам вчерашних торгов можно выделить повышенный интерес к акциям авиакомпании Delta Air Lines (DAL), которые заняли призовое третье место по количеству совершенных сделок - 96. При этом они уступили пальму первенства только признанным лидерам - акциям компаний Apple (AAPL) и Facebook (FB), с которыми было совершено соответственно 115 и 170 сделок.
Ожидания рынка 16 августа
Хотя ралли в нефти продолжается, но сегодня на первый план выходит макроэкономическая статистика. Прежде всего это - темпы роста промышленного производства. Аналитики ожидают их на уровне 0,3%. Это было бы неплохо, если бы в предыдущем месяце мы не увидели цифру в 0,6%. Но все же, скорее всего и прирост в 0,3% тоже окажется вполне приемлемым и удовлетворит участников рынка.
Кроме этого, в 15-30 мск мы увидим данные о продажа домов на первичном рынке и разрешениях на новое строительство. Все уже настолько привыкли к хорошим данным с этой стороны, что ничего плохого уже и не ждут. Будем надеяться, что так оно и будет.
Ну и наконец, индекс потребительских цен. Базовая вещь, тесно завязанная на темпы инфляции. Здесь аналитики ожидают цифру в 0% и это уже не есть хорошо!
Так что по совокупности сегодня статистика должна выйти с маленьким-премаленьким позитивчиком. Но впрочем, большего сейчас никто и не ждет.
Поэтому основной план на день - продержаться возле нулевых отметок с максимальным изменением не более плюс-минус 0,2%. После вчерашнего «марш-броска» в 0,5% сегодня нужно передохнуть, чтобы завтра попытаться все же покорить пик в 2 200 пунктов. До него ведь совсем близко - всего каких-то 10 пунктов или 0,5%.
Вот и прошла очередная летняя абсолютно никакая неделя. Минимальные обороты, минимальное изменение цен.
Ну, казалось бы, что можно сказать о торгах, когда по итогам недели максимальное изменение значения среди всех основных индексов составило 0,22%!? И не сказали бы, если бы... не череда исторических максимумов, которые обновлялись чуть ли не каждый день, а в четверг так вообще состоялось «редкое природно-фондовое явление» когда были обновлены максимумы одновременно во всех 3-х индексах. Последний день недели также не обошелся без рекорда - виновником торжества стал индекс NASDAQ, которому единственному среди индексов удалось закрыться в зеленой зоне в основном за счет роста акций в компаниях сферы услуг и потребительского сектора. А вообще пятница прошла под знаком явной фиксации прибыли и просадка даже могла бы быть и больше, если бы не рост нефтяных котировок, который удержал многих участников рынка от более активных продаж.
Среди компаний, чьи акции торгуются на Санкт-Петербургской бирже, по итогам и недели, и пятницы следует отметить пожалуй только акции Alibaba (BABA). После выхода квартальной отчетности в ночь со среды на четверг, акции китайского интернет - ритейлера выросли сразу более чем на 5%, а в пятницу уверенно добавили к этому еще более 7%. Таким образом чисто технически акции закрыли гэп еще 2015 года и сейчас готовятся к пробитию очень важного уровня сопротивления в районе $100. В случае прохода этого уровня мы вполне возможно уже в самом ближайшем времени увидим поход к историческим максимумам в район $120.
Кроме Алибабы достаточно уверенно чувствуют себя в последние дни и акции Micron Technology (MU), которые вновь подошли к локальным максимумам 2-х недельной давности и готовятся штурмовать уровень $15.
Всего же за прошедшую неделю на торгах иностранными акциями на бирже SPB было заключено 5 707 сделок на общую сумму более 17,5 млн. долларов, что очень близко к рекордным значениям максимальных биржевых оборотов за прошедшее время.
По максимальному количеству сделок пальма первенства по итогам прошедшей недели перешла от акций компании Apple (AAPL), с которыми было совершено 550 сделок к акциям компании Facebook (FB), с которыми была заключена 631 сделка. Однако по обороту лидером продолжают оставаться акции компании Tesla Motors (TSLA). Оборот по этим акциям превысил 3 млн. долларов США.
Ожидания рынка 15 августа
После недели полного затишья хочется увидеть более активную торговлю. И мы в самые ближайшие дни действительно можем увидеть более живые действия участников рынка. Причем, если на прошедших 2-х неделях все самое интересное ожидалось ближе к концу - в четверг и пятницу, то сейчас все самое важное будет в самом начале неделе - во вторник появятся данные по промышленному производству, а в среду выйдут «минутки» - протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. И первое, и в особенности второе вполне может взбодрить рынки и вывести их из спячки.
Сегодня же рынок живет весь окутанный «аурой» оптимизма, исходящего от китайского рынка, где индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 Index вырос на фоне неплохих макроэкономических данных на целых 3%.
Китай подержала и нефть. Ралли, начавшееся на прошлой неделе, пока продолжается. Котировки нефти марки WTI уверенно приближаются к 45 долларам за бочку, а марки Вrent уже закрепились выше 47 долларов.
На таком позитивном фоне грех не расти. И поэтому и европейские рынки, и фьючерсы на основные американские индексы также находятся в зеленой зоне. Так что сегодня есть все шансы увидеть дальнейший рост рынка и очередное обновление исторических максимумов. Наибольший интерес конечно же вызывает индекс S&P500, который по всем канонам жанра должен покорить до 21-00 мск среды (выход «минуток») отметку в 2200 пунктов. Ну а дальше... Дальше можно только гадать, поскольку нынешний летний рост по многим параметрам выбивается из классического растущего тренда и чем это закончится наверное никому не известно. Но парашюты готовить надо... так, на всякий случай.
Ну а сегодня - очередные плюс 0,3 - 0,5% на средненьких оборотах по всему фронту бумаг.
Вот так легко и просто устанавливаются мировые рекорды!
Первая половина вчерашнего дня не слишком этому способствовала - все рынки лениво колебались вблизи нулевых отметок и отрываться от них явно не желали. Но нефть (о, эта нефть!) сделала свое дело. Если в среду после выхода данных о запасах она улетела на 4% вниз, то вчера после 15-30 на полудетективных слухах, связанных с утечкой в прессу информации (и вроде бы даже - черновиков речи принца Саудовской Аравии!) о том, что саудиты готовы способствовать принятию мер по поддержанию цен на черное золото, она также бурно унеслась в космос более чем на 6%.
Фондовые рынки на фоне умеренного позитива, который в принципе сохраняется все последние дни, а также после выхода супер хорошей отчетности от китайского интернет-гиганта - компании Alibaba (BABA) воспользовались таким прекрасным позитивным стечением обстоятельств и уверенно (правда неспеша!) пошли вверх. И как итог, выражаясь спортивным языком (отдадим дань Олимпиаде!), мы получили трипл - дабл или в переводе на русский - 3 исторических максимума во всех 3 основных индексах. Последний раз такое было аж (!!!) 16 лет назад - 31 декабря 1999 года. Так что с рекордом вас!
Лучше всех чувствовали себя компании сырьевого сектора, которые выросли в среднем на 1,2%. Также уверенно продолжают себя чувствовать компании, работающие в сфере услуг (+1,0%). Ну а в числе отстающих были финансовые компании и компании, работающие в сфере электроэнергетики, которые подорожали всего на 0,3% и на 0,1% соответственно.
Следует отметить, что рост был достаточно ровным и среди акций, торгуемых на бирже SPB, очень сложно выделить какую-либо отдельную, выделившуюся сильным ростом или падением. Фактически изменение по всем акциям составило не более 1 процента как в плюс, так и в минус.
Что же касается самих торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже, то в четверг 12 августа была заключена всего 881 сделка и оборот составил чуть более 2,7 млн. долларов США. При этом наибольшее количество сделок было заключено с акциями компании Apple (AAPL) - 84 и Verizon Communications (VZ) - 64.
*Трипл - дабл - термин из баскетбола, когда игрок в течение одной игры набирает более 10 очков по трем основным статистическим показателям - забитые мячи, подборы и перехваты мяча. В играх встречается очень редко.Ожидания рынка 12 августа
Хоть сегодня и последний день недели, но он до предела насыщен самыми разными новостями, которые могут повлиять на настроение и поведение участников рынка.
Во-первых, это конечно нефть, за которой все продолжают внимательно следить и продолжают ждать дальнейшего развития событий. Пока нефть стоит на вчерашних уровнях и наверное накапливает силы для дальнейшего движения. Все надеются, что это движение будет вверх. Но... ручаться за это никто не может.
Кроме нефти сегодня выходит масса макроэкономических данных по всем регионам мира. Это и Китай, и Япония, и Европа.
По Китаю все данные уже вышли и оказались они немного хуже ожиданий. Однако рост промышленного производства в 6,0% вместо ожидавшихся 6,1% не сильно расстроил инвесторов и индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 Index закрылся в уверенном плюсе (+1,88%).
Более сложная картина в Европе. Германия явно обрадовала - темпы роста ее ВВП вдвое превысил ожидания аналитиков 3,1% вместо 1,5%. А вот Италия совсем слаба - темпы роста ее ВВП не смогли оторваться от нулевой отметки. Правда, от Италии никто ничего хорошего и не ожидал.
Не очень хороши данные и в целом по Евросоюзу. Поэтому и динамика торгов на европейских фондовых площадках смазанная - британский FTSE в небольшом плюсе, а немецкий DAX и французский CAC 40 в таком же незначительном минусе.
Фондовый рынок в Америке - сегодня мы увидим данные по ценам производителей, темпы роста розничных продаж и индекс уверенности потребителей Мичиганского университета. Как считает большинство аналитиков, данные и по ценам производителей и по розничным продажам будут чуть хуже, чем за предыдущий период. Однако они сохранят положительную динамику и снижение темпов не будет столь критичным. Что же касается индекса Мичиганского университета, то здесь вроде бы тоже не прогнозируют ничего страшного, но, к сожалению, аналитики достаточно часто ошибаются в прогнозах по поводу значения этого показателя и здесь можно теоретически ожидать неприятных сюрпризов. И все же можно надеяться, что этого не произойдет и торги сегодня пройдут в спокойной обстановке.
Поскольку сегодня пятница, то можно ожидать, что часть участников рынка захочет зафиксировать прибыль и будет выходить из позиций. Это может сказаться на общей динамике цен и вполне возможно мы сегодня увидим незначительное снижение в пределах 0,2 -0,3% после вчерашнего относительно бурного роста.
Нефть вчера полностью подтвердила свое реноме совершенно непредсказуемого актива. Конечно, это было ожидаемо, и все же каждый раз - удивительно.
Аналитики в очередной раз ошиблись и вместо сокращения запасов сырой нефти на 1 млн. баррелей, мы увидели их рост фактически на ту же величину. Да плюс еще масло в огонь подлила Саудовская Аравия, которая, как мы видим, и не собирается сокращать добычу. В июле саудиты добыли рекордное количество нефти и «плевать они хотели на всех остальных». Все это вместе не прошло незамеченным для участников рынка и сначала нефть, а за ней и фондовый рынок пошли вниз. Отрадно только то, что если нефть упала в общей сложности почти на 4%, то индексы нехотя сползли вниз, потеряв менее 0,5%. При этом к концу торговой сессии падение прекратилось и рынок залег в боковик на совершенно незначительных оборотах.
На секторальном уровне на коне были отрасли, которые еще вчера показывали худшие результаты. Это потребительский сектор и компании сферы услуг. Те ж кто был вчера в фаворе, оказались напротив невостребованными у участников рынка. Это акции биотеха и финансовых компаний. Впрочем, изменения настолько незначительны, что пока говорить о каких-то серьезных трендах в той или иной отрасли не приходится.
Если среди акций, торгуемых на бирже SPB героя по итогам вчерашнего дня найти трудно, то антигерой известен - это акции компании First Solar (FSLR), потерявшие в цене вчера на закрытие 7,2%. При том, что в ходе торгов просадка была еще больше и превышала 10%. Но что самое интересно, так это то, что такое сильное снижение было вызвано не столько внутрикорпоративными делами компании, сколько внешними факторами. Негатив пришел от конкурента FSLR компании SunPower (SPWR) и касался он отрасли солнечной энергетики в целом.
Так, было сказано, что отрасль ждут тяжелые времена и SPWR в 2016 году вместо прибыли в $50 млн., которую ожидали еще в мае, будет получен, судя по всему, убыток по итогам года в размере $175 млн. И этого хватило, чтобы обрушить акции конкурента на 10%! Правда здесь следует отметить, что акции самой SunPower рухнули еще больше - на 30%!
Санкт-Петербургская биржа в среду 10 августа зафиксировала 1 097 сделок на общую сумму более 3,7 млн. долларов США.
Ожидания рынка 11 августа
На рынке переменная облачность без осадков. Азия закрылась нейтрально - Япония после хорошего роста в последние дни в небольшом минусе, а Китай - в таком же небольшом плюсе. Аналогичная картина наблюдается и после открытия европейских рынков - DAX в маленьком плюсе, а FTSE торгуется в «розовой» зоне. И только нефть все никак не может «очухаться» от вчерашнего нокдауна и с утра уходила еще ниже, но в последние часы она также развернулась и после полудня вышла к нулевым отметкам.Сегодня четверг и как обычно в этот день выходит большой блок макроэкономических данных по количеству заявок на получение пособий по безработице, а также изменение цен на экспортные и импортные товары. Если по первому блоку никто не сомневается в выходе позитивных данных, то вот динамика изменения цен может преподнести непри-ятные сюрпризы. Это будет конечно не кошмар-кошмар, но все же однозначно - малень-кий негативчик.Однако общее настроение пока принципиально не поменялось - ни роста, ни падения, стоим на месте в пределах плюс - минус полпроцента. Ожидать, что что-то измениться по-ка не стоит. Поэтому торгуем только отдельные идеи в отдельных акциях. Одна из таких идей родилась вчера в акциях First Solar (FSLR), где спекулянты явно перестарались и про-давили котировки акций сверх меры. Так что на текущих уровнях они стали очень даже привлекательным объектом для инвестиций.Ну и для любителей острых ощущений рекомендуем смотреть за акциями Alibaba (BABA), по которой сегодня еще до начала торгов выходит квартальная отчетность. Аналитики ожидают выхода хороших данных и тогда в этих акциях может быть хороший рост. На что и надеемся...
А так все красиво было вчера в первой половине дня!
И Япония с Китаем в плюсе, и Европа зеленеет, а нефтяные котировки так вообще «цвели и пахли» яркой зеленью. Короче, казалось, что дальнейший путь наверх открыт! Но... не тут-то было. Нет, ничего особенного не произошло. А точнее вообще ничего не произошло и только жадность участников рынка и пассивность быков не позволила котировкам пойти дальше. И случилась маленькая пробуксовка на одном месте на фоне совершенно средненьких оборотов. Единственный запомнившийся момент вчерашних торгов - это борьба покупателей в сырьевом секторе против продавцов в биотехнологическом. Используя спортивную терминологию, которая сейчас - в период проведения Олимпиады как никогда актуальна, сырьевые «быки» проиграли биотехнологическим «медведям» по очкам с минимальным счетом.
Красивой также была вчерашняя история с акциями компании Delta Air Lines (DAL). С утра только ленивый не растрезвонил весть о том, что рухнула компьютерная система этой одной из крупнейших мировых авиакомпаний. И в результате этого были отменены сначала все рейсы в США, а потом и по всему миру. На премаркете акции DAL рухнули почти на 5%. Однако, как всегда, у страха оказались глаза велики, и котировки DAL медленно, но верно росли всю оставшуюся часть дня и в итоге потеряли в цене всего лишь 0,61%.
Ну, и в завершение, хочется отметить, что акции финансового сектора по прежнему выглядят лучше рынка и там уже несколько дней наблюдается стабильный спрос.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 8 августа было заключено 1 349 сделок на общую сумму более 3,7 млн. долларов США.
Наибольший оборот наблюдался в акциях Tesla Motors (TSLA), составивший почти $ 800 тысяч. Однако по количеству сделок как обычно не было равных акциям FACEBOOK (FB) и Apple (AAPL), с которыми было совершено за прошедший день соответственно 167 и 163 сделки.
Достаточно большая активность наблюдалась также в акциях Visa (V) и Microsoft (MSFT).
Ожидания рынка 09 августа Если вчерашний день не оправдал ожидания рыночных оптимистов, то это совсем не значит, что на всем надо ставить жирный и окончательный крест. Нет, ничего подобного.
Сегодня с утра конечно оптимизма чуть меньше вчерашнего, но он все же присутствует. Японский рынок продолжает идти вверх, китайский - стоит на месте и это уже хорошо. Европейские фондовые рынки открылись пусть и небольшим, но все же ростом. Ну и наконец, нефтяные котировки после вчерашнего достаточно мощного ралли сегодня сильно корректироваться, судя по всему, пока не собираются и стоят вблизи нулевых отметок. Это же касается и фьючерсов на основные американские индексы, которые к полудню по московскому времени стоят ровно на нуле.
Что может сдвинуть их с этой отметки? Небольшие надежды связаны с выходящими сегодня макроэкономическими данными по темпам изменения уровня производительности труда. Это действительно один из важнейших технических показателей и поскольку аналитики ожидают его рост с -0,6% по итогам 1-го квартала до +0,5% по итогам 2-го квартала, то можно надеяться на положительную реакцию участников рынка и соответствующий рост котировок. Так что шансы увидеть новые исторические «хаи» сегодня у нас есть. Хотя все же надо признать, что ожидать слишком уж энергичного роста пока не приходится. Будем просто ползти вверх и продолжать карабкаться к уровню в 2200 пунктов по индексу S&P500.
На фондовом рынке этому показателю человеческой силы, мудрости и гордыни тоже есть место. И прошедшая пятница тому дала ярчайшее подтверждение. На фоне просто-таки великолепной макроэкономической статистики по рынку труда американский фондовый рынок показал в пятницу лучший результат за последний месяц. А индексы S&P500 и NASDAQ по ходу пятничного ралли еще и смогли обновить свои исторические максимумы. И если для S&P500 это не первый рекорд в этом году, то NASDAQ обновил максимум более чем годичной давности.
На отраслевом уровне ярко зеленым цветом полыхал финансовый сектор, акции которого выросли в среднем на 1,6%. Причиной тому, как считают многие аналитики, является уверенность, что ставка в самое ближайшее время все же будет повышена и первые кто ощутит на себе положительное влияние от этого повышения будут, естественно, банки.
Кроме банков, очень даже неплохо смотрелся технологический сектор и прежде всего его несомненные лидеры - компании Apple (AAPL) и Alphabet (GOOG), акции которых выросли на 1,5%. При этом акции последней «умудрились» обновить свой исторический максимум на закрытие торгов и вплотную приблизились к значимой отметке в $800.
Слабее рынка, что вполне естественно в данной ситуации, были защитные акции телекоммуникационного и электроэнергетического секторов. Но даже они хоть и просели в цене, но совершенно незначительно.
За прошедшую неделю на торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже было заключено 6 185 сделок на общую сумму 17,7 млн. долларов США.
Максимальная активность была сосредоточена в акциях FACEBOOK (FB), с которыми было совершено 769 сделок на сумму более 1,5 млн. долларов. Также высокая активность была в акциях компаний Apple (AAPL) - 545 сделок с оборотом в $1,2 млн. и VISA (V) - 414 сделок с оборотом $858 тысяч.
Ожидания рынка 08 августа Неделю начинаем на явном позитиве. Фондовый рынок окрашен в зеленый цвет. Начало этому положила Япония, основной индекс которой Nikkei -225 вырос сегодня почти на 2,5% в основном за счет того, что престарелый император Японии собирается впервые в истории отказаться от трона в пользу наследника. Китай дружно поддержал рост, хотя данные по сальдо торгового баланса, а также данные по экспорту и импорту вышли не совсем однозначными.
Ну а еще плюс к этому - небольшой рост нефти. Ура, ура!
Европа растет, американские фьючерсы растут. И этому всему сегодня фактически отсутствуют внешние раздражители в виде выхода каких-либо важных макроэкономических данных либо важной корпоративной отчетности. Поэтому сегодня мы увидим «чистую битву» между биржевыми быками и медведями. Ну а после пятницы у первых сейчас явное преимущество и пока не видно, за счет чего сегодня они могут сдать свои позиции.
Вот среди отдельных акций сегодня лузеры есть. Это прежде всего акции Delta Air Lines, которые уже с утра падают более чем на 4% из-за глобального «крэша» в своей компьютерной системе. Это стало причиной отмены всех внутриамериканских рейсов. Кошмар-кошмар! Но надо помнить, что «крэши» проходят, а акции могут при этом упасть так сильно, что станут жуть как привлекательными. Может их можно будет подобрать где-нибудь ближе к концу торгов?
Короче, торгуем от лонгов и ждем новых исторических максимумов во всех индексах.
Предсказать динамику торгового дня на рынке иностранных акций во вторник оказалось довольно простой задачей:
вслед за просадкой азиатских рынков, ставшей закономерным последствием первичного разочарования японских участников торгов относительно анонсированных Правительством страны мер стимулирования экономического роста (и доведения его до целевого уровня в 1.3%), и продолжающимися распродажами акций финансового сектора в Европе Америка также поддалась действию медвежьих настроений.
Дополнением к имевшемуся внешнему фону стали выходившие вчера макроэкономические данные относительно личных доходов и расходов потребителей. Доходы американцев, по итогам июня, продемонстрировали рост в 0,2%, соизмеримый с майским, хотя аналитики явно ожидали его ускорения. Расходы могли бы порадовать увеличением лучше прогнозного (плюс 0,4% против 0,3%), если бы не маленькое «но» в виде снижения нормы сбережения с отметки в 5,5% в мае до 5,3%).
Спасательным кругом для рыночных быков могла бы стать нефть, отскок в которой наблюдался еще с начала торгов в Азии. Однако уже к 18 часам (по московскому времени) почти 2-процентный рост был нейтрализован, и цены на нефть снова провалились ниже отметки в 40 долларов. Отметим, что наблюдавшийся рост цен на «черное золото» позволил несколько укрепиться акциям энергетического сектора (плюс 0,3%), ставшего лидером по итогам торгового дня.
Что касается оставшихся 9 секторов экономики, то в них наблюдалась тотальная «краснота» в пределах 0,3 – 1,5 процентов. Хуже рынка смотрелись акции технологического сектора (минус 0,8%) во главе с радовавшим инвесторов на протяжении прошлой недели гигантом Apple (по нему была понижена инвестиционная оценка аналитиками Daiwa), который потерял 1,48%. Промышленники также серьезно пострадали по итогам дня, потеряв около 0,9%, в немалой мере за счет 7-процентного сокращения выручки на пассажиро-милю Delta Airlines в июле, о чем он отчитался вчера. Акции авиаперевозчика по итогам дня упали на 7,83% , оказав давление на динамику промышленного индекса Dow и отправив его в отрицательную зону уже в 7 раз подряд. Акции компаний финансового сектора также были «отравлены» новостями из Европы и упали на 0,9%.
Однако аутсайдерами вчерашнего торгового дня смело можно называть потребительский сектор, просевший на 1,5% «благодаря» новостям от производителей автомобилей (даже несмотря на то, что данные по суммарным продажам грузовых и легковых машин в США вышли лучше, чем в по итогам предыдущего месяца). Концерн Ford продолжил пугать инвесторов надвигающейся рецессией в автомобильной промышленности: суммарные продажи его продукции сократились на 3% по сравнению с июлем прошлого года, особенно плохи дела в рамках розничного сегмента реализации. Реакция на подобные новости была незамедлительна: минус 4 с лишним процента по акциям Ford,та же судьба постигла и General Motors.
По итогам торгового дня Санкт-Петербургская биржа зафиксировала 1362 сделки на общую сумму боле чем в 3,5 млн. долларов. Особое внимание инвесторов привлекали к себе акции Tesla Motors Inc. (TSLA) в преддверии корпоративной отчетности в среду, акции the Procter & Gamble Company (PG) после выхода отчетности лучше ожиданий рынка и компаний Apple Inc. (AAPL), которую вчера предпочитали «шортить». Акции Pfizer Inc. (PFE), который также вчера отчитался лучше прогнозов, но разочаровавший наличием проблем в рамках продаж своих основных лицензированных препаратов, был не столь популярен среди инвесторов, как того многие ожидали.
Ожидания на 3 августа
Внимание сегодня следует уделить выходу данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP – это первая весточка, первый намек на то, чего следует ждать от пятничного отчета! Инвесторы начинают морально готовиться к пятничному отчету по рынку труда, и именно эти данные будут «перевариваться» и «передумываться» в ближайшие два торговых дня. Плюс, конечно, нефть, которая станет важным фактором волатильности рынка в период с 17 до 18 часов (по московскому времени). Данные от API показали, что запасы пошли на спад по итогам прошлой недели (минус 1,3 млн баррелей), аналитики ожидают от данных Агентства аналитической информации сегодня обратного. Но пока что нефть растет и явно больше верит первому источнику.
Сезон квартальной отчетности продолжается, подошла очередь отчитаться о своих успехах любимой фишки инноваторов – компании Tesla Motors. Отразится ли на компании недавний инцидент с электрокаром компании, в результате которого погиб водитель, находившийся у руля (не за рулем, так как авто управлялось с помощью автопилота)? Каковы реальные планы компании относительно SolarCity? Чем еще может удивить инвесторов Илан Макс после амбициозного «Генерального плана», анонсированного на прошлой неделе? Пока ожидаем убытка на акцию компании в пределах 59 центов при уровне выручки в 1,63 млрд долларов и определяемся со стратегией торговли акциями компании на завтрашнее утро (выход отчетности ожидается сегодня после окончания торгов).
Оставить комментарий
