mfd.ruФорум

Детский мир (DSKY)

Новое сообщение | Новая тема |
FireGuard
15.12.2017 23:42
 
Пора бумаге возвращаться к цене IPO на 85 руб.
Mr_academic
19.12.2017 16:15
 
Добрый день!
В рамках научной работы мы с коллегами проводим анонимный некоммерческий опрос среди частных инвесторов по поводу акций Детского Мира. Опрос займет ~ 3 мин. Вы очень нам поможете.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpRwy...
Пастырь
21.12.2017 14:53
 
S&P понизило рейтинги "Детского мира" до уровня "В" и отозвало их

http://pda.finam.ru/analysis/newsitem/s-p-poniz...
МУДРЫЙ НЕУД
21.12.2017 15:40
1
S&P понизило рейтинги "Детского мира" до уровня "В" и отозвало их

http://pda.finam.ru/analysis/newsitem/s-p-poniz...
лить на 3 рубля за папир
Пастырь
21.12.2017 16:01
 
S&P понизило рейтинги "Детского мира" до уровня "В" и отозвало их

http://pda.finam.ru/analysis/newsitem/s-p-poniz...
лить на 3 рубля за папир
ну это уж слишком
opostol
21.12.2017 16:07
 
Неуд хочет бабулек )
opostol
21.12.2017 16:08
 
Давите на 50 и норм )
Depeche Mode
22.12.2017 19:48
 
Ну что, мировое заключили, теперь наверное наверх.
AKELLA
27.12.2017 11:48
 
С наступающим ! Проинформирует кто про дивы , поступили кому уже ?
kot163
27.12.2017 14:47
 
ещё не поступили ...
Ivan_0.2%
28.12.2017 04:03
 
С наступающим ! Проинформирует кто про дивы , поступили кому уже ?
Сообщение пришло что будут начисленны
AKELLA
28.12.2017 14:20
 
Пришли дивы ! Открытие
kot163
04.01.2018 14:03
 
сбербанк дивы в конце декабря пришли.
Rester
11.01.2018 18:03
 
ДМ у АО "Прогресс" что-то приобрел за 620 млн., подозреваю, что ракету трехступенчатую. И сразу передал ее куклу.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?Ev...
Rester
11.01.2018 19:03
 
На пост торгах весь рост откатили, завтра будут опять саечки за испуг раздавать, а бумагу собирать.
вяхирь
17.01.2018 21:58
1
Группа компаний «Детский мир» объявляет операционные результаты за IV квартал и полный 2017 год

http://corp.detmir.ru/press-centre/news/tradeup...
mattiasrem
18.01.2018 08:24
 
Второе м.видео образца 2015-2016
Сообщение отправлено через мобильное приложение МФД.
Olympickbear1709
23.01.2018 19:28
 
Данные обалденные! Мне нравится!
Группа компаний «Детский мир» объявляет операционные результаты за IV квартал и полный 2017 год

http://corp.detmir.ru/press-centre/news/tradeup...
mast
23.01.2018 20:47
 
Данные обалденные! Мне нравится!
Группа компаний «Детский мир» объявляет операционные результаты за IV квартал и полный 2017 год

http://corp.detmir.ru/press-centre/news/tradeup...
Осталось снизиться на 0,2%, чтоб уйти в минус с конца прошлого года (на фоне 9% роста индексов).
Olympickbear1709
23.01.2018 21:45
 
Упадём до 50 руб./акция?
Данные обалденные! Мне нравится!
Осталось снизиться на 0,2%, чтоб уйти в минус с конца прошлого года (на фоне 9% роста индексов).
вяхирь
24.01.2018 18:16
 
"Детский мир" начал открывать "супермалые" магазины

http://www.interfax.ru/business/596818
Музыкант
24.01.2018 18:18
 
интересно а по какой цене SPO будет?
invvvtt
24.01.2018 18:21
1
Уже -3,75% за сегодня, 92,5. С чем связан спад?
mast
24.01.2018 20:45
 
Уже -3,75% за сегодня, 92,5. С чем связан спад?
Аналитики Альфа-банка негативно оценили сообщение, появившееся во вторник после закрытия торгов на Московской бирже, о том, что SPO "Детского мира" пройдет в ближайшие месяцы.

В декабре АФК "Система" AFKS -0,91% и российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) не смогли разместить 6,3% акций "Детского мира" через ускоренную подписку, так как суд арестовал активы АФК "Системы" (в том числе, долю "Детского мира"), напоминают аналитики Александра Мельникова и Евгений Кипнис.

"Мы считаем, что акции будут испытывать давление в ближайшем будущем", - говорят они.
Улитка капитан
24.01.2018 22:11
 
интересно а по какой цене SPO будет?
Было бы хорошо если по 90
Улитка капитан
24.01.2018 22:12
 
Упадём до 50 руб./акция?
Осталось снизиться на 0,2%, чтоб уйти в минус с конца прошлого года (на фоне 9% роста индексов).
Было бы хорошо, я бы закупил
Meador72
02.02.2018 12:29
 
робота включил на 92.5...не даёт расти падла
Meador72
02.02.2018 14:13
 
ДМ через пару лет будет несколько сотен стоить....
примерно как М Видео, Лента и Дикси....
Depeche Mode
02.02.2018 16:40
 
ДТ через пару лет будет несколько сотен стоить....
примерно как М Видео и Дикси....
Нет, нет, нет, нет мы хотим сегодня
Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас ©
Инвестбанк
11.02.2018 00:12
3
Оценка акций «Детского мира»

На последнем звонке для инвесторов Компания объявила, что предполагает открыть около 200 новых магазинов в течение 3 лет, а это около 10% роста площадей в год, что уже впечатляет. В последней презентации для инвесторов Компания прогнозирует положительный, но небольшой рост трафика и рост среднего чека ниже инфляции. Я, в целях оценки, поставил 0% роста среднего чека. А рост трафика предполагаю, консервативно, на уровне 2015-16 гг. Итого рост выручки в ближайшие годы составит 17%-18% ежегодно.

Валовая маржа, по мнению Компании, останется стабильной. Я из консервативных соображений снижаю ее на 0.2% в год.

Коммерческие и управленческие расходы (SG&A) за счет эффекта масштаба должны снижаться, по мнению Компании. В основном это будет происходить за счет затрат на персонал.

Все эти тренды ведут к росту маржи по EBITDA с ожидаемых 10.7% в 2017 до 11.6% в 2020.

Предлагаю оценивать инвестиции в Детский мир следующем образом: Покупаем акции по текущей цене 91 рубль. По рыночной капитализации на 09.02.2018, EV / EBITDA Компании = 7.8. Продаем их через 3 года по, например, очень консервативной оценке EV / EBITDA = 6. Это соответствует цене 133 рубля. Что уже дает 15% ежегодного прироста стоимости, а ведь ещё будут дивиденды порядка 7%-9% в год. Ещё раз, учитывая очень консервативный выходной мультипликатор, я уверен, что эта доходность гарантирована, но она может быть выше.

Для тех, кто знаком с понятием средневзвешенной стоимости капитала: Я также продисконтировал свободные денежные потоки и стоимость продажи акций к текущему моменту, предполагая стоимость капитала – 15%. Получил EV Компании — 94 млрд руб, при текущем EV 81.3 млрд руб. Учитывая чистый долг, текущая стоимость акций недооценена на 19%.

Итог: По моему мнению, ожидаемый прирост стоимости акций детского мира в ближайшее время — 19%. Но это консервативная оценка, так как я использовал в конце прогнозного периода EV / EBITDA = 6, хотя, наверно, 7 было бы более честной оценкой.

(Подробная таблица со всеми показателями опубликована вот здесь: https://t.me/intristic_value)
Pacho
12.02.2018 12:19
1
Система проведет SPO акций Детского мира в марте, сообщил Интерфакс со ссылкой на основного акционера холдинга Владимира Евтушенкова. Объем предложения может превысить размер допэмиссии, не состоявшейся в декабре. Как сообщил Евтушенков, в марте инвесторам может быть предложено до 25% акций Детского мира.

«В краткосрочном плане SPO Детского мира может оказать умеренное давление на котировки из-за риска навеса предложения, однако в долгосрочной перспективе увеличение free float может поддержать ликвидность бумаг компании», - уверены аналитики BCS Global Markets.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/zavt...
Gaba1
14.02.2018 12:31
 
наш гарант конституции пришел на выручку законному президенту в сирии.

американцы в ответ с удовольствием придут на пидмогу Вальцману в донбассе

как на это отреагирует наш гарант?
На какую подмогу? Кому? ВОА вальцман и есть щупальце пиндостана...
Как, как??? Башкой их об косяк и потрошить сразу пока не затухли...
Как в Сирии пока не начнут сбивать F-16 и F-22 пиндосы так и не вкурят, так и на украине пока бешеных шакалов и гиен не начнут отстреливать порядка не наведут...
вяхирь
19.02.2018 23:47
 
«Система» взяла кредит у РФПИ и Газпромбанка для выплат «Башнефти»
Компания заложит 52,1% «Детского мира» и 90,5% Башкирской электросетевой компании по кредиту в размере 40 млрд руб., его выдаст Газпромбанк и РФПИ. Ранее в понедельник «Система» договорилась о кредите со Сбербанком

https://www.rbc.ru/business/19/02/2018/5a8afa6d...
Новое сообщение | Новая тема |
Показать сообщения за  
График ДетскийМир
ДетскийМир89.75−0.25 (−0.28%)18:45
Выбираем Красу форума.
(открытое, автор: grossbooh, до 8 мар 2018)
Волна15
 
Надежда Мечташа Мечеловская25
 
FI11
 
Всего голосов:51 
МОСТОТРЕСТ цена акции на 23 марта
(открытое, автор: коммунист, до 7 мар 2018)
выше 185 р (дивы дивные)4
 
170 - 185 р (дивы чудные)1
 
160 - 170 р (дивы ожидаемо хорошие)6
 
150 - 160 р (нормалек, жить можно)12
 
140 - 150 р (комси комса)9
 
130 - 140 р (пахнет жареным)3
 
120 - 130 р (нас кинули)2
 
менее 120 р (печалька)4
 
Всего голосов:41 
 

Мировые индексы

Индекс МосБиржи2 264+9.08 (+0.40%)18:40
RTSI1 264.68+5.67 (+0.45%)18:50
DJ Industrial25 029.92−189.46 (−0.75%)22:22
S&P 5002 724.27−7.95 (−0.29%)22:22
NASDAQ Comp7 269.36+29.89 (+0.41%)22:22
FTSE 1007 246.77−0.89 (−0.01%)19:36
DAX 3012 487.9+102.3 (+0.83%)19:36
Nikkei 22521 925.1−224.11 (−1.01%)09:00
Hang Seng30 873.63−241.8 (−0.78%)11:09

Котировки акций

ВТБ ао0.04774+0.00029 (+0.61%)18:46
ГАЗПРОМ ао141.32+3.01 (+2.18%)18:46
ГМКНорНик11 060−111 (−0.99%)18:46
ЛУКОЙЛ3 744+29 (+0.78%)18:46
Полюс4 489−8 (−0.18%)18:46
Роснефть322−2 (−0.62%)18:46
РусГидро0.7715+0.0046 (+0.60%)18:46
Сбербанк267.22+0.37 (+0.14%)18:46

Курсы валют

EUR1.2341−0.00657 (−0.53%)22:22
GBP1.3986−0.0009 (−0.06%)22:22
JPY107.212+0.625 (+0.59%)22:22
CAD1.26378+0.00792 (+0.63%)22:22
CHF0.93543+0.00637 (+0.69%)22:22
CNY6.34370 (0%)19:52
RUR56.4306−0.0265 (−0.05%)22:22
EUR/RUB69.622−0.358 (−0.51%)22:22
AUD0.78854−0.00267 (−0.34%)22:22
HKD7.82406+0.00216 (+0.03%)22:22
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.