В феврале 2015 года на американском рынке труда появилось 295 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился с 5,7% до 5,5%. Такие данные опубликовало в пятницу, 6 марта, Бюро статистики при Министерстве труда США.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя рабочих мест на 235 тыс. и уменьшение безработицы до 5.6%
«Есть хороший импульс роста на американском рынке труда, — полагает старший экономист Wells Fargo Securities LLC Сэм Баллард. — Мы чувствуем себя комфортно, так как надеемся увидеть ускорение роста заработных плат, поскольку фирмы привлекают и удерживают сотрудников, учитывая улучшающийся экономический фон».
Посла выхода этих новостей рынок взлетел вверх, но потом развернулся и весь день падал, так как улучшение экономической ситуации приближает увеличение процентной ставки.
Вместе с рынком упали и другие биржевые товары (золото, серебро, медь и т.д.)
Доходность по трежерис Казначейства США немного упали, но потом сделали спайк и продолжили рост.
Доллар по сравнению с другими валютами продолжил ралли.
В пятницу закончилось заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), посвященного началу реализации программы количественного смягчения (QE).
Регулятор сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,05%. Кроме того, глава регулятора Марио Драги объявил точную дату начала программы количественного смягчения — 9 марта.
ЕЦБ будет выкупать гособлигации стран еврозоны на 60 млрд евро в месяц, чтобы сдержать дефляцию и стимулировать рост экономики. Проведение программы планируется до сентября 2016 года. Тем не менее, сроки могут быть увеличины до достижения устойчивого уровня инфляции, близкого к 2%.
Хорошие новости из США, о которых мы писали выше, вместе с заседанием ЕЦБ оказали сильное давление на евро, и в пятницу отправили валюту к новому минимуму за последние 12 лет.
Тем временем в четверг Народный банк Китая спрогнозировал рост ВВП страны на уровне 6-7% в 2015 году. Более подробно об этом здесь.
Также в последний рабочий день этой недели акции Apple $AAPL были добавлены в индекс Dow Jones Industrial Average. Они заменят акции AT&T $T , которые были в индексе последние 99 лет.
Эта неделя выдалась спокойной на экономические новости.
24 февраля 2015, председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен отчитывалась перед Банковским комитетом сената США о работе центробанка за последние полгода и заявила о том, что повышение ставки ФРС США до июня текущего года не ожидается.
Более подробно об этом можно узнать из нашей статьи.
Тем временем количество первичных обращений за пособием по безработице за отчетную неделю, которая завершилась 20 февраля, составило 313 тыс., сообщило сегодня Министерство труда США.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения числа заявок на прошлой неделе всего на 7 тыс. с ранее объявленного уровня, до 290 тыс.
В пятницу вышли данные о динамике ВВП США за четвертый квартал прошлого года.
Согласно пересмотренным данным министерства торговли, экономика США в октябре-декабре выросла на 2,2% в пересчете на годовые темпы, а не на 2,6%, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали более значительного снижения оценки — до 2%.
По итогам 2014 года в целом экономика США прибавила 2,4% после повышения ВВП на 2,2% в 2013 году. Годовой рост потребительских расходов при этом оказался самым существенным с 2006 года — 2,5%.
Индекс S&P 500 закончил неделю в небольшом минусе.
В субботу Народный банк Китая объявил о решении снизить ставку и стал уже 21-м, кто пошел на смягчение монетарной политики в этом году. Таким образом, китайский регулятор, по сути, подтвердил замедление своей экономики. Решение вступит в силу 1 марта, снижение коснется как депозитной ставки, так и ставки по кредитам. Депозитная ставка будет снижена с 2,75% до 2,5%, а кредитная — с 5,6% до 5,35%. Кроме того, Народный банк Китая принял решение повысить максимально допустимую депозитную ставку для банков со 120% от бенчмарка до 130%.
Вот что думают по поводу решения китайских монетарных властей в банке Goldman Sachs:
«Мы считаем, что в ближайшие месяцы ослабление монетарной политики продолжится. Следующим шагом, вероятно, будет снижение требований по банковским резервам. Скорее всего, это произойдет уже во II квартале, но и в I квартале такое решение не исключено. Возможно и дальнейшее снижение процентных ставок. Кроме того, власти страны проводят смягчение и в других областях, например снижают курс своей национальной валюты к доллару США и стимулируют инвестиции в инфраструктуру.
Эти меры, скорее всего, окажут краткосрочную поддержку экономике, хотя осторожность мер может вызывать вопрос относительно потенциального мощного всплеска в экономике, как это было во II квартале 2014 г.».
Биржевой инвестиционный фонд (англ. Exchange Traded Fund, ETF) — индексный фонд, акции которого обращаются на бирже. ETF является видом ценных бумаг, выполняющим роль сертификата на портфель акций, облигаций, биржевых товаров.
Основная особенность ETF — разделение рынка на первичный (выпуск и погашение акций фонда) и вторичный (биржевое и внебиржевое обращение).
На первичный рынок допущены только уполномоченные фондом лица (т.н. авторизованные участники). Они имеют право:
Инициировать выпуск акций т.е. обменять корзину ценных бумаг, соответствующую составу индекса, или денежные средства на акции ETF. Для создания эффекта масштаба акции выпускаются крупными блоками, как правило по 50 тыс. акций.
Погасить акции, т.е. обменять акции фонда на корзину ценных бумаг.
Вторичный рынок ETF доступен как юридическим, так и физическим лицам без ограничения квалификации. На этом рынке не производится подписка и погашение, сделки купли-продажи производятся по аналогии с акциями компаний.
Первые имена в нашем списке это фонды которые держат короткие позиции (шорт) по нефти. Все мы знаем как с середины лета начался разворот тренда по этому ресурсу, но мало кто верил в то что цена за баррель будет стоить дешевле $60. Причин для падения было много. Вот главные из них:
Замедление роста Китая (за последние 30 лет, до 2011 года, экономика Китая росла в среднем 10.2% за год, сейчас эта цифра намного меньше и судя по прогнозам будет падать).
Япония (3-я по размерам экономика в мире, после Китая и США) ушла в рецессию.
Риск дефляции в еврозоне.
МВФ понизил прогноз глобального роста в 2015 до 3.8%.
Сланцевая революция в США, которая увеличила предложение на рынке.
Поэтому неудивительно что все кто брал в этом году короткие позиции на нефть, хорошо заработали.
Direxion Daily Real Estate Bull 3X (NYSEARCA:DRN)
Этот фонд инвестирует в компании расположенные в США и связанные с сектором недвижимости.
Ипотечные кредиты были главной причиной мирового финансового кризиса в 2008 и этот сектор потерял больше всего в этот период. С начала программы QE и конца рецессии экономика США начала набирать обороты и инвесторы увидели новые возможности. Каждый год индексы S&P и Dow Jones бьют рекорды и 2014 не стал исключением. Конец QE, уменьшение безработицы и рост экономики позволили заработать всем кто инвестировал в недвижимость. Ниже представлен индекс роста инвестиционных трастов из этого сектора:
Благодаря хорошим экономических показателям этот фонд принес своим инвесторам более 100% годового дохода.
Сектор здравоохранения был лучшим сектором S&P в этом году, с доходом в ~27%, в то время как другие в среднем сделали ~13%. Главным источником дохода были биотехнологические компании.
Большое количество слияний и поглощений, а также вливание венчурного капитала дало новое дыхание сектору. Читать дальше: http://small-cap.ru/
Подошла к своему концу первая ежегодная конференция трейдеров в Лас Вегасе собрав сумму пожертвований в размере 100тыс. долларов. Напомню, что конференция расчитана на благотворительность и помощь людям с болезнями дистании и паркинсона. Само действие проходило в центре игорного мира США, Лас Вегасе, отеле Mandalay Bay. Для автора этой статьи конференции в Лас Вегасе не впервые и вы можете ознакомиться прошлогодней конференцией Тима Сайкса тут. Собрались десятки успешных трейдеров, среди них знакомые нам по твиттеру Натан Мишоуд (Nathan Michaud), Ден Мердорф (John Welsh), Михаил Шадкин (Michail Shadkin), Ананд Шангви (Sang Lucci), Бао (Modern Rock), Грегг Сциабика (Lx21), профессор Брет Стинбаргер (Dr. Brett Steenbarger) и Хаим Бодек (Haim Bodek). Первая конференция Traders4aCause была очень содержательной и принесла много полезной информации тем, кто посетил это мероприятие. Я постараюсь изложить в кратце основные идеи каждого выступавшего (напомню, что видеозаписей действия не производилось ни организаторами, ни присутвующими).
NATHAN MICHAUD — @INVESTORSLIVE
Натан уже многим знаком по проекту InvestorsLive и думаю многие смогут найти полезную информацию о нем. В этот раз он рассказывал о своих этапах восхождения трейдинга. Не многие знают, что Натан когда-то непосредственно имел дело с пампами и накачками. Было разбирательство с SEC (stock exchange commission). Натан сильно не пострадал, но изрядно потерял в финансовом плане в связи со штрафами. Основной упор речи Натана был сделан на постоянное движение к своей цели, постоянное изучение рынка и риск. В прошлом году он также выступал на конференции Тима Сайкса и вы можете ознакомиться с его стратегиями торговли и сетапами.
JOHN WELSH — @JOHNWELSHTRADES
Джон имеет одну исключительную и оригинальную черту – он никогда не смотрит на график цены. Основной конёк Велша это новости и время, а также лента. Есть новости которые выходят после закрытия и те которые выходят перед открытием. Напомню, что Велш много торгует Биотеки и Фарму. Понять новость, понять толпу и сыграть на времени это основные превосходства Велша. При желании вы сможете найти несколько торговых вебинаров Джона на просторах интернета. Также очень важно наблюдать как акция торгуется на премаркете и особенно в период между 9.27 и 9.30 перед открытием, в этот момент Джон любит делать сделки и ставить стопы. Джон также говорил, что иногда входит в стак на премаркете, ставит стоп в период 9.27-9.30 и сидит в стаке весь день до закрытия.
MICHAIL SHADKIN — @EPICACAPITAL
Михаил Шадкин также очень известный и успешный трейдер. Торгует 85% своего обьема в шорт. Имеет множество стратегий торговли в шорт, с которыми вы сможете ознакомиться у нас,в серии его статей. Первое и главное, чтобы я подчеркнул это безэмоциональность. Напомню, что Михаил пришел в трейдинг из профессионального гемблинга и использует накопившийся опыт. Второе, это нахождение ниши, там где вы имеете явное превосходство. Третье, это постоянное увеличение торгуемого размера. Из граалей – “Scared money doesn’t make money”.
SANG LUCCI — @SANGLUCCI
Sang Lucci это псевдоним известного опционного трейдера Ананда Шангви. Ананд торгует по ленте выискивая большие фонды и банки. Владелец ресурса sanglucci.com. Торгует постоянно акции с которыми хорошо знаком $PCLN $AMZN и другие. Начинал в проп фирме, после двух лет начал самостоятельную торговлю. Торгует ленту, стакан, а также занимается HFT с Хаимом Бодеком.
MODERN ROCK — @MODERN_ROCK
Настоящее имя Модерн Рока – Бао. Когда то работника IT и ныне очень успешного трейдера ОТС и дешевых акций. Бао скальпает и делает сотни трейдов в день. Два раза терял депо прежде чем понять “игру”. На этой конференции он выступал только на круглом столе и отвечал на вопросы публики. Не поделился он граалями
LX21 — @LX21
Грег торгует пампы используя супер большой сайз. Новости, обьем, накачка — основные приоритеты в трейдинге. На конференции он давал советы о дисциплине и сайзинге. Вы можете также ознакомится с видеозаписью Грега тути его стратегиями тут.
HAIM BODEK — @HAIMBODEK
Основатель Торговых Машин, Хаим Бодек, известный профессионал в области HFT (high frequency trading) и опционов. Приведу несколько слайдов Хаима.
DR. BRETT STEENBARGER — @STEENBAB
Среди выступавших был и человек разбирающийся в психологии. Профессор психиатрии и поведенческих наук, Брет Стинбаргер, работал у успешного хедж фонд управляющего Тюдора Джонса. Доктор Брет написал множество книг на тему психологии трейдинга и поведения. На выступлении доктор много фокусировался на успехе трейдеров при условии, что они усиливают свои сильные стороны, понимают себя и свое поведение. Также необходимо определить свой характер и найти свою нишу. При желании вы сможете найти несколько его книг. Например “The daily trading coach” очень будет полезна тем, кто имеет проблемы с дисциплиной и психологией (не уверен что есть на русском языке, читал на английском).
На прошлой неделе COPsync, Inc. сделал новый 52-х недельный хай показавший рост. Выручка компания по последним отчетным данным также возросла на 82% и составила 1579 591 $ за три последних месяца заканчивая 30 Июня, 2014 года. Напомним, что в близи города Фергюсон, США идет напряжение между полицией и участниками демонстрации на почве расовых
проблем и убийством черного подростка.
COPsynс (http://www.copsync.com/) это развивающаяся компания которая занимается услугами связанными с безопастностью, коммуникациями, проведением информации в полицейские машины и другими видами деятельности для агенств безопастности и патрульных полицейских. $COYN также предоставляет доступ полицейским к федеральным базам.
Услуги $COYN помогают быстро справляться с возникающими вопросами при каком либо правовом инциденте. COPsync сеть и мобильные приложения помогают полицейским и агентам службе безопасности моментально иметь доступ к локальным, окружным и федеральным базам, что эффективно собирает всю нужную информацию в случае нарушения закона и незамедлительно отправляет нужную информацию нужным агентам. COPsync также имеет спрос у полицейских в неблагополучных районах и центрах преступности, что увеличивает прибыль компаниии расширяет поле деятельности. За последние 6 месяцев, выручка выросла на более чем 1 000 000 $.
Растущее количество пользователей COPsync смогут сыграть как неплохой каталист для роста цены акций. Неблагополучные обстановки и рост выручки также играют на руку компании и привлекают больше инвесторов. Если ситуации такие как в городе Фергюсон будут нарастать, то мы сможем увидеть неплохое ралли компании, а также шорт на параболическом движении.
Акции компании $MRNA, когда то торговавшийся на Nasdaq, прибавили в цене 34% на новости об урегулировании проблем с SEC. Более 500 000 акций было проторговано в первые 90 минут торговой сессии при хае дня в 0.8875 центов. Новость перед началом торгов привлекла инвесторов и спекулянтов и взвинтила цену акции. Marina Biotech, Inc. это
развивающаяся компания фокус которой направлен в область нуклеиновых кислот и лечения различных заболеваний.
Компания Marina Biotech, Inc была представлена на большой торговой площадке 2 года назад, но в феврале 2012 года компания перестала соответствовать стандартам Nasdaq и была вынуждена уйти во внебиржевой рынок ОТС. В конце прошлой недели, организация выпустила квартальные и годовые отчеты за 2013 год показывающие прибыль 2.115М $ выручки. Оперативные издержки сократились почти на 10М $ по отношению к прошлому году.
Сегодня, вышел пресс релиз от президента и СЕО компании Майкла Френча (Michael French). Майкл указал о сложных последних двух лет для компании и о будущем улучшении и разработки нуклеиновых кислот. Компания готовит документы для SEC и готовится к вероятному переходу на лучшие торговые площадки с pink sheets и OTCBB. Важный уровень в 1 доллар может быть преодолен в ближайшее время.
Акции компании делают рост с 0.14$ и стоят больше одного доллара на данный момент. Med-Cannabis Pharma, Inc. это развивающаяся компания в области медицинской марихуаны в штате Невада. $MCPI также планирует открыть несколько магазинов в штате Вашингтон. Компания недавно приобрела Green Farmacy, LLC за 40 000$ и 500 000 акций $MCPI.
Бурный рост вызванный расширением бизнеса приносит инвесторам неплохую прибыль. Несколько дней назад компания сделала пресс-релиз о предстоящем сотрудничестве с группами из Нью Мексико, Монтаны и Орегона для новых магазинов и продажи медицинской марихуаны. В ближайшее время могут последовать новости по этой сделке, что даст новый каталист для продолжения роста. После новостей, можно увидеть увеличенный торгуемый объём и увеличения числа покупателей.
Важное число 1 было пройдено сегодня и повышенный объём может указать нам на разворот в ближайшее время. Также стоит упомянуть о предстоящих новостях в связи с расширением бизнеса которое поможет продолжить рост.
Промоутер акций, Randy Hamdan, подал в суд на автора SeekingAlpha, Mat Finston, за клевету и искажение информации. Randy Hamdan сам находится под следствием SEC (stock exchange commission) и обвиняется в накачке цен акций компаний и различного рода манипуляциях. Hamdan также подтасовывал данные и скрывал свою личность во время промо акций. Кто виноват в споре между промоутером акций и автором SeekingAlpha предстоит выяснить окружному суду штата Мичиган в ближайшее время.
Mat Finston, автор SeekingAlpha, указал в своей статье о потенциальных опасностях компании Creative Edge Nutrition $FITX. Автор также указал о фальсификации данных организации и пресс релизов. Сама статья находится тут. $FITX это развивающаяся компания работающая в области медицинской марихуанны. Автор предоставил данные которые явно показывают реальное положение дел компании $FITX и потенциальную угрозу инвесторам.
Промоутер подал дело в окружной суд Eastern District of Michigan и ожидает решения суда. Данные которые предоставил Randy Hamdan показывают некомпетентность статьи автора и якобы фальсификацию данных в отношении компании $FITX.
Данный случай очень интересен и конечно редкость в мире дешевых акций. Стак промоутеры стараются оставаться в тени и не привлекать внимания публики. По будущему решению суда можно будет определить расстановку сил в кругу промоутеров и тех кто пытается с ними бороться.
American Apparel (NYSE:APP) компания, выпускающая и распространяющая одежду. Бренд делает акцент на продукции из натуральных тканей и является одним из самых известных среди производителей хлопковой одежды, включая брюки, футболки, нижнее бельё, а также джинсы и винтажную одежду. Ассортимент компании включает аксессуары для детей и взрослых, постельное бельё, одежду для собак и косметику.
Катализатор: некомпетентность CEO, долги компании, падение продаж с каждым кварталом.
Про Дова Чарни:
Родился в 1969 в еврейской семье из Монреаля.
В 11 лет начал продавать свою газету.
В старшей школе он продавал брендовые вещи своим одноклассникам, купленные им в США.
В 1987 поступил в Университет Тафтса, но уже в 1990 кинул его, одолжил $10 000 у отца, и поехал в Южную Каролину, где начал изготавливать футболки. В 1996 компания повисла в долгах и оформила банкротство.
В 1997 он переехал жить в Лос Анджелес и в 2003 открыл свой первый розничный магазин под брендом America Apparel.
В 2004 Ernst & Young назвали его Предпринимателем года.
Главными его недостатками были некомпетентность и неадекватность, которые привели компанию в очень сложное положение.
Здесь он танцует голым перед двумя работницами компании:
А здесь история одной из работниц, про поведение Чарни:
Ну и рекламная кампания, где он с моделью в кровати:
1. 09.01.2014 Компания обьявила результаты предварительных продаж за Декабрь 2013.
Можно увидеть, что почти все показатели оказались ниже, чем в декабре прошлого года.
Дов Чарни обьяснил это тем, что (1) в этом году был сжатый праздничный сезон, (2) управленческая команда была занята открытием нового центра дистрибьюции (которой сейчас успешно работает).
2. 20.02.2014 Совет директоров нанял консультантов Houlihan Lokey and Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, чтоб те помогли им разработать план реструктуризации.
У компании долгов на $260 млн. и близки к нарушению кредитных договоров из за плохих финансовых результатов.
6. 25.06.2014 — 27.06.2014 Можно увидеть большие обьемы и непрерывный рост от $0.6 до $1. В это время Чарни заручился поддержкой хэдж фонда Standard General LP и чтоб вернуть себе место в компании, начал покупать акции. Напомню у него было 27%, на конец пятницы 27 июня уже 43%.
7. 10.07.2014 Дов Чарни дал возможность Standard General LP распоряжаться его долей в компании.
Хэдж фонд вместе с Советом директоров договорились о том, что компания получает $25 млн. на оплату долгов, 5 из 7 директоров будут заменены, а Дов Чарни до середины августа будет консультантом, пока новый Совет директоров не решит, что с ним делать.
BlackBerry Ltd (NASDAQ: BBRY; TSX: BB) — канадская телекоммуникационная компания, широко известная как производитель бизнес-смартфонов BlackBerry. До 30 января 2013 года носила название Research In Motion (RIM).
Штаб-квартира компании находится в городе Ватерлоо, провинция Онтарио, Канада.
Компания после кризиса в сильном downtrend:
Катализатор: плохие финансовые результаты, новый CEO и инвесторы.
1. 20.09.2013 Компания обьявила о предварительных финансовых результатов за 2 квартал 2014.
Ежеквартальный доход составит $1.6 млрд., что значительно меньше чем ожидали аналитики ($3.06 млрд.)
Прибыль на акцию (EPS) составит от -$0.47 до -$0.51. Аналитики ожидали -$0.15.
В дополнение к этому компания уволит 40% своего персонала (4500).
Начал свою карьеру в качестве инженера компании Unisys, где он дорос до вице-президента и генерального менеджера.
В 1991 присоединился к Pyramid Technology Corporation в роли исполнительного вице-президента, где позже его избрали директором и COO.
В 1995 перешел в Siemens Nixdorf на роль вице-президента.
В 1997 стал CEO и президентом Sybase и вывел компанию из тяжелого финансового положения.
В 2004 избран в Совет директоров Walt Disney Company.
В 2006 избран в Совет директоров Wells Fargo & Company
3. 20.12.2013 Вышел финансовый отчет за 3 квартал 2014.
EPS -$0.67 vs -$0.47 estimate.
Компания продала 1.9 млн. смартфонов по сравнению с 3.7 млн. в 3 квартале прошлого года.
Новый CEO сказал, что компания начнет больше концентрировать свое внимание на программном обеспечении и сервисах нежели на девайсах.
А также обсуждался новый 5-летний контракт с Foxconn, который поможет компании создавать low cost смартфоны для развивающихся рынков (Индонезия и другие)
4. 21.01.2014 вышел доклад от Министерства обороны США, в котором говориться, что большинство персонала в Пентагоне использует BlackBerry.
5. 25.02.2014 Компания планирует запустить в конце апреля в сотрудничестве с Foxconn свой новый смартфон Z3 нацеленный на индонезийский рынок, а также в конце этого года отправить на прилавки новый BlackBerry Q20.
9. На уровне $10 опять много позитивных статьей, а также в сеть утекли фото нового телефона BlackBerry Passport.
10. 16.07.2014 IBM и Apple подписали соглашение о сотрудничестве.
IBM будет предлагать своим корпоративным клиентам девайсы от Apple.
Также в соглашении говориться, что компании вместе будут работать над программным обеспечением для своих клиентов.
В этой статье показаны примеры двух компаний из разных индустрий. Обе находились на гране банкротства, но благодаря умным решениям Совета Директоров и работы CEO одна из них начинает шаг за шагом развиваться, а вторая только отходит от очередного удара ниже пояса от своих инвесторов, которые не могут договорится о ее будущем.
Торгуем вместе в бесплатном чате где мы обсуждаем сделки, входы, пре-маркет и рабочие часы NASDAQ, NYSE, OTC. Бесплатное обучение... http://small-cap.ru/trade-together/
Оставить комментарий
