Нефть конечно во всю старалась помешать этому и продолжала дергаться и снижаться. Однако участники рынка пока игнорируют этот фактор и предпочитают не спешить с какими-либо выводами. В связи с такой вот «пацифистской» установкой участники рынка в пятницу решили не усугублять ситуацию дальнейшим снижением и на фоне просто великолепных данных по рынку труда (а кто-то разве в этом сомневался!?) чуть-чуть отыграли потери, понесенные индексами в предыдущие дни. Особого энтузиазма у покупателей правда тоже не наблюдалось. И покупки, и общий рост шел скорее по инерции - сначала вверх, затем - чуть вниз и под конец торгов вновь, выработавшееся уже как рефлекс, движение вверх. Как итог, мы получили лучшие показатели роста на прошедшей неделе, которые составили по максимуму в индексе NASDAQ аж (!!!) +0,39%. Не густо! Однако с другой стороны и существенного падения (более чем на 1%) мы уже не видели, например, по индексу S&P500 уже 96 недель подряд!
На отраслевом уровне лучше всех смотрелись акции компаний, работающих в сфере электроэнергетики (+0,8%), а также акции крупных промышленных компаний, подорожавших в среднем на 0,7%. Лучшей из последних безусловно была General Electric (GE), акции которой выросли на 2,07% на сообщении о том, что управляющий частным фондом Trian Partners Нельсон Пельтц (Nelson Peltz) будет пытаться надавить на General Electric с целью заставить уйти на пенсию нынешнего CEO компании Джефри Иммельта (Jeffrey Immelt). Фонд Trian Partners является крупным акционером General Electric (GE).
Также по итогам пятничных торгов следует отметить акции мировой платежной системы Visa (V), которые, несмотря на фиксацию прибыли в финансовом секторе, смогли обновить свои исторические максимумы и, пробив уровень сопротивления в $89, готовы, судя по всему, идти выше. Ближайшая цель - $94.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 8 959 сделок с акциями 145 эмитентов на общую сумму почти 42,6 млн. долларов США.
Максимальный оборот как обычно пришелся на акции Apple (AAPL), с которыми было заключено 2800 сделок. Вторыми по количеству сделок были акции Facebook (FB) - 469 сделок. Ну, а третье почетное место весьма неожиданно заняли акции одного из лидеров сектора солнечной энергетики компании First Solar (FSLR), с которыми было совершено 346 сделок.
Сегодняшний день обещает быть самым спокойным на этой неделе. И политики, и рынки будут просыпаться и отходить от выходных. Ничего особенного и важного сегодня не ожидается. Основные события пойдут уже с завтрашнего дня. Естественно, главное - это публикация решения о повышения ставки (а в том, что ставка будет повышена уже никто и не сомневается!) в среду. Но это будет только послезавтра.
А завтра - ежемесячный отчет ОПЕК. И плюс к этому завтра же встреча президента Трампа и канцлера Германии Меркель.
А послезавтра - выборы в Нидерландах.
Короче, покой нам будет только сниться. Но конкретно сегодня участники рынка вряд ли решатся на какие-либо активные действия. И нас ждет фактически продолжение того «тренда», который мы наблюдали на прошлой неделе. А вернее - временный trendless. Будем продолжать стоять на месте и активно обсуждать - готов ли рынок сильно откорректироваться или же все-таки для полного бычьего счастья нужно попытаться еще раз сходить наверх и может быть даже покорить отметку в 2500 пунктов по индексу S&P 500. А чем черт не шутит? Однако это будет явно не сегодня и поэтому стоим в стороне и спокойно курим.
Кстати, напоминаем всем забывчивым, что США в эти выходные перешли на летнее время и теперь основная торговая сессия будет начинаться в 16-30 по мск и заканчиваться в 23-00 мск. Хорошей торговли, господа трейдеры. И не лезьте пожалуйста на рожон. Вы еще успеете получить свою долю адреналина в самое ближайшее время.
Санкт-Петербургская биржа напоминает об изменении времени проведения торгов в режиме дополнительной ликвидности.
Начиная с 13 марта 2017 года, в связи с переходом с переходом США на "летнее" время, торговая сессия Санкт-Петербургской биржи будет заканчиваться на час ранее.
Изменения затронут время проведения торгов в Режиме основных торгов, Режиме переговорных сделок, Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом», Режиме торгов RFQ для Группы инструментов «иностранные ценные бумаги». Подробную информацию о расписании торговой сессии можно узнать в официальном сообщении ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
Вчерашний день конечно же запомнится прежде всего обрушением нефтяных котировок.
После выхода очередной порции данных о запасах сырой нефти, которые в очередной 101-й раз показали, что нефти на рынке сейчас что называется «хоть залейся». Цифры очередного прироста запасов в 8,2 млн. баррелей говорят сами за себя. Нефтяные трейдеры конечно до этого достаточно долго терпели выход данных, показывающих, что нефти все больше, и больше, и больше... Однако на этот раз их терпение лопнуло и котировки нефти понеслись вниз, показывая чудеса виртуозного горнолыжника на этом скоростном спуске. К счастью пока это падение не сильно коснулось фондового рынка в целом. Естественно, мимо снижения нефтяных котировок не могли пройти акции сырьевых компаний и прежде всего независимых нефтедобытчиков. Все они достаточно дружно устремились вниз, теряя в среднем от 3% до 5% своей капитализации. Героем в этом ряду со знаком минус оказались акции Marathon oil (MRO), рухнувшие на 8,66%. В среднем же акции компаний сырьевого сектора потеряли 2,3% своей стоимости. Затронуло падение нефти и сектор компаний, работающих в сфере электроэнергетики. Они потеряли в среднем 1,5%.
А вот кто чувствовал вчера очень даже неплохо, так это акции медицинских и биотехнологических компаний. Они в среднем выросли на 0,3%. Лучшие среди них - акции компании Bristol Myers Squibb (BMY), подорожавшие на 1,4%. Судя по динамике изменения цен, эта интересная биотехнологическая компания оправилась от потрясения, связанного с недавним провал клинических испытаний одного из ее ведущих перспективных препаратов, и сейчас цена акций вернулась на уровни, которые мы наблюдали до падения и готова идти выше. Потенциал роста у этих акций на ближайшее время составляет как минимум 10%.
Несмотря на праздничный день, торги иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже прошли достаточно активно. 8 марта была заключена 1721 сделка с акциями 137 эмитентов на общую сумму более 9 млн. долларов США.
Максимальный интерес российские участники торгов уже привычно проявляют к акциям Apple (APPL). А вот второе место по обороту, которое по итогам вчерашнего дня заняли акции Wal-Mart Stores (WMT) - это что-то новенькое. Были это случайность или же у кого-то из российских инвесторов есть интерес к этим акциям покажет уже самое ближайшее будущее.
Во-первых, прошла ночь и участники рынка, переварив вчерашнее падение нефти, должны по идее сделать некоторые выводы. И эти выводы должны будут в конечном счете отразится на котировках акций. Вчера, как мы видели, фондовый рынок в основной своей массе проигнорировал скоростной спуск нефтяных котировок. Но не факт, что так будет и сегодня.
Во-вторых, кроме нефти, сегодня на арену выйдет еще один мировой ньюсмейкер, который также добавит свои 5 копеек, а точнее - 5 евроцентов, в мировую нестабильность. Это - заседание ЕЦБ, на котором будут рассматриваться вопросы, связанные с возможным повышением процентной ставки и продлением или же наоборот сворачиванием программы количественного смягчения. Все это может серьезно отразиться на настроениях участников рынка. Решение о ставке будет опубликовано в 15-45 мск, а в 16-30 мск начнется пресс-конференция Председателя ЕЦБ Марио Драги.
Что же касается внутри американских новостей, то здесь более спокойная обстановка. Макроэкономические данные хоть и важны, но в хороших, если не сказать блестящих, цифрах по пособиям по безработице мало кто сомневается. На прошлой неделе количество первичных заявок на пособие снизилось до минимального уровня за последние 40 лет. Сейчас аналитики ожидают их небольшого роста, но все равно это очень приемлемый уровень, который в очередной раз подтверждает, что с занятостью в США дела обстоят просто великолепно. Это конечно же должно поддержать рынок, но поскольку этот позитив уже заложен в котировках, то он вряд ли сможет оказать сопротивление возможному негативу с рынка нефти или же со стороны ЕЦБ, если конечно таковой будет. Поэтому всем внутридневным спекулянтам надо сегодня держать «ушки на макушке» и внимательно следить за новостным фоном и котировками нефти. И все же пока нет причин для сильного движения вниз. Скорее всего котировки продолжат медленное соскальзывание и индексы потеряют от 0,3% до 0,5%. Хуже рынка будут акции сырьевых компаний, а также возможна локальная фиксация прибыли в акциях финансового сектора.
Завершилась еще одна неделя роста. Еще одна неделя «трампоралли».
Казалось бы надо радоваться столь сильному рынку, но... С каждым шагом наверх становится все более неспокойно. Мы растем на обещаниях Трампа, но время идет, а эти обещания все никак не обратятся хоть в какие-то более-менее конкретные шаги. Так и напрашивается просьба: Ну сделайте хоть что-нибудь! Так, очень ждали на прошедшей неделе выступление Трампа перед Конгрессом. Ждали и дождались... Пшик какой-то! Но ожидания были столь велики, что они выплеснулись на рынок и мы в среду увидели настоящую бычью истерию. Да такую, что до сих пор аналитики обсуждают - а что это вообще было? И все же факт остается фактом - 2 марта мы отметили 8-ю годовщину роста рынка. С чем конечно можно всех поздравить!
Что же касается пятничных торгов, то они прошли достаточно спокойно на совершенно средненьких объемах с минимальным изменением котировок. Основным фактором, определяющим общий настрой рынка было безусловно выступление Председателя ФРС Джаннет Йеллен. От нее ждали ответа о возможности повышения ставки уже на ближайшем мартовском заседании FOMC ФРС. Конечно, прямого ответа мы не услышали, но чикагские фьючерсы, оценивающие вероятность этого повышения в 80%, говорят о многом. И это на самом деле действительно способно остановить рынки, уже явно захлебывающиеся от роста. Если Трамп в самые ближайшие дни не скажет ничего конкретного, то повышение ставки сделает свое черное дело и заставит участников рынка начать фиксировать прибыль. Но это возможно будет когда-то в ближайшем будущем, а пока все верят в Трампа. И поэтому продолжает уверенно расти финансовый сектор. Акции банков по-прежнему пользуются спросом и в пятницу они выросли в среднем еще на 0,4%. Также очень даже неплохо в последнее время смотрятся акции медицинских и биотехнологических компаний. По итогам прошедшей недели эти акции выросли почти вдвое больше, чем акции всех остальных секторов - на 1,6% против 1,0% тех же акций финансового сектора. Ну, а в аутсайдерах находятся акции ритейлеров. Надежды, на то, что у них все более-менее нормально появились после выхода квартальной отчетности Wal-Mart Stores (WMT). Однако отчетность остальных ритейлеров оказалась просто разочаровывающей и их акции вновь развернулись вниз.
На фоне резких движений, наблюдаемых на американском рынке, вырос оборот торгов и на бирже SPB. По итогам торгов иностранными акциями за прошедшую неделю мы увидели рекордные обороты - было заключено 11 265 сделок с акциями 163 эмитентов на общую сумму почти 65 млн. долларов США.
Начало недели началось и понеслось с места в карьер. Азиатские рынки разбудил и сходу возбудил грохот северокорейских ракет, которые в очередной раз вылетели неизвестно откуда и улетели неизвестно куда. Но ведь летают, гады! И Япония с Южной Кореей, естественно, забеспокоились. Не так, чтобы запаниковать, но все же неприятно... Поэтому даже удивительно, что рынки отреагировали на это нервно, но все же без паники и отторговались в итоге вблизи нулевых отметок - кто-то чуть в плюсе (Китай и Южная Корея), а кто-то в таком же небольшом минусе (Япония). Что же касается американского рынка, то главным обсуждаемым информационным поводом является пятничное выступление Джаннет Йеллен. Будет - не будет? Повысят ставку или не повысят? На эту тему за выходные опубликовано уже огромное количество аналитических статей и сломано множество копий всякого рода рыночных гуру и простых «шаманов». Пока на утро понедельника общее консенсусное мнение - повысят! И это уже давит на рынки. Пока не сильно, но фьючерсы на основные американские индексы уверенно стоят в красной зоне, теряя до 0,3% по отношению к пятничному закрытию. «Кисло» открылись и европейские рынки. Все основные европейские индексы к полудню теряют до 0,5%. Их, по-видимому, смущает текущий процесс выхода Британии из Евросоюза, которая ведет себя, как кошка, севшая на пороге дома и нервирующая всех своим полным «пофигизмом» - то ли выйдет, то ли нет? То ли будет платить 60 млрд. евро за выход, то ли нет?
Короче, общий фон сегодня хмурый и пасмурный. А если учесть, что сегодня ничего особенного не предвидится - макроэкономическая статистика минимальна и совершенно малозначима, а серьезные политэкономические события также отсутствуют, то участникам рынка предстоит вариться в собственном соку и определяться с направлением дальнейшего движения фактически без всяких навигационных приборов. В связи с этим только стоит отметить, что рынок все же пока морально не готов совершить полицейский разворот и стремительно пойти вниз. Для этого нужно пройти несколько «вводных» торговых сессий с постепенным снижением и «вываливанием» ниже уровней поддержки. Сейчас ближайшая локальная поддержка на индексу S&P500 находится на уровне 2 350 пунктов. Но это поддержка слабая и вряд ли ее проход на что-то повлияет. А вот падение ниже уровня 2300 пунктов может иметь весьма значимые последствия, а это значит, что сейчас в принципе мы можем сейчас сходить вниз на 3% без каких-либо последствий для растущего тренда. Так что пока сегодняшнее снижение, если конечно таковое будет, можно расценивать просто как выпуск пара. Полпроцента в минус - это вполне приемлемая плата за то, чтобы выпустить пар. На большее пока рассчитывать не стоит.
Оставить комментарий
