1 0
2 комментария
2 874 посетителя

Блог пользователя boomin

Boomin.ru - Растущие компании России

Boomin.ru – интернет-журнал об инвестициях в растущие российские компании. В ленте новостей сайта – все важнейшие мировые, российские и региональные новости экономики, в статьях – конкретные рекомендации и аналитика, в разделе бизнес-мнения – опыт собственников бизнеса от первого лица. Наша площадка открыта для публикаций по обозначенным темам от всех участников рынка.
1 – 4 из 41
boomin 28.06.2022, 13:12

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» подвел итоги оферты

Эмитент выкупил ценные бумаги пятилетнего выпуска серии КО-П05 на 17,66 млн рублей.

В связи с плановым пересмотром ставки купона по выпуску серии КО-П05 у владельцев облигаций факторинговой компании «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.

Эмитент установил ставку 9-16-го купонов по пятилетним облигациям серии КО-П05 объемом 160 млн рублей на уровне 16% годовых (в расчете на одну бумагу — 39,89 рублей). Выплата купонов по выпуску осуществляется ежеквартально.

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» выкупило 17 641 облигаций серии КО-П05 по цене 100% от номинала. Общая сумма выплат с учетом накопленного купонного дохода составила 17 664 286 рублей 12 копеек (11,03% от общего объема бумаг).

«Правом предъявить облигации к выкупу воспользовались держатели лишь 11% бумаг. Для нас это показатель того, что Global Factoring Network воспринимается инвесторами как надежная перспективная компания, бумаги которой должны быть в инвестиционном портфеле. Те, кто знаком с факторингом, хорошо знают: в период экономической турбулентности наша отрасль всегда развивается контрциклично и факторинговые услуги становятся особенно востребованными на рынке. Это подтверждает и наш бизнес. По итогам непростого для российской экономики I квартала 2022 г. выручка компании выросла на 25%», — прокомментировал управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 (4CDE-05-00381-R-001P) объемом 160 млн рублей «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» разместил по закрытой подписке в июне 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены 20 ежеквартальных купонов.

В настоящее время в обращении находится шесть выпусков коммерческих облигаций общим объемом 500 млн рублей. В процессе размещения находится новый выпуск КОП002-03 номинальным объемом 30 млн рублей по ставке 16% годовых.

1 0
Оставить комментарий
boomin 18.03.2022, 11:47

«МСБ-Лизинг» проведет внеплановую оферту

Выкуп биржевых облигаций серии 002Р-03 пройдет по адресным заявкам.

ООО «МСБ-Лизинг» сообщило о проведении оферты 6 апреля. Накануне такое решение утвердил совет акционеров компании.

«Понимая сложившуюся ситуацию на рынке и желая поддержать своих инвесторов, мы предоставляем возможность продать облигации «МСБ-Лизинг». При отсутствии возможности сделать это сегодня на бирже мы организуем выкуп бумаг по адресным заявкам. Это позволит нашим инвесторам получить свободные деньги, что, надеемся, поможет им решить приоритетные финансовые задачи», — объяснили решение в «МСБ-Лизинг».

Параметры:

  • Серия 002Р-03, ISIN RU000A1028N4 / номер выпуска 4B02-03-24004-R-001P,
  • Купонная ставка: 12.5%,
  • Объём выкупа: 100 000 облигаций,
  • Агент по приобретению: АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»,
  • Стоимость выкупа: 75% от номинала (с учетом амортизации).

Цена определена с учетом доходности альтернативных вложений эмитента в настоящий момент.

Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 28 марта по 1 апреля включительно. В течение этого времени владельцы облигаций смогут подать агенту по совершаемым сделкам ИК «РИКОМ-ТРАСТ» уведомление о намерении продать бумаги. «6 апреля произойдет заключение договоров купли-продажи и, соответственно, расчет. Облигации будут обратно выкуплены компанией «МСБ-Лизинг»», — пояснили в компании.

Двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей «МСБ-Лизинг» разместил в октябре 2020 года. Стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное частичное погашение: 4,76% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода начиная с 4-го. С учетом амортизации в обращении находятся бумаги выпуска на 33,3 млн рублей.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании общим объемом 311,6 млн рублей.

1 0
Оставить комментарий
boomin 03.03.2022, 13:18

OR GROUP объявила оферту по выпуску серии 001Р-01

Из-за наступления кросс-дефолта у владельцев облигаций появилось право требовать досрочного погашения бумаг.

ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) объявило о возникновении у держателей биржевых облигаций серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска — 4B02- 01-00412-R-001P) права требовать от эмитента досрочного погашения бумаг.

Основание — невыполнение эмитентом обязательств перед кредитором по выпуску БО-07 в объеме более 300 млн рублей в течение 30 дней. Сбор требований будет проходить в течение 15 рабочих дней со дня раскрытия информации о наступлении существенного факта. Срок исполнения требований определен условиями выпуска облигаций серии 001Р-01.

3 февраля ООО «ОР» объявило о дефолте по биржевым облигациям серии БО-07 (регистрационный номер — 4В02-07-16005-R). Основной держатель выпуска — ПАО «Промсвязьбанк». Невыплата ОР основного долга по бумагам серии БО-07 в размере 592 млн рублей послужило основанием для возникновения у держателей облигаций серии 001P-01 права требовать досрочного погашения согласно пункту 9.5.1 Условий выпуска облигаций.

Облигации серии 001Р-01 в объеме 1,5 млрд рублей OR GROUP разместила 15 октября 2019 года на Московской бирже по открытой подписке. Организатором размещения выступил BCS Global Markets, соорганизаторами стали «УНИВЕР Капитал» и ИФК «Солид». 23 декабря 2021 года компания исполнила обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций выпуска в размере 370,8 млн рублей. В настоящее время в обращении находятся бумаги в объеме 1,13 млрд рублей.

По словам основателя компании Антона Титова, бизнес OR GROUP пострадал от последствий пандемии коронавируса, которые вызвали значительные изменения на рынке, снижение потребительского спроса и перераспределение трафика в пользу онлайн-каналов продаж.

«Сейчас ситуация усугубляется экономическим кризисом, который стал следствием нестабильной внешнеполитической обстановки, введенных серьезных санкций в отношении России, что приводит к девальвации валюты, дальнейшему удорожанию заемных средств, росту цен и еще большему снижению потребительского спроса. В таких условиях Группа испытывает сложности с обслуживанием текущих обязательств в связи с высокой долговой нагрузкой», — подчеркнул Антон Титов.

Ключевой задачей для Группы остается сохранение операционной деятельности, что зависит от достижения договоренностей со всеми кредиторами OR GROUP.

«В середине февраля мы начали комплексную программу по реструктуризации долгового портфеля, который включает как открытые кредитные линии, так и облигационные выпуски. В качестве консультанта по реализации данного проекта мы привлекли Proxima Capital Group. На наш взгляд, это является необходимой мерой и конструктивным решением создавшейся кризисной ситуации, что позволит Группе продолжать работу и найти варианты урегулирования, которые позволят обеспечить права и соблюсти интересы всех инвесторов и кредиторов», — считает глава OR GROUP.

В OR GROUP рассчитывают, что в текущей непростой ситуации, в которой оказалась российская экономика и большинство компаний, инвесторы окажут им поддержку и доверие.

«Мы в свою очередь будем делать все, чтобы выйти из кризиса и продолжать деятельность по ключевым для нас направлениям. При этом мы всегда находимся в открытом диалоге с инвесторами и учитываем их интересы при разработке финансовой стратегии на ближайшее будущее», — отметил Антон Титов.

Группа продолжает обслуживать текущие долговые обязательства по открытым кредитным линиям и облигациям. Так, в феврале ОР выплатил купонные доходы по семи выпускам в объеме 35,5 млн рублей.

В настоящее время в обращении на Московской бирже находятся восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд руб. Основные банки-кредиторы Группы ― ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.

Справка:

OR GROUP — современная торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika. ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей более 720 объектов в более 300 городах России. В октябре 2017 года OR GROUP привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской Бирже, эмитент — ПАО «ОРГ». В 2020 году выручка Группы составила 10,8 млрд рублей, чистая прибыль — 600 млн рублей, EBITDA — 2,3 млрд рублей.

1 0
Оставить комментарий
boomin 31.03.2021, 06:15

Итоги оферты «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»

29 марта эмитент Global Factoring Network осуществил прохождение оферты по облигациям серии КО-П04.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П04 (4CDE-04-00381-R-001P) объемом 30 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в марте 2020 года сроком на пять лет. Номинал одной ценной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены 20 ежеквартальных купонов.

Ставка 1-4 купонов была установлена на уровне 13% годовых. В первой декаде марта эмитент сообщил об изменении ее размера: ставка 5-12 купонов была снижена и установлена на уровне 12,5%, что предусматривает возникновение у владельцев облигаций стандартного права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения.

Сбор заявок на выкуп ценных бумаг прошел с 18.03.2021 09:00 по 24.03.2021 18:00 по московскому времени.

29 марта «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» выкупил 13 745 штук облигаций серии КО-П04 по цене 100% от номинала. Общая сумма выплат с учетом накопленного купонного дохода (НКД) составила 13 млн 768 тыс. 503 рубля. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме.

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 486 млн 231 тыс. 496 рублей.

1 0
Оставить комментарий
1 – 4 из 41