В швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. В связи с пандемией коронавируса мероприятие пройдет в виртуальном формате и продлится пару дней. Важнейшие мировые деятели, в том числе Ангела Меркель и Си Цзиньпин, соберутся вместе, чтобы обсудить темы доверия и сотрудничества, а также то, как мир будет двигаться вперед в свете глобального кризиса, который вызвал Covid-19.
Кроме того, Международный валютный фонд опубликует пересмотренный прогноз экономического роста на 2021 год. В связи с появлением новых штаммов Covid-19 и значительно более медленными, чем ожидалось, темпами вакцинации, прогноз, скорее всего, будет хуже, чем предыдущие оценки.
Сегодня Соединенное Королевство представило несколько отчетов, связанных с занятостью. Уровень безработицы в ноябре снизился до 5%, что лучше прогноза в 5,1%. Изменение уровня занятости в октябре также оказалось лучше, чем ожидалось. Отчеты о доходах в ноябре также превзошли ожидания инвесторов.
Также появились обнадеживающие данные о мировой торговле, которые указывают на то, что объем торгов к концу 2020 года напоминал предпандемический уровень; промышленность также восстанавливается во всем мире, так как на нее не влияют блокировки в секторе услуг.
Нефтяные цены продолжают расти во вторник, достигнув отметки $56 за баррель. При этом потенциал для дальнейшего укрепления сохраняется.
Накануне на рынке появилась информация о том, что Ирак планирует сократить объемы нефтедобычи до 3,6 млн баррелей в день, что станет компенсацией за недобросовестное выполнение условий сделки ОПЕК+ в 2020 году. И если Ирак выполнит свои обещания, то объем добычи в стране снизится до минимального уровня с 2015 года.
Дополнительным фактором роста цен на нефть могут стать перебои с экспортом в Ливии, вызванные задержками выплат заработных плат сотрудникам охраны нефтяных объектов. До этих конфликтов в Ливии наблюдалось стремительное восстановление нефтедобычи: в декабре добыча достигла 1,2 млн баррелей в день, в то время как еще в августе объемы производства составляли менее 100 тыс. баррелей в сутки.
Также участники рынка продолжают следить за распространением Covid-19 в мире и ходом переговоров относительно новых экономических стимулов в США. Президент США Джо Байден настаивает на скорейшем принятии нового пакета налогово-бюджетного стимулирования объемом в $1,9 трлн. Приток новых денег в экономику США окажет давление на курс доллара, что, в свою очередь, выступит фактором поддержки котировкам Brent.
GBP/USD. 26.01 | Фунт уверенно растет после выхода сильной статистики по рынку труда
Пара GBP/USD начала день с роста от уровня 1,3600 к 1,3690. Поддержку стерлингу оказала положительная статистика по рынку труда в Великобритании.
В частности, средний уровень заработной платы в стране в ноябре вырос на 3,6% против предыдущего показателя в 2,8% и прогноза роста на 2,9%. Число заявок на пособия по безработице в декабре снизилось до 7 тыс., в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 35 тыс. Более того, уровень безработицы вырос до 5%, что оказалось лучше прогноза роста до 5,1%. При этом эксперты отмечают, что текущий уровень безработицы обновил максимум с начала 2016 года.
В США сегодня стоит обратить внимание на индекс доверия потребителей от CB. Аналитики ожидают рост показателя с отметки 88,6 до 89,0 пункта.
Индикатор RSI направлен к области сопротивления, что сигнализирует о дальнейшем укреплении фунт стерлингов в течение дня. Ближайшая цель «быков» – 1,3700, где пару, однако, ждет некоторая консолидация.
GBP/USD. 26.01 | «Пин-бар» на линии EMA 60
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на четырехчасовом таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень 1.3650, усиленный линией EMA 60.
На сегодняшних торгах цена GBP/USD скорректировалась к нижней границе восходящего канала, после чего развернулась, дав сигнал к покупкам. Опубликованная статистика по рынку труда в Великобритании превзошла ожидания экспертов, что также говорит в пользу дальнейшего развития тренда вверх.
Ближайшая цель для роста пары находится на отметке 1.3700, следующая – на уровне 1.3800, в области максимумов с апреля 2018 года.
Согласно расчетам экспертов Организации объединенных наций (ООН), прямые иностранные инвестиции в Китай в 2020 году составили $163 млрд, а в США – $134 млрд. В результате этого Китай стал главным «инвестнаправлением» мира, обойдя США, впервые в истории.
По итогам прошлого года, существенно пострадавшего от пандемии коронавируса, общий объем прямых иностранных инвестиций (вложений в предприятия любой отрасли экономики за пределами страны инвестора) сократился на 42%.
И если в 2019 году эти вложения составляли $1,489 трлн, то в 2020 – всего $859 млрд, говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD).
Валютная пара евро/новозеландский доллар с начала 2021 года торгуется внутри бокового канала 1.7000-1.6850 и сегодня повторно тестирует его нижнюю границу.
Цена EUR/NZD консолидируется во флэте в области минимумов с февраля 2020 года. При этом линии скользящих средних на дневном графике направлены вниз, а евро дешевеет на фоне плохой статистики еврозоны и не самых оптимистичных прогнозов главы ЕЦБ, поэтому хотелось бы увидеть развития нисходящего тренда.
Если продавцы продавят уровень 1.6850, с большой вероятностью можно ожидать дальнейшего снижения по направлению к уровню сопротивления 1.6700.
Brent. 25.01 | Нефть восстанавливается после падения на прошлой неделе
Котировки нефти Brent растут в понедельник, приближаясь к уровню $56 за баррель. Текущая цена – $55,72.
Прошлая неделя завершилась падением цен к уровню $54,60 за баррель. Драйвером снижения выступили данные по изменению запасов нефти в США. Согласно опубликованному отчету от Администрации энергетической информации, запасы сырой нефти на отчетной неделе выросли на 4,4 млн баррелей, достигнув 486,6 млн баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов на 1,3 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Добыча нефти в США осталась без изменений и составила 11 млн баррелей в день.
Дополнительное давление на цены также оказал рост числа заболевших коронавирусом в Китае. Эксперты отмечают, что ухудшение эпидемиологической ситуации в Китае неминуемо скажется на спросе на нефть.
Сегодняшний рост котировок был обусловлен новостями о сокращении добычи нефти Ираком. Стало известно, что страна намерена сократить добычу нефти в первые два месяца текущего года, чтобы компенсировать нарушение условий соглашения ОПЕК+ с прошлого года.
EUR/USD. 25.01 | Доллар начал неделю со снижения
Основная валютная пара в понедельник торгуется на уровне 1,2145. Макроэкономический календарь на сегодня практически пуст, внимание стоит обратить лишь на публикацию индекса делового климата IFO в Германии. Показатель вышел хуже прогноза: 90,1 пункта в январе против 92,2 в декабре и прогноза в 91,8 пункта.
Доллар США сейчас демонстрирует, в основном, понижательную динамику. Дело в том, что Джо Байден уже официально вступил в должность президента США, и рынки находятся в ожидании скорого введения дополнительных мер стимулирования экономики. Поэтому доллар в его «безопасном» статусе теперь не пользуется популярностью, так как инвесторы намерены покупать.
Текущая неделя обещает быть достаточно интересной. Во-первых, запланировано заседание Федеральной резервной системы и решение по ставке. Участники рынка уверены что ставка останется на текущем уровне 0-0,25% еще долго, однако самый большой интерес представят комментарии ФРС, которые могут стать более оптимистичными.
Во-вторых, будут представлены интересные статданные из США: январский индекс потребительского доверия от Conference Board, ВВП США за IV квартал 2020 года, параметры личных доходов и расходов американцев, а также данные по торговому балансу.
EUR/USD. 25.01 | «Доджи» на линии EMA 21
Валютная пара евро/доллар США в конце прошлой недели сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 1.2150, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день.
Цена торгового инструмента EUR/USD консолидируется на верхней границе бокового канала 1.2150-1.2050. По всей видимости, пара готовится продолжить восходящую волну на фоне ослабления доллара США.
На американскую валюту оказывает негативное давление голубиная политика ФРС США. С другой стороны, европейский регулятор также вынужден стимулировать экономику. Сегодня глава ЕЦБ Кристин Лагард дважды выступит с речью, что может придать драйва движению цены и подсказать среднесрочное направление тренда.
Общее число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 98 миллионов. Ситуация по-прежнему вызывает тревогу в Соединенных Штатах, где президент Байден делает первые шаги по разработке плана вакцинации и финансирования для борьбы с пандемией.
Вчера в Соединенных Штатах число заболевших превысило 25 миллионов человек, а число погибших – 400 000 человек. Президент Байден предупредил, что к концу следующего месяца страна может также достичь полумиллиона смертельных случаев.
В Соединенном Королевстве по-прежнему ежедневно происходит более 30 000 новых случаев инфицирования, а общее число превысило 3,5 миллиона. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что локдаун может продлиться до конца весеннего сезона, только тогда вирус перестанет представлять угрозу. Кроме того, Германия готовится к более длительным блокировкам.
Япония также в настоящее время переживает пик Covid-19. Несмотря на своевременные действия правительства, Япония может успеть предотвратить распространение вируса, чтобы провести летние Олимпийские игры, которые были перенесены с 2020 года на этот год.
Сегодня фондовые индексы по всему находятся в красной зоне из-за пессимизма, связанного с коронавирусом. Кроме того, рынки корректируются после вчерашнего взлета, а трейдеры фиксируют прибыль в конце недели.
GBP/USD. 22.01 | Фунт снижается под давлением экономических публикаций
Вчера британский фунт снизился к отметке 1,3650, сегодня пара несколько восстановилась к 1,3670.
Стерлинг смотрится довольно стабильно в паре с долларом, несмотря на локальную коррекцию. Дело в том, что валюта наконец избавилась от сильного давления со стороны рисков Brexit и противостояния политиков Евросоюза и Лондона.
При этом поддержку валюте на сегодняшний день также оказывает успешная вакцинация в Великобритании на фоне двойного локдауна, и возможно население страны сумеет вернуться к привычному образу жизни уже во втором квартале.
Макроэкономическая статистика сегодня негативна для фунта: объем розничных продаж в декабре вырос лишь на 0,3%, хуже прогноза роста на 1,2%. Композитный индекс PMI также не дотянул до прогноза: 40,6 пункта в январе против ожиданий 50,7 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе составил 52,9 пункта (прогноз – 57,3), а в секторе услуг – 38,8 пункта (прогноз – 49,9).
Таким образом, в конце недели стерлинг оказался под давлением экономических показателей. Индикатор RSI нацелился в область поддержки, что сигнализирует о дальнейшем ослаблении валюты.
EUR/GBP. 22.01 | «Пин-бар» от минимумов
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.8850, дав сигнал к покупкам.
Цена торгового инструмента EUR/GBP обновила минимум с мая 2020 года, после чего ушла на коррекцию и сегодня продолжила рост. Евро укрепился после заседания ЕЦБ, поскольку новых стимулов обещано не было.
Уровень пройти не удалось, если быки смогут закрепиться выше 0.8900, то с большой вероятностью цена вернется к месту схождения линией EMA 21, EMA 60 и EMA 200 и продолжит движение в боковом канале.
Уже спустя несколько часов после инаугурации новый президент США Джо Байден подписал ряд документов, отменяющих несколько указов экс-главы Белого дома Дональда Трампа.
Как известно, при Трампе Штаты вышли из ряда международных союзов и договоренностей. И первым указом Байдена стало возвращение США в Парижское соглашение по климату 2015 года, предусматривающее сокращение выбросов углерода в окружающую среду. Подписанный документ будет передан в ООН и начнет действовать через 30 дней.
Также Байден аннулировал выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Напомним, в августе прошлого года Дональд Трамп заявил о том, что его страна покидает состав ВОЗ из-за ошибок организации, допущенных в самом начале пандемии Covid-19.
Помимо этого, был отменен запрет на въезд в Соединенные Штаты граждан их ряда мусульманских и африканских стран, а также было остановлено строительство стены на границе с Мексикой.
Среди прочих указов нового главы Белого дома можно выделить продление заморозки кредитных выплат в сфере образования, а также введение моратория на сдачу территорий арктической зоны для добычи нефти и газа в аренду. Немалое внимание Байден уделил и правам мигрантов: был подписан указ об укреплении программы защиты детей мигрантов DACA и указ о гражданстве для мигрантов. Более того, 20 января в США теперь объявлен национальным Днем народного единства.
USD/CAD. 21.01 | Канадский доллар укрепился до 3-летних максимумов
Валютная пара USD/CAD в ходе торговой сессии четверга снизилась к уровню 1,2600. Канадский доллар укрепился до максимума трех лет после оглашения итогов заседания Банка Канады.
Как и ожидали участники рынка, регулятор сохранил процентную ставку без изменений на уровне 0,25%. При этом было заявлено, что ставка будет находиться на околонулевой отметке как минимум до 2023 года. Осталась без изменений и программа количественного смягчения, объем которой составляет на текущий момент 4 млрд канадских долларов в неделю.
Центробанк также поделился прогнозами по росту экономики в текущем году. Эксперты ожидают, что рост ВВП в 2021 году составит 4,0%, чуть ниже предыдущего прогноза в 4,2%, тогда как в 2022 и 2023 годах экономика вырастет на 4,8% и 2,5% соответственно.
Однако луни демонстрирует рост, несмотря на эти ожидания, а также слабую экономическую статистику. В частности, базовый индекс потребительских цен Канады в декабре снизился на 0,4% после роста на 0,2% в ноябре, а индекс потребительских цен сократился на 0,2% после увеличения на 0,1% месяцем ранее.
Учитывая все вышесказанное, давление на канадский доллар должно было усилиться, однако луни неожиданно укрепился до максимумов. Аналитики рассматривают подобную динамику как временное явление, и рост пары может продолжится в любую минуту. Дополнительным фактором, который может оказать давление на «канадца», выступает один из первых указов Джо Байдена о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL, который активно поддерживали власти Канады.
EUR/JPY. 21.01 | «Рельсы» от уровня 126.00
Валютная пара евро/японская иена по итогам торгов среды сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 127.00, дав сигнал к продажам.
Цена EUR/JPY отскочила от уровня 127.00, усиленного линией EMA 21, на фоне роста спроса на безопасные активы в день официального вступления Джо Байдена на пост президента США. Сегодняшнее заседание Банка Японии не помогло существенно укрепиться иене.
Пара консолидируется на отметке 125.50, у линии EMA 60. Хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вниз согласно указанному паттерну. Драйвером движения цены торгового инструмента сегодня может послужить заседание ЕЦБ и последующая пресс-конференция главы европейского регулятора.
EUR/USD. 21.01 | Между линиями EMA 21 и EMA 60
Валютная пара евро/доллар США в ходе вчерашних торгов протестировала уровень сопротивления 1.2150, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день, но затем откатилась к уровню 1.2100.
Сегодня цена EUR/USD снова идет по направлению к уровню 1.2150 на фоне ослабления доллара США, вызванного ожиданиями экономических стимулов нового американского правительства. Скорее всего, в ближайшее время покупатели пробуют прийти к уровню 1.2200.
При этом на дневном графике видна нарастающая нисходящая тенденция, поэтому в покупки со среднесрочными целями входить рискованно. Сейчас цена консолидируется внутри бокового канала 1.2150-1.2050, между линиями EMA 21 и EMA 60. Буду следить за поведением пары относительно указанных границ.
Сегодня очень важный день для Соединенных Штатов Америки – инаугурация нового избранного Президента Джо Байдена. 78-летний демократ станет старейшим президентом в истории США и возглавит страну, в которой бушует пандемия коронавируса и политические разногласия.
Соратница Байдена, Камала Харрис, дочь иммигрантов из Ямайки и Индии, станет первой чернокожей, первой женщиной и первой американкой азиатского происхождения, избранной на пост вице-президента США.
Церемония инаугурации пройдет в здании Капитолия, там, где 6 января был организован беспрецедентный штурм здания сторонниками Дональда Трампа. В результате этой «акции» Палата представителей США на прошлой неделе во второй раз объявила импичмент действующему президенту, чего также никогда не было в истории страны.
Вопреки традиции уходящий президент не будет присутствовать на инаугурации преемника: сегодня утром Д. Трамп покинул Белый дом и Вашингтон, так и не признав свое поражение на выборах.
GBP/USD. 20.01 | Пара торгуется в области максимумов 1,27
Британская валюта продолжила расти в среду, достигнув уровня 1,37. Однако выше этой отметки стерлинг подняться не сумел и отступил к 1,3690.
Поддержку фунту оказала утренняя статистика: инфляция в декабре выросла на 0,6% г/г против прогноза роста на 0,5% и предыдущего показателя в 0,3% в ноябре. Базовый индекс потребительских цен в Великобритании вырос в декабре на 1,4% г/г после прежнего прироста на 1,1%.
Подобная динамика инфляции является положительным фактором для курса стерлинга, поскольку она исключает вероятность снижения ставки рефинансирования Банком Англии в ходе ближайшего заседания.
При этом индекс розничных цен в декабре в стране вырос на 1,2% г/г после увеличения ранее на 0,9% г/г, что и оказало некоторое давление на британскую валюту.
Вчера в США состоялось выступление Джанет Йеллен. Экс-глава ФРС успокоила рынки, заверив о дополнительных фискальных стимулах, и пообещала не вмешиваться в динамику курса доллара.
В течение дня пара GBP/USD продолжит торговаться в области локальных максимумов.
USD/CAD. 20.01 | «Пин-бар» от уровня 1.2800
Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 1.2800 и перешла к снижению.
Сейчас продавцы USD/CAD тестируют сопротивления на уровне 1.2700. Драйвером движения цены сегодня может послужить заседание Банка Канады по процентной ставке.
Имеет смысл поискать возможностей для входа в рынок на коррекции внутри дня. Среднесрочный ориентир для продаж располагается в районе 1.2600-.1250, в области ценовых минимумов с апреля 2018 года.
EUR/USD. 20.01 | Евро продолжает расти после выступления Джанет Йеллен
В среду курс евро продолжает расти, достигнув отметки 1,2150. Вчера состоялось выступление экс-главы Федеральной резервной системы и будущего министра финансов США Джанет Йеллен, которого с нетерпением ждали участники рынка.
Йеллен успокоила рынки, заверив о дополнительных фискальных стимулах, и пообещала не вмешиваться в динамику курса доллара. Также политик отметила, что в конкурентной борьбе в посткризисный период США нужна слабая валюта и заявила, что Министерство финансов будет бороться с попытками других Центробанков манипулировать курсами национальных валют.
Теперь, для того чтобы снизить курс единой европейской валюты ЕЦБ придется как-то переиграть ФРС, однако европейский регулятор уже давно исчерпал весь арсенал стимулирующих инструментов. Расширение программы QE уже вряд ли подстегнет инфляцию, отмечают аналитики.
Таким образом, при сильном ослаблении доллара и неспособности ЕЦБ повлиять на курс евро у пары EUR/USD остается только путь наверх.
Сегодня следует обратить на данные по инфляции в еврозоне. В Европе уже четыре месяца бушует дефляция. А итоговые данные по потребительским ценам должны отразить сохранение темпов их спада на уровне -0,3%, что окажет существенное давление на курс евро и позволит «медведям» вернуть котировки к уровню 1,21.
Важным событием сегодняшнего дня станет инаугурация Джо Байдена и его первое выступление в роли нового президента США.
Оставить комментарий
