Во вторник фондовая Европа уверенно падает. Впрочем, как и накануне
С самого начала торгов биржевые европейские индексы демонстрируют снижение в пределах 3% на фоне возрастающего напряжения ситуации в Восточной Европе.
Так, ключевой британский показатель FTSE 100 снизился на 1,27% – до 7389,6 пункта, французский CAC 40 потерял 1,94%, опустившись до отметки 6656,98 пункта, а немецкий DAX просел на 2,29% – до 14393,58 пункта.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Согласно новым документам, поддержание мира в ДНР и ЛНР будет обеспечиваться Вооруженными силами Российской Федерации.
В ответ на это президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал санкционный указ, в котором говорилось о том, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР представляет угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки.
В понедельник торги на фондовых площадках Европы также завершились в минусе из-за очередного обострения геополитической ситуации на востоке Европы. При этом в начале сессии ведущие биржевые индикаторы показывали уверенную положительную динамику на фоне новостей о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил лидерам Соединенных Штатов и России саммит по вопросам безопасности в Европе. Президенты обоих государств приняли предложение.
Однако уже к концу торгового дня фондовые показатели начали эффектно снижаться на фоне перспектив признания независимости ДНР и ЛНР со стороны Российской Федерации.
Кроме того, ощутимую поддержку биржевым индикатором европейских фондовых рынков в понедельник оказала внутренняя статистика региона. Так, по предварительной оценке экспертов, в феврале сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны вырос до 55,8 пункта с январских 52,3 пункта. При этом аналитики прогнозировали увеличение показателя до 52,7 пункта.
Индикатор активности в сфере услуг в текущем месяце подскочил до аналогичных 55,8 пункта с 51,1 пункта января.
Ощутимое отрицательное влияние на ведущие биржевые индексы Европы оказало укрепления евро к доллару. Так, в течение вчерашнего дня курс евро к американской валюте вырос на 0,15% – до 1,134 доллара за евро. Главной поддержкой европейской валюты стала все та же сильная статистика по региону.
В результате индекс ведущих предприятий Европы Europe Stoxx 600 потерял 1,3%, закрывшись на уровне 454,81 пункта. Максимальными показателями в составе компонентов Europe Stoxx 600 отчитались ценные бумаги англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca (+4%), норвежской нефтегазовой компании Equinor (+2,9%) и французского оператора геронтологических центров Orpea Group (+1,9%).
Главными аутсайдерами стали акции британского онлайн-ритейлера THG PLC (-8,8%), горнодобывающей компании Polymetal International (-8,5%) и оператора мобильной связи Millicom International Cellular SA (-7,6%).
Немецкий DAX снизился на 2,07% – до 14731,12 пункта, французский CAC 40 потерял 2,04%, опустившись до 6788,34 пункта, а британский FTSE 100 просел на 0,39% – до 7484,33 пункта.
Санкции против России
Байден запретит торговлю и инвестиции с сепаратистскими регионами Украины – Белый дом.
По сообщению Белого Дома: президент Джо Байден вскоре издаст указ, запрещающий экономическую деятельность между американскими гражданами и двумя самопровозглашенными регионами восточной Украины, которые президент России Владимир Путин в понедельник признал независимыми субъектами.
Признание Путиным контролируемых повстанцами территорий может открыть Москве путь для направления вооруженных сил в две области – Донецкую и Луганскую – и заявить, что она вмешивается в качестве союзника, чтобы защитить их от Украины.
Со слов директора по коммуникациям Белого дома Дженнифер Паски, в приказе говорится о предоставлении полномочий налагать санкции на любое лицо, которое решит действовать в тех районах Украины.
Также Паски добавила, что ожидаются дополнительные меры, не связанные с санкциями, которые Соединенные Штаты и их союзники готовят для России.
Для полной ясности: это будут жёсткие дополнения к экономическим мерам.
Немного ранее Байден в тот же день провел встречу со своей командой национальной безопасности в Белом доме, также провел 35-минутный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Дженнифер Паски рассказала, что Белый дом продолжает тесно консультироваться с партнёрами и союзниками, включая Украину, о возможных следующих шагах России.
Стоимость самой популярной криптовалюты вновь рухнула в понедельник, достигнув отметки $37400. Биткоин и другие криптовалюты в последнее время находятся под давлением преимущественно из-за ситуации вокруг Украины.
Однако толчком к резкому падению курса сегодня стала новость об атаке на NFT-биржу OpenSea, в результате которой злоумышленники похитили сотни невзаимозаменяемых токенов общей стоимостью более $1,7 млн. Однако сама платформа OpenSea заявила, что не подвергалась взлому, а пользователи подверглись атаке мошенников и сами передали им свои токены.
«Насколько мы можем судить – это фишинговая атака. Мы не думаем, что это связано с веб-сайтом OpenSea», – отметил исполнительный директор OpenSea Девин Финцер.
В результате сегодняшнего обвала цен капитализация криптовалютного рынка за сутки упала примерно на $70 млрд. В течение дня стоимость биткоина несколько восстановилась – до уровня $39200.
Ethereum, вторая по величине капитализации криптовалюта в мире, опустилась примерно на 3%, до отметки $2666. Другие популярные цифровые валюты, такие как BNB, XRP и Cardano, потеряли в цене в среднем около 5%.
Итоги пятничных торгов четко показали, что для роста единой европейской валюты нужны достаточно серьезные причины. Ведь на фоне совершенно пустого макроэкономического календаря она продемонстрировала незначительное снижение. А не рост. Так что главной движущей силой на данный ммоент является ожидание роста процентных ставок Федеральной Резервной Системы, тогда как Европейский Центральный Банк четко дал понять, что в ближайшее время никаких шагов в этом направлении не планируется. Ну а раз уж сегодня в Соединенных Штатах выходной день, то единая европейская валюта будет попросту стоять на месте. Ведь традиционно, в отсутствие американских трейдеров рынок практически не двигается с места. Тем не менее, с учетом будущих действий монетарных властей, единая европейская валюта скорее вновь продемонстрирует незначительное снижение.
Валютная пара EURUSD движется ниже уровня сопротивления 1.1400, что указывает на преобладающий интерес трейдеров к коротким позиция. В тоже время стоит обратить внимание на ряд свечей тип дожи в период 16 и 17 января их скопление подтверждает на рынке уровень сопротивления.
Технический инструмент RSI в H4 движется в нижней области индикатора, что сигнализирует о высоком интересе к нисходящему ходу.
Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 имеют множество пересечений друг с другом, что указывает на консолидационный ход. Тем самым на рынке возник застой.
Ожидания и перспективы
В данной ситуации позиции на продажу будут наиболее востребованы до тех пор, пока котировка находится ниже уровня 1.1400. Стоит учесть, что новый виток роста объема коротких позиций ожидается после удержания цены ниже локального минимума 14 февраля – 1.1280. Что касается восходящего сценария, то здесь возможны локальные скачки цены по примеру старта азиатской сессии текущего дня. Основной рост объема длинных позиций может возникнуть лишь после удержания котировки выше отметки 1.1400 как минимум в четырехчасовом периоде.
Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду локального скачка цены. Внутридневной период имеет переменный сигнал, за счет консолидационного хода.
США перегрузили Европу сжиженным газом. ОПЕК не выполняет планы добычи
После массового притока сжиженного природного газа из США для компенсации снижения поставок по трубопроводу из России на фоне высокого спроса в Европе заканчиваются мощности по переработке газа.
По причине озабоченности геополитической напряженностью вокруг Украины, Европе пришлось искать альтернативы российскому газу на случай, если Москва перекроет краны. Даже несмотря на то, что Москва неоднократно говорила, что у неё нет таких планов. За последние три месяца Европа превратилась в крупнейший рынок сжиженного природного газа США.
Из-за увеличения поставок СПГ в Европу Соединенные Штаты обогнали Катар и в начале 2022 года стали крупнейшим в мире экспортером этого товара. В январе Европа приняла более 16 миллиардов кубометров американского сжиженного природного газа. По прогнозам, в этом месяце поставки также останутся повышенными: с начала февраля было отгружено более 6 миллиардов кубометров.
На данный период времени СПГ из США планируется доставить в страны Европы около двух третей грузов. По мере заполнения хранилищ поставки СПГ из США будут снижаться.
Европейский союз имеет ограниченную мощность терминалов по приему СПГ, где переохлажденный газ регазифицируется перед отправкой по трубопроводам к конечным пунктам назначения. Испания и Франция обладают самыми большими мощностями в ЕС, Великобритания занимает второе место в Европе. А Германия не имеет терминалов для импорта СПГ.
Касаемо нефти: ОПЕК+ постоянно не выполняет свои запланированные целевые показатели добычи в 400 000 баррелей в сутки, что усугубляет трудности с поставками. Это вызвало резкую критику со стороны Международного энергетического агентства.
Также на фоне геополитической обстановки пока присутствуют перебои с поставками. В случае войны на Украине Запад грозится санкциями и, соответственно, это приведет к дальнейшему сокращению поставок нефти и конфликту в регионе.
Кремль отрицает, что планирует какие-либо нападения. Министр финансов России также предупредил, что Россия будет готова изменить маршрут поставок энергоносителей, если против страны будут введены санкции.
Но есть перспектива увеличения иранского экспорта, если США возродят ядерное соглашение 2015 года.
Давление на цены оказывает растущая перспектива ослабления нефтяных санкций против Ирана.
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что высокий уровень инфляции требует от ФРС принятия быстрых мер. При этом он считает, что рынок облигаций сможет спокойно пережить изменения в денежно-кредитной политике.
Буллард выступает за то, чтобы повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт к июлю, а также за то, чтобы во II квартале начать сокращение портфеля активов ФРС, объем которого близок к $9 трлн. Глава ФРБ также отметил, что на текущий момент центробанку пока будет достаточно сокращать баланс пассивно, просто не замещая погашаемые облигации.
«Лучшая реакция в этой ситуации – это отмена значительной доли стимулирования в начале цикла ужесточения политики», — сказал Буллард.
Как известно, Буллард является ярым сторонником повышения процентных ставок с целью борьбы с инфляцией. По его словам, когда ФРС начнет повышать ключевую ставку от близких к нулю уровней, она все равно будет поддерживать экономику, и риски потенциальной рецессии при этом крайне малы.
Взгляды Булларда также разделяет и президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, которая так же, как и Буллард, является голосующим членом Комитета по операциям на открытом рынке. Местер заявила, что считает целесообразным повышение ключевой ставки в марте и продолжение ее повышения в последующие месяцы.
Однако некоторые руководители ФРС не разделяют желания Булларда и Местер агрессивно повышать процентные ставки. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что согласна с повышением в марте, но в дальнейшем нужно будет дождаться данных, прежде чем что-то решать. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил о том, что в случае агрессивного повышения ставки «мы рискуем резко затормозить экономику и ввергнуть ее в рецессию».
В четверг стоимость нефти ускорила снижение на фоне ожиданий того, что США и Иран смогут вскоре вернуться к ядерной сделке, которая позволит иранской нефти вернуться на мировой рынок.
Апрельские фьючерсы на Brent снижались в течение дня до уровня $91,40 за баррель, восстановившись позднее к $93,35. Нефть сорта WTI упала до $90,30, также восстановившись в течение дня к $93,15 за баррель.
Вчера стало известно о том, что стороны в переговорах по ядерной программе «ближе к соглашению, чем когда-либо». Об этом заявил главный переговорщик со стороны Тегерана Али Багери Кани в своем твиттере.
Помимо этого, Иран и Южная Корея провели встречу представителей нефтеперерабатывающих компаний для обсуждения возможных поставок, что говорит о том, что Иран определенно готовит почву для возвращения на рынок.
Эксперты отмечают, что положительная динамика переговоров между США и Ираном несколько успокаивает нефтяной рынок. И хотя соглашения пока нет, цены снижаются на новостях о прогрессе в переговорах и ожиданиях потенциального возвращения на рынок нефти в объеме до 900 тыс. баррелей в сутки к декабрю.
Вместе с тем, сегодня поддержку нефтяным ценам оказывает очередное усиление геополитической напряженности из-за ситуации на украинской границе. Белый дом накануне заявил, что Россия увеличила концентрацию войск на границе на дополнительные 7 тыс. человек.
Три «поводыря» для USD: геополитика, риск-аппетит и макростатистика
Уверенный рост гринбека, наблюдаемый время от времени, обусловлен взаимодействием трех основных факторов: снижением риск-аппетита, вдохновляющей макростатистикой из США и ослаблением геополитического накала. В данный момент ключевым «столпом», поддерживающим доллар, является американская статистика.
В четверг, 17 февраля, американская валюта затруднялась с выбором направления, поскольку рынки оценивали ряд факторов, влияющих на доллар. Его укреплению способствовала позитивная макростатистика из США, оказавшаяся лучше прогнозов. Согласно отчетам, в январе 2022 года розничные продажи в Америке взлетели на 3,8% в месячном выражении при ожидавшемся подъеме на 2,1%. При этом объем промпроизводства в стране увеличился на 1,4% при прогнозе роста показателя на 0,4%. Оба индикатора свидетельствуют о благоприятных условиях для дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.
Другим фактором, ведущим USD к росту, является снижение аппетита к риску. В подобной ситуации инвесторы уходят в защитные активы, в первую очередь в золото и доллар. Однако сейчас риск-аппетит вернулся на фоне определенности по поводу нового протокола ФРС ,который оказался менее «ястребиным», чем ожидалось. Данная ситуация спровоцировала кратковременное проседание гринбека. При этом розничные продажи и укрепление рынка труда в США способны улучшить глобальный аппетит к риску.
Некоторому ослаблению гринбека способствовала геополитическая напряженность. Предполагаемый вывод российских войск из приграничных регионов и дипломатический тон со стороны представителей РФ способствовали деэскалации конфликта. Это спровоцировало существенную динамику цен на ключевые торговые инструменты. В итоге американская валюта развернулась в сторону снижения. За ней последовали золото и нефть.
Евро тоже упал в четверг после заявления официального представителя США о наращивании численности российских войск вблизи границы с Украиной. На этом фоне рост «европейца» замедлился. Утром в четверг, 17 февраля, пара EUR/USD находилась вблизи 1,1354. Днем ранее курс евро по отношению к доллару поднялся до 1,1363. В дальнейшем «европейцу» удалось закрепиться на указанной отметке.
Растущая инфляция продолжает давить на гринбек. Сложившаяся ситуация требует от ФРС решительных действий, прежде всего скорейшего подъема ставок. Регулятор не может позволить себе «голубиной» риторики, иначе это спровоцирует серьезные экономические сдвиги. «Ястребиные» заявления также отмечены со стороны ЕЦБ, который допускает повышение ключевой ставки к концу года.
Поддержку «американцу» оказывает рост розничных продаж в США. Сильный показатель нивелирует опасения по поводу возможной рецессии в американской экономике. Ранее инвесторы беспокоились, что грядущее повышение ставок ФРС негативно повлияет на экономику США. Отметим, что высокая вероятность рецессии создает угрозу дальнейшему росту USD. Однако сейчас нет поводов для реализации неблагоприятного сценария, полагают эксперты.
Евро мешает расти украинский фактор. У доллара в ближайшие недели будет дополнительный фактор для роста
Доллар оказался в среду под давлением восстановления аппетита к риску, не помогли ему и сильные показатели розницы. Сегодня медвежий забег теряет актуальность, курс постепенно выруливает в сторону зеленой зоны. О новом ралли американской валюты речи пока не идет, но и продолжительного падения, кроме как незначительного коррекционного, ожидать не стоит. У доллара как минимум два серьезных фактора, которые способны обеспечить если не рост, то защиту от снижения.
Во-первых, это геополитическая напряженность. Временами рынки будут испытывать облегчение, как, например, в среду. При этом вряд ли вопрос, связанный с Украиной, так быстро будет решен, скорее он превратится в долгую дипломатическую игру, а значит в краткосрочной перспективе будут взлеты и падения в зависимости от тона комментариев сторон. Пока не появится хотя бы какой-то ясности в данном вопросе, доллар будут испытывать поддержку.
Во-вторых – на динамике курса все же будет отражаться ожидающееся ужесточение монетарной политики в США. Рынки ставят на мартовское повышение ставки на 50 б.п. и не хотят убирать это из цен. Сейчас такая вероятность оценивается в 50%.
Большому ралли такой фактор не способствует, однако оказать поддержку при новых раундах падения индекса американской валюты вполне способен, что и происходит на данный момент. Таким образом, уровень 95,50 может вновь выступить в качестве основания, не позволяя медведям взять инициативу в свои руки.
Что касается пары EUR/USD, то здесь пока не видно оснований для выхода из диапазона 1,1300–1,1500. Он, скорее всего, сохранит актуальность в ближайшие недели.
Вышедшие в среду протоколы последнего заседания ФРС не принесли каких-то позитивных новостей. Напротив, судя по протоколам, инвесторы переусердствовали и заложили в котировки более ястребиный подход, нежели обещает руководство американского регулятора. Единственное, что можно отметить в протоколах, это желание некоторых представителей ЦБ завершить количественное смягчение раньше, чем запланировано.
Статистика вышла позитивная как из США, так и из еврозоны, такие периоды обычно благоприятны для курса EUR/USD. Учитывая, что пандемия все увереннее сходит на нет, показатели с обеих сторон постепенно будут улучшаться. Здесь большим победителем будет выглядеть евро, нежели доллар, поскольку европейская экономика еще имеет большой потенциал восстановления сферы услуг, прежде всего туристического направления.
Впрочем, в ближайшую неделю будет иметь значение не статистика, а предстоящие размещения Казначейства США. На сегодня назначен аукцион по 30-летним бондам с защитой от инфляции. Далее, 22, 23 и 24 февраля, планируется разместить 3-, 5- и 7-летние ноты. Об объемах должно быть сообщено предварительно до конца этой недели. В таких условиях серьезное снижение курса доллара маловероятно.
При этом отношение к евро тоже претерпело некоторые изменения, несмотря на явный перевес американской валюты при некоторых раскладах, европейская валюта уже не падает так сильно, прогнозы более щадящие. Не исключено, что евро вновь протестирует отметку 1,1500, однако дальше дорога закрыта, нужны веские причины для преодоления этого барьера.
Биткоин резко вырос в цене, а криптоинвесторы обратили внимание на непопулярные альткоины
На торгах во вторник стоимость цифрового золота взлетела на 5% за сутки и с легкостью перепрыгнула отметку в $44 000, превысив уровень в $44 100. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, капитализация главного виртуального актива за последние 24 часа подросла до $833 млрд. Основной конкурент биткоина – Ethereum – охотно перенял тенденцию увеличения флагмана крипторынка и за сутки подорожал на 6,73% – до $3 112.
На момент написания материала Bitcoin торгуется по $44 168.
В конце ушедшей недели стоимость ВТС поднялась до максимумов месячной давности и достигла отметки в $45 800 тыс. С тех пор главный виртуальный актив перманентно восстанавливается после январского обвала до минимума лета 2021 года – $32 900.
Главной причиной уверенного роста рынка криптовалют и других рисковых активов эксперты называют ослабление геополитической напряженности между Украиной и Россией.
Во вторник рынок вышел в плюс на фоне сообщения Минобороны РФ о возвращении вооруженных сил России с учений в пункты постоянного базирования. В конце ушедшей недели Белый дом заявлял о концентрации российских войск на границе с Украиной и утверждал, что Россия готовит нападение на государство-соседа.
С начала текущего года рынок виртуальных активов демонстрирует высокую корреляцию с остальными рисковыми активами, в частности – с ценными бумагами. Так, параллельно со снижением мировых фондовых рынков в понедельник ощутимо потерял в стоимости и Bitcoin, несмотря на разнонаправленность котировок на протяжении всей торговой сессии. По мнению аналитиков крипторынка, это связано с перманентно растущей институционализацией сектора.
При этом многие криптоэксперты по-прежнему воспринимают цифровые активы в качестве тихой гавани, способной сохранить собственную ценность в периоды высокой нестабильности.
К слову, на ушедшей неделе институциональные инвесторы, продолжая вкладывать средства в ВТС и Ethereum, начали активно инвестировать и в малоизвестные альткоины. Так, среди фаворитов криптовалютного рынка оказались токены Terra, Tezos и Cosmos. В результате за неделю трейдеры вложили в вышеназванные активы $2,2 млн, $0,9 млн и $0,6 млн соответственно. В целом со стороны крупных институционалов рынок криптовалюты пополнился $75 млн.
Максимальная доля инвестиций – $25 млн – была предсказуемо направлена в цифровое золото, при этом ведущий альткоин – Ethereum – неожиданно получил от институционалов $21 млн, благодаря чему прервал двухмесячный период оттока капитала.
Напряжение падает – биржи растут. Фондовая Европа закрылась в плюсе на новостях о противостоянии между Россией и Украиной
На закрытии торговой сессии во вторник европейские биржевые индексы продемонстрировали эффектное увеличение вслед за падением накануне. Главным повышательным фактором для рынков оказалось ослабление геополитической напряженности на востоке Европы.
Так, индекс ведущих предприятий Европы STOXX Europe 600 подскочил на 1,43% – до 467,56 пункта. Максимальными результатами в составе сводного фондового показателя отчитались ценные бумаги немецкой компании по доставке продуктов питания Delivery Hero (+15,1%), сталелитейного концерна ThyssenKrupp (+8,1%) и производителя решений на основе каменной ваты Rockwool International (+8%). Главными аутсайдерами вторника стали акции швейцарского производителя ПО Temenos (-7,9%) и энергетических компаний Equinor и Lundin Energy.
Ключевой французский индикатор CAC 40 набрал 1,86%, закрывшись на уровне 6979,97 пункта, немецкий DAX подрос на 1,98% – до 15412,71 пункта, а британский FTSE 100 – на 1,03%, до 7609,52 пункта.
Ценные бумаги англо-швейцарского горнодобывающего холдинга Glencore PLC увеличились на 1,2%. По итогам ушедшего года компания отчиталась рекордной скорректированной EBITDA в размере $21,32 млрд. При этом опубликованные результаты Glencore PLC превзошли предварительные прогнозы аналитиков. Накануне менеджмент холдинга заявил о том, что выплатит держателям акций дивиденды в размере $0,26 на одну ценную бумагу.
Котировки голландского холдинга Randstad N.V. подскочили на 4,7%. В четвертом квартале 2021 рекрутинговая компания увеличила чистую прибыль на 16%, в связи с чем планирует начислить акционерам специальные дивиденды в размере 2,81 евро на ценную бумагу.
Стоимость акций финского коммерческого банка Nordea Bank Abp увеличились на 0,2%. Причиной роста котировок стало предоставление Nordea Bank Abp разрешения на проведение обратного выкупа ценных бумаг объемом 1 млрд евро Европейским центральным банком.
Акции французской энергетической компании Engie SA потеряли 0,5%, несмотря на публикацию отчета о получении чистой прибыли в прошлом году в размере 3,66 млрд евро. Менеджмент Engie заявил о том, что компания планирует выплатить акционерам годовые дивиденды 0,85 евро на одну ценную бумагу.
Таким образом, во вторник европейские биржевые показатели практически отыграли громкие потери понедельника, случившиеся на фоне беспокойства инвесторов вокруг ситуации с Украиной. В понедельник трейдеры массово отказывались от рисковых активов, стимулируя высокую волатильность рынка.
Во вторник биржи вышли в плюс, обнадеженные сообщением Минобороны РФ о возвращении вооруженных сил России с учений в пункты постоянного базирования. В конце ушедшей недели Белый дом заявлял о концентрации российских войск на границе с Украиной и утверждал, что Россия готовит нападение на государство-соседа.
Кроме этого, в центре внимания участников рынка во вторник находилась статистику о валовом внутреннем продукте еврозоны от Статистического управления Европейского союза. Так, в октябре-декабре 2021 года экономика региона выросла на 0,3% по сравнению с третьим кварталом. Опубликованные данные совпали с предварительными прогнозами экспертов.
В IV квартале 2021 года экономика Японии выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эксперты ожидали, что рост составит 5,8%.
Квартальный рост японской экономики в октябре-декабре составил 1,3% в сравнении с предыдущими тремя месяцами – и это стало максимальными темпами роста за год. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,4%.
В III квартале, согласно пересмотренным данным, объем ВВП снизился на 0,7%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее.
Капиталовложения бизнеса в прошлом квартале увеличились на 0,4%, экспорт вырос на 1%, импорт снизился на 0,3%. Государственные расходы уменьшились впервые за 3 квартала – на 0,3%.
Эксперты отмечают, что несмотря на то, что японская экономика вернулась к росту в последнем квартале прошлого года, рост заболеваемости Covid-19 в I квартале текущего года, вероятно, ограничит дальнейший подъем.
Отмечается, что расширение экономики Японии в IV квартале обусловлено, в основном, ростом потребительских расходов на 2,7%. Расходы выросли, поскольку снятие карантинных ограничений в Токио и других городах страны с 30 сентября привело к резкому увеличению спроса на услуги. Стоит также отметить, что в текущем квартале новые карантинные меры вновь были введены, так как в стране наблюдается очередной скачок заболеваемости.
Стоимость нефти резко падает. Конфликт между Россией и Украиной ослабевает
Стоимость нефти во вторник падает с семилетнего максимума из-за сообщений о том, что некоторые российские войска, располагающиеся у границы с Украиной, возвращаются на базы. Эта новость свидетельствует об ослаблении напряжения между Россией и западноевропейскими странами.
По сообщениям Минобороны, утром 15 февраля Россия начала возвращать военных Южного и Западного военных округов. Позднее пресс-служба Южного военного округа сообщила, что их военнослужащие возвращаются в пункты в постоянной дислокации в Дагестане и Северной Осетии с учений в Крыму. Западный военный округ в свою очередь сообщил, что их военные направляются в пункт постоянной дислокации в Нижегородскую область. В подтверждение своих слов Минобороны распространило видео, где колонны военной техники, среди которых танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, грузятся на эшелоны.
Нефть марки Brent мгновенно среагировала на эти новости удешевлением примерно на $2,35 (или 2,4%). К моменту подготовки обзора эталонная марка оценивалась по $93,82 за баррель. Американская нефть WTI также подешевела – на $2,00 или 2,1%. На графике зафиксирован уровень цены на момент написания материала – $92,13.
Очевидно, что российско-украинский конфликт сформировал высокую настороженность энерго-сырьевого рынка, который ожидал дефицита поставок углеводородного сырья на мировой рынок. Предполагаемая война однозначно спровоцировала бы большие перебои в поставках энергоресурсов из России – главного в мире экспортера нефти и нефтепродуктов, природного газа и угля. Добыча нефти в стране составляет примерно 11,2 млн баррелей в сутки, напоминает Trading Economics. Аналитики предупреждают, что возможные перебои поставок черного золота из РФ могут поднять цены на это топливо до $100 за баррель и даже выше. Поэтому новости о деэскалации российско-украинского конфликта лишают нефть геополитической наценки.
Черное золото марок Brent и WTI достигло самого высокого с сентября 2014 года уровня в этот понедельник. Так, Brent оценивалась по $96,78, а WTI – по $95,82. Стоимость нефти Brent поднялась на 50% в 2021 году, чему способствовало ограниченное предложение на фоне пандемии COVID-19.
Одновременно с этим страны ОПЕК+ до сих пор не могут увеличить добычу нефти до согласованных уровней. На прошлой неделе эксперты Международного энергетического агентства озвучили уровень недопоставки нефти на глобальный рынок со стороны расширенного альянса – 900 тыс. баррелей в сутки.
Немаловажное значение для котировок имеют также переговоры между США и Ираном о возобновлении ядерной сделки иранского правительства с мировыми державами. Новый поток нефти на мировой рынок способен существенно увеличить предложение и, соответственно, снизить стоимость данного сырья.
Министр иностранных дел РФ С. Лавров в понедельник после общения с иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахианом отметил, что в вопросе возрождении ядерной сделки с Ираном наконец наметился существенный прогресс.
Помимо этого, сегодня в 21:30 по Гринвичу ожидается выход первого еженедельного отчета о запасах черного золота в США. Если отчет продемонстрирует снижение запасов сырой нефти, то это будет означать несоответствие уровней спроса и предложения
Фондовая Европа вернулась к росту после громкого падения накануне
Во вторник европейские биржевые показатели восстанавливаются после резкого снижения накануне, вызванного ростом геополитической напряженности между Россией и Украиной.
Так, на момент написания материала индекс ведущих предприятий Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,92% и торгуется на отметке 465,18 пункта. Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,51% – до 7570,8 пункта, французский CAC 40 набрал 1,22%, подскочив до уровня 6938,62 пункта, а немецкий DAX подрос на 1,34% – до 15315,9 пункта.
Ценные бумаги горнодобывающей компании Glencore PLC увеличиваются на 2,8% на фоне рекордной по итогам ушедшего года скорректированной EBITDA – $21,32 млрд. При этом рыночные эксперты прогнозировали увеличения показателя лишь до $21,24 млрд. Кроме того, менеджмент Glencore сообщил о том, что выплатит держателям акций компании дивиденды в размере $0,26 на одну ценную бумагу.
Котировки голландского холдинга Randstad N.V. подскочили на 4,5%. В четвертом квартале 2021 рекрутинговая компания увеличила чистую прибыль на 16%, в связи с чем планирует начислить акционерам специальные дивиденды в размере 2,81 евро на ценную бумагу.
Стоимость акций финского коммерческого банка Nordea Bank Abp увеличились на 1%. Причиной роста котировок стало предоставление Nordea Bank Abp разрешения на проведение обратного выкупа ценных бумаг объемом 1 млрд евро Европейским центральным банком.
Акции французской энергетической компании Engie SA теряют 0,94%, несмотря на публикацию отчета о получении чистой прибыли в прошлом году в размере 3,66 млрд евро. Менеджмент Engie заявил о том, что компания планирует выплатить акционерам годовые дивиденды 0,85 евро на одну ценную бумагу.
В целом во вторник фондовые индексы Европы демонстрируют уверенное восстановление на фоне постепенного ослабления напряженности в Восточной Европе. Так, накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов возвращаются с учений на базу.
В конце ушедшей недели Белый дом заявлял о том, что власти Америки ждут вторжения России в Украину до завершения зимней Олимпиады в Пекине. Сообщение властей США мгновенно привело к снижению интереса к рисковым активам на мировых рынках, негативная динамика сохранялась и в понедельник.
Однако уже во вторник, на фоне заявления главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности России продолжать диалог с Западом, фондовые рынки начали уверенно отыгрывать потери.
В результате на закрытии торговой сессии в понедельник биржевые европейские показатели отчитались резким снижением.
Так, индекс ведущих предприятий региона STOXX Europe 600 просел на 1,83% – до 460,96 пункта. Немецкий DAX потерял 2,02%, французский CAC 40 снизился на 2,27%, а британский FTSE 100 – на 1,69%.
Напряженная геополитическая обстановка на востоке Европы останется в центре внимания участников рынка на текущей неделе. Кроме этого, инвесторы будут следить за новыми сигналами от Федрезерва США, а также за встречей канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина. Встреча лидеров запланирована на вторник, на повестке – угроза военного конфликта и гарантии безопасности.
В понедельник нефтяной рынок вновь обновляет многолетние максимумы, поднявшись выше уровня $96 за баррель. В последний раз подобные значения были зафиксированы в октябре 2014 года.
В течение торгов котировки несколько снизились: Brent торгуется по $94,70 за баррель, WTI – вблизи $93,40 (дневной максимум – $94,92 за баррель).
Свой рост цены начали еще в минувшую пятницу, на сообщениях о том, что власти США ждут скорого вторжения России на территорию Украины. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине. При этом Россия продолжает отрицать, что намерена напасть на Украину.
Эксперты опасаются, что усиление геополитического конфликта повлечет за собой введение новых санкций в отношении Москвы и радикально изменит глобальные потоки энергоносителей. В этом случае цена на нефть может вырасти до уровня $100 за баррель, даже при сохранении спроса на текущем уровне.
Оставить комментарий
