Последние дни зимы будут отмечены пятью выплатами купонного дохода от трех эмитентов «Юнисервис Капитал». Общая сумма, которая будет направлена инвесторам, составит 13 788 218,8 рублей.
26 февраля инвесторы получат выплату за 16 купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Согласно графику, событие должно было состояться 23 февраля, но выпало на выходной день и было перенесено на ближайший понедельник. После реализации нескольких оферт, четырех добровольных и одной безотзывной, объем в обращении — 99,9 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Общая сумма выплаты составит 1 561 968,76, из расчета 15,62 руб. на облигацию.
Также 26 февраля ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит держателям облигаций выплату за 5 купон по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Дата совпала с праздничным днем, в связи с чем событие была перенесена на рабочий день. Объем выпуска — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну бумагу — 15,62, на весь выпуск — 3 905 000 руб.
В этот же день вторую выплату купонного дохода получат держатели бумаг выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). День выплаты пришелся на субботу, 24 февраля, и был перенесен на понедельник, 26 февраля. Объем в обращении — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19,5% годовых. Общая сумма купонного дохода на все облигации — 4 007 500 руб., на одну бумагу — 16.03.
ООО «Ультра» направит доход за 9 купонный период выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023) также 26 февраля. Выпавшее на субботу событие было перенесено на понедельник. Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,15 руб., на весь выпуск — 3 287 500 руб.
Выплата ООО ТК «Нафтатранс плюс» по 53 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019) придется на 29 февраля. Напомним, что ранее эмитент успешно реализовал 10 частичных досрочных погашений, благородя чему объем в обращении составляет 83,3 млн руб., а остаточный номинал — 3,3 тыс. руб. Ставка купона по выпуску плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%. Её текущее значение — 15% годовых. Выплата на одну бумагу составит 41,05 руб., на весь выпуск — 1 026 250 руб.
Агентство «Эксперт РА» сегодня, 14 февраля, подтвердило оценку кредитоспособности ООО «СЕЛЛ-Сервис» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Напомним, что эмитент обладает более чем 14-летним опытом работы на рынке импорта пищевого сырья и ингредиентов. «СЕЛЛ-Сервис» поставляет какао-порошок, какао-масло, какао тертое, кокосовую стружку, агар-агары, лимонную и молочные кислоты, консерванты, ароматизаторы, красители и прочие компоненты, применяемые предприятиями пищевой промышленности и общественного питания. Большая часть ассортиментных позиций не производится в России и не имеет аналогов на данном рынке. Поставляет продукцию эмитент из таких стран, как Индонезия, Китай, Малайзия, Вьетнам, Индия и другие. География продаж компании охватывает 63 региона России, а также Беларусь, Армению, Казахстан и Узбекистан.
Низкая долговая нагрузка. Отношение долга на 30.09.2023 к EBITDA за отчетный период по расчетам агентства составило 2,3х при 1,3х годом ранее. Покрытие EBITDA процентных платежей в отчетном периоде снизилось до 5,7х при 7,3х годом ранее на фоне наращивания кредитного портфеля и высокой ключевой ставки в 2023 году.
Умеренно позитивная оценка прогнозной ликвидности (на горизонте года от отчетной даты) за счет наличия доступных к выборке кредитных линий и состоявшегося размещения третьего облигационного выпуска в размере 250 млн руб. в декабре 2023 года. При этом агентство отмечает сохранение отрицательных значений операционного денежного потока за счет вложений в оборотный капитал и значительных объемов краткосрочного долга, что обусловлено спецификой деятельности. Качественная оценка ликвидности находится на среднем уровне. Долговой портфель является диверсифицированным. Пики погашений кредитного портфеля на горизонте года от отчетной даты отсутствуют.
Высокая маржинальность. Агентство отмечает сильные операционные и финансовые результаты СЕЛЛ-Сервиса за отчетный период, за который компания нарастила выручку на 62% к аналогичному периоду годом ранее, а рост EBITDA составил 48%. По итогам 2023 года в натуральном выражении отгрузки увеличились на 58% за счет расширения клиентской базы и наращивания объемов реализуемой продукции имеющимся клиентам.
Умеренно низкий уровень корпоративных рисков. Компания характеризуется прозрачной структурой собственности, однако корпоративное управление в настоящий момент находится в активной фазе формирования: отсутствует коллегиальный исполнительный орган. Тем не менее компания создала Совет директоров, в дальнейшем агентство сможет оценить эффективность его работы. Компания придерживается стратегических планов, которые формализованы в детализированной финансовой модели и стратегии развития.
Невысокая оценка риск-профиля отрасли, в которой работает компания. Подверженность внешним шокам характеризуется как высокая ввиду наличия сильной зависимости от импортируемых товаров — около 80% всех поставок. Отрасль подвержена логистическим рискам. При этом агентство отмечает наличие у компании законтрактованных объемов поставок на 2024 год по основным товарным позициям.
Средние рыночные и конкурентные позиции. Доля компании на рынке России не превышает 3%. Ассортиментный портфель характеризуется умеренно-высокой степенью диверсификации. Оценка концентрации бизнеса является средней и ограничивается наличием зависимости от поставщика — производителя какао-порошка, имеющего заводы в Малайзии и Индонезии, на которого приходится около 53% всех закупок компании в денежном выражении. Доля крупнейшего покупателя в структуре выручки исторически не превышает 10%, что говорит о высокой диверсификации продаж и отсутствии зависимости от покупателей.
«Важна не столько сама оценка, сколько возможность получить стороннюю экспертизу и укрепить доверие инвесторов, очередной раз показав нашу открытость. Конечно, некоторые позитивные изменения могут происходить не так быстро, как мы планировали. Например, в 2023 году мы говорили о том, что будем снижать зависимость от поставщика из Малайзии и Индонезии, продающего нам какао-порошок. Однако в связи со спецификой рынка — волатильностью курсов валют и высоким спросом на позицию — реализация именно какао-порошка была для нас крайне выгодной и позволила укрепить финансовые показатели. Однако это не значит, что от планов по диверсификации поставщиков мы откажемся. Это часть долгосрочной стратегии развития. Также отмечу, что за прошедший год, с момента последнего подтверждения рейтинга, мы успели сформировать Совет директоров и улучшить финансовые результаты. Мы продолжим двигаться по пути позитивных изменений, что в будущем, безусловно, отразится и на нашем кредитном рейтинге», — прокомментировал генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.
На этой неделе семь эмитентов направят средства на выплату купонного дохода по семи облигационным выпускам на сумму 12 305 466,5 рублей.
Открывает список ООО «СДЭК-Глобал» с выплатой 36-го купона по выпуску СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021), которая состоится в понедельник, 12 февраля. Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 9,5% годовых. На одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. будет выплачено 7,81 руб., общая сумма выплат составит 3 905 000 руб.
В понедельник, 12 февраля, будет выплачен 26-й купон по выпуску НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). После успешной реализации двух частичных досрочных погашений объем эмиссии в обращении — 25 млн руб., а остаточный номинал — 500 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16%, её текущее значение — 16% годовых. Общая сумма, которая будет перечислена инвесторам — 329 000 руб., из расчета: 6,58 руб. за облигацию.
В этот же день состоится выплата 24-го купона по облигациям СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). Объем эмиссии — 65 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 16% годовых, номинал бумаг — 1 тыс. руб. Сумма выплат инвесторам составит 854 750 руб. по 13,15 руб. за бумагу.
По бумагам серии Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021) будет выплачен 28-й купон 13 февраля, во вторник. Объем выпуска в обращении после реализации частичного досрочного погашения — 37,5 млн руб., купонная ставка постоянная — 12,5% годовых, остаточный номинал облигаций — 750 руб. Сумма выплат в пользу инвесторов составит 385 500 руб. по 7,71 руб. за бумагу.
На четверг, 15 февраля, запланирована выплата 54-го купона по выпуску серии ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Объем выпуска в обращении после успешной реализации нескольких оферт составляет 83,7 млн руб., купонная ставка —12% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 9,86 руб., объем общей выплаты — 824 966,48 руб.
Также 15 февраля 28-й купон получат держатели облигаций Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Объем выпуска — 250 млн руб., ставка купона — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%, текущее значение — 13% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 2 670 000 руб. по 10,68 руб. за облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
В пятницу, 16 февраля, будет выплачен 4-й купон по облигациям серии Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). В рамках данной эмиссии компания привлекла 300 млн руб. инвестиций по ставке — 17% годовых. Сумма перечислений в пользу инвесторов составит 4 191 000 руб. по 13,97 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.
Текущая рабочая неделя будет отмечена тремя выплатами купонного дохода от двух эмитентов на сумму 7 805 750 руб.
Выплата ООО ТК «Нафтатранс плюс» по 52 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019) придется на 30 января. Напомним, что ранее эмитент успешно реализовал 10 частичных досрочных погашений, благородя чему объем в обращении составляет 83,3 млн руб., а остаточный номинал — 3,3 тыс. руб. Ставка купона по выпуску плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%. Её текущее значение — 15% годовых. Выплата на одну бумагу составит 41,05 руб., на весь выпуск — 1 026 250 руб.
На этой же неделе, 1 февраля, «Нафтатранс плюс» переведет средства в рамках 35 купонной выплаты по выпуску Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объем эмиссии равен 500 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка — 12 % годовых. Выплата на весь объем выпуска — 4 930 000 руб. по 9,86 руб. на одну бумагу.
1 февраля инвесторы получат доход по 8 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Объем — 150 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., а ставка купонного дохода — 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 12,33 руб., на все бумаги — 1 849 500 руб.
В период с 22 по 26 января 10 эмитентов выплатят купоны по 12-ти облигационным выпускам на общую сумму в 30 653 617,8 руб. акже будут реализованы два частичных досрочных погашения по выпускам Феррони-БО-02 и Ламбумиз-БО-П01. А держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход.
22 января дебютный купон будет выплачен по облигациям серии ТрансМ БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). По графику событие должно было состояться 20 января. Однако дата выпала на выходной день, в связи с чем её перенесли на субботу. Объем выпуска — 300 млн руб., ставка — 20,24% годовых, купон установлен на период с 1 по 12 к.п., далее безотзывная оферта. Номинал — 1 тыс. руб. Общая сумма выплаты — 4 992 000 руб., по 16,64 руб. на одну облигацию.
22 января держатели бумаг Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023) получат купон за 9-й период. Выплата была перенесена, поскольку по календарю приходилась на выходной — субботу. Объем эмиссии составляет 70 млн руб., купон постоянный, зафиксирован на уровне 16,5% годовых, номинал бумаг — 1 тыс. руб. Общая сумма выплат инвесторам — 949 200 руб., по 13,56 руб. за облигацию.
Держатели облигаций серии Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023) получат выплату за 2-й купонный период 22 января. Выплата была запланирована на 20 января — субботу, однако выпала на выходной день, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий. Объем выпуска — 100 млн руб., ставка купона составляет 18,75% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Общая сумма выплат — 1 541 000 руб., по 18,75 за лист.
ООО «Феррони» выплатит 13-й купон выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Данная выплата также была перенесена с выходного дня, субботы, на ближайший рабочий, понедельник. Объем выпуска составляет 200 млн руб., ставка купонного дохода постоянная, установлена на уровне 16,5% годовых, номинал бумаг — 1 тыс. руб. Общая сумма выплаты — 2 712 000, из расчета: 13,56 руб. за бумагу.
В этот же день эмитент планирует преступить к частичному досрочному погашению. Первая выплата будет реализована в объеме 10% от номинальной стоимости. Сумма на одну облигацию составит 100 руб., на весь выпуск — 20 млн руб.
Выплата 15-го купона по бондам серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) была перенесена с выходного дня, воскресенья, на ближайший рабочий —понедельник. Объем выпуска в обращении после успешной реализации четырех добровольных оферт — 294,4 млн руб., ставка купона составляет 17% годовых. За одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. инвесторам начисляется 13,97 руб., общая сумма выплат — 4 112 293,02 руб.
Напомним, что на текущей рабочей неделе по выпуску Сибстекло-БО-П03 эмитент планирует реализовать безотзывную оферту. Инвесторы могли подать облигации к приобретению в период с 15 по 19 января 2024 года через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 января 2024 года. Ранее эмитент принял решение о сохранении ставки купонного дохода на уровне 17% годовых с 16 по 25 купонный период. По завершению вышеуказанного периода — в дату окончания 25 к.п. — по данному выпуску эмитент дополнительно предусмотрел проведение следующей безотзывной оферты с возможным пересмотром купонного дохода.
ООО «ДжетЛенд» выплатит дебютный купон по выпуску ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023) 22 января. Дата выплаты, совпавшая с воскресеньем, была перенесена на понедельник. Объем выпуска составляет 80 млн руб., ставка купона — 21% годовых. Общая сумма выплаты по выпуску — 1 380 800, по 17,26 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.
В понедельник, 22 января, состоится выплата 55-го купона по облигациям серии Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). Объем выпуска в обращении — 118,1 млн руб. с учетом успешно проведенной безотзывной оферты, ставка купонного дохода установлена на уровне 9,5% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., по 78,08 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб.
Также 22 января эмитент реализует первое частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинала. Выплата на одну облигацию составит 2 500 руб., на весь объем бумаг, находящийся в обращении, — 29,5 млн руб.
Во вторник, 23 января, инвесторам будет перечислен 24-й купон по облигациям серии ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем выпуска — 120 млн руб., ставка купона установлена на уровне 13% годовых, номинал облигаций — 10 тыс. руб. Сумма выплат составит 1 282 200 руб., по 106,85 руб. за одну бумагу.
В этот же день держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход по ставке 15% годовых. Сумма выплат — 369 880 руб., из расчета 92,47 руб. за бумагу.
В среду, 24 января, инвесторам будет перечислен 15-й купон по выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем выпуска — 100 млн руб., купонная ставка — 19% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. На одну бумагу ежемесячно начисляется 15,62 руб., сумма выплаты составит 1 562 000 руб.
4-й купон по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023) будет выплачен также 24 января. Объем данной эмиссии — 250 млн руб., ставка купонного дохода переменная — 19% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Общая сумма выплаты инвесторам составит 3 905 000 руб., по 15,62 руб. за одну облигацию.
В четверг, 25 января, состоится выплата 8-го купона по бумагам серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). В рамках выпуска привлечено 250 млн руб. частных инвестиций по ставке 16% годовых. Совокупный объем выплаты держателям облигаций —3 287 500 руб., выплата на 1 бумагу составит 13,15 руб.
Замыкает список выплата дебютного купона по выпуску серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Объем выпуска — 250 млн руб., купон — 19,5% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Общая сумма выплаты инвесторам — 4 007 500 руб., по 16,03 руб. за одну облигацию.
На этой неделе девять эмитентов планируют осуществить выплаты купонного дохода по девяти выпускам на общую сумму 11 307 596,48 рублей. А также две компании реализуют частичные досрочные погашения номинальной стоимости облигаций на общую сумму 25 млн рублей.
В понедельник состоится выплата 25-го купона по облигациям серии НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). По календарю выплата должна была состояться в субботу, в связи с чем была перенесена на ближайший понедельник. Объем выпуска в обращении с учетом ранее реализованной амортизации — 37,5 млн руб., ставка купона плавающая, установлена на уровне 16% годовых. Общая сумма выплат дохода инвесторам составит 493 000 руб., по 9,86 руб. за облигацию остаточным номиналом 750 руб.
В этот же день компания погасит часть выпуска в рамках амортизации в объеме 25% от номинала: 250 руб. на одну облигацию и 12,5 млн руб. на весь выпуск.
ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатит 23-й купон по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). И эта выплата была перенесена на понедельник, поскольку по календарю выпадала на выходной день — субботу. Объем данного выпуска — 65 млн руб., купонная ставка постоянная — 16% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Общая сумма выплаты — 854 750 руб., по 13,15 руб. за облигацию.
В понедельник, 15 января, ООО «Фабрика ФАВОРИТ» направит средства на выплату 27-го купона по выпуску Фабрика Фаворит-БО-П01 (RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). По графику дата погашения приходится на воскресенье, 14 января, в связи с чем переносится на следующий рабочий день. Объем эмиссии составляет 50 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12,5% годовых. На одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 10,27 руб., общая сумма купонных выплат — 513 500 руб.
Начиная с 27-го купонного периода, компания приступает к ежеквартальному частичному досрочному погашению выпуска в размере 25% от номинала бумаг: 250 руб. на одну бумагу и 12,5 млн руб. на весь выпуск.
Во вторник, 16 января, инвесторы получат 53-й купон по выпуску ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Объем выпуска в обращении с учетом ранее успешно реализованных оферт составляет 83,7 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат составит 824 966,48 руб., из расчета 9,86 руб. за бумагу.
ООО «Феррони» выплатит 27-й купон по облигациям серии Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). В рамках выпуска эмитент привлек частные инвестиции на сумму 250 млн руб., размер купонного дохода плавающий, установлен на уровне 13% годовых. В январе держателям бумаг данной серии будет выплачено 2 670 000 руб., по 10,68 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.
В среду инвесторы получат доход за 3-й купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 17% годовых, номинал бондов — 1 тыс. руб. Сумма выплат составит 4 191 000 руб., по 13,97 руб. за облигацию.
В четверг, 18 января, состоится выплата 31-го купона по облигационному выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении с учетом ранее реализованных трех частичных досрочных погашений составляет 42,5 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12% годовых. За облигацию остаточным номиналом 850 руб. инвесторы получат доход в размере 8,38 руб., сумма выплат за весь выпуск составит 419 000 руб.
Доход за 42-й купонный период получат держатели бумаг серии НовосибХлебопродукт-БО-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем выпуска — 70 млн руб., ставка купона плавающая, установлена на уровне 12% годовых, номинал облигаций — 10 тыс. руб. На одну бумагу приходится по 98,63 руб., общая сумма — 690 410 руб.
Завершает список выплата дохода за 35-й купонный период по залоговым облигациям серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объем эмиссии — 90 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 8,8% годовых, номинал облигаций — 10 тыс. рублей. Общая сумма выплат составляет 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну бумагу.
В 2024 году ассортимент ООО «СЕЛЛ-Сервис» пополнят товары как отечественного производства, так и импортные. По словам эмитента, новые позиции расширят продуктовый портфель и повысят привлекательность компании в глазах её основной целевой аудитории — производителей кондитерских изделий, напитков, мороженого и молочной продукции.
В ассортименте появятся такие продукту отечественного производства, как:
Мальтодекстрин — быстрый углевод на основе крахмала. Используется в производстве пищевых продуктов как вещество, улучшающее текстуру и потребительские свойства продукта: вкус, густоту, степень растворимости.
Глюкозный сироп.
Ароматизаторы World Market.
О том, какие товары импортного производства пополнят ассортимент, ООО «СЕЛЛ-Сервис» сообщит позже. Представители эмитента посетили несколько международных выставок в Кельне, Франкфурте-на-Майне с целью поиска новых поставщиков, продуктов и отслеживания отраслевых тенденций. Сегодня, получив всю необходимую информацию, специалисты компании формируют итоговое решение.
Помимо введения новых позиций, «СЕЛЛ-Сервис» диверсифицирует портфель поставщиков по действующим. Так, в ноябре 2023 года генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак посетил 5 фабрик по производству кунжута в провинции Гуджарат в Индии:
«Большинство предприятий, из числа тех, что мы посетили — крупнейшие переработчики кунжута в Индии. Ранее эту позицию мы всегда закупали на „споте“, то есть по установленной здесь и сейчас цене. С производителями из Индии планируем заключать долгосрочные контракты, фиксируя цену на год. Благодаря поездке мы получили много дополнительной информации о плюсах и минусах каждой из стратегий».
Также Петр отметил, что, сотрудничая с индийскими поставщиками, компания будет оперативно получать рекомендации, которые позволят занять более конкурентные позиции по уровню цены. Предложение кунжута представлено достаточно обширно в России, именно поэтому наличие товара на складе — недостаточный для успешного продвижения фактор. Решающее значение за ценой и качеством. Совокупность выгодного контракта и информационной осведомленности позволит «СЕЛЛ-Сервис» занять существенную долю на рынке в перспективе 2 — 3 лет.
В конце 2023 года «СЕЛЛ-Сервис» не только налаживал отношения с новыми поставщиками, но и укреплял с действующими. Так, представители эмитента посетили и вьетнамского производителя агар-агара Viet Xo. Партнер сообщил, что удовлетворен работой компании в 2023 году и согласовал пролонгацию эксклюзивного договора по дистрибьюции агар-агара в России.
В первую рабочую неделю нового года десять эмитентов выплатят инвесторам купонный доход по 14-ти облигационным выпуска на сумму 24 144 262, 28 рубля. ООО ТК «Нафтатранс плюс» планирует реализовать два погашения: частичное по выпуску Нафтатранс плюс-БО-02 и полное по Нафтатранс плюс-БО-01.
Во вторник, 9 января, планируется выплата 27-го купона по выпуску ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Объем выпуска — 70 млн руб., ставка установлена на уровне 13% годовых. Общая сумма — 747 600 руб., на одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб. придется по 10,68 руб.
В этот же день будет выплачен доход за 51-й купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019). Объем выпуска в обращении после успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений — 99,9 млн руб. Ставка купона плавающая, текущее значение — 15% годовых. Расчет происходит по формуле: ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%. Остаточный номинал облигаций — 3 997 руб. Сумма выплаты — 1 232 000 руб. по 49,28 руб. на облигацию. Также в этот день состоится частичное досрочное погашение бумаг на сумму 16 675 002 руб., по 667 руб. на 1 бумагу или 6,67% от номинала.
Выплата 34-го купона по выпуску Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021) также состоится 9 января. Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Выплата на одну бумагу составит 9,86 руб. за лист и 4 930 000 руб. за весь выпуск.
ООО «НЗРМ» перечислит средства на выплату 24-го купона по выпуску НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). Объем эмиссии — 160 млн руб., ставка купонного дохода плавающая, текущее значение — 15,75% годовых. Расчет происходит по формуле ставка ЦБ + 5,75%, но не более 15,75%. Сумма выплаты — 2 072 000 руб. по 12,95 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.
32-й купон по выпуску ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R-001P от 30.04.2021) также будет выплачен во вторник, 9 января. Объем выпуска в обращении после успешно реализованного частичного досрочного погашения составляет 51 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, остаточный номинал бумаг — 850 руб. Всего по выпуску будет выплачено 544 800 руб. по 9,08 руб. на облигацию.
По выпуску ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) состоится выплата дохода за 23-й купонный период. Объем выпуска — 80 млн руб., купонная ставка — 16% годовых. Всего инвесторам будет выплачено 1 052 000 руб., по 13,15 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.
9 января будет выплачен 37-й купон по облигациям серии СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). Объем выпуска в обращении после успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений — 35 млн руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Сумма выплаты составит 213 700 руб., из расчета 42,74 руб. за облигацию остаточным номиналом 4 тыс. руб.
В этот же день инвесторы получат выплаты по выпуску СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023). Объем эмиссии — 60 млн руб., купонная ставка — 16% годовых, номинал бумаг — 1 тыс. руб. Всего объем выплаты составит 789 000 руб. по 13,15 руб. за лист.
3-й купон получат держатели бумаг серии Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN: RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). Объем выпуска — 60 млн руб., ставка купона — 20% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Общая сумма купонного дохода по выпуску в январе — 986 400 руб. по 16,44 руб. за бумагу.
ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатит инвесторам 7-й купон по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Объем эмиссии — 150 млн руб., ставка купонного дохода — 15% годовых, номинальная стоимость бумаг — 1 тыс. руб. Инвесторы получат доход из расчета 12,33 руб. за лист, общая сумма выплаты — 1 849 500 руб.
В среду, 10 января, ООО «Феррони» перечислит средства на выплату 17-го купона по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска после успешно реализации нескольких оферт — 195,9 млн руб., купонная ставка — 20% годовых, номинал бумаг — 1 тыс. руб. Сумма выплат составит 3 220 382,28 руб. по 16,44 руб. за одну облигацию.
Также в этот день состоится выплата 3-го купона выпуска серии Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Объем выпуска — 100 млн руб., ставка купона — 17,5% годовых, номинальная стоимость бондов — 1 тыс. руб. Объем ежемесячной выплаты составит 1 438 000 руб., на одну бумагу — 14,38 руб.
В четверг, 11 января, будет выплачен последний, 60-й купон по выпуску Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019), а сам облигационный заем погашен. Объем эмиссии составляет 120 млн руб., купонная ставка — 11,8% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. Общий объем выплаты купонного дохода. — 1 163 880 руб. из расчета 96,99 руб. за лист. Также эмитент реализует полное погашение облигационного выпуска в объеме 120 млн руб. или 100% от номинала.
11 января также будет выплачен 35-й купон по выпуску СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат составляет 3 905 000 руб. по 7,81 руб. за лист.
Вчера, 26 декабря, стартовало размещение выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01. Весь объем в 250 млн руб. был выкуплен за один день, всего состоялось 1 724 заявки. Эмитент благодарит инвесторов за оказанное доверие.
Размещение выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (№ 4B02-01-00645-R от 19.12.2023 г., ISIN: RU000A107GT6) проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 1 724 сделки. Наибольшая заявка была зафиксирована на уровне 62 500 тыс. руб. (АО «МСП Банк»), а наименьшая, как и самая популярная, составила 1 тыс. руб. Средний объем заявки достиг 145 тыс. руб.
Бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN: RU000A107GT6.
Выпуск ООО «СЕЛЛ-Сервис» был размещен со следующими параметрами: объем — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 19,5% годовых с 1 по 16 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Доходность (YTM) — 21,35%, дюрация к оферте — 1,17 лет. Номинал одной бумаги — 1 000 руб., ежемесячные выплаты купонного дохода, срок обращения — 4 года или 1 440 дней. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 7,5% от номинала в даты окончания 33, 36, 39, 42 и 45 к.п. и 62,5% в дату окончания 48 к.п., а также возможность досрочного погашения выпуска в дату окончания 30 к.п.
Организатором и андеррайтером стало ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Якорный инвестор (соорганизатор) — АО «МСП Банк»; инвестиционные компании «Диалот» и «Риком-Траст», а также АО «АЛЬФА-БАНК» — соорганизаторы. ООО «ЮЛКМ» — представитель владельцев облигаций.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на пополнение оборотных средств для увеличения объемов закупа продукции и продаж соответственно.
СЕЛЛ-Сервис-БО-01 — третья эмиссия для эмитента. Суммарный объем размещенных ранее выпусков, СЕЛЛ-Севис-БО-П01 и СЕЛЛ-Севис-БО-П02, составляет 215 млн руб. Компания исправно исполняет обязательства перед инвесторами, не допуская просрочек по купонным выплатам. Все три выпуска ООО «СЕЛЛ-Сервис» включены в Сектор Роста Московской Биржи.
Эмитент раскрыл итоговые параметры выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (№ 4B02-01-00645-R от 19.12.2023), а также сообщил дату начала размещения — 26 декабря 2023 г. Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении продолжается минимум до 13:00 по московскому времени 22 декабря.
Ставка купонного дохода — 19,5% годовых с 1 по 16 к.п.;
Доходность (YTM) — 21,35%;
Номинал — 1 000 руб.;
Выплата купона ежемесячно;
Срок обращения — 1 440 дней или 4 года;
Амортизация по 7,5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 62,5% в дату окончания 48 к.п.;
Безотзывная оферта в дату окончания 16 к.п. с возможным пересмотром ставки;
Дюрация к оферте: 1,17 лет;
Call-опцион: в дату окончания 30 к.п.;
Дата торгов: 26 декабря.
Организатором и андеррайтером выпуска выступает ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Соорганизатором выступает — АО «МСП Банк». ПВО — ООО «ЮЛКМ».
Напомним, что действующий кредитный рейтинг эмитента находится на уровне BB+ со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
Оставить комментарий
%20(1)-min.jpg)
.jpg)
