Облигации ООО «ДиректЛизинг» с купонной доходностью 14%. Эмитент отвечает на вопросы

15 ноября 2018, 09:00 – 15:00

Приглашаем вас принять участие в интернет-конференции, посвященной инвестированию в облигации российской лизинговой компании ООО «ДиректЛизинг». До 12:00 15 ноября 2018 года вы можете задать любой интересующий вас вопрос эмитенту. На вопросы будет отвечать Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг» Виктор Бочков. Ответы будут опубликованы 15 ноября после 14:00.

Конференция приурочена к открытию книги заявок на покупку третьего выпуска биржевых облигаций ООО «ДиректЛизинг».Эмитент приглашает вас принять участие в размещении и приобрести данные облигации на внебиржевом рынке по номиналу.

Параметры выпуска:
Номинальная стоимость - 1000 рублей.
Срок обращения - 1092 дня, 3 года.
Доходность - 14% годовых, купон выплачивается ежеквартально.

Идентификационный № выпуска 4B02-03-00308-R-001P от 12.10.2018.


Напомним, что данный выпуск является третьим в рамках программы размещения биржевых облигаций ООО "ДиректЛизинг" (инд.№4-00308-R-001P-02E от 20.09.2017). Предыдущие выпуски общим номинальным объемом 200 млн. рублей были успешно размещены на Московской Бирже 26 октября 2017 года и 29 марта 2018 года. Эмитент исполняет обязательства перед инвесторами своевременно и в полном объеме.

Организаторы размещения - три инвестиционные компании:
АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (андеррайтер), ООО ИК «Фридом Финанс», ООО «УНИВЕР-Капитал».
Информация о выпуске раскрывается Эмитентом в сети Интернет по http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36831&type=7

Ведущий конференции:

  • Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
15.11.2018, 14:59 Илья
Добрый день. Через какие платформы будет осуществляться продажа бумаг?
15.11.2018, 16:05 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
Добрый день. Приобрести выпуск можно с любой платформы (самая популярная это QUIK). Для того, чтобы выставить заявку, необходимо в режиме РПС Размещение: Адресные заявки, с кодом расчетов Z0, с указанием контрагента «Церих Кэпитал Менеджмент» выставить заявку на покупку нужного количества бумаг. Может потребоваться код регистрации 4B02-03-00308-R-001P, это код, под которым бумаги торгуются на ММВБ. Обычно для покупки клиенты сами обращаются к трейдерам своего брокера, которые выставляют заявку на покупку бумаг с вышеуказанными параметрами. Если вам нужна консультация, обратитесь к Светлане по телефону: +7 495 737 05 80 доб. 3438
15.11.2018, 14:55 Ольга
Здравствуйте. Какова статистика выплат по предыдущим выпускам облигаций?
15.11.2018, 16:06 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
Добрый день! Это уже третий выпуск облигаций. Первый выпуск состоялся в октябре 2017 года. По первому выпуску были выплачены доходы по четырем купонным периодам. Своевременно и в полном объеме. Второй выпуск был размещен в марте 2018 года. По второму выпуску были выплачены доходы по двум купонным периодам. Также своевременно и в полном объеме.
15.11.2018, 14:51 Олег
Каким образом я могу поучаствовать в размещении? Обязательно иметь счет в Церихе?
15.11.2018, 16:03 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
Вы можете обратиться к вашему брокеру для выставления заявки на покупку облигаций "ДиректЛизинг". Брокерский счет в ЦЕРИХ открывать не обязательно. По данному вопросу вы можете связаться со Светланой: тел.: +7 495 737-05-80 доб. 3438. Она поможет осуществить сделку. Либо оставьте заявку на сайте организатора выпуска: https://www.zerich.com/promo/bonds-directleasing
15.11.2018, 14:44 Вячеслав
Ну и как? Подняли бизнес с первыми двумя выпусками?
15.11.2018, 15:56 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
Конечно «подняли». Лизинговый портфель с декабря 2017 г. по ноябрь 2018 г. увеличился почти в 2 раза. Вся информация раскрыта в нашей презентации на сайте: http://d-leasing.ru/document/Exchange-Bond-Program.pdf Можете ознакомиться :-)
15.11.2018, 14:40 Василий
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, при изменении ставки ЦБ процент доходности по облигациям так же уменьшается?
15.11.2018, 15:55 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
Здравствуйте! Процент (вернее, ставка купона) устанавливается Компанией при выпуске облигаций и далее меняться не может.
15.11.2018, 14:32 Валентин
Добрый день, скажите, пожалуйста, какие ключевые факторы риска для бизнеса лизинговой компании вы выделяете? Каковы риски дефолта эмитента? Какова долговая нагрузка «ДиректЛизинга» с учетом активных выпусков?
15.11.2018, 15:55 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
К ключевым факторам риска мы относим: изменения в российском и налоговом законодательстве, регулирующим лизинговую деятельность; развитие банковских продуктов более интересных для малого и среднего бизнеса чем финансовый лизинг; снижение спроса и активности на рынке лизинговых услуг. Все риски, связанные с покупкой облигаций «ДиректЛизинг», мы подробно описываем в эмиссионной документации и так же раскрываем в ежеквартальном отчете эмитента. Можете ознакомится с ними как на нашем сайте: http://www.d-leasing.ru Так и на странице в сети интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36831; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7709673048
15.11.2018, 14:26 Евгений
Есть ли у компании долгосрочный бизнес-план? Какое место занимает в нем программа выпуска биржевых облигаций? К каким показателям планируете прийти через 3-5 лет?
15.11.2018, 15:53 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
Прежде чем выйти на биржу с выпуском облигаций, компания разработала долгосрочный бизнес-план, в котором планировала выпуск облигаций и возврат полученных займов. Не очень понятен вопрос, т.к. не понятно какие именно показатели Вас интересуют. Подробно ознакомиться с финансовыми показателями компании Вы можете в эмиссионной документации, которая раскрыта по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36831; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7709673048
15.11.2018, 14:17 Михаил
Есть ли у компании маркет-мейкер, который поддерживает ликвидность и котировки бумаг?
15.11.2018, 15:50 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
В настоящий момент у компании нет маркет-мейкера, который поддерживает ликвидность бумаг. Бумаги находиятся в свободном обращении на рынке и всю ликвидность «диктует» рынок. На сегодняшний день, по моим оценкам, объем торгов на бирже в среднем составляет 500-700 тыс. руб./день.
15.11.2018, 14:12 Анна
Здравствуйте. Почему в данном выпуске доходность 14%, в первом – 15%, а во втором – 13%?
15.11.2018, 15:52 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
Первый выпуск – был стартовый, и для инвесторов мы были вообще без имени. Чтобы заинтересовать инвестора, мы выпустили бумагу с 15% купоном. Второй выпуск по 13% ставке мы готовили, когда уже зарекомендовали некоторым образом себя как эмитент. К этому моменту ЦБ неоднократно снижал ключевую ставку, что оказало поддержку успешному размещению по данной ставке. Готовы были и дальше выпускать бумаги по этой ставке. Но в связи с повышением ключевой ставки ЦБ и нам пришлось повысить ставку на третий выпуск.
15.11.2018, 14:11 Александра
Не могу понять, как могут расти или падать облигации, имеется в виду процент доходности (выплачиваемый процент плавает)?
15.11.2018, 15:47 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
Меняется цена, по которой можно продать облигацию на бирже. Если же Вы намереваетесь держать облигацию до погашения, то для Вас доходность не меняется.
15.11.2018, 13:58 Андрей
Если я решусь купить ваши бумаги, то куда (на что) пойдут мои денежки?
15.11.2018, 15:45 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
Все полученные денежные средства от инвесторов идут: на снижение общей ставки заимствования, что положительно влияет на прибыль компании; на увеличение объемов бизнеса, на покупку основных средств (транспорт, спецтехника, оборудование) для передачи в лизинг.
15.11.2018, 13:48 Сергей
Добрый день. Можете ли вы рассказать больше о ключевых клиентах компании? Что будет, если данные ключевые клиенты не смогут продолжать лизинговые платежи? Выдержит ли клиент долговую нагрузку?
15.11.2018, 15:43 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
Добрый день! Хороший вопрос, мой любимый :-) Мы работаем с розницей, т.е. ни на одного лизингополучателя не приходится более 10% портфеля. Поэтому риски, связанные с возможной потерей ключевых клиентов, на которых приходится не менее 10 процентов общей выручки, расцениваются как незначительные. Так же хочу обратить Ваше внимание на то, что у лизинговой компании, в соответствии с законом о лизинге, много преимуществ при возврате денежных средств: мы имеем право безакцептно списывать задолженность по лизинговым платежам с расчетного счета клиента (как банки), посредством выставления инкассового поручения; Если совсем «плачевная» ситуация у клиента, мы изымаем имущество во внесудебном порядке, т.к. это собственность лизинговой компании. И реализуем имущество на рынке.
15.11.2018, 13:41 Елена
Интересно было бы узнать, как вы оцениваете рынок лизинговых услуг в России? Каков его объем, будет ли он расти в ближайшие годы?
15.11.2018, 15:39 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
Рынок лизинга в России один из лидеров всего бизнеса в стране по приросту. Судите сами: предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за 9 месяцев 2018 года показали, что лизинговый рынок второй год подряд продолжает демонстрировать рекордные объемы. По предварительным данным исследования, объем нового бизнеса за январь-сентябрь 2018 года практически сравнялся с объемом рынка по итогам всего 2017 года (+42% по сравнению с 9 месяцами предыдущего года. При условии отсутствия серьезных внешних потрясений мой прогноз положительный и в перспективе еще трех лет я вижу, что у рынка есть потенциал роста, но, естественно, темпы будут замедляться.
15.11.2018, 13:39 Владимир
Здравствуйте, интересует, как изменится доходность облигаций в случае резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ? Как, например, в 2014 году, когда ключевую ставку повысили до 17%.
15.11.2018, 15:31 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
Добрый день! На резкое повышение ставок цена облигаций, скорее всего, отреагирует снижением. Мы не рекомендуем продавать бумаги в такие моменты, т.к. это может привести к снижению доходности Ваших инвестиций. Если Вы планируете держать облигацию до погашения, то для Вас доходность не меняется, т.к. облигации погасятся по цене в 100% от номинала.
15.11.2018, 13:39 Дмитрий
Добрый день. Как повлияют возможные скачки курса доллара на долговую нагрузку компании?
15.11.2018, 15:30 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
Добрый день! У «ДиректЛизинг» отсутствуют валютные риски, так как все обязательства номинированы в рублях.
15.11.2018, 13:39 Александр
Здравствуйте. Волнует вопрос ликвидности. Если, предположим, я держу объем на 5млн., и захочу выйти из бумаг до срока погашения. Я смогу эту сделать?
15.11.2018, 15:29 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
Добрый день! Конечно, выйти из бумаг Вы можете в любой день, но быстро продать бумаги сможете только по той цене, которая в данный момент торгуется в стакане или чуть ниже. Наши облигации ежедневно торгуются в стакане. При условии, что есть время подождать, можете выставить бумаги по интересной для Вас цене, и как на любом рынке, обязательно найдется покупатель на бумагу.
14.11.2018, 16:09 Антон
как связаны церих и директ лизинг
15.11.2018, 15:28 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
АО «Церих Кэпитал Менеджмент» является организатором и андеррайтером выпусков облигаций ООО «ДиректЛизинг».
14.11.2018, 15:25 Степан
что будет в случае банкротства
15.11.2018, 15:27 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
При возникновении проблем у эмитента, владельцы облигаций имеют первоочередное право на возврат средств, в том числе и по недополученной прибыли.
12.11.2018, 19:13 Виталий, Сам
Здравствуйте! Третий выпуск облигаций - это последний в период до срока погашения первого выпуска, или Вы планируете еще выпуски ? Если да, то сколько и какого объема ?
15.11.2018, 15:24 Бочков Виктор Олегович, Генеральный директор ООО «ДиректЛизинг»
Добрый день! Мы выпускаем облигации в рамках программы. Cогласно условиям программы могут быть размещены облигации на 1 миллиард рублей. Так что совершенно точно, что это не последний выпуск. А объем и количество выпусков будет зависеть от темпов роста нашего бизнеса.