сегодня куплено на РТС 3000 акций по 1800р. До этого сделок не было год.На ммвб тоже шевеления вроде начались какие-то.Рекомендации есть по КМЗ покупать с целевой ценой от 150 до 175$.Кто что думает?
Энергокапитал рекомендует «покупать» бумаги «Ковровского механического завода» при целевой цене 4,417 тыс руб, с потенциалом 135%.
МОСКВА, 4 марта (BigpowerNews) – «На основе проведенного анализа, мы рекомендуем «покупать» бумаги ОАО «Ковровский механический завод» при целевой цене 4,417 тыс руб, с потенциалом 135%», — такую рекомендацию дает в обзоре аналитик ИГ «Энергокапитал» Александр Игнатюк.
«Ковровский механический завод» – предприятие атомного энергетического комплекса РФ. Завод осуществляет производство газовых центрифуг, применяемых для обогащения урана. Российский рынок производителей газовых центрифуг ограничивается двумя предприятиями «КМЗ» и владимирским заводом Точмаш, причем риск вывода производства на одно предприятие ограничивается действиями госкорпорации «Росатом» в рамках программы по диверсификации производителей оборудования для АЭК. Собственно данная программа также способствует снижению рисков полного поглощения «КМЗ» дочерними компаниями «Росатома», — сообщается в обзоре.
«Предприятие имеет ярко выраженные драйверы роста, связанные с расширением ресурсной базы корпорации «Росатом» за счет входа в капитал крупнейшей мировой добывающей компании Uranium One и обязательств по выкупу части произведенного урана. Другими словами, строительство 20 новых АЭС и рост производства сырья для ядерного топлива обуславливает расширение мощностей переработки. Тем не менее, настоящий импульс роста производства на «КМЗ» ограничивается российским рынком в силу политических факторов. Объем, номенклатура и цена продукции предприятия директивно устанавливаются «Инжениринговым центром РГЦ», то есть фактически имеет место административно-плановый характер производства. Таким образом, компания имеет чрезвычайно слабую чувствительность к внешним конъюнктурам, что целиком и полностью подтверждается финансовыми результатами деятельности «КМЗ». Выручка компании за 2009 г снизилась менее чем на 2%, достигнув 3,74 млрд руб. Чистая прибыль напротив увеличилась на 92%, что говорит об увеличении чистой маржи для предприятия со стороны «ИЦ РГЦ» до 6,3%. Чистый долг «КМЗ» в настоящий момент составляет 985 млн руб, что в 1,77 раза больше показателя EBITDA», — напоминает А. Игнатюк из «Энергокапитала».
"Абсолют-Инвест": драйверы роста доходов КМЗ – повышение установленной мощности АЭС и программа Минатома по модернизации отрасли // ПОКУПАТЬ24 февраля 2010 года
Акция:KMEZ, КоврМехЗавод Аналитик:Абсолют-Инвест Ковровский МЗ: Новый этап развития
Ковровский механический завод (КМЗ) – один из двух производителей газовых центрифуг, применяемых для обогащения урана. Рост установленной мощности АЭС во всем мире и программа Минатома по модернизации российского обогатительного комплекса являются основными драйверами роста доходов компании. Наша справедливая цена обыкновенных акций КМЗ составляет $155, что предполагает потенциал роста 172% к текущим котировкам.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
