Пёс своего дождался.
Итоги ноября.
Депо: -2.97% (Для сравнения – FXUS: +3,54% FXRL: -7,06% )
В общем, легко отделался, учитывая коррекцию российского рынка до 12% на максимуме падения и коррекцию нефти на 22%. Второй красный месяц в 2021 году – первым был июль.
Мой портфель сильно поддержали долларовые активы – валютная переоценка хорошо амортизирует волатильность счёта в моменты проблем на российском рынке.
Результат с начала 2021 года: +34.15%.
Структура портфеля на 1 декабря.
Американские акции – 51%
Российские акции – 38%
Резервы – 11%
Резервы остались почти полностью в долларах. Распродал все фонды – FXMM и FXRB. Рубли потратил на покупки упавших российских бумаг.
Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.
Что делалось в ноябре.
Месяц выдался активный. Случилась долгожданная коррекция на российском рынке, удалось заметно нарастить российский портфель.
Значительно увеличена позиция в Газпроме. Немного докуплен Лукойл. Сформирована позиция в префах Мечела.
И в США удалось прикупить новых бумаг
Были проданы самая удачная и самая неудачная из открытых позиций.
Закрыл ERF с профитом 208%
Закрыл KLXE с убытком 43%
Закрыл MLPA с околонулевым результатом и FXIT с профитом около 4% – здесь парковались деньги до коррекции.
Купил в американский портфель две новые бумаги из нового для меня сектора – удобрений – CF и NTR. Покупал после хорошего роста – страшно, есть шанс добрать дешевле. Поэтому пока куплено немного. Скидывал в телеграм-канал пару статей по этому сектору.
Купил начальный объём производителя офисной мебели SCS – тоже статья есть в канале.
Купил угольщика HNRG – давно следил за ним, два раза улетала от меня бумага. В этот раз успел на распродажу.
Вчера и сегодня начал понемногу подбирать упавшие американские бумаги из моего портфеля – EPM, NCMI, NTR.
В целом, удалось придерживаться плана. Возможно, надо было дождаться хорошей распродажи для начала формирования новых позиций на американском рынке. Время покажет это довольно быстро.
Планы на декабрь.У меня остался кэш – и я с удовольствием схожу на 5-10% ниже – как по российскому рынку, так и по интересующим меня американским бумагам. Если рынки развернутся здесь – швырять деньги в уходящий поезд я не буду. Опять припаркую в какие-нибудь фонды, которые покажутся защитными. Но ниже текущих я буду сидеть со своей железной миской и ждать, что в неё упадёт.
Пойдёте туда – помните, что там сидит злая собака.
