Марк Цукерберг передал 99% акций Facebook в благотворительный фонд. Что за этим стоит и чего ожидать инвесторам? Возможно у корпораций появилась новая бизнес модель. Акции Tesla заинтересовали хэдж-фонды.
Как и предполагали вчера многие аналитики, рынок очень благоприятно воспринял данные о распродажах в черную пятницу и кибер понедельник, которые в свою очередь вызвали волну интереса к акциям по всему фронту бумаг.
В итоге все основные индексы решительно пошли вверх и прибавили по 1%, вплотную подойдя к своим историческим максимумам. Максимальный рост наблюдался в бумагах компаний, работающих в медицинской сфере и в здравоохранении (+1,5%), а также в технологическом секторе - +1,4%. Хуже всех выглядели акции крупных промышленных холдингов, которые единственные показали вчера отрицательную динамику (-0,6% в среднем по сектору). Из компаний, акции которых торгуются на Санкт-Петербургской бирже, следует прежде всего отметить акции интернет-ритейлера Amazon.com (AMZN), которые выросли может быть и не столь впечатляюще - +2,15%, но выглядят они сейчас после удачных дней распродаж очень и очень мощно.
Всего же на торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 01 декабря было заключено 690 сделок с акциями 54 эмитентов на общую сумму почти 840 тысяч долларов США.
Выход макроэкономической статистики
Итак, мы подошли к середине текущей недели. Подошли с достаточно хорошим настроением, которое конечно же появилось вчера у многих участников рынка. Естественно, теперь во всю встал вопрос – идем ли мы дальше и пытаемся покорить новые вершины или же будем продолжать «болтаться в боковике». И сегодня как раз тот день, когда на этот вопрос может быть дан ответ. На арену выходит Джаннет Йеллен... Кажется этого вполне достаточно, чтобы понять всю значимость сегодняшнего дня. Председатель ФРС выступит сегодня в Вашингтоне в Fed College Challenge Final. Ее речь начнется в 16-30. Так что к началу основной торговой сессии участники рынка уже успеют вдохновиться ее словами. Причем последнее надо понимать в прямом смысле этого слова – Джаннет Йеллен умеет указывать участникам рынка правильное направление движения. Что ж посмотрим – удастся ли ей это сделать и сегодня? Ну и конечно же сегодня, как обычно по средам, выходят данные о запасах сырой нефти. Аналитики предполагают, что они сократятся. Если так и произойдет, то это может быть окажет нефти хоть какую-то поддержку. Однако верится в это пока с трудом. Короче, день сегодня будет волнительный и вполне возможно весьма волатильный день. И все же положительный настрой на рынке остается и с точки зрения технического анализа сегодня было бы логично вырасти еще на 1% - 1,5%, чтобы уж совсем упереться в сопротивление на исторических максимумах. И уже после этого можно сделать маленькую передышку.
Прошедшие «чернопятничные» распродажи показали, судя по всему, одну явную тенденцию – наблюдался стабильный интерес к продукции компании Apple.
Как сообщила в своей записке для клиентов исследовательская компания Trip Chowdhry, со стороны покупателей наблюдался сильный спрос по всему спектру продукции Apple – от iPhone и наручных часов Smart Apple до планшетов iPad и боксов с Apple TV. Как отметили аналитики, вероятно для компании Apple это была сильнейшая пятница распродаж за всю историю. Если учитывать, что впереди у нас 3 недели рождественских распродаж, а также тот факт, что за последние 3 месяца акции Apple отставали в темпах роста (+4,5%) от темпов роста индекса Dow Jones (+6,7%) акции компании являются очень привлекательными для покупки и должны быть лучше рынка.
Ожидания рынка 01 декабря
Пора просыпаться. Пора наконец решиться и «куда-нибудь» все же сходить. Вверх или вниз? Вниз или вверх? Сегодня очень даже подходящий день, чтобы попытаться вырасти больше, чем на несколько сотых долей процента как это было до сих пор. Азия в плюсе. Европа «болтается» около нулевых отметок, но скорее все же больше в зеленой зоне, чем в красной. Товарные и сырьевые рынки в уверенном плюсе. Ну что еще для полного счастья надо? Макроэкономическая статистика? Она конечно сегодня будет и к тому же достаточно важная. Но, во-первых, аналитики ожидают положительную динамику и в затратах на строительство, и в индексе ISM, и, во-вторых, эти показатели не способны слишком уж кардинально изменить настроение участников рынка при любом раскладе. Поэтому надеемся и ждем роста. Америка – даешь для начала плюс 1%! Ведь надо же когда-то дать старт предновогоднему ралли!
Наступило время праздников и подарков, время скидок и распродаж. Опираясь на статистику доходов в США, можно предположить, что розничные продажи в этом году не разочаруют инвесторов.
Явно нехорошая тенденция проявила себя в пятницу. Людям, судя по всему, стало не до развлечений.
Ну или уж по крайней мере не до спорта. Гигант индустрии развлечений компания Walt Disney Co. (DIS) объявила, что за последний год спортивная сеть ESPN, которая на 100% принадлежит компании, потеряла более 3-х миллионов абонентов.
Как сказано в релизе Walt Disney, число абонентов ESPN по состоянию на 3 октября 2015 года составило 92 млн. человек, что на 3,2% меньше по сравнению с 2014 годом (95 млн.) и на 6,5% меньше по сравнению с 2013 годом (99 млн. абонентов). Таким образом можно констатировать, что в настоящий момент этот показатель вернулся на уровень 2006 г.
Ну что ж – Америка отгуляла последние предрождественские праздники и теперь до самого Рождества будем торговать, торговать, торговать. И это будет отнюдь не легкая прогулка. Скорее наоборот – можно ожидать нервного и высоко волатильного рынка на фоне самых разных геополитических и макроэкономических сюрпризов. И сегодня собственно мы стартуем в этом предновогоднем ралли. Кстати, а само ралли то будет? Пока это под очень большим вопросом. И скорее всего слишком уж серьезного роста ждать точно не следует. Все вокруг как-то слишком уж мрачно и безрадостно. Китай вновь начал падать, Европа не знает что делать с потоком мигрантов, сирийский конфликт полыхал и будет полыхать ярким пламенем... Короче все плохо и, естественно, участники рынка держат все это в голове и боятся... боятся всего вокруг. А ведь нас еще ждет может быть главное финансовое событие этого года - повышение учетной ставки на заседании ФРС 16 декабря. Вот с такими тяжелыми думами начинаем мы сегодня торговать после праздника. Индейка съедена, деньги, отложенные на покупки в черную пятницу потрачены. Надо зарабатывать! Но как? Явных сигналов для понимания направления движения нет. И поэтому будем идти вслепую. Падать, спотыкаться, метаться из стороны в сторону и при этом все же пытаться заработать. Но при этом все ли смогут это сделать?
Расследование, которое ведется по факту возможного подкупа, совершенного компанией Wal-Mart Stores Inc. в Бразилии на протяжении последних месяцев, дало первые результаты.
Вчера федеральные прокуроры объявили о том, что нашли возможные доказательства передачи около 500 тысяч долларов человеку, нанятому компанией для получения государственных лицензий для ритейлера, необходимых ему для постройки двух торговых центров в столице Бразилии в период с 2009 по 2012 год. Теперь представители Министерства Юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам выясняют, было ли локальное руководство Wal-Mart в Бразилии в курсе данных действий и давало ли одобрение на них.
Ожидания рынка 25 ноября Предпраздничная среда - повод ожидать более сдержанных объемов торговли на рынке, так как участники торгов готовятся уйти на выходные длиной в 1,5 дня в честь Дня Благодарения. Однако не все так просто: вряд ли сегодня удастся инвесторам спокойно «отсидеться в сторонке», ведь день просто изобилует макроэкономической статистикой на протяжении почти всех торгов. Решающее значение будет традиционно иметь безработица, личные доходы и расходы физических лиц (которые должны наконец-то закономерно подрасти и не испортить сегодняшнее настроение). И все это помноженное на нефть – она на этой неделе играет не самую последнюю роль, как минимум, вспоминая ее вчерашнюю заслугу по вытягиванию всех основных американских индексов в плюс. Если расходы так и не покажут рост, а объемы запасов нефти увеличатся – что ж, быть беде и закрываться рынку в красной зоне перед Днем Благодарения!
Акции Alcoa Inc. выросли в понедельник более чем на 5 процентов в рамках торгов и закрылись в плюсе на уровне 4,37% после того, как хедж-фонд Elliott Associates назвал акции «сильно недооцененными» и анонсировал принятие решения о покупке 6,4-процентной доли участия в этой компании.
Таким образом, после данной покупки в руках хедж-фонда оказалось 67 миллионов акций алюминиевого гиганта. Elliott Associates полагает, что планы компании по выделению части своего бизнеса в отдельную организацию принесет существенное увеличение цен на фондовом рынке по сравнению с их текущими значениями, однако фонд не против напрямую пообщаться с Советом Директоров компании по поводу возможных мер для дальнейшего увеличения акционерной стоимости компании.
Ожидания рынка 24 ноября
Разнонаправленная динамика в Азии, минус в Европе, минус по фьючерсам – на фоне этого в скором времени начнет торговаться Америка. Рынок отыгрывает последние дни в ожидании Дня благодарения и последующего сезона распродаж, который, по мнению аналитиков, работающий с сезонной системой тайминга, должен закономерно принести высокие доходы и взбодрить рынок до четверга. Подпортить ситуацию все еще может нефть (которая пока что сегодня в плюсе из-за давшего немного слабины доллара и сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика в небе на границе с Сирией). При выходе хороших данных по ВВП в 16.30 сегодня у рынка есть надежда уйти в небольшой плюс в преддверии насыщенной на макроэкономическую статистику среды.
Как и ожидалось, главным событием вчерашнего дня стал выход протоколов последнего заседания FOMC ФРС. От них ждали ответа на вопрос – to be or not to be? Прямого ответа, естественно, получено не было, но все же участников рынка вдохновили комментарии о том, что даже в случае повышения процентных ставок это будет процесс медленный, постепенный и неспешный. Из всего этого многими был сделан вывод о том, что не так страшен черт как его малюют и поэтому даже если ставки и будут повышены, это не помешает рынку в самое ближайшее время уйти в предновогоднее ралли. А посему зачем тянуть «резину» и надо начинать покупать. Ну и начали... Сразу же после выхода Протоколов все индексы в последние 2 часа торгов уверенно прибавили в цене еще по 1%. Рост наблюдался по всему фронту бумаг. Сильнее всего выросли акции компаний биотехнологического сектора (+1,9%), а медленнее всего росли акции энергетических компаний и крупные промышленные холдинги, которые поднялись в цене в среднем по 0,9%.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 18 ноября было заключено 1090 сделок с акциями 53 эмитентов на общую сумму более 810 тысяч долларов США.
Сегодня четверг – по традиции день богатый на выход макроэкономической статистики. Однако после выхода вчерашних «минуток» участникам рынка уже не должно быть так страшно, как еще пару дней назад. Можно сказать, что вчера ФРС вдохновил рынки на «подвиги». Поэтому позитивный настрой сегодня с очень большой вероятностью сохранится независимо насколько хороша или плоха будет макроэкономическая статистика. Тем более что последняя, как предполагают аналитики, должна быть вполне позитивной. Так что сейчас все свидетельствует о возможном росте в ближайшие несколько дней, и, в случае хороших объемов продаж сразу после Дня Благодарения, последующий переход этого роста в предновогоднее ралли. Однако на данный момент это скорее мечты, чем реальность. А реальность сегодняшнего дня – продолжение вчерашнего роста в пределах 1%.
Ситуация в мировой экономике оставляет желать лучшего, а крепкий доллар мешает экспортёрам реализовывать продукцию. На повышение процентной ставки возможно падения Американского рынка. В данном обзоре рассмотрены акции компаний Facebook, Tesla и Apple.
В последние дни явно бросалось в глаза повышенный интерес к акциям промышленного гиганта – компании General Electric (GE). Причем ажиотаж шел по нарастающей. Если в прошедший четверг оборот по этим акциям составил более 3 млрд. долларов, то в пятницу уже почти 5 млрд., в понедельник - гигантские 8 млрд., а по итогам вчерашних торгов оборот составил уже совсем уж фантастические 13,2 млрд. долларов. Из рук в руки вчера перешло более 430 млн. акций компании. Это 3-й результат в истории компании. При этом следует отметить, что даты 2-х первых результатов все же очень примечательны – 10 октября 2008 года и 4 марта 2009 года. Первая дата – это пик паники кризиса 2008 года, а вторая дата – это самое-самое дно этого же кризиса. Все это хорошо, ну а сейчас что происходит? General Electric компания конечно хорошая, но не до такой же степени, чтобы ее обороты составляли более 10% обороты всего американского фондового рынка! Тем более что при этом на фоне таких гигантских объемов торгов акция никуда не идет и в последние дни стоит скорее на месте. Что же все-таки происходит?
Оказывается этот «ларчик» открывается достаточно просто. На рынке появилась «халява», на которой можно было в очень короткий срок заработать почти 5%. 5% за неделю на абсолютно безрисковых операциях на таком рынке как американский – это просто фантастика! Это ведь не Россия! Однако это отнюдь не фантастика, а абсолютная реальность, которой воспользовались уже многие спекулянты. Дело в том, что в настоящее время идет процесс обмена акций компании Synchrony Financial (SYF), которая на 85% принадлежит GE, на акции самой GeneralElectricс коэффициентом 1 к 1,0505. И благодаря этому обмену появилась возможность сделать так называемую стратегию «box» с использованием самих акций компании и опционов на эти акции.
Сводится эта стратегия к следующему: покупка акции компании перекрывается синтетической продажей, построенной на продаже опционов CALLс одновременной покупкой опционов PUT. То есть стратегия свелась фактически к покупке акции General Electricи продаже «искусственной» или как говорят опционщики синтетической акции, построенной на опционах. Разница между покупкой и продажей этих активов и дает порядка 5% доходности. И, естественно, все ринулись за «халявой». Выросли как обороты по самим акциям GE, так и по опционам на эти акции. Последние выросли более чем в 4 раза. Если на 19 октября по опционам на GE было открыто 3,7 млн. контрактов, то сейчас эта цифра дошла до 17 млн. контрактов что эквивалентно почти 660 млн. акций General Electric или в денежном эквиваленте почти 20 млрд. долларов США.
Подобная ситуация в несколько меньшем объеме была в июне 2013 года, когда компания Pfizer (PFE) проводила spinoff по акциям компании Zoetis Inc (ZTC).
Оставить комментарий
