mfd.ruФорум

МГТС (MGTS)

Новое сообщение | Новая тема |
GoldenKK
16.10.2018 08:42
 
Коллеги, изучаю бизнес МГТС. Всю историю сток крутился возле 500 руб, а в 2016-2017 наблюдался резкий рост до 2200 руб. Выручка вроде не растет, каких-то массовых успехов или проектов тоже не заметил. Подскажите, с чем может быть такой рост? Какие-то ивенты были? Что происходит? Буду признателен за подробные разъяснения. Спасибо.

https://image.ibb.co/iHw4Lf/MGTS-Stock-001.png
Никто не верил что дивиденды в 200 рублей будут стабильными после 1 раза, если в этом году дивы будут под 200 р и выше ценник может приблизится к уровню 10% доходности те около 2000
IvanoS
16.10.2018 08:54
 
I
Коллеги, изучаю бизнес МГТС. Всю историю сток крутился возле 500 руб, а в 2016-2017 наблюдался резкий рост до 2200 руб. Выручка вроде не растет, каких-то массовых успехов или проектов тоже не заметил. Подскажите, с чем может быть такой рост? Какие-то ивенты были? Что происходит? Буду признателен за подробные разъяснения. Спасибо.

https://image.ibb.co/iHw4Lf/MGTS-Stock-001.png
Никто не верил что дивиденды в 200 рублей будут стабильными после 1 раза, если в этом году дивы будут под 200 р и выше ценник может приблизится к уровню 10% доходности те около 2000
Т.е. единственный стимул роста акций, то что компания выплачивает дивиденды? Т.е. получается, что вместо того, чтобы реинвестировать доходы в рост, она их просто раздает? Ведь такое расточительство не может продолжаться вечно... Или как? Какой предел?..
IvanoS
16.10.2018 09:13
 
Сообщение удалено автором 16.10.2018 в 10:52.
Причина: дубль
GoldenKK
16.10.2018 10:49
 
Никто не верил что дивиденды в 200 рублей будут стабильными после 1 раза, если в этом году дивы будут под 200 р и выше ценник может приблизится к уровню 10% доходности те около 2000
Т.е. единственный стимул роста, то что компания выплачивает дивиденды? Т.е. получается, что вместо того, чтобы реинвестировать доходы в рост, она их просто раздает? Ведь такое расточительство и не может продолжаться вечно....
Если нет привлекательных объектов для инвестиций - то это стандартная практика отдавать 100% FCF для прогрессивных компаний. Компания завершила масштабную инвест программу в этом году, те проекты которые в проработке существенно меньше проекта gpon
Компания генерит очень много денег и при этом имеет большую сумму кэша на счетах, плюс нежданчики в виде массивных дивидендов от проекта по недвижимости есть и минусы типа рано или поздно засветится не доходный капекс по яровой через 1,2,3, года но он появится и будет всем обидно что их дивиденды пошли на закупку 5 вагонов жестких дисков
IvanoS
16.10.2018 10:59
 
I
Т.е. единственный стимул роста, то что компания выплачивает дивиденды? Т.е. получается, что вместо того, чтобы реинвестировать доходы в рост, она их просто раздает? Ведь такое расточительство и не может продолжаться вечно....
Если нет привлекательных объектов для инвестиций - то это стандартная практика отдавать 100% FCF для прогрессивных компаний. Компания завершила масштабную инвест программу в этом году, те проекты которые в проработке существенно меньше проекта gpon
Компания генерит очень много денег и при этом имеет большую сумму кэша на счетах, плюс нежданчики в виде массивных дивидендов от проекта по недвижимости есть и минусы типа рано или поздно засветится не доходный капекс по яровой через 1,2,3, года но он появится и будет всем обидно что их дивиденды пошли на закупку 5 вагонов жестких дисков
Понятно, что дивиденды платят когда есть свободный кэш либо от заработка либо от отсутствия направления инвестиций. Ну, ведь это не очень хорошо когда у компании нет понимания, куда развиваться дальше. На стоке это отразится коррекцией до определенного уровня и опять 10-ть лет гладь да тишь.
GoldenKK
16.10.2018 12:47
 
Если нет привлекательных объектов для инвестиций - то это стандартная практика отдавать 100% FCF для прогрессивных компаний. Компания завершила масштабную инвест программу в этом году, те проекты которые в проработке существенно меньше проекта gpon
Компания генерит очень много денег и при этом имеет большую сумму кэша на счетах, плюс нежданчики в виде массивных дивидендов от проекта по недвижимости есть и минусы типа рано или поздно засветится не доходный капекс по яровой через 1,2,3, года но он появится и будет всем обидно что их дивиденды пошли на закупку 5 вагонов жестких дисков
Понятно, что дивиденды платят когда есть свободный кэш либо от заработка либо от отсутствия направления инвестиций. Ну, ведь это не очень хорошо когда у компании нет понимания, куда развиваться дальше. На стоке это отразится коррекцией до определенного уровня и опять 10-ть лет гладь да тишь.
Тогда Вам в Газпром - там есть понимание как закопать деньги акционеров в течении следующих 20 лет
IvanoS
16.10.2018 13:00
1
I
В общем, написал статью, что сейчас происходит в МГТС и чем все это может закончиться.
https://medium.com/@ivanook/mgtsdigital-aa2aecf...

Комментируйте, выдвигайте аргументы, сливайте инфу
BROДЯГА
17.10.2018 21:41
 
Ну скажем так 10% дивидендами получше чем депозит в банке... Ну и главное чтобы эти 10% каждый год еще и подрастали хотя бы на инфляцию и уже неплохая инвестиция...
Никто не верил что дивиденды в 200 рублей будут стабильными после 1 раза, если в этом году дивы будут под 200 р и выше ценник может приблизится к уровню 10% доходности те около 2000
Т.е. единственный стимул роста акций, то что компания выплачивает дивиденды? Т.е. получается, что вместо того, чтобы реинвестировать доходы в рост, она их просто раздает? Ведь такое расточительство не может продолжаться вечно... Или как? Какой предел?..
Фрекен
04.11.2018 17:32
3
заходила в офис МГТС. Раздают бесплатные симки как приложение к стационарным телефонам. Вернее, за ту же абонентскую плату. 500 минут и 500 смс абонентам МГТС и МТС входят в эт у плату, абонентам др компаний по 1,5. пользуются вышками МТС. По все стране.
Не знаю, как это скажется на результатах. Интересно, они же платят МТС за использование вышек. Значит, расходы увеличиваются. А вот есть ли навар от этих бесплатных симок - не знаю.
GoldenKK
14.11.2018 18:49
2
Прибыль по итогам 9 месяцев выше на 18%, финансовых вложений столько же как и до выплаты дивидендов. Вообщем 240 рублей в мае легко объявят а может и больше чтобы тенденцию на рост дивидендов закрепить
arsagera
21.11.2018 17:48
4
МГТС (MGTS)
Итоги 9 мес.2018 г.: прочие доходы толкают прибыль наверх


Компания «МГТС» раскрыла финансовую отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2018 года.

см. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mgts_mgts/itogi_9_mes201...

Выручка компании почти не изменилась (-0,3%), составив 28.9 млрд руб. Доходы по основному направлению – услуги связи – снизились на 0,1% до 20,0 млрд руб.

Операционные расходы сократились на 2,1% - до 22,3 млрд руб. Отметим, снижение материальных расходов и затрат на арендную плату и рост расходов на персонал и амортизационных отчислений. В итоге операционная прибыль выросла на 6,2% - до 6,7 млрд руб. Чистые финансовые доходы выросли на 18,0% – до 11,6 млрд рублей – на фоне получения дивидендов от дочерней организации (МГТС-Недвижимость) в размере 7,6 млрд руб. (+24,3%). Внушительный рост (более чем наполовину) показали и прочие доходы, составившие 3,7 млрд руб., внутри которых весомую долю занимают доходы от реализации демонтированного медного кабеля.

В итоге чистая прибыль компании увеличилась на 17,1% – до 16,1 млрд руб.

По итогам вышедшей отчетности мы несколько повысили прогноз финансовых результатов компании в связи с полученными доходами от неосновной деятельности. Таким образом, по нашим оценкам, при подъеме денежных средств с дочерней компании в 2018-2019 гг. размер чистой прибыли МГТС будет в диапазоне 16,6-17,0 млрд руб., а ежегодный дивиденд может составлять 180-190 руб. на оба типа акций.

см. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mgts_mgts/itogi_9_mes201...

В настоящий момент оба типа акций компании торгуются с P/BV2018 около 2,0 и не входят в число наших приоритетов.

___________________________________________
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: https://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kni...
rock-retiree (Z)
26.11.2018 07:00
 
МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Абоненты ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) столкнулись со сбоем в сети компании, из-за чего не работает доступ в интернет, свидетельствуют сообщения на сайте dowdetector.
О сбоях сообщают жители разных районов столицы. Больше всего жалоб (53%) касаются недоступности интернета.
На странице МГТС в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что оператор работает над устранением сбоя.
"Друзья, мы знаем, что у некоторых клиентов сейчас может быть ограничение доступа к интернету. Это временная ситуация. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить сервис как можно быстрее. Приносим извинения и надеемся на понимание", — говорится на странице компании в соцсети
Beavis
28.11.2018 16:42
1
В связи с чем такая свеча?
rock-retiree (Z)
13.12.2018 07:42
 
Один из старейших столичных провайдеров RiNet с начала 2019 г. повышает цены на домашний интернет. Это следует из его письма абонентам, пишет «Коммерснатъ». Как отмечает газета, повышение стоимости услуг, начавшееся в регионах в мае, дошло до Москвы.
RiNet объяснил рост цен тем, что в 2018 г. вступил в силу ряд инициатив, которые требуют «многомиллиардных затрат», в частности повышение НДС с 18 до 20%, «пакет Яровой». Речь идет о повышении на 5%, уточнил провайдер газете.
Также увеличил цены на домашний интернет и МГТС (94,7% МТС), о чем, как пишет издание, сообщили в социальных сетях его абоненты: повышение происходило в октябре и ноября и составило 50 руб. за два месяца. Провайдер в разговоре с «Коммерсантом» связал это не с «законом Яровой», а с тем, что компания регулярно обновляет тарифы для соответствия запросам потребителей.
В регионах цены на домашний интернет начали повышаться на 8-10% еще в мае. В частности, об этом сообщали петербургский «Комфортел» и пермский «Дом.ru». В октябре о росте цен на 30 руб. с 1 ноября оповестил абонентов «Ростелеком». Согласно результатам опроса ста интернет-провайдеров в крупных городах, проведенного агентством Telecom Daily, более 52% их руководителей уверены, что в 2019 г. поднимут цены на уровне в 10%.
Остальные московские провайдеры пока не объявляют о росте цен. Директор по развитию бизнеса на массовом рынке Netbynet (дочерний провайдер «МегаФона») Андрей Егоров сообщил, что вопрос на рассмотрении, говорить о конкретных решениях пока рано. «Акадо» анализирует ситуацию, но намерен «сохранить дифференцированный подход к формированию тарифов с учетом профиля пользователя». «Вымпелком» отказался от комментариев.
«Закон Яровой» предполагает, что с 1 июля 2018 г. операторы должны хранить сообщения и разговоры своих абонентов в течение шести месяцев, а интернет-сообщения — 30 дней. Каждый год сроки хранения разговоров и сообщений должны увеличиваться на 15% вплоть до 2023 г.
IvanoS
11.01.2019 13:06
0
I
Разместил больше аналитики про цифровую трансформацию МГТС и планах по развитию. Кому интересно: https://medium.com/@ivanook/aa2aecf55503
ПокерФейс
14.01.2019 12:24
 
Подобрал префов. Время пришло
Beavis
16.01.2019 12:09
 
Надо тарить пока не поздно.
Amiqus
22.01.2019 10:18
 
Радует бумага
Отправлено через мобильное приложение МФД.
rock-retiree (Z)
31.01.2019 07:44
 
Мы разработали систему мониторинга ПК сотрудников и уже сэкономили 28 миллионов рублей: кейс МГТС
https://rb.ru/opinion/28-millionov-na-zamene-pk/
(ПАПА СИ)ПЕРЕВОПЛОЩЕННЫЙ
04.02.2019 12:06
 
заливаемся тарим господа товарищи трейдеры инвесторы)) скоро лонговать будет
Новое сообщение | Новая тема |
Показать сообщения за  
График МГТС-5ао
МГТС-5ао1 700−5 (−0.29%)14:55
График МГТС-4ап
МГТС-4ап1 304−16 (−1.21%)15:06
Насколько-досколько ждёте геморроя от мамбы?
(открытое, автор: Дoбрый Волk -, до 29 мар 2024)
Сначала до 3050 п с отскоком, а потом ниже1
 
Пора делать кору, а избы не хотят - гонят леммингов на мясо2
 
Пусть растёт - люди привыкли за полтора года1
 
Ничего - недель в шесть отпадают и снова полгода к вершине1
 
Нам татарам всё .... - положили в банк под %2
 
А валюта лучше2
 
В чём сила брат? В хомяках - рост неизбежен при переизбытке денег2
 
Деньги жгут ляжку олигархов. Им пофигу любая дивдоходность. Лишь бы не украли злые швейцарские гномы0
 
Всё выше, и выше, и выше летит....2
 
А с какой целью интересуешься фраер?3
 
Всего голосов:16 
Цена 1 акции Яндекса на 29.03.2024
(автор: АдминHAPUGA., завершён)
3 839 VZO15.02, 17:39
3 730 Vert7116.02, 09:12
3 720 Паша-нарушитель26.02, 21:20
3 700 торрес07.02, 15:18
3 700 Медианное значение 
3 650 ***Володенька***12.02, 08:52
3 499 АдминHAPUGA.07.02, 14:49
3 380 Хозяинковрика14.02, 11:03
3 200 andrey06127422.02, 19:15
Всего прогнозов: 19
 

Мировые индексы

Индекс МосБиржи3 305.32+1.23 (+0.04%)15:21
RTSI1 127.87−2.08 (−0.18%)15:21
DJ Industrial39 760.08+477.75 (+1.22%)00:23
S&P 5005 248.49+44.91 (+0.86%)07:20
NASDAQ Comp16 399.5206+83.8219 (+0.51%)27.03
FTSE 1007 952.37+20.39 (+0.26%)14:22
DAX 3018 502.37+25.28 (+0.14%)15:06
Nikkei 22540 168.07−594.66 (−1.46%)09:00
Hang Seng16 541.42+148.58 (+0.91%)11:08

Котировки акций

ВТБ ао0.02264+0.000045 (+0.20%)15:06
ГАЗПРОМ ао157.22−0.57 (−0.36%)15:06
ГМКНорНик15 156−144 (−0.94%)15:06
ЛУКОЙЛ7 467.5−25.5 (−0.34%)15:06
Полюс11 576+53 (+0.46%)15:06
Роснефть563.5+8.1 (+1.46%)15:06
РусГидро0.7192−0.0025 (−0.35%)15:06
Сбербанк298.18+3.08 (+1.04%)15:06

Курсы валют

EUR1.07868−0.00402 (−0.37%)15:06
GBP1.2617−0.0019 (−0.15%)15:06
JPY151.349+0.092 (+0.06%)15:06
CAD1.35936+0.00265 (+0.20%)15:06
CHF0.90538+0.0016 (+0.18%)15:06
CNY7.228+0.0015 (+0.02%)14:36
RUR92.268−0.1788 (−0.19%)15:06
EUR/RUB99.546−0.538 (−0.54%)15:04
AUD0.64908−0.00408 (−0.62%)15:06
HKD7.82469+0.00165 (+0.02%)15:06
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.