Золото упало, но остается вблизи недельного максимума благодаря инфляции
Золото упало во вторник утром в Азии, хотя постоянное инфляционное давление придало импульс желтому цвету-убежищу. Инвесторы также ждут данных по инфляции в США позже на этой неделе. Фьючерсы на золото снизились на 0,04% до $1821,15 к 12:07 по восточному времени (5:07 по Гринвичу), оставаясь вблизи максимума понедельника на отметке 1823,21. Доллар, который обычно движется обратно пропорционально золоту, во вторник вырос. Ориентировочные 10-летние казначейские облигации США стабилизировались на самых высоких уровнях с декабря 2019 года, достигнутых на предыдущей сессии. В других драгоценных металлах серебро подорожало на 0,1%, платина осталась неизменной на уровне 1020,06 доллара, а палладий прибавил 0,2%.
Данные США, включая индекс потребительских цен, должны быть опубликованы в четверг. Также еще неизвестно, как данные повлияют на график Федеральной резервной системы США ужесточить свою денежно-кредитную политику. Рынки сейчас оценивают шансы один к трем, что ФРС повысит процентные ставки в марте 2022 года. По ту сторону Атлантики нет необходимости в серьезном ужесточении денежно-кредитной политики в еврозоне, поскольку инфляция должна снизиться и может стабилизироваться на уровне около 2%, заявила в понедельник президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она добавила, что высокие цены на энергоносители, основной фактор инфляции, скорее всего, снизят покупательную способность домохозяйств.
Тем временем президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер выступает в среду с главой Банка Англии Эндрю Бейли днем позже. Продолжающаяся геополитическая напряженность в Восточной Европе из-за Украины также сохраняется, но президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ближайшие дни будут решающими после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако Путин намекнул, что в переговорах был достигнут определенный прогресс.
Биткоин существует уже больше 10 лет и прошёл путь от минимума в 1600 биткоинов за 1 доллар до максимума в 68 тысяч долларов за 1 монету – рекордная динамика, которую не в силах воспроизвести ни один из инвестиционных активов.
Но оглядываясь в прошлое, возникает резонный вопрос – может быть уже поздно? Стоит ли сейчас начинать инвестировать в криптовалюты?
Аналитики банка Wells Fargo считают, что не поздно. Они выпустили отчёт, посвященный криптовалютам, в котором утверждается, что криптовалюты являются «жизнеспособными инвестициями сегодня». В качестве аргумента приводится то, что криптовалюты всё ещё «остаются на ранних стадиях своей инвестиционной эволюции».
Аналитики банка сравнили темпы распространения интернета и криптовалют, и пришли к выводу, что мы сейчас будто в конце 90-х судя по количеству пользователей. В банке надеются, что 2022-й год может внести большую ясность в отношении регулирования криптовалют.
В августе 2021 года Wells Fargo зарегистрировал пассивный биткойн-траст в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы предлагать своим клиентам «профессионально управляемое решение» для получения доступа к инвестициям в криптовалютном пространстве.
График показывает, что цена биткоина находится в уязвимом положении, и “медведи” это видят. Дело в том, что в декабре биткоин имел поддержку около уровня 45400. А после пробоя на увеличении объемов (1) пятого января мы можем ожидать, что уровень будет действовать как сопротивление. Обратите внимание на младшие таймфреймы. Вчера, внутри дня 8 января (2), цена коснулась уровня 45400 и сразу после этого прошло снижение до 43000 на значительных объемах. Уровень 45400 подтвердил свою валидность: быкам, пожалуй, следует подумать о сокращении позиций, потому что давление продаж может усилиться.
Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов против доллара США, консолидируясь вблизи отметки 1.1425. Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку участники торгов ожидают выхода статистики по потребительской инфляции в США за январь. Доллар по-прежнему поддерживает высокая вероятность начала цикла повышения процентной ставки со стороны ФРС США уже с марта, причём она может быть скорректирована сразу на 50 базисных пунктов. Незначительную поддержку единой валюте оказывает опубликованная вчера макроэкономическая статистика из Германии. Так, объёмы экспорта по итогам декабря выросли на 0,9%, что оказалось значительно лучше ожиданий о снижении на 0,2%. Впрочем, показатель всё же замедлился вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. Импорт за аналогичный период ускорился с 3,4% до 4,7%. Профицит торгового баланса в декабре снизился с 10,8 млрд евро до 6,8 млрд евро. На этой неделе сформировался диапазон с границами 1.1400-1.1460. Сейчас цена находится выше середины диапазона и может продолжить рост к верхней границе.
Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов против доллара США, консолидируясь вблизи отметки 1.1425. Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку участники торгов ожидают выхода статистики по потребительской инфляции в США за январь. Доллар по-прежнему поддерживает высокая вероятность начала цикла повышения процентной ставки со стороны ФРС США уже с марта, причём она может быть скорректирована сразу на 50 базисных пунктов. Незначительную поддержку единой валюте оказывает опубликованная вчера макроэкономическая статистика из Германии. Так, объёмы экспорта по итогам декабря выросли на 0,9%, что оказалось значительно лучше ожиданий о снижении на 0,2%. Впрочем, показатель всё же замедлился вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. Импорт за аналогичный период ускорился с 3,4% до 4,7%. Профицит торгового баланса в декабре снизился с 10,8 млрд евро до 6,8 млрд евро. На этой неделе сформировался диапазон с границами 1.1400-1.1460. Сейчас цена находится выше середины диапазона и может продолжить рост к верхней границе.
Пара EUR/USD тестирует отметку 1.1380 на пробой вниз и располагается неподалёку от локальных минимумов вчерашнего дня. Давление на позиции пары усилилось вчера с публикацией статистики по потребительской инфляции в США, которая укрепила веру в то, что ФРС США может действовать быстрее в вопросах ужесточения монетарной политики. Так, по итогам января индекс потребительских цен вырос на 0,6% в месячном выражении и на 7,5% в годовом, что оказалось сильнее прогнозов рынка на уровнях 0,5% и 7,3% соответственно. Потребительская инфляция без учёта продовольственных товаров и энергоносителей за аналогичный период увеличилась на 0,6% в месячном выражении и на 6% в годовом, что также оказалось выше прогнозов на 0,1% в обоих случаях. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика по потребительской инфляции из Германии за январь.
По минимумам двух дней сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы канала и может продолжить снижение после коррекции.
GBP/USD
Британский фунт торгуется с нисходящей динамикой против доллара, тестируя отметку 1.3520 на пробой вниз. Развитие коррекционной динамики обусловлено появлением сильной американской статистики по инфляции, которая заставляет инвесторов действовать на опережение. Сомнений в том, что ФРС США начнёт цикл повышения процентной ставки в ходе мартовского заседания практически не осталось. Теперь весь вопрос в том, какими темпами американский регулятор будет ужесточать денежно-кредитную политику и правильно ли были оценены риски роста потребительских цен изначально. Сегодня инвесторы ожидают выход блока макроэкономической статистики из Великобритании по динамике ВВП за 4 квартал 2021 года. Прогнозы предполагают некоторое замедление национальной экономики с 6,8% до 6,4%. Кроме того, в течение дня будут опубликованы декабрьские данные по динамике промышленного производства и оценка темпов роста ВВП от NIESR за январь 2022 года.
Доллар растёт против основных валют, кроме иены EUR/USD
Европейская валюта показывает неуверенный рост против доллара США, пытаясь скорректироваться после резкого снижения в минувшую пятницу, когда пара обновила локальные минимумы от 3 февраля. Причиной резкого ослабления единой валюты стали слова главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что повышение ставки в настоящий момент не будет способствовать снижению ценового давления, а лишь приведёт к дальнейшему замедлению экономики и, в конечном счёте, просто навредит ей. Инвесторы восприняли это заявление как ещё один сигнал к тому, что разница в монетарных политиках ФРС США и ЕЦБ в этом году заметно увеличится. Консервативный прогноз в отношении американского регулятора предполагает увеличение ставки в течение 2022 года на 1–1,75%, а от ЕЦБ в текущем году ожидают в лучшем случае повышения процентной ставки лишь на 50 базисных пунктов. Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика из Германии не оказала какого-либо заметного влияния на динамику котировок. Как и ожидалось, уровень потребительской инфляции в январе остался на прежних отметках 0,4% в месячном выражении и 4,9% в годовом. По минимумам двух дней прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы канала и может продолжить горизонтальное движение.
ФРС разделилась во мнениях о процентной ставке открытия Чиновники Федеральной резервной системы в понедельник продолжали спорить о том, насколько агрессивно начинать предстоящее повышение процентных ставок на своем мартовском заседании, при этом окончательные показатели инфляции непосредственно перед двухдневной сессией приобрели потенциально чрезмерное значение. Тем временем доходность облигаций снова выросла, а недавняя волатильность рынка сохранилась. 10-летние казначейские облигации снова поднялись выше 2%, а промышленный индекс Доу-Джонса к вечеру упал более чем на 200 пунктов.
В интервью радио SiriusXM президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин сказал, что «своевременно» начать повышать процентные ставки, но сказал, что подробности будут зависеть от того, как изменится инфляция в следующих отчетах. «Опустится ли он снова до уровней, более похожих на уровни, которые мы видели за последние 30 лет, или не осядет?» — сказал Баркин. «В зависимости от ответа мы можем изменить темп повышения или время». В воскресенье президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что если ФРС будет слишком «резкой и агрессивной», это может «оказать дестабилизирующий эффект на тот самый рост и ценовую стабильность, которых мы пытаемся достичь». Дейли сказала CBS «Face the Nation», что после повышения ставок в марте ФРС может даже рассмотреть вопрос о приостановке на своем следующем заседании для оценки экономики, в отличие от устойчивого повышения, которое, по мнению Булларда, будет уместным на заседаниях ФРС в марте, мае и июне. Другие чиновники ФРС были менее склонны идти на повышение на полпункта или даже были обеспокоены тем, что это может вызвать проблемы.
Поскольку ФРС обещает то, что она называет «гибким» подходом к политике после стольких сюрпризов эпохи пандемии, окончательное решение может основываться на деталях окончательного отчета по потребительской инфляции, который должен быть опубликован 10 марта и центральный банк получит его до заседания 15 и 16 числа месяца. Этот отчет покажет, ослабевает ли, как надеются и ожидают некоторые чиновники ФРС, месячные изменения цен, что, по словам некоторых, позволит им ужесточать политику более медленными темпами.
Доллар снижается в преддверии публикации протоколов ФОМС
К середине февраля американская валюта так и не сумела развить полноценный восходящий тренд. А замедление восходящего движения по доллару, которое мы наблюдаем с начала текущей торговой пятидневки, может привести к началу полномасштабной нисходящей коррекции практически по всем направлениям.
USD/JPY
Так, неспособность быков по гринбек укрепиться выше 116.00 в паре доллар/иена может поспособствовать формированию фигуры "двойная вершина" на дневном таймфрейме, и, как следствие, падению к 113.50.
Рост американской инфляции к многолетним максимумам позволил паре usd/jpy повторно протестировать декабрьские экстремумы у 116.40-116.00, но продолжить рост не удалось, и цена откатилась к 115.00. На данный момент наблюдаем боковое движение в диапазоне 115.80-115.40. Дальнейшее ценообразование пары практически полностью зависит от сегодняшнего фундамента. В 16.30 по МСК будет опубликован базовый индекс розничных продаж за январь. А в 22.00 по МСК выйдет протокол последнего заседания ФРС. Ястребиный тон документа может поспособствовать очередному взлету пары к 116.00, и наоборот, разочарование инвесторов может отправить пару к 115.00-114.00.
Пара EUR/USD торгуется в диапазоне около отметки 1.1346, корректируясь после роста за предыдущие две торговые сессии, которые привели к обновлению локальных максимумов от 11 февраля на фоне положительной макроэкономической статистики. По данным за декабрь, объём промышленного производства стран ЕС поднялся на 1,2%, что позволило годовому показателю выйти в зону роста и достичь 1,6%. Ранее увеличение экономики ЕС за четвёртый квартал составило 0,3% в месячном выражении и 4,6% в годовом, что полностью совпало с заложенными в цену ожиданиями аналитиков. Также повысился индекс экономических настроений Германии до 54,3 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Сегодня ЕЦБ опубликует свой ежемесячный отчёт, который может положительно повлиять на динамику евро. Индекс американского доллара находится на достигнутых в начале недели уровнях в районе отметки 96.000. Инвесторы реагируют на опубликованный вчера протокол январского заседания ФРС США. Согласно ему, большинство представителей регулятора настроено на более быстрое повышение процентных ставок, чем предполагалось ранее. При этом некоторые члены ведомства ожидали естественного снижения инфляции в январе, и повышение показателя до 7,5% для них стало неожиданностью. Это вызывает большие вопросы у экспертов по поводу состоятельности ФРС США противостоять дальнейшему росту показателя. По максимумам двух дней сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.
Пара торгуется в узком диапазоне около уровня 1.1360. В отсутствие значимых экономических релизов внимание инвесторов сосредоточено на комментариях чиновников Европейского центрального банка. Накануне член правления европейского регулятора Изабель Шнабель и управляющий французского центрального банка Франсуа Вильруа де Гало выступили за прекращение экстренной программы по покупке облигаций для борьбы с высокой инфляцией в еврозоне. Отметим, что это является предварительным условием для повышения процентных ставок, однако большинство чиновников регулятора во главе с председателем Кристин Лагард по-прежнему предпочитают занимать выжидательную позицию и не идти на серьёзное ужесточение монетарной политики. Так, сегодня глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос отметил, что любое преждевременное сокращение стимулов только повредит экономике. Интересно, что общую позицию ЕЦБ поддерживают и чиновники Международного валютного фонда, который сегодня заявил, что европейский регулятор делает правильно, сохраняя мягкую монетарную политику, поскольку инфляция начнет падать в текущем году после отступления пандемии. Восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.
Инвестиционные фонды ЕС нуждаются в фундаментальных изменениях
Индустрия инвестиционных фондов Европейского союза с оборотом в 19 триллионов евро (21,6 триллиона долларов) не может использовать единый рынок блока, обременяя инвесторов высокими затратами и непрозрачной практикой продаж, говорится в критическом отчете Европейской аудиторской палаты (European Court of Auditors — ECA), опубликованном в понедельник. Полный пересмотр правил инвестиционных фондов ЕС необходим к 2024 году, поскольку незначительных изменений будет недостаточно для создания лучшего рынка, согласно независимому органу ЕС, который заботится об интересах налогоплательщиков блока.
Единый рынок ЕС направлен на устранение трансграничных торговых барьеров и предоставление клиентам большего выбора и конкуренции. Сектор общеевропейских фондов зародился в 1985 году и уступает только сектору в США, но отдельные фонды ЕС по-прежнему меньше, чем их эквиваленты в США. По словам аудиторов, почти 70% рынка по-прежнему сосредоточено в четырех из 27 государств блока — Люксембурге, Ирландии, Германии и Франции — с небольшими трансграничными инвестициями. Фонды по-прежнему не контролируются последовательно во всех государствах-членах, защита инвесторов остается слабой, а системные риски не отслеживаются должным образом.
Представитель Еврокомиссии выразил сожаление по поводу того, что ECA не в полной мере признала достигнутые преимущества единого рынка инвестиционных фондов. По словам представителя, сроки проведения проверки также не позволили оценить последние изменения и новые законодательные предложения, в том числе правила устранения барьеров. «В ЕС существует надежная нормативно-правовая база, регулирующая коллективные инвестиционные фонды». В своем отчете аудиторы заявили, что многие из ожидаемых выгод для инвесторов, такие как более низкие сборы и более широкий выбор, еще не материализовались, поскольку затраты по-прежнему высоки и их трудно сравнивать между странами ЕС.
Исполнительная комиссия ЕС за эти годы внесла несколько поправок в правила инвестиционных фондов ЕС, но ей не всегда удавалось показать их достоинства, а выгоды могли быть переоценены, говорится в отчете. Собственная оценка деятельности комиссии по сектору не соответствует ее собственным критериям. В докладе говорится, что к 2024 году исполнительная власть ЕС должна провести всестороннюю проверку соответствия законодательства, регулирующего инвестиционные фонды, и, в зависимости от ее результатов, предпринять шаги для более эффективного достижения целей единого рынка. Блок также должен рассмотреть возможность наделения своего наблюдателя за ценными бумагами ESMA полномочиями к 2024 году, чтобы заставить национальных регуляторов должным образом и последовательно контролировать сектор фондов, говорится в сообщении.
В последнюю торговую неделю февраля основные валютные пары продолжают торговаться в узких диапазонах, ожидая фундаментального драйвера для импульсного рывка.
GBP/USD Так, фунт/доллар больше недели тестирует 1.3600 то в качестве сопротивления, то в качестве поддержки. Если покупатели сумеют укрепить пару к 1.3700, можно будет ожидать обновления январских максимумов у 1.3750. Входящий фундамент из Великобритании несколько разнонаправленный. Опубликованный вчера индекс производственной активности PMI за январь продемонстрировал рост: 57,3 против прогноза 57,2. Улучшение наблюдаем и по индексу деловой активности в секторе услуг. Но вот сегодняшние показатели оказались не столь радужными. Индекс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников (CBI) в феврале упал к 20 против прогноза роста к 25. Не сумел поддержать национальную валюту и заместитель главы Банка Англии Дэйва Рамсдена, выступавший в 13.45 по МСК
На данный момент пара продолжает торговаться между 1.3600-1.3500. Как и для продолжения восходящего движения, так и для начала нисходящей коррекции нужен сильный фундамент. Сегодня в 18.00 по МСК ждем публикацию индекса доверия потребителей в США за февраль. Завтра в 12.30 по МСК состоится слушание ежемесячного отчета по инфляции в Великобритании.
Доллар США корректируется после сильного роста накануне
EUR/USD
Европейская валюта показывает вчера упала к 1.1100, но вскоре отскочила и сегодня растёт к 1.1200. Внимание европейских инвесторов также сосредоточено на начале военного конфликта в Украине, за которым, вероятно, последуют жёсткие санкции против российской экономики. Их введение может осложнить и так непростую экономическую ситуацию в еврозоне, поскольку Россия является одним из основных торговых партнёров для ЕС. По оценкам экспертов UBS Group AG, на европейский блок приходится 36,5% всего российского импорта, который Москва не захочет просто так потерять. Это обстоятельство даёт экспертам надежду на скоротечность военного конфликта, но в случае его затягивания ситуация может существенно ухудшиться. Так, по подсчётам аналитиков, даже если Россия полностью перекроет поставки в ЕС энергоносителей, экономика еврозоны сможет справиться с давлением в краткосрочной перспективе, поскольку запасов газа хватит до конца зимы, а летом его потребности не так существенны. К следующей осени пополнить европейские газохранилища, вероятно, не удастся. В этом случае возможна остановка промышленности и новый серьёзный инфляционный рост. Сегодня должен состояться саммит лидеров 27 стран ЕС, на котором они решат, какие именно санкции стоит ввести. По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала, откуда может продолжить снижение.
Вчера европейская валюта упала против доллара до 1.0980, а сегодня снижение продолжилось до 1.0944. Инвесторов интересуют предварительные итоги саммита ЕС, где присутствовал и президент США Джо Байден, который, видимо, приехал оказать дополнительное давление на позиции европейских стран в вопросе отказа от импорта российских энергоносителей. Вместе с тем, Евросоюз ожидаемо не пошёл на полное эмбарго российской нефти и газа, отметив лишь, что постарается снизить зависимость от российских ресурсов в ближайшее время. Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила поэтапный план перехода к системе единых закупок энергоносителей, что должно положительно сказаться на ценах в заключаемых контрактах. Опубликованные в пятницу макроэкономические показатели из Европы оказались умеренно-негативными. Индекс делового климата Германии Ifo за март составил 90,8. Деловые ожидания Германии составили 85,1. Квартальный ВВП Испании составил 2,2%. Соединенные Штаты сообщили, что потребительские настроения в Мичигане за март составили 59,4. Ежемесячные незавершенные продажи домов за февраль упали на 4,1% в месячном исчислении. Консенсус-прогнозом было повышение на 1,0%. По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить движение к верхней границе.
В последние торговые сесии марта американская валюта торгуется с переменным успехом. Относительно японской валюты доллар укрепился к максимумам 2015 года, упали также драгоценные металлы, а вот евро и фунт консолидируются в пределах февральских минимумов.
GBP/USD Так, фунт/доллар после коррекционного отката к 1.3300, не сумев возобновить восходящее движение, упал ниже 1.3100. Если покупателям стерлинга не удастся в ближайшее время перехватить инициативу, снижение может продолжиться в направлении нижнего фрактала на дневном таймфрейме у 1.2990. Возобновление восходящего тренда ждем после уверенного укрепления выше линий аллигатора, то есть области 1.3300-1.3200. Входящий фундамент из Великобритании не особо позитивный, что дополнительно давит на фунт. Так, данные по объему ипотечного кредитования в Великобритании за февраль оказались хуже прогноза: 4,67В против 6,0В. Также снизилось число одобренных ипотечных кредитов за аналогичный период.
Завтра в 11.10 по МСК стоит обратить внимание на выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Бродбента.
S&P 500 вырос в понедельник, так как скачок акций технологических компаний, вызванный Twitter, помог более широкому рынку начать неделю в авангарде. Индекс S&P 500 вырос на 0,6%, промышленный индекс Доу-Джонса прибавил 0,10%, или 35 пунктов, индекс Nasdaq вырос на 1,6%. Twitter подскочил почти на 30% после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск стал крупнейшим акционером гиганта социальных сетей, получив 9,2% акций компании. Маск, ярый критик Twitter, не должен быть пассивным акционером и, скорее всего, попытается использовать свою долю, чтобы повлиять на изменения в гиганте социальных сетей. Можно ожидать, что эта пассивная доля станет лишь началом более широких переговоров с правлением/руководством Twitter, которые в конечном итоге могут привести к активной доле и потенциально более агрессивной роли владельца Twitter.
Акции других социальных сетей, включая Snap, Meta Platforms и Pinterest, резко выросли. Тем временем Tesla прибавила 5% после того, как производитель электромобилей поставил рекордные 310 000 автомобилей в первом квартале, что чуть меньше оценки Уолл-стрит в 312 000. Тем временем крупные технологические компании начали неделю в авангарде. Акции Apple выросли более чем на 1%, несмотря на негативные комментарии Loop Capital, согласно которым технологический гигант сократит производство iPhone в 2022 году до 245–250 миллионов штук. Корпорации Microsoft, Alphabet и Amazon.com выросли более чем на 1%.
Ключевая часть кривой доходности, доходность 10-летних казначейских облигаций по сравнению с доходностью 2-летних казначейских облигаций, оставалась перевернутой в понедельник, сохраняя опасения, что рецессия может назревать впереди и в центре. Финансовые показатели снизились из-за падения акций банков, поскольку выравнивающаяся кривая доходности ограничивает их маржу по кредитам. JPMorgan не изменился после того, как исполнительный директор Джейми Даймон заявил, что банк может столкнуться с потенциальным списанием активов в России на 1 миллиард долларов. На фронте войны между Украиной и Россией мирные переговоры между двумя странами возобновились в понедельник несмотря на то, что США и их союзники рассматривают новые санкции против России после сообщений о массовой гибели мирных жителей в Буче, Украина.
Акции энергетических компаний изо всех сил пытались выйти в плюс, несмотря на рост цен на нефть, поскольку ожидания новых санкций против России усилили опасения по поводу сокращения поставок. Акции Exxon Mobil упали на 1%, несмотря на прогноз роста квартальной операционной прибыли в первом квартале, подкрепленный ростом цен на нефть и газ. Из других новостей акции Starbucks упали более чем на 4% после того, как сеть кофеен приостановила программу выкупа акций.
Сырьевые валюты растут на фоне энергетического кризиса
AUD/USD Взлет цен на сырьи обостряющийся энергетический кризис способствуют росту сырьевых валют. Так, пара aud/usd сумела наконец выбраться из узкого 100-пп коридора между 0.7520 и 0.7450, и развить восходящее движение, укрепившись выше 0.7600. На данный момент цена продолжает рост в направлении мартовских экстремумов 2021 года у 0.7800-0.7700. В данной области можно будет ожидать замедления восходящего импульса и искать возможности для коррекционных продаж.
Укрепление “оззи” стало возможным не только благодаря росту цен на сырье, но и ястребиному тону заседания РБА, которое состоялось сегодня утром. Регулятор оставил ставку на прежнем уровне, но по прогнозам аналитиков уже во втором квартале текущего года следует готовиться к первому повышению.
Из фундамента сегодня в 17.00 по МСК ждем публикацию данных по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за март.
Американская валюта продолжает рост USD/CAD Вчерашняя торговая сессия оказалась довольно благоприятной для гринбек. Американская валюта во многих направлениях закончила коррекционный откат и возобновила основной восходящий тренд.
Так, пара доллар/канадец после теста 1.2400 резко отскочила, сформировав при этом очередной разворотный бар на покупку с точкой входа 1.2500. На данный момент покупатели пытаются взять данный сигнал в отработку, в случае развития восходящего движения ожидаем рост в направлении 1.2700-1.2600.
Фундамент сегодняшнего дня очень важен для дальнейшего ценообразования пары. В 17.00 по МСК выйдет индекс деловой активности в Канаде от Ivey за март. Немного позже будут опубликованы еженедельные данные по запасам сырой нефти в США. Аналитики ожидают рост деловой активности в Канаде и снижения нефтяных запасов, что может укрепить “луни” и помешать развитию восходящего движения по usd/cad. В то же время, поддержать гринбек может публикация протокола последнего заседания ФРС, которая запланирована на 21.00 по МСК. Если документ подтвердит ультраястребиный настрой американского регулятора, доллар/канадец может мгновенно оказаться у 26 или даже 27 фигуры.
В среду курс евро продолжил снижение до 1.0873, а сегодня торгуется около 1.0920. Вчера вышли февральские данные по индексу цен производителей еврозоны: в месячном исчислении показатель сократился с 5,1% до 1,1%, но в годовом он вырос с 30,6% до 31,4% пункта. Инфляционное давление в европейской экономике продолжает нарастать, что требует от ЕЦБ принятия дополнительных действий для её сдерживания. Статистика производственных заказов в Германии также не порадовала инвесторов: объём сократился на 2,2% после роста на 2,3% в январе, чему способствовало уменьшение спроса на немецкие товары из-за рубежа на фоне роста инфляции и неопределённости, вызванной украинским кризисом. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что финансовая система еврозоны хорошо справляется с последствиями войны в Украине и связанными с этим экономическими санкциями. Глава Банка Италии Фабио Панетта отметил, что европейская экономика в текущем году может сократиться, а ужесточение монетарной политики Европейского центрального банка в краткосрочной перспективе приведёт к негативным экономическим последствиям.
После движения в диапазоне евро продолжил снижение до 1.0854. Вчера были опубликованы протоколы последнего мартовского заседания Европейского центрального банка. Согласно документу, чиновники согласовали прекращение покупки облигаций в 3 квартале текущего года, но не приняли решений о дальнейшем сокращений стимулов, однако большинство членов регулятора согласились с тем, что экономике ЕС в скором времени потребуется повышение ставок, поскольку большинство экономических условий для этого выполнены или почти выполнены. Необходимость корректировки монетарной политики накануне подтвердил и президент Бундесбанка Иоахим Нагель. Опубликованная сегодня европейская экономическая статистика в целом оказалась позитивной: в феврале объём розничных продаж в еврозоне вырос на 0,3% в месячном и на 5,0% в годовом исчислении, а объём промышленного производства в Германии увеличился на 0,2%, вместо ожидаемого снижения на 0,2%. Тем не менее, эксперты будут внимательно следить за мартовскими данными, полагая, что они более верно отразят экономическую картину, поскольку уже будут учитывать последствия украинского кризиса.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
