2 0
5 комментариев
21 030 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 411 2 3 4 5

Итоги оферты ООО «Феррони»

21 ноября подведены итоги плановой безотзывной оферты по второму выпуску облигаций серии БО-01 (ISIN: RU000A1053R3). Инвесторы предъявили бумаги на выкуп в количестве 3 735 шт. Эмитент исполнил обязательства в полном объеме.

Накануне проведения оферты эмитент принял решение о повышении ставки c 16,5% до 20% годовых на 16-36 купонные период, т.е. до конца периода обращения выпуска — до августа 2025 года. Соответственно с 16 к.п. инвесторы будут получать купонный доход в размере 16,44 рубля на одну облигацию по ставке 20%. Ближайшая выплата по графику состоится 11 декабря 2023 года.

Расчеты по оферте ООО «Феррони» провело 21 ноября. Всего к досрочному выкупу было предъявлено 3 735 бумаг на сумму 3 755 467,80 рублей с учетом начисленного купонного дохода на дату расчетов. Все заявки были удовлетворены эмитентом в полной мере. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Данная оферта была предусмотрена на этапе размещения выпуска, инвесторы могли подать заявку на выкуп облигаций с 3 по 10 ноября 2023 года. А эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами по 100% от номинала + НКД.

Прошедшая оферта стала по выпуску пятой и финальной, предусмотренной на этапе размещения эмиссии. С ноября 2022 года по август 2023 года эмитент успешно реализовал четыре добровольных оферты, выкупив бумаги на общую сумму 5 882 тыс. рублей, и накопленный купонный доход.

Помимо данного, второго, выпуска Феррони БО-01 (№ 4B02-01-00626-R от 09.08.2022; ISIN: RU000A1053R3) в обращении у ООО «Феррони» находится еще два облигационных выпуска: Феррони-БО-П01 (4B02-01-00626-R-001P) объемом 250 млн рублей и Феррони-БО-02 (4B02-02-00626-R) объемом 200 млн рублей, по которым эмитент также добросовестно исполняет свои обязательства перед инвесторами.

0 1
Оставить комментарий

ООО «Феррони» повышает ставку купона по второму выпуску

2 ноября ООО «Феррони» в рамках плановой оферты по второму выпуску облигаций серии БО-01 (ISIN: RU000A1053R3) определило ставку купонного дохода в размере 20% годовых на 16-36 купонные периоды.

Эмитент принял решение изменить ставку купонного дохода с 16,5% до 20% годовых, новая ставка будет действовать до конца периода обращения выпуска — до августа 2025 года. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Ставка купонного дохода на уровне 20% годовых обусловлена текущим размером учетной ставки Центрального Банка — 27 октября регулятор в очередной раз повысил ставку, в этот раз на 2% до 15% годовых.

Данная оферта является безотзывной — эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД. Сбор заявок на досрочный выкуп облигаций продлится с 3 по 10 ноября 2023 года. Дата удовлетворения поданных заявок — 21 ноября 2023 года.

Напомним, что размещение данного выпуска № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022, объемом 200 млн руб. и сроком обращения на 3 года, состоялось в августе 2022 года, а с ноября того же года по август 2023 года эмитент реализовал четыре добровольных оферты, по одной из оферт ни одной заявки не поступило, по остальным в совокупности было подано 5882 бумаг, на сумму 5 882 тыс. рублей и накопленный купонный доход. Эмитент удовлетворял заявки в полном объеме.

ООО «Феррони» продолжает следовать антикризисному плану, наращивает объемы производства, вышло на прогнозируемые финансовые потоки, которые позволяют продолжить работу предприятия в штатном режиме и обслуживать долговые обязательства. Эмитент в обращении имеет три выпуска облигаций, по каждому выплачивает купонный доход в полном объеме согласно графику платежей.

0 1
Оставить комментарий

ООО «Феррони» раскрыло условия предстоящей добровольной оферты

19 января эмитент сообщил порядок и подробности проведения предстоящей добровольной оферты по выпуску серии БО-01. Согласно условиям, которые предусмотрены ООО «Феррони», максимальный объем приобретения бумаг составит 50 000 шт. (25%) от эмиссии в 200 млн руб. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

Информация об условиях и порядке проведения предусмотренной добровольной оферты по выпуску облигаций № 4B02-01-00626-R (ISIN: RU000A1053R3) была раскрыта 19 января 2023 года на странице ООО «Феррони» на сайте «Интерфакс». Выпуск был размещён 18 августа 2022 года на сумму 200 млн руб. со сроком обращения 1080 дней по ставке 16,5% на 15 мес. (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона).

Оферта является добровольной: эмитент проводит её по собственному усмотрению и по соглашению с инвесторами. Еще на этапе размещения выпуска ООО «Феррони» предусмотрело 4 подобных добровольных оферты, которые реализуются ежеквартально в объеме 25% от эмиссии в 200 млн руб., по цене выкупа в 100% от номинальной стоимости.

Напомним, что первая добровольная оферта уже была успешно проведена, 16 ноября 2022 года ООО «Феррони» удовлетворило все заявки в полном объеме, направляемые в период с 1 по 8 ноября. Общее количество бумаг, поданных их владельцами, составило 5 504 шт., а сумма выкупа — 5 504 тыс. руб.

Согласно условиям предстоящей оферты, свои требования инвесторы смогут предъявить с 31 января по 6 февраля 2023 года. 14 февраля 2023 года состоится приобретение бумаг эмитентом. По условиям оферты максимальный объем, который примет ООО «Феррони», составляет 50 000 шт. облигаций или 25% от выпуска. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Напомним, что эмитент — это часть группы компаний «Феррони», которая постоянно увеличивает собственные мощности. Сегодня ГК «Феррони» с помощью двух заводов достигла производительности в 11 300 шт. дверей в сутки, а свой экспорт она ведет в 28 станах мира.

При явных коммерческих успехах группа компаний и эмитент не забывают про такие важные принципы как социальная и экологическая ответственность, высокоэффективное корпоративное управление. Стратегию, которая предполагает устойчивое развитие бизнеса на основе заявленных тезисов, называют ESG-политикой. Её внедрением в повседневную деятельность эмитент занялся в конце 2022 года, тогда генеральный директор ООО «Феррони» утвердил документ «Политика в области устойчивого развития», который конкретизировал задачи по внедрению ESG-инструментов и обозначает в качестве срока их достижения 2027 год — подробнее.

0 1
Оставить комментарий

Оферта ООО «ПЮДМ» по 2-му выпуску завершена

8 августа компания отчиталась о завершении плановой оферты по своему второму облигационному выпуску.

Эмитент удовлетворил все поступившие заявки на выкуп облигаций, поданных в рамках плановой оферты в адрес ООО «ПЮДМ» в период с 26 июля по 1 августа 2022 года. Всего к выкупу была предъявлена 381 облигация номиналом 10 тыс. руб. Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств (включая накопленный купонный доход) составляет 3 820 960,37 рублей.

Ранее компания опубликовала сообщение об увеличении купонной ставки по второму выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7) с 14 до 15% годовых на следующий год обращения бумаг (25-36 купонные периоды), далее и вплоть до погашения облигаций в июле 2025 года (37-60 купонные периоды) будет применена ставка купонного дохода в размере 13% годовых

Параметры выпуска: объем эмиссии — 120 млн руб., номинал облигаций — 10 тыс. руб., срок обращения — 5 лет (60 купонных периодов), купонный период — 30 дней. Условиями выпуска предусмотрена одна оферта.

В мае 2022 года ООО «ПЮДМ» успешно прошло очередную, четвертую оферту по своему первому облигационному займу (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Все поступившие заявки в рамках данной оферты на сумму 1 252 739,75 руб. также были удовлетворены эмитентом в полном объеме.

ООО «ПЮДМ» входит в группу компаний «Первый Ювелирный», а также является единственным участником ООО «Первый ювелирный ломбард». В настоящее время ломбардное направление выделено как приоритетное для бизнеса группы. «Первый Ювелирный» активно наращивает общий кредитный портфель ломбардов, а также расширяет сеть филиалов в г. Москве.

0 1
Оставить комментарий

ООО «ПЮДМ» опубликовало ставку по 2-му выпуску облигаций

Эмитент принял решение увеличить ставку купонного дохода с 14 до 15% годовых на 25-36 купонные периоды.

В последующие (37-60) купонные периоды ставка будет зафиксирована на уровне 13% вплоть до окончания срока обращения облигаций.

Также компания выбрала АО «Банк Акцепт» в качестве лица, которое будет исполнять функции агента по приобретению биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владельцы облигаций ООО «ПЮДМ» серии БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7), принявшие решение участвовать в оферте смогут подать уведомления через своего брокера на адрес агента в период с 26 июля по 1 августа 2022 года. Дата исполнения поданных заявок — 8 августа 2022 г.

Напомним, что «ПЮДМ» входит в группу компаний «Первый Ювелирный», а также является единственным участником ООО «Первый ювелирный ломбард». В настоящее время группа выделяет ломбардное направление как приоритетное для бизнеса, наращивая розничную сеть ломбардов в Москве.

В мае 2022 года ООО «ПЮДМ» успешно прошло очередную, четвертую оферту по своему дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2), удовлетворив все полученные от инвесторов заявки на сумму 1 252 739,75 рублей.

Выпуск БО-П02 объемом 120 млн руб. поступил в обращение 11.08.2020 г. сроком на 5 лет (до 16.07.2025 г.) по ставке 14% годовых с ежемесячной выплатой купонного дохода. Все облигации выпуска были размещены в течение одного дня.

Бумаги данного выпуска ликвидны во вторичном обращении — на биржевых торгах в июне по ним сформирован оборот порядка 8,1 млн руб. Средневзвешенная цена после массового падения котировок в феврале, вот уже несколько месяцев показывает стабильный рост. Зафиксированное значение в июне — 96,5% (+ 8,8 пунктов к майским котировкам). Текущая средневзвешенная цена уже превысила номинал облигаций — 100,04%.

0 0
Оставить комментарий

«НЗРМ» объявляет внеочередную оферту по дебютному выпуску

В связи со значительным наращиванием объёмов деятельности, по итогам работы в 1 кв. 2022 г. эмитент нарушил один из ковенантов, установленных в отношении первого облигационного выпуска, а именно: фактическое значение показателя долговой нагрузки превысило уровень 500 млн руб.

Исходя из вышеизложенного, у держателей облигаций первого выпуска возникает право требовать у эмитента досрочного погашения бумаг.

Следует отметить, что значение показателя финансовый долг/ выручка существенно ниже ограничения, предусмотренного условиями выпуска (0,4х) и составляет 0,15х. Такое значение показателя свидетельствует о невысоком уровне долговой нагрузки.

Напомним, что в данный момент, у ООО «НЗРМ» в обращении находятся два облигационных выпуска объемом 80 и 160 млн руб.

Ковенант по первому выпуску биржевых облигаций на сумму 80 млн руб. (№ 4B02-01-00418-R-001P от 28.02.2019, серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9) был превышен после размещения второго выпуска на сумму 160 млн руб. (№ 4B02-01-00418-R от 28.12.2021, серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6) который состоялся в январе 2022 г.

Наличие ковенанта по первому выпуску, а также возможность его нарушения по итогам работы завода в 1 кв. 2022 года учитывались эмитентом во время размещения второго выпуска облигаций.

Плановое погашение первого облигационного займа должно состояться уже в августе текущего года и внеплановая оферта (в данном случае — досрочное погашение по требованию владельцев облигаций) не окажет влияния на деятельность компании. ООО «НЗРМ» имеет в своем распоряжении достаточно средств для расчета с инвесторами как в плановую дату, так и для их досрочного погашения в рамках объявленной оферты, если владельцы воспользуются возникнувшим у них правом.

Для участия в оферте инвестору необходимо обратиться к своему брокеру. Порядок подачи Требований о досрочном погашении облигаций определен эмиссионными документами, опубликованными на сайте Интерфакс. Требования (заявления) о досрочном погашении будут приниматься с 25.05.2022 г. по 15.06.2022 г. Погашение облигаций эмитентом состоится 20.06.2022 г.

Информация о событии опубликована в сообщении, размещенном на странице эмитента на сайте Интерфакс.

После погашения первого выпуска 12.08.2022 г., общая финансовый долг компании снизится, что приведет к улучшению показателей долговой нагрузки.

0 0
Оставить комментарий

Итоги оферты ООО «ПЮДМ»

В пятницу, 13 мая, состоялась плановая безотзывная оферта по первому облигационному выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2), во время которой инвесторы имели право предъявить эмитенту свои бумаги к досрочному выкупу.

Предварительные уведомления от инвесторов на участие в оферте принимались в период с 28 апреля по 6 мая 2022 г. включительно.

13 мая были проведены расчеты по оферте. Всего к досрочному выкупу было предъявлено 25 бумаг на сумму 1 252 739,75 рублей с учетом начисленного купонного дохода на дату расчетов). Все заявки были удовлетворены эмитентом в полной мере.

В рамках оферты эмитент изменил ставку купонного дохода на последний, пятый год обращения облигаций до уровня 20% годовых, руководствуясь интересами инвесторов и опираясь на текущую учетную ставку Центрального банка, которая на момент утверждения новой ставки составляла 17% годовых.

Напомним параметры выпуска: объем в обращении — 116,4 млн руб., номинал — 50 тыс. руб., срок обращения — 5 лет, выплата купона производится ежемесячно, текущая ставка — 20% годовых.

В апреле текущего года облигации данной серии торговались 17 дней с оборотом порядка 9 млн руб., что на 6 млн руб. больше, чем в марте. Средневзвешенная цена после мартовского массового падения котировок выросла сразу на 9,32 пункта и составила 94,04% от номинала. По состоянию на 13.05.2022 г. средневзвешенная цена выпуска была зафиксирована уже на околономинальном уровне 99,75% и продолжает расти.

Это уже четвертая плановая оферта для данного облигационного выпуска. Предыдущие три также были успешно завершены 29.05 2019 г., 22.05.2020 г. и 19.05.2021 г.

0 0
Оставить комментарий

«ПЮДМ» повышает ставку по дебютному выпуску

В рамках плановой оферты по дебютному выпуску облигаций (SIN: RU000A0ZZ8A2) ООО «ПЮДМ» определил ставку купонного дохода за 49-60 купонные периоды в размере 20% годовых.

Ставка купонного дохода в последний, пятый год обращения облигаций на уровне 20% годовых обусловлена текущим размером учетной ставки Центрального Банка и ожиданиями по её дальнейшему снижению.

Артем Евстратов, генеральный директор ООО «ПЮДМ»:

«При определении ставки мы руководствовались интересами инвесторов и, безусловно, собственными возможностями. Компромисс, по моему мнению, и заключению аналитиков организатора выпуска — 20% годовых. Такой купонный доход отражает ожидания инвесторов в отношении дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ (а оно может состояться уже в конце апреля), и позволяет нам обслуживать выпуск облигаций серии БО-П01».

Также руководство ООО «ПЮДМ» приняло решение о привлечение АО «Банк Акцепт» в качестве лица, которое будет исполнять функции агента по приобретению биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Держатели облигаций ООО «ПЮДМ» серии БО-П01 имеют право предъявить бумаги к досрочному выкупу, отправив соответствующее уведомление в течение последних пяти рабочих дней 48-го купонного периода (28.04.2022 г. по 06.05.2022 г.) включительно на адрес агента. Приобретение предъявленных к выкупу облигаций состоится 13.05.2022 г.

Напомним, что размещение выпуска облигаций БО-П01 стартовало 30.05.2018. На данный момент в обращении находится 2328 бумаг на сумму 116,4 млн рублей.

0 0
Оставить комментарий

Плановая оферта по облигациям «Кузины» завершена

Компания опубликовала информацию об итогах плановой оферты.

В период с 30 августа по 3 сентября, в рамках запланированной оферты, компания принимала заявки на досрочный выкуп облигаций у инвесторов по их номинальной стоимости. Всего была подана 1 заявка на выкуп 5 бумаг, на сумму 39 849,05 руб. (с учетом частичного амортизационного погашения).

Однако инвестор, заявивший о намерениях участвовать в оферте «Кузины», в день расчетов не выставил заявку на продажу бумаг, и сделка по приобретению облигаций не была совершена. Окончательные итоги оферты, с учетом данного факта, были раскрыты на странице компании на сайте Интерфакс.

Амортизационное погашение выпуска началось в апреле 2021 г. — компания ежемесячно перечисляет инвесторам часть стоимости бумаг в размере 3,4% от номинала. На момент выкупа было погашено уже 17% от номинальной стоимости бумаг. Окончательное погашение серии состоится в августе 2023 г.

Напомним, что 29 июля 2021 г., во время подготовки к оферте, компания сообщила о своем решении не менять ставку купонного дохода и оставить ее на уровне 15% годовых.

Помимо сохранения высокой ставки, итог оферты можно объяснить также тем, что облигации «Кузины» успешно торгуются на Московской бирже. В августе оборот с участием облигаций данной серии составил 7 млн руб., а средневзвешенная цена продемонстрировала значительный рост на уровне 2,55 п.п. и составила 103,26% от их номинальной стоимости.

1 0
Оставить комментарий

«Кузина» сохранила ставку купонного дохода на прежнем уровне

В преддверии оферты ООО «Кузина» осуществило пересмотр ставки купонного дохода по своему облигационному выпуску и приняло решение оставить ее без изменений.

Текущая ставка будет действовать до августа 2023 г., вплоть до полного погашения бумаг. Параметры выпуска: дата размещения — 16.09.2019 г., объем — 55 млн руб., номинал бумаг — 10 тысяч руб., амортизационное погашение — начиная с 19-го купонного периода (08.04.2021 г.). На сегодняшний день погашено уже 13,6% номинала бумаг (1 360 руб. за лист). Общий объем в обращении на сегодняшний день — 47 433 600 руб.

Напомним, что на момент размещения облигационного выпуска ООО «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1, данные госрегистрации № 4B02-01-00480-R-001P от 10.09.2019) ставка купона составляла 15%, при ключевой ставке Банка России на уровне 7% годовых.

С 23.07.2021 года ключевая ставка Банка России составляет 6,5% годовых. В этих условиях решение не изменять ставку купона и оставить ее на уровне 15% является логичным и оправданным.

Тем не менее, в связи с проведением оферты, у владельцев облигаций возникает право предъявить бумаги к досрочному погашению. Сбор заявок будет объявлен в период с 30 августа по 03 сентября 2021 года.

В июне на вторичных торгах оборот по бумагам «Кузины» составил почти 4,4 млн руб., что на 37 тыс. больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена снизилась на 1,17 пункта и составила 101,11% от номинальной стоимости бумаг.

1 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 411 2 3 4 5