ЛОНДОН, 5 фев (Рейтер) - Российская золотодобывающая компания GV Gold (Высочайший) наняла инвестиционные банки, в том числе Goldman Sachs, для консультирования о возможном первичном публичном размещении акций (IPO) в Лондоне и Москве во втором квартале, в рамках которого компания может быть оценена в $2 миллиарда, сообщили два источника, знакомые с вопросом. Золотодобытчик при поддержке акционеров, в том числе американского фонда BlackRock с 20-процентным пакетом акций, рассматривает возможность выхода на биржу с 2018 года, но только в последние несколько месяцев сотрудничает с инвестиционными банками, сообщают источники. Один из источников сообщил, что компания также наняла UBS. GV Gold и Goldman Sachs отказались от комментариев. UBS не был немедленно доступен для комментариев. GV Gold планирует привлечь около $500 миллионов Лондоне и в Москве в этом году за счет комбинации новых и существующих акций, оценка компании может составить от $1,5 до $2 миллиардов, добавили источники.
GV Gold для IPO оценена в диапазоне 90,7-112,7 млрд руб., может разместить до 37% акций
Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Ценовой диапазон в рамках IPO золотодобытчика "Высочайший" (GV Gold) установлен на уровне 1650 - 2050 рублей за акцию, что соответствует оценке всей компании в 90,7 - 112,7 млрд рублей. Как сообщила компания, ожидается, что объем предложения составит приблизительно 37% акций, при этом он может быть снижен в ходе стабилизации. Стабилизационный менеджер, Goldman Sachs, может выкупить до 13% от предложения, в таком случае объем сделки сократится примерно до 32%. Ожидается, что прайсинг состоится 29 марта, а торги акциями "Высочайшего" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) начнутся 30 марта. В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров выступают Goldman Sachs, SberCIB, UBS и "ВТБ Капитал", ко-букраннеры Raiffeisenbank и Sova Capital.
О планах провести IPO на Московской бирже GV Gold сообщила 15 марта. «Высочайший» входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России. Выручка компании в 2020 году увеличилась на 41%, до $471 млн, а чистая прибыль выросла на 90%, до $137 млн. Капитализация при максимальной цене размещения 2050 рубл достигнет 1,5 $ млрд.
включить "01" апреля 2021 года в раздел "Первый уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа: акции обыкновенные Публичного акционерного общества "Высочайший" https://www.moex.com/n33195
В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров выступают Goldman Sachs, SberCIB, UBS и "ВТБ Капитал", ко-букраннеры Raiffeisenbank и Sova Capital.
Ну вот, еще одно наИПО по завышенным ценам... Даже если разместят по минимальной 1650 и выплатят по максимуму 40% из раздутой для IPO прибыли - дивдоха <5% получается... из отчета за 2020 год:
Базовая и разводненная прибыль на акцию (руб.) 198,99 ... Дивиденды уплаченные (5 507 377) тыс.руб.
И они уже дивиденды за 2020 год выплатили все себе кажется даже больше 40%
"остановите, остановите, Вите БлэкРоку надо выйти"
IPO GV Gold Высокая дивидендная доходность, рост производства и устойчивое финансовое состояние делают предстоящее IPO GV Gold интересным для инвесторов. GV Gold (ПАО «Высочайший») – российская золотодобывающая компания, которая входит в десятку ведущих производителей данного сырья в России. Активы общества расположены в Иркутской области и Республике Саха. ПАО «Высочайший» является растущей компанией, которая за последние 6 лет увеличила свою добычу на 52% со 181 тыс. унций в 2015 году до 276 тыс. унций в 2020 году. У GV Gold есть действующая дивидендная политика: общество распределяет 40% EBITDA при соотношении Чистый долг/EBITDA < 1.5x, 30% EBITDA - при соотношении Чистый долг/EBITDA > 1.5x, но меньше 2.5х, 20% EBITDA - при соотношении Чистый долг/EBITDA от 2.5х до 4х. GV Gold намерена провести IPO в конце марта, предположительно торги начнутся 30 марта. ПАО «Высочайший» планирует продать акции по цене от $21.71 (1 650 руб.) до $26.98 (2 050 руб.) за 1 бумагу, при данных параметрах рыночная капитализация компании будет находиться в диапазоне $1.19 млрд. - $1.48 млрд. (90.7 млрд. руб. – 112.7 млрд. руб.). Оценка GV Gold в сравнении с конкурентами: EV/EBITDA = 5.62 – 6.8 против 7.7 у Полюс Золото, против 6.11 у Polymetal и против 4.89 у Petropavlovsk, P/E = 8.74 – 10.87 против 16.42 у Полюс Золото, против 8.38 у Polymetal, дивиденды (дивдоходность) = $1.79 (136 руб.) (6.6% дд – 8.2% дд) у GV Gold при выплате 40% EBITDA за 2020 год против $8.11 (616 руб.) (4.3% дд) у Полюс Золото, против $1.29 (97.21 руб.) (6.4% дд) у Polymetal и против 0 руб. у Petropavlovsk. На наш взгляд, GV Gold является интересным долгосрочным вложением, компания успешно совмещает в себе рост производства, приличные дивиденды и устойчивое финансовое положение. Учитывая относительно малые размеры, текущую оценку общества и огромное предложение при размещении (акционеры компании планируют продать 37% акций от общего кол-ва), инвесторам стоит покупать акции на предстоящем IPO только по нижней границе. https://www.lmsic.com/analytics/ideas/76785/
МОСКВА, 1 ноя (Рейтер) - Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) подала заявку в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку 100% золотодобытчика Высочайший (GV Gold), который в этом году отложил IPO, следует из материалов регулятора. Ходатайство поступило в прошлую пятницу.
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU -Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о покупке 100% золотодобытчика "Высочайший" (GV Gold), сообщила ФАС.
В пресс-службе УГМК не уточнили условия, цели и сроки возможной сделки, сославшись на то, что компания не комментирует намерения и будущие планы. В "Высочайшем" также не стали комментировать сообщение ФАС. Покупкой GV Gold в разное время интересовались китайская Fosun, структуры Романа Троценко, Кенеса Ракишева. Источник "Интерфакса" также говорил, что Владислав Свиблов смотрел на "Высочайший". "На протяжении этих 25-30 лет каждый год на нас кто-нибудь выходил с предложением о покупке и спрашивал: "Вы продадите?" И я отвечал: "Если вы дадите нам такую цену, от которой мы не можем отказаться, то продадим". Но за 25 лет нам никто не смог предложить такую цену, чтоб мы не смогли отказаться", - рассказывал в прошлом году "Интерфаксу" совладелец "Высочайшего", председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев... https://www.interfax.ru/business/800740
..."ФАС продлила на 2 месяца срок рассмотрения ходатайство УГМК о приобретении 100% голосующих акций золотодобытчика "Высочайший", - сообщили в пресс-службе. - Антимонопольная служба запросила у организаций дополнительную информацию, чтобы всесторонне оценить влияние сделки на российский рынок золота"... https://tass.ru/ekonomika/13199499
..."ФАС продлила на 2 месяца срок рассмотрения ходатайство УГМК о приобретении 100% голосующих акций золотодобытчика "Высочайший", - сообщили в пресс-службе. - Антимонопольная служба запросила у организаций дополнительную информацию, чтобы всесторонне оценить влияние сделки на российский рынок золота"... https://tass.ru/ekonomika/13199499
...Принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, также требующей согласия в соответствии с требованиями подп. 39 п. 11.17 Устава Общества и с п. 2.3.1 трудового договора (контракта) Генерального директора Общества Пихоя Г.Р. от 01 октября 2021 года. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» принять решение, что сведения об условиях сделки с заинтересованностью, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не подлежат раскрытию до ее совершения... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
УГМК может отказаться от покупки золотодобытчика «Высочайший» Сделка по покупке Уральской горно-металлургической компании (УГМК) золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold) встала на паузу и, скорее всего, не состоится, сообщили «Ъ» три источника в отрасли. Один из собеседников заявил, что компании не смогли согласовать цену, так как УГМК предлагала значительно меньше, чем ожидали акционеры GV Gold... https://www.kommersant.ru/doc/5316565
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
