Блог компании Иволга Капитал

PRObonds.ru 17.08.2022, 12:14

ИК Иволга Капитал. Актуальные облигационные размещения: АПРИ, Шевченко, Лизинг-Трейд

С сегодняшнего дня на нашем прилавке вновь 3 выпуска:

1. АПРИ Флай Плэнинг. Это размещение можно было бы давно закончить. Но 24%-й купон обладают непреодолимой силой притяжения для всякого рода публики. Так что решили (организатор ничего не решает без поручения эмитента) немного почистить рынок и выпуск от ненужных сделок. Вчера отклонили заявок больше, чем удовлетворили, по аналогии с парой предыдущих дней. Выпуск АПРИ размещен на 82%, и завершится ли размещение сегодня или через полторы недели, не имеет важности.

Обобщенные параметры выпуска АПРИ Флай Плэнинг:

Размер выпуска — 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
Срок обращения – 1 год (364 дня) до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона).
Купонный период — 91 день.
Ставка купона до оферты – 24% годовых.

Скрипт для участия в первичном размещении:

полное / краткое наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 / АПРИФП БП5
ISIN: RU000A104WA0
контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
режим торгов: первичное размещение
код расчетов: Z0
цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Важная информация об АПРИ Флай Плэнинг:

2. 4-й выпуск АО им. Т.Г. Шевченко. Размещено 38%. Учитывая любовь инвесторов к сельхозпроизводителям, даже не стараемся подтолкнуть размещение. Оно идет достаточно бодро. В сегменте ВДО и так последние недели размещаются разумными темпами только АПРИ и Шевченко (с поправкой на ММЦБ).

Обобщенные параметры выпуска АО им. Т.Г. Шевченко:

Размер выпуска — 250 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
Срок обращения – 1,25 года (455 дней) до оферты (4 года до погашения; равномерная амортизация в течение последнего года обращения).
Купонный период — 91 день.
Ставка купона / доходность до оферты – 17% / 18,1% годовых.

Скрипт для участия в первичном размещении:

полное / краткое наименование: АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 / Шевченк1Р4
ISIN: RU000A104ZU1
контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
режим торгов: первичное размещение
код расчетов: Z0
цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Важная информация об АО им. Т.Г. Шевченко:

3. Сегодня к указанной паре добавится новый выпуск Лизинг-Трейда. Это вторые 100 млн руб. из объявленных 500 (первый 100-миллионный выпуск был размещен в июле, его цена на вторичных торгах на вчера 101,2% от номинала).

Обобщенные параметры выпуска Лизинг-Трейд:

Размер выпуска – 100 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
Срок обращения – 1,5 года до оферты.
Купонный период — 30 дней.
Купон: 17% годовых — первые полгода обращения выпуска, 16% — вторые полгода, 15% — третьи полгода.

Скрипт для участия в первичном размещении облигаций Лизинг-Трейд: