Boomin.ru – интернет-журнал об инвестициях в растущие российские компании. В ленте новостей сайта – все важнейшие мировые, российские и региональные новости экономики, в статьях – конкретные рекомендации и аналитика, в разделе бизнес-мнения – опыт собственников бизнеса от первого лица. Наша площадка открыта для публикаций по обозначенным темам от всех участников рынка.
31 августа 2023 г. эмитент проведет предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении выпуска БО-П02.
ООО ПК «СМАК» — производитель икры, рыбных паштетов, консервов — в сентябре готовит к размещению второй облигационный выпуск объемом 60 млн руб. Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещениисостоится 31 августа в 12:00 по московскому времени на портале Boomin при помощи системы Boomerang.
Минимальный период сбора — 30 минут.
Предварительные параметры готовящегося выпуска
Объем — 60 млн руб.
Номинал одной бумаги — 1 000 руб.
Срок обращения — 4 года.
Периодичность выплаты купона — ежемесячно.
Ориентир ставки — 16% годовых с 1-го по 12-й купонный период; 15,25% годовых с 13-го по 24-й; 15% годовых с 25-го по 36-й и 14% годовых с 37-го по 48-й купонный периоды.
Ориентир доходности (YTM) — 16,4%.
По выпуску также планируется предусмотреть частичное досрочное погашение в размере 10% от суммы выпуска ежеквартально, начиная с 33-го купонного периода, и 50% в дату окончания 48-го купонного периода. А также два call-опциона в даты окончания 24-го и 36-го купонных периодов по усмотрению эмитента.
Привлеченные инвестиции компания направит на пополнение оборотного капитала с целью закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.
Дополнительные подробности, а также даты регистрации и размещения будут опубликованы позднее.
ПК «СМАК» — не новичок на облигационном рынке. В обращении у эмитента находится выпуск серии СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, №4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020) объемом 50 млн руб. Эмиссия была размещена в декабре 2020 года. На протяжении всего обращения выпуска эмитент по графику выплачивает купонный доход. А начиная с сентября 2022 года, ежеквартально гасит по 10% от номинальной стоимости бумаг.
Справка:
ПК «СМАК» — производственная компания, осуществляющая деятельность на собственной площадке. Максимальная производительность завода составляет 32 тыс. банок в смену.
Эмитент выпускает рыбные паштеты, икру морских рыб, консервы: рыбные и из мяса птицы. Товары реализуются под брендами: «Обкомовская», «ГОСТовская», «Формула ГОСТа», Sealver Fish, «Первопрестольная». Найти продукцию ПК «СМАК» можно в таких торговых сетях, как «Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», Metro, «Ашан», «Лента», «Магнит». Также компания осуществляет поставки в Казахстан и Киргизию.
В системе Boomerang начался сбор уведомлений о намерении приобрести пятилетние облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07
. При покупке ценных бумаг на сумму более 150 тыс. рублей предусмотрен кешбэк в размере 0,5%.
Размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей начнется 29 августа.
Предварительные параметры выпуска
Дата размещения: 29 августа 2023 г.
Регистрационный номер: 4B02-07-71794-H-002P.
Объем выпуска: 4 млрд рублей.
Номинал одной облигации: 1000 рублей.
Срок обращения: 5 лет.
Ориентир ставки купона: с 1-го по 12-й купонный период — 14,5% годовых, с 13-го по 60-й купонный период — 13% годовых.
Периодичность выплаты купона — ежемесячно.
Амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала.
Минимальный объем для получения вознаграждения: 150 штук облигаций (150 тыс. рублей).
Скрипт (инструкция по выставлению заявки) будет доступен накануне размещения.
Справка о компании:
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — российский девелопер. В собственности компании находится 16 объектов недвижимости в Москве, 13 из них — действующие торговые центры. Стоимость портфеля недвижимости на 30 июня 2023 г. составила 30 млрд рублей. Объекты сданы 430 арендаторам. Уровень вакантности площадей по итогам первого полугодия 2023 г. составил 2%.
Стоимость активов эмитента по состоянию на 1 июля 2023 г. оценивается в 43 млрд рублей. По итогам 2022 г. показатель EBITDA равнялся 3,027 млрд рублей, в первом полугодии 2023 г. он составил 1,45 млрд рублей, показав рост на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В обращении АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 7,3 млрд рублей. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги от НРА и НКР на уровне ВВВ.
Размещение двухлетних облигаций объемом 2 млрд рублей начнется 16 мая.
В системе Boomerang начался сбор уведомлений о намерении приобрести двухлетние облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-06. При покупке ценных бумаг на сумму более 150 тыс. рублей предусмотрен кешбэк в размере 0,5%.
Дата размещения: 16.05.2023.
Регистрационный номер: 4B02-06-71794-H-002P.
Объем выпуска: 2 млрд рублей.
Ориентир ставки купона: 12,75-13% годовых с ежемесячной выплатой купона.
Минимальный объем для получения вознаграждения: 150 штук (150 тыс. рублей).
Скрипт (инструкция по выставлению заявки) будет доступен накануне размещения.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — российский девелопер. В собственности компании находится 16 объектов недвижимости в Москве, 13 из них — торговые и многофункциональные центры. Стоимость активов эмитента на 31 декабря 2022 г. составляет 42 млрд рублей. EBITDA — 3,027 млрд рублей. Портфель включает более 430 арендаторов. Уровень вакантности площадей по итогам прошедшего года составил 2,6%.
В обращении АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» находится пять выпусков облигаций на общую сумму 7,1 млрд рублей. Компания имеет кредитный рейтинг от НРА и НКР на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.
Размещение двухлетних облигаций объемом 2 млрд рублей начнется 16 мая.
В системе Boomerang начался сбор уведомлений о намерении приобрести двухлетние облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-06. При покупке ценных бумаг на сумму более 150 тыс. рублей предусмотрен кешбэк в размере 0,5%.
Дата размещения: 16.05.2023.
Регистрационный номер: 4B02-06-71794-H-002P.
Объем выпуска: 2 млрд рублей.
Ориентир ставки купона: 12,75-13% годовых с ежемесячной выплатой купона.
Минимальный объем для получения вознаграждения: 150 штук (150 тыс. рублей).
Скрипт (инструкция по выставлению заявки) будет доступен накануне размещения.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — российский девелопер. В собственности компании находится 16 объектов недвижимости в Москве, 13 из них — торговые и многофункциональные центры. Стоимость активов эмитента на 31 декабря 2022 г. составляет 42 млрд рублей. EBITDA — 3,027 млрд рублей. Портфель включает более 430 арендаторов. Уровень вакантности площадей по итогам прошедшего года составил 2,6%.
В обращении АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» находится пять выпусков облигаций на общую сумму 7,1 млрд рублей. Компания имеет кредитный рейтинг от НРА и НКР на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.
Эмитент открыл книгу заявок на двухлетние облигации объемом 2 млрд рублей. Букбилдинг продлится до 16:00 по московскому времени 12 мая. Начало первичного размещения на Московской бирже запланировано на 16 мая.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»начал сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 12,75–13% годовых с ежемесячной выплатой купона. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 мая.
Средства от нового выпуска компания намерена направить на рефинансирование выпуска серии 002Р-04 объемом 1,2 млрд рублей и на развитие бизнеса. Привлеченные инвестиции, в частности, пойдут на редевелопмент четырех торговых центров, а также старт нового девелоперского проекта, сопоставимого по масштабам с проектом комьюнити-центра WESTMALL на западе Москвы, который находится на этапе завершения.
Компания привлекает финансирование на рынке публичного долга с 2017 г. Из 12-ти выпусков семь уже успешно погашены.
В собственности АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» находится 16 объектов недвижимости в Москве, 13 из них — торговые и многофункциональные центры. Стоимость активов эмитента на 31 декабря 2022 г. составляет 42 млрд рублей. EBITDA — 3,027 млрд рублей. Портфель включает более 430 арендаторов. Уровень вакантности площадей по итогам прошедшего года составил 2,6%.
Стартовало размещение по закрытой подписке выпуска коммерческих облигаций крупнейшего производителя свинины в Самарской области компании «Центр-резерв». Выпуск серии КО-01 доступен в системе Boomerang.
17 апреля началось размещение выпуска коммерческих облигаций ООО «Центр-резерв» серии КО-01. Выпуск доступен в системе Boomerang. В преддверии размещения бумаг Boomin взял интервью у соучредителя организации Евгения Лопатина и директора Игоря Петрикова. Они рассказали о том, что сегодня происходит со свиноводческим бизнесом «Центр-резерва» и на что компания намерена потратить привлеченные на фондовом рынке средства.
Параметры выпуска:
ISIN: RU000A106482
Регистрационный номер выпуска: 4CDE-01-00073-L от 11 апреля 2023 г.
Размещение: закрытая подписка
Дата начала размещения: 17 апреля 2023 г.
Срок обращения: 3 года (1 050 дней, дата погашения — 2 марта 2026 г.)
Оферта: в даты окончания 14-го, 17-го, 20-го, 23-го, 26-го, 29-го, 32-го и 35-го купонов
Номинальный объем выпуска: 100 млн рублей
Номинал одной ценной бумаги: 10 000 рублей
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 30 дней
Ставка купона: 18%, зафиксирована на весь период обращения бумаг
Для покупателей коммерческих облигаций ООО «Центр-резерв» на платформе Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 1% от приобретенного объема. Минимальный объем сделки для получения бонусов — 15 штук (150 тыс. рублей) плюс НКД. Для получения вознаграждения необходимо заполнить форму в системе Boomerang.
Платформа Boomerang обеспечивает юридическое сопровождение контрактов. Система лояльности для инвесторов позволяет получать кешбэк в виде бонусов при покупке облигаций на первичном или вторичном рынке и конвертировать их в подарочные сертификаты от партнеров программы либо в денежный эквивалент.
По вопросам участия в выпуске и работы системы Boomerang — boomerang@boomin.ru
Данные о ценных бумагах (инструментах) приведены в информационных целях и не должны расцениваться инвестором как совет, рекомендация. Информация носит справочный характер. ООО «БУМИН» не проводил анализа финансового положения эмитента и не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные убытки или ущерб в связи с использованием информации, содержащейся в публикации.
Две российские онлайн-платформы, ориентированные на продвижение финансовых инструментов среди розничных инвесторов, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Rounds и Boomin будут совместно освещать деятельность компаний, выходящих на публичный рынок капитала.
На онлайн-платформе Roundsкомпании малого и среднего бизнеса могут разместить свои акции, а привлеченные инвестиции использовать для своего роста и развития. Финансовые инструменты, которые предлагает площадка, ориентированы на частных инвесторов. Rounds дает инвестору возможность приобрести акции перспективной компании на этапе preIPO, до начала её публичного размещения.
Антон Утехин, генеральный директор Rounds рассказал о планах по развитию сотрудничества: «Доля частных инвесторов на фондовом рынке выросла за последний год — в торгах акциями в отдельные периоды времени она уже составляет более 80%. При этом большинство компаний, которые недавно вышли на публичный рынок, являясь профессионалами в своей сфере бизнеса часто не знакомы со спецификой коммуникаций с инвесторами и акционерами. Им ещё только предстоит выстраивать качественные процедуры раскрытия информации для рынка и формировать корпоративную культуру работы компании. Мы планируем, что наше партнёрство с Boomin позволит помочь эмитентам в этом».
Уже сейчас благодаря цифровым сервисам Rounds инвестор может приобретать доли в интересных ему компаниях без посещения нотариуса. Документы подписываются в онлайн-формате. Rounds входит в реестр инвестиционных платформ Банка России, является членом Ассоциации инвестиционных платформ России и резидентом «Сколково».
В свою очередь Boomin предоставляет частным инвесторам доступ к подробной информации о компаниях, являющихся участниками публичного рынка. Мы развиваем цифровую инфраструктуру, которая помогает частному инвестору проводить предварительную оценку эмитента и принимать взвешенное решение при выборе финансовых инструментов. Например, совсем недавно на нашей онлайн-платформе был полностью модернизирован раздел «Биржевые компании», в котором теперь представлена максимальна полная актуальная информация по участникам фондового рынка.
Наша изначальная цель — создать информационное пространство, помогающее наладить диалог между эмитентом и инвестором.
«В текущих условиях розничные инвесторы очень настороженно относятся к новым компаниям, которые только намереваются начать работать на публичном рынке и не имеют сформированной репутации в инвестсообществе. У них, как правило, недостаточно экспертизы, чтобы самостоятельно оценить инвестиционную привлекательность новой компании, а главное — риски и возможности, связанные с ее бизнесом. Boomin давно специализируется на построении эффективных коммуникаций между частными инвесторами и эмитентами. И мы будем оказывать всестороннюю поддержку резидентам площадки Rounds в привлечении частного капитала, в том числе через создание информационного поля вокруг их деятельности, а также через сервисы системы Boomerang», – отметил руководитель проекта Boomin Евгений Савельев.
Присвоенный регистрационный номер — 4B02-05-71794-H-002P. Датой окончания размещения ценных бумаг станет 22 декабря либо дата размещения последней облигации выпуска. Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов и размещается по открытой подписке. 21 ноября 2022 г. Московская биржа включила выпуск 002Р-05 в Сектор роста.
В системе Boomerang начинается сбор уведомлений о намерении приобрести облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-05. При покупке ценных бумаг на сумму более 150 тыс. рублей предусмотрен кешбэк в размере 0,5%.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — российский девелопер, владеющий и управляющий современными высококлассными торговыми и многофункциональными центрами в Москве, представлен на публичном долговом рынке с 2017 г. Эмитент хорошо знаком инвесторам: за пять лет работы компания успешно погасила пять биржевых выпусков облигаций и завоевала репутацию надежного заемщика, демонстрируя устойчивость бизнеса. В настоящее время в обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 7,6 млрд рублей, по оценке «Эксперт РА» часть из них соответствует принципам «зеленых» облигаций.
НРА в июне подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.
Параметры выпуска
ISIN: RU000A105GV6
Регистрационный номер выпуска: 4B02-05-71794-H-002P от 16 ноября 2022 г.
Тип ценных бумаг: облигации биржевые
Размещение: открытая подписка
Дата начала размещения: 22 ноября 2022 г.
Срок обращения: 3 года (1 092 дня, дата погашения — 18 ноября 2025 г.)
Оферта: не предусмотрена
Организатор: BCS Global Markets и Газпромбанк
Номинальный объем выпуска: 1,5 млрд рублей
Номинал одной ценной бумаги: 1000 рублей
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 91 день
Ставка купона: 14,75%, зафиксирована на весь период обращения бумаг
Скрипт (инструкция по выставлению заявки)
Для приобретения бумаг на первичном размещении подайте заявку своему брокеру в голосовом режиме, либо через систему Quik.
Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности). Расчеты: рубль РФ.
Код расчетов: Z0
Полное наименование: Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест»
Краткое наименование: АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
Андеррайтер: Банк ГПБ (АО)
Краткое наименование организации в Системе торгов ПАО «Московская биржа»: ГПБ (АО)
Идентификатор Участника торгов ПАО Московская биржа в Системе торгов ПАО «Московская биржа»: MC0009800000
Время проведения торгов в дату начала размещения
Период сбора заявок: 10:00 — 13:30;
период удовлетворения заявок: 13:45 — 14:45.
После окончания периода удовлетворения
Время сбора заявок и заключения сделок: 15:00 — 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
Время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 — 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Четырехлетние коммерческие облигации компании серии КО-П01 доступны для покупки частными инвесторами.
В середине июля ООО «МЫ» выпустило 25 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая, срок обращения — четыре года. За это время компания планирует выплатить 16 купонов. Ставка 1-4-го купона установлена на уровне 24% годовых, с ежеквартальными выплатами дохода инвесторам. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 8% годовых.
Выпуск облигаций «МЫ» доступен для приобретения в системе Boomerang.
Для покупателей облигаций ООО «МЫ» на платформе Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 3% от приобретенного объема. Минимальный объем сделки для получения бонусов — 15 шт. (150 тыс. рублей).
Платформа Boomerang обеспечивает юридическое сопровождение контрактов. Система лояльности для инвесторов позволяет получать кешбэк в виде бонусов при покупке облигаций на первичном или вторичном рынке и конвертировать их в подарочные сертификаты от партнеров программы либо в денежный эквивалент.
Для приобретения ценных бумаг укажите действующий контактный номер и e-mail. Менеджер Boomin свяжется с вами и расскажет о дальнейших шагах.
По вопросам участия в выпуске и работы системы Boomerang — boomerang@boomin. ru
Данные о Ценных бумагах (Инструментах) приведены в информационных целях и не должны расцениваться Инвестором как совет, рекомендация. Информация носит справочный характер. ООО «БУМИН» не проводил анализа финансового положения эмитента и не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные убытки или ущерб в связи с использованием информации, содержащейся в публикации
На СПБ Бирже началось размещение выпуска облигаций ООО «УК «ОРГ» серии БО-01. Бумаги доступны в системе Boomerang.
Накануне размещения выпуска облигаций ООО «УК «ОРГ» серии БО-01 основатель и генеральный директор компании Сергей Терешкин дал развернутое интервью Boomin, в котором рассказал о специфике нефтетрейдингового бизнеса, создании собственного отраслевого маркетплейса и выходе на рынок зерна. Прочитать материал можно здесь.
В декабре 2021 г. «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Параметры выпуска:
ISIN: RU000A104UY4
Регистрационный номер выпуска: 4B04-01-01566-G-001P от 17 марта 2022 г.
Размещение: открытая подписка
Дата начала размещения: 27 июня 2022 г.
Листинг: СПБ Биржа
Срок обращения: 3 года (1080 дней, дата погашения — 11 июня 2025 г.)
Оферта: 8-й купонный период
Андеррайтер: ПАО «СПБ Банк»
Организатор: ООО «Инвестиционная система»
Номинальный объем выпуска: 200 млн рублей
Номинал одной ценной бумаги: 1000 рублей
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 30 дней
Ставка купона: ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых.
При подтверждении совершения сделки по покупке облигаций для инвесторов предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема облигаций. Минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 тыс. рублей. Для получения вознаграждения необходимо заполнить форму в системе Boomerang.
Скрипт (инструкция по выставлению заявки в день размещения)
Идентификационный номер выпуска: 4B04-01-01566-G-001P
Идентификационный код ценной бумаги: ORG1P1
Код расчетов: X0
ISIN: RU000A104UY4
В адрес публичного акционерного общества «СПБ Банк»
Краткое наименование: ПАО «СПБ БАНК»
Идентификатор участника торгов: ALRBM
В заявке необходимо указать:
цену размещения — 100% от номинала
количество покупаемых облигаций
код расчетов — X0
Данные о Ценных бумагах (Инструментах) приведены в информационных целях и не должны расцениваться Инвестором как совет, рекомендация. Информация носит справочный характер. ООО «Бумин» не проводил анализа финансового положения эмитента и не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные убытки или ущерб в связи с использованием информации, содержащейся в публикации.
Оставить комментарий
.jpg)
