С большой или маленькой буквы писать слово «ЭРА» - это конечно покажет будущее. Но то, что вчерашняя его пресс-конференция - первая после победы на президентских выборах - дала ей старт, это точно. Рынок чутко вслушивался в каждое слово нового главы государства и достаточно нервно реагировал на все его эскапады. Вообще Трампа можно было и не слушать, а просто следить за графиком котировок как отдельных акций и секторов, так и за движением индексов в целом. Вот начало речи - Трамп разогревает публику и рынок стоит на месте. Но затем Трамп начал о «плохом» - что все сделано предыдущей администрацией не так и не тогда, и поэтому все будет переделывать. Рынок стремительно полетел вниз. Ну и дальше по всем канонам американского публично-политического жанра - о хорошем, о плохом, тех поругаю, а этих похвалю... Ну и что в итоге? Главным пострадавшим от вчерашней пресс-конференции оказался сектор медицины и здравоохранения, который раскалился докрасна и единственный из всех секторов ушел по итогам дня в минус, потеряв 1,2%. Максимальный ущерб при этом нанесен самым слабым звеньям этого сектора - Bristol-Myers Squibb Company (BMY, -5,3%) и Alexion Pharmaceuticals Inc. (ALXN, -4,88%). Особенно обидно за BMY, который в декабре героическими усилиями преодолел-таки психологически очень серьезный уровень сопротивления в районе 57 долларов и ушел к $60. И вот теперь одним махом эти акции отброшены на прежние позиции ниже 57$.
В лидерах же вчерашнего дня были акции сырьевого сектора (+1,3%), которые росли как за счет роста нефтяных котировок, так и за счет ослабления доллара, вызванного речами Трампа. Очень даже неплохо шли дела и в электроэнергетике, компании которой выросли в среднем на 1%. Особенно радует компания Energy NRG (NRG), акции которой в конце прошлого года пробили многомесячный понижательный тренд и теперь уверенно демонстрируют положительную динамику. Вчера эти акции по итогам дня прибавили еще 3,52%.
Ну и конечно же мы продолжаем наблюдать спрос в акциях крупнейших банков, у которых на носу выход отчетности за 4-й квартал уже в самые ближайшие дни.
На торгах иностранными акциями на бирже SPB в среду 12 января было заключено 1 546 сделок с акциями 102 эмитентов на общую сумму чуть более 2,6 млн. долларов США.
Если вчера день прошел в ожидании пресс-конференции Трампа, а затем - в спонтанной реакции на уже свершившееся событие, то сегодня торги будут проходить под знаком более тщательного переваривания всех слов нового президента США. Что пока можно сказать? Так, чтобы Трамп смог слишком уж сильно вдохновить участников рынка - этого не скажешь. Скорее наоборот. Но сейчас небольшой холодный душ в принципе не помешает. Ну нельзя же бесконечно расти! Обидно только, что 20 тысяч по Доу, судя по всему, пока так и остаются непокоренными. Поэтому по крайней мере сегодня можно ожидать коррекционных настроений. Тем более что и внешний фон сегодня этому также способствует - и азиатские, и европейские рынки в небольшом минусе. Американские фьючерсы в первой половине дня также стоят немного ниже нулевой отметки. Так что общее снижение по итогам дня на полпроцента будет вполне адекватной ценой вчерашней пресс-конференции. На что сегодня еще обратить внимание? Наверное на акции Delta Air Lines (DAL), которая еще до начала торгов опубликует свою отчетность за последний квартал. Аналитики ждут позитивных данных и вполне возможно, мы увидим достаточно хороший рост в пределах 2% - 5% с выходом акций на новые исторические максимумы.
Ну, а уже после окончания торгов в 3 часа ночи любители полуночничать могут послушать речь Джаннет Йеллен. Скорее всего ничего нового мы не услышим и сама речь вызывает интерес прежде всего тем, что она будет произноситься по горячим следам вчерашнего «шоу Трампа» - а вдруг госпожа Председатель ФРС все же скажет что-нибудь новенькое?
Вчерашний день казался с утра явно непроходным и, наверное, можно сейчас только радоваться тому, что он завершился так как завершился - относительно небольшим снижением на растущем внутридневном тренде во второй половине торгов.
В первой половине дня было слишком много негатива, чтобы надеяться хоть на какой-нибудь рост. Напротив, все свидетельствовало о развитии понижательного тренда, старт которому был дан во вторник. И действительно, основная торговая сессия началась с провала и по итогам первого часа торгов все основные индексы уже теряли в цене более 1%. Затем, перед выходом данных о запасах сырой нефти и дистилятов, рынки замерли в ожидании - куда идти дальше? И было чего бояться! Все прогнозы аналитиков говорили о росте запасов, а значит - о возможном падении нефтяных котировок. И тогда... А нефть в очередной раз посрамила всех и вся! Нет, аналитики в кои веки правильно спрогнозировали (угадали?) общее направление - запасы действительно выросли. Только выросли они не на 650 тысяч баррелей, а почти на 5 млн.! По идее реакция нефтянки должна была быть однозначной - STRONG SHORT. Но продажи длились буквально несколько минут, после чего произошел резкий вынос вверх и возврат на прежние уровни в течение следующих 30 минут. Таким образом, мы увидели классический «шип» (fracture) и «высадка пассажиров» прошла успешно! Правда остается вопрос - кто были эти «пассажиры». Говорят, что пострадали в основном алгоритмические трейдеры (роботы), но это уже их проблемы. Что же касается фондового рынка, то к счастью, он фактически не успел отреагировать на падение нефтяных котировок, но зато ему достались все «розы» и он очень даже уверенно пошел вверх после разворота нефтяных цен.
В итоге, индексы к концу дня потеряли уже не критические 1% и более, а всего лишь от -0,25% в «старичке» Dow до -0,49% в NASDAQ’е. На отраслевом уровне по-прежнему наблюдалась картина перехода инвесторов в защитные акции компаний электроэнергетической отрасли, а также небольшой спрос в акциях биотехнологического сектора. Под давлением же находились акции крупных банков, по всей видимости из-за ожидания выхода отчетности по ним в самые ближайшие дни.
А вчера немного порадовала своих акционеров 2-я по величине авиакомпания мира - Delta Air Lines (DAL), которая достаточно неожиданно отчиталась по прибыли на 1 акцию в 1,5 раза лучше, чем предполагали аналитики. Вот если бы и с выручкой еще у нее было бы получше, то ей вообще бы цены не было. А так рост составил скромненькие 1,88%. Впрочем, и этот результат хорош на фоне общей просадки рынка.
Ожидания рынка 14 октября
Внешний фон первой половины дня пятницы строго противоположен дню вчерашнему. Если вчера в первой половине дня все было сплошь красным и даже беспросветно красным и никакой надежды на спасение не было, то сегодня все цветет и пахнет «зеленью». Азиатские рынки закрылись в уверенном, нормальном - но все же не супер большом, плюсе. А вот зато европейские рынки с утра полностью отыгрывают вчерашние достаточно большие потери. Нефтяные котировки, уколовшись вчера «шипом», продолжают свой путь наверх и останавливаться пока не хотят. Так что к полудню можно говорить о сплошном позитиве на всех фронтах.
Это конечно хорошо, но сегодня определяющим будет выход банковской отчетности. Сезон отчетности уже полностью вступает в свои права. И поэтому от того, что мы сегодня увидим в отчетностях JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C), будет зависеть и общий настрой участников торгов на последний день недели. Однако в этом месте надо готовиться к худшему - аналитики прогнозируют снижение показателей прибыльности и выручки по всем крупным банкам. Но может все же кто-то из банков сможет порадовать своих акционеров?
Поэтому сегодня есть реальный шанс увидеть борьбу настроений - хороший внешний фон против смешанно-негативной банковской отчетности. Кто победит? Будем надеяться - дружба! А это значит, что участники рынка все же найдут в себе силы (и деньги!) покупать и таким образом немного отдалят возникший в последние дни «призрак» падения рынка. И, исходя из этого, общий прогноз на день все же позитивный +0,3% - +0,5%. Будем оптимистами!
Как и ожидали многие аналитики, вчерашний день выдался относительно спокойным и низко волатильным.
Участники рынка взяли паузу после 3-х дневных треволнений с «покатушками» на американских горках. Конечно, нефть как всегда приложила максимум усилий, чтобы испортить всем настроение, но ей это удалось сделать лишь частично. Индексы просели под давлением снижающихся нефтяных цен, но все же это снижение было ленивым и в принципе не влияющим ни на что. В итоге, индексы DJIA-30 и S@P500 закрылись в небольшом минусе, а NASDAQ умудрился даже остаться в зеленой зоне. Произошло это во многом благодаря акциям Apple (AAPL), которые растут уже несколько дней подряд из-за информации от операторов сотовой связи (прежде всего Sprint и T-Mobile) о повышенном спросе со стороны их клиентов на новые смартфоны iPhone 7-й серии.
Кроме этого очень даже неплохо смотрелись акции китайского интернет-ритейлера Alibaba (BABA), которые подорожали более чем на 2%. Поводом для такого роста стала достаточно приличные макроэкономические данные по китайской экономике.
Ну, а еще следует отметить хоть и не очень сильный, но все же явный спрос на акции компаний биотехнологического сектора. Это оставляет надежду на то, что инвесторы еще не совсем разочаровались в текущей ситуации и готовы покупать рискованные активы.
Вот пожалуй относительно полный перечень положительных моментов по итогам вчерашних торгов.
А в остальном наблюдались минимальные изменения как на отраслевом уровне (плюс-минус 0,1 - 0,3%), так и в отдельных акциях.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 14 сентября была заключена 1101 сделка на общую сумму чуть более 3,3 млн. долларов США.
Ожидания рынка 15 сентября
Сегодняшний день можно смело назвать днем макроэкономической статистики. Такого объема макроэкономических данных, выходящих одновременно не то, что в один день, но даже в одну секунду (в 15-30 мск) в этом году еще ни разу не было. Кроме обычных для четверга макроданных о количестве заявок на пособие по безработице, мы сегодня увидим и темпы изменения розничных продаж, и индексы цен производителей, и, пожалуй, самое главное из всего этого «джентельменского» набора - темпы роста промышленного производства. Кстати, именно последнее вызывает у аналитиков максимальное беспокойство и консенсусный прогноз говорит о том, что мы рискуем увидеть по итогам августа не очень приятную цифру со снижением промпроизводства в -0,2%. И это после достаточно оптимистичных +0,7% за прошедший июль.
В любом случае все данные важны, все данные нужны. И участники рынка безусловно будут внимательно следить за их выходом.
А к этому следует еще добавить заседание Банка Англии, на котором будет решаться вопрос о повышении (или снижении?) процентной ставки. Скорей всего ставка останется на прежнем уровне, но самое интересное это конечно же детали - кто ЗА, кто ПРОТИВ и какие ближайшие цели и планы. Так что Великобритания может также внести свою лепту в общее настроение участников рынка.
Пока же - в первой половине дня - общий настрой можно оценить как умеренно позитивный. И это несмотря на то, что практически вся Азия закрылась в красной зоне. Но это не мешает европейским рынкам и американским фьючерсам уйти в плюс. Нефтяные котировки также находятся выше вчерашнего закрытия дня.
Поэтому сегодня есть надежда, что итоги торгов будут позитивными и индексы смогут не только устоять на текущих уровнях, но даже подняться в пределах 0,3% -0,5%.
Если еще неделю назад для рынка нормой было - один день в плюс, один день в минус с максимальным изменением в 0,2%, то сейчас в принципе картина с этой точки зрения мало изменилась:
точно также - один день растем, второй падаем. Но вот только волатильность возросла в разы и теперь «нормой» стали изменения не на десятые долей процента, а на проценты! Вчерашнее падение полностью покрыло то коррекционное движение вверх, которое мы наблюдали в понедельник. И мы опять видим индексы на уровнях минимумов пятничного обвала. Судя по всему участники рынка пытаются найти какие-то «якорные» точки и зацепиться за них, чтобы наконец-то хоть на что-то ориентироваться. Но пока это плохо получается. Единственным индикатором в котором есть хоть какая-то определенность -это нефть. Но вы и сами знаете, что с этой капризной девицей лучше и не связываться. А вот вчера именно нефть потянула за собой вниз все фондовые индексы и вселила печаль в души большинства участников рынка.
При этом снижение было беспросветным по всему фронту бумаг и по всем отраслям без исключения. Хуже всех дела шли естественно в компаниях сырьевого сектора. Так, акции одного из лидеров роста последних дней - компании Chesapeake Energy (CHK) буквально рухнули камнем вниз, потеряв более 8% своей стоимости.
Продолжается также активная фиксация прибыли в компаниях электроэнергетического сектора, которые в среднем подешевели на 1,7%. А, например, акции компании NRG Energy (NRG) так вообще ушли в минус на 8,35% и уверенно идут к точке откуда и начинали свое крутое 80-ти процентное восхождение в марте этого года - к $10 за акцию.
Единственным светлым (зеленым!) пятном на общем ярко красным фоне были акции Apple (AAPL) и PayPal (PYPL). И те, и другие показали уверенный рост в 2,38% и 2,81% соответственно. Особенно радостно за Apple. Ее акции, как отмечают специалисты, растут сейчас прежде всего из-за позитивных отзывов первых пользователей нового смартфона iPhone7 и признаков повышенного интереса к этой продукции со стороны ведущих операторов беспроводной связи.
Акции же платежной системы PayPal (PYPL) стали достаточно стремительно расти в последние дни в связи со снижением риска размывания прибыли из-за будущих соглашений этой компании с другими платежными системами VISA и MasterCard.
Ожидания рынка 14 сентября
Сегодня - день нефти. Конечно и вчера тоже был день нефти. Но вчера она падала можно сказать «без причины», а сегодня у нее уже эти самые причины появятся. Здесь имеется ввиду выход данных о запасах сырой нефти в 17-30 мск. Это - безусловно ключевое событие сегодняшнего дня.
Общий фон сегодня с утра - абсолютно нейтральный. Азиатские рынки закрылись в совершенно незначительном минусе, а европейские открылись в таком же маленьком плюсе.
Нефтяные котировки также пока не проявляют никаких поползновений ни в ту, ни в другую сторону и стоят на месте. Но это естественно - до 17-30 они будут ждать «у моря погоды».
Скорее всего до этого момента и на всех остальных рынках будет затишье. А дальше...посмотрим.
И все же хочется верить, что рынок пока не готов к кардинальным серьезным движениям и будет ждать итогов заседания Комитета по открытым рынкам, до которого осталась одна неделя. А значит более-менее резкие движения с серьезным всплеском волатильности будут постепенно затихать и можно надеяться, что котировки в ближайшие дни останутся вблизи текущих уровней с дневными колебаниями в пределах 1% и менее.
Получше рынка в целом должны выглядеть акции финансовых компаний за исключением конечно акций Wells Fargo (WFC), где разгорается очередной финансовый скандал. Но все же это скорее исключение, не касающееся ни Bank of America (BAC), ни Morgan Stanley (MS), ни тем более CME Group (CME). Акции последней выглядят явно лучше даже не рынка, а и внутри всего финансового сектора.
От добра добра не ищут. Вчерашние торги были ярким подтверждением данной поговорки.
В первой половине дня царствовал сплошной позитив - все рынки зеленели и снижаться явно не собирались. Выходящие макроэкономические данные также не сулили ничего плохого. Собственно так и вышло - индекс уверенности потребителей не то что не снизился, а наоборот, взлетел с итак супер высокого уровня в 97,3 пункта до совсем уж фантастических 101,1 пункта, что конечно же свидетельствует о текущей силе рынка труда США. Однако, на фоне таких супер позитивных данных тут же начал укрепляться доллар по отношению к другим валютам, а это в свою очередь повлекло за собой снижение цен на товарных рынках и прежде всего на золото (но это не столь важно!), и, главное, на нефть. Ну а это в свою очередь в итоге сказалось на настроениях участников фондового рынка, которые развернули восходящий в начале основной торговой сессии тренд в строго противоположную сторону. Конечно, никакого серьезного «завала» не было, но все же продажи прошли по всем экономическим секторам за исключением финансового, где уже который день продолжаются уверенные покупки.
В итоге все основные индексы к концу дня снизились в пределах четверти процента и, таким образом, продолжили уже устоявшуюся за последний месяц тенденцию корректироваться после каждого движения в ту или иную сторону. Короче, пила продолжается.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 30 августа было заключено 1 097 сделок на общую сумму более 3,5 млн. долларов США.
Из отдельных акций, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже, пожалуй следует выделить акции компании VISA (V), которые вновь подошли к своим историческим максимумам в районе $81,7 и готовы, судя по всему, преодолеть этот рубеж. По количеству совершенных сделок с акциями этого эмитента вчера VISA была на 3-м месте после безусловных постоянных лидеров - акций компаний Apple (AAPL) и Facebook (FB).
А вот по обороту VISA уступила 3-е место еще одной интересной и востребованной акции - Starbucks (SBUX), на которую в последнее время также наблюдается повышенный спрос.
Эксперты позитивно смотрят на бумаги eBay
К закрытию вчерашних торгов акции eBay подорожали на 1,18% до $31,77. Поддержку котировкам бумаг оказали заявления аналитиков Hilliard Lyons, посчитавших, что дальнейшее расширение присутствия eBay в системе электронной коммерции на мировом рынке (предполагается, что рост составит около 20% в год) и управленческие инициативы IT-компании спровоцирует повышение стоимости ее акций до $35 за штуку.
При этом эксперты отмечают, что компания имеет стабильный денежный поток и продолжает занимать сильную позицию на рынке.
Другие аналитики также позитивно смотрят на перспективы eBay. В Argus рекомендуют «покупать» бумаги интернет-гиганта и полагают, что ее акции взлетят до $36. Аналитики Goldman Sachs устанавливают ценовой ориентир для бумаг eBay на уровне $34.
Ожидания рынка 31 августа
Запил на рынке продолжается. Все боятся и поэтому ничего не делают. Единственная идея, которая витает на рынке - это покупка акций финансового сектора, поскольку именно и прежде всего финансовые компании и банки получат явную выгоду от повышения процентной ставки. Все же остальные идеи отошли на второй план и сейчас идет глобальный спор между известными публичными инвесторами и спекулянтами (Баффет против Сороса и т. п.), а также аналитиками по поводу того куда же в ближайшем будущем пойдет рынок - вверх или вниз. И поэтому один день мы растем, а на следующий - падаем. Поскольку вчера по итогам дня мы упали, то сегодня черед роста. Единственно, помним - что сегодня среда. А значит в 17-30 появятся данные о запасах сырой нефти и мы как обычно в это время увидим на рынках повышенную волатильность с исполнением котировками «красивых акробатических прыжков».
Макроэкономическая статистика сегодня достаточно интересна, но она будет отражать скорее технические аспекты развития экономики. Из всего набора выходящих сегодня данных, пожалуй наиболее интересно будет посмотреть на Chicago PMI (Индекс условий ведения бизнеса в Чикаго). Аналитики ожидают незначительного снижения этого показателя с 55,8 до 55,2. Такое снижение не страшно, но главное, чтобы не было хуже!
Поэтому, подводя итог всему выше сказанному, можно ожидать позитивного развития событий и роста индексов на привычные 0,2%, если конечно погоду не испортит нефть. Ведь от нее можно ожидать любых сюрпризов!
Все ждали от Джаннет Йеллен шоу и в итоге получили его. С одной стороны, госпожа
Председательница (Chairwoman), как и ожидалось, ничего нового не сказала, но, с другой стороны, полунамеками все же дала понять, что изменение процентной ставки произойдет скорее раньше, чем позже. Это нашло отражение прежде всего в котировках фьючерсов на вероятность изменения процентной ставки в сентябре, которые взлетели с 8 до 33 процентов. И, конечно же, все основные американские индексы также выписывали зигзаги в ходе всей пятничной речи Йеллен. Сначала немного вверх, потом вниз. Спекулянты конечно порезвились на славу! А вот что касается итогового результата, то он привычно нулевой. Индексы DJIA - 30 и S&P 500 закрыли день в небольшом минусе, а NASDAQ - в таком же плюсе. Последнему удалось закрыться в зеленой зоне во многом благодаря акциям биотехнологических компаний, которые к концу недели отошли от шока после «закашмаривания» этого сектора Хиллари Клинтон в течение нескольких предыдущих дней. Сектор здравоохранения, медицины и биотехнологий оказался единственным в пятницу, кому удалось закрыться в плюсе +0,3%. В принципе неплохо выглядели также технологический и финансовый сектора. Но все же им чуть-чуть не хватило для того, чтобы в целом показать положительную динамику. Хотя отдельные акции из этих секторов выглядели явно лучше рынка. Прежде всего это относится к акциям Micron Technology (MU), которые выросли по итогам пятницы почти на 2% и вновь вышли к очень значимому сопротивлению в районе $16,5 и, судя по всему, готовы его пробивать. Также следует отметить акции Bank of America (BAC), которые уже 12 дней подряд находятся в безоткатном повышательном тренде и выросли за это время на 6%. Если же посмотреть на эти акции с самого начала восходящего тренда, который стартовал в июле, то акции BAC подорожали уже более чем на 25%!
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 5 877 сделок на общую сумму почти 15 млн. долларов США.
Основной спрос со стороны российских инвесторов был сосредоточен как обычно - в акциях Facebook (FB) и Apple (AAPL), с которыми было заключено соответственно 501 и 728 сделок. А вот 3-м месте по итогам прошедшей недели оказались акции компании VISA (V), с которыми было заключено 375 сделок. Также явно повышенный интерес российские участники торгов проявили к акциям Chesapeake Energy (CHK). С этими высоко спекулятивными акциями было совершено за неделю 199 сделок.
Ожидания рынка 29 августа
Прождав всю предыдущую неделю речи Джаннет Йеллен, рынок перешел в следующую фазу ожидания - ожидание очередного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое состоится только 21 сентября. Ой, как это далеко! Но участники рынка сейчас постоянно будут держать эту дату в голове и ... будут бояться! Поэтому, если никакие «черные лебеди» за этот период не прилетят, то нас ждет очередной «тягомотный» период бестрендовости. Будем болтаться на текущих уровнях - чуть ниже, чуть выше... Может быть даже за это время сможем переписать еще несколько раз исторические максимумы по индексам и даже дойти по индексу S&P500 до отметки в 2200 пунктов. Однако сути это не меняет - ждем-с!
Что же касается конкретно дня сегодняшнего, то с утра внешний фон можно признать нейтрально - негативным. Нейтральным - потому что все основные фондовые рынки торгуются вблизи нулевых отметок, а негативным - потому что нефть находится в красной зоне и выходить из нее пока не собирается.
Сегодня на настроение участников рынка могут в принципе повлиять макроэкономические данные о персональных доходах и расходах. Уже сами ожидания аналитиков очень интересны - доходы вырастут, а расходы останутся на прежнем уровне. И, естественно, возникает вопрос - и куда же тогда идут доходы потребителей? Получается, что тратить они свои деньги не спешат. Посмотрим, так ли будут рассуждать участники рынка?
Ну, а в общем, нас ждут сегодня достаточно спокойные торги с перевариванием информации от Джаннет Йеллен и торговлей вблизи нулевых уровней. Короче, запил продолжается...
Рынок замер в ожидании. Чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз и вполне ожидаемое закрытие всех индексов вблизи нулевых отметок. После волатильной среды участники рынка как уставшие пожилые люди взяли паузу.
Да и куда спешить? - Ведь впереди пятница с выступлением Джаннет Йеллен - мало ли что она там скажет!?
Поэтому вчерашний день стал фактически продолжением среды, но с меньшими волнениями и колебаниями. Давление на биотехнологические компании после «наезда» Хиллари Клинтон сохранилось, хотя энтузиазм медведей несколько поутих и сектор здравоохранения и медицины снизился лишь на 0,8%. В противовес этому чуть лучше рынка выглядели финансовые компании, которые растут явно в ожидании ближайшего повышения учетной ставки. Также неплохо шли дела и в технологическом секторе. Акции компаний, входящих в этот сектор, выросли в среднем на 0,2%, а наиболее резвые из них, такие как Micron Technology (MU) и Netflix (NFLX) подорожали гораздо больше - на 4,45% и 2,25% соответственно.
Также по итогам вчерашнего дня можно выделить акции компании Tiffany (TIF), которые после выхода скажем так - «обнадеживающей квартальной отчетности» - буквально взлетели на 6,4%! Это конечно же очень вдохновит всех поклонников этой известнейшей ювелирной компании, чьи акции в последнее время не слишком радовали инвесторов.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 25 августа было заключено 1 266 сделок на общую сумму более 2,7 млн. долларов США.
Основной спрос со стороны российских инвесторов был сосредоточен прежде всего в акциях Facebook (FB) и Apple (AAPL), с которыми было заключено соответственно 225 и 166 сделок. На почетном 3-м месте оказались акции компании Wal - Mart Stores (WMT).
Ожидания рынка 26 августа
Рынок ждет. Рынок затих и боится даже дышать. Наверное сейчас Председателя ФРС США Джаннет Йеллен можно сравнить с удавом Каа из «Книги джунглей» Киплинга. Мудрый и всезнающий, он готов поделиться сегодня со всеми своими знаниями. По крайней мере на это многие надеются. А если посмотреть на динамику акций Bank of America (BAC) в последние дни и конкретно сегодня с утра (+3,1%), то может даже создаться впечатление, что некоторые уже знают, что скажет мудрый удав Каа.
Если все же перейти от сказок к конкретике, то фон сегодня с утра смешанный и окрашен он в розоватые цвета. Все рынки - и азиатские, и европейские, и товарные - в небольшом ничего не значащем минусе и с очень большой вероятностью они будут находится в этом состоянии вплоть до 17-00 мск, когда госпожа Йеллен начнет свою речь.
Конечно, кроме выступления Йеллен сегодня еще выходят очень даже серьезные и важные макроэкономические данные - это ВВП за 2-й квартал, и плюс данные по балансу внешней торговли. А в добавок еще и индекс уверенности потребителей Мичиганского университета. Все это имело бы очень важное значение, если бы не... Йеллен. И поэтому ждем и надеемся. Надеемся на что? Конечно же участники рынка надеются на то, что в сентябре ставку менять не будут... Но... очень уж смущает сегодняшний утренний рост BAC на 3%! Ну, явно кто-то что-то знает! Так что будьте осторожны!
Опять трипл! Опять тройной рекорд! Об этом даже уже как-то неловко писать.
Причем как и предполагалось индексы вчера выросли ровно на ту величину что предполагали многие аналитики (см. Обзор за 15.08.2016 г.). Ну что ж - можно поздравить всех нас с очередной исторической вехой. Впрочем, до «вехи» в 2200 пунктов по индексу S@P500 мы вчера так и не дошли. Но и это было вполне прогнозируемо. А так общая картина мало изменилась - небольшие обороты и достаточно ровный рост по всему фронту бумаг и небольшой перекладкой из защитных секторов (электроэнергетика и телекомы) в более рискованные и волатильные - биотех, а также акции сырьевых и финансовых компаний.
Вчера свою лепту во влиянии на рынок внес Уоррен Баффет и его инвестиционный фонд. Акции Apple (AAPL), которые и так после выхода отчетности чувствуют себя очень даже неплохо получили новый заряд энергии после сообщения о том, что фонд Баффет к купленным в 1-м квартале 10 млн. акций Apple во втором квартале добавил еще 5 млн. штук. На фоне этой информации акции крупнейшей компании мира были явно лучше рынка в выросли на 1, 2%, вплотную подойдя к сопротивлению в $110. Но Баффет не только подтолкнул Apple вверх, но и подвалил Wal - Mart (WMT) вниз, указав в отчетности за тот же 2-й квартал, что избавился от части акций этого гиганта ритейлового рынка.
А вот акции компании Micron Technology (MU), о которых мы вчера уже писали, на прошедших торгах преодолели-таки сопротивление в районе $15 и со свистом улетели вверх, прибавив за торги более 4%. Ну а героем дня среди акций, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, были безусловно акции лидера американского рынка сланцевого нефти и газа компании Chesapeake Energy (CHK), котировки которой растущая нефть вытолкнула вверх на 9,56%. Впрочем, для этих акций плюс - минус 10% - не предел!
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 15 августа было заключено 1410 сделок на сумму более 3,5 млн. долларов США.
Глядя на спрос по отдельным эмитентам, по итогам вчерашних торгов можно выделить повышенный интерес к акциям авиакомпании Delta Air Lines (DAL), которые заняли призовое третье место по количеству совершенных сделок - 96. При этом они уступили пальму первенства только признанным лидерам - акциям компаний Apple (AAPL) и Facebook (FB), с которыми было совершено соответственно 115 и 170 сделок.
Ожидания рынка 16 августа
Хотя ралли в нефти продолжается, но сегодня на первый план выходит макроэкономическая статистика. Прежде всего это - темпы роста промышленного производства. Аналитики ожидают их на уровне 0,3%. Это было бы неплохо, если бы в предыдущем месяце мы не увидели цифру в 0,6%. Но все же, скорее всего и прирост в 0,3% тоже окажется вполне приемлемым и удовлетворит участников рынка.
Кроме этого, в 15-30 мск мы увидим данные о продажа домов на первичном рынке и разрешениях на новое строительство. Все уже настолько привыкли к хорошим данным с этой стороны, что ничего плохого уже и не ждут. Будем надеяться, что так оно и будет.
Ну и наконец, индекс потребительских цен. Базовая вещь, тесно завязанная на темпы инфляции. Здесь аналитики ожидают цифру в 0% и это уже не есть хорошо!
Так что по совокупности сегодня статистика должна выйти с маленьким-премаленьким позитивчиком. Но впрочем, большего сейчас никто и не ждет.
Поэтому основной план на день - продержаться возле нулевых отметок с максимальным изменением не более плюс-минус 0,2%. После вчерашнего «марш-броска» в 0,5% сегодня нужно передохнуть, чтобы завтра попытаться все же покорить пик в 2 200 пунктов. До него ведь совсем близко - всего каких-то 10 пунктов или 0,5%.
Вот и прошла очередная летняя абсолютно никакая неделя. Минимальные обороты, минимальное изменение цен.
Ну, казалось бы, что можно сказать о торгах, когда по итогам недели максимальное изменение значения среди всех основных индексов составило 0,22%!? И не сказали бы, если бы... не череда исторических максимумов, которые обновлялись чуть ли не каждый день, а в четверг так вообще состоялось «редкое природно-фондовое явление» когда были обновлены максимумы одновременно во всех 3-х индексах. Последний день недели также не обошелся без рекорда - виновником торжества стал индекс NASDAQ, которому единственному среди индексов удалось закрыться в зеленой зоне в основном за счет роста акций в компаниях сферы услуг и потребительского сектора. А вообще пятница прошла под знаком явной фиксации прибыли и просадка даже могла бы быть и больше, если бы не рост нефтяных котировок, который удержал многих участников рынка от более активных продаж.
Среди компаний, чьи акции торгуются на Санкт-Петербургской бирже, по итогам и недели, и пятницы следует отметить пожалуй только акции Alibaba (BABA). После выхода квартальной отчетности в ночь со среды на четверг, акции китайского интернет - ритейлера выросли сразу более чем на 5%, а в пятницу уверенно добавили к этому еще более 7%. Таким образом чисто технически акции закрыли гэп еще 2015 года и сейчас готовятся к пробитию очень важного уровня сопротивления в районе $100. В случае прохода этого уровня мы вполне возможно уже в самом ближайшем времени увидим поход к историческим максимумам в район $120.
Кроме Алибабы достаточно уверенно чувствуют себя в последние дни и акции Micron Technology (MU), которые вновь подошли к локальным максимумам 2-х недельной давности и готовятся штурмовать уровень $15.
Всего же за прошедшую неделю на торгах иностранными акциями на бирже SPB было заключено 5 707 сделок на общую сумму более 17,5 млн. долларов, что очень близко к рекордным значениям максимальных биржевых оборотов за прошедшее время.
По максимальному количеству сделок пальма первенства по итогам прошедшей недели перешла от акций компании Apple (AAPL), с которыми было совершено 550 сделок к акциям компании Facebook (FB), с которыми была заключена 631 сделка. Однако по обороту лидером продолжают оставаться акции компании Tesla Motors (TSLA). Оборот по этим акциям превысил 3 млн. долларов США.
Ожидания рынка 15 августа
После недели полного затишья хочется увидеть более активную торговлю. И мы в самые ближайшие дни действительно можем увидеть более живые действия участников рынка. Причем, если на прошедших 2-х неделях все самое интересное ожидалось ближе к концу - в четверг и пятницу, то сейчас все самое важное будет в самом начале неделе - во вторник появятся данные по промышленному производству, а в среду выйдут «минутки» - протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. И первое, и в особенности второе вполне может взбодрить рынки и вывести их из спячки.
Сегодня же рынок живет весь окутанный «аурой» оптимизма, исходящего от китайского рынка, где индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 Index вырос на фоне неплохих макроэкономических данных на целых 3%.
Китай подержала и нефть. Ралли, начавшееся на прошлой неделе, пока продолжается. Котировки нефти марки WTI уверенно приближаются к 45 долларам за бочку, а марки Вrent уже закрепились выше 47 долларов.
На таком позитивном фоне грех не расти. И поэтому и европейские рынки, и фьючерсы на основные американские индексы также находятся в зеленой зоне. Так что сегодня есть все шансы увидеть дальнейший рост рынка и очередное обновление исторических максимумов. Наибольший интерес конечно же вызывает индекс S&P500, который по всем канонам жанра должен покорить до 21-00 мск среды (выход «минуток») отметку в 2200 пунктов. Ну а дальше... Дальше можно только гадать, поскольку нынешний летний рост по многим параметрам выбивается из классического растущего тренда и чем это закончится наверное никому не известно. Но парашюты готовить надо... так, на всякий случай.
Ну а сегодня - очередные плюс 0,3 - 0,5% на средненьких оборотах по всему фронту бумаг.
Оставить комментарий
