Если посмотреть на итоги прошедшей недели, то на первый взгляд ничего существенного мы не увидим.
Вроде бы продолжается уже привычная и всем надоевшая 3-месячная «болтанка» в достаточно узком коридоре и не более. Первые дни недели прошли грустно и даже казалось, что рынок все же готов пойти вниз, но в середине недели после выхода данных о запасах нефти, которые в очередной раз сократились более чем на 5 млн. баррелей, рынок развернулся и до конца недели полностью ликвидировал потери, образовавшиеся до этого. В итоге все индексы закрыли неделю в плюсе. Но, если честно, плюсы эти совершенно разные. Тяжеловес DOW JONES вырос всего лишь на 0,05% и этот результат можно признать успехом. Виной таких низких результатов являются акции компании Verizon Communications (VZ), которые после выхода совершенно невнятной квартальной отчетности потеряли в цене более 4%, а также акции медицинских монстров JNJ, PFE, MRK, PG, которые в целом выглядели на прошедшей недели хуже рынка. Но на этом фоне здорово выглядел NASDAQ, который вырос за неделю на 0,8%. Способствовала этому росту все та же квартальная отчетность. Но теперь это уже была отчетность технологических компаний, среди которой конечно же надо выделить отчетность Microsoft (MSFT), вышедшую в пятницу и приятно удивившую весь честной народ. +4,21% и новый исторический максимум - вот итог выхода этих данных. Следует отметить, что побит исторический максимум почти 17-летней давности. Последний раз цены акций Microsoft на таком уровне были в далеком декабре 1999 года!
Но все же не Microsoft стал героем прошедшей недели. Лучшими за последние дни безусловно стали акции компании NETFLIX (NFLX), которые вспомнили свои блестящие прошлогодние гэпы и после выхода отчетности в понедельник по окончании торгов выстрелили за 4 дня более чем на 27% и также вплотную подобрались к своим историческим максимумам.
По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB за последнюю неделю было заключено 9 038 сделок на общую сумму более 37 млн. долларов США.
Максимальное количество сделок было заключено как обычно с акциями компании Apple (AAPL) - 1892. Однако по обороту их превзошли акции авиакосмической корпорации Boeing (BA), с которыми была совершена 1031 сделка на общую сумму более 10 млн. долларов США. При этом из рук в руки перешло более 80 тысяч акций.
Ожидания рынка 24 октября
Итоги прошедшей недели и прежде всего общая картина выходящей квартальной отчетности позволяет говорить, что все может быть гораздо лучше, чем ожидалось еще буквально неделю назад. Вдруг на рынке подул какой-то свежий ветерок позитива и мы вполне возможно увидим на этой неделе начало его реализации.
По крайней мере первая половина дня понедельник дает тому достаточно убедительное подтверждение. Азиатские фондовые рынки и особенно Китай, закрылись в достаточно прочном плюсе. Тоже самое можно сказать и об их европейских собратьях - все основные европейские индексы прибавляют почти 1%. И только FTSE 100 немного от них отстает и прибавляет к пятничным итогам всего лишь +0,2%.
Товарные рынки стоят вблизи нулевых отметок и пока никого сильно не тревожат своей волатильностью.
Сегодня какая-либо серьезная макроэкономическая статистика не выходит - только промышленный индекс менеджеров по продажам (PMI Manufacturing index), который, как полагает большинство аналитиков, останется на прежнем уровне чуть выше 51 пункта. А это вполне позитивный показатель.
Поэтому участники рынка будут в основном отыгрывать свои собственные «впечатления» от общей картины, складывающейся от выхода корпоративной отчетности. Однако сегодня из интересной отчетности можно обратить внимание разве что на отчетность VISA(V). Акции этой интересной компании уже более 1,5 месяцев «бьются головой» об исторические максимумы в районе $83. Аналитики ожидают роста прибыли на акцию на 6% по сравнению с июльской отчетностью и почти на 20% выше показателей годичной давности. Если прогнозы аналитиков оправдаются, то можно ожидать прорыва сопротивления на 83 долларах и выхода котировок к уровням 87 - 88 долларов. Однако отчетность появится уже по окончании торгов. Все же интересное произойдет завтра, когда появятся данные сразу по 16 компаниям, акции которых торгуются на бирже SPB. И в первую очередь все ждут отчетность Apple (AAPL). Но это все же будет только завтра. А сегодня... а сегодня будем готовиться к росту и... покупать. И поэтому на общем позитивном фоне очень высока вероятность спокойного восходящего тренда в течение всего торгового дня с общим результатом +0,5% - +0,8%.
Вчерашний день казался с утра явно непроходным и, наверное, можно сейчас только радоваться тому, что он завершился так как завершился - относительно небольшим снижением на растущем внутридневном тренде во второй половине торгов.
В первой половине дня было слишком много негатива, чтобы надеяться хоть на какой-нибудь рост. Напротив, все свидетельствовало о развитии понижательного тренда, старт которому был дан во вторник. И действительно, основная торговая сессия началась с провала и по итогам первого часа торгов все основные индексы уже теряли в цене более 1%. Затем, перед выходом данных о запасах сырой нефти и дистилятов, рынки замерли в ожидании - куда идти дальше? И было чего бояться! Все прогнозы аналитиков говорили о росте запасов, а значит - о возможном падении нефтяных котировок. И тогда... А нефть в очередной раз посрамила всех и вся! Нет, аналитики в кои веки правильно спрогнозировали (угадали?) общее направление - запасы действительно выросли. Только выросли они не на 650 тысяч баррелей, а почти на 5 млн.! По идее реакция нефтянки должна была быть однозначной - STRONG SHORT. Но продажи длились буквально несколько минут, после чего произошел резкий вынос вверх и возврат на прежние уровни в течение следующих 30 минут. Таким образом, мы увидели классический «шип» (fracture) и «высадка пассажиров» прошла успешно! Правда остается вопрос - кто были эти «пассажиры». Говорят, что пострадали в основном алгоритмические трейдеры (роботы), но это уже их проблемы. Что же касается фондового рынка, то к счастью, он фактически не успел отреагировать на падение нефтяных котировок, но зато ему достались все «розы» и он очень даже уверенно пошел вверх после разворота нефтяных цен.
В итоге, индексы к концу дня потеряли уже не критические 1% и более, а всего лишь от -0,25% в «старичке» Dow до -0,49% в NASDAQ’е. На отраслевом уровне по-прежнему наблюдалась картина перехода инвесторов в защитные акции компаний электроэнергетической отрасли, а также небольшой спрос в акциях биотехнологического сектора. Под давлением же находились акции крупных банков, по всей видимости из-за ожидания выхода отчетности по ним в самые ближайшие дни.
А вчера немного порадовала своих акционеров 2-я по величине авиакомпания мира - Delta Air Lines (DAL), которая достаточно неожиданно отчиталась по прибыли на 1 акцию в 1,5 раза лучше, чем предполагали аналитики. Вот если бы и с выручкой еще у нее было бы получше, то ей вообще бы цены не было. А так рост составил скромненькие 1,88%. Впрочем, и этот результат хорош на фоне общей просадки рынка.
Ожидания рынка 14 октября
Внешний фон первой половины дня пятницы строго противоположен дню вчерашнему. Если вчера в первой половине дня все было сплошь красным и даже беспросветно красным и никакой надежды на спасение не было, то сегодня все цветет и пахнет «зеленью». Азиатские рынки закрылись в уверенном, нормальном - но все же не супер большом, плюсе. А вот зато европейские рынки с утра полностью отыгрывают вчерашние достаточно большие потери. Нефтяные котировки, уколовшись вчера «шипом», продолжают свой путь наверх и останавливаться пока не хотят. Так что к полудню можно говорить о сплошном позитиве на всех фронтах.
Это конечно хорошо, но сегодня определяющим будет выход банковской отчетности. Сезон отчетности уже полностью вступает в свои права. И поэтому от того, что мы сегодня увидим в отчетностях JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C), будет зависеть и общий настрой участников торгов на последний день недели. Однако в этом месте надо готовиться к худшему - аналитики прогнозируют снижение показателей прибыльности и выручки по всем крупным банкам. Но может все же кто-то из банков сможет порадовать своих акционеров?
Поэтому сегодня есть реальный шанс увидеть борьбу настроений - хороший внешний фон против смешанно-негативной банковской отчетности. Кто победит? Будем надеяться - дружба! А это значит, что участники рынка все же найдут в себе силы (и деньги!) покупать и таким образом немного отдалят возникший в последние дни «призрак» падения рынка. И, исходя из этого, общий прогноз на день все же позитивный +0,3% - +0,5%. Будем оптимистами!
Некоторые надежды на то, что вчера будет более - менее хороший отскок после внушительного падения во вторник не сбылись.
Рынок был вялым и неуверенным. Продолжились продажи в секторе медицины и здравоохранения - акции компаний этой отрасли снизились больше всего и потеряли в среднем -0,8%. Финансовый сектор тоже явно сдал и хоть в среднем и вырос на 0,2%, но все же покупки были не столь явными и выборочными. По крайней мере покупателей акций у больших банков было явно немного. Впрочем, здесь может сказываться фактор ожидания выхода отчетности по крупных банкам в самые ближайшие дни - в пятницу и в понедельник. Ну и еще один неприятный для быков «звоночек» - наблюдалась явная перекладка средств в защитные сектора - в электроэнергетику и телекомы. Короче, общее настроение по итогам торгов среды какое-то серое и блеклое - такое же как осенняя погода. Не поднял настроение и выход «минуток» - протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, которые подтвердили уверенность большинства участников рынка, что ставку в текущем декабре ФРС все же повысит.
Рассматривая прошедшие торги в разрезе отдельных акций, очень сложно выделить кого-либо. Рост носил точечный характер и был небольшим. Так, максимальный рост из акций, торгуемых на бирже SPB, показали акции компании Newmont Mining (NEM). Однако и они выросли всего лишь на 1,98% и, кроме того, этот рост скорее представляет сейчас коррекцию к предыдущему сильному падению, так что рассчитывать на его продолжение совершенно не стоит.
Всего же по итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 12 октября было заключено 2 472 сделки на общую сумму чуть менее 10 млн. долларов США. Лидером по обороту по-прежнему остаются акции компании Facebook (FB). Однако на втором месте по итогам вчерашних торгов достаточно неожиданно оказались акции биотехнологической компании Gilead Sciences (GILD), с которыми было совершено 232 сделки на общую сумму более 1,24 млн. доллара США.
Ожидания рынка 13 октября
С утра - все плохо. Если азиатские рынки торговались и закрылись в слабом минусе, то европейские рынки открылись с явным настроем - Продавать! Тому есть несколько причин, которые могут определить сегодня общий настрой на весь торговый день.
Во-первых, выход вчерашних «минуток» подтвердил, что ФРС действительно намерена повысить ставку «в ближайшее время». Тут же сегодня появился материал с анализом поведения S&P500 сразу после выхода «минуток» в котором приводится статистика, показывающая, что в этом году во всех случаях кроме одного индекс S&P500 снижался на следующий день после выхода Протоколов. Судя по всему, данная закономерность сегодня также будет подтверждена.
Во-вторых, настроение всем сегодня испортил Китай, где данные по экспорту и импорту оказались хуже ожиданий. На этом фоне у многих возникли опасения о новом витке замедления развития второй экономики мира.
Ну, а в третьих, это опять нефть. Данные о рекордной добыче нефти странами ОПЕК очень всех расстроили и пока можно только говорить, что слова о сокращении добычи явно у нефтедобывающих стран расходятся с делом. И поэтому котировки нефти ушли даже ниже $50 за баррель.
Как видим, сегодня есть от чего печалиться.
А ведь сегодня еще и в 18-00 мск выйдут данные о запасах сырой нефти. Аналитики прогнозируют рост запасов. Они конечно в этом вопросе часто ошибаются, но все же после 2-х месяцев их сокращения когда-то должна быть и остановка. Так что вероятность того, что аналитики на этот раз «угадают» со своими прогнозами достаточно велика.
И поэтому фактически единственной надеждой на позитив сегодня может стать выход квартальной отчетности авиакомпании Delta Air Lines (DAL) еще до начала торгов. Прогноз по этой отчетности весьма позитивный и есть надежды увидеть в этих акциях хороший рост. Может хоть это скрасит наши сегодняшние безрадостные перспективы увидеть «красный закат»?
Мероприятие рассчитано на самую широкую аудиторию и призвано объединить на одной площадке частных инвесторов, трейдеров и представителей финансовой индустрии. Конференция - это уникальная возможность для частных инвесторов Уральского региона России пообщаться с профессионалами биржевого рынка иностранных акций, обсудить финансовую ситуацию на международном финансовом рынке, познакомится с торговыми стратегиями практикующих трейдеров, а также повысить свои знания в сфере алгоритмической торговли иностранными акциями.
Участникам конференции будет представлена инвестиционная система «Восход» - единая платформа для эмитентов и инвесторов, призванная дать импульс развития малым и средним предприятиям. Высокодоходные биржевые облигации эмитентов, прошедшие предварительный скрининг, как надежная альтернатива банковским депозитам
18:00 Официальное открытие конференции. Приветственное слово Модератора
18:05 Круглый стол «Инновации на финансовом рынке»
Санкт-Петербургская биржа как точка входа на рынок американских ценных бумаг. Преимущества торговли американскими акциями в России
Инвестиционная система «Восход». Биржевая альтернатива банковским депозитам и удобный механизм привлечения инвестиций в надёжные и перспективные проекты развития Дальнего Востока
Клиентские брокеры. Как создать собственный бизнес по обслуживанию клиентов на финансовых рынках
Модератор: Роман Горюнов, Президент, Ассоциация «НП РТС»
Участники:
Светлана Рыбина, Управляющий директор по развитию расчетно-клиринговых сервисов, Ассоциация «НП РТС»
Евгений Сердюков, Генеральный директор, ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
Наталья Зверева, Департамент развития внебиржевого рынка, Ассоциация «НП РТС»
Андрей Салащенко, Первый Вице-президент, Ассоциация «НП РТС»
18:45-18:55 Кофе-брейк
18:55 Круглый стол «Инвестиции в валютные инструменты: новые тенденции и торговые идеи»
Реакция доллара после президентских выборов в США
Торговые стратегии на иностранных акциях осенью 2016 года
Что это было? Этот вопрос наверняка появился вчера в головах очень многих после того как все индексы весьма неожиданно сильно провалились и потеряли по итогам дня от 1,09% (DJIA-30) до 1,54% (NASDAQ). Да, конечно, после приличного роста в понедельник должна была быть остановка, но именно остановка, а не скоростной спуск! Мы же увидели достаточно мощный пролив по всему фронту бумаг и лишь отдельные акции удержались на своих уровнях.
Тяжелей всего пришлось акциям компаний, работающих в сфере здравоохранения и медицины. Они потеряли в среднем 2,4% своей стоимости. Также под давлением на фоне снижающейся нефти были акции сырьевых компаний, подешевевшие в среднем на 1,6%.
Что же касается вопроса: а что это было? - то внятного ответа на него так и не получено. Многие винят в случившемся, вышедшую еще до начала торгов отчетность Alcoa (AA), которая оказалась хуже, чем предполагали многие аналитики. Однако, если честно, не настолько уж эта отчетность была разочаровывающей, чтобы начался массовый сброс акций. Здесь скорее мы увидели вчера чисто психологический срыв участников торгов, которые устали стоять на месте. Да плюс еще появившиеся вчера публикации о том, что мы подходим к концу треугольника и чисто технически должен быть прорыва вниз. Короче, сначала напугали всех, а потом начинаем задавать глупые вопросы: А что это было?
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 11 октября было заключено 3 687 сделок на общую сумму почти 14,4 млн. долларов США. Лидерами по обороту остаются акции компании Facebook (FB), с которыми было заключено сделок на общую сумму 3,7 млн. долларов. Однако по количеству совершенных сделок их обогнали акции Apple (AAPL), с которыми было совершено 1 114 сделок. Следует также отметить повышенный спрос в акциях McDonald’s (MCD), оборот по которым составил 1,2 млн. долларов США.
Ожидания рынка 12 октября
Сегодняшние торги будем ожидать с вполне видимым нетерпением.
Вчерашний день задал много вопросов, оставшихся без ответа. Если читать аналитиков, то ситуация становится еще запутанней.
Во-первых, мы наблюдаем явное укрепление доллара, которое по идее должно способствовать росту фондового рынка. А рынок почему-то падает. С другой стороны, налицо укрепление уверенности участников рынка, что ставка в декабре будет-таки повышена, и это должно негативно сказываться на рыночных котировках.
Но к этому всему есть еще один «противовес» - шансы Хиллари Клинтон стать новым Президентом США все выше и выше и это должно подстегивать участников рынка к покупкам. А рынки все равно падают... И что же делать? Вот сегодня мы и увидим продолжение всей этой большой игры.
Первая половина дня проходит в спокойной, абсолютно нейтральной обстановке. Азиатские рынки хоть и закрылись в минусе, но совершенно незначительном. На европейских фондовых рынках на открытии наблюдается смешанная динамика - кто-то немного в минусе (FTSE-100 и DAX-30), кто-то в таком же плюсе (Euro Stoxx 50). Нефть после вчерашнего похода вниз, остановилась в своем падении и консолидируется на очень даже комфортном для себя уровне вблизи 51 долларов за баррель нефти марки WTI.
Сегодня хоть и среда, но публикации запасов сырой нефти не будет из-за праздничного понедельника (День Колумба). Эти данные мы увидим только завтра, но зато сегодня в 21-00 выйдут Протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США и участники, конечно же, не оставят их без внимания. Так что в это время можно ждать всплеска волатильности. Ну, а прогнозировать сегодня направление движение индексов очень трудно. Конечно, есть надежда, что вчерашний поход вниз был чисто эмоциональным и тогда следует рассчитывать на постепенный возврат к исходным позициям. Ну, а если нет? Тогда действительно можно готовиться к более длительному скоростному спуску. Может все хотят сейчас провалить рынок для того, чтобы подготовить почву для удобного входа в позиции для Постпрезидентского и Предновогоднего ралли? А почему бы и нет? Однако пока это только мысли вслух и не более того.
Полупраздничный День Колумба прошел в деловой и конструктивной обстановке.
Заряда бодрости, приданного итогами воскресного 2-го тура Президентских дебатов, хватило фактически на всю основную торговую сессию. Честнее конечно сказать, что его хватило лишь на первые полчаса торгов, но в эти полчаса индексы взлетели так высоко, что в оставшееся время они хоть и сползали с этих вершин, но все равно смогли закрыться в уверенном плюсе. Причем индексы DJIA-30 и NASDAQ за вчерашний день смогли полностью отбить все потери прошедшей недели и только S&P500 малость отстал от них в основном за счет совершенно невнятного топтания на месте компаний промышленного сектора.
А вообще вчерашний день запомнится достаточно яркой борьбой между монстрами технологического сектора - компаниями Apple (AAPL) и Samsung, а также лидерами медицинской отрасли - компаниями Merck & Co. (MRK) и Bristol-Myers Squibb (BMY). В первом случае победу праздновал Apple, чьи смартфоны пока (!!!) не взрываются в отличие от последних моделей Samsung. И поэтому акции компании Apple (AAPL), которые и до этого чувствовали себя очень не плохо был придан дополнительный импульс и они выросли почти на 2%, легко пройдя отметку в $116.
А вот в соперничестве двух гигантов фармацевтического рынка Merck (MRK) нанес вчера своему прямому конкуренту - компании Bristol-Myers Squibb (BMY) - удар, что называется, под дых, объявив об успешном окончании клинических испытаний своего препарата против рака легких. Инвесторы не выдержали такой новости, появившейся на фоне провала испытаний такого же препарата у Bristol-Myers Squibb (BMY) буквально пару месяцев назад, и начали активно сливать акции BMY, которые в итоге сходу пробив поддержку в районе $53 ушли ниже $50, потеряв в цене более 10%.
Однако по итогам вчерашнего дня это был не худший результат. Продолжает всех печалить Twitter (TWTR), от которого в итоге разбежались все потенциальные покупатели и его котировки, потеряв еще более 11%, вернулись вчера на уровень до начала «покупательского бума» - ниже $18 за акцию.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 10 октября было заключено 1 675 сделок на общую сумму более 5,2 млн. долларов США. Лидерами по обороту стали акции компании Facebook (FB), с которыми было заключено сделок на общую сумму 1,4 млн. долларов. Вторыми по обороту стали акции компании Johnson & Johnson (JNJ) с оборотом в 718 тысяч долларов США.
Ожидания рынка 11 октября
Тишь да гладь. Ничего не происходит и ничего не ожидается. После вчерашнего достаточно сильного роста ожидать его продолжения сегодня явно не стоит. Если азиатские рынки сегодня с утра вдогонку за американским показали положительный результат, то вот европейские больше никуда идти не желают и стоят на месте. Остановилась в своем восходящем тренде и нефть - ну сколько можно? Поэтому сегодняшние ожидания - без ожиданий! Скука!
Единственным интересным событием сегодняшнего дня будет выход квартальной отчетности Alcoa (AA). В связи с Днем Колумба выход отчетности было перенесен с окончания торгов 10 октября на начало торгов 11 октября. Так что мы сегодня еще до начала основной торговой сессии узнаем как стартовал сезон отчетности в США. Ожидания аналитиков по этой компании смешанные - прибыль должна быть чуть лучше, чем за прошлые периоды, а вот прогнозы - умеренно - негативные. А поскольку в последние дни котировки Alcoa потихоньку снижались, то вероятность того, что сегодня акции Alcoa пойдут вниз все же больше их роста.
А вообще на фоне достаточно спокойного рынка вновь начинаются «паникёрские» прогнозы, которые в основном сводятся к тому, что индекс S@P500 находится в треугольнике, который все сужается, сужается и сужается... А значит нарастает вероятность скорого сильного движения и выхода из этого треугольника. Куда? Большинство аналитиков технического анализа считают, что вниз. Но все же это точно будет не сегодня.
А сегодня нас ждет спокойный день с проторговкой текущих уровней может быть в совсем небольшом чисто символическом минусе.
Оставить комментарий
