Не секрет, что эмитент — лидер среди прямых импортеров пищевого сырья и ингредиентов на рынке Сибири и Дальнего Востока — готовится к размещению третьего облигационного выпуска. Ориентировочно первичные торги начнутся накануне Нового года, сейчас выпуск находится на регистрации. Параметры облигаций и точную дату торгов сообщим позже.
Напомним, что ООО «СЕЛЛ-Сервис» — крупный дистрибьютер пищевого сырья и ингредиентов. По оценкам эмитента, по итогам 2022 года занимаемая доля рынка РФ составляет около 2,5% по профильным товарам.
По итогам 3-го квартала 2023 г. ассортимент компании насчитывает 940 позиций: какао-порошок, какао-масло, какао тертое, кокосовая стружка, агар-агары, лимонная и молочная кислоты, консерванты, ароматизаторы, красители и прочие компоненты. Непосредственно в реализуемой продукции и заключается уникальность эмитента, поскольку большая часть товаров не производится в России и не имеет аналогов на отечественном рынке. «СЕЛЛ-Сервис» осуществляет поставки из таких стран, как Индонезия, Китай, Малайзия, Вьетнам, Индия и другие.
География продаж компании по итогам 9 месяцев 2023 года охватывает 63 региона России от Калининградской области до Камчатского края и страны ближнего зарубежья — республики Казахстан, Беларусь, Армения и Узбекистан. В портфеле группы компаний (ООО «СЕЛЛ-Сервис» и ООО «СЕЛЛ-Сервис Хорека») более 1 100 клиентов. На долю ООО «СЕЛЛ-Сервис» по итогам 9 мес. 2023 г. приходится более 755 клиентов.
От одного отчетного периода к другому компания демонстрирует увеличение ключевых финансовых показателей. Так, выручка по итогам 9 мес. 2023 г. уже превысила результат за полный 2022 г. на 16,7% и составила 1 816,8 млн руб. Также позитивная динамика за 9 мес. 2023 г. относительно аналогичного периода прошлого года наблюдается по валовой и чистой прибылям — увеличение на +74,7% и +141,8% соответственно. Подробнее про отчетность эмитента за 9 мес. 2023 г.
ООО «СЕЛЛ-Сервис» — известная многим инвесторам компания. Дебютировав с первым выпуском в феврале 2022 года, эмитент в июне 2023 года разместил вторую эмиссию. Объем облигаций, находящийся в обращении у компании, — 215 млн руб. Эмитент исправно исполняет обязательства по выплатам купонного дохода, заслуживая доверие инвестиционного сообщества. Более того, из месяца в месяц на вторичных торгах бумаги компании торгуются выше номинала: средневзвешенная цена первого выпуска за ноябрь — 101,37% от номинала, второго — 100,41%.
Действующий кредитный рейтинг эмитента — ВВ+|ru|, прогноз «стабильный» («Эксперт РА»). Оба выпуска ООО «СЕЛЛ-Сервис» включены в Сектор Роста Московской Биржи.
Информацию о параметрах третьего облигационного выпуска и дате торгов опубликуем позже. Также эмитент планирует проведение прямого эфира для инвесторов и сбор предварительных уведомлений по первичному размещению в системе Boomerang — подробности сообщим.
митент продолжает работать над развитием сети АЗС и транспортного направления. Активно ведутся работы по строительству придорожного комплекса в селе Ояш - в постотчетном периоде открыта новая АЗС NAFTA24 в рамках будущего масштабного проекта. Эмитент продолжает демонстрировать положительную динамику результатов своей финансово-хозяйственной деятельности в сравнении АППГ, детали – ниже.
Рассмотрим более подробно итоги работы за 9 месяцев 2023 г. эмитента ООО ТК «Нафтатранс плюс».
На фоне роста объёма продаж (+37% к АППГ) компании удалось существенно нарастить чистую прибыль, которая в отчетном периоде составила 153,9 млн руб. (+126% к АППГ). Показатели валовой прибыли и EBITDA adj LTM также демонстрируют уверенно положительную динамику: на 30.09.2023 г. рост обоих показателей составил 45% и 53% соответственно в сравнении с данными на 30.06.2023 г.
Уверенный рост показателей продолжается благодаря развитию транспортного направления, развиваемого эмитентом вместе с партнёрскими компаниями, что позволило уменьшить прямые транспортные расходы по доставке нефтепродуктов до покупателей. Также продолжает претерпевать изменения структура продаж по категориям покупателей. Если ранее крупнейшую долю в реализации (до 65%) занимали нефтетрейдеры (опт и мелкий опт), то в текущем году произошло перераспределение на другие категории.
Положительные финансовые итоги деятельности за 9 мес. 2023 г. отразились на балансе эмитента: финансовый долг за последние 12 месяцев сохранился практически на неизменном уровне - 2 466,3 млн руб., размер собственного капитала компании увеличился на 58%. Рост основных средств составил 32%.
В целом, валюта баланса эмитента в отчетном периоде зафиксирована на уровне 4 776,7 млн руб. с приростом в 55% к АППГ.
Важно отметить, что доля долгосрочных обязательств в общем финансовом долге на 30.09.2023 г. продолжает сохраняться на высоком уровне (95% от всех заимствований), что обеспечивает высоколиквидность компании.
Показатель [Долг/Выручка] у эмитента исторически не превышает 0,30, а на 30.09.2023 г. составил 0,29х, что является значением близким к оптимальному для компаний оптовой торговли, включая нефтетрейдинг. Следует отметить, что долговой коэффициент [Чистый долг /EBITDA adj LTM] усилил свое значение в отчетном периоде и зафиксирован на уровне 5,75х.
Подробнее о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в Презентации.
Компания наметила перспективные направления развития — страны Азии, Африки, а также Персидского залива. Открываются точки в странах присутствия, а также на новых рынках. В 2023 году эмитент открыл 59 офисов за пределами России.
После событий 2022 года стали востребованы новые маршруты. СДЭК сместил фокус внимания с Европы и США в сторону новых направлений. За первое полугодие 2023 года компания увеличила свою представленность с 25 до 35 стран. Компания находится в поиске новых партнеров в следующих странах:
Индонезия — недавно представительство открыли франчайзи. Эта страна уже не первый год привлекает большое число россиян, которые обмениваются посылками, используя сервисы СДЭК.
Таиланд — сейчас в стране работает 6 офисов.
Китай — традиционно остается местом высокого спроса на различные товары, а значит, и работы большого числа продавцов. На сегодня открыто 60 офисов по стране, 12 из них открылись в 2023 году.
Индия — недавно франчайзи из России открыл офис, в этой стране большой потенциал для развития бизнеса благодаря ее огромному населению, быстрорастущей экономике и активной диджитализации. В компании отмечают, что основной продукт для Индии — международный B2C из Индии в страны СНГ. В планах развивать и другие продукты, а также открывать офисы в крупных городах.
Страны Персидского залива — первой страной, в которой открыт СДЭК, стала — ОАЭ. Эмираты славятся своим шоппингом. Из особенностей рынка — низкие налоговые ставки и удачное расположение. При этом здесь мало собственного производства. Поэтому логистика является неотъемлемой частью бизнеса в ОАЭ. На сегодня в стране открыты две точки, но это не предел — рынок открыт и имеет большой потенциал к росту. Эмитент видит перспективы не только с точки зрения логистики, но и сферы e-commerce («СДЭК Форвард»). В другие страны персидского залива эмитент планирует выйти во второй половине 2024.
Малайзия — компания в ближайшее время планирует открыть первый офис.
Еще ряд стран, которые привлекательны для развития эмитента: Вьетнам, Южная Корея, Египет, ЮАР.
Дальнее зарубежье интересно СДЭК для развития разных направлений. Это не только логистика, но и сфера e-commerce («СДЭК Форвард») и франчайзи. Россияне активно пользуются сервисом СДЭК не только для отправки посылок своим соотечественникам в другие страны, но и для международного шопинга и заказов товара из-за рубежа.
Эмитент осваивает новый для себя рынок резервуаров, и укрепляет позиции в Красноярске. Преимущество завода — в качестве поставляемых изделий, в готовности предложить заказчикам уникальный продукт, удовлетворяющий их потребностям.
На заводе реализован масштабный проект для рынка хранения и переработки нефтепродуктов. В новом проекте заинтересованы компании из Томска, Тюмени, Красноярска и Новосибирска.
«Мы запустили производство и поставки комплектующих для резервуаров под хранение нефти и нефтепродуктов. И сделали это крайне успешно, поскольку смогли найти „болевую точку“ заказчиков. Предложить им решение насущной проблемы. В продукции других поставщиков присутствует большое количество сварных швов, что влияет на прочность и продолжительность службы оборудования. Нам удалось принести рынку некое ноу-хау и найти решение, которое позволило сократить производственные операции в сварке, уйти от кривизны металла. Секрет заключается в металлообработке, которую мы производим. Заготовка получается крайне точной по геометрическим и плоскостным характеристикам», — прокомментировал директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.
В рамках нового проекта заключен контракт с одной из компаний Кузбасса на сумму порядка двадцати миллионов рублей.
Заводу удалось поставить новый рекорд по объему и сумме заключенного контракта. С предприятием из Красноярска подписан договор на сорок миллионов рублей. Сделка заключена в рамках поставки клиенту литейного и листового металла в различных формах и изделиях.
Как отмечают представители НЗРМ, на рынке Красноярска была другая проблема — дефицит качественного металла при изобилии дешевого, но низкопробного сырья. Безусловно, многие предприятия заинтересованы именно в низкой стоимости. Однако для производств, которые работают с современным высокотехнологичным оборудованием, качество стоит на первом месте.
«Отмечу тенденцию того, что уровень наших заказчиков становится всё выше, а сроки сотрудничества продолжительнее. Сегодня НЗРМ заключает контакты с крупнейшими предприятиями и холдингами России. Крупные клиенты вытесняют мелких. Уменьшается необходимость в перераспределении производственных мощностей, что делает работу более стабильной», — рассказал Дмитрий Ионычев.
В декабре ООО «Транс-Миссия» планирует разместить выпуск облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Накануне, 18 декабря, состоится прямой эфир для инвесторов с представителем топ-менеджмента компании - управляющим директором Вячеславом Алексейцевым. По окончанию эфира откроется сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении.
Согласно результатам проведенного опроса в нашем Telegram-канале, инвесторы ждут прямого эфира с эмитентом, а значит онлайн-встрече быть. Поэтому все желающие смогут задать свои вопросы прямо во время прямой трансляции на youtube 18 декабря в 12:00 по Московскому времени.
Предварительные параметры нового выпуска облигаций БО-02 опубликуем перед началом эфира – также 18 декабря, уже после заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке. На данный момент известно, что ООО «Транс-Миссия» планирует разместить заем на 4 года объемом 300 млн рублей с запланированной полной безотзывной офертой через 1 год обращения.
Сбор предварительных уведомлений для желающих поучаствовать в первичном размещении, традиционно, будет проходить при помощи системы Boomerang. Сбор откроется сразу по окончанию прямого эфира - 18 декабря в 13:00 по Московскому времени и продлится минимум до 19 декабря 13:00 (Мск).
Ключевое об эмитенте:
ООО «Транс-Миссия» не новичок на облигационном рынке – свой дебютный выпуск объемом 150 млн руб. эмитент разместил еще в 2019 г., успешно погасив его по графику в 2022 г. Сейчас в обращении находится 2 действующих выпуска, размещенных в 2021 и 2022 годах, общим объемом 140 млн руб. По всем трем выпускам эмитент не допустил ни одной просрочки по платежам.
Эмитент ООО «Транс-Миссия» - центральное юридическое лицо двух сервисов такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил». Сервис «Таксовичкоф» работает на рынке 9 лет. Активы ООО «Сити-Мобил» эмитент «Транс-Миссия» приобрело в апреле 2022 г. и с этого момента развивает параллельно 2 бренда.
Благодаря объединению сервисов и возможности механизма кросс-раздачи между ними, «Ситимобил» в 2023 г. начал активное открытие в городах присутствия «Таксовичкоф». На сегодняшний день «Таксовичкоф» работает в 52 городах России (9 из которых крупных), а также в городах Ленинградской области; в Казахстане, Таджикистане и Республике Беларусь, «Ситимобил» присутствует в 38 городах России (16 из них крупных).
ООО «Транс-Миссия» - с декабря 2023 г. является IT-компанией и на сегодня выступает правообладателем программного обеспечения и товарных знаков «Таксовичкоф» и «Ситимобил», сопутствующей интеллектуальной собственности. Предоставляет перевозчикам доступ к модулям аналитики и управления автопарком программы «Автотаксоконтроль».
Эмитент находится в процессе получения кредитного рейтинга, ориентир – декабрь («Эксперт РА»).
Ознакомиться с отчетностью по итогам 9 месяцев 2023 г. и более подробной информацией о компании можно здесь.
Выручка эмитента за 9 мес. 2023 г. превысила результат за полный 2022 г. на 16,7% или 260,5 млн руб. О других результатах работы компании — в аналитическом обзоре.
Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «СЕЛЛ-Сервис» за 9 мес. 2023 г. продемонстрировали существенный рост к АППГ. Позитивная динамика относительно аналогичного периода прошлого года наблюдается по выручке — рост на 62,2% к АППГ, по валовой и чистой прибылям — на +74,7% и +141,8% соответственно. Ключевые причины развития — увеличение объемов продаж и ослабление курса рубля. По выгодному курсу, в том числе с помощью второго облигационного займа серии СЕЛЛ-Сервис-БО-П02, эмитент закупил продукцию и реализует её уже по текущим ценам.
Другой фактор — развитие портфеля покупателей: подписан договор с крупной транснациональной компанией, завод которой расположен в Калужской области, а также выигран тендер на крупные поставки СОАО «Коммунарка» (республика Беларусь).
«СЕЛЛ-Сервис» располагает широким ассортиментом, который на 30.09.2023 г. составляет 940 номенклатурных позиций. Это позволяет эмитенту диверсифицировать выручку под быстроменяющиеся рыночные условия.
Отметим и усиление бренда SELL-Service, которое уже принесло плоды в виде роста клиентского портфеля. На 30.09.2023 г. у группы компаний более 1 100 покупателей. На долю ООО «СЕЛЛ-Сервис» по итогам 9 мес. 2023 г. приходится более 755 клиентов. При этом, в структуре выручки лидирующие позиции занимают предприятия кондитерской промышленности. Их доля на 30.09.2023 г. — 47,3%.
Финансирование активов компании осуществляется преимущественно за счет привлечения банковских кредитов и использования долговых инструментов.
Все заемные средства были направлены на пополнение оборотных средств, в первую очередь запасов, размер которых на 30.09.2023 г. увеличился в два раза к АППГ и зафиксирован в объеме 418,7 млн руб. Запасы какао-порошка, лимонной кислоты, кокосовой стружки, пищевых ароматизаторов и прочего составляют 55,1% активов баланса в отчетном периоде.
Напомним, что в июне 2023 года был размещен второй облигационный выпуск эмитента серии БО-П02 (№ 4B02-02-00645-R-001P ОТ 26.05.2023, ISIN: RU000A106C50). Компания освоила все инвестиции, закупив како-порошок, кокосовую стружку и агар-агар по выгодному курсу. Товары поступили на склады ООО «СЕЛЛ-Сервис» в августе — сентябре 2023 г. Их реализация придется на 4 квартал 2023 года или на сезон повышенного спроса. В этот период производители кондитерских изделий активно закупают сырье и ингредиенты для изготовления сладостей к Новому Году.
Несмотря на рост финансового долга в отчетном периоде на 138,4% к уровню 30.09.2022 г., долговая нагрузка ООО «СЕЛЛ-Сервис» находится на комфортном уровне.
Ключевой показатель для занимающихся продажами компаний — [Финансовый долг/Выручка LTM]. Его значение у эмитента находится на приемлемом уровне и составляет 0,19. Операционный поток компании имеет существенный запас прочности для своевременного обслуживания всех текущих обязательств.
В 3 квартале 2023 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» расширило географию присутствия — совершило первую поставку в Узбекистан. В ближайших планах развитие экспортного направления, а именно продаж в Узбекистане, Казахстане и Киргизстане.
Задачи, которые компания ставила на 4-й квартал текущего года, — разработать новые позиции в категории снековых сыров и расширить рынки продаж. Сейчас идет подготовка производственных процессов, также эмитент проводит маркетинговые исследования потенциальных конкурентов в данном сегменте. Цель — запустить новинку в 2024 году максимально ярко и эффективно.
Новая позиция — снековые сыры — выбрана неслучайно, ранее эмитент начал поставлять сыры «Чечил» и копченную моцареллу в специализированные пивные сети, что показало спрос и востребованность направления. Чтобы расширить рынок сбыта и увеличить продажи на новую целевую аудиторию, эмитент поставил цель — разработать 10 снековых позиций.
Чтобы выпустить снековые сыры в начале 2024 года, уже сейчас ведется работа по ряду направлений. Специалисты фабрики разрабатывают рецептуры, проводят тестирования и дегустации, прорабатывают технологические карты. На производстве в селе Кабинетном завершается ремонт, заказано оборудование, уже состоялась поставка первой части. Инженеры из Санкт-Петербурга обучают персонал, проводят пуско-наладочные работы, пробы, чтобы далее приступить к отработке изготовления новой продукции.
Разработка новой позиции — процесс не быстрый, так, чтобы выпустить сыр «Халуми», который показал высокий результат по продажам и спросу со стороны заказчиков, компании потребовалось 8 месяцев. Все это время непрерывно трудились специалисты самых разных отделов: от технологов и маркетологов до инженеров и сотрудников снабжения. В компании отмечают, что в этот раз выпуск нового продукта займет гораздо меньше времени.
Параллельно производственным процессам специалисты отдела маркетинга изучают конкурентов, прорабатывают уникальное торговое предложение и дизайн упаковки, ищут потенциальных клиентов для данной категории, выстраивают концепцию и стратегию по развитию продукта. Это необходимо для того, чтобы по завершении всех технологических процессов быть готовыми к яркому запуску новинки.
Пивной ассортимент компания реализует по большей части через дистрибьютеров. Ранее мы сообщали о заключении контрактов с новыми партнерами из разных регионов России. На сегодня работа по расширению рынков сбыта продолжается, ведется активный поиск новых дистрибьюторов, и уже виден результат. В 2024 году компания прогнозирует значительный прирост по данному направлению.
Для дальнейшего расширения географии поставок торговый отдел в конце октября закончил обучение в «Школе экспорта» и в конце ноября несколько сотрудников отправились в командировку в Улан-Батор (Монголия). Было составлено и разослано коммерческое предложение на монгольском языке, сейчас ведутся переговоры.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности эмитента ООО «НТЦ Евровент» до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruBB-, также со стабильным прогнозом.
Рейтинговое агентство обозначило, что повышение кредитного рейтинга связано с пересмотром валютных рисков и улучшением качества корпоративного управления на фоне роста финансовых результатов компании в 2023 году.
Генеральный директор ООО «НТЦ Евровент» Сергей Соломатин прокомментировал:
«Рейтинговое агентство обозначало для нашей компании ряд моментов, которые стоит усиливать, при присвоении предыдущего рейтинга. Мы учли рекомендации, и в течение года прорабатывали «слабые места». И, безусловно, мы рады, что наша работа была отмечена рейтинговым агентством в виде повышения уровня рейтинга. Сейчас также обозначены точки роста, которые мы намерены улучшать.»
Среди положительных факторов специалисты «Эксперт РА» отметили:
Низкую долговую и процентную нагрузку: на 30.09.2023 долговая нагрузка эмитента представлена только облигационным займом на остаточную сумму в 37,7 млн руб., благодаря чему отношение чистого долга к LTM EBITDA приближено к нулю, а LTM EBITDA к процентным расходам составила более 100. Также, по мнению Агентства, долговая нагрузка в ближайшие 12 месяцев будет оставаться на низком уровне.
Приемлемый уровень ликвидности: компания располагает достаточным операционным денежным потоком для покрытия незначительных капитальных затрат, выплат дивидендов и предстоящих погашений. Компания регулярно распределяет дивиденды, сопоставимые с размером генерируемой EBITDA при отсутствии формализованной дивидендной политики.
Высокую маржинальность: за отчетный период показатель EBITDA margin составил около 52% в сравнении с 42% (АППГ). В 2022 году из-за высокой макроэкономической неопределенности на рынке ряд проектов был отменен, а 2023 году благодаря адаптации российских предприятий к внешним условиям спрос на продукцию компании увеличился. Также положительно повлияла оптимизация технологии производства и внутренней логистики, благодаря чему удалось повысить рентабельность производства.
Умеренно высокий уровень корпоративного управления: компания характеризуется прозрачной структурой собственности, кроме того, Агентство отметило улучшение качества стратегического обеспечения и финансового планирования «НТЦ Евровент».
Однако в качестве сдерживающих факторов были обозначены: низкая оценка риск-профиля отрасли и слабые рыночные и конкурентные позиции.
Напомним, что ООО «НТЦ Евровент» занимается производством энергоэффективного климатического оборудования для организаций из различных отраслей: тяжелая промышленность, ритейл, транспорт, пищевая и нефтегазовая отрасль и другие. Компания работает на профильном рынке с 2001 года и успела реализовать 143 проектов в нефтегазовой отрасли, 268 проектов – в государственных корпорациях и сложных промышленных объектах и 402 проектов – в ритейле. В 2023 году Компания включена в реестр «Росатома» в качестве аккредитованного поставщика.
На текущей неделе девять эмитентов «Юнисервис Капитал» переведут купонный доход по десяти выпускам на общую сумму в 14 374 512,28 рублей.
11 декабря ООО «ПЮДМ» совершит выплату по 26 купону выпуска ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). По графику событие должно было состояться 9 декабря, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,68 руб., сумма на все бумаги — 747 600 руб.
Также 11 декабря эмитент ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») выплатит купонный доход по 22 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022). По графику событие должно было состояться 9 декабря, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий. Объем в обращении составляет 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну бумаги составит 13,15 руб., на все — 1 052 000 руб.
Также в этот день эмитент ООО «Фабрика Фаворит» переведет доход по 2 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN:RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). По графику событие должно было состояться 9 декабря, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий. Объем выпуска — 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 20% годовых. Выплата на одну бумагу — 16,44 руб., сумма на все бумаги — 986 400 руб.
ООО «Феррони» переведёт средства 11 декабря по 16 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем в обращении после успешного проведения нескольких добровольных оферт и одной безотзывной равен 195,887 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 20% годовых. Выплата на одну бумагу — 16,44 руб., на все — 3 220 382,28 руб.
11 декабря ООО «Чистая Планета» выплатит доход по 2 купону выпуска Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 17,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 14,38 руб., на все — 1 438 000 руб.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» доход по 58 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019) направит инвесторам 12 декабря. Объем — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 11,8% годовых. Выплата на одну облигацию — 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.
12 декабря инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 34 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем выпуска — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.
ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 24 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 14 декабря. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п. п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 16% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 9,86 руб., общая сумма — 493 000 руб.
ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 22 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 14 декабря. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.
15 декабря состоится перевод средств по 26 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.
Рейтинговое агентство «АКРА» подтвердило кредитный рейтинг ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) на уровне ВВ-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Аналитики учли, что в собственность компании передано имущество, участвующее в производственной деятельности, которое ранее эксплуатировалось на правах аренды. Эксперты предполагают, что с высокой долей вероятности на горизонте 12-18 месяцев рейтинг «Сибстекла» повысится.
Оценивая бизнес-профиль, специалисты приняли во внимание хорошую географическую диверсификацию продаж и рентабельность. Показатель FFO (средства от операционной деятельности) до чистых процентных платежей и уплаты налогов по итогам 2023 года ожидается на уровне 1,5 млрд рублей (для сравнения — в 2022 году 1,3 млрд).
Кроме того, была отмечена стабильная контрактная база — с основными заказчиками «Сибстекло» взаимодействует более пяти лет. Промплощадка расположена в непосредственной близости к рынкам сбыта: на Новосибирскую область приходится около 30 % продаж, также продукцию отгружают в другие регионы и экспортируют.
Как полагают в «АКРА», по результатам 2023 года выручка «Сибстекла» увеличится на 5,6%, благодаря оптимизации производственных процессов и проведению технических мероприятий. Капитальные вложения на заводе осуществляют в соответствии с заявленными объемами и сроками. Производственная модель гибкая: переход с изготовления одного ассортимента стеклотары на другой занимает несколько часов.
В настоящее время «Сибстекло» входит в топ-5 крупнейших производителей стеклянной упаковки в России. Стратегия компании направлена на совершенствование внутренней эффективности: в сентябре 2021 года сформирован Совет директоров, а в октябре того же года принята инструкция по управлению рисками.
— Независимая рейтинговая оценка, выполненная на основе комплексного анализа бизнеса, позволяет потенциальным инвесторам получить представление о его устойчивости в среднесрочной перспективе, — комментирует генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор. — Таким образом, у них будет возможность формировать инвестиционные портфели с учетом способности компании выполнять долговые обязательства, обеспечивая стабильный доход. Как заемщик «Сибстекло» заинтересовано использовать инструменты, поддерживающие рост доверия тех, кто принимает решения о приобретении ценных бумаг, основываясь на объективных данных. Улучшение рейтинга позитивно влияет на нашу публичную историю в рамках реализации стратегических планов, связанных с выходом на IPO.