Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что все страны Евросоюза согласились принять просьбу Великобритании об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года. Это решение будет официально утверждено в рамках письменной процедуры, что позволит лидерам каждой из 27 стран не организовывать личную встречу.

Как известно, Британия должна была покинуть состав ЕС 31 октября текущего года. Нынешнее продление сроков Brexit означает, что Королевство может покинуть блок в любое время до 31 января, однако при условии одобрения документа соглашения британским Парламентом.

Отмечается, что при подобной отсрочке у сторон будет меньше времени для проведения дальнейших переговоров по торговой сделке. Когда Великобритания покинет ЕС, начнется переходный период до конца 2020 года, который может быть продлен до конца 2022-го. И чем дольше Британия будет оставаться в составе блока, тем короче будет переходный период, в течение которого стороны должны заключить торговое соглашение.

Brent. 28.10. Нефть умеренно снижается от уровня $62,00 за баррель

Котировки нефти сегодня демонстрируют снижение, продолжая тенденцию прошлых дней. Текущая цена Brent – $61,40 за баррель. В пятницу актив сумел вырасти к отметке $62,00 после появления позитивных сигналов о скором заключении промежуточной сделки между США и Китаем. Кроме этого, стало известно, что количество активных буровых установок в США резко сократилось на 17 единиц (до 830 ед).

Однако на текущей неделе актив может столкнуться с несколькими факторами давления. К примеру, итоги заседания ФРС США в среду смогут оказать сильную поддержку доллару и давление на рисковые активы.

USD/RUB. 28.10. Рубль уверенно движется к 63,00

Рубль сохраняет свои сильные позиции в начале недели, торгуясь в области локальных максимумов 63,40. Поддержку российской валюте оказывают оптимистичные вести с фронта торговых переговоров между США и Китаем. Власти КНР заявили о готовности документа соглашения по первой фазе переговоров, что говорит о том, что промежуточная сделка между двумя странами все же может быть подписана на встрече глав стран в ноябре.

Дополнительную поддержку рублю оказывают высокие позиции котировок нефти Brent ($61,50 за баррель).

В среду следует обратить внимание на итоги заседания ФРС США, которые могут поддержать американский доллар. Также сегодня завершается налоговый период, после чего рубль перестанет получать его поддержку. Поэтому вторая половина недели скорее всего продемонстрирует умеренное ослабление рубля.

EUR/USD. 28.10. Евро сумел восстановиться к 1,11

Укрепление доллара, видимое в конце прошлой недели, было прервано вблизи уровня 1,10. Евро сумел отыграть потери, поднявшись почти вплотную к уровню 1,11. Поддержку валюте оказали новости о том, что Китай заявил о готовности части текста торгового соглашения в рамках так называемой первой фазы торговой сделки. Таким образом, участники рынка получили еще один сигнал о том, что промежуточная сделка все же может быть заключена на встрече Д. Трампа и Си Цзиньпина в ноябре.

На текущей неделе в среду поддержку доллару может оказать заседание ФРС США, по результатам которого регулятор, возможно, в третий раз снизит ключевую ставку. Однако участники рынка ожидают, что риторика ФРС наверняка будет недостаточно мягкой, что и окажет доллару некоторую поддержку.

Сегодня пара будет продолжать фазу восстановления, «быки» постараются вновь закрепиться выше уровня 1,11.

USD/JPY. 28.10. Консолидация на линии EMA 200

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме два подряд свечных паттерна «доджи» на отметке 108.70, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Последние две недели цена торгового инструмента USD/JPY консолидируется в границах узкого диапазона 108.30-108.70.

Хотелось бы увидеть тестирование верхней границы боковика и дальнейшего развития восходящей тенденции, поскольку после пробой уровня 109.00 открывает дорогу 100.00 и выше. Слежу за развитием ситуации.

AUD/USD. 28.10. «Доджи» у трендовой линии

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 0.6800, усиленном линией восходящего тренда.

После коррекции от локальных максимумов цена AUD/USD консолидируется над уровнем 0.6800, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21, EMA 60.

Жду завершения коррекции и продолжения роста по тренду, слежу за появлением сигналов к покупкам. Среднесрочная цель располагается в районе 0.6900-0.6950.

USD/RUB. 25.10. Рубль приближается к локальным максимумам

Рубль продолжает торговаться под уровнем 64,00, умеренно укрепляясь к отметке 63,35 – локальному максимуму. Сегодня ожидается пик налоговых платежей, после чего российская валюта потеряет этот фактор поддержки. Однако поддержать аппетит к риску сегодня могут переговоры между США и КНР, участники рынка надеются получить сигналы о том, что стороны движутся к успешному достижению договоренностей.

Дополнительную поддержку рублю оказывает рост нефти Brent до отметки $61,73 за баррель. Положительно влияние на нефтяной рынок оказали опубликованные в среду данные о неожиданном сокращении запасов нефти в Штатах на почти 1,7 млн барр.

EUR/USD. 25.10. Евро ослаб после заседания ЕЦБ

Вчера после оглашения итогов заседания ЕЦБ курс евро просел до уровня 1,1100. Регулятор в очередной раз сохранил базовую процентную ставку без изменений на уровне 0,0%. Ставка по депозитам осталась на уровне -0,5%. Также с 1 ноября будет возобновлена программа количественного смягчения – ЕЦБ будет выкупать облигации на сумму 20 млрд евро ежемесячно. Программа QE продлится вплоть до начала повышения процентных ставок.

Поддержку доллару при этом оказали данные по индексу деловой активности PMI в США от Markit. Показатель оказался лучше ожиданий аналитиков (51,5 vs 50,9), что говорит о по-прежнему устойчивом состоянии экономической активности в Штатах.

Сегодня доллар продолжит попытки закрепиться под уровнем 1,11.

NZD/USD. 25.10. Коррекция от максимумов

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение», отскочив от максимумов за 1,5 месяца.

Цена NZD/USD корректируется от локальных максимумов по направлению к отметке 0.6350, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Хотелось бы увидеть окончания коррекции и возобновления восходящего тренда. Среднесрочный ориентир для роста – 0.6500-0.6550.

Brent. 25.10. Нефть растет после публикации данных от Минэнерго США

Цены на нефть продолжают расти, отыгрывая неожиданно положительный отчет по запасам нефти в США от Минэнерго страны. Данные отразили сокращение запасов сырой нефти на 1,69 млн баррелей за неделю. Текущая котировка актива – $61,52 за баррель.

Дополнительную поддержку Brent оказывает появление слухов о том, что страны ОПЕК+ возможно обсудят более сильное сокращение добычи сырья на встрече в начале декабря. Таким образом, в текущих условиях «черное золото» продолжит умеренно укрепляться, с основной целью в области $62,00 за баррель.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил в своем выступлении на Евразийском экономическом форуме в Вероне о том, что действия стран, которые намеренно ослабляют свои валюты, могут привести к глобальной валютной войне. А это в совокупности с текущим торговым конфликтом США и Китая и санкциями может привести к рецессии мировой экономики. Сечин также отметил, что экономика впервые в истории столкнулась с таким серьезным набором угроз.

Основной угрозой экономике Сечин видит политику США: в последние годы американские власти пытаются диктовать свои правила и условия другим государствам за счет торгового, тарифного и санкционного давления.

Ранее в октябре Международный валютный фонд (МВФ) уже сообщил, что темпы роста мировой экономики замедляются на фоне геополитической напряженности и торговой войны между США и Китаем. Согласно прогнозам, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3%, что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 гг.

Brent. 24.10. Отчет от Минэнерго поддержал цены на нефть

Вчера вечером цены на нефть резко выросли к отметке $61,13 за баррель. Драйвером роста выступил отчет от Минэнерго США, отразивший неожиданное сокращение коммерческих запасов нефти в США на 1,69 млн баррелей за неделю. Ранее Американский институт нефти (API) опубликовал аналогичный отчет, однако, согласно которому запасы в стране выросли более чем на 4 млн баррелей.

Дополнительную поддержку Brent в последние дни оказывали сообщения о том, что страны ОПЕК+ рассмотрят возможность более сильного сокращения нефтедобычи на встрече в Вене, которая состоится в начале декабря.

Тем не менее текущий оптимизм на нефтяном рынке вряд ли продлится долго, поскольку риски замедления мировой экономики все еще высоки.

USD/RUB. 24.10. Рубль получил поддержку от роста цен на нефть

Рубль торгуется под уровнем 64,00. Умеренную поддержку российской валюте оказывает приближение пика налоговых платежей (25.10) и рост цен на нефть выше отметки в $61 за баррель. Котировки Brent сегодня резко выросли до отметки $61,13 за баррель после выхода отчета от Минэнерго США, отразившего неожиданное сокращение запасов нефти в стране на 1,69 млн баррелей.

Таким образом, сегодня рубль будет умеренно укрепляться, с основной целью роста в области локальных максимумов 63,35.

EUR/USD. 24.10. Евро не сумел преодолеть отметку 1,1150

Пара продолжает колебаться в узком диапазоне 1,1100-1,1150 в условиях отсутствия значимых макроэкономических данных и важных новостей. Однако евро находится под давлением после выхода утренней слабой статистики по немецким индексам PMI. Снижение показателя деловой активности в сервисном секторе до 51,2 против ожидаемого роста до 52.0 пунктов сигнализирует о том, что перспективы крупнейшей европейской экономики остаются негативными.

Сегодня следует обратить внимание на выступление Марио Драги на заседании в ЕЦБ. Это будет последнее заседание под руководством Драги. В связи с этим его слова могут иметь меньший вес, чем обычно.

Сегодня в течение дня евро будет слабо снижаться к уровню 1,11. Следим за новостями.

AUD/USD. 24.10. «Доджи» на уровне 0.6850

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 0.6850.

Цена AUD/USD после небольшой консолидации начала коррекцию по направлению к уровню сопротивления 0.6800, усиленному трендовой линией и линиями экспоненциальных скользящих средних за 21, 60 – EMA 21, EMA 60.

Хотелось бы увидеть завершения коррекции и возобновления восходящего тренда, слежу за появлением сигналов к покупкам. Среднесрочный ориентир для роста 0.6950–0.6900.

USD/CHF. 24.10. Консолидация на ключевом уровне 0.9000

Валютная пара доллар США/швейцарский франк консолидируется на ключевом уровне сопротивления 0.9000.

Цена USD/CHF торгуется в месте схождения линий экспоненциальных скользящей средних за 21, 60 и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200.

Хотелось бы увидеть отскок от уровня и дальнейшего падения по тренду вниз, слежу за появлением соответствующих сигналов. Среднесрочная цель для снижения – уровень 0.9800.

Глава Евросовета Дональд Туск посоветовал Евросоюзу принять запрос Великобритании на перенос конечной даты Brexit с 31 октября до 31 января.

В прошлый четверг ЕС и Соединенное Королевство провели двухдневные переговоры, итогом которых стало согласование обновлённой сделки по условиям Brexit. Далее документ сделки был одобрен саммитом глав 27 остающихся в Евросоюзе стран. Конечное принятие решения по условиям Brexit будет вынесено после того, как документ будет ратифицирован парламентом Великобритании и Европарламентом.

Однако вчера премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерпел поражение в парламенте: депутаты отказались рассматривать сделку о Brexit в трехдневный срок. Теперь основным вопросом на повестке дня является тема отсрочки даты «развода» ЕС и Британии.

GBP/USD. 23.10. Фунт слабеет на политической неопределенности вокруг Brexit

Сегодня фунт демонстрирует снижение от уровня 1,3000. Текущая котировка пары –1,2860. Ослаблению британской валюты способствует политическая неопределенность в стране из-за голосования по Brexit. Как стало известно, вчера премьер-министру Великобритании Борису Джонсону удалось добиться поддержания своего проекта в парламенте (329 «за», 299 «против»), однако на этом позитив закончился.

Представители парламента отказались в ближайшем времени рассматривать поправки к закону о Brexit, поскольку документ оказался слишком большим, и его проработка потребует значительное количество времени. Таким образом, срок выхода Британии из ЕС вновь может быть перенесен.

В итоге политическая неопределенность оказывает сильное давление на британскую валюту, и сегодня пара продолжит снижение. Еще один сценарий движения инструмента – непродолжительный флет на уровне 1,2860.

Brent. 23.10. Нефть снижается после отчета от API по запасам нефти

Вчера котировки Brent сумели подняться до отметки $60,13 за баррель, но уже сегодня снизились к уровню $59,05. Вчерашнему росту способствовали новости о прогрессе на торговых переговорах США и Китая, а также заявление ОПЕК+, что нефтедобывающие страны могут рассмотреть более сильное сокращение добычи нефти на декабрьской встрече.

Драйвером сегодняшнего снижения стал отчет от Американского института нефти (API), отразивший рост запасов сырой нефти в США на 4,5 млн баррелей за неделю. Сегодня следует обратить внимание на статистику по изменению запасов нефти от Минэнерго США. Эксперты ожидают роста запасов на 1,7 млн баррелей. В ожидании этой статистики Brent будет колебаться в области 59,00-59,40 за баррель.

USD/RUB. 23.10. Доллар приступил к слабому восстановлению

Вчера российская валюта сумела укрепиться до уровня 63,35, однако сегодня пара приступила к росту до отметки 63,75 руб. Внешние условия для рубля остаются умеренно негативными: котировки нефти Brent все так же держатся ниже важного уровня $60 за баррель, а индекс доллара постепенно восстанавливается после ослабления на прошлой неделе.

В ближайшие дни локальным фактором поддержки рубля выступит пик налогового периода (25.10-28.10 – НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль). В пятницу следует обратить внимание итоги заседания ЦБ РФ, ожидается, что тенденция к снижению ставок продолжится. Сегодня пара USD/RUB будет слабо расти к уровню 64,00.

МВД России заявило, что в скором времени все камеры видеонаблюдения в Москве будут оснащены функцией распознавания лиц (более 160 тыс. устройств). На сегодняшний день по городу установлено порядка 3 тыс. интеллектуальных видеокамер, способных идентифицировать личность человека по его биометрическим параметрам.

Накануне МВД подвело итоги тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах города. Уточняется, что с помощью 1 тыс. камер у подъездов жилых домов полицейские задержали 90 разыскиваемых лиц.

Однако не все согласны с введением подобных новшеств. Многие россияне считают, что обработка биометрии без письменного согласия граждан нарушает их право на частную жизнь, а также закон о персональных данных.

USD/RUB. 22.10. Рубль продолжает крепнуть на фоне позитивных новостей

Рубль приступил к укреплению на фоне появления оптимистичных новостей по торговым переговорам. Накануне торговые представители США и Китая заявили об обоюдном желании подписать первую фазу сделки в ближайшее время. В результате курс пары снизился к отметке 63,35 руб.

Дополнительную поддержку российской валюте оказывает восстановление нефтяных котировок к области $59,35 за баррель, а также приближение пика налогового периода в РФ (25 октября). Умеренным источником поддержки остается и спрос на ОФЗ в преддверии пятничного заседания Банка России. Таким образом, на текущей неделе рубль продолжит торговаться ниже уровня 64,00.

EUR/USD. 22.10. Евро локализовался под уровнем 1,1150

Евро притормозил свой рост в области уровня 1,1150. Однако на глобальных площадках все еще сохраняются позитивные настроения, вызванные новостями по торговой сделке между США и КНР. Накануне стало известно, что и Вашингтон и Пекин готовы к скорому подписанию первой фазы торговой сделки. В случае успешного подписания соглашения США, вероятнее всего, отменят повышение импортных пошлин на китайские товары, запланированное на декабрь.

Некоторое давление на курс европейской валюты оказал отказ британского парламента согласовать новый законопроект, предложенный на прошлой неделе Борисом Джонсоном. Скорее всего, Brexit будет перенесен с 31 октября на 31 января 2020 года, поэтому о «жестком» варианте развода уже не идет речи, что, безусловно, окажет поддержку курсу евро в среднесрочной перспективе.

Таким образом, в текущих условиях курс пары EUR/USD будет пока оставаться в области локальных максимумов вблизи отметки 1,1150.

Brent. 21.10. Нефть снижается, реагируя на отрицательный внешний фон

Нефтяные котировки вновь приступили к снижению, достигнув области $58,80 за баррель. Давление на нефтяной актив на прошлой неделе оказали данные по запасам сырой нефти в США от Минэнерго (рост на 9,3 млн баррелей). При этом некоторую поддержку Brent получает от новостей по торговым переговорам между США и КНР: стало известно, что стороны все же достигли договоренности и готовы подписать первый этап соглашения.

Также на текущей неделе следует обратить внимание на исход ситуации вокруг Brexit, так как именно это является сегодня основным фактором давления на рисковые активы. Сегодня котировки Brent будут продолжать торговаться ниже уровня $59 за баррель.

GBP/USD. 21.10. Фунт достиг уровня 1,30, но это предел

На текущей неделе британский фунт будет оставаться в центре внимания рынков, поскольку все увлечены положением дел вокруг Brexit. Накануне фунт вырос до уровня 1,3000 на новостях о том, что премьер-министру Англии Борису Джонсону удалось заключить соглашение с ЕС. Однако в субботу прошло голосование, в ходе которого британский парламент вновь отверг новый документ и призвал отложить дату выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Таким образом, в свете описанных событий, фунту вряд ли удастся продолжить свое «бычье» ралли. Сегодня ожидаем отскок вниз от уровня 1,30.

EUR/USD. 21.10. Евро обновил максимум середины августа

Евро продолжает демонстрировать укрепление, двигаясь к отметке 1,1180. На минувших выходных состоялось голосование по Brexit, в ходе которого парламент Великобритании вновь выступил против текущего документа и призвал перенести дату выхода страны из ЕС с 31 октября на 31 января 2020 года. Однако это не оказало видимого влияния на динамику пары евро/доллар, и пара уверенно закрепилась выше уровня 1,1150.

Поддержку всем рисковым активам в утренние часы оказали новости о том, что КНР и США достигли существенного прогресса по многим торговым вопросам и теперь движутся в сторону заключения первого этапа торговой сделки. В четверг следует обратить внимание на публикацию европейских PMI: если показатели в очередной раз укажут на замедление экономической активности в Европе, евро может оказаться под давлением.