К заседанию ФРС готовы: USD собирается с силами, а евро «держит лицо»
В преддверии заседания Федрезерва американская валюта набирает обороты, рассчитывая на дальнейшее повышение. Ее европейский соперник по паре EUR/USD не отстает, стараясь сдержать давление негативных факторов.
По мнению аналитиков, евро занят сохранением текущих позиций, тогда как гринбек ищет возможности для подъема. В понедельник, 1 ноября, «американец» торговался вблизи 2,5-недельного максимума по отношению к ключевым валютам. Причиной этого эксперты считают ускорение инфляции в Соединенных Штатах. Это подталкивает Федрезерв к более раннему, чем ожидалось, подъему процентной ставки.
Сложившаяся ситуация благоприятствует росту американской валюты, но сдерживает подъем европейской. Многие эксперты ожидают дальнейшего снижения EUR, хотя утром во вторник, 2 ноября, он остается стабильным. Напомним, что единая валюта начала ноябрь на позитивной ноте, прибавив 0,24% по отношению к доллару. «Европеец» сохраняет свои позиции в ожидании выхода статистики по еврозоне. По предварительным оценкам, в октябре 2021 года индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны останется вблизи 58,5 пункта. Отметим, что на данном уровне показатель находился в начале осени – в сентябре текущего года.
В отношении пары EUR/USD аналитики затрудняются с прогнозами, поскольку фиксируют неоднозначную картину. На протяжении последних трех дней тандем снижался на фоне роста гринбека и доходности трежерис. Напомним, что рынки находятся на низком старте в преддверии возможного сворачивания стимулов. На этом фоне эксперты допускают падение пары EUR/USD до 1,1500 до конца года. Однако в данный момент предпосылок для такого резкого спада не наблюдается. Утром во вторник, 2 ноября, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1604, стараясь подняться выше.
В фокусе внимания рынков на текущей неделе – дальнейшее решение ФРС по поводу денежно-кредитной политики (ДКП). Многие полагают, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) даст зеленый свет сокращению стимулов. Уверенности рынка в отношении подъема ставок к середине 2022 года способствовали рост индекса потребительских расходов в США (на 4,4%) и инфляционные ожидания. По мнению валютных стратегов Westpac, на текущей неделе гринбек имеет все шансы для наращивания прибыли. В Westpac прогнозируют «быстрое сокращение покупок активов на $15 млрд в месяц» и увеличение числа рабочих мест. Специалисты обращают внимание на отличную возможность для покупок USD.
Данную позицию поддерживают валютные стратеги TD: «Текущая неделя – решающая для рынков и одна из самых богатых на события до конца 2021 года. Не исключено, что «бычьи» настроения по гринбеку усилятся». По мнению специалистов, поддержку американской валюте оказывают такие факторы, как перепроданность USD, ожидание сворачивания стимулов и бегство инвесторов от риска.
EUR/USD: Танцы на монетарном льду. Ждать ли новых фальшивых «па» от евро
Что произошло с евро, никто так и не понял толком. В пятницу ожидали теста отметки 1,1700, и это было бы абсолютно логично, учитывая техническую картину и опубликованные макроэкономические данные. Евро же упал, причем совершенно неестественно. Крупнейшие аналитические ленты молчали в этот момент, как будто ничего не произошло. Почему? Потому что нечего было сказать, ситуация совершенно нестандартная. Пару EUR/USD сбросили ниже отметки 1,1550, где она не была с середины октября. Технические аналитики допускают, что за этой отметкой могли накопиться стопы.
Все бы ничего, понедельник тоже завершился нестандартно, резкое восстановление европейской валюты выше 1,1600 застало всех врасплох. При этом техническая картина утром выглядела абсолютно безнадежной, рыночные игроки ожидали тестирование поддержки 1,1525.
Понятно, что в понедельник должен был произойти отскок после резкого падения в пятницу. Тем не менее рост выглядит чрезмерным, вряд ли пара сможет продемонстрировать дальнейшее существенное укрепление. Скорее всего, котировка продолжит торговаться между отметками 1,1570 и 1,1630. Хотя, судя по нелогичным движениям в последние две сессии, возможно всякое.
Сейчас как постфактум можно сказать, что собственно ничего и не произошло – просто случился скачок волатильности, а рынок остался на месте перед важным заседанием ФРС, итоги которого будут озвучены в среду.
Очень редко, но так бывает, что после выхода каких-то данных всем становится очевидным направление движения по паре. Однако в этот момент котировку грубо начинают двигать в обратную сторону, и только потом движение идет в соответствии с данными.
Что касается заседания ФРС, то крупным игрокам особо нет надобности дожидаться его итогов, все и так понятно. ФРС объявит о начале сокращения стимулов в ноябре, а возможно и в декабре – не важно. Это событие заложено в цену. И как все уже успели заметить по волатильности пары EUR/USD в пятницу и понедельник, крупным игрокам не нужны новости и особые поводы, чтобы двигать цену.
Между тем большинство аналитиков после скачка волатильности продолжают придерживаться изначально озвученного прогноза по евро. В UOB Group также были обескуражены нелогичными шагами евро. Аналитики продолжают настаивать на том, что при закрытии евро ниже сильной поддержки на 1,1525 цена уйдет к 1,1465. Шансы на такое закрытие высоки, причем они будут увеличиваться, если в ближайшие несколько сессий пара не пробьет сильное сопротивление на уровне 1,1645.
Пробой не исключается и, по мнению экспертов, «станет сигналом на нерешительность трейдеров евро и может обусловить на какое-то время торги в широком диапазоне».
Впрочем, ближайшее сопротивление отмечено на 1,1630, и оно может оказаться не по зубам евро, который смог запустить техническую коррекцию. Предстоящее заседание, несмотря отсутствие сюрпризов со стороны ФРС и прозрачность действий, все же будет сдерживать рыночных игроков от лишних движений.
Пара, вероятно, продолжит колебаться между текущими техническими уровнями вплоть до оглашения вердикта Федрезерва по монетарной политике.
Поддержка расположена на 1,1600 (психологический уровень, 100-SMA), 1,1580 (статический уровень) и 1,1550 (статический уровень). Далее на 1,1525 находится минимум текущего года.
Закрытие евро выше 1,1670 сразу откроет быкам путь к 1,1700, но это маловероятно до итогов встречи FOMC.
В понедельник нефть начала торговый день снижением котировок до отметки $83 за баррель. Давление на актив оказало публичное заявление Китая о том, что он намерен продавать запасы бензина и дизельного топлива из своих резервов, чтобы увеличить предложение на рынке и стабилизировать цены. Аналитики отмечают, что Пекин впервые объявил о высвобождении резервов.
Однако буквально сразу котировки Brent сумели восстановиться до уровня $84,70 за баррель. WTI подорожала с дневного минимума в $82,75 до $84,19 за баррель.
При этом нефтяной рынок продолжает находиться под давлением. Еще одним драйвером снижения цен на текущей неделе могут стать опасения по поводу того, что страны ОПЕК+ по итогам предстоящего в четверг заседания могут ослабить ограничения на добычу и увеличить поставки сырья на мировых рынки.
Помимо ОПЕК+, на этой неделе также состоится заседание ФРС США, что также может оказать существенное влияние на динамику стоимости «черного золота».
Важнейшая неделя для доллара и фондовых индексов США.
Для американского фондового рынка последний день предыдущей недели оказался опять позитивным. Проще говоря, индексы S&P 500, Dow Jones и NASDAQ продолжают расти. И не просто расти, а почти каждый день обновлять свои исторические максимумы. Ранее мы уже говорили, что сейчас действительно благоприятное время для того, чтобы продолжать рост. Потому что ФРС все еще тянет с принятием наиболее важного решения в 2021 году, а деньги, тем временем, продолжают литься рекой в американскую экономику. Таким образом, их просто становится больше и часть из них продолжает направляться в фондовый рынок. Также высокой остается и инфляция в Америке. А это значит, что инвесторы не потеряли свое желание защититься от обесценивания своих собственных капиталов. Следовательно, по-прежнему ищут возможности инвестировать в рисковые, но высокодоходные, инструменты, а также в инструменты, которые показывают стабильный рост. Поэтому ведущие фондовые индексы США, акции ведущих и крупнейших компаний американского рынка, а также биткоин и некоторые его «братья» продолжают пользоваться спросом.
Однако все может измениться на этой неделе. Это, конечно, слишком громкое заявление, но на этой неделе состоится подведение итогов заседания ФРС, а в пятницу будет опубликован отчет по Нонфармам за октябрь. И эта два отчета могут очень сильно повлиять и на доллар, и на настроение инвесторов, и на американскую экономику. С ФРС все просто и понятно: рынки уже несколько месяцев ждут от нее заявления о начале сворачивания программы количественного стимулирования. Если это случится в ноябре, то фондовые индексы США могут начать новый виток коррекции, так как это будет означать, что денег поступать на фондовый рынок будет меньше, а к середине 2022 года эти потоки вообще прекратятся. А для доллара это будет наоборот хорошей вестью, так как любое ужесточение монетарной политики - это «бычий» фактор для валюты. В то же время, последняя макроэкономическая статистика указывает и на то, что ФРС может опять перенести принятие этого решения на более позднее время. Например, на декабрь. Проблема в том, что последние отчеты оказались очень слабыми. Это касается и двух последних NonFarm Payrolls, и отчета по ВВП за третий квартал. Когда ВВП падает, а рынок труда восстанавливается медленно, наоборот, требуется стимулирование, а не его сокращение. Таким образом, очень сложно спрогнозировать, какое решение ФРС примет на этой неделе.
А помимо этого, в пятницу выйдет и очередной отчет по Нонфармам. Сейчас, конечно, нет никакого смысла рассуждать, каким может оказаться этот отчет. Можно лишь обратить внимание на значения двух предыдущих отчетов – 366 тысяч и 194 тысячи, что гораздо ниже прогнозов, а также на прогноз на октябрь – 300-413 тысяч новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора.
Неожиданное заявление Пекина и долгожданная встреча ОПЕК+: рынок нефти оказался под сильным давлением
На торгах в понедельник мировые цены на нефть стремительно снижаются на фоне ожидания сырьевым рынком заседания альянса ОПЕК+, запланированного на текущую неделю.
Так, на момент написания материала январские фьючерсы нефти Brent снизились в цене на 0,4% – до $83,35 за баррель.
При этом в последний рабочий день ушедшей недели котировки этой марки черного золота выросли на 0,1% – до отметки $83,72 за баррель.
Декабрьские фьючерсы на нефть WTI в понедельник просели в стоимости на 0,7% – до $83,01 за баррель. В пятницу эти контракты закрылись на уровне $83,57 за баррель, набрав 0,9%.
По итогам прошлой недели нефть WTI снизилась на 0,2%, а черное золото марки Brent – на 1,3%.
Что же касается результатов ушедшего месяца, то в течение октября стоимость Brent подросла на 7,5%, а WTI – на 11%.
Отрицательную динамику рынка черного золота в понедельник эксперты объясняют неуверенностью инвесторов перед грядущим заседанием ОПЕК+, запланированным на 4 ноября.
Члены и союзники альянса встретятся в четверг, чтобы обсудить необходимость увеличения добычи нефти более чем на оговоренные ранее 400 000 баррелей в сутки на фоне внутренней статистики из США. Согласно американским данным, объемы бензина в Соединенных Штатах демонстрируют резкое падение, а коммерческие запасы черного золота на месторождении в Кушинге стремительно приближаются к минимальным отметкам. Участники сырьевого рынка предполагают, что такое положение вещей может спровоцировать дебаты между странами-членами ОПЕК+ о необходимости наращивания добычи.
При этом рыночные аналитики вовсе не спешат с ними соглашаться, предполагая, что альянс не станет изменять свое решение на предстоящем заседании. В случае если ОПЕК+ будет придерживаться намеченных ранее планов увеличения добычи, нефтяной рынок получит ощутимую поддержку в краткосрочной перспективе, считают аналитики.
Еще одним понижательным фактором для мировой стоимости черного золота на текущей неделе стали опасения участников рынка насчет новых вспышек заболеваемости COVID-19 в КНР. Так, количество новых заражений в Китае может значительно замедлить процесс глобального восстановления нефтяного спроса.
Однако это еще не все пугающие новости из азиатского региона. В воскресенье Пекин публично заявил о том, что высвобождает резервы дизельного топлива и бензина с целью увеличения предложения на рынке черного золота, а также стабилизации цен на нем. Такое решение Китая мгновенно спровоцировало рост стоимости мировой нефти на торговой сессии в понедельник.
Кроме того, накануне крупнейшие СМИ КНР сообщили о перманентно падающем уровне предложения дизельного топлива, спровоцировавшего большие очереди на заправках в октябре. Эксперты связывают это с тем, что ранее нефтеперерабатывающие китайские компании значительно сократили производство топлива на фоне снижения маржи.
При этом власти Китая решили не раскрывать объемы реализации топлива.
Рынок криптовалюты лихорадит не на шутку: громкие потери биткоина и рост альткоинов до 70%
На закрытии торговой сессии в среду сектор цифровых активов отчитался резким падением стоимости ведущих виртуальных монет Bitcoin и Ethereum. Так, цена BTC просела до $60 000, а Эфир подешевел до $4 000.
Эксперты считают, что причина такой яркой отрицательной динамики кроется в активном использовании трейдерами заемных средств. А это значит, что в ближайшем будущем некоторые криптовалюты из списка топ-10 по объему рыночной капитализации могут терять около 15% стоимости ежедневно.
На фоне такой ощутимой волатильности виртуальных валют рыночные эксперты предупреждают о высоких рисках в случае посвящения цифровым монетам большей части инвестиционного портфеля трейдера. При этом они утверждают, что заработать на криптовалютах достаточно просто, однако потерять внушительную сумму собственного капитала еще легче. Особенно актуален этот совет для инвесторов, которые нацелены на краткосрочные стратегии торговли криптовалютой и избегают варианта «купи и держи».
А вот приверженцы долгосрочного трейдинга могут не беспокоиться о недавнем проседании первой криптовалюты. При возникновении малейших сомнений рыночные аналитики рекомендуют им ориентироваться на события 2017 года, когда в некоторые торговые сессии обвал стоимости биткоина достигал 80%.
Еще более непредсказуемые результаты на текущей неделе демонстрирует сектор альткоинов, устроивший своеобразные собачьи бега монет-мемов. Так, на торгах в среду стоимость криптовалюты Shiba Inu подскочила до 70%, на фоне чего ее главный конкурент – токен Dogecoin – потерял свое почетное девятое место в рейтинге десяти ведущих криптовалют рынка.
При этом DOGE вовсе не собирался сдаваться и уже в начале торговой сессии четверга взлетел на 40%, всего за пару часов отвоевав обратно свое девятое место в рейтинге и вплотную подобравшись к уровню двухмесячных максимумов. Объемы торгов Dogecoin за сутки выросли на 300%, а капитализация виртуального актива оказалось выше отметки в $40 млрд.
Несмотря на то что в четверг цена монеты SHIB продолжает активно расти после ощутимой коррекции, уровень ее капитализации все еще остается ниже отметки в $30 млрд.
При этом по итогам прошедшей недели стоимость Shiba Inu выросла на 130% (и на 645% за месяц), а DOGE – всего на 20%. Поклонники криптовалюты Shiba Inu продолжают верить, что в скором времени известная площадка для торговли Robinhood включит собачью монету в список доступных для клиентов виртуальных активов. Если ожидания приверженцев монеты-мемы все же станут реальностью – популярность и объем торгов этого альткоина мгновенно вырастут, что подарит криптовалюте ощутимый стимул для дальнейшего роста.
Такой зрелищный собачий забег монет-мемов DOGE и SHIB эксперты рынка объясняют тем, что после ралли Shiba Inu трейдеры решили переместить средства в просевший в цене Dogecoin, который сегодня торгуется на 55% ниже майского максимума.
К слову, еще одна популярная криптовалюта-шутка, альткоин Floki Inu, названный в честь собаки главы компании Tesla Илона Маска, за последние сутки взлетела в стоимости более чем на 120%.
Эксперты крипторынка предупреждают, что монеты-мемы – достаточно спекулятивный актив, а их цена высоковолатильна и напрямую зависит от слухов, сплетен и твитов известных людей, а не от сложных рыночных процессов.
EUR/USD: доллар уступает евро, хотя втайне стремится быть первым
После заседания по монетарной политике, проведенного ЕЦБ, европейская валюта расправила крылья. Однако этот факт нанес существенный удар по доминированию гринбека, полагают эксперты.
По результатам заседания европейский регулятор сохранил прежнюю монетарную стратегию. Однако аналитики уверены, что на следующей встрече представители регулятора могут изменить текущее решение и пересмотреть программы количественного смягчения (QE).
«Голубиные» комментарии Кристин Лагард, председателя ЕЦБ, помогли евро подняться и обойти американского соперника по паре EUR/USD. Поддержку «европейцу» оказали заявления по поводу инфляции. В ближайшее время регулятор ожидает ее дальнейшего роста и последующего снижения в течение 2022 года. По словам К. Лагард, экономика еврозоны продолжает восстановление, хотя более медленными темпами, чем ожидалось.
Сложившаяся ситуация позволила паре EUR/USD преодолеть верхнюю границу текущего диапазона и кратковременно подняться до 1,1700. В четверг, 28 октября, в тандеме сохранялся «бычий» настрой, когда паре EUR/USD удалось достичь нового месячного пика в 1,1686. Утром в пятницу, 29 октября, пара EUR/USD немного сдала свои позиции, торгуясь вблизи 1,1670. Поддержку тандему оказало обрушение доллара по всему спектру рынка.
Американская валюта обвалилась до самого низкого показателя за месяц на фоне торжествующего евро. Снижение гринбека происходило максимальными темпами за последние две недели, подчеркивают эксперты. Масла в огонь добавили разочаровывающие сведения по американскому ВВП. Согласно оценке Министерства торговли США, в третьем квартале 2021 года этот показатель увеличился на 2%, что оказалось хуже прогнозов. Напомним, что аналитики ожидали роста ВВП на 2,6%. Однако распространение дельта-штамма COVID-19 и перебои с поставками внесли свои коррективы.
В текущем году американская экономика демонстрировала более высокие темпы роста, что способствовало завышенным ожиданиям специалистов. Напомним, что в первом квартале 2021 года ВВП США увеличился на 6,3% годовых, а во втором квартале – достиг рекордных 6,7%. Однако показатели третьего квартала спустили рынки с небес на землю, разочаровав своей статистикой.
Согласно оценкам экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, до середины следующего года в США сохранятся перебои с поставками. Данная проблема, наряду с дефицитом товаров, негативно повлияет на дальнейшее производство в стране. В подобной ситуации резко снизятся потребительские расходы, а темпы инфляции останутся высокими, предупреждают специалисты.
Дополнительным фактором давления на USD является ожидание сокращения стимулирующих программ со стороны ФРС. Многие эксперты полагают, что со следующего месяца регулятор начнет урезать стимулы, а в 2022 году поднимет процентную ставку. Реализация такого сценария позволит паре EUR/USD протестировать отметку 1,1680 и направиться к новым вершинам. По словам валютных стратегов TD Securities, «экстраполяция силы евро может создать проблемы в паре EUR/USD в преддверии заседания ФРС, на котором будет объявлено о сокращении стимулов».
В четверг Европейский центральный банк принял решение оставить процентные ставки и позицию по денежно-кредитной политике без изменений, несмотря на продолжающееся инфляционное давление.
Центральный банк объявил в сентябре, что будет покупать меньше облигаций на фоне стремительного роста потребительских цен. Инфляция в еврозоне в сентябре достигла 3,4%, что является 13-летним максимумом. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что рост инфляции носит временный характер и будет ослабевать в течение 2022 года.
Аналитики ожидают, что Лагард объявит о формальном сокращении кредитования в декабре. Программа стимулирования центрального банка (Программа экстренных закупок в условиях пандемии или PEPP) должна завершиться в начале марта следующего года. Поэтому многие аналитики ожидают корректировки стимулирования банка в преддверии этого события.
Некоторые отмечают, что ЕЦБ, скорее всего, продолжит покупать государственные облигации, но в рамках других, менее гибких программ. Кроме того, когда речь заходит о процентных ставках, некоторые участники рынка считают, что ЕЦБ недооценивает инфляционное давление и поэтому, скорее всего, будет вынужден объявить о повышении ставок до конца следующего года.
Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил, что это мнение не отражает того, на что банк ориентирует рынки. ЕЦБ ранее заявлял, что начнет повышать процентные ставки только тогда, когда инфляция останется на уровне 2%. В настоящее время прогнозы банка не показывают, что потребительские цены будут находиться на этом уровне в течение длительного периода времени.
ЕЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 2,2% в 2021 году, 1,7% в 2022 году и 1,5% в 2023 году, что ниже целевого показателя в 2%.
Ключевые фондовые индексы закончили среду с небольшим понижением. Однако в целом они продолжают находиться недалеко от своих исторических максимумов. А тем временем все большее количество экспертов и аналитиков ожидают падения фондового рынка США. Все как один отмечают, что в последние полтора года фондовый рынок США буквально «купался» в ликвидности от ФРС. За это время, по различным оценкам, ФедРезерв напечатал не менее 4 трлн долларов, часть этих денег, естественно, осела на фондовом рынке, часть — на криптовалютном. Этим и объясняется рост обоих рынков в период пандемии, когда было бы логичным увидеть обратное движение. Однако деньги, вливаемые в экономику при помощи программы стимулирования, не могут в ней просто раствориться. Они провоцирует рост цен буквально на все. Мы уже говорили ранее, что официальная инфляция в США составляет 5,4% в последние месяцы. Однако во многих секторах отмечается гораздо больший рост цен. Например, недвижимость в Штатах растет в цене гораздо быстрее, чем на 5% в год. Некоторые эксперты говорят о 25% или 30% инфляции. То же самое касается и энергоносителей, которые провоцируют рост стоимости топлива. То же самое касается и электроэнергии. Таким образом, цены растут на все, что заставляет инвесторов искать высокодоходные инструменты для инвестирования, чтобы сохранить свои капиталы от обесценивания.
Ведь, если просто инвестировать в акции, то их доходность не покроет даже инфляцию. Обычно доходность по акциям колеблется в диапазоне 1-3% в год. У крупнейших компаний вроде Apple или Microsoft она не превышает 1%. Тем не менее именно акции технологических гигантов и других крупных компаний разлетаются в последние полтора года как горячие пирожки. Чем это обусловлено? Тем же, чем обеспечен и рост биткоина. Большинство участников рынка инвестируют в эти инструменты, чем провоцируют рост их стоимости, что приводит к росту самого актива. Следовательно, капитал растет больше чем на 5% в год. Следовательно, «mission complete» (задание выполнено). Однако все больше экспертов ожидают, что, когда экономика США слезет с «допинга» от ФРС, ситуация на фондовом рынке может кардинально поменяться. Проще говоря, сначала денежные потоки начнут ослабевать, и фондовый рынок будет испытывать уже недостаток ликвидности. А к середине следующего года программа QE может быть полностью завершена, и ФРС начнет повышать ставки, что также будет ударом для фондового рынка. В принципе, любое ужесточение монетарной политики – это плохо для фондовых индексов и хорошо для доллара США. Таким образом, мы ожидаем, что в ближайшие полгода на фондовом рынке начнется коррекция. Даже если ликвидности все еще будет хватать, многие инвесторы, ожидая того, что «пузырь» вот-вот лопнет, могут начать избавляться от части своих акций. То же самое касается и биткоина.
Хождение по заколдованному кругу: почему золоту не удается пробить отметку в $1 800 и закрепиться выше нее?
В среду золото подорожало, однако не смогло преодолеть ключевой уровень $1 800. Разбираемся, почему металл буквально топчется на месте и как долго еще продлится его консолидация.
После снижения во вторник, вызванного фиксацией инвесторами прибыли, вчерашние торги золото завершило с повышением. Спрос на защитный актив вырос на фоне усиливающейся напряженности между Америкой и Китаем.
В начале недели Федеральная комиссия по связи США сообщила о решении запретить крупнейшему в КНР телекоммуникационному оператору China Telecom вести бизнес на территории Штатов, ссылаясь на существование значительных рисков для нацбезопасности.
Накаленные отношения между 2 странами негативно отразились на курсе американской валюты и динамике доходности 10-летних бондов США. В среду индекс доллара просел на 0,2%, а доходность спикировала до 1,529%.
В ответ на снижение этих показателей золото отреагировало уверенным ростом. Котировки поднялись на 0,3%, или $5,40, и закрыли сессию на COMEX у отметки в $1 798,90.
Мировые цены на нефть приступили к снижению в среду днем после выхода данных по запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Текущая котировка нефти Brent – $84,72 за баррель, нефть WTI торгуется по $83,75 за бочку.
Согласно вчерашней статистике от API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 22 октября выросли на 2,3 миллиона баррелей. Организация также оценила рост запасов бензина в 0,5 миллиона, а дистиллятов – в один миллион баррелей. При этом было зафиксировано снижение запасов нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге – на 3,7 миллиона.
Минэнерго США представит аналогичные данные по запасам сегодня вечером. Аналитики прогнозируют рост запасов нефти на 1,9 миллиона баррелей.
Помимо данных по запасам влияние на динамику нефтяных цен оказывают ожидания итогов встречи ОПЕК+, которая запланирована на 4 ноября. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия ожидает сохранения текущих параметров сделки, в рамках которых альянс увеличивает добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.
Более того, участники рынка следят за развитием отношений между Ираном и Евросоюзом. В ближайшее время сторонам предстоят важные переговоры, которые в конечном итоге могут помочь возобновить ядерную сделку с Ираном.
Объявления о сворачивании недостаточно для нового ралли CAD, рынки жаждут «крови». Луни ждет обвал
На этой неделе сразу три ЦБ проведут заседания по денежно-кредитной политике, но наибольший интерес все же представляет решение Банка Канады. В апреле ЦБ запустил процедуру нормализации политики, в июле продолжил ее, и, по мнению экспертов, то же самое произойдет на сегодняшнем заседании. Иными словами, регулятор сообщит о том, что продолжит двигаться в указанно направлении, но этого мало.
Нервозность канадского доллара, который отскочил от сессионных максимумов по отношению к американскому аналогу, понятна. Рынки уже не хотят довольствоваться сокращением объема выкупа облигаций. Планка выросла – инвесторы жаждут повышения ставки, и, по их мнению, ситуация в экономике не только позволяет такой шаг, то и требует из-за инфляционных рисков. Сам глава регулятора признает более устойчивый характер инфляции, чем предполагалось ранее.
Инвесторы пришли к определенным выводам после скачка инфляции к самой высокой отметке за последние почти два десятка лет вкупе с отличными макроэкономическими показателями, в том числе по рынку труда. Они считают, что Банк Канады завершит процесс сокращения покупки активов к концу этого года и в теории должен начать повышение ставок раньше запланированного времени, но это только в теории.
Повышение ключевой ставки может состояться не раньше второго полугодия следующего года, тогда как фьючерсы на ставку показывают, что рынок рассчитывает на ужесточение политики уже в апреле 2022 года.
Текущее ралли пары USD/CAD говорит о неопределенности в отношении того, когда канадский ЦБ примет решение по повышению ставки. Если он на сегодняшнем заседании хотя бы намекнет на возможность переноса первого раунда на первую половину года, то у «канадца» появится шанс вновь протестировать 3-месячные максимумы по отношению к американскому доллару. В противном случае мы увидим разочарованность инвесторов, а ралли пары USD/CAD продолжится к отметке 1,2500 и выше.
Напомним, за последний месяц канадский доллар подорожал к американскому аналогу на 4,5%, чему способствовали положительные экономические релизы и рост нефти.
В Scotiabank прогнозируют рост пары USD/CAD к 1,2500–2600, поскольку риск ослабления ожидания ужесточения политики окажет давление на луни в краткосрочной перспективе. Между тем рост «американца» к указанным отметкам может привлечь продавцов.
Золото по $3 тыс.: на это понадобится всего несколько месяцев, а не лет, уверен эксперт
В последнее время металл сильно «пружинит» у отметки в $1 800. Однако эксперты верят, что золото не только сможет вырваться из этого узкого диапазона, но и начнет уверенное ралли.
Во вторник желтый актив не выдержал натиска более сильного доллара и скатился ниже психологически важной отметки в $1 800, которую пробил днем ранее. В итоге сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX слитки завершили с понижением. Золото подешевело на 0,7%, или $13,40, опустившись до $1 793,40.
Тем временем серебро также изменило маршрут на нисходящий. Вчера серый актив просел на 2,1%, или 50 центов. Финальной ценой стала $24,088.
Основным понижающим фактором для драгоценных металлов стал подъем американской валюты. 26 октября индекс доллара вырос на 0,2%. Поддержала гринбек свежая экономическая статистика.
Во вторник стало известно, что в октябре индекс потребительского доверия в США поднялся до 113,8 по сравнению с пересмотренным сентябрьским значением, которое составило 109,8.
Также вчера цены на желтый металл упали на фоне фиксации инвесторами прибыли. Несмотря на снижение стоимости актива, на дневном графике золота сохраняется восходящий тренд, подчеркивают эксперты.
Аналитик Чинтан Карнани полагает, что слитки имеют шанс продолжить свое краткосрочное ралли в том случае, если котировки снова пробьют ключевой уровень $1 800. На данном этапе у золота есть все предпосылки, чтобы сделать это.
Сейчас, когда весь мир снова боится роста цен и стоит на пороге гиперинфляции, спрос на драгоценный металл заметно растет, поскольку золото традиционно считается одним из лучших инструментов для хеджирования инфляционных рисков.
Многие трейдеры уже осознали, что центробанки ошибаются и глобальное инфляционное давление не будет временным. Когда это поймет большинство, золото перейдет к уверенному росту, прогнозирует аналитик Дэвид Гарофало.
Эксперт считает, что после того, как на рынке драгметалла произойдет этот мощнейший афтершок, актив не только побьет свой прежний рекорд, но и взлетит гораздо выше $2 тыс. По его оценке, цена слитков может достичь $3 тыс.
Причем это случится не в течение нескольких лет, как предсказывали ранее другие аналитики, а буквально за пару месяцев. Ралли золота будет очень стремительным, убежден Д. Гарофало.
В то же время его коллеги предупреждают инвесторов о существующих рисках. Потенциал роста драгоценного металла может быть сильно ограничен прогнозами в отношении более скорого повышения реальных процентных ставок ФРС США.
Аналитики советуют трейдерам отслеживать любые комментарии регулятора по поводу темпов будущего повышения ставок. Ближайшее заседание Федрезерва, где может вскользь подняться данный вопрос, пройдет 2–3 ноября.
Центральной же темой встречи должно стать начало сокращения покупок облигаций. Заявления по этой теме также могут повлиять на стоимость драгоценного металла. Более скорое сворачивание стимулирования приведет к снижению котировок, прогнозируют эксперты.
Исследования криптовалютного рынка выявили высокую концентрацию биткоинов в руках узкого круга инвесторов и криптобирж. Об этом сообщают аналитики, предупреждая, что подобная ситуация может привести к различного рода манипуляциям на рынке.
Стоит отметить, что порядка 5 млн биткоинов (а это практически треть от всего выпущенного объема) по состоянию на конец 2020 года контролировали примерно 10 тысяч инвесторов. Еще около трети, 5,5 млн биткоинов, находились под контролем посредников, в частности, криптобирж. В руках индивидуальных инвесторов было сосредоточено около 8,5 млн биткоинов.
При этом авторы исследования не исключают, что некоторые из крупнейших адресов могут контролироваться одним и тем же лицом.
По их словам, высокая концентрация делает биткоин подверженным системному риску и подразумевает, что «большая часть выгод от дальнейшего его использования и внедрения, скорее всего, непропорционально выпадет на небольшую группу участников».
Концентрация майнеров оказалась еще выше: 10% майнеров контролируют 90% майнинговых мощностей биткоина. Эксперты опасаются, что высокая концентрация может сделать сеть биткоина уязвимой перед атакой, в результате которой группа майнеров или даже один из них может получить над ней контроль.
Решение Mastercard продолжает будоражить криптовалютный и фондовый рынки
Первая цифровая монета демонстрирует уверенный рост благодаря новостям от одной из ведущих мировых компаний по обслуживанию кредитных карт Mastercard.
Накануне из пресс-релиза платежного гиганта стало известно о том, что Mastercard заключила партнерское соглашение с криптовалютной площадкой Bakkt. Согласно этому документу, в скором времени ведущая платежная система сможет увеличить диапазон операций с цифровыми активами для своих пользователей в Соединенных Штатах.
Однако это предложение не ограничивается лишь новыми привилегиями для частных клиентов. Так, партнерское соглашение закрепляет возможность для торговых компаний, большого числа банков и других финансовых организаций внедрить в свою работу значимый набор криптовалютных сервисов для упрощения предоставления услуг потребителям.
Среди потенциально популярных сервисов для клиентов предполагается покупка, продажа и хранение цифровых монет в Bitcoin-кошельках на базе криптоплощадки Bakkt, а также упрощенный выпуск фирменных кредитных и дебетовых карт с возможностью оплаты в виртуальных валютах.
Ну а среди дополнительных бонусов для пользователей в рамках нового соглашения представители платежного гиганта называют специальные программы лояльности. Благодаря этому нововведению банки и торговые организации вместо привычных баллов будут награждать своих клиентов биткоинами с дальнейшей возможностью использования монет для оплаты покупок и услуг.
Учитывая то, что на сегодняшний день в системе Mastercard зарегистрировано около 3 млн платежных карт, а количество осуществляемых с помощью компании операций превышает 22 млрд в год, новое соглашение способно ощутимо увеличить доступ граждан США к популярным криптовалютам.
К слову, решение Mastercard сложно назвать неожиданным, своими планами о возможном принятии платежей в цифровых монетах компания делилась с общественностью еще в начале текущего года.
На фоне новостей от платежного гиганта вечером в понедельник курс BTC начал уверенно расти и в какой-то момент приблизился к отметке в $64 000, однако в скором времени откатился к прежним уровням.
С наступлением торговой сессии вторника первая криптовалюта продолжила увеличение и на момент написания материала торгуется рядом с отметкой $62 700 (+1,02). Вслед за главной цифровой монетой подтянулись и ведущие альткоины. Так, стоимость Ethereum выросла на 1,94% – до $4199,48, а цена Binance Coin увеличилась на 0,79% – до $485,09.
Громкие новости о сотрудничестве Mastercard и Bakkt эффектно отразились и на стоимости ценных бумаг криптоплатформы. Так, по итогам закрытия торговой сессии в понедельник акции Bakkt отчитались увеличением на 234%.
Что же касается прогнозов экспертов относительно ближайшего будущего главной виртуальной валюты, они уверенно заявляют, что увеличение волатильности рынка цифровых активов возможно лишь при выходе Bitcoin из диапазона $60 000 – $65 000.
Американские индикаторы показывают рекордный рост
Американские индикаторы показывают рекордный рост на закрытии торгов в понедельник. Так, широкий S&P 500 прибавил 0,5% и достиг отметки в 4 566,48 пункта, индустриальный DJIA вырос на 0,2% , до 35 741,15 пункта, а NASDAQ Composite увеличился на 0,9%, до 15 226,71 пункта.
Оптимистичному настроению на рынках поспособствовали положительные финансовые отчеты банков и других компаний, обнародовавших результаты деятельности за третий квартал на прошлой неделе.
Инвесторы с нетерпением ожидают отчетов компаний высокотехнологичного сектора, которые должны быть представлены на этой неделе. Эти компании составляют около 30% индикатора S&P 500. Facebook уже предоставила свой отчет, что оказало положительное влияние на стоимость акций компании. Позже на неделе будут обнародованы отчеты Microsoft, Twitter, Alphabet, Apple и Amazon. По прогнозам аналитиков, компании технологического сектора должны показать хорошую отчетность за прошлый квартал.
В то же время пессимистичные результаты и прогнозы компании Snap, данные после ужесточения политики конфиденциальности Apple, в итоге повлияют на продажи Snap, что может негативно сказаться и на других компаниях технологической сферы. Если прогнозы крупных компаний этого сектора не окажутся оптимистичными, это может всерьез насторожить и обеспокоить инвесторов.
Важным фактором для инвесторов является также реакция мировых центральных банков на растущие цены. Так, исходя из ситуации на рынке государственных облигаций, у инвесторов есть все поводы полагать, что Центральный банк Великобритании планирует увеличить процентные ставки уже в следующем месяце. Также трейдеры ожидают сообщений от ЕЦБ и Банка Японии, совещания которых запланированы уже на текущей неделе. ФРС США проинформировала о потенциальном увеличении ставки в 2022 году. В парламенте США активно обсуждается законопроект о крупной программе социальных расходов, что, по мнению аналитиков, продолжит стимулировать рост экономики. Только пока непонятно, каким образом эти расходы будут финансироваться.
На фоне опровержения компанией PayPal информации о будущей сделке по покупке компании Pinterest ценные бумаги первой выросли на 2,7%, а второй – подешевели на 13%.
Котировки компании Kimberley-Clark уменьшились на 2,2% в результате того, что компания ухудшила свой прогноз относительно прибыли за текущий год.
Благодаря активному росту компании Tesla и превышению стоимости компании в $1 трлн подорожали акции компании на 13%. Также поступила информация о крупном заказе большой партии автомобилей Tesla (в количестве 100 000 шт.) компанией Hertz Global Holdings Inc.
Прибыльность десятилетних казначейских государственных облигаций США снизилась до 1,634%.
Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,5% и достигла трехлетнего максимума в $85,99 за баррель.
Оставить комментарий
