Наступившая неделя началась абсолютно спокойно и бесконфликтно. Глобальных инвестиционных идей у участников рынка по-прежнему нет. Сохраняется лишь общий слабый оптимизм, который мы наблюдаем уже несколько недель подряд и который несколько усилился в конце прошлой недели после окончания заседания FOMC. Этот оптимизм был вчера поддержан растущей нефтью, которая после небольшой утренней просадки во второй половине дня развернулась и пошла вверх к своим максимумам этого года.
В итоге торги так и прошли в слабо позитивном ключе и индексам к концу торгового дня удалось лишь немного оторваться от нулевых отметок. Обороты торгов при этом опять были гораздо ниже средних значений.
На отраслевом уровне лучше других выглядели компании промышленного сектора (+0,6%) и, как это ни странно, акциикомпаний, работающих в области медицины и здравоохранения, выросшие в среднем на 0,5%. Особенно отличились инвесторы в акциях Gilead Sciences (GILD) - +2,66%, а также в акциях фармацевтического гиганта Pfizer (PFE), подорожавшие на 2,11%. Наверное и до этого сектора наконец-то дошла оптимистическая волна.
Ну а героем дня из компаний, чьи акции торгуются на Санкт-Петербургской бирже однозначно можно признать PayPal (PYPL). Котировки акций этой компании уверенно пробили сопротивление в районе $39 и обновили свой исторический максимум с момента проведения spin-off в июле прошлого года.
Всего на торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 21 марта было заключено 858 сделок на общую сумму почти 1,7 млн. долларов США. Безоговорочным лидером вчерашнего дня оказались акции Verizon Communications (VZ), с которыми было заключено 254 сделки. Для сравнения с акциями компании Apple (AAPL), которая проводила вчера презентацию своего нового iPhone 7, было заключено всего лишь 69 сделок. Так что можно сделать вывод, что и российские инвесторы, также как и их американские коллеги, предпочитают инвестировать в акции с высокой дивидендной доходностью, которая у Verizon составляет кстати 5,5%.
Сегодня по всем канонам торгово-спекулятивного жанра должна быть коррекция. 7 дней безкоррекционного роста в индексе Dow Jones и 6 дней роста в индексе S@P500 на фоне мощных драйверов для оптимизма – это конечно уже перебор. И поэтому будет вполне логичным сделать небольшую передышку. Тем более что сегодня есть для этого некоторые поводы. Ну, например, снижающийся после прошлонедельного ралли китайский индекс Shanghai Composite - он опять опустился ниже 3000 пунктов. Также неуверенно чувствую себя сегодня и европейские рынки. В первой половине дня снижается и британский индекс FTSE 100 более чем на 1%, и немецкий DAX -30, который теряет в цене почти 2%. Короче, сегодня мы с очень большой вероятностью увидим коррекционную остановку. Просадка будет не сильной – в пределах 1%. Да и сами торги скорее всего будут такими же вялыми как и в понедельник. Поддержать рынки сегодня особо нечем – макроэкономические данные не столь важны (индекс PMI и индекс рынка недвижимости), чтобы они могли достаточно сильно повлиять на настроение участников рынка. Поэтому быки сегодня возьмут передышку и будут ждать выхода данных о запасах сырой нефти, которые как всегда появятся завтра вечером.
Серьезная трудовая неделя завершилась на очень даже мажорной ноте. И важен здесь не столько итог дня, в рамках которого мы увидели рост не такой уж и впечатляющий – от +0,43% по индексам NASDAQ и S@P500 до +0,69 по индексу DJIA30, а тот факт, что наконец-то пошли объемы. Участники рынка, судя по всему, поверили в рост и начали массированные покупки. Оборот торгов рос в течение всей недели и пятницу он уже был в 1,5 раза выше среднего. Как итог, мы увидели уверенный рост по всему фронту бумаг за исключением акций компаний, работающих в области медицины, здравоохранения и биотехнологий (-2,5% в среднем за неделю), что позволило закрыть 5-ю неделю подряд в зеленой зоне. Последний раз мы видели аналогичный рост в сентябре – октябре минувшего года. Лучше всех чувствовали себя промышленные и сырьевые компании, акции которых за прошедшую неделю выросли в среднем на 3,0% и 2,3% соответственно.
Среди компаний, чьи акции торгуются на Санкт-Петербургской бирже, также можно отметить акции промышленных компаний. Так, акции авиакосмической корпорации Boeing (BA), которую еще месяц назад аналитики всего мира чуть ли не «смешали с грязью» в связи с некоторыми претензиями SEC к отчетности по производству самолетов 747 (Jumbo Jet) и 787 (Dreamliner) серий, показывают уверенный рост и за прошедшую неделю выросли почти на 10%. А за прошедший месяц они поднялись в цене почти на четверть. Еще более стремительный рост продолжают демонстрировать акции Tesla Motors (TSLA), которые растут без коррекции уже 4-ю неделю подряд. Очень даже неплохо чувствовали и акции авиаперевозчика Delta AirLines (DAL), выросшие на 8%.
Всего же на прошедшей неделе на торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже активность была достаточно высокой - была заключена 7 731 сделка на общую сумму почти 11,3 млн. долларов США. Безусловным лидером по оборотам стали акции биотехнологической компании AbbVie (ABBV), с которыми российские участники рынка SPB заключили 1 424 сделки. Вторые по популярности были акции мирового лидера индустрии развлечений компании The Walt Disney company (DIS) – 416 сделок, а на третьей ступеньке по итогам недели стали акции Apple (AAPL) – 355 сделок.
Ожидания рынка 21 марта
Вдохновленные решениями последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, участники рынка «разухарились» и все же бросились покупать акции более активно, чем это было в течение всего последнего месяца. С таким настроем мы вполне можем замахнуться теперь и на «Шекспира», то есть попытаться совершить поход к историческим максимумам, проторгованным в середине прошлого года. По крайней мере сейчас это не кажется таким уж нереальным по сравнению даже с тем, что было еще неделю назад. На рынке есть еще что покупать по относительно дешевым ценам по сравнению с максимумами прошлого года. Очень мощно идут такие промышленные компании, как упоминавшийся выше Boeing (BA) и General Electric (GE). Явно не сказал своего последнего слова Du Pont (DD), акции которого уже выросли с конца января на 25 процентов и при этом им еще есть куда расти. Ну, а если к росту подключатся акции биотехнологического и финансового секторов, которые за последнее время просели больше всего, то мы можем увидеть весьма внушительный и уверенный рост.
Кроме того, наступающая неделя будет короткой и предпраздничной – на носу у американцев Пасха и предстоящая пятница у них будет Страстной (Good Friday). Поэтому будет дополнительный повод встретить праздник в хорошем настроении – уж очень не любят американцы портить себе настроение в праздничные дни. Так что готовимся к продолжению роста – неспешного, но уверенного. Вероятность этого сейчас как никогда очень высока.
Участники рынка более тщательно переварили вчера итоги очередного заседания FOMC ФРС и решили, что все не так уж плохо и безнадежно и поэтому можно попытаться пойти вверх. Сейчас можно признать, что старт этого похода удался. Рост наблюдался фактически по всему фронту бумаг за исключением только сектора здравоохранения, медицины и биотехнологий. Возглавляли рост сырьевые компании, что было вполне естественно на фоне растущей нефти. Да и обороты торгов вчера были хоть и не на рекордных уровнях, но гораздо выше, чем в предыдущие несколько дней. Из акций торгующихся на Санкт-Петербургской бирже кроме Chesapeake Energy (CHK), который словно птица Феникс возрождается из пепла и вырос вчера более чем на 9%, можно также отметить уверенный рост акций компании Tesla Motors (TSLA), которые 4-й день подряд завершили торги в плюсе, поднявшись за это время в цене почти на 10%. Всего же с начала роста 13 февраля акции этой компании выросли почти на 70% - не правда ли, впечатляющий come back получается?
Продолжают обновлять свои локальные максимумы акции телекомов. Так, акции AT&T (T) выдали нагорА блестящую серии из 5 зеленых дневных свечей подряд и закрылись вчера на максимальных уровнях со времен еще докризисного июня 2008 года – выше 39 долларов за акцию.
Подобрались к своим локальным максимумов также с 2008 года и акции General Electric (GE) в районе $31. При пробитии этого уровня открывается путь на 35 долларов.
Торги акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 17 марта прошли достаточно бодро – была заключена 1 521 сделка на общую сумму чуть более 2,2 млн. долларов США. При этом безусловным лидером по оборотам на бирже SPB в последние дни остаются акции компании AbbVie (ABBV), с которыми было заключено 459 сделок. На 2-3 месте оказались акции Qualcomm (QCOM) и Delta Air Lines, с которыми было заключено по 122 сделки.
Ожидания рынка 18 марта
Несмотря на снижающуюся сегодня нефть у нас есть все шансы завершить текущую неделю на мажорной ноте. После заседания Комитета FOMC ФРС на рынке явно повеяло весной – котировки зазеленели и пошли в рост. Рост хоть и осторожный и, как уверяют многие аналитики, не особо фундаментально обоснован, но все же налицо. Участники рынка устали «пилить» уровень в 2000 пунктов по индексу S@P500 и все же решили немного размяться. И когда никакого негатива на рынке вроде бы нет (пока!?), то почему бы не сходить наверх. Так по полпроцентика в день и мы незаметно вышли к отметкам, которые наблюдались в начале этого года, то есть фактически выкуплена вся просадка, которую мы наблюдали в январе – феврале. Еще чуть-чуть и в головах участников рынка может появиться шальная мысль – а почему бы нам не замахнуться на побитие исторических максимумов, до которых осталось пяток процентов? Но эта проблема пока все же не стоит на повестке дня. Рынку надо убедить самого себя и всех других, что нынешний рост не случаен и есть идеи для его продолжения.
Если же говорить о дне сегодняшнем, то в первой половине дня на рынках царит умеренный позитив – и азиатские, и европейские фондовые рынки торгуются в зеленой зоне. Особенно хорошо Китай, акции которого за прошедшую неделю прибавили почти 5%. Так что и американский рынок может последовать за ними. Может быть особого ажиотажа сегодня и не будет – участники рынка пока осторожничают, но все же наверняка покупки продолжатся с целями продолжения роста на следующей неделе. И поэтому особое внимание следует сейчас обратить на те акции, которые демонстрировали в прошлом году хорошую динамику роста, а сейчас остаются перепроданными после зимней коррекции. К этой категории относятся прежде всего акции таких компаний как Netflix (NFLX), Delta Air Lines (DAL), First Solar (FSLR) и ряд других. Также следует помнить, что на следующей неделе состоится презентация нового айфона Apple (AAPL) и можно предположить, что сразу же после этой презентации может быть достаточно бурная реакция на рынке этих акций. Причем вероятность роста пока видится выше вероятности их падения. Короче, идеи есть и при осторожном их «использовании» есть возможности и неплохо заработать.
Что говорить, когда нечего говорить! Участники рынка замерли словно парализованные и ничего не делают – котировки стоят на месте,
все спекулянтские условные рефлексы внезапно пропали и никто ничего не хочет. Обороты торгов опять находятся на минимальных значениях и с трудом перевалили за 50% от обычного уровня. Похуже рынка выглядели акции биотехнологического сектора, где судя во всему участники рынка стали фиксировать прибыль на случай падения рынка после заседания FOMC ФРС. И строго противоположно – где еще и сохраняется хоть какой-то спрос, так это в защитных телекомовских акциях AT@T (T) и Verizon Communications (V), а также в «общепитовских» акциях McDonald’s (MCD) и Starbucks (SBUX). Ну и наконец в преддверии презентации нового iPhone 7, которая состоится на следующей неделе, появился хоть какой-то спрос в акциях Apple (AAPL), котировки которой выросли на 2% и уверенно подошли к очень значимому уровню сопротивления в 105 долларов за акцию.
Торги иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 15 марта также не отличались слишком высокой активностью - всего было заключено 1 889 сделок на общую сумму чуть более 2 млн. долларов США. Наибольший интерес участники рынка проявили к акциям компании AbbVie (ABBV), с которыми было заключено 290 сделок. Было достаточно много сделок и с акциями таких технологических компаний как Qualcomm (QCOM) – 120 сделок и Cisco Systems (CSCO) – 116 сделок.
Ожидания рынка 16 марта
Ну вот мы и дождались дня X. Сегодня безусловно самый важный и значимый день на этой неделе, а может быть даже и всего месяца. Все с нескрываемым нетерпением и некоторым страхом ждали этого дня и... дождались. Главное событие сегодняшнего дня – это заседание FOMC ФРС. Собственно основное решение по итогам этого заседания - величина учетной ставки – известно. Она (ставка) останется неизменной – 0,5%. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. И участники рынка будут внимательно следить именно за деталями. По итогам заседания будет выступать Джаннет Йеллен и ее выступление будет пожалуй даже значимей, чем публикация самих решений. Хотя... с вероятность 80% и более можно предсказать, что будет сказано и в каком тоне. Поэтому все сегодняшние «манипуляции» вокруг заседания Комитета больше напоминают некие ритуальные танцы и камлание шаманов. И единственно, чего мы не знаем, а каков же все-таки общий настрой участников рынка – вверх или вниз? Судя по последним дням, на рынке присутствует некоторый умеренный оптимизм, но весь вопрос – хватит ли его, чтобы побороть явные признаки замедления американской экономики. Кстати, конечно все внимание сегодня будет сосредоточено на заседании FOMC ФРС, но не стоит сбрасывать со счетов и выходящую сегодня еще до начала торгов макроэкономическую статистику. А она очень даже важна для понимания дальнейшего развития событий. Если с данными о продажах новых домов и разрешениях на новое строительство будет все хорошо и это не вызывает ни у кого никаких сомнений, то вот данные о промышленном производстве и изменении индекса потребительских цен могут поколебать уверенность оптимистов в ближайшем светлом будущем американской экономики. Короче, все выглядит сейчас очень неоднозначно и непредсказуемо. И это еще в большей степени касается дня сегодняшнего. А поэтому, если вы не интрадейщик, то не спешите сегодня заходить в рынок и дождитесь четких сигналов для направленного трендового движения. Будьте осторожны! Особенно в 21-00 мск!
Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не делаю... Наверное именно этим сейчас руководствуется большинство инвесторов в преддверии начинающегося сегодня заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Минимальные изменения цен на фоне минимальных объемов торгов, которые едва превысили 70% от обычного среднего уровня. Причем на рынок вообще перестало влиять чтобы то ни было. Если в последние недели рынок как «хвостик за собачкой» ходил за нефтью, то сейчас этот «хвостик» стал жить своей жизнью и перестал обращать на своего «поводыря» какое-либо внимание. Ну разве что сырьевые компании вынуждены были вчера пойти вниз вслед за снижающимися нефтяными котировками. А так сплошная тишь и благодать – и никого и ничего не волнует! Из акций, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже даже выделить кого-либо слложно. Ну, конечно, Chesapeake Energy (CHK) в очередной раз упала почти на 7%, но этим удивить уже сложно. Ну Tesla Motors (TSLA) вопреки всем пессимистам после скоростного спуска с 240 до 135 долларов за акцию в январе – феврале теперь с такой же скоростью летит вверх и, прибавив на вчерашних торгах очередные 3,69%, достигла уже уровня в $215. Можно только порадоваться за неиссякаемый оптимизм поклонников этой компании. А в остальном, прекрасная маркиза... все хорошо! И с нетерпением ждем среды.
Торги иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 14 марта прошли в достаточно активном режиме – всего было заключено 1 882 сделки на общую сумму более 2,5 млн. долларов США. Наибольшим спросом пользовались акции компаний, работающих в области медицины и биотехнологий AbbVie (ABBV) – 342 сделки и Johnson@Johnson (JNJ) – 255 сделок. А между ними вклинилась Microsoft (MSFT), с акциями которой участники российского рынка заключили 293 сделки.
Ожидания рынка 15 марта
Все идет строго по плану. Нет, даже не идет, а стоит... Участники рынка ждут у моря погоды, а вернее – решений очередного заседания Комитета по открытым рынка ФРС США. И поэтому ожидать, что рынок сдвинется сильно с места сегодня не приходится. Хотя сегодня в общем-то есть причины для движения. Причем для движения вниз поскольку внешний фон в первой половине дня носит явно негативный оттенок. Азиатские рынки в минусе, европейские рынки также открылись в красной зоне. И все это происходит на фоне продолжающей свое уверенное сползание с локальных хаев нефтяных котировок. Так что пока фондовый флюгер показывает строго на «шорт».
Кроме всего прочего сегодня еще и достаточно напряженный день с точки зрения выхода макроэкономической статистики. Ее сегодня много и она очень даже важна для дальнейших прогнозов развития ситуации в американской экономике. Аналитики прогнозируют ухудшение показателей фактически по всем направлениям – снизятся и розничные продажи, и цены производителей. Одна недвижимость, как считает большинство специалистов, не подкачает и будет продолжать радовать участников рынка. И все же поскольку главное событие этой недели состоится завтра, то всем остальным пока можно пренебречь. И поэтому нас о ждут вялые торги и слабо понижательный тренд с целью, близкой к 2000 пунктам по индексу S@P500. Никуда не спешим, никуда не лезем и ждем 21-00 мск среды...
Ну что ж, участники рынка в пятницу сделали все возможное и невозможное, чтобы подойти к очень важной неделе заседания FOMC ФРС в хорошем настроении. Марио Драги действительно вечером в четверг привнес на мировые рынки изрядную долю позитива, которого хватило и на всю пятницу. Рост наблюдался в течение всей основной торговой сессии фактически по всему фронту бумаг. Из общего строя выделялась лишь электроэнергетика, акции компаний которой выглядели явно хуже рынка. Однако даже это «хуже рынка» дало положительный результат в +0,4%. Также относительно неважно чувствовал и потребительский сектор, выросший в среднем на 1%. Зато впереди планеты всей оказались компании финансового рынка, что конечно же естественно, когда речь идет о новом печатании денег. Акции банков и других финансовых компаний выросли в среднем на 2,7%. Единственно, что смущает в пятничном росте, так это невысокие объемы торгов и поэтому говорить о начале растущего тренда явно преждевременно.
Прошедшая неделя на Санкт-Петербургской бирже, в отличие от американского рынка, прошла в сокращенном режиме в связи с праздником 8-го марта. Однако, несмотря на неполную неделю, активность и объем торгов был на достаточно высоком уровне. Всего за прошедшую неделю было заключено 5 335 сделок на общую сумму почти 8,5 млн. долларов США. Наибольший интерес участники торгов проявили к акциям компании Microsoft Corp. (MSFT), с которыми было совершено 914 сделок. Далее следовали акции Delta Air Lines (DAL), к которым в последние недели наблюдается стабильный интерес со стороны российских участников торгов. С акциями одного из крупнейших мировых авиаперевозчиков за прошедшую неделю было совершено 630 сделок. Ну и на 3-м месте акции компании Apple (AAPL), к которым после некоторого забвения вновь возвращается интерес участников торгов.
Ожидания рынка 14 марта
После ударного финишного спурта, который мы наблюдали в конце прошлой недели, сегодня по всем канонам должно быть торможение. Кроме естественной технической остановки и передышки, участники рынка также буду в ближайшие несколько дней вести себя все осторожней и осторожней в преддверии выхода решений очередного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое начнется завтра, а итоги его мы увидим в среду в 21-00 мск.
Кстати, как напоминание всем российским участникам рынка, с сегодняшнего дня США перешли на летнее время и основная торговая сессия теперь будет начинаться в 16-30 мск, а заканчиваться торговля будет в 23-00 мск. Сдвинутся на 1 час также и все основные события, связанные с торговлей на американском рынке – выход основных макроэкономических данных теперь будет в 15-30 мск, а данные о запасах сырой нефти по средам будут выходить не в привычные 18-30 мск, а в 17-30.
Что же касается дня сегодняшнего, то фон в принципе умеренно позитивный. Азиатские рынки завершают торговый день в зеленой зоне. Также в зеленой зоне открылись фондовые рынки Англии и Германии. Если на британском рынке оптимизм невелик – всего лишь +0,2%, то немцы, по-видимому, продолжают радоваться перспективам продолжения программы количественного смягчения, которую озвучил на прошлой неделе «супер Марио».
Американский рынок в первой половине дня сильного энтузиазма не испытывает. Как впрочем и нефть. Поэтому большинство аналитиков действительно сегодня ожидает спокойного дня (макроэкономическая статистика сегодня не выходит!) с торговлей на небольших объемах вблизи нулевых отметок со слабыми попытками немного скорректироваться по отношению к ценам пятницы.
Оставить комментарий
