ТКС покупает Росбанк в два раза дороже? ТКС Групп проведет допэмиссию акций в размере 130 млн штук по цене в 3423,62 руб. Получается общая сумма эмиссии составит 445 млрд рублей. Текущая капитализация ТКС - 630 млрд рублей. Получается, что уставный капитал будет увеличен на 70%.
Стоимость Росбанка на 08 мая составляет 200 млрд рублей. Также кредитная организация имеет субординированный долг размером в 38 млрд рублей. Капитал Росбанка, в свою очередь, по итогам 2023 г. был равен 226 млрд.
Получается, если все эти средства направят на покупку Росбанка, то его оценили примерно в два капитала или в два раза дороже, если смотреть на капитализацию. На текущий момент планируется создать резерв в 60 млн акций, а неиспользованное количество одобренных к выпуску акций будет погашено.
Мнение редакции
Данное решение, на наш взгляд, позитивно для акционеров Росбанка, потому что потенциально их акции могут выкупить по цене в два раза большей, чем сейчас. Учитывая, что на бирже торгуется совсем небольшое число бумаг Росбанка, в этой сделке права миноритариев должны будут быть выполнены в полном объеме.
ИНТЕРФАКС Уставный капитал "ТКС Холдинга" после редомициляции составляет 725,3 млн рублей, он состоит из 199 млн 305,492 тыс. обыкновенных акций номиналом 3,64 рубля. Объем допэмиссии по номиналу – 473,2 млн рублей. Таким образом, в случае размещения всей допэмиссии акций уставный капитал холдинга может вырасти в 1,7 раза до 1 млрд 198,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Росбанк в рамках сделки по интеграции в "ТКС Холдинг" может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала. На такую оценку рассчитывает совет директоров "ТКС Холдинга", исходя из рыночных бенчмарков.
Финальная оценка Росбанка будет определена советом директоров на основании результатов независимой экспертизы и будет зависеть от результатов due diligence.
На конец 2023 года размер капитала Росбанка по МСФО составлял 226,3 млрд рублей.
Основными акционерами Росбанка являются компания "Интеррос" Владимира Потанина (45%) и созданный им благотворительный фонд (47,5%). Еще 7,5% находятся на балансе компании "Русфинанс" (принадлежит Росбанку) в рамках мотивационной программы сотрудников банка. "Интеррос" также является основным акционером "ТКС Холдинга" с долей 35%, которую он выкупил в апреле 2022 года у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом).
Тинькофф банк и Росбанк по размеру активов схожи. По итогам первого квартала 2024 года Тинькофф банк с активами в 2,337 трлн рублей занимал 11-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Росбанк с активами в 2,162 трлн рублей – 12-е место. По размеру собственного капитала Тинькофф банк занимал 13-е место в этом рэнкинге (251 млрд рублей), Росбанк – 14-е (237 млрд рублей). https://www.google.com/amp/s/www.interfax.ru/am...
Ожидаемое открытие цены акций в пятницу 10 го мая в результате переоценки капитала РОСБАНКА до 445 млрд руб составляет 250 рубл за акцию. Что интересно в феврале прошлого года именно тогда акция РОСБАНКА вы можете видеть это на графике цены уже подходило к цене 250 рубл что говорит о том что вопрос объединения уже решался в прошлом году но был отложено на 2024 год.
Предложу голосовалку по завтрашнему собранию акционеров ТКС холдинга с вопросом допэмиссии для интеграции "Росбанка". Ваше мнение, цена акции Росбанка завтра - 08.05.2024.
+ Вырастет, 0 останется прежней, - снизится.
Не стесняясь ставьте оценки в теле сообщения, а завтрашний день нас рассудит)
Ну что ж, господа! Сказал А, скажу и Бе. Подводя итоги, рост положительный в 1,5 % от цены открытия к цене закрытия. Выигрывают красные фишки, и участники не сомневающиеся в росте акции 08.05.2024. От себя добавлю, пусть рост и не стремительный, но если он будет в этом диапазоне стабильно положительным на протяжении следующего квартала, меня устроит, как, полагаю, многих из собравшихся!
Завтра нас и нашу страну ждёт большой праздник! Вечная слава нашим дедам, бабушкам, фронтовикам, труженикам тыла, детям войны! Покажу жива память о них, они живы в наших сердцах! С праздником Великой Победы!
Предложу голосовалку по завтрашнему собранию акционеров ТКС холдинга с вопросом допэмиссии для интеграции "Росбанка". Ваше мнение, цена акции Росбанка завтра - 08.05.2024.
+ Вырастет, 0 останется прежней, - снизится.
Не стесняясь ставьте оценки в теле сообщения, а завтрашний день нас рассудит)
Ну что ж, господа! Сказал А, скажу и Бе. Подводя итоги, рост положительный в 1,5 % от цены открытия к цене закрытия. Выигрывают красные фишки, и участники не сомневающиеся в росте акции 08.05.2024. От себя добавлю, пусть рост и не стремительный, но если он будет в этом диапазоне стабильно положительным на протяжении следующего квартала, меня устроит, как, полагаю, многих из собравшихся!
Завтра нас и нашу страну ждёт большой праздник! Вечная слава нашим дедам, бабушкам, фронтовикам, труженикам тыла, детям войны! Покажу жива память о них, они живы в наших сердцах! С праздником Великой Победы!
Прекрасные слова. С Праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 🎗 🙏 🇷🇺 🎆 💐 ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ! ЗА РОДИНУ! ЗА ПОБЕДУ!
Мы тоже не пальцем деланные. Думаете одни вы прочухали,что Правильный теперь через Росбанк дивами питаться будет и свой благотворительный фонд кормить и спецом туда все зарплатные счета Норникеля на 2 ярда зелени перенес. Накапливаем уже второй месяц.Тарь на всю котлету ты папиру эту
Устал уже год сидеть.давайте развязку жесткую хардкор 200+
Финальная оценка Росбанка будет определена советом директоров на основании результатов независимой экспертизы и будет зависеть от результатов due diligence.
Финальная оценка Росбанка будет определена советом директоров на основании результатов независимой экспертизы и будет зависеть от результатов due diligence.
Значит надо ждать СД, где будет обсуждение цены.
А что у нас существует независимая экспертиза,это если инопланетяне будут делать оценку,все остальное бред сивой кабылы.В России априори не существует независимой экспертизы,как и во всем мире Это для обывателя она такая,скажу больше пройдет годик как тинькоф станет под гос управлением,а вернее государственным банком,Потанина уже не будет к тому времени в виде главного акционера,разве не понятно что его используют и потом выкинут и норникель уйдет под крыло государства.А вот что такое государство это большой вопрос.
Финальная оценка Росбанка будет определена советом директоров на основании результатов независимой экспертизы и будет зависеть от результатов due diligence.
Значит надо ждать СД, где будет обсуждение цены.
Чего ждать,наивные нет в природе независимой ,все зависимо и взаимосвязанно.Ей богу поражаюсь такой наивности под словом независимой
Сегодня Реалист перемерял всю обувь. Одобрили допку(сделку) это плюс. Но по факту ничего нового не раскрыли, ни какой конкретики по оценке. Жду на след. Неделе хороших новостей и 150+. Ну а писанина везде ссущего планочника пусть прольется золотым дождём ему в стакан. У меня же в стакане водка. Дзынь. Всех с ПОБЕДОЙ.
Сегодня Реалист перемерял всю обувь. Одобрили допку(сделку) это плюс. Но по факту ничего нового не раскрыли, ни какой конкретики по оценке. Жду на след. Неделе хороших новостей и 150+. Ну а писанина везде ссущего планочника пусть прольется золотым дождём ему в стакан. У меня же в стакане водка. Дзынь. Всех с ПОБЕДОЙ.
Группа (двух банков) ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца III квартала 2024 года. Стратегию развития с учетом интеграции Росбанка в "ТКС холдинг" планируется представить в IV квартале.
Как заявлял президент "Интерроса" (основной акционер "Тинькофф" и "Росбанка") Владимир Потанин, "Тинькофф банк" и "Росбанк" сохранят свои лицензии, бренды, команды и стандарты работы с клиентами.
P.S. Исходя из подчёркнутого текста первого абзаца - эта история настолько долгоиграющая, что возникает закономерный вопрос, а имеет ли вообще смысл продолжать "морозить" деньги после ближайшего более-менее нормального пампа?
Сегодня Реалист перемерял всю обувь. Одобрили допку(сделку) это плюс. Но по факту ничего нового не раскрыли, ни какой конкретики по оценке. Жду на след. Неделе хороших новостей и 150+. Ну а писанина везде ссущего планочника пусть прольется золотым дождём ему в стакан. У меня же в стакане водка. Дзынь. Всех с ПОБЕДОЙ.
Группа (двух банков) ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца III квартала 2024 года. Стратегию развития с учетом интеграции Росбанка в "ТКС холдинг" планируется представить в IV квартале.
Как заявлял президент "Интерроса" (основной акционер "Тинькофф" и "Росбанка") Владимир Потанин, "Тинькофф банк" и "Росбанк" сохранят свои лицензии, бренды, команды и стандарты работы с клиентами.
P.S. Исходя из подчёркнутого текста первого абзаца - эта история настолько долгоиграющая, что возникает закономерный вопрос, а имеет ли вообще смысл продолжать "морозить" деньги после ближайшего более-менее нормального пампа?
да вроде здесь все оперативно, здесь быстрее не сделаешь, есть федеральный закон об АО, где определены сроки и порядок эмиссии. Есть процедура, которая обычно состоит из следующих этапов 1. Принятие решения о размещении ценных бумаг. 2. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг. 3, Государственная регистрация ценных бумаг. 4 Размещение ценных бумаг. 5 Государственная регистрация отчета об итогах выпуска. На каждый этап нужно время, например срок приобретения акций , размещаемых путем закрытой подписки согласно п 2 ст, 41 закона об АО обычно составляет не менее 45 дней и не более одного года с даты регистрации доп выпуска. В нашем случае надо просто ждать оценки, имхо крайний срок в течении месяца, к сожалению дата ее не определена, поэтому все будет внезапно
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
